美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年7月24日

B 座 10 樓 02 號單元, 垂直商務套房孟沙南部, 8 Jalan Kerinchi

59200吉隆坡 馬來西亞

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

601221-26512

（公司的電話號碼，包括區號）

如果表格8-K申報旨在同時履行公司在以下任何條款下的申報義務（見下文一般指令A.2），請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 1.01 項簽訂實質性最終協議。

2023年7月20日，BioneXUS Gene Lab Corp.（“公司”）與作為承銷商的Network 1 Financial Securities, Inc.（“承銷商”）簽訂了承銷協議（“承銷協議”），根據該協議，公司同意以公開發行價格發行和出售由公司承保的公開發行（“發行”）的125萬股普通股每股4.00美元。

此外，根據承銷協議，承銷商被授予45天期權（“超額配股期權”），以每股4.00美元的公開發行價格額外購買最多187,500股普通股。承銷商於2023年7月24日完全行使了超額配股權。

這些證券是公司根據S-1表格（文件編號333-269753）上的註冊聲明發行的，該聲明最初是根據經修訂的1933年《證券法》向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的，並於2023年2月14日由委員會宣佈生效。

2023年7月24日，本次發行結束，公司發行並出售了1,437,500股普通股，其中包括根據行使超額配股權出售的187,500股股票。此次發行定價為每股4.00美元，總收益為575萬美元，扣除承保折扣、佣金和發行費用。

根據承保協議，公司向承銷商發行認股權證，以每股4.40美元的行使價購買最多11.5萬股公司普通股（“承銷商認股權證”）。承銷商認股權證的行使期為2023年7月24日至2028年7月24日。

承保協議包含公司做出的陳述、擔保和承諾，這些陳述、擔保和承諾是此類交易的慣例。根據承保協議的條款，公司已同意向承銷商賠償某些負債，包括經修訂的1933年《證券法》規定的負債。此外，根據承保協議的條款，公司及其執行官和董事以及某些股東已簽訂封鎖協議，規定未經承銷商事先書面批准，公司及其每人不得在自最終招股説明書發佈之日起的180天內要約、出售、轉讓或以其他方式處置公司的證券，但有限的例外情況除外。

上述對承保協議和承銷商認股權證的描述並不完整，受本報告附錄1.1和4.1分別作為附錄1.1和4.1所附文件的約束和全部限制，這些文件以引用方式納入本報告。承保協議作為附件附於此，旨在向有關人員提供有關其條款的信息，但無意提供有關公司的任何其他事實信息。承保協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為承保協議中註明的具體日期而作出，僅為承保協議各方的利益而作出，可能受雙方商定的限制。

第 5.03 項《公司章程》或《章程》修正案；財政年度變更。

2013 年 7 月 21 日，公司董事會批准並批准了經修訂和重述的公司章程（“經修訂的章程”），將董事人數上限從七 (7) 增加到九 (9)，自 2023 年 1 月 1 日起生效。經修訂的章程作為附錄3.1附於本報告，並以引用方式納入此處。

項目 8.01 其他活動

2023年7月20日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了本次發行的定價，其文本包含在本表格8-K的附錄99.1中，並以引用方式納入此處。

2023年7月24日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈本次發行結束，其文本作為本8-K表格的附錄99.2收錄，並以引用方式納入此處。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。