美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 14-A
根據
第 14 (a) 條提交的委託聲明
1934 年《證券交易法》
由註冊人提交 x
由註冊人以外的一方提交 §
選中相應的複選框:
x 初步代理 聲明
§ 機密,僅供委員會使用(在規則 14a-6 (e) (2) 允許的情況下)
§ 最終代理 聲明
§ 權威附加 材料
§ 根據第 240.14a-12 條徵集材料
CornerGrowt 收購公司
(註冊人的姓名 如其章程所示)
(提交 委託書的人的姓名,如果不是註冊人)
申請費的支付(勾選相應的方框):
x 無需付費。
§ 先前使用初步材料支付 的費用。
§ 根據《交易法》第 14a6 (i) (1) 和 0-11 條第 25 (b) 項要求的附錄中的 表格計算的費用
初步代理材料
待完成
角落增長收購公司
開曼羣島豁免公司
利頓大道 251 號,套房 200
加利福尼亞州帕洛阿爾託 94301
股東特別大會通知
將在 [·]美國東部時間下午開啟 [·]
2024
親愛的各位股東:
特此通知,開曼羣島豁免公司Corner Growth Acquisition Corp.(“Corner Growth”、“CGAC”、 “公司”、“我們” 或 “我們的”)的特別股東大會(“特別股東大會”)將親自和虛擬地在 舉行 [·]美國東部時間下午開啟 [·], 2024,在杜安·莫里斯律師事務所位於紐約百老匯1540號的辦公室舉行,10036,或其他時間,在其他日期 以及可能休會或推遲的其他地點舉行。如果您計劃親自出席,請至少在股東特別大會前一天發送電子郵件至 meetingcgac@duanemorris.com 。隨附的委託聲明(“委託聲明”)的日期為 [·],2024 年,首次在當天或前後郵寄給公司 的股東。希望通過電話會議收聽特別股東大會但無法 參加特別股東大會或投票的股東可以使用以下電話會議撥入號碼:
電話接入(僅限收聽):
在美國和加拿大境內:1 800-450-7155(免費電話)
美國和加拿大以外:+1 857-999-9155(適用標準費率)
會議 ID:1037346#
股東特別大會網頁(信息、
網絡直播、電話訪問和重播):
https://www.cstproxy.com/cgac1/2024
雖然股東可以在會議地點親自出席 股東特別大會,但我們強烈建議股東以虛擬方式或通過電話出席會議。
特別大會 的唯一目的是:
· | 考慮 通過特別決議批准的提案(“延期提案”), , 根據經修訂的公司備忘錄和章程(“章程”)的條款,對一項通過特別決議批准的提案(“延期提案”)進行表決, , ,修改章程以延長日期根據該協議,公司必須完成合並、合併、 股份交換、資產收購、股票購買、重組或類似業務在 2024 年 6 月 30 日(“原始終止日期”)至 2024 年 7 月 31 日(“延期 日期”)期間將 與一個或多個企業或實體(“業務合併”)合併,並允許公司董事會(“董事會”)在沒有另一次股東投票的情況下通過 的決議自行決定延長延期日期以一個月為增量,最多連續三次 ,直至最終不遲於 2024 年 10 月 31 日(每次延長的額外日期, )均為 “額外延期”日期”),除非企業 組合的關閉應在此之前或我們的董事會 確定符合公司最大利益的更早日期(“延期”),或董事會自行決定更早的 日期(“修訂後的終止日期”);以及 |
· | 考慮 並對一項提案進行表決,以普通決議批准在必要時將特別 股東大會延期至一個或多個日期,以便在延期提案(我們稱之為 “休會 提案”)的投票不足的情況下進一步徵集和 進行代理投票。只有在沒有足夠的選票批准延期提案的情況下,休會提案才會在特別大會 上提出。 |
隨附的委託書對延期提案和休會提案 進行了更全面的描述。在投票之前,請花點時間仔細閲讀隨附的 代理聲明中的每項提案。
延期提案的目的是讓 我們有更多時間完成先前宣佈的與開曼羣島豁免公司Noventiq Holdings PLC(“Noventiq”)的業務合併(“業務合併”)。最初的終止日期是2024年6月30日。我們的董事會已確定 尋求延長該日期並讓我們的股東批准延期提案 符合公司的最大利益,以便有更多時間舉行特別股東大會,以獲得與 業務合併相關的股東批准並完善業務合併。我們的董事會目前認為,我們可能需要更多時間才能完成 業務合併。如果不延期,如果我們無法在 2024 年 6 月 30 日當天或之前完成業務合併,我們將無法完成初始業務合併,除其他外,停止所有運營並最終 清算和解散公司。因此,我們的董事會認為,為了使我們有可能完善業務合併, 我們可能需要獲得延期。儘管有上述規定,我們可能會在《延期修正案》通過之前隨時以 為由決定放棄延期提案。
關於延期提案,公共 股東可以選擇以每股價格贖回其股份,以現金支付,等於當時存入 信託賬户的總金額,包括所得利息,除以當時已發行的公開股票的數量,我們將 稱為 “選舉”。無論此類公眾股東投贊成票還是 “反對” ,都可以進行選舉。在特別股東大會上沒有投票或沒有指示經紀商或銀行 如何投票的公眾股東也可以進行選舉。無論公眾股東 截至特別股東大會的記錄日期是否為持有人,公眾股東都可以進行選舉。如果我們未在延期日或經修訂的 終止日期(如適用)之前完成初始業務合併,則未進行選舉的公眾股東將有權 將其股份兑換成現金。此外,無論公眾股東是對 延期提案投贊成票還是 “反對” ,或者不投票或不指示其經紀商或銀行如何投票,在股東特別大會上,如果 實施延期且公眾股東沒有進行選舉,他們將在延期日之前保留對任何擬議的初始 業務合併的投票權和贖回權他們的公開股按每股 價格計算,以現金支付,等於當時的總金額在完成此類初始業務合併之前的兩個工作日存入信託賬户,包括利息(利息應扣除應付税款)除以當時 已發行的公開股票的數量,前提是擬議的業務合併完成。
目前,我們 不要求您對業務合併進行投票。
公司將於2024年6月12日舉行股東大會 ,以審議和批准與Noventiq的業務合併,並已向公司所有股東發送了委託書/招股説明書 。公司和業務合併協議的其他各方正在努力完成 業務合併,但已確定在2024年6月30日之前可能沒有足夠的時間完成交易。因此, 我們的董事會決定,以附件A中規定的形式 修改章程,延長我們完成業務合併的日期,符合公司及其股東的最大利益。如果延期提案獲得批准,除非董事會另行規定了更早的修訂終止日期,否則公司 (如果每延期一個月由董事行使)在最初的終止日期之後再有3個月的時間完成 的業務合併。
我們目前不要求您對任何提議的 業務合併進行投票。如果延期提案已實施且您不選擇立即贖回您的公開股票,則您 將保留在 2024 年 6 月 12 日向股東提交業務合併時的投票權,以及在業務合併獲得批准和完成的情況下 將您的公開股票按比例贖回信託賬户的權利 (只要您的選擇是根據會議前的條款做出的)尋求股東投票) 或者公司尚未完成業務合併延期日期。如果延期提案未獲批准,我們可能無法完成 業務合併。我們敦促您在特別股東大會上對延期提案進行投票。
根據信託賬户中的金額 [·],2024 年,約為 $[·] 我們預計,從信託賬户中持有的現金中贖回公開股票的每股價格約為 $[·]在股東特別大會舉行時。納斯達克公開股票的收盤價 [·],2024 年,在郵寄本委託書之前,最新可行的 收盤價為美元[·]。 我們無法向股東保證,即使每股市場價格高於上述贖回價格,他們也能夠在公開市場上出售其股票,因為當這些股東希望出售 的股票時,我們的證券可能沒有足夠的流動性。
要要求兑換,請在美國東部時間 時間下午 5:00 之前兑換 [·]2024年,即 特別會議前兩個工作日,您應選擇向大陸證券轉讓與信託公司 LLC實際投標股票證書,或者使用DTC的DWAC(在託管人處存款/提款)以電子方式將股票交付給過户代理人,如本 所述。您應確保您的銀行或經紀人遵守本文其他地方規定的要求。
如果延期提案未獲批准,且 我們沒有按照首次公開募股招股説明書的設想和條款, 在2024年6月30日之前完成業務合併, 我們將 (i) 停止除清盤目的以外的所有業務,(ii) 儘快停止但之後不超過十個工作日,以現金等額支付的每股價格贖回公開股票然後,存入公司在首次公開募股完成時設立的信託賬户中的總金額 ,其中一定會存入該賬户首次公開募股 的淨收益金額,以及與 首次公開募股截止日期同時進行的認股權證私募所得的部分收益,包括信託賬户中持有且之前未發放給我們的用於支付 特許經營權和所得税的資金所得的利息(減去用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息和應付税款),除以 的數字當時已發行的公開股票,贖回將完全取消公開股票持有人的權利(”公共 股東”)作為股東(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有的話);以及(iii)在贖回後,在獲得剩餘股東和董事會的批准後,儘快 進行清算和 解散,但每種情況都要遵守開曼羣島法律規定的債權人索賠的義務以及適用法律的其他要求 。
我們的認股權證將沒有贖回權或清算 分配,如果我們清盤,認股權證將一文不值。在清算的情況下,我們的B類普通股(“創始人股”,以及與公眾股一起是 “股票” 或 “普通股”)的 持有人,包括我們的贊助商和我們的獨立董事,將不會因擁有創始人股份而獲得信託 賬户中持有的任何款項。
休會提案如果獲得通過,將允許 我們的董事會將特別股東大會延期到以後的一個或多個日期,以允許進一步徵集代理人。只有在延期提案的批准或與批准 相關的選票不足的情況下,才會向我們的股東提交延期 提案。
批准延期提案需要根據條款提出 特別決議,該決議是通過股東所投票數的至少三分之二通過的決議。 親自出席或通過代理人出席並有權在特別股東大會上進行表決。
休會提案的批准需要 根據條款通過一項普通決議,該決議是由股東以簡單多數票通過的決議, 親自出席或由代理人出席並有權在股東特別大會上投票。
我們的董事會已將營業結束時間定為 [·], 2024 年作為確定有權收到股東特別大會 及其任何續會或延期通知和投票的股東的記錄日期。只有當日普通股的登記持有人才有權在股東特別大會或其任何續會或延期中計算其選票 。
在仔細考慮了所有相關的 因素後,我們的董事會確定延期提案是可取的,並建議您投票或指示您對 這樣的提案投贊成票。
除必要時 休會提案外,不建議在股東特別大會上處理任何其他事項。
隨函附上委託書,其中包含有關延期提案、休會提案和特別股東大會的詳細 信息。無論您是否計劃 參加特別股東大會,我們都敦促您仔細閲讀本材料並對普通股進行投票。
根據 Corner Growth Acquisition Corp. 董事會的命令 | |||
馬文·蒂恩 首席執行官 | |||
[·], 2024 |
你的投票很重要。如果您是登記在冊的股東 ,請儘快簽名、註明日期並歸還代理卡,以確保您的股票在特別 股東大會上有代表。要計算在內,所有代理卡必須退還給位於加利福尼亞州帕洛阿爾託市利頓大道251號200套房的公司 94301,以便在股東特別大會之前收到。如果您是登記在冊的股東,您也可以在股東特別大會上親自投票 。如果您的股票存放在經紀公司或銀行的賬户中,則必須指示 您的經紀商或銀行如何對您的股票進行投票,也可以通過從經紀公司或銀行獲得 代理人親自在股東特別大會上投票。您未能投票或指示您的經紀人或銀行如何投票,將意味着您的普通 股票將不計入股東特別大會的法定人數要求,也不會被投票。棄權或經紀商 的非投票將計入法定人數要求,但不算作股東特別大會上的投票。
關於將於 舉行的股東特別大會委託材料可用性的重要通知 [·] 美國東部時間下午開啟 [·],2024 年:本 股東特別大會通知及隨附的委託書可在以下網址查閲 [·].
初步代理材料
待完成
角落增長收購公司
開曼羣島豁免公司
利頓大道 251 號,套房 200
加利福尼亞州帕洛阿爾託 94301
股東特別大會通知
將在 [·]美國東部時間下午,開啟 [·],
2024
委託聲明
開曼羣島豁免公司Corner Growth Acquisition Corp.(“Corner Growth”、“公司”、“我們”、 “CGAC”、“我們” 或 “我們的”)的特別股東大會(“特別 股東大會”)將親自和虛擬地在 舉行[·]美國東部時間下午開啟 [·], 2024,在杜安·莫里斯律師事務所位於紐約百老匯1540號的辦公室舉行,10036,或其他時間,在其他日期 以及可能休會或推遲的其他地點舉行。如果您計劃親自出席,請在股東特別大會前至少一天發送電子郵件至 meetingcgac@duanemorris.com 。希望通過 電話會議收聽特別股東大會但無法參加特別股東大會或投票的股東可以使用以下電話會議 撥入號碼:
電話接入(僅限收聽):
在美國和加拿大境內:1 800-450-7155(免費電話)
美國和加拿大以外:+1 857-999-9155(適用標準費率)
會議 ID:1037346#
股東特別大會網頁(信息、
網絡直播、電話訪問和重播):
https://www.cstproxy.com/cgac1/2024
雖然股東可以在會議地點親自出席 股東特別大會,但我們強烈建議股東以虛擬方式或通過電話出席會議。
特別大會 的唯一目的是:
· | 考慮 通過特別決議批准的提案(“延期提案”), , 根據經修訂的公司備忘錄和章程(“章程”)的條款,對一項通過特別決議批准的提案(“延期提案”)進行表決, , ,修改章程以延長日期根據該協議,公司必須完成合並、合併、 股份交換、資產收購、股票購買、重組或類似業務在 2024 年 6 月 30 日(“原始終止日期”)至 2024 年 7 月 31 日(“延期 日期”)期間將 與一個或多個企業或實體(“業務合併”)合併,並允許公司董事會(“董事會”)在沒有另一次股東投票的情況下通過 的決議自行決定延長延期日期以一個月為增量,最多連續三次 ,直至最終不遲於 2024 年 10 月 31 日(每次延長的額外日期, )均為 “額外延期”日期”),除非企業 組合的關閉應在此之前或我們的董事會 確定符合公司最大利益的更早日期(“延期”),或董事會自行決定更早的 日期(“修訂後的終止日期”);以及 |
· | 考慮 並對一項提案進行表決,以普通決議批准在必要時將特別 股東大會延期至一個或多個日期,以便在延期提案(我們稱之為 “休會 提案”)的投票不足的情況下進一步徵集和 進行代理投票。只有在沒有足夠的選票批准延期提案的情況下,休會提案才會在特別大會 上提出。 |
隨附的委託書中對每項延期提案和休會 提案進行了更全面的描述。在投票之前,請花點時間仔細閲讀 隨附的委託書中的每項提案。
延期提案的目的是讓 我們有更多時間來完成先前宣佈的與Noventiq的業務合併。最初的終止日期是 2024 年 6 月 30 日。我們的董事會已確定,尋求延長該日期並讓我們的股東 批准延期提案符合公司的最大利益,以便有更多時間舉行特別股東大會,以獲得與業務合併相關的股東批准 並完善業務合併。我們的董事會目前認為,我們 可能需要更多時間才能完成業務合併。如果不延期,如果我們無法在2024年6月30日當天或之前完成業務合併 ,我們將無法完成初始業務合併,除其他外,停止 所有業務並最終清算和解散公司。因此,我們的董事會認為,為了使我們有潛力 完善業務合併,我們可能需要獲得延期。儘管如此,在延期修正案通過之前,我們可能會隨時以任何理由決定放棄 延期提案。
關於延期提案,公共 股東可以選擇以每股價格贖回其股份,以現金支付,等於當時存入 信託賬户的總金額,包括所得利息,除以當時已發行的公開股票的數量,我們將 稱為 “選舉”。無論此類公眾股東投贊成票還是 “反對” ,都可以進行選舉。在特別股東大會上沒有投票或沒有指示經紀商或銀行 如何投票的公眾股東也可以進行選舉。無論公眾股東 截至特別股東大會的記錄日期是否為持有人,公眾股東都可以進行選舉。如果我們未在延期日或經修訂的 終止日期(如適用)之前完成初始業務合併,則未進行選舉的公眾股東將有權 將其股份兑換成現金。此外,無論公眾股東是對 延期提案投贊成票還是 “反對” ,或者不投票或不指示其經紀商或銀行如何投票,在股東特別大會上,如果 實施延期且公眾股東沒有進行選舉,他們將在延期日之前保留對任何擬議的初始 業務合併的投票權和贖回權他們的公開股按每股 價格計算,以現金支付,等於當時的總金額在完成此類初始業務合併之前的兩個工作日存入信託賬户,包括利息(利息應扣除應付税款)除以當時 已發行的公開股票的數量,前提是擬議的業務合併完成。
我們目前不要求您對企業 組合進行投票。
公司將於2024年6月12日舉行股東大會 ,以審議和批准與Noventiq的業務合併,並已向公司所有股東發送了委託書/招股説明書 。公司和業務合併協議的其他各方正在努力完成 業務合併,但已確定在2024年6月30日之前可能沒有足夠的時間完成交易。因此, 我們的董事會決定,以附件A中規定的形式 修改章程,延長我們完成業務合併的日期,符合公司及其股東的最大利益。如果延期提案獲得批准,除非董事會另行規定了更早的修訂終止日期,否則公司 (如果每延期一個月均由董事行使)在原始終止日期之後再有3個月的時間完成 的業務合併
2024年1月2日,我們在F-4表格上提交了註冊 聲明,該聲明將由Noventiq Holdings Company提交的與業務合併相關的表格(“F-4表格”)。 美國證券交易委員會於2024年5月29日宣佈F-4表格生效。
文章規定,我們必須在 2024 年 6 月 30 日 之前完成初步的業務合併。公司將於2024年6月12日舉行股東大會,審議 並批准與Noventiq的業務合併,並已向公司所有股東發送了委託書/招股説明書。 公司和企業合併協議的其他各方正在努力完成業務合併,但已確定 在2024年6月30日之前可能沒有足夠的時間完成交易。因此,我們的董事會已經確定, 以附件A規定的形式修改章程,延長我們完成業務合併的 日期符合公司及其股東的最大利益。如果延期提案獲得批准,公司(如果每延期一個月 均由董事行使)在最初的終止日期之後還有3個月的時間來完成業務合併。
關於延期提案,公共 股東可以選擇以每股價格贖回其股份,以現金支付,等於當時存入 信託賬户的總金額,包括所得利息,除以當時已發行的公開股票的數量,我們將 稱為 “選舉”。無論這些公眾股東投了 “贊成” 還是 “反對” 票,都可以進行選舉。延期提案也可以由在股東特別大會上不投票或未指示經紀人或銀行如何投票的公眾股東提出。截至特別股東大會的記錄日期,無論這些公眾股東是否是 的持有人,公眾股東都可以進行選舉。如果我們未在延期日或經修訂的 終止日期(如適用)之前完成初始業務合併,則未進行選舉的公眾股東將有權 將其股份兑換成現金。此外,無論公眾股東是對 延期提案投贊成票還是 “反對” ,或者不投票或不指示其經紀商或銀行如何投票,在股東特別大會上,如果 實施延期且公眾股東沒有進行選舉,他們將在延期日之前保留對任何擬議的初始 業務合併的投票權和贖回權他們的公開股按每股 價格計算,以現金支付,等於當時的總金額在完成此類初始業務合併之前的兩個工作日存入信託賬户,包括利息(利息應扣除應付税款)除以當時 已發行的公開股票的數量,前提是擬議的業務合併完成。
我們目前不要求您對任何提議的 業務合併進行投票。如果延期提案已實施且您不選擇立即贖回您的公開股票,則您 將保留在 2024 年 6 月 12 日向股東提交業務合併時的投票權,以及在業務合併獲得批准和完成的情況下 將您的公開股票按比例贖回信託賬户的權利 (只要您的選擇是根據會議前的條款做出的)尋求股東投票) 或者公司尚未完成業務合併延期日期。如果延期提案未獲批准,我們可能無法完成 業務合併。我們敦促您在特別股東大會上對延期提案進行投票。
根據信託賬户中的金額 [·],2024 年,約為 $[·] 我們預計,從信託賬户中持有的現金中贖回公開股票的每股價格約為 $[·]在股東特別大會舉行時。納斯達克公開股票的收盤價 [·],2024 年,在郵寄本委託書之前,最新可行的 收盤價為美元[·]。 我們無法向股東保證,即使每股市場價格高於上述贖回價格,他們也能夠在公開市場上出售其股票,因為當這些股東希望出售 的股票時,我們的證券可能沒有足夠的流動性。
從信託賬户 提取與選舉相關的資金(“提款金額”)將減少 選舉後信託賬户中的持有金額,而信託賬户中的剩餘金額可能僅為大約 $ 的一小部分[·]截至信託賬户中的 [·],2024。在這種情況下,我們可能需要獲得額外的資金來完成初始的業務合併,並且無法保證此類資金將按可接受或完全可接受的條件提供 。
要要求兑換,請在美國東部時間 時間下午 5:00 之前兑換 [·]2024年,即 特別會議前兩個工作日,您應選擇向大陸證券轉讓與信託公司 LLC實際投標股票證書,或者使用DTC的DWAC(在託管人處存款/提款)以電子方式將股票交付給過户代理人,如本 所述。您應確保您的銀行或經紀人遵守本文其他地方規定的要求。
如果延期提案未獲批准,且 我們沒有按照首次公開募股招股説明書的設想和條款, 在2024年6月30日之前完成業務合併, 我們將 (i) 停止除清盤目的以外的所有業務,(ii) 儘快停止但之後不超過十個工作日,以現金等額支付的每股價格贖回公開股票然後,存入公司在首次公開募股完成時設立的信託賬户中的總金額 ,其中一定會存入該賬户首次公開募股 的淨收益金額,以及與 首次公開募股截止日期同時進行的認股權證私募所得的部分收益,包括信託賬户中持有且之前未發放給我們的用於支付 特許經營權和所得税的資金所得的利息(減去用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息和應付税款),除以 的數字當時已發行的公開股票,贖回將完全取消公開股票持有人的權利(”公共 股東”)作為股東(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有的話);以及(iii)在贖回後,在獲得剩餘股東和董事會的批准後,儘快 進行清算和 解散,但每種情況都要遵守開曼羣島法律規定的債權人索賠的義務以及適用法律的其他要求 。
我們的認股權證將沒有贖回權或清算 分配,如果我們清盤,認股權證將一文不值。在清算的情況下,我們的B類普通股(“創始人股”,以及與公眾股一起是 “股票” 或 “普通股”)的 持有人,包括我們的贊助商和我們的獨立董事,將不會因擁有創始人股份而獲得信託 賬户中持有的任何款項。
休會提案如果獲得通過,將允許 我們的董事會將特別股東大會延期到以後的一個或多個日期,以允許進一步徵集代理人。只有在延期提案的批准或與批准 相關的選票不足的情況下,才會向我們的股東提交延期 提案。
延期提案的批准需要 根據條款通過一項特別決議,該決議是通過股東所投票數的至少三分之二通過的決議, 親自出席或通過代理人出席並有權在特別股東大會上進行表決。
休會提案的批准需要 根據條款通過一項普通決議,該決議是由股東以簡單多數票通過的決議, 親自出席或由代理人出席並有權在股東特別大會上投票。
我們的董事會已將營業結束時間定為 [·], 2024 年作為確定有權收到股東特別大會 及其任何續會或延期通知和投票的股東的記錄日期。只有在該日登記在冊的普通股持有人才有權在股東特別大會或其任何續會或延期中計算其選票
本委託書包含有關特別股東大會和提案的重要信息 。請仔細閲讀並對您的股票進行投票。
我們將支付徵集 代理的全部費用。我們已經聘請了Morrow Sodali LLC(“Morrow Sodali”),以協助徵集特別股東大會的代理人。我們已經同意向莫羅·索達利支付1萬美元的費用。我們還將向Morrow Sodali償還合理的自付 費用,並將賠償Morrow Sodali及其關聯公司的某些索賠、責任、損失、損害賠償和費用。除這些郵寄的代理材料外 ,我們的董事和高級管理人員還可以親自通過電話或其他通信方式徵集代理人。 這些當事方不會因招攬代理而獲得任何額外補償。我們還可能補償經紀公司、銀行和其他 代理向受益所有人轉發代理材料的費用。
此委託書已過期 [·], 2024,並於當天或前後首次郵寄給股東。
關於 特別大會的問題和答案
這些問題和答案只是他們討論的事項的摘要 。它們不包含所有可能對您很重要的信息。你應該仔細閲讀整個 文檔。
Q. | A. | ||
我為什麼會收到這份 代理聲明? | 我們
是一家空白支票公司,於2020年10月20日作為開曼羣島豁免公司註冊成立,其目的是
與一個
或多個企業或實體進行合併、合併、股份交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。2020年12月21日,我們完成了首次公開募股,從中獲得了4億美元的總收益。
與許多空白支票公司一樣,我們的條款規定,如果在某個日期(我們的例子中,2024年6月30日,
)當天或之前,沒有符合條件的業務合併,則將信託資金返還給我們在首次公開募股中出售的普通股
的持有人。
我們的董事會已確定,以附件A中規定的 形式修改章程,將我們完成業務合併的日期延長至延期日期,或經修訂的終止日期(如適用),以便我們的股東有機會參與投資機會,並作出 中規定的其他更改,符合公司及其股東的最大利益此委託聲明。 | ||
Q. | A. | ||
正在對什麼進行表決? | 您 被要求對以下內容進行投票: | ||
· | 第1號提案——延期 提案——通過特別決議批准對本委託書附件 A 中規定的條款進行修訂,以延長公司必須從6月30日起完成與一個或多個企業或實體的合併、股票交換、資產收購、 股份購買、重組或類似業務合併(“業務合併”)的截止日期, ,2024 年(“原始終止日期”)至 2024 年 7 月 31 日(“延期日期”);以及 允許公司,未經股東另行表決,根據公司董事會(“董事會”)的決議, 自行決定將延期日以一個月為增量,最多連續三次延長至最終不遲於 2024 年 10 月 31 日(每次延長的額外日期,均為 “額外延期日期”), , 除非業務合併在此之前完成或在此之前完成由我們的董事會確定的 更早的日期符合公司的最大利益(“延期”)或更早的日期日期應由董事會 自行決定(“修改後的終止日期”)。 | ||
· | 第 2 號提案-休會 提案-作為一項普通決議,批准將特別股東大會延期至一個或多個日期,如有必要, ,允許在延期提案的批准或與批准相關的投票不足的情況下進一步徵集代理人並進行投票。 |
我們 目前不要求您對任何擬議的業務合併進行投票。如果《延期修正案》已實施且您 現在不選擇贖回您的公開股票,則您將保留在 2024 年 6 月 12 日向 股東提交業務合併時的投票權,以及在 商業合併獲得批准和完成的情況下(只要您的選擇是根據之前的 條款做出的),則您將保留將您的公開股票按比例贖回信託賬户的權利參加尋求股東投票的會議),或者公司尚未完成業務按 擴展日期組合。如果延期提案未獲批准,我們可能無法完成業務合併。我們敦促您 在特別股東大會上就延期修正案進行投票。 | |
如果延期 提案獲得批准並實施延期,則取消提款金額將減少選舉後信託 賬户中持有的金額。如果延期提案獲得批准,我們無法預測信託賬户中將剩餘的金額 ,信託賬户中的剩餘金額可能只是約美元的一小部分[·]截至信託賬户中的 [·], 2024。在這種情況下,我們可能需要獲得更多資金來完成初始業務合併,並且無法保證 此類資金將按可接受的條件或根本沒有條件提供。在與首次公開募股相關的註冊聲明 生效之日40個月左右,我們將指示大陸證券轉讓和信託公司清算信託賬户中持有的 證券,改為以現金形式持有信託賬户中的所有資金。 | |
如果延期 提案未獲批准,並且我們沒有按照首次公開募股招股説明書 的設想在2024年6月30日之前完成業務合併,我們將 (i) 停止除清盤之外的所有業務;(ii) 儘快 ,但之後不超過十個工作日,按每股價格贖回公開發行股票,以 支付} 現金,等於當時存入信託賬户的總金額,包括信託 賬户中持有的資金所賺取的利息,而不是先前向我們發放的用於支付我們的特許經營税和所得税(減去用於支付清算 費用和應付税款後的不超過100,000美元的利息),除以當時已發行的公開股票的數量,贖回將完全 取消公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有 的話);以及(iii)在此類贖回之後儘快合理地獲得批准我們剩餘的股東 和我們的董事會進行清算和解散,前提是每起案件均涉及其在開曼羣島法律下對 債權人的索賠作出規定的義務以及適用法律的其他要求。我們的認股權證 將沒有贖回權或清算分配,如果我們清盤,認股權證將毫無價值地到期。如果進行清算,我們的創始人 股票的持有人,包括我們的保薦人和我們的獨立董事,將不會因擁有創始人股份而獲得信託賬户中持有的任何款項。 |
Q. | A. |
公司為什麼要提出延期提案? | 我們的條款規定,如果在 2024 年 6 月 30 日當天或之前沒有符合條件的業務合併,則將信託賬户中持有
的資金返還給公開發行股票的持有人。正如我們在下面解釋的那樣,我們可能無法在該日期之前完成初始業務合併。
延期的目的是讓我們有更多時間完成業務合併。我們的董事會目前認為, 在2024年6月30日之前沒有足夠的時間舉行特別股東大會,以獲得與業務合併有關的 所需的股東批准,並完成業務合併的完成。 因此,我們的董事會正在提出延期提案,根據附件 A中規定的決議修訂章程,將公司必須完成業務合併的截止日期延長至延期日期或修正後的終止日期 (視情況而定)。 目前不要求您對擬議的業務合併進行投票。如果延期實施且您沒有 做出選擇,則在擬議的初始業務合併於2024年6月12日提交給股東 時,您將保留對擬議初始業務合併的投票權,以及在擬議的業務合併獲得批准和完成或公司尚未完成的情況下,以現金支付的每股價格贖回您的公開股票 的權利 br} 延期前的業務合併。 |
Q | A. |
我為什麼要對延期提案投贊成票? | 我們的條款規定,如果我們的股東
批准了我們的條款修正案,修改了我們在2024年6月30日之前完成初始業務合併
的情況下贖回所有公開股票的義務的時機,我們將為公眾股東提供機會,在獲得批准後,以現金支付的每股價格贖回全部
或部分普通股,等於存款總金額
信託賬户,包括扣除已繳或應付税款後的利息除以信託賬户總數當時流通的
公開股票。我們認為,納入本條款的這一條款是為了保護我們的股東,如果我們未能在
章程規定的時間範圍內找到合適的業務組合,他們不必在不合理的時間內維持其
的投資。
鑑於美國證券交易委員會於2024年5月29日宣佈我們的F-4表格生效,其中包括我們對 業務合併的委託書/招股説明書,並且已注意到股東大會將於2024年6月12日對業務合併進行投票, 以及我們的董事會擔心其可能無法在 2024 年 6 月 30 日之前完成業務合併,我們的董事會認為 目前的情況表明公司有更多時間完成業務 合併協議所設想的交易,因為我們還為希望贖回其公開股票的股東提供了這樣做的機會。如果您不選擇贖回您的公開股票,則將來您將保留對企業合併的投票權 以及贖回與此類初始業務合併相關的公開股票的權利。 無論公開股票持有人對延期提案投贊成票還是反對票,如果該提案獲得批准,持有人均可以 但不要求以現金支付的每股價格贖回其全部或部分公開股票,等於當時存入信託賬户的 總金額,包括扣除已繳或應付税款的利息除以當時 已發行公開股票的數量。 清算信託賬户是公司對公眾股東的基本義務,我們沒有提議, 也不會提議修改對公眾股東的這一義務。如果公眾股東不選擇贖回其公開 股票,則此類持有人將保留與我們可能提出的任何初始業務合併相關的贖回權。假設 延期提案獲得批准,我們將必須在延期日期或修改後的終止日期(如適用)之前完成 業務合併。 我們的董事會建議您對延期提案投贊成票。 |
Q. | A. |
我為什麼要對休會 提案投贊成票? | 如果休會提案
未獲得股東的批准,則如果對延期提案的批准或與批准相關的投票不足,我們的董事會可能無法將特別股東大會延期至以後的某個日期或日期
。
如果提出,我們的董事會建議您對休會提案投贊成票。 |
Q. | A. |
公司內部人士 打算如何對其股票進行投票? | 我們的發起人 和獨立董事共擁有10,000,000股創始人股份。此類創始人股票約佔我們 已發行和流通普通股的97.6%。我們的保薦人和獨立董事告知我們,他們打算對 延期提案投贊成票。此外,我們的保薦人、董事、高級職員、顧問或其任何關聯公司可以在特別股東大會之前通過私下協商交易或公開市場購買 股票。但是,他們 目前沒有參與此類交易的承諾、計劃或意圖,也沒有為 任何此類交易制定任何條款或條件。信託賬户中的任何資金都不會用於購買此類交易中的公開股票。在股東特別大會的記錄日期之後完成的任何此類 收購可能包括與出售 股東達成的協議,只要該股東仍然是相關股份的記錄持有者,它將投票贊成 延期提案和/或不會對所購買的股票行使贖回權。此類股票 購買和其他交易的目的是增加向特別大會 提出的決議獲得必要票數批准的可能性。如果確實發生此類收購,購買者可能會尋求從股東那裏購買 股票,否則這些股東會投票反對延期提案並選擇將其股份贖回信託賬户的一部分 。任何此類私下協商的購買價格均可能低於或超過信託賬户每股 部分的收購價格。我們的關聯公司持有或隨後購買的任何公開股票都可能被 投票贊成延期提案。 |
Q. | A. |
通過延期提案需要什麼 票? | 批准延期提案需要根據條款通過一項特別決議,該決議是由股東的至少三分之二 票數通過的,這些股東親自出席或通過代理人出席並有權在股東特別會議 上投票,在特別股東大會上投票。 |
Q. | |
批准休會提案需要什麼 票? | 批准休會提案需要根據章程通過普通決議,即由股東以簡單多數票通過的 決議,股東本人或代理人出席並有權在股東特別會議 上投票,在股東特別大會上投票。 |
Q. | A. |
如果我不想對《延期修正案》投贊成票怎麼辦? | 如果
您不希望延期修正案獲得批准,則必須對此類提案投票 “反對”
。如果延期提案獲得批准且延期得以實施,則
提款金額將從信託賬户中提取並按比例支付給可兑換的
持有人。如果您對延期提案投反對票、棄權票或
不投票,您仍有權進行選舉。
|
Q. | A. |
如果延期提案未獲批准, 會發生什麼? | 如果我們的股東不批准延期提案,我們的董事會
將放棄延期。如果延期提案未獲批准,且
我們沒有按照首次公開募股招股説明書的設想和我們的
條款在2024年6月30日之前完成業務合併,我們將 (i) 停止除清盤目的以外的所有業務;(ii) 儘快
,但之後不超過十個工作日,以現金支付的每股價格贖回公開股票,等於當時存入信託賬户的
總金額,包括利息(減去用於支付清算費用的不超過100,000美元的利息)和
扣除應付税款),除以當時已發行的公開股票的數量,贖回將完全取消公眾
股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有的話);以及(iii)在贖回後儘可能合理地儘快清算
,但須經我們剩餘股東和董事會批准,每種情況下均須履行其義務開曼羣島法律規定了債權人的債權和其他
要求適用的法律。
我們的認股權證將沒有贖回權或清算分配,如果我們清盤,認股權證將毫無價值地到期。如果進行清算,我們的創始人股份的持有人,包括我們的保薦人和我們的獨立 董事,將不會因擁有創始人股份而獲得信託賬户中持有的任何款項。 |
Q. | A. |
如果延期提案 獲得批准,接下來會發生什麼? | 我們將
繼續努力完成業務合併,直到延期為止。延期提案獲得
必要票數的批准後,延期將生效。根據1934年《證券交易法》(“交易法”),我們將繼續是一家申報公司,我們的單位、公開股票和認股權證將繼續公開交易。
如果延期提案獲得批准,從信託賬户中刪除提款金額將減少信託賬户中剩餘的 金額,並提高我們的保薦人和獨立董事 因擁有創始人股份而持有的普通股的利息百分比。在與首次公開募股有關的 註冊聲明生效之日起40個月左右,我們將指示Continental Stock Transfer & Trust Company清算信託賬户中持有的證券 ,改為以現金形式持有信託賬户中的所有資金。 如果延期提案獲得批准,但我們沒有在延期日或修改後的終止日期 (如適用)之前完成業務合併,我們將 (i) 停止除清盤目的以外的所有業務;(ii) 儘快合理地 ,但之後不超過十個工作日,按每股價格贖回公開股票,以現金支付,等於 當時的總金額存入信託賬户,包括用於支付清算 費用的利息(減去不超過100,000美元的利息)和扣除税款應付款),除以當時已發行的公開股票的數量,贖回將完全消滅 公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有的話);以及 (iii) 在贖回後儘快進行清算和解散,但須經我們剩餘股東和 董事會的批准,在每種情況下都有開曼羣島法律規定的義務 債權人的索賠以及適用法律的其他要求。由於債權人不可預見的索賠,我們無法向您保證,如果我們清算,信託賬户 的每股分配將不低於10.00美元。 我們的認股權證將沒有贖回權或清算分配,如果我們清盤,認股權證將毫無價值地到期。如果進行清算,我們的創始人股份的持有人,包括我們的保薦人和我們的獨立 董事,將不會因擁有創始人股份而獲得信託賬户中持有的任何款項。 |
Q. | A. |
如果延期提案未獲批准,公司未履行的 認股權證會怎樣? | 如果延期提案
未獲批准,並且我們在2024年6月30日之前尚未完成業務合併,我們將 (i) 停止除了
之外的所有業務;(ii) 儘快但之後不超過十個工作日,按每股價格兑換
公開股票,以現金支付,等於當時存入信託賬户的總金額,包括
利息(減去用於支付清算費用的最多 100,000 美元的利息並扣除應付税款),除以當時未繳的金額
公開股票,贖回將完全消滅公眾股東作為股東的權利(包括
獲得進一步清算分配的權利,如果有的話);以及(iii)在贖回後儘快進行清算和解散,
須經我們剩餘股東和董事會的批准,在每種情況下都要履行開曼羣島法律規定的義務
,規定債權人的索賠和適用的其他要求法律。
我們的認股權證將沒有贖回權或清算分配,如果我們清盤,認股權證將毫無價值地到期。如果進行清算,我們的創始人股份的持有人,包括我們的保薦人和我們的獨立 董事,將不會因擁有創始人股份而獲得信託賬户中持有的任何款項。 如果延期提案未獲批准,並且我們沒有在最初的終止日期之前完成初始業務合併, 我們的認股權證將毫無價值地到期。 |
Q. | A. |
如果延期提案獲得批准,公司未履行的 認股權證會怎樣? | 如果延期提案
獲得批准,我們將保留先前適用於我們的空白支票公司限制,並繼續嘗試完善
初始業務合併,直到延期日期或修改後的終止日期(視情況而定)。
所有其他公開認股權證將保持未償狀態,並將在 完成初始業務合併30天后開始行使一股A類普通股,為期五年,前提是 我們有1933年《證券法》(“證券法”)規定的有效註冊聲明,涵蓋行使認股權證時可發行的普通股 股和當前股票可以獲得與之相關的招股説明書(或者我們允許持有人以無現金方式行使 認股權證)。 |
Q. 如果我現在不行使贖回權,我還能行使與擬議的 業務合併相關的贖回權嗎? |
答: 除非您選擇此時贖回股票,否則您將能夠對未來的任何初始 業務合併行使贖回權,但須遵守我們的條款中規定的任何限制。 |
Q. 如何更改我的投票? |
答: 您可以通過向我們位於加利福尼亞州帕洛阿爾託市利頓 大道 251 號 200 號的 Corner Growth Acquisition Corp. 的祕書發送一張日期稍後簽名的代理卡來更改您的投票,以便在特別股東大會之前收到,或者親自出席 特別股東大會並進行投票。您也可以通過向相同的 地址發送撤銷通知來撤銷您的代理權,我們的祕書必須在股東特別大會之前收到該通知。 |
但是,請注意, 如果在記錄之日您的股票不是以您的名義持有的,而是存放在經紀公司、託管銀行或其他 被提名人的賬户中,那麼您就是以 “街道名稱” 持有的股票的受益所有人,這些代理材料正由該組織轉發給您 。如果您的股票以街道名義持有,並且您希望參加臨時股東大會和 在特別股東大會上投票,則必須讓經紀商、銀行 或其他持有您股票的被提名人的法律代理人蔘加特別股東大會,確認您對股票的實益所有權並賦予您對股票的投票權。 |
Q. 選票是如何計算的? |
答:
選票將由為股東特別大會任命的選舉檢查員計算,該檢查員將分別計算 “贊成”
和 “反對” 票、棄權票和經紀人無票。延期修正案必須作為條款下的特別決議
獲得批准,該決議應由股東以至少三分之二的票數獲得通過,這些股東以
名義出席或通過代理人出席,有權在特別股東大會上投票。 因此,股東未能通過代理人投票或在特別股東大會上親自投票意味着 該股東的普通股將不計入特別股東大會的法定人數要求, 將不會被投票。棄權票或經紀人不投票將計入法定人數要求,但不算作股東特別大會上的投票 。 |
Q. 如果我的股票以 “街道名稱” 持有,我的經紀人會自動為我投票嗎? |
答: 不是。根據各國家和地區證券交易所的規定,您的經紀人、銀行或被提名人不能就非自由裁量事項對您的 股票進行投票,除非您根據經紀人、銀行或被提名人提供的信息和程序提供有關如何投票的指示。我們認為,向股東提出的所有提案都將被視為非自由裁量權,因此,未經您的指示,您的經紀人、銀行或被提名人無法對您的股票進行投票。只有在您提供如何投票的説明後,您的 銀行、經紀人或其他被提名人才能對您的股票進行投票。您應指示您的經紀商 根據您提供的指示對您的股票進行投票。如果您的股票由您的經紀人作為您的提名人持有,我們將 稱為以 “街道名稱” 持有,則您可能需要從持有股票的機構那裏獲得一份代理表格, 按照該表格中關於如何指示您的經紀人對您的股票進行投票的説明進行操作。 |
Q. 什麼是法定人數要求? |
答:
舉行有效的特別股東大會必須達到法定人數。如果大多數已發行和流通普通股的持有人親自或由代理人
代表,或者公司或其他非自然人由其正式授權的代表或代理人代表,則法定人數將出席特別
股東大會。截至特別
股東大會的記錄日期,至少5,598,719股普通股的持有人必須達到法定人數。 只有當您提交有效的代理人(或經紀人、 銀行或其他被提名人代表您提交的代理人)或當您在特別股東大會上親自投票時,您的股票才會計入法定人數。棄權票和經紀人無票將計入法定人數要求 ,但不計入股東特別大會的投票。在未達到法定人數的情況下, 會議主席有權宣佈股東特別大會休會。 |
Q. 誰可以在股東特別大會上投票? |
A.
只有在營業結束時持有我們普通股的登記持有人 [·],
2024 有權在股東特別大會及其任何休會或延期中計算其選票。在
這個記錄日期, [·]
普通股已流通並有權投票。 登記股東:以您的名義註冊的股份。如果在記錄之日,您的股票直接以您的名義向我們的過户代理大陸股票轉讓與信託公司註冊,則您是登記在冊的股東。作為 record 的股東,您可以在臨時股東大會上親自投票或通過代理人投票。無論您是否計劃親自參加特別 股東大會,我們都敦促您填寫並歸還隨附的代理卡,以確保您的選票被計算在內。 受益所有人:以經紀人或銀行名義註冊的股票。如果在記錄日期,您的股票不是以您的名義持有的, ,而是存放在經紀公司、銀行、交易商或其他類似組織的賬户中,則您是以 “街道名稱” 持有的股票的受益所有人,這些代理材料將由該組織轉發給您。作為受益所有人, 您有權指導您的經紀人或其他代理人如何對您賬户中的股票進行投票。您還受邀參加 特別股東大會。但是,由於您不是登記在冊的股東,除非您向經紀人或其他代理人申請並獲得有效的代理人,否則您不得在 特別股東大會上親自對您的股票進行投票。 |
Q. 公司的贊助商、董事和高級管理人員對提案的批准有什麼利益? |
答: 我們的贊助商、董事和高級管理人員在提案中的利益可能與您作為股東的利益 不同或除外。這些權益包括創始人股份和未來可能可行使的 認股權證的所有權,包括間接所有權,以及未來補償安排的可能性。 |
Q. 如果我反對延期提案,我是否有評估權或持不同政見者的權利? |
答: 根據開曼羣島 法律,我們的股東對延期提案沒有評估權或持異議者的權利。 |
Q. 我現在需要做什麼? |
答: 我們敦促您仔細閲讀並考慮本委託書中包含的信息,並考慮 提案將如何影響您作為股東的身份。然後,您應按照本 Proxy 聲明和隨附的代理卡上提供的説明儘快投票。 |
Q. 信託賬户中的資金目前是如何持有的? |
答:
關於對像我們這樣的特殊目的收購公司(“SPAC”)的監管,
SEC 於 2024 年 3 月 30 日發佈了擬議規則(“SPAC 規則”),這些規則在很大程度上於 2024 年 1 月 24 日通過,涉及
修正後的1940年《投資公司法》對SPAC的監管等內容,包括一項擬議規則如果SPAC滿足
限制SPAC期限、資產構成的某些條件,這將為SPAC提供避風港,使其免受投資公司的待遇,商業目的和活動。 關於美國證券交易委員會在《SPAC規則》中提出的投資公司提案,儘管自公司首次公開募股以來,信託賬户中的資金 僅存於到期日不超過185天的美國政府國庫券或僅投資於美國國債的貨幣市場基金,以降低被視為經營未註冊 投資公司的風險(包括根據主觀測試)在1940年《投資公司法》(經修訂的 )第3 (a) (1) (A) 條中,公司將在當天或左右在與首次公開募股有關的 註冊聲明生效之日起40個月週年之際,指示大陸證券轉讓與信託公司清算信託賬户中持有的證券, 改為以現金形式持有信託賬户中的所有資金,直到公司最早完成初始業務合併, 延期日或修改後的終止日期(如適用)為止。 |
Q. 我該如何投票? |
答:
如果您是我們普通股的登記持有人,則可以在臨時股東大會上親自投票,也可以提交
特別股東大會的代理人。無論您是否計劃親自參加特別股東大會,我們
都敦促您通過代理人進行投票,以確保您的選票被計算在內。您可以通過填寫、簽名、註明日期並將
隨附的代理卡放入隨附的已填寫郵資已付郵資信封中來提交代理人。如果您已經通過代理人投票,您仍然可以參加特別股東大會
並親自投票。 如果您的普通股由經紀人或其他代理人以 “街道名稱” 持有,則您有權指示您的經紀商 或其他代理人如何對您賬户中的股票進行投票。您還受邀參加特別股東大會。但是, 由於您不是登記在冊的股東,除非您 申請並獲得經紀人或其他代理人的有效代理人,否則您不得在特別股東大會上親自投票表決您的股票。 |
Q.
|
答:
我們(i)持有A類普通股或(ii)將A類普通股作為
單位的一部分持有A類普通股並在行使
其對A類普通股的贖回權之前選擇將此類單位分為標的A類普通股和公共認股權證的每位公眾股東均可提交選擇,如果延期實施,
該公眾股東選擇贖回全部或部分股票其A類普通股按每股價格計算,以現金支付,
等於當時存入的總金額信託賬户,包括所得利息(利息應扣除已繳或應繳税款
)除以當時已發行的公開股票的數量。您也可以贖回與任何擬議的初始業務合併有關的
公開股票,或者如果我們尚未在延期日期
或修訂後的終止日期(如適用)之前完成業務合併。 單位持有人在行使A類普通股的贖回 權之前,必須選擇將標的A類普通股和公共認股權證分開。如果持有人在經紀公司或銀行的賬户中持有單位,則持有人 必須通知其經紀商或銀行,他們選擇將這些單位分為標的A類普通股和公開 認股權證,或者如果持有人持有以自己的名義註冊的單位,則持有人必須直接聯繫大陸集團並指示 其這樣做。您的經紀商、銀行或其他被提名人可能有更早的截止日期,在此之前,您必須提供指示,將 單位分為標的A類普通股和公共認股權證,以便行使 A類普通股的贖回權,因此您應聯繫您的經紀商、銀行或其他代理人或中介機構。 為了投標普通股進行贖回,您必須選擇在紐約州紐約州街 1 號 30 樓 大陸證券轉讓與信託公司實際向公司的過户代理大陸 股票轉讓和信託公司進行股票投標,收件人:Mark Zimkind 電子郵件:mzimkind@continentalstock.com,或者使用 DTC 的 DWAC 以電子方式將您的股份 交付給過户代理人(在託管人處存款/提款)系統,哪種選擇很可能要根據以下方式來確定你持有股份。您應在美國東部時間下午 5:00 之前按照上述 的方式投標普通股 [·], 2024,股東特別大會前兩個工作日)。 |
Q. 如果我收到多套投票材料,我該怎麼辦? |
答: 如果您的股票以多個名稱註冊或在不同的賬户中註冊,則您可能會收到多套投票材料,包括本委託聲明的多份副本和多張代理卡 或投票説明卡。例如, 如果您在多個經紀賬户中持有股份,則對於您持有股票的每個經紀公司 賬户,您將收到一張單獨的投票指示卡。請填寫、簽名、註明日期並歸還您收到的每張代理卡和投票説明卡 ,以便對您的所有股票進行投票。 |
Q. 誰在為這次代理招標付費? |
答: 我們將支付招攬代理的全部費用。我們已聘請Morrow Sodali LLC(“Morrow Sodali”)協助 為股東特別大會招募代理人。我們已經同意向莫羅·索達利支付1萬美元的費用。我們 還將向Morrow Sodali償還合理的自付費用,並將賠償Morrow Sodali及其關聯公司的某些 索賠、責任、損失、損害賠償和費用。除了這些郵寄的代理材料外,我們的董事和高級管理人員還可以 當面、通過電話或其他通信方式徵集代理人。這些當事方不會因招攬代理而獲得任何額外補償 。我們還可能向經紀公司、銀行和其他代理人補償向受益所有人轉發代理材料 的費用。 |
Q. 誰能幫我回答問題? |
答:
如果您對提案有疑問,或者需要委託書或隨附的代理卡的其他副本,
應聯繫我們的代理律師: Morrow Sodali 有限責任公司 拉德洛街 333 號,南塔 5 樓 康涅狄格州斯坦福德 06902 個人撥打免費電話:(800) 662-5200 銀行和經紀公司,請致電 (203) 658-9400 電子郵件:COOL.info@investor.morrowsodali.com 如果您對持倉證明或普通股交付有疑問,請聯繫: 大陸股票轉讓與信託公司 州街 1 號,30 樓 紐約州紐約 10004 收件人:馬克·齊姆金德 電子郵件:mzimkind@continentalstock.com 您還可以按照標題為” 的章節中的説明,從我們向美國證券交易委員會( “SEC”)提交的文件中獲取有關我們的更多信息在哪裏可以找到更多信息.” |
前瞻性陳述
就聯邦證券法而言,本Proxy 聲明中包含的某些陳述可能構成 “前瞻性陳述”。我們的前瞻性陳述 包括但不限於有關我們或我們的管理團隊對未來的期望、希望、信念、意圖或 戰略的陳述。此外,任何涉及未來 事件或情況的預測、預測或其他描述的陳述,包括任何基本假設,均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、 “繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、 “可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、 “應該”、“將” 和類似的表述可以識別前瞻性陳述,但缺少這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。例如,本委託書中的前瞻性陳述可能包括有關以下內容的陳述 :
· | 我們 完成初始業務合併的能力; |
· | 我們對潛在目標業務或業務業績的 期望; |
· | 在我們最初的業務合併後,我們 成功地留住或招聘了我們的高管、關鍵員工或 董事,或者需要變動; |
· | 我們的 高管和董事將時間分配給其他業務,可能與我們的業務或批准我們的初始業務合併時存在 利益衝突; |
· | 我們 獲得額外融資以完成初始業務合併的潛在能力; |
· | 我們的 公共證券的潛在流動性和交易; |
· | 我們的證券缺乏市場; |
· | 使用信託賬户中未持有的或信託賬户餘額利息收入中未向我們提供的收益; |
· | 信託賬户不受第三方索賠的約束;或 |
· | 我們的 財務業績。 |
本 委託書中包含的前瞻性陳述基於我們當前對未來發展及其對我們的潛在影響的預期和信念。 無法保證影響我們的未來發展會是我們預期的。這些前瞻性陳述涉及 許多風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)或其他假設,這些假設可能導致實際業績或業績 與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括 但不限於 “第 1A 項” 中描述的那些因素。公司於2024年4月1日向美國證券交易委員會提交的10-K 表年度報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他報告中的 “風險因素”。如果這些風險或不確定性中的一項或多項 得以實現,或者我們的任何假設被證明不正確,則實際結果在重大方面可能與這些 前瞻性陳述中的預測有所不同。除非適用的證券法另有要求,否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新的 信息、未來事件還是其他原因。
風險因素
在決定投資我們的證券之前,您應該仔細考慮我們在2023年3月31日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告、隨後向美國證券交易委員會提交的任何10-Q表季度報告 以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告中描述的所有風險 。此外,如果 發生以下任何事件,我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響,或者我們 可能面臨清算。在這種情況下,我們證券的交易價格可能會下跌,您可能會損失全部或部分投資。 上述文件及以下文件中描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們沒有意識到或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性 也可能成為對我們的業務、 財務狀況和經營業績產生不利影響或導致我們清算的重要因素。
無法保證延期 將使我們能夠完成初始業務合併。
批准延期涉及許多 風險。即使延期獲得批准,公司也無法保證業務合併將在延期日期或額外延期日期(視情況而定)的 之前完成。我們完善業務合併的能力取決於 種因素,其中許多因素是我們無法控制的。除其他外,我們將在單獨的 特別股東大會上尋求對業務合併的批准,該大會目前預計將於2024年6月12日舉行。我們必須向股東 提供贖回與延期提案相關的股票的機會,並且在股東投票批准業務合併時,我們將被要求再次向股東提供贖回 權利。即使延期或業務合併 獲得了股東的批准,贖回也可能使我們沒有足夠的現金以商業上可接受的條件或根本無法完成業務合併 。我們在延期 和企業合併投票中將有單獨的贖回期,這一事實可能會加劇這些風險。除了與贖回要約或清算有關外,我們的 股東可能無法收回投資,除非在公開市場上出售我們的股票。我們的股票 的價格可能會波動,無法保證股東能夠以優惠的價格出售我們的股票,或者根本無法保證。
如果我們被視為《投資公司法》所指的投資公司 ,我們可能被迫放棄完成初始業務合併的努力,取而代之的是 進行清算。為了避免這種結果,我們清算了信託賬户中持有的證券,改為將所有資金 存入一個隔離的計息銀行活期存款賬户。此類存款賬户採用可變利率, 公司無法向您保證初始利率不會大幅下降或增加。因此,我們收到的信託賬户中持有的資金的利息收入減少了, 很可能會繼續獲得減少的利息收入,這將減少我們的公眾股東在贖回或清算公司時將獲得的美元 金額。
目前, 對 SPAC(包括像我們這樣的公司)是否適用尚不確定,這些公司在首次公開募股的註冊聲明生效之日起的18個月內未簽訂最終協議 ,或者 在該日期後的24個月內未完成其初始業務合併。在與首次公開募股相關的註冊聲明生效之日起的18個月內,我們沒有簽訂最終的業務合併 協議,而且 也沒有在該日期後的24個月內完成我們的初始業務合併。因此,有可能提出索賠 聲稱我們一直是一家未註冊的投資公司。如果根據《投資公司法》 我們被視為未註冊的投資公司,我們可能被迫放棄完成初始業務合併的努力,轉而被要求 進行清算。如果我們被要求清算,我們的投資者將無法實現擁有繼任 運營業務股份的好處,包括此類交易後我們股票價值的潛在升值。
自我們 首次公開募股以來,信託賬户中的資金僅持有《投資公司法》第2 (a) (16) 條規定的美國政府證券,到期日不超過185天,或者持有作為貨幣市場基金 自稱的開放式投資公司,符合《投資公司法》第2a-7條的某些條件,由公司決定。但是,為了降低我們被視為以未註冊投資公司身份運營的 風險(包括根據經修訂的 《投資公司法》第3 (a) (1) (A) 條的主觀測試),我們將在與我們的首次公開募股有關的註冊 聲明生效之日30個月週年之際或前不久,指示大陸股票轉讓和信託公司與信託賬户有關的 者,清算信託賬户中持有的美國政府證券或貨幣市場資金,以及此後 將信託賬户中的所有資金存入活期存款賬户或存款證,直至我們 初始業務合併或清算完成之前,這可能會減少我們的公眾股東在贖回 或清算公司時將獲得的美元金額。信託賬户的利息是可變的,目前預計約為每年3.0%。
此外,即使在與我們的首次公開募股相關的註冊聲明生效之日 的 24 個月之前,我們也可能被視為一家未註冊的投資 公司。信託賬户中的資金存放在短期美國政府證券或專門投資於此類證券的貨幣市場 基金中的時間越長,即使在24個月週年之前,我們就更有可能被視為 一家未註冊的投資公司,在這種情況下,我們可能需要清算。因此,我們可以酌情決定 隨時清算信託賬户中持有的證券,而是如上所述將所有資金存放在信託賬户中。 如果我們進行清算,我們的認股權證到期時將一文不值,我們的股東將失去與 投資合併後的公司相關的投資機會,包括我們證券的任何潛在價格升值。
美國證券交易委員會最近通過了 監管特殊目的收購公司的規則。我們、潛在的業務合併目標或其他 可能決定採取的與此類提案相關的某些程序可能會增加我們的成本和完成初始業務 合併所需的時間,並可能限制我們完成業務合併的環境。遵守 SPAC 規則的必要性可能會導致我們清算信託賬户中的資金,或導致我們在比 選擇的時間更早進行清算。
關於SPAC的監管, 2022年3月30日,美國證券交易委員會發布了擬議規則,這些規則在很大程度上於2024年1月24日獲得通過,其中除其他事項外,涉及美國證券交易委員會文件中有關SPAC(例如公司)與私人運營公司之間的業務合併交易的披露; 適用於涉及空殼公司的交易的財務報表要求;在美國證券交易委員會的文件中使用預測 與擬議的企業合併交易的關係;某些人的潛在責任擬議業務合併交易的參與者; 以及SPAC可能受到《投資公司法》監管的程度,包括一項擬議規則,即 如果SPAC滿足限制SPAC的 期限、資產構成、業務目的和活動的某些條件, 將為其提供避風港,使其免受投資公司待遇。SPAC 規則可能會對我們的業務產生重大不利影響, 包括我們談判和完成初始業務合併的能力,並可能增加與之相關的成本和時間。
任何企業合併都可能受美國外國投資法規的約束 ,該法規可能會對企業合併的完成施加條件或阻礙。此類條件 或限制還可能降低公司的普通股對投資者的吸引力,或者導致我們未來的投資 受到美國外國投資法規的約束。
涉及非美國投資者收購 或投資美國企業的投資可能受美國法律的約束,這些法律規範外國對美國企業的投資 以及外國人獲得在美國開發和生產的技術。這些法律包括經2018年《外國投資風險審查現代化法》修訂的1950年《國防 生產法》第721條,以及由美國外國投資委員會(“CFIUS”)管理的31 C.F.R. 第800和802部分經修訂的法規。
除其他因素外,CFIUS是否有權審查收購 或投資交易取決於交易的性質和結構,包括 實益所有權的水平以及所涉及的任何信息或治理權利的性質。例如,導致 “外國人” “控制” “美國企業”(在每種情況下,此類術語在 31 C.F.R. 第 800 部分中定義的 )始終受美國外國投資委員會的管轄。CFIUS的重大改革立法通過2020年生效的法規全面實施 ,將CFIUS的管轄範圍擴大到那些不會導致 外國人控制美國企業,但賦予某些外國投資者在與 “關鍵技術”、“涵蓋的關鍵投資基礎設施” 和/或 “敏感個人數據” 有關的 美國企業中某些信息或治理權利的投資(在每種情況下,此類術語的定義見31 C.F.R. 第 800 部分)。
贊助商的經理和高級職員均為 美國人,贊助商的投票權由美國人擁有;但是,非美國人向贊助商繳納了大部分資本 。因此,保薦人和控制與任何業務合併相關的公共股權投資者的任何私人投資 的外國人所設想的投資可能會導致非美國人對我們的投資,根據CFIUS的法規, 可能被CFIUS視為 “承保交易”。CFIUS或其他美國政府機構 可以選擇審查任何業務合併,即使不需要向CFIUS申報。如果我們不就企業合併的 提交申報,則無法保證 CFIUS 或其他美國政府機構不會選擇審查任何 業務合併。CFIUS對投資或交易的任何審查和批准都可能對交易確定性、 時機、可行性和成本產生巨大影響,並可能限制公司完成初始業務 合併的潛在目標數量等。CFIUS的政策和機構慣例正在迅速演變,如果CFIUS審查任何業務 合併或投資者提出的一項或多項擬議或現有投資,則無法保證此類投資者能夠按照業務合併各方或此類投資者可以接受的條件維持或繼續進行此類投資。除其他外 ,CFIUS可能試圖限制或限制或禁止此類投資者的投資(包括但不限於 限制購買公司普通股、限制與此類投資者共享信息、要求 投票信託、修改治理或強制剝離等),或者CFIUS可以命令我們剝離目標 的全部或部分 公司,前提是我們沒有事先獲得CFIUS的許可。
如果CFIUS選擇審查任何業務合併, 完成對業務合併的此類審查或CFIUS禁止業務合併的決定所需的時間可能阻止我們完成任何業務合併,並可能迫使公司清算和解散。如果進行清算, 將不對我們的未償認股權證進行分配。因此,投資者持有的任何認股權證都將毫無價值地到期。
納斯達克已通知我們,我們 不符合納斯達克要求上市公司滿足的某些標準,其證券才能繼續在其交易所上市和交易。如果我們無法恢復對此類持續上市要求的遵守,納斯達克可能會選擇 將我們的證券從其交易所退市,或者可能對我們施加額外限制,這可能會對我們證券的流動性和 交易價格產生不利影響。
2023 年 12 月 18 日,公司收到納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)上市資格部門工作人員的 通知,表示 除非公司及時要求納斯達克聽證小組(“小組”)舉行聽證會,否則公司的證券 (單位、股票和認股權證)將在 開業時被暫停並從納斯達克資本市場退市 2023 年 12 月 27 日,由於公司未遵守納斯達克 IM-5101-2 的規定,後者要求一家特殊的 目的收購公司在其 IPO 註冊 聲明生效後 36 個月內完成一項或多項業務合併。該公司及時要求納斯達克聽證會小組舉行聽證會,對該通知提出上訴。納斯達克批准了我們的聽證請求, 聽證請求暫停了我們在納斯達克資本市場的證券交易,直到聽證程序結束 ,納斯達克聽證會小組發佈書面決定。有關此事的聽證會於2024年3月14日舉行。2024年3月15日, 納斯達克聽證會小組發佈書面通知,決定批准我們在2024年6月17日之前豁免其上市缺陷的請求,原因是其在完成先前宣佈的業務合併方面採取了實質性步驟,並計劃在納斯達克資本市場上市交易完成後實現 遵守納斯達克上市規則。
如果納斯達克將我們的任何證券從其交易所的 交易中退市,而我們無法在另一家國家證券交易所上市此類證券,我們預計此類證券 可以在場外市場上市。如果發生這種情況,我們可能會面臨重大的重大不利後果,包括: (i)我們證券的市場報價有限,(ii)我們證券的流動性降低,(iii) 確定我們的公開股票是 “便士股”,這將要求交易我們公開股票的經紀人遵守 更嚴格的規定,並可能導致我們證券二級交易市場的交易活動減少, (iv) 新聞和分析師的報道有限,以及 (v) 發佈能力下降更多證券或在未來獲得額外的 融資。
1996年的《國家證券市場改善法》 是一項聯邦法規,它禁止或優先於各州監管某些證券的銷售,這些證券被稱為 “擔保證券”。由於我們的單位、A類普通股和認股權證在納斯達克上市,因此根據該法規,我們的單位、 A類普通股和認股權證符合承保證券。儘管各州被禁止監管 擔保證券的銷售,但聯邦法規確實允許各州調查涉嫌欺詐的公司, ,如果發現欺詐活動,則各州可以監管或禁止特定 案件中擔保證券的出售。儘管我們不知道有哪個州利用這些權力來禁止或限制出售愛達荷州以外的空白支票 公司發行的證券,但某些州證券監管機構對空白支票公司持不利看法,並可能使用這些 權力或威脅使用這些權力來阻礙本州空白支票公司的證券出售。此外,如果我們 不再在納斯達克上市,我們的證券將沒有資格成為該法規規定的承保證券,我們將受我們發行證券的每個州的監管 。
背景
我們是一家空白支票公司,於 2020 年 10 月 20 日作為開曼羣島豁免公司註冊成立,目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、 股票購買、重組或類似的業務合併。
2020年12月21日,我們完成了4,000萬個單位(“單位”)的 首次公開募股,其中包括部分行使承銷商的選擇權,即按首次公開募股價格額外購買 最多5,000,000個單位,以彌補超額配股。每個單位由一股A類普通股 (“A類普通股”)和三分之一的可贖回認股權證(“公開認股權證”)組成,每份完整的 公開認股權證持有人有權以每股11.50美元的行使價購買一股A類普通股, 須進行調整。這些單位以每單位10.00美元的發行價出售,總收益為4億美元。
在完成首次公開募股 以及發行和出售單位的同時,公司以每份私募認股權證1.50美元的價格 完成了7,600,000份私募認股權證的私募配售,總收益為11,400,000美元。保薦人購買的 私募認股權證與公開認股權證基本相似,不同之處在於,如果由保薦人或其允許的受讓人持有,則 (i) 可以以現金或無現金方式行使,(ii) 無需贖回(某些 情況除外,即要求贖回公共認股權證且每股A類普通股必須支付一定價格已達到閾值) 和 (iii) 受某些有限例外情況限制,在接下來的30天內將受到轉移限制公司初始業務合併的完善 。如果私募認股權證由保薦人或 其允許的受讓人以外的持有人持有,則私募認股權證將在所有贖回情況下由公司贖回,持有人可以在與公共認股權證相同的基礎上行使 。私募認股權證根據 認股權證協議發行並受 管轄。
在首次公開募股完成之前, 2020年10月28日,保薦人共購買了我們的B類普通股(“創始人股份”), 的總收購價為25,000美元。2020年11月,保薦人向公司 的三名獨立董事分別轉讓了50,000股創始人股份。2020年12月16日,我們的股本為1,437,500股B類普通股, 共發行10,062,500股B類普通股,公司的三名獨立董事 各擁有58,333股B類普通股。2020年12月23日,由於承銷商選擇部分行使超額配股權,62,500股創始人股票被沒收,導致1,000萬股已發行股票。
我們 從首次公開募股和出售私募認股權證中獲得的收益共計4億美元存入了位於美國瑞銀金融服務公司的獨立信託賬户 ,由大陸證券轉讓與信託公司擔任受託人。信託 賬户中持有的金額投資於經修訂的 1940 年 投資公司法(“投資公司法”)第 2 (a) (16) 條所指的允許的美國 “政府證券”,到期日不超過 185 天,或者投資於貨幣 市場基金,符合《投資公司法》頒佈的僅直接投資於美國國庫的第 2a-7 條規定的某些條件義務。
截至 [·], 2024 大約有 $[·]在信託賬户 中持有的投資中,大約為 $[·]在信託賬户之外持有的現金。
我們的保薦人、董事和高級管理人員對提案的興趣 可能不同於或補充您作為股東的利益。這些權益包括未來可能行使的 創始人股份和認股權證的所有權以及未來可能的補償安排。
在創紀錄的股東特別會議 會議召開之日,共有10,336,589股已發行普通股,其中336,589股為公開股,1,000萬股為創始人股。 創始人股份擁有與延期提案相關的投票權,我們的保薦人和總持有10,000,000股創始人股份的獨立 董事告知我們,他們打算對延期修正案投贊成票。
我們的主要行政辦公室位於加利福尼亞州帕洛阿爾託 利頓大道 251 號 200 套房 94301,我們的電話號碼是 (650) 543-8180。
提案 1-延期提案
延期提案
我們提議按照決議的規定 以附件A規定的形式對條款進行修改,將我們完成業務合併的截止日期延長至延期的 日期,或經修訂的終止日期(視情況而定)。
延期的目的是讓我們有更多的 時間來完成初始業務合併。這些條款規定,我們必須在2024年6月30日之前完成業務合併。 我們的董事會目前認為,可能沒有足夠的時間在2024年6月30日之前完成業務合併。因此, 我們的董事會已確定,按照附件 A 中 表中的決議的規定,修改章程以延長我們完成業務合併的日期,符合公司的最大利益。如果延期提案獲得批准, 公司(如果每延期一個月由董事行使)在最初的終止日期 之後還有3個月的時間來完成業務合併。本延期提案是針對企業合併協議 設想的業務合併而尋求的。
如果延期提案未獲批准且 我們沒有按照首次公開募股招股説明書的設想和條款, 在2024年6月30日之前完成業務合併, 我們將 (i) 停止除清盤目的以外的所有業務;(ii) 儘快但之後不超過十個工作日,以現金支付的每股價格贖回公開股票,等於信託賬户存款的總金額 ,包括利息(減去用於支付清算費用的不超過100,000美元的利息)以及扣除應付税款), 除以當時已發行的公開股票的數量,贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有);以及(iii)在贖回後儘快合理地 進行清算和解散,但須經我們的剩餘股東和董事會批准,每種情況下 均須履行其在開曼羣島下的義務島嶼法律將規定債權人的債權和適用 的其他要求法律。
我們的認股權證將沒有贖回權或清算 分配,如果我們清盤,認股權證將一文不值。在清算的情況下, 我們創始人股份的持有人,包括我們的贊助商和獨立董事,不會因為擁有創始人股份而獲得信託賬户 中持有的任何款項。
董事會提出延期提案的理由
我們的條款規定,如果我們的股東 批准延長我們贖回所有公開股票的義務,如果我們沒有在 2024年6月30日之前完成初始業務合併,我們將為我們的公眾股東提供機會,在獲得批准後按每股價格贖回其全部或部分普通股 ,以現金支付,等於當時存入信託賬户的總金額,包括 所得利息(利息應扣除已繳或應付的税款),除以當時的數目已發行的公開股票。 我們認為,納入本章程的這一條款是為了保護我們的股東,如果我們未能在條款規定的時間範圍內找到合適的業務組合,則不必在 段內維持其投資不合理的長時間。
延期修正案的目的是 讓我們有更多時間舉行特別股東大會,以獲得與 業務合併相關的股東批准,並完善業務合併,董事會認為這符合股東 和公司的最大利益。這些條款目前規定,我們必須在2024年6月30日之前這樣做。我們的董事會目前認為,我們可能無法在 2024 年 6 月 30 日之前完成業務合併。為了使我們的股東能夠評估並使 我們完成業務合併,我們可能需要獲得延期,這將延長我們(1)完善 初始業務合併的截止日期,(2)停止運營,除非我們未能完成此類業務 組合,否則將停止運營,以及(3)從2024年6月30日起贖回所有公開股票到 適用的延期日期或額外延期日期。
此時不要求您對企業 組合進行投票。如果延期已實施且您沒有做出選擇,則您將保留在 2024 年 6 月 12 日向股東提交的企業 組合的投票權,以及在業務合併獲得批准和完成或 公司尚未完成業務合併的情況下,按每股價格 贖回您的公開股票的權利,相當於信託賬户中按比例支付的現金支付延期日期。
如果延期提案未獲批准
如果我們的股東 不批准延期提案,我們的董事會將放棄延期。如果延期提案未獲得批准,並且我們沒有按照首次公開募股招股説明書的設想和條款在 2024 年 6 月 30 日之前完成業務合併,我們將 (i) 停止除 清盤目的以外的所有業務;(ii) 儘快但之後不超過十個工作日,以現金支付的每股價格贖回公共 股票,等於當時存入信託賬户的總金額,包括利息 (減去用於支付清算費用的最多 100,000 美元的利息)以及扣除應付税款),除以當時已發行的公共 股的數量,贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括獲得 進一步清算分配的權利,如果有);以及(iii)在贖回後儘快清算和解散,但須經我們剩餘股東和董事會批准,但每種情況下均須履行其在開曼羣島下的義務 } 法律,規定債權人的債權和適用法律的其他要求。
我們的認股權證將沒有贖回權或清算 分配,如果我們清盤,認股權證將一文不值。在清算的情況下, 我們創始人股份的持有人,包括我們的贊助商和獨立董事,不會因為擁有創始人股份而獲得信託賬户 中持有的任何款項。
如果延期提案獲得批准
我們將繼續努力在延期日期或修改後的終止日期(如適用)之前完成初始 業務合併。延期提案獲得批准後, 延期將生效。根據《交易法》,我們將繼續作為申報公司,我們的單位、公共股票和認股權證 將繼續公開交易。
如果延期提案獲得批准並實施 延期,則從信託賬户中刪除與選舉相關的提款金額將減少選舉後信託賬户中持有的 金額。如果延期 提案獲得批准,我們無法預測信託賬户中將剩餘的金額,信託賬户中的剩餘金額可能只是約美元的一小部分[·]截至信託賬户中的 [·],2024。在這種情況下,我們可能需要獲得額外的資金來完成初始的業務合併,並且無法保證此類資金將按可接受或完全可接受的條件提供 。我們將在 與首次公開募股相關的註冊聲明生效之日起40個月左右指示 Continental Stock Transfer & Trust Company 清算信託賬户中持有的證券,改為 以現金形式持有信託賬户中的所有資金。
只要我們根據1933年《證券 法》(“證券法”)有涵蓋行使認股權證時可發行的普通股的有效註冊聲明和當前的招股説明書 ,每份認股權證的初始行使價為11.50美元,所有公開認股權證將保持未償還狀態, 將在初始業務合併完成30天后可行使一股 A 類普通股 向他們提供(或者我們允許持有人在無現金的基礎上行使認股權證)。
如果延期提案獲得批准,但我們 未在延期日期之前完成業務合併,我們將 (i) 停止所有業務,除非是為了清盤 ;(ii) 儘快但在此後不超過十個工作日,以每股 價格贖回公共股份,以現金支付,等於存入信託賬户時的總金額,包括利息(減去 100,000 美元 利息(用於支付清算費用,扣除應付税款)除以當時未繳的公眾人數股份,贖回 將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利, (如果有);(iii) 在贖回後儘快進行清算和解散,但須徵得我們剩餘股東的批准 和董事會的批准,在每種情況下都必須遵守開曼羣島法律規定的為債權人索賠提供規定的義務 以及適用法律的其他要求。我們無法向您保證,如果我們清算,由於債權人的不可預見的索賠, 的每股分配將不低於10.00美元。
我們的認股權證將沒有贖回權或清算 分配,如果我們清盤,認股權證將一文不值。在清算的情況下, 我們創始人股份的持有人,包括我們的贊助商和獨立董事,不會因為擁有創始人股份而獲得信託賬户 中持有的任何款項。
分辨率
有待表決的決議全文如下 :
作為一項特別決議,決定:
i) 公司章程 第 49.7 條全部刪除,改為如下:
“49.7 如果公司 在 2024 年 7 月 31 日(“延期日期”)當天或之前,或者由於董事根據本條確定的額外延期而產生的晚些時候 ,或者由董事自行決定 的較早時間,公司應:
(a) 為清盤目的停止除 之外的所有業務;
(b) 儘可能快地 但在此後不超過十個工作日,以每股價格贖回公共股份,以現金支付,等於存入信託賬户時的 總金額,包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息 (減去應付税款和用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息),除以當時的總數 Public 已發行股份,贖回這些股份將完全取消公眾會員作為會員的權利(包括獲得 進一步清算分配的權利(如果有);以及
(c) 在進行此類贖回後,在獲得公司剩餘成員和董事批准的前提下,儘快進行清算和解散,
但每種情況均須遵守開曼羣島法律規定的義務 規定債權人的債權和適用法律的其他要求.
如果公司未在延期日當天或之前完成業務合併 ,則董事可自行決定將延期日期以一個月為增量 延長至最多連續三次,至最終不遲於2024年10月31日(每次延長的延長日期, 均為 “額外延期日期”)。”
ii) 公司章程 第 49.8 條全部刪除,改為如下:
“49.8 如果對本條作出 的任何修正:
(a) 這將改變公司履行以下義務的實質內容或時機:
(i) 規定贖回 與業務合併相關的公共股份;或
(ii) 如果公司在延期日、董事根據第 49.7 條確定的額外延期日期 或董事自行決定 的較早時間或之前尚未完成業務合併,則贖回 100% 的公開股份;或
(b) 關於與A類股票持有人權利有關的任何其他條款 ;
每位非發起人、創始人、 高級管理人員或董事的公開股票持有人應有機會在任何此類 修正案獲得批准或生效後按每股價格贖回其公開股票,以現金支付,等於當時存入信託賬户的總金額,包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息 (利息應扣除已繳或應付的税款),以及之前未向 公司發放以繳納税款,除以當時已發行的公開股票的數量。”
iii) 將公司章程 第49.10條全部刪除,代之以以下新的第49.10條:
“49.10 除非根據第17條將 B類股票轉換為A類股票,且此類股票的持有人放棄了在公開股票發行之後和業務合併完成之前從信託賬户中收取 資金的任何權利,否則公司 不得發行額外股票或任何其他證券,使持有人有權:(a) 從信託賬户獲得資金 信託賬户;或 (b) 對公開股票進行集體投票:(i) 對公司的初始業務合併或 進行投票在初始業務合併完成之前或與之相關的任何其他提案;或 (ii) 批准 對備忘錄或章程的修正案,以 (x) 將公司完成業務合併的時間 延長到延期日或董事根據第 49.7 條或 (y) 修正本第 49.10 條確定的額外延期日期之後。”
需要投票才能獲得批准
延期提案必須作為章程下的 特別決議獲得批准,該決議是由股東至少三分之二的票數通過的,股東必須親自出席或通過代理人出席並有權在股東特別大會上投票。棄權 和經紀商的非投票雖然在確定法定人數時被視為在場,但不算作在特別 股東大會上投的票。
審計委員會的建議
我們的董事會一致建議我們的股東 投票 “贊成” 批准延期提案。
提案 2-休會提案
概述
休會提案如果獲得通過,將允許 我們的董事會將特別股東大會延期到以後的一個或多個日期,以允許進一步徵集代理人。只有在延期提案的批准或與 批准相關的選票不足的情況下,預計才會向我們的股東提交延期 提案。在任何情況下,我們的董事會都不會將特別股東大會延期至 2024 年 6 月 30 日 之後。
休會提案未獲批准的後果
如果 我們的股東未批准休會提案,則如果 對延期提案的批准或與延期提案的批准有關的票數不足,我們的董事會可能無法將股東特別大會延期至以後的日期。
決議全文
“決定,作為一項普通決議, 如果 成員在舉行特別股東大會時沒有足夠的票數批准在股東特別大會上提出的延期提案, 根據公司章程和開曼羣島法律休會。”
需要投票才能獲得批准
休會提案的批准需要 通過一項由股東投票的簡單多數通過決議,股東親自出席或由代理人出席並有權在股東特別大會上投票 ,在股東特別大會上投票。因此,股東未能通過代理人投票或在網上親自對休會提案進行投票,這意味着該股東的股份將不計入 股東特別大會的法定人數要求,也不會被投票。棄權或經紀商不投票將計入法定人數要求 ,但不算作股東特別大會上的投票。
審計委員會的建議
如果提出,我們的董事會一致建議 我們的股東投票 “贊成” 批准休會提案。
特別股東大會
日期、時間和地點。我們的股東特別 股東大會將親自和虛擬地在 [·] 美國東部時間下午開啟 [·],2024年,在位於紐約百老匯1540號的杜安·莫里斯 LLP辦公室舉行,紐約10036,或其他時間,在 會議可能休會或推遲的其他日期和其他地點。如果您計劃親自出席,請至少在股東特別大會 前一天發送電子郵件至 cgacmeeting@duanemorris.com。希望通過電話會議收聽特別股東大會,但 無法參加特別股東大會或投票的股東可以使用以下電話會議撥入號碼:
電話接入(僅限收聽):
在美國和加拿大境內:1 800-450-7155(免費電話)
美國和加拿大以外:+1 857-999-9155(適用標準費率)
會議 ID:1037346#
股東特別大會網頁(信息、
網絡直播、電話訪問和重播):
https://www.cstproxy.com/cgac1/2024
投票權;記錄日期。如果您在營業結束時擁有普通股 ,則您將 有權在股東特別大會上投票或直接投票 [·],2024年,股東特別大會的記錄日期。 您當時擁有的每股普通股的每份提案將有一票投票。公司認股權證沒有投票權。
需要投票。延期 提案的批准需要根據條款通過一項特別決議,該決議是由 股東親自出席或通過代理人出席並有權在特別股東大會上投票的至少三分之二票通過的一項決議。棄權票和經紀人不投票,雖然為確定法定人數而被視為出席,但不算作股東特別大會的投票。
在創紀錄的股東特別會議 會議召開之日,共有10,336,589股已發行普通股,其中336,589股為公開股,1,000萬股為創始人股。 創始人股份擁有與延期提案相關的投票權,我們的保薦人和總持有10,000,000股創始人股份的獨立 董事告知我們,他們打算對延期提案投贊成票。
如果您不希望延期提案 獲得批准,則必須對該提案投反對票。如果延期提案獲得批准並實施延期, 則提款金額將從信託賬户中提取並按比例支付給贖回持有人。如果您對延期提案投反對票、棄權票或不投票,您仍然有權參選 。
代理人;董事會招標;代理律師。 我們的董事會正在就批准在 股東特別大會上向股東提交的延期提案的提案徵求您的代理人。我們已聘請莫羅·索達利協助徵集特別股東大會的代理人。沒有就您是否應該選擇贖回股票提出任何建議 。可以親自或通過電話索取代理。如果您授予 代理權,如果您是普通股 的登記持有人,您仍然可以撤銷您的代理並在特別股東大會上親自投票表決您的股份。您可以通過以下方式聯繫 Morrow Sodali:
Morrow Sodali LLC 拉德洛街 333 號,南塔 5 樓 康涅狄格州斯坦福德 06902 個人免費撥打電話:(800) 662-5200 銀行和經紀公司,請致電 (203) 658-9400 電子郵件: COOL.info@investor.morrowsodali.com |
必選投票
延期提案的批准需要 根據條款通過一項特別決議,該決議是通過股東所投票數的至少三分之二通過的決議, 親自出席或通過代理人出席並有權在特別股東大會上進行表決。
棄權票和經紀人不投票,雖然在確定法定人數時被視為 在場,但不算作股東特別大會上的投票。
如果延期提案未獲批准且 我們沒有按照首次公開募股招股説明書的設想和條款, 在2024年6月30日之前完成業務合併, 我們將 (i) 停止除清盤目的以外的所有業務;(ii) 儘快但之後不超過十個工作日,以現金支付的每股價格贖回公開股票,等於信託賬户存款的總金額 ,包括利息(減去用於支付清算費用的不超過100,000美元的利息)以及扣除應付税款), 除以當時已發行的公開股票的數量,贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有);以及(iii)在贖回後儘快合理地 進行清算和解散,但須經我們的剩餘股東和董事會批准,每種情況下 均須履行其在開曼羣島下的義務島嶼法律將規定債權人的債權和適用 的其他要求法律。由於 債權人不可預見的索賠,我們無法向您保證,如果我們清算,信託賬户的每股分配將不低於10.00美元。我們的認股權證將沒有贖回權或清算分配,如果我們清盤,認股權證 將毫無價值地到期。如果進行清算,我們的創始人股份的持有人,包括我們的贊助商 和我們的獨立董事,將不會因擁有創始人股份而獲得信託賬户中持有的任何款項。
此外,我們的保薦人、董事、高級職員、 顧問或其任何關聯公司可以在 特別股東大會之前通過私下協商交易或在公開市場上購買公開股票。但是,他們目前沒有參與此類交易的承諾、計劃或意圖, 也沒有為任何此類交易制定任何條款或條件。信託賬户中的任何資金都不會用於購買此類交易中的公共 股票。在特別股東大會的記錄日期之後完成的任何此類收購可能包括 與出售股東簽訂的協議,即只要該股東仍然是相關股份的記錄持有者, 將對延期提案投贊成票和/或不會對所購買的股票行使贖回權。 此類股票購買和其他交易的目的是增加向 特別股東大會提出的決議獲得必要票數批准的可能性。如果確實發生此類收購,購買者 可能會尋求從股東那裏購買股票,否則這些股東會投票反對延期提案並選擇將其 股份贖回信託賬户的一部分。任何此類私下協商的購買價格均可能低於 或超過信託賬户每股比例部分。我們的關聯公司 持有或隨後購買的任何公開股均可對延期提案投贊成票。如果我們的贊助商、董事、高級職員、顧問或其關聯公司擁有任何未向賣方披露的重大非公開信息,或者在《交易法》第M條規定的限制期內,不得進行任何 此類購買。
我們的贊助商、董事和高級職員的利益
在考慮我們董事會的建議時, 您應該記住,我們的保薦人、董事和高級管理人員的利益可能與您作為股東的利益 不同或除此之外的其他利益。除其他外,這些興趣包括以下所列的利益:
· | 如果 我們沒有在 2024 年 6 月 30 日之前完成業務合併,或者如果延期提案獲得所需票數的批准,我們將 (i) 停止 除清盤之外的所有業務;(ii) 儘快合理地 但之後不超過十個工作日,以現金支付的每股 價格贖回公開股票,等於當時存入信託賬户的總金額, 包括利息(減去用於支付清算費用的最多 100,000 美元的利息),扣除 應付税款)除以當時已發行的公開股票的數量,贖回 將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括 獲得進一步清算分配的權利,如果有);以及(iii)在贖回後儘快 在合理範圍內儘快清算和解散,但須經我們剩餘股東 和董事會的批准,每種情況下均須履行其在開曼羣島下的義務 島嶼法律將規定債權人的債權和適用的 {的其他要求br} 法律。在這種情況下,創始人股票——全部由我們的保薦人和獨立 董事擁有——將一文不值,因為在贖回公開股票之後,我們 的淨資產可能很少(如果有的話),而且我們的創始人股份的持有人已同意 如果我們未能在其中完成業務合併, 將放棄清算信託賬户中與創始人股票相關的分配的權利所需的期限。 |
· | 此外,在完成首次公開募股的同時,公司以每份私募股權 認股權證的價格為1.50美元,完成了7,600,000份私募認股權證的私募配售,總收益為11,400,000美元。每份認股權證可以 一股普通股的價格行使,價格為每股11.50美元。如果我們沒有在 2024 年 6 月 30 日 之前完成業務合併,或者如果延期提案獲得 必要票數的批准,則出售私募股權 認股權證的部分收益將作為向公眾股東清算分配的一部分,而我們的保薦人持有的 份認股權證將毫無價值。 |
· | 在初始業務合併完成後,我們的 董事和執行官可以繼續擔任任何收購的 業務的董事和高級管理人員。因此,將來 他們可能會獲得業務合併 董事會決定向其董事和高級管理人員支付的任何現金費用、股票期權或股票獎勵,前提是他們在初始業務合併後繼續擔任董事和高級管理人員 。 |
· | 如果 信託賬户被清算,包括我們無法在規定的時間段內完成業務 組合,則贊助商已同意,如果第三方就向我們提供的服務或出售的產品 提出的任何索賠,或者我們與之簽訂了意向、保密或其他類似協議的書面信函 的任何索賠,贊助商將對我們承擔責任 或商業合併協議, 將信託賬户中的資金金額減少到 (i) 每 10.00 美元中較低的值br} 公開股票以及 (ii) 截至信託賬户清算之日 在信託賬户中持有的每股公開股票的實際金額,如果由於信託資產價值減少減去應付税款而導致的每股公開股票低於10.00美元,前提是此類 負債不適用於對 執行任何和所有權利豁免的第三方或潛在目標企業的任何索賠信託賬户中持有的款項(不管 此類豁免是否可強制執行),也不適用於 賠償下的任何索賠首次公開募股承銷商針對某些負債,包括 證券法規定的負債。 |
贖回權
在行使您對A類普通股的贖回權之前,(a) 持有 A 類普通股或 (b) 持有 A 類普通股並選擇將此類單位分成 標的 A 類普通股和公共認股權證的每位公眾股東均可提交選擇,要求此類公眾股東選擇以每股 價格贖回其全部或部分公開股份,以現金支付,等於存入信託賬户時的總金額,包括所得利息(利息 應扣除已繳税款或應付税款)除以當時已發行的公開股票數量。您還可以贖回與任何擬議的初始業務合併相關的 公開股份,或者如果我們尚未在 延期日期或修改後的終止日期(視情況而定)之前完成業務合併,您也可以贖回您的 公共股票。
要要求兑換,請在美國東部時間 時間下午 5:00 之前兑換 [·],2024年,在股東特別會議( )前兩個工作日,您應選擇向大陸證券轉讓和信託公司 實際投標股票證書,或者使用DTC的DWAC(在託管人處存款/提款)以電子方式將股票交付給過户代理人,如本文 所述。您應確保您的銀行或經紀人遵守本文其他地方規定的要求。
在行使A類普通股的贖回權之前,單位持有人必須選擇將標的 A類普通股和公共認股權證分開。 如果持有人在經紀公司或銀行的賬户中持有其單位,則持有人必須通知其經紀人或銀行他們選擇將 單位分為標的A類普通股和公共認股權證,或者如果持有人持有以其、他或 自己的名義註冊的單位,則持有人必須直接聯繫大陸集團並指示其這樣做。您的經紀商、銀行或其他被提名人的截止日期可能更早 ,在此截止日期之前,您必須提供指示,將單位分為標的A類普通股和公共認股權證 ,以便行使A類普通股的贖回權,因此您應聯繫您的經紀人、銀行或其他 被提名人或中介機構。
為了競標普通股進行贖回, 您必須選擇將股票實際投標給公司的 過户代理人大陸證券轉讓與信託公司,地址:紐約州紐約州街1號30樓 10004,收件人:Mark Zimkind 電子郵件:mzimkind@continentalstock.com,或 使用DTC的DWAC(在託管人處存款/提款)系統以電子方式將股票交付給過户代理人,哪種選擇 很可能會根據您持有股票的方式決定。您應在美國東部時間下午 5:00 之前按照上述 的方式投標普通股 [·],2024 年,特別股東大會前兩個工作日。
通過DWAC系統,這種電子交付 流程可以由股東,無論其是否為記錄持有人或其股份以 “街道名稱” 持有, 都可以通過聯繫過户代理或其經紀人並要求通過DWAC系統交付其股份來完成。實際交付股份 可能需要更長的時間。為了獲得實物股票證書,股東的經紀人和/或清算經紀人 DTC 和我們的過户代理將需要共同行動,為該申請提供便利。與上述 招標過程以及通過DWAC系統認證股票或交付股票的行為相關的名義成本。轉賬代理通常會向投標經紀人收取80美元,經紀人將決定是否將這筆費用轉嫁給贖回的持有人。我們 的理解是,股東通常應留出至少兩週的時間從過户代理那裏獲得實物證書。我們 對這個過程或經紀人或 DTC 沒有任何控制權,獲得實物共享 證書可能需要超過兩週的時間。與那些通過DWAC系統交付股份 的股東相比,此類股東做出投資決策的時間將更少。申請實物股票證書並希望贖回的股東可能無法在 在行使贖回權之前投標股票的最後期限,因此將無法贖回其股份。
在股東特別大會對延期提案進行表決之前未按照這些程序投標的證書將無法兑換為贖回日信託賬户中持有的現金 。如果公眾股東在股東特別大會上 投票之前投標其股票並決定不想贖回其股份,則該股東可以撤回投標。如果您 將您的普通股交付給我們的過户代理人,並在股東特別大會投票之前決定不贖回您的股份,則可以要求我們的過户代理人(親自或以電子方式)歸還股份。您可以通過上面列出的地址聯繫我們的轉賬代理來提出這樣的 請求。如果公眾股東投標股票而延期 提案未獲得批准,則這些股票將不會被贖回,代表這些股票的實物證書將在確定延期提案未獲批准後立即返還給股東。轉讓代理人將持有 進行選舉的公眾股東的證書,直到此類股票被兑換為現金或返還給此類股東。
如果有適當要求,我們將以每股價格贖回每股公開 股票,以現金支付,等於當時存入信託賬户的總金額,包括賺取的利息 除以當時已發行的公開股票數量。根據截至信託賬户中的金額 [·], 2024 那是 $[·],我們預計,從信託賬户中持有的現金中兑換 股公開股票的每股價格約為美元[·] 在股東特別大會召開時。納斯達克公開股票的收盤價 [·], 2024,即本委託書郵寄前的最新可行收盤價為美元[·]。 我們無法向股東保證,即使每股市場價格高於上述贖回價格,他們也能夠在公開市場上出售其股票,因為當這些股東希望出售 的股票時,我們的證券可能沒有足夠的流動性。
如果您行使贖回權,您將 將普通股兑換成現金,並且將不再擁有這些股票。只有在股東特別大會對延期 提案進行表決之前,您正確要求贖回股票並將股票證書交給我們的過户代理人,您才有權獲得這些股票的現金 。我們預計,與 投票批准延期提案有關的 競標普通股贖回的公眾股東將在股東特別大會後不久獲得此類股票的贖回價付款。
行使贖回權的股東的美國聯邦所得税注意事項
以下討論概述了通常適用於與選舉有關的贖回美國持有人(定義見下文)的某些 美國聯邦所得税注意事項。 本次討論僅限於某些美國聯邦所得税注意事項,適用於贖回持有我們的 A 類普通 股票作為 “資本資產” 的美國持有人(經修訂的 )第 1221 條所指的 “資本資產”。本討論僅為摘要,並未考慮美國聯邦所得税中可能與 在選舉中贖回的美國持有人相關的所有方面,包括替代性最低税、對某些 投資收入徵收的醫療保險税,以及如果您受適用於某些類型 投資者的特殊規則的約束,可能適用的不同後果,例如:
· | 我們的 發起人、創始人、高級管理人員或董事; |
· | 銀行、 金融機構或金融服務實體; |
· | 經紀交易商; |
· | 受按市值計價會計規則約束的納税人 ; |
· | 免税 實體; |
· | 政府 或其機構或部門; |
· | 保險 公司; |
· | 受監管的 投資公司; |
· | real 房地產投資信託基金; |
· | 外籍人士 或以前的美國長期居民; |
· | 實際或建設性地擁有我們百分之五或以上的有表決權股份的人 ; |
· | 通過行使員工股票期權、與 與員工股票激勵計劃有關或以其他方式作為薪酬或與服務有關而收購我們證券的人 ; |
· | 作為跨界、推定性出售、對衝、轉換或 其他綜合或類似交易的一部分持有我們證券的人 ;或 |
· | 兑換本位幣不是美元的 美國持有人(定義見下文)。 |
此外,以下討論基於 《守則》的規定、據此頒佈的財政部法規及其行政和司法解釋, 截至本法發佈之日,此類條款可能會被廢除、撤銷、修改或受到不同的解釋,可能以 追溯為基礎,從而導致美國聯邦所得税後果與下文討論的後果不同。此外,此 討論並未涉及美國聯邦非所得税法的任何方面,例如贈與、遺產或醫療保險繳款税法,或 州、地方或非美國税法。對於本文所述的任何美國聯邦所得税後果,我們沒有尋求也不會尋求美國國税局(“IRS”) 的裁決。美國國税局可能不同意此處的討論,其裁決 可能會得到法院的支持。此外,無法保證未來的立法、法規、行政裁決或法院裁決 不會對本次討論中陳述的準確性產生不利影響。
如本文所述,“贖回美國持有人” 是我們 A 類普通股的受益所有者,該普通股持有 A 類普通股作為資本資產用於美國聯邦 所得税目的,並選擇通過選舉行使贖回權 將此類A類普通股兑換為現金,用於美國聯邦所得税目的:(i) 美國個人公民或居民,(ii) 創建或組織的 公司(或出於美國聯邦所得税目的被視為公司的其他實體)(或將 視為根據或根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律創建或組織)的財產 ,(iii) 收入應繳納美國聯邦所得税的財產 ,無論其來源如何;或 (iv) 如果 (A) 美國境內的法院能夠對信託的管理進行主要監督並且一個或多個美國人 擁有權力,則為信託控制信託的所有實質性決定,或(B)根據適用的美國財政部法規,信託具有有效選擇 被當作美國人對待。
如果合夥企業(包括出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的實體或安排 或其他直通實體)持有我們的證券,則此類合夥企業(或其他直通實體)中的 合夥人、成員或其他受益所有人的税收待遇通常將取決於合夥人、成員或其他受益所有人的身份 、合夥企業(或其他直通實體)的活動以及某些決定 在合作伙伴、成員或其他受益所有者級別制定。如果您是持有我們證券的合夥企業 (或其他直通實體)的合夥人、成員或其他受益所有人,我們敦促您就我們證券的所有權和處置的税收後果諮詢您的税務顧問。
本討論僅供參考 ,僅概述了與行使贖回權相關的某些美國聯邦所得税注意事項,並非 替代謹慎的税收籌劃。敦促每位 A 類普通股持有人就 對此類選舉持有人的特定税收後果,包括美國聯邦、州、 地方和非美國的適用性和影響,諮詢自己的税務顧問。税法和任何適用的税收協定。
贖回根據選舉行使贖回 權利的美國持有人的税收後果
贖回為出售 A 類普通股或公司 分配
根據下文題為 “——被動外國投資公司規則” 的章節中討論的被動外國投資公司 (“PFIC”)規則, 根據向贖回的美國持有人進行贖回的美國聯邦所得税後果將部分取決於 此類贖回符合出售已贖回的A類普通股的資格還是被視為根據《守則》第302條出售已贖回的A類普通股 作為《守則》第 301 條規定的分發。如果我們的贖回符合出售A類普通股的資格, 贖回的美國持有人將按下文 “出售A類普通股” 部分所述的對待。 如果我們的贖回不符合出售A類普通股的資格,則贖回的美國持有人將被視為獲得公司分配 ,其税收後果見下文 “-公司分配”。我們的贖回 是否有資格獲得出售待遇將在很大程度上取決於我們被視為贖回的美國持有人 持有的股票總數(包括下段所述由贖回的美國持有人建設性擁有的任何股份)相對於我們在贖回之前和之後已發行的所有 股份。我們贖回 A 類普通股通常將被視為 A 類普通股的出售(而不是公司分配),前提是此類贖回(i)相對於贖回的美國持有人 “顯著 不成比例”,(ii)導致贖回 美國持有人在我們的權益 “完全終止” 或(iii)“本質上不等同於股息”” 關於正在兑換 的美國持有人。下文將對這些測試進行更全面的解釋。
在確定是否滿足上述任何測試 時,美國贖回持有人不僅要考慮美國贖回持有人實際擁有的股份,還要考慮其建設性持有的 股份。除了直接擁有的股份外,贖回的美國持有人還可以建設性地擁有某些關聯個人和實體所擁有的股份 ,這些股份由該贖回的美國持有人擁有權益或在這類 可贖回的美國持有人中擁有權益,以及贖回的美國持有人有權通過行使期權收購的任何股份,通常 包括A類普通股,這可能包括 A 類普通股根據我們的認股權證的行使被收購。為了滿足實質上 不成比例的測試,在贖回A類普通股之後,贖回的美國持有人 立即實際和建設性持有的已發行有表決權股份的百分比必須低於贖回美國持有人在 贖回前實際和建設性擁有的已發行有表決權股份百分比的80% 。在我們首次合併業務之前,出於此 目的,A類普通股不得被視為有表決權的股票,因此,這種實質不成比例的測試可能不適用。如果 (i) 贖回了美國贖回持有人 實際和建設性擁有的所有股份,或者 (ii) 贖回了美國贖回持有人實際擁有的所有股份,且 可贖回的美國持有人 有資格放棄,並且根據具體規則實際放棄, 的美國持有人的權益將完全終止,某些家族成員 和可贖回的美國持有人擁有的股份的歸屬不構成我們任何其他股份。如果贖回A類普通股 導致贖回的美國持有人在美國的相應權益 “大幅減少” ,則贖回本質上並不等同於贖回美國持有人的股息。贖回是否會導致 贖回美國持有人對我們的相應權益大幅減少將取決於具體的事實和情況。但是,美國國税局 在已公佈的裁決中表示,即使對公司事務沒有控制權的上市公司 小股東的比例權益進行少量削減,也可能構成這種 “有意義的削減”。贖回的 美國持有人應就贖回的税收後果諮詢自己的税務顧問。
如果上述測試均未得到滿足, 則贖回將被視為公司分配,對此類贖回美國持有人的税收影響將如下文 “-公司分配” 下所述 所述。適用這些規則後,贖回的美國 持有人在已贖回的A類普通股中的任何剩餘税基將添加到美國持有人調整後的剩餘股份的税基中, 或者,如果沒有,則添加到贖回美國持有人在認股權證或可能由其建設性擁有的其他股份中調整後的税基中。
企業分銷
根據下文 在 “-被動外國投資公司規則” 下討論的PFIC規則,贖回的美國持有人通常需要將任何此類公司分配的金額計入 總收入作為股息,前提是從我們當前或累計的收益和利潤 (根據美國聯邦所得税原則確定)中支付。我們支付的此類股息將按正常税率向贖回美國持有人 的公司徵税,並且沒有資格獲得通常允許國內公司從其他國內公司獲得的 股息的扣除額。超過此類收益和利潤的分配通常將適用於 贖回的美國持有人的A類普通股(但不低於零),如果超過該基準 ,則將被視為出售或交換此類A類普通股的收益(見上文 “出售A類 普通股”)。
對於非公司贖回的美國 持有人,根據現行税法,通常只有當我們的A類普通股可以在美國成熟的 證券市場上交易時,分紅通常才會按較低的適用長期資本利得税率徵税(見上文 “出售A類普通股”),前提是我們的A類普通股可以在美國成熟的 證券市場上進行交易,在支付股息時或前一年的任何一年,我們都不被視為PFIC 並且 滿足一定的持有期和其他要求。由於我們認為,在截至2022年12月31日的納税年度 以及截至2023年12月31日的本納税年度中,我們很可能被視為PFIC,因此向贖回美國持有人 支付的與我們的A類普通股相關的股息可能不構成按降低的 税率納税的 “合格股息”。贖回的美國持有人應諮詢其税務顧問,瞭解使用 為我們的A類普通股支付的任何股息是否有如此低的利率。
超過當前和累計 收益和利潤的分配通常構成資本回報,資本回報率將適用於和減少(但不低於零)贖回 美國持有人在我們的 A 類普通股中的調整後税基。任何剩餘的超額將被視為出售或以其他方式處置 A 類普通股 時實現的收益,並將按照下文 “出售 A 類普通股 ” 部分所述進行處理。
出售 A 類普通股
根據下文討論的PFIC規則, 贖回的美國持有人通常會確認出售我們的A類普通股的資本收益或損失。如果贖回美國持有人持有此類A類 普通股的期限超過一年,則任何此類資本 收益或損失通常將是長期資本收益或損失。但是,目前尚不清楚本委託書中描述的A類普通股 的贖回權是否會為此目的暫停適用持有期的運行
此類 出售中確認的收益或虧損金額通常等於(i)出售中獲得的現金總額與(ii)贖回美國持有人在如此出售的A類普通股中調整後的税基之間的差額。非公司 贖回美國持有人實現的長期資本收益目前有資格按較低的税率納税。資本損失的扣除受到某些限制。
被動外國投資公司規則
出於美國聯邦所得税的目的,如果外國(即非美國)公司(i)其在應納税年度內總收入的至少 75%(包括 其在被認為擁有至少 25% 股份的任何公司的總收入中所佔的比例份額為被動 收入或(ii)應納税資產的至少 50% 年份(通常根據公允市場價值和全年季度平均值 確定),包括其在考慮該年度的任何公司資產中所佔的比例份額按價值計算,擁有至少 25% 的 股份,用於產生或產生被動收入。被動收入通常包括股息、利息、租金和 特許權使用費(不包括積極開展交易或業務產生的租金或特許權使用費)以及處置被動 資產的收益。就這些規則而言,我們賺取的利息收入將被視為被動收入,而我們持有的現金 將被視為被動資產。
因為我們是一家空白支票公司,目前沒有 的活躍業務,根據我們的收入和資產構成以及對財務報表的審查,我們認為 在截至2020年12月31日的初始應納税年度和截至2022年12月31日的應納税年度中,我們很可能是PFIC,並且很可能是我們當前應納税年度的PFIC。
因此,在贖回美國持有人持有(或被視為持有)A 類 普通股或(ii)作為PFIC的第一個應納税年度中,贖回美國持有人持有(或被視為持有)A 類普通股 (“QEF”)並未及時選出我們的 A 類普通股(i)的合格選擇基金 (“QEF”)to market” 選擇(在每種情況下,如下所述)通常將受以下方面的特殊規則約束 :
· | 如果根據上文 “贖回 視為出售A類普通股或公司分配” 標題下討論的規則,則可贖回的美國持有人在出售或以其他方式處置其A類 普通股時確認的任何 收益,其中包括根據選擇進行的贖回 ;以及 |
· | 因美國贖回持有人的A類 普通股而向該可贖回的美國持有人進行的任何 “超額分配”(通常,在贖回美國持有人在應納税 年度向該可贖回的美國持有人在前三年 期間獲得的A類普通股平均年分配額 的125%以上)的任何 “超額分配” 此類可贖回的美國持有人的應納税年度(或者,如果更短,則此類贖回 美國持有人的A類普通股的持有期),其中可能包括 a根據上文 “贖回 出售A類普通股或公司分配” 標題下討論的規則,根據選擇進行贖回,前提是此類贖回被視為公司 分配。 |
根據這些特殊規則:
· | 贖回美國持有人的收益或超額分配將在 贖回美國持有人持有A類普通股的期限內按比例分配; |
· | 分配給贖回美國持有人的應納税年度 的收益金額,在該年度的收益金額中,贖回的 美國持有人確認了收益或獲得了 超額分配,或者分配給贖回美國持有人的持有期 在我們作為PFIC的第一個納税年度的第一天之前的收益金額將作為普通股徵税 收入; |
· | 分配給可贖回的美國 持有人其他應納税年度(或其中的一部分)幷包含在其持有期內的 收益金額將按當年有效的最高税率 徵税,適用於可贖回的美國持有人;以及 |
· | 對於可贖回的美國持有人的每個 其他應納税年度的税款,將向贖回的美國持有人徵收相當於通常適用於少繳税款的利息費用的 額外税。 |
在贖回美國持有人的任何應納税年度擁有(或被視為 擁有)PFIC股份的贖回美國持有人可能需要提交美國國税局表格8621(無論是否作出 QEF 或市場間選擇)以及美國財政部可能要求的任何其他必要信息(如果有)。 如果需要,如果不這樣做,將延長訴訟時效,直到向美國國税局提供此類所需信息。
PFIC 規則非常複雜,除上述因素外,還受到 各種因素的影響。敦促贖回的美國持有人就PFIC關於贖回A類普通股的 規則的適用問題諮詢其税務顧問,包括但不限於QEF選舉、 清洗選舉、按市值計價選舉或任何其他選舉對他們的影響, 以及任何擬議或最終的PFIC財政法規的影響。
信息報告和備份預扣。
贖回我們的A類 普通股的收益可能需要向美國國税局申報信息,並可能受到美國國税局的備用預扣税的限制。但是,備用預扣税 不適用於提供正確的納税人識別號並提供其他必要認證的贖回型美國持有人, 或以其他方式免徵備用預扣税並確立此類豁免身份的人。我們的 A 類普通股 的某些持有人如果不是贖回美國持有人,通常會通過在正式簽署的適用的 IRS W-8 表格上提供 證明其各自的外國身份,或者通過其他方式規定豁免的 來取消信息報告和備用預扣的要求,否則將受到偽證處罰。
備用預扣税不是額外税。 作為備用預扣税的預扣金額可以記入持有人應繳的美國聯邦所得税,通常 持有人可以通過及時向美國國税局提出適當的 退款申請並提供任何必要信息來獲得根據備用預扣税規則預扣的任何超額金額的退款。
上述 所述的美國聯邦所得税討論僅供一般參考,可能不適用,具體取決於持有人的特殊情況。敦促持有人 就收購、所有權和處置 我們的 A 類普通股對他們的税收後果,包括州、地方、房地產、外國和其他税法和税收協定下的税收後果 以及美國或其他税法變更可能產生的影響,諮詢其税務顧問。
證券的實益所有權
下表列出了截至6月份有關 我們普通股的實益所有權的信息 [·], 2024 年舉辦方:
· | Corner Growth已知的每位 個人是任何類別 Corner Growth已發行普通股中超過5%的受益所有人; |
· | 每位 位實益擁有Corner Growth 普通股的Corner Growth執行官和董事; |
· | 所有 Corner Growth 的執行官和董事作為一個整體; |
截至記錄日期,共有 10,419,938股普通股已流通。除非另有説明,否則我們認為表中列出的所有人員對其實益擁有的所有普通股擁有唯一投票權和 投資權。下表未反映私募認股權證的記錄或實益 所有權,因為這些認股權證在6月後的60天內不可行使 [·], 2024.
在下表中,所有權百分比基於 截至6月已發行的10,244,938股A類普通股(包括作為單位標的A類普通股)和17.5萬股B類 普通股 [·],2024。投票權 代表該人實益擁有的A類普通股和B類普通股的合併投票權。 如本文所述,所有B類普通股均可一對一地轉換為A類普通股。 下表不包括Corner Growth的 贊助商持有的私募認股權證所依據的A類普通股,因為這些證券在6月後的60天內不可行使 [·], 2024.
B 類 普通股 | A 類 普通股 | |||||||||||||||||||
受益所有人的姓名 (1) | 的編號
股票 受益地 已擁有 |
近似
百分比 班級的 |
的編號
股票 受益地 已擁有 |
近似
百分比 班級的 |
近似
百分比 的投票 控制 |
|||||||||||||||
CGA 贊助商有限責任公司(我們的贊助商)(2) (3) | 1 | * | 9,825,000 | - | 95.9 | % | ||||||||||||||
約翰·卡德杜 (2) (3) | 1 | * | 9,825,000 | - | 95.9 | % | ||||||||||||||
田偉文 (2) (3) | 1 | * | 9,825,000 | - | 95.9 | % | ||||||||||||||
Jane Mathieu | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
傑裏·萊特 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
大衞庫徹 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
田中凱文 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
亞歷山大·巴爾坎斯基 | 58,333 | 33.33 | % | - | - | * | ||||||||||||||
約翰·穆基 | 58,333 | 33.33 | % | - | - | * | ||||||||||||||
傑森公園 | 58,333 | 33.33 | % | - | - | * | ||||||||||||||
所有高級職員和董事作為一個小組(9 個人) | 175,000 | 100.0 | % | - | - |
*
小於百分之一。
(1) 除非另有説明,否則我們每位 股東的營業地址為加利福尼亞州帕洛阿爾託市利頓大道 251 號 200 套房 94301。
(2) 所示權益僅由創始人股份組成, 歸類為B類普通股。根據我們經修訂和重述的備忘錄和 公司章程的條款,此類股票將在我們初始 業務合併時自動轉換為A類普通股,或由持有人選擇更早地轉換為A類普通股。
(3) 上述股份以我們的贊助商名義持有。 我們的贊助商由 John Cadeddu 和 Marvin Tien 控制。
Corner Growth的保薦人、高級管理人員和董事 被視為我們的 “發起人”,因為聯邦證券法定義了該術語。
住户信息
除非我們收到相反的指示, 如果我們認為股東 是同一個家庭的成員,否則我們可以將本委託書的單一副本發送給有兩個或更多股東居住的任何家庭。這個被稱為 “住户” 的過程減少了任何一個家庭收到的重複信息量 ,並有助於減少我們的開支。但是,如果股東希望在今年或未來幾年在同一地址收到我們的多套披露文件 ,則股東應遵循下述指示。同樣,如果與另一位股東共享地址 ,並且兩位股東共同只希望收到我們的一套披露文件, 股東應遵循以下指示:
· | 如果 股份以股東的名義註冊,則股東應在我們位於加利福尼亞州帕洛阿爾託市利頓大道 251 號 200 套房的辦公室聯繫 我們,將股東的請求告知 我們;或 |
· | 如果 銀行、經紀商或其他被提名人持有股份,則股東應直接聯繫銀行、 經紀人或其他被提名人。 |
在這裏你可以找到更多信息
我們按照《交易法》的要求向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息 。你可以在美國證券交易委員會的網站 上閲讀我們的美國證券交易委員會文件,包括本委託書,網址為 http://www.sec.gov。這些申報也可在我們的公司網站 上免費向公眾公開,或通過其訪問,網址為 https://www.schealthcorp.com。我們的網站以及網站上包含或可以通過該網站訪問的信息不被視為 以引用方式納入本委託聲明,也不被視為本委託聲明的一部分。
如果您想獲得本Proxy 聲明的更多副本,或者對將在特別股東大會上提出的提案有疑問,則應通過以下地址和電話號碼聯繫我們的代理 招標代理:
Morrow Sodali LLC
拉德洛街 333 號,南塔 5 樓
康涅狄格州斯坦福德 06902
個人撥打免費電話:(800) 662-5200
銀行和經紀公司,請致電 (203) 658-9400
電子郵件:COOL.info@investor.morrowsodali.com
您也可以通過向位於加利福尼亞州帕洛阿爾託市利頓大道 251 號 200 套房的 94301 向我們的祕書提出書面請求 來獲取這些文件。
如果您是公司的股東且 想索取文件,請通過以下方式索取文件 [·],2024 年,以便 在股東特別大會之前收到它們。如果您向我們索取任何文件,我們將通過頭等艙 郵件或其他同樣迅速的方式將其郵寄給您。
附件 A
擬議修正案
到
已修改並重述
備忘錄和組織章程
OF
CORNER GROWTH 收購公司
作為一項特別決議,決定:
i) 公司章程 第 49.7 條全部刪除,改為如下:
“49.7 如果公司 在 2024 年 7 月 31 日(“延期日期”)當天或之前,或者由於董事根據本條確定的額外延期而產生的晚些時候 ,或者由董事自行決定 的較早時間,公司應:
(a) 為清盤目的停止除 之外的所有業務;
(b) 儘可能快地 但在此後不超過十個工作日,以每股價格贖回公共股份,以現金支付,等於存入信託賬户時的 總金額,包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息 (減去應付税款和用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息),除以當時的總數 Public 已發行股份,贖回這些股份將完全取消公眾會員作為會員的權利(包括獲得 進一步清算分配的權利(如果有);以及
(c) 在進行此類贖回後,在獲得公司剩餘成員和董事批准的前提下,儘快進行清算和解散,
但每種情況均須遵守開曼羣島法律規定的義務 規定債權人的債權和適用法律的其他要求.
如果公司未在延期日當天或之前完成業務合併 ,則董事可自行決定將延期日期以一個月為增量 延長至最多連續三次,至最終不遲於2024年10月31日(每次延長的延長日期, 均為 “額外延期日期”)。”
ii) 公司章程 第 49.8 條全部刪除,改為如下:
“49.8 如果對本條作出 的任何修正:
(a) 這將改變公司履行以下義務的實質內容或時機:
(i) 規定贖回 與業務合併相關的公共股份;或
(ii) 如果公司在延期日、董事根據第 49.7 條確定的額外延期日期 或董事自行決定 的較早時間或之前尚未完成業務合併,則贖回 100% 的公開股份;或
(b) 關於與A類股票持有人權利有關的任何其他條款 ;
每位非發起人、創始人、 高級管理人員或董事的公開股票持有人應有機會在任何此類 修正案獲得批准或生效後按每股價格贖回其公開股票,以現金支付,等於當時存入信託賬户的總金額,包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息 (利息應扣除已繳或應付的税款),以及之前未向 公司發放以繳納税款,除以當時已發行的公開股票的數量。”
iii) 將公司章程 第49.10條全部刪除,代之以以下新的第49.10條:
“49.10 除非根據第17條將 B類股票轉換為A類股票,且此類股票的持有人放棄了在公開股票發行之後和業務合併完成之前從信託賬户中收取 資金的任何權利,否則公司 不得發行額外股票或任何其他證券,使持有人有權:(a) 從信託賬户獲得資金 信託賬户;或 (b) 對公開股票進行集體投票:(i) 對公司的初始業務合併或 進行投票在初始業務合併完成之前或與之相關的任何其他提案;或 (ii) 批准 對備忘錄或章程的修正案,以 (x) 將公司完成業務合併的時間 延長到延期日或董事根據第 49.7 條或 (y) 修正本第 49.10 條確定的額外延期日期之後。”
角落增長收購公司
該代理由董事會徵集
對於將於 舉行的股東特別大會
[·], 2024
下列簽署人撤銷了先前與延期提案有關的與這些股份 有關的任何委託書,特此確認收到日期為日期的通知和委託書 [·], 2024,與將在虛擬和麪對面舉行的特別股東大會有關 [·] 美國東部時間下午開啟 [·],2024 年,在位於紐約百老匯 1540 號的杜安·莫里斯 LLP 辦公室,紐約 10036,唯一的目的是對以下提案進行審議和投票, ,特此任命 [·]和 [·], 以及他們每人(完全有權單獨行動),如果不這樣做,則由正式任命的特別股東大會主席作為 下列簽署人的律師和代理人,每人都有替代權,對以所提供的名稱註冊的Corner Growth Acquisition Corp.(“公司”)的所有普通股進行投票,下列簽署人有權在 特別大會上投票會議以及任何休會或延期時,下列簽署人本人 在場時擁有的所有權力。在不限制特此給予的一般授權的前提下,指示上述代理人進行投票或行事, 遵循本委託書中提出的提案。
本委託書所代表的股份在正確執行後將按照下列簽署的股東在此處指示的方式進行投票。請立即標記、簽名、註明日期並歸還代理卡
關於將在此舉行的特別股東大會的代理材料可用性的重要通知 [·]美國東部時間下午 時間開啟 [·], 2024:
本股東特別大會通知及隨附的 委託書可在以下網址查閲 [·].
董事會建議投票 | x |
“用於” 提案 1 和提案 2 | 請將投票標記為本示例中所示的 |
提案 1—延期 提案 | 對於 | 反對 | 避免 | 點擊此處查看地址變更 並指出正確的 地址如下: ¨ | ||||||||
審議並投票表決一項提案,該提案將通過特別決議批准以本隨附委託書附件 A規定的形式修訂的公司 經修訂和重述的備忘錄和公司章程(“章程”):將公司完成業務合併的日期從2024年6月30日 2024年6月30日延長至2024年7月31日(“延期日期”),以允許公司完成業務合併的日期,從2024年6月30日 延長至2024年7月31日(“延期日期”),以允許公司,在沒有其他股東投票的情況下,根據公司董事會(“董事會”)第 號決議,由他們自行決定決定將延期的 日期以一個月為增量延長,最多連續三次延長,直至最終不遲於 2024 年 10 月 31 日(每個 此類延期日期均為 “額外延期日期”),除非業務合併的關閉應在此之前或我們的董事會確定符合公司最大利益的更早日期(“延期”) 或更早的日期由董事自行決定(“修訂後的終止日期”)。 | ¨ | ¨ | ¨ |
提案 2—休會 提案 審議並表決一項提案,即通過普通決議 批准在必要時將特別股東大會延期至一個或多個日期,以便在提案1的批准或與批准有關的投票不足的情況下,允許進一步徵集代理人並投票 。 |
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日期:2024 年 | ||||||||||||
簽名 簽名(如果共同持有) |
簽名應與上面印的姓名一致。如果以多人名義持有股份 ,則每個共同所有者都應簽字。遺囑執行人、管理人、受託人、監護人和律師應 註明他們簽署的身份。律師應提交委託書。
請在隨附的 信封中的委託書上簽名、註明日期並將其退還給大陸證券轉讓與信託公司。本委託書將按照上述簽名股東在此處指示的方式進行投票。 如果未做出任何指示,則您的普通股將不計入股東特別大會的法定人數要求, 您的普通股將不會被投票。此代理將撤消您之前簽署的所有代理。