附件 99.1

攜程網集團有限公司宣佈擬發行13億美元的現金結算可轉換高級債券

可轉換高級票據

新加坡，2024年6月4日——領先的旅遊服務提供商攜程網集團有限公司（Nasdaq：TCOM；HKEX：9961）（“攜程網集團”或“公司”）宣佈擬發行總金額為13億美元的可轉換高級票據 （“票據”）的提議發行（“票據發行”）， 在市場條件和其他因素的影響下， 只向根據證券法修正案規定的144A條款合理認為具備資質的合格機構買家提供, 該公司打算授予票據發行初始認購人在13天內行使購買最多2億美元票據的選擇權，此時間段從票據首次發行之日起幷包括該日。

公司計劃將票據發行的淨收益用於償還現有金融債務、擴大其境外業務和滿足其運營資本需求。

票據發行的擬議條款

發行後，本公司將按期支付票據本金和利息。票據的到期日為2029年6月15日，除非在此日期之前按照票據條款贖回、兑付或轉換。持有人有權要求在2027年6月15日或發生某些重大變化時按當日贖回價格以現金回購所有或部分票據。贖回價格為贖回票據本金金額的100%加上應計的但未支付的利息，而贖回日期應排除當日。加上應計的但未支付的利息，而贖回日期應排除當日。

在票據到期日前的第50個交易日結束營業時間之前，持有人僅在符合某些條件和某些時段內才能選擇轉換票據。在票據到期日前的第50個交易日或之後直至票據到期日前的第3個交易日結束營業時間之前，持有人可以在任何時間選擇轉換其票據。

票據預計採用現金結算方式。轉換時，公司將支付不超過轉換的票面總額，並有權選擇以現金、每股普通股的美國存託憑證（“ADS”），每股ADS目前代表公司的一股普通股，或現金和ADS的組合來結算轉換報酬。持有人可以選擇收到普通股，作為轉換所交付的ADS的替代品，須符合一定條件和程序。票據的利率、初始轉換比率和其他條款將在票據發行定價時確定。

此外，若在税法變更或發行原始票據的本金總額不足10%時，公司可以以現金贖回所有但不包括部分票據，贖回價格為贖回票據本金金額的100%加上應計的但未支付的利息，贖回日期應排除有關的還款日。 任何贖回只能在票據到期日前的第50個交易日之前發生。加上應計的但未支付的利息，而贖回日期應排除有關的贖回日。

同時回購

伴隨票據發行價格，公司計劃通過其現有股份回購計劃，在一項或多項初始認購人或其代理（“同時回購”）的非市場私下協商交易中回購其ADS的數量，預計回購金額不超過4億美元。 這家中國公司的同時回購預計將使希望對衝其投資於票據的初始認購人進行對衝。公司預計，與Nasdaq 2024年6月4日的最後報告銷售價格相同，將是同時回購價格。

這個同時回購計劃將通過現金支付，通常預計可抵消普通股（包括美國存託憑證所代表的普通股）在票據轉換後的潛在稀釋程度，考慮到票據的結算方法。

其他問題

公司的任何回購活動，無論是與票據定價同時進行還是根據其回購計劃，都可能增加或減少ADS和普通股的市場價格以及票據的價格。

公司預計，Notes的潛在買家可能會採用可轉債套利策略來對衝與Notes相關的風險。Notes的潛在買家進行此類活動是指定價後，並在到期日之前，可能會影響ADSs和普通股的市場價格以及Notes的交易價格。本段所描述活動的影響（如果有），包括其對ADSs和普通股的市場價格和Notes的交易價格的方向或規模，將取決於各種因素，包括市場條件，目前無法確定。 Notes定價後及到期日之前潛在買家進行的任何活動可能會影響ADSs和普通股的市場價格以及Notes的交易價格。這段中所述活動的影響（如果有），包括其對ADSs和普通股的市場價格和Notes的交易價格的方向或規模，將取決於各種因素，包括市場條件，目前無法確定。

Notes及其轉換為ADSs的交付物（如果有），以及其轉換為普通股的代表品，都未在《證券法》或任何州證券法下注冊。它們不得在美國境內或向美國人士提供或銷售，除非符合《證券法》下144A規定所提供的免註冊豁免條款並面向合格機構買家。

此新聞稿不構成出售或購買這些證券的要約，也不在任何禁止出售或購買這些證券的任何國家或司法管轄區內銷售。

此新聞稿包含有關待發行Notes的信息，但無法保證該Notes發行能成功完成。

免責聲明

此新聞稿包含前瞻性聲明。這些聲明在美國《私人證券訴訟改革法》的“安全港”規定下發表。這些前瞻性聲明可以通過類似於“可能”、“將要”、“預期”、“預計”、“未來”、“計劃”、“相信”、“估計”、“很可能”、“確信”或其他類似語句的術語來進行標識。前瞻性聲明涉及固有的風險和不確定性。許多重要因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果有所不同。潛在的風險和不確定性包括但不限於全球或中國經濟的嚴重或長期衰退、旅遊業普遍下降或受到幹擾的情況、Trip.com Group的ADSs或普通股的交易價格波動、Trip.com Group與旅遊供應商和戰略聯盟關係和合同安排的重度依賴、無法與新的和現有的競爭對手競爭、無法成功管理當前和潛在的未來增長、任何戰略性投資或收購所涉及的風險，在Trip.com Group運營的相關司法管轄區內旅遊業具有季節性、無法成功開發Trip.com Group現有或未來的業務線、Trip.com Group基礎設施和技術的損壞或故障、Trip.com Group的關鍵高管失去服務，以及Trip.com Group運營的相關司法管轄區經濟和業務狀況發生不利變化。Trip.com Group在美國證券交易委員會或香港聯合交易所提交的文件中提供的其他風險。本新聞稿及附件中提供的所有信息均截至發行日期，Trip.com Group不承擔更新任何前瞻性聲明的義務，除適用法律規定外。

關於攜程網

攜程網（Nasdaq:TCOM；HKEX:9961）是全球領先的一站式旅遊平臺，提供豐富多樣的旅遊產品和服務以及獨特的旅遊內容。對於中國的旅遊者來説，攜程網是旅遊的首選目的地，而在全球範圍內，越來越多的旅遊者也選擇攜程網以便進行旅遊探索、啟發靈感、做出明智和經濟的旅遊預訂、獲得無憂的出行支持並分享旅遊體驗。攜程網成立於1999年，於2003年在納斯達克上市，於2021年在香港聯交所上市，目前運營一系列品牌，包括攜程、去哪兒、Trip.com和Skyscanner，擁有“追求更美好世界的完美之旅”作為其使命。

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