附錄 99.1
途牛公佈未經審計的2024年第一季度財務業績
中國南京，2024年6月4日——中國領先的在線休閒旅遊公司途牛 公司（納斯達克股票代碼：TOUR）（“途牛” 或 “公司”）今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。
2024 年第一季度的亮點
| · | 2024年第一季度的淨收入同比增長70.9％，達到人民幣1.08億元（合1,500萬美元）1). |
| · | 2024年第一季度的旅行團收入同比增長106.7％，達到人民幣8,300萬元（合1150萬美元）。 |
| · | 2024年第一季度的毛利同比增長111.0％，達到人民幣8200萬元（合1140萬美元）。 |
| · | 2024年第一季度的運營收入為人民幣1,230萬元（合170萬美元），而2023年第一季度的運營虧損為人民幣1,700萬元。非公認會計準則2 2024年第一季度的運營收入為人民幣1,810萬元（合250萬美元），而2023年第一季度的非公認會計準則運營虧損 為人民幣1,540萬元。 |
| · | 2024年第一季度的淨收入為人民幣2190萬元（合300萬美元），而2023年第一季度的淨虧損為人民幣750萬元。2024年第一季度的非公認會計準則淨收入為人民幣2770萬元 （380萬美元），而2023年第一季度的非公認會計準則淨虧損為人民幣590萬元。 |
途牛創始人、董事長兼首席執行官唐納德·鄧德·餘先生表示：“我們很高興看到2024年第一季度持續強勁的增長 勢頭。” “我們的淨收入同比增長70.9％，而套餐旅遊的收入增長了106.7％。這是 自上市以來我們在第一季度首次實現盈利，這表明途牛的業績正在逐步 進入健康發展道路。我們將繼續密切關注行業趨勢和不斷變化的客户需求，主要側重於產品創新、服務質量提高、銷售渠道開發和運營效率提高。我們仍然致力於鞏固我們的市場地位，提高業績，為客户和股東創造更大的價值。”
1 人民幣（“人民幣”）兑換成美元（“美元”）的依據是2024年3月29日1.00美元=7.2203元人民幣的匯率 ，該匯率載於美國聯邦儲備委員會發布的H.10統計報告，網址為 https://www.federalreserve.gov/releases/h10/default.htm。
2 以下標題為 “關於非公認會計準則財務指標” 的部分提供了有關本新聞稿中使用非公認會計準則 財務指標的信息，而本新聞稿末尾標題為 “公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的表格將非公認會計準則財務信息與公司在公認會計原則下的財務業績進行了對賬。
2024 年第一季度業績
2024年第一季度的淨收入 為人民幣1.08億元（合1,500萬美元），較2023年同期同期增長70.9％。增長的主要原因是隨着旅遊市場的復甦，套餐旅遊的增長。
| · | 2024年第一季度，套餐旅遊收入為人民幣8,300萬元（合1150萬美元），較2023年同期增長106.7％ 。增長主要是由於有組織的旅遊的增長。 |
| · | 2024年第一季度其他收入為人民幣2500萬元（合350萬美元），比2023年同期增長8.5％。 的增長主要是由於從其他旅行相關產品中獲得的佣金增加。 |
2024年第一季度的收入成本 為人民幣2590萬元（合360萬美元），較2023年同期同比增長6.6％。按淨收入的百分比計算，2024年第一季度的收入成本為24.0％，而2023年同期為38.5％ 。
2024年第一季度的毛利 為人民幣8,200萬元（合1140萬美元），較2023年同期同比增長111.0％。
2024年第一季度的運營支出 為人民幣6,970萬元（合970萬美元），較2023年相應的 期同比增長24.8％。
| · | 2024年第一季度的研發和產品開發費用 為人民幣1,300萬元（合180萬美元），同比下降9.1％。減少的主要原因是 與研究和產品開發人員相關的費用減少。2024年第一季度，研發和產品開發費用 佔淨收入的百分比為12.1％，低於2023年同期 同期淨收入的22.7％。 |
| · | 2024年第一季度的銷售和營銷費用為人民幣3,680萬元（合510萬美元），同比增長84.2％。增長主要是由於 促銷費用以及銷售和營銷人員相關費用的增加。2024年第一季度的銷售和營銷費用佔淨收入的百分比為34.1％，高於2023年同期淨收入的31.6％ 。 |
| · | 2024年第一季度的一般和管理費用為人民幣2,050萬元（合280萬美元），同比下降8.2％。減少的主要原因是 可疑賬户備抵金的逆轉。2024年第一季度，一般和管理費用佔淨收入的百分比為19.0％ ，低於2023年同期淨收入的35.3％。 |
2024年第一季度的運營收入 為人民幣1,230萬元（合170萬美元），而2023年第一季度的運營虧損為人民幣1,700萬元。2024年第一季度的非公認會計準則運營收入為人民幣1,810萬元（合250萬美元），其中不包括基於股份的薪酬支出和收購的 無形資產的攤銷。
2024年第一季度的淨收入為2190萬元人民幣（合300萬美元），而2023年第一季度的淨虧損為人民幣750萬元。 非公認會計準則淨收益（不包括基於股份的薪酬支出和收購的無形資產的攤銷）在2024年第一季度為人民幣2770萬元（合380萬美元）。
2024年第一季度，歸屬於途牛公司普通股股東的淨收益為人民幣1,390萬元（合190萬美元），而2023年第一季度歸屬於普通股股東的淨虧損為人民幣700萬元。2024年第一季度歸屬於途牛公司 普通股股東的非公認會計準則淨收益為人民幣1,970萬元（合270萬美元），其中不包括基於股份的薪酬支出和收購的無形 資產的攤銷。
截至2024年3月31日，該公司的現金 及現金等價物、限制性現金和短期投資為人民幣12億元（1.674億美元）。
商業展望
途牛預計，2024年第二季度， 將產生人民幣1.149億元至人民幣1.199億元的淨收入，與2023年同期的 淨收入相比，同比增長15％至20％。該預測反映了途牛對該行業及其 業務的當前和初步看法，這種看法可能會發生變化。
股票回購更新
2024 年 3 月，公司董事會 批准了一項股票回購計劃，根據該計劃，公司可以回購價值不超過 1000 萬美元的普通股或代表普通股的美國 存托股。截至2024年5月31日，根據股票回購計劃，公司已以約290萬美元的價格從公開市場回購了總計約350萬份美國存託憑證。
電話會議信息
途牛管理層將於美國東部時間2024年6月4日上午8點（北京/香港時間2024年6月4日晚上8點）舉行財報 電話會議，討論 2024年第一季度的財務業績。
要參加電話會議，請 撥打以下號碼：
| 美國 | 1-888-346-8982 | |
| 香港 | 852-301-84992 | |
| 中國大陸 | 4001-201203 | |
| 國際 | 1-412-902-4272 |
會議編號：途牛2024年第一季度收益 電話會議
電話會議結束後一小時 將提供電話重播，直至 2024 年 6 月 11 日。撥入詳細信息如下：
| 美國 | 1-877-344-7529 | |
| 國際 | 1-412-317-0088 |
重播訪問碼：4679991
此外，本次電話會議的 直播和存檔網絡直播也將在公司的投資者關係網站上播出，網址為 http://ir.tuniu.com。
關於途牛
途牛（納斯達克股票代碼：TOUR）是中國領先的在線休閒 旅遊公司，提供綜合旅行服務，包括多種套餐旅遊，包括有組織的和自助的 旅遊，以及通過其網站tuniu.com和移動平臺為休閒旅行者提供與旅行相關的服務。途牛通過其在線平臺和線下服務網絡提供一站式 休閒旅行解決方案和引人入勝的客户體驗，包括由專業客户服務代表組成的專門 團隊、全天候呼叫中心、廣泛的線下零售商店網絡和自營的 當地旅行社。欲瞭解更多信息，請訪問 http://ir.tuniu.com。
安全港聲明
本新聞稿包含根據經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和1995年美國 私人證券訴訟改革法案的 “安全港” 條款做出的前瞻性陳述 。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “將”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“自信” 和類似陳述等術語來識別。途牛還可以在向 提交或提供給美國證券交易委員會的報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面 材料以及其高管、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。任何非歷史 事實的陳述，包括關於途牛信念和預期的陳述，均為前瞻性陳述，涉及可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的因素、風險和不確定性 。這些因素和風險包括但不限於：途牛的目標和戰略；中國在線休閒旅遊市場的增長；對 途牛產品和服務的需求；其與客户和旅遊供應商的關係；途牛提供有競爭力的 旅遊產品和服務的能力；途牛未來的業務發展、經營業績和財務狀況； 在線旅遊行業的競爭中國；與途牛結構、商業和產業有關的政府政策法規； 健康流行病對途牛的業務運營、旅遊業和中國及其他地區的總體經濟和商業狀況的影響； 以及中國和其他地方的總體經濟和商業狀況。有關這些風險和其他風險、不確定性 或因素的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞 稿中提供的所有信息均為截至新聞發佈之日的最新信息，除適用法律要求的 外，途牛不承擔任何更新此類信息的義務。
關於非公認會計準則財務指標
為了補充公司根據美國公認會計原則（“GAAP”）公佈的未經審計的合併 財務業績，公司 提供了與運營收入/（虧損）、淨收入/（虧損）、歸屬於途牛公司普通股東的淨收入/（虧損）相關的非公認會計準則信息，其中不包括基於股份的薪酬支出、收購的無形資產的攤銷、減值 的商譽及財產和設備減值，淨額。本非公認會計準則財務指標的列報無意孤立地考慮 ，也不得作為根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息的替代品。我們認為，本新聞稿中使用的 非公認會計準則財務指標有助於理解和評估基本業務業績和 經營趨勢，管理層和投資者在評估我們的財務 業績以及規劃和預測未來時段時，參考這些非公認會計準則財務指標將使管理層和投資者受益。
該非公認會計準則財務指標未根據美國公認會計原則定義 ，也未按照美國公認會計原則列報。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性。 此外，這種非公認會計準則指標可能不同於包括同行公司在內的其他公司使用的非公認會計準則信息，因此 其可比性可能受到限制。公司通過將非公認會計準則財務指標與最接近的 美國公認會計準則績效指標進行核對來彌補這些限制，在評估業績時應考慮所有這些指標。途牛鼓勵投資者和其他人 全面審查其財務信息，而不是依賴單一的財務指標。
有關這些非公認會計準則財務 指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “GAAP和非GAAP業績對賬” 的表格。
投資者和媒體垂詢，請聯繫：
中國
瑪麗·陳
投資者關係董事
途牛公司
電話：+86-25-6960-9988
電子郵件：ir@tuniu.com
（財務表如下）
途牛公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（所有金額均以千計，每股信息除外）
| 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | 2024年3月31日 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 378,989 | 486,989 | 67,447 | |||||||||
| 受限制的現金 | 65,902 | 37,316 | 5,168 | |||||||||
| 短期投資 | 777,890 | 684,244 | 94,767 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 41,633 | 57,184 | 7,920 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | 9,515 | 1,055 | 146 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產 | 234,189 | 152,565 | 21,130 | |||||||||
| 流動資產總額 | 1,508,118 | 1,419,353 | 196,578 | |||||||||
| 非流動資產 | ||||||||||||
| 長期投資 | 209,819 | 209,032 | 28,951 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 57,479 | 56,390 | 7,810 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 26,091 | 25,109 | 3,478 | |||||||||
| 土地使用權，淨額 | 90,529 | 90,013 | 12,467 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額 | 12,484 | 11,467 | 1,588 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 55,960 | 61,483 | 8,515 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 452,362 | 453,494 | 62,809 | |||||||||
| 總資產 | 1,960,480 | 1,872,847 | 259,387 | |||||||||
| 負債、可贖回的非控制性權益和權益 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 短期借款 | 7,277 | 7,520 | 1,042 | |||||||||
| 應付賬款和票據 | 317,104 | 347,474 | 48,125 | |||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 6,405 | 6,783 | 939 | |||||||||
| 應付的工資和福利 | 21,401 | 18,028 | 2,497 | |||||||||
| 應付税款 | 4,305 | 3,124 | 433 | |||||||||
| 來自客户的預付款 | 270,197 | 140,825 | 19,504 | |||||||||
| 經營租賃負債，當前 | 2,709 | 3,165 | 438 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 329,481 | 320,488 | 44,387 | |||||||||
| 流動負債總額 | 958,879 | 847,407 | 117,365 | |||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||
| 經營租賃負債，非流動 | 5,348 | 4,475 | 620 | |||||||||
| 遞延所得税負債 | 6,027 | 5,825 | 807 | |||||||||
| 長期借款 | 10,395 | 8,390 | 1,162 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 21,770 | 18,690 | 2,589 | |||||||||
| 負債總額 | 980,649 | 866,097 | 119,954 | |||||||||
| 可贖回的非控制性權益 | 27,200 | 27,200 | 3,767 | |||||||||
| 公平 | ||||||||||||
| 普通股 | 249 | 249 | 34 | |||||||||
| 減去：庫存股 | (285,983 | ) | (287,782 | ) | (39,857 | ) | ||||||
| 額外的實收資本 | 9,138,720 | 9,143,505 | 1,266,361 | |||||||||
| 累計其他綜合收益 | 305,416 | 307,450 | 42,581 | |||||||||
| 累計赤字 | (8,127,552 | ) | (8,113,641 | ) | (1,123,726 | ) | ||||||
| 途牛公司股東權益總額 | 1,030,850 | 1,049,781 | 145,393 | |||||||||
| 非控股權益 | (78,219 | ) | (70,231 | ) | (9,727 | ) | ||||||
| 權益總額 | 952,631 | 979,550 | 135,666 | |||||||||
| 負債、可贖回的非控制性權益和權益總額 | 1,960,480 | 1,872,847 | 259,387 | |||||||||
途牛公司
未經審計的綜合虧損/（收益）簡明合併報表
（所有金額均以千計，每股信息除外）
| 季度結束 | 季度結束 | 季度結束 | 季度結束 | |||||||||||||
| 2023年3月31日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | 2024年3月31日 | |||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 套餐旅遊 | 40,130 | 73,382 | 82,951 | 11,489 | ||||||||||||
| 其他 | 23,051 | 26,564 | 25,007 | 3,463 | ||||||||||||
| 淨收入 | 63,181 | 99,946 | 107,958 | 14,952 | ||||||||||||
| 收入成本 | (24,301 | ) | (25,309 | ) | (25,913 | ) | (3,589 | ) | ||||||||
| 毛利 | 38,880 | 74,637 | 82,045 | 11,363 | ||||||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||
| 研究和產品開發 | (14,328 | ) | (10,426 | ) | (13,024 | ) | (1,804 | ) | ||||||||
| 銷售和營銷 | (19,987 | ) | (33,230 | ) | (36,824 | ) | (5,100 | ) | ||||||||
| 一般和行政 | (22,319 | ) | (42,072 | ) | (20,479 | ) | (2,836 | ) | ||||||||
| 商譽減值 | - | (114,661 | ) | - | - | |||||||||||
| 其他營業收入 | 762 | 2,401 | 582 | 81 | ||||||||||||
| 運營費用總額 | (55,872 | ) | (197,988 | ) | (69,745 | ) | (9,659 | ) | ||||||||
| （虧損）/運營收入 | (16,992 | ) | (123,351 | ) | 12,300 | 1,704 | ||||||||||
| 其他收入/（費用） | ||||||||||||||||
| 利息和投資收入/（虧損），淨額 | 6,321 | (15,151 | ) | 10,041 | 1,391 | |||||||||||
| 利息支出 | (1,149 | ) | (1,056 | ) | (613 | ) | (85 | ) | ||||||||
| 外匯收益/（虧損），淨額 | 3,514 | 3,172 | (568 | ) | (79 | ) | ||||||||||
| 其他收入，淨額 | 1,101 | 2,499 | 1,279 | 177 | ||||||||||||
| （虧損）/扣除所得税支出的收入 | (7,205 | ) | (133,887 | ) | 22,439 | 3,108 | ||||||||||
| 所得税優惠 | 203 | 103 | 64 | 9 | ||||||||||||
| 關聯公司的權益（虧損）/收益 | (469 | ) | 866 | (604 | ) | (84 | ) | |||||||||
| 淨（虧損）/收入 | (7,471 | ) | (132,918 | ) | 21,899 | 3,033 | ||||||||||
| 歸因於 非控股權益的淨（虧損）/收益 | (454 | ) | (583 | ) | 7,988 | 1,106 | ||||||||||
| 歸屬於途牛公司普通股股東的淨（虧損）/收益 | (7,017 | ) | (132,335 | ) | 13,911 | 1,927 | ||||||||||
| 淨（虧損）/收入 | (7,471 | ) | (132,918 | ) | 21,899 | 3,033 | ||||||||||
| 其他綜合（虧損）/收入： | ||||||||||||||||
| 扣除零税後的外幣折算調整 | (4,040 | ) | (5,848 | ) | 2,034 | 282 | ||||||||||
| 綜合（虧損）/收益 | (11,511 | ) | (138,766 | ) | 23,933 | 3,315 | ||||||||||
| 歸屬於普通股股東的每股普通股淨（虧損）/收益——基本和攤薄後 | (0.02 | ) | (0.36 | ) | 0.04 | 0.01 | ||||||||||
| 每份ADS的淨（虧損）/收益——基本和攤薄後* | (0.06 | ) | (1.08 | ) | 0.12 | 0.03 | ||||||||||
| 用於計算基本（虧損）/每股收益的普通股加權平均數 | 371,394,686 | 371,526,300 | 371,516,251 | 371,516,251 | ||||||||||||
| 用於計算攤薄（虧損）/每股收益的加權平均普通股數量 | 371,394,686 | 371,526,300 | 373,365,967 | 373,365,967 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出包括如下： | ||||||||||||||||
| 收入成本 | 18 | 66 | 65 | 9 | ||||||||||||
| 研究和產品開發 | 18 | 66 | 65 | 9 | ||||||||||||
| 銷售和營銷 | (16 | ) | 32 | 31 | 4 | |||||||||||
| 一般和行政 | 758 | 4,912 | 4,830 | 669 | ||||||||||||
| 總計 | 778 | 5,076 | 4,991 | 691 | ||||||||||||
*每張ADS代表公司的三股普通股。
GAAP 和非 GAAP 業績的對賬
（所有 金額均以千計，每股信息除外）
| 截至2024年3月31日的季度 | ||||||||||||||||||
| GAAP 結果 | 基於股份 補償 | 收購的攤銷 無形資產 | 減值 善意 | 的減值 財產和設備，淨額 | 非公認會計準則 結果 | |||||||||||||
| 運營收入 | 12,300 | 4,991 | 828 | - | - | 18,119 | ||||||||||||
| 淨收入 | 21,899 | 4,991 | 828 | - | - | 27,718 | ||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨收益 | 13,911 | 4,991 | 828 | - | - | 19,730 | ||||||||||||
| 截至2023年12月31日的季度 | ||||||||||||||||||
| GAAP 結果 | 基於股份 補償 | 收購的攤銷 無形資產 | 減值 善意 | 的減值 財產和設備，淨額 | 非公認會計準則 結果 | |||||||||||||
| （虧損）/運營收入 | (123,351 | ) | 5,076 | 828 | 114,661 | 17,986 | 15,200 | |||||||||||
| 淨（虧損）/收入 | (132,918 | ) | 5,076 | 828 | 114,661 | 17,986 | 5,633 | |||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨（虧損）/收益 | (132,335 | ) | 5,076 | 828 | 114,661 | 17,986 | 6,216 | |||||||||||
| 截至 2023 年 3 月 31 日的季度 | ||||||||||||||||||
| GAAP 結果 | 基於股份 補償 | 收購的攤銷 無形資產 | 減值 善意 | 的減值 財產和設備，淨額 | 非公認會計準則 結果 | |||||||||||||
| 運營損失 | (16,992 | ) | 778 | 828 | - | - | (15,386 | ) | ||||||||||
| 淨虧損 | (7,471 | ) | 778 | 828 | - | - | (5,865 | ) | ||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 | (7,017 | ) | 778 | 828 | - | - | (5,411 | ) | ||||||||||