Bionomics Limited宣佈高達7000萬美元的私募配售

澳大利亞阿德萊德和馬薩諸塞州劍橋，2024年5月31日（GLOBE NEWSWIRE）——Bionomics Limited（納斯達克股票代碼：BNOX）（“Bionomics” 或 “公司”）是一家處於臨牀階段的生物技術公司，該公司正在開發新型、潛在的同類首創變構離子通道調節劑，用於治療嚴重中樞神經系統（“CNS”）疾病且醫療需求未得到滿足的患者，今天宣佈已進入與機構認可投資者簽訂證券購買協議，購買美國存托股票（“ADS”）（或代替其的預先注資認股權證），以及附帶的三批私募認股權證。

按每份ADS（或預先注資的認股權證代替該認股權證）和隨附的五（5）年期現金行使權證（“初始收購價格”）的合併收購價格為0.99美元，第一批私募股權證包括1,296,486份ADS和6,279,905份預先注資認股權證，以及隨附的現金行使權證，用於購買最多12,652,572份ADS（或代替其的預融資認股權證））按每份ADS（或代替其預先注資的認股權證）的初始購買價格。第一筆是向公司預付的750萬美元。

第二批將視與創傷後應激障礙計劃相關的某些監管里程碑的實現而定，還包含某些強制性購買要求，即按每份ADS的初始購買價格（如果滿足一定數量的加權平均股價水平和最低交易量條件，則每股ADS價格更高，需要強制行使），額外購買最多2500萬美元的ADS（或預先注資的認股權證）。第二部分的條件是：（i）公司在計劃與美國食品藥品監督管理局（“FDA”）互動後收到正式書面信函，或（ii）2024年12月31日，以較早者為準。

第三批以創傷後應激障礙臨牀試驗的某些里程碑的實現為前提，還包含某些強制性購買要求，即按每份ADS的初始購買價格（如果滿足一定數量的加權平均股價水平和最低交易量條件，則每股ADS價格更高，需要強制行使），額外購買最多2500萬美元的ADS（或預先注資的認股權證）。第三階段的條件是（i）完成對計劃中的 BNC210 第三階段創傷後應激障礙研究的中期盲目審查，或（ii）2025年12月31日。

假設第一、第二和第三批資金已最大限度地完成和行使，則向公司進行私募的總收益約為7,000萬美元。私募預計將於2024年6月3日左右結束，但須滿足慣例成交條件。

公司有義務註冊私募中發行的所有證券，包括在行使隨附和預先注資的認股權證時可發行的證券，供投資者轉售。

Leerink Partners是與融資有關的獨家配售代理。

公司打算將私募的淨收益用於為公司推進其臨牀開發渠道、業務發展活動、研發、營運資金和一般公司用途提供資金。本次私募第一批的收益，加上當前的現金、現金等價物和有價證券，預計將為2025年第三季度的運營和資本支出提供資金。

本次私募中出售的證券，包括通過行使隨附和預先注資的認股權證發行的證券，尚未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）或任何州或其他司法管轄區的證券法進行註冊，未經註冊或未獲適用《證券法》和適用州或其他司法管轄區的證券法的註冊要求豁免，不得在美國發行或出售。公司已同意向美國證券交易委員會提交轉售註冊聲明，登記私募中已發行和可發行證券的轉售情況。根據轉售註冊聲明進行的任何證券發行只能通過招股説明書進行。

本新聞稿不構成出售要約或徵求買入要約，也不會在根據該司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證的任何司法管轄區出售這些證券。

欲瞭解更多信息，請聯繫

關於Bionomics Limited

Bionomics（納斯達克股票代碼：BNOX）是一家臨牀階段的生物技術公司，正在開發新型、潛在的同類首創變構離子通道調節劑，用於治療患有嚴重中樞神經系統（“CNS”）疾病且醫療需求未得到滿足的患者。Bionomics正在推進其主要候選藥物 BNC210，這是一種口服、專利、α7煙鹼乙酰膽鹼受體的選擇性陰性變構調節劑，用於社交焦慮症（SAD）的急性治療和創傷後應激障礙（PTSD）的慢性治療。除了 BNC210 之外，Bionomics 還與默沙東公司（美國以外稱為 MSD）建立了戰略合作伙伴關係

加拿大）有兩種藥物正在進行早期臨牀試驗，用於治療阿爾茨海默氏病和其他中樞神經系統疾病的認知缺陷。Bionomics的產品線還包括針對正在開發的Kv3.1/3.2和Nav1.7/1.8離子通道的臨牀前資產，這些離子通道是針對高未滿足需求的中樞神經系統條件而開發的。

前瞻性陳述

Bionomics警告説，本新聞稿中包含的未描述歷史事實的陳述均為前瞻性陳述。諸如 “可能”、“可以”、“將”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預測”、“相信”、“估計”、“打算”、“預測”、“尋求”、“考慮”、“潛在”、“繼續” 或 “項目” 之類的詞語或這些術語或其他類似術語的否定詞旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述基於我們當前的信念和預期，包括但不限於：公司每批私募融資的完成、各部分的某些里程碑的實現、每位私募投資者及時向公司提供資金、私募完成的時機、規模和預期；以及對市場狀況的預期、與私募相關的慣例成交條件的滿足程度和預期用途收益由此；以及公司預計，其當前的現金、現金等價物和有價證券將為我們的運營提供資金直至2025年第三季度。Bionomics不應將納入前瞻性陳述視為其任何計劃都將實現的陳述。由於公司業務固有的風險和不確定性以及公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件（包括但不限於公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的20-F表年度報告及其其他報告中所述的其他風險，實際業績可能與本新聞稿中列出的結果存在重大差異。提醒投資者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日，Bionomics沒有義務修改或更新本新聞稿以反映本新聞發佈之日之後的事件或情況。有關這些風險和其他風險、不確定性和其他因素的更多信息包含在Bionomics向美國證券交易委員會提交的文件中，這些文件的副本可在美國證券交易委員會網站（www.sec.gov）和Bionomics的網站（www.bionomics.com.au）的 “投資者中心” 標題下查閲。本警示性陳述對所有前瞻性陳述進行了全面的限定。這種謹慎是根據1995年《私人證券訴訟改革法》第21E條的安全港條款做出的。Bionomics明確表示不對根據本新聞稿的任何或全部內容採取或未採取的行動承擔任何責任。