美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 13D
根據1934年的《證券交易法》
(第 20 號修正案)*
SunPower 公司
(發行人名稱)
Common
股票,面值每股 0.001 美元
(證券類別的標題)
867652
406
(CUSIP 號碼)
Paul
Moss-Bowpitt
公司交易法律董事
TOTALENERGIES SE
2,放置讓·米利爾
拉德芳斯 6
92400 庫爾布瓦
法國
00-331-4135-2834
(有權接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
2024 年 5 月 30 日
(需要提交本聲明的事件發生日期)
如果申報人之前曾在附表 13G 上提交過聲明 ,報告本附表 13D 所涉的收購,並且是因為 §§240.13d-1 (e)、 240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交此附表,請選中以下方框。§
注意: 以紙質形式提交的附表應包括一份經簽名的原件和五份附表副本,包括所有證物。 參見 § 240.13d-7 適用於需要向其發送副本的其他各方。
* | 本封面的其餘部分應填寫 ,以供申報人首次提交本表格中涉及 標的證券類別的信息,以及隨後任何包含 會改變先前封面中披露信息的修正案。 |
就1934 年 《證券交易法》(“法案”)第 18 條而言,本封面其餘部分所要求的信息 不應被視為 “已提交”,也不得以其他方式受該法該部分的責任約束,但 應受該法所有其他條款的約束(但是,請參閲 注意事項).
CUSIP 編號 867652 406
1 | 舉報人姓名 TotalEnerg | |||||
2 | 如果是組的成員,請選中相應的複選框 (a) ¨ (b) ¨ | |||||
3 | 僅限 SEC 使用 | |||||
4 | 資金來源(見説明) 廁所 | |||||
5 | 檢查 是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露法律程序 | |||||
6 | 國籍或組織地點 法國 | |||||
的數量 股份 受益地 由每個人擁有 報告 人 和 |
7 | 唯一的投票權 0 | ||||
8 | 共享投票權 162,970,512 (1)(2) | |||||
9 | 唯一的處置力 0 | |||||
10 | 共享處置權 162,970,512 (1)(2) | |||||
11 | 每位申報人實益擁有的總金額 162,970,512 (1)(2) | |||||
12 | 檢查 行 (11) 中的總金額是否不包括某些股份 | |||||
13 | 行中金額所代表的類別百分比 (11) 65.1% (3) | |||||
14 | 舉報人類型 CO |
CUSIP 編號 867652 406
1 | 舉報人姓名 美國道德能源管理有限公司 | |||||
2 | 如果是組的成員,請選中相應的複選框 (a) ¨ (b) ¨ | |||||
3 | 僅限 SEC 使用 | |||||
4 | 資金來源(見説明) 廁所 | |||||
5 | 檢查 是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露法律程序 | |||||
6 | 國籍或組織地點 法國 | |||||
的數量 股份 受益地 由每個人擁有 報告 人 和 |
7 | 唯一的投票權 0 | ||||
8 | 共享投票權 162,970,512 (1)(2) | |||||
9 | 唯一的處置力 0 | |||||
10 | 共享處置權 162,970,512 (1)(2) | |||||
11 | 每位申報人實益擁有的總金額 162,970,512 (1)(2) | |||||
12 | 檢查 行 (11) 中的總金額是否不包括某些股份 | |||||
13 | 行中金額所代表的類別百分比 (11) 65.1% (3) | |||||
14 | 舉報人類型 CO |
CUSIP 編號 867652 406
1 | 舉報人姓名 美國道達爾能源控股有限公司 | |||||
2 | 如果是組的成員,請選中相應的複選框 (a) ¨ (b) ¨ | |||||
3 | 僅限 SEC 使用 | |||||
4 | 資金來源(見説明) 廁所 | |||||
5 | 檢查 是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露法律程序 | |||||
6 | 國籍或組織地點 特拉華 | |||||
的數量 股份 受益地 由每個人擁有 報告 人 和 |
7 | 唯一的投票權 0 | ||||
8 | 共享投票權 162,970,512 (1)(2) | |||||
9 | 唯一的處置力 0 | |||||
10 | 共享處置權 162,970,512 (1)(2) | |||||
11 | 每位申報人實益擁有的總金額 162,970,512 (1)(2) | |||||
12 | 檢查 行 (11) 中的總金額是否不包括某些股份 | |||||
13 | 行中金額所代表的類別百分比 (11) 65.1% (3) | |||||
14 | 舉報人類型 CO |
CUSIP 編號 867652 406
1 | 舉報人姓名 特拉華州道達爾能源有限公司 | |||||
2 | 如果是組的成員,請選中相應的複選框 (a) ¨ (b) ¨ | |||||
3 | 僅限 SEC 使用 | |||||
4 | 資金來源(見説明) 廁所 | |||||
5 | 檢查 是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露法律程序 | |||||
6 | 國籍或組織地點 特拉華 | |||||
的數量 股份 受益地 由每個人擁有 報告 人 和 |
7 | 唯一的投票權 0 | ||||
8 | 共享投票權 162,970,512 (1)(2) | |||||
9 | 唯一的處置力 0 | |||||
10 | 共享處置權 162,970,512 (1)(2) | |||||
11 | 每位申報人實益擁有的總金額 162,970,512 (1)(2) | |||||
12 | 檢查 行 (11) 中的總金額是否不包括某些股份 | |||||
13 | 行中金額所代表的類別百分比 (11) 65.1% (3) | |||||
14 | 舉報人類型 CO |
CUSIP 編號 867652 406
1 | 舉報人姓名 美國TotalEnergies可再生能源有限公司 | |||||
2 | 如果是組的成員,請選中相應的複選框 (a) ¨ (b) ¨ | |||||
3 | 僅限 SEC 使用 | |||||
4 | 資金來源(見説明) 廁所 | |||||
5 | 檢查 是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露法律程序 | |||||
6 | 國籍或組織地點 特拉華 | |||||
的數量 股份 受益地 由每個人擁有 報告 人 和 |
7 | 唯一的投票權 0 | ||||
8 | 共享投票權 162,970,512 (1)(2) | |||||
9 | 唯一的處置力 0 | |||||
10 | 共享處置權 162,970,512 (1)(2) | |||||
11 | 每位申報人實益擁有的總金額 162,970,512 (1)(2) | |||||
12 | 檢查 行 (11) 中的總金額是否不包括某些股份 | |||||
13 | 行中金額所代表的類別百分比 (11) 65.1% (3) | |||||
14 | 舉報人類型 OO |
CUSIP 編號 867652 406
1 | 舉報人姓名 索爾控股有限責任公司 | |||||
2 | 如果是組的成員,請選中相應的複選框 (a) ¨ (b) ¨ | |||||
3 | 僅限 SEC 使用 | |||||
4 | 資金來源(見説明) 廁所 | |||||
5 | 檢查 是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露法律程序 | |||||
6 | 國籍或組織地點 特拉華 | |||||
的數量 股份 受益地 由每個人擁有 報告 人 和 |
7 | 唯一的投票權 0 | ||||
8 | 共享投票權 162,970,512 (1)(2) | |||||
9 | 唯一的處置力 0 | |||||
10 | 共享處置權 162,970,512 (1)(2) | |||||
11 | 每位申報人實益擁有的總金額 162,970,512 (1)(2) | |||||
12 | 檢查 行 (11) 中的總金額是否不包括某些股份 | |||||
13 | 行中金額所代表的類別百分比 (11) 65.1% (3) | |||||
14 | 舉報人類型 OO |
(1) | 包括行使第二批 認股權證(如本文件所述)時可發行的SunPower Corp.(“發行人”)33,402,112股普通股,面值每股0.001美元(“普通股”) ,以及發行人首次認股權證淨行使時發行的41,612股普通股(“普通股”)(如本文件所述))。 第一批認股權證行使價是根據認股權證的條款 於2024年3月5日和2024年5月1日以無現金方式支付的,導致發行人共扣留 139,696股普通股以支付行使價,並共發行了41,612,944股普通股 。 |
(2) | 此處 報告的普通股由索爾控股有限責任公司直接持有。美國TotalEnergies Holdings, Inc.是特拉華州TotalEnergies, Inc. 的唯一 股東,特拉華州TotalEnergies Renewables, LLC的唯一成員,該公司是Sol Holding, LLC的兩名成員之一。TotalEnergies Gestion USA SARL是TotalEnergies SE的直接 全資子公司,是TotalEnergies Holdings USA, Inc.的唯一股東。因此,上述每個實體都可能被視為實益擁有此處報告的普通股 。 |
(3) | 百分比基於 (i) 發行人 在2023年12月18日向美國證券交易委員會 提交的10-Q表季度報告中報告的截至2023年12月15日的175,361,088股已發行普通股,外加 (ii) 在無現金行使第一批認股權證時向 申報人發行的41,612,944股普通股以及 (iii) 33,40224股第二批認股權證所依據的112股普通股。在計算個人或實體實益擁有的 股的數量以及該人 或實體的所有權百分比時,如果此類認股權證目前可行使或將在本申報之日起 之日起的60天內開始行使,則該個人或實體持有的所有權證均被視為未償還的 。但是,為了 計算任何其他個人或實體的所有權百分比,這些股票不被視為已發行股份。 |
解釋性説明
本第 20 號修正案(本 “修正案”) 修訂並補充了 2011 年 6 月 23 日關於附表 13D 的聲明,經於 2011 年 7 月 1 日、2011 年 11 月 21 日、2011 年 12 月 23 日、2012 年 2 月 2 日、2012 年 3 月 1 日、2013 年 6 月 18 日、2015 年 12 月 9 日、2019 年 11 月 25 日、2020 年 1 月 21 日、2 月 4 日修訂,2020年、2020年2月19日、2020年3月20日、2020年4月15日、 2020年4月15日、2022年5月25日、2022年8月18日、2022年9月12日和2024年2月14日(“申報文件”),由 申報人提交的與普通股相關的面值為0美元。SunPower Corporation (“發行人”)每股 001 股(“普通股”)。申報中報告的信息仍然有效,除非該信息經修改、重述或 被本修正案中包含的信息所取代。本修正案中使用但未定義的大寫術語具有申報文件中規定的相應含義 。
針對以下每個 個別商品提供的信息應被視為對所有與此類信息相關的商品的迴應。與每位 申報人有關的信息僅由該申報人提供,除非第 13d-1 (k) 條另有規定,否則任何申報人均不對另一申報人提供的信息的準確性或完整性 承擔責任。
項目 3. | 來源 和資金金額或其他對價。 |
該備案的第3項經修訂和補充如下:
第二留置權信貸額度
正如先前披露的那樣, 2024年2月14日,公司與公司簽訂了第二留置權信貸協議,其某些子公司作為擔保人 方,貸款方,GLAS USA LLC作為行政代理,GLAS Americas, LLC作為抵押代理人(“第二份 留置權信貸協議”)。本節中使用但未定義的大寫術語應具有 第二留置權信貸協議中此類術語的含義。
第二留置權信貸協議規定 約1.755億美元的定期貸款額度,包括:(i)在第二留置權信貸協議截止日借入的約1.255億美元的第二留置權期限 貸款(“第一批第二留置權貸款”);以及(ii) 第二批5000萬美元的第二留置權定期貸款(“第二批第二留置權貸款”)。
2024年5月30日, 公司借入了5000萬美元的第二批留置權貸款,其中包括所有第二批定期貸款承諾。
上述對第二批第二批 留置權貸款的描述和第二留置權信貸協議的條款並不完整,受第二留置權信貸協議的約束和完全受第二留置權信貸協議的限制,該協議是作為2024年2月14日第19號修正案的一部分作為本文件附錄40提交的。
認股權證
正如先前披露的那樣,關於 第二留置權信貸協議,發行人同意向Sol Holding發行認股權證,分兩批購買普通股: (i) 第一批(“第一批認股權證”)包括可行使41,752,640股普通股的認股權證,以及(ii)第二批(“第二批認股權證”),包括另外一批 33,402,112股普通股的認股權證可行使。正如先前披露的那樣,2024年2月14日,在發行第一批貸款的同時, 發行人向Sol Holding發行了第一批認股權證。2024年3月5日,Sol Holding選擇行使第一批認股權證中代表第一批認股權證所依據的41,752,640股普通股中的35,077,905股第一批認股權證的部分,並根據第一批認股權證的條款以無現金方式支付行使價 ,導致發行人扣留了107,907股普通股 股以支付行使價並向Sol Holding共發行34,969,998股普通股。2024年5月1日,Sol Holding選擇行使第一批認股權證所依據的剩餘6,674,735股普通股,並根據第一批認股權證的條款以無現金方式支付了行使價 股票,導致發行人扣留了31,789股普通股以支付行使價,並向Sol Holding共發行了6,642,946股普通股。在行使第一批認股權證時向Sol Holding發行的普通股 股總數為41,612,944股普通股。
2024年5月30日,在發行第二批貸款 的同時,發行人向Sol Holding發行了第二批認股權證。
第二批認股權證可全部或部分行使普通股,行使價為每股0.01美元, 在發行十週年時到期。Sol Holding可以以現金支付行使價,也可以選擇在 “無現金” 的基礎上行使第二批認股權證 。根據第二批認股權證的條款,如果根據 進行某些稀釋性發行,則可以根據第二批認股權證中規定的反稀釋公式調整第二批 認股權證可行使的股票數量和此類股票的行使價,以及發行人對普通股的股票分割、重新分類、股票組合、分紅 或分配。此外,對於違約事件(定義見第二批 留置權信貸協議),發行人可能需要根據擔保持人的選擇(a)以等於第二批認股權證未行使部分 的Black-Scholes價值(定義見第二批認股權證)的現金金額購買第二批 份認股權證,或(b)允許行使根據對 股普通股進行無現金違約的第二批認股權證,其價值等於布萊克·斯科爾斯價值的普通股第二批認股權證的未行使部分。
上述對第二批 認股權證的描述並不完整,並受購買權證全文的限制,該認股權證作為本文件附錄46提交。
第 4 項。 | 交易的目的 。 |
對備案第4項進行了如下修改和補充:
特此將第 3 項中對第 2 批貸款和第二批 批認股權證的描述以引用方式納入本第 4 項。
第 5 項。 | 發行人證券的利息 。 |
文件第5項經修訂和重述全文如下。
本附表13D封面中規定的有關申報人共享普通股實益所有權的信息以引用 方式納入本第5項。
特此以引用方式將第 2、3 和 4 項中規定的信息納入本第 5 項。
(a)-(b) 本文件所涉及的普通股 的數量和百分比為162,970,512股,佔已發行普通股的65.1%。本文件中受益 的百分比根據經修訂的1934年《證券交易法》第13d-3條計算, 基於發行人在2023年12月18日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中報告的截至2023年12月15日的已發行普通股共計175,361,088股,經調整後反映了41,612,944股在無現金行使第一批認股權證時向Sol Holding發行的普通股 股。
此處報告的普通股由索爾控股公司直接持有 。TotalEnergies Holdings是特拉華州TotalEnergies的唯一股東,特拉華州TotalEnergies Renewables的唯一成員,該公司是董事會管理的有限責任公司Sol Holding的兩名成員之一。TotalEnergies Gestion, 是TotalEnergies SE的直接全資子公司,是TotalEnergies Holdings的唯一股東。因此, 上述每個實體都可能被視為受益擁有此處報告的普通股股份。
(c) 除本修正案第4項中披露的 以外,申報人在 天內均未進行任何普通股交易。
(d) 無。
(e) 不適用 。
項目 7. | 材料 將作為證物提交 |
特此對申報文件第7項進行修改和補充,內容如下:
展品編號 | 描述 |
46 | 第二批購買權證(參照發行人於2024年6月3日提交的8-K表最新報告附錄10.1納入)。 |
簽名
經過合理的詢問,據我所知和所信,我 保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。
日期: 2024 年 6 月 3 日
TOTALENERGES | ||
來自: | /s/ Marine Delaitre | |
姓名: | Marine Delaitre | |
標題: | 授權簽字人 | |
美國總能量管理局SARL | ||
來自: | /s/ 埃裏克·博澤克 | |
姓名: | 埃裏克·博澤克 | |
標題: | 總經理 | |
美國TOTALENERGIES HOLDINGS, INC | ||
來自: | /s/ 理查德·弗雷澤 | |
姓名: | 理查德·弗雷澤 | |
標題: | 助理祕書 | |
特拉華州TOTALENERGIES, INC. | ||
來自: | /s/ 理查德·弗雷澤 | |
姓名: | 理查德·弗雷澤 | |
標題: | 祕書 | |
美國TOTALENERGIES可再生能源有限責任公司 | ||
來自: | /s/ 理查德·弗雷澤 | |
姓名: | 理查德·弗雷澤 | |
標題: | 祕書 | |
索爾控股有限責任公司 | ||
來自: | /s/ 克里斯托弗·吉利斯 | |
姓名: | 克里斯托弗·吉利斯 | |
標題: | 總裁兼經理 |
附表 A
申報人 人的董事和執行官
下文列出了TotalEnergies SE、TotalEnergies Gestion USA SARL、TotalEnergies Holdings USA Inc.、TotalEnergies Holdings USA Inc.、TotalEnergies Inc.、TotalEnergies Renewables USA LLC和Sol Holding, LLC的每位董事和執行官的姓名 以及目前的主要職業或工作 TotalEnergies SE和TotalEnergies Gestion USA SARL每位董事和執行官的營業地址為2,地點 法國庫爾布瓦92400號拉德芳斯6號讓·米利爾。下面列出的其他每個人的營業地址為德克薩斯州休斯敦路易斯安那街 1201 號套房 1800 號 77002
TOTALENERGES
姓名 |
職業 | 公民身份 |
Patrick Pouyanné | 董事長 兼首席執行官 | 法語 |
Helle Kristoffersen | 亞洲總裁 | 法語 和丹麥語 |
Stephane 米歇爾 | 天然氣、可再生能源和電力總裁 | 法語 |
Thierry Pflimlin | 營銷與服務總裁 | 法語 |
伯納德 皮納特爾 | 煉油與化工總裁 | 法語 |
讓-皮埃爾 Sbraire | 主管 財務官 | 法語 |
娜米塔 Shah | OneTech 總裁 | 法語 |
Nicolas Terraz | 勘探與生產總裁 | 法語 |
Aurélien Hamelle | 戰略與可持續發展總裁 | 法語 |
Jacques Aschenbroich | 導演 | 法語 |
Anelise 昆唐·拉拉 | 導演 | 法語 |
Marie-Christine Coisne-Roquette | 領導 獨立董事 | 法語 |
Lise Croteau | 導演 | 加拿大人 |
標記 Cutifani | 導演 | 澳大利亞人 |
艾瑪 de Jonge | 代表員工股東的董事 | 法語 |
Romain 加西亞-伊瓦爾第 | 代表員工的董事 | 法語 |
瑪麗亞 範德霍文 | 導演 | 荷蘭 |
Glenn 哈伯德 | 導演 | 美國的 |
安妮-瑪麗 Idrac | 導演 | 法語 |
Jean Lemierre | 導演 | 法語 |
Dirk Paskert | 導演 | 德語 |
Angel Pobo | 代表員工的董事 | 法語 |
美國總能量管理局SARL
Eric Bozec | 將軍經理 | 法語 |
美國道達爾能源控股公司
Mike Naeve | 導演 | 美國的 |
Christophe Vuillez | 董事、 總裁兼首席執行官 | 法語 |
亞歷山大 阿多特維 | 董事 兼首席財務官 | 德語 |
Dawn Lannin | 董事、 總法律顧問兼祕書 | 美國的 |
Eric Bozec | 導演 | 法語 |
埃斯梅拉達 費爾南德斯 | 財務主任 | 美國的 |
Rich Frazier | 助理 祕書 | 美國的 |
特拉華州TOTALENERGIES INC
Christophe Vuillez | 董事 兼總裁 | 法語 |
亞歷山大 阿多特維 | 董事 兼副總裁 | 德語 |
Dawn Lannin | 導演 | 美國的 |
埃斯梅拉達 費爾南德斯 | 財務主任 | 美國的 |
Rich Frazier | 祕書 | 美國的 |
TOTALENERGIES 可再生能源美國有限責任公司
Vincent Stoquart | 經理 | 比利時的 |
Marc-Antoine Pignon | 經理 兼首席執行官 | 法語 |
奧利維爾 Terneaud | 經理 | 法語 |
亞歷山大 阿多特維 | 經理 | 德語 |
大衞 Foulon | 經理 | 美國的 |
克里斯托弗 Gillies | 主管 財務官 | 澳大利亞人 |
Ali Mirza | 結構性融資副總裁 | 美國的 |
Jeff 新手 | 技術副總裁 | 美國的 |
Anais 伊瑪斯 | 業務發展副總裁 | 法語 |
Eric Potts | 副總裁兼分佈式發電董事總經理 | 美國的 |
Greg Nelson | 副總裁、董事總經理 — Core Solar | 美國的 |
埃斯梅拉達 費爾南德斯 | 財務主任 | 美國的 |
Rich Frazier | 祕書 | 美國的 |
西蒙 海耶斯 | 助理 祕書 | 英國人 |
哈 C. Yi | 助理 祕書 | 美國的 |
索爾控股有限責任公司
Vincent Stoquart | 經理 | 比利時的 |
喬納森 布拉姆 | 經理 | 美國的 |
克里斯托弗 Gillies | 總裁 兼經理 | 澳大利亞人 |
伊曼紐爾 巴羅伊斯 | 經理 | 法語 |
丹尼爾 巴博薩 | 經理 | 美國的 |
Rich Frazier | 祕書 | 美國的 |
Wendy Barberousse | 助理 祕書 | 美式; 法語 |