根據第 424 (b) (3) 條提交

註冊號 333-267375

招股説明書補充文件第 25 號

（至日期為2023年4月18日的招股説明書）

NAUTICUS 機器人公司

8,275,000 股普通股

高達8,625,000股普通股標的公共認股權證，用於購買普通股

高達7,175,000股普通股標的私人認股權證，用於購買普通股

高達2,922,425股普通股標的證券購買協議認股權證，用於購買普通股

高達2,922,425股普通股標的可轉換債券

提交本招股説明書補充文件是為了更新和補充2023年4月18日的招股説明書（“招股説明書”）中包含的信息，信息包含在我們於2024年5月28日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-K表最新報告（“當前報告”）中。因此，我們在本招股説明書補充文件中附上了當前報告。

招股説明書和本招股説明書補充文件涉及我們（i）發行和出售Nauticus Robotics, Inc.（“公司”）的862,500股普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”），這些股票是在將獲得與業務關閉相關的二分之一（1/20）普通股（“權利股”）的權利轉換成二分之一（1/20）股普通股（“權利股”）時發行的組合（定義見下文），（2）8,625,000股普通股（“公開認股權證”），可在行使8,625,000份可贖回認股權證時發行，這些認股權證可行使根據與CLA簽訂的認購協議，每股價格為11.50美元（“公開認股權證”）和（3）7,175,000股普通股（“私人認股權證”），可通過行使7,175,000股可贖回認股權證發行，由清潔技術贊助商I LLC和CleanTech Investments, LLC（合稱 “共同贊助商”）以每份私人認股權證1.00美元的價格購買 Q（定義見下文）的首次公開募股（“IPO”），可按每股11.50美元的價格行使（“私人認股權證”）。

招股説明書和本招股説明書補充文件還涉及招股説明書中提名的出售證券持有人或其允許的受讓人（“出售證券持有人”）不時轉售（i）4,312,500股普通股（“創始人股份”），這些普通股是與首次公開募股同時發行給共同發起人的，收購價格相當於每股創始人0.00058美元，隨後轉換為業務合併的收盤以及（ii）某些賣出證券持有人購買的3,100,000股普通股普通股價格為每股10.00美元，是根據合併協議（“合併協議”，以及由此設想的其他協議和交易，即清潔技術收購公司（“CleanTech” 或 “CLAQ”）、Nauticus Roboticus Robotics Holdings, Inc.（前身為 “Houston Mecticus Robotics Holdings, Inc.”）和彼此之間簽訂的與業務合併有關的某些認購協議（“合併協議”，以及由此考慮的其他協議和交易，即 “業務合併”）的條款發行的 Hatronics, Inc.”）、德克薩斯州的一家公司（“Nauticus Robotics Holdings”）和 CleanTech Merger Sub, Inc.（“Merger Sub”），CleanTech的全資子公司。根據合併協議，隨着業務合併的完成，合併子公司合併併入了Nauticus Robotics Holdings，Nauticus Robotics Holdings作為公司的全資子公司在合併中倖存下來，公司更名為 “Nauticus Robotics, Inc.”

此外，招股説明書和本招股説明書涉及我們（i）2,922,425股普通股（“SPA認股權證”）的要約和出售，這些普通股（“SPA認股權證”）是在行使根據SPA向某些銷售證券持有人（“SPA投資者”）發行的2,922,425份認股權證（“SPA認股權證”）時不時發行的，以及（ii）2,922,425股普通股（“債券股份”，連同SPA認股權證股份，“SPA股票”）在轉換後可發行根據SPA，某些出售證券持有人。根據公司、Nauticus Robotics Holdings和SPA投資者（“SPA”）之間達成的證券購買協議，SPA投資者認購了本金總額為36,530,320美元的債券。作為此類認購的交換，Nauticus向此類出售證券持有人（i）本金等於該賣出證券持有人的認購金額的債券以及（ii）SPA認股權證。

本招股説明書補充文件更新和補充了招股説明書中的信息，如果沒有招股説明書，包括招股説明書的任何修正或補充，則不得交付或使用任何信息。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀，如果招股説明書中的信息與本招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處，則應依賴本招股説明書補充文件中的信息。

我們的普通股在納斯達克股票市場有限責任公司上市，股票代碼為 “KITT”。2024年6月3日，我們普通股的收盤價為每股0.1294美元。

根據聯邦證券法的定義，我們是 “新興成長型公司”，因此，我們選擇遵守某些已縮減的上市公司報告要求。

投資我們的證券涉及招股説明書第12頁開頭的 “風險因素” 部分中描述的風險。美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准根據招股説明書發行的證券，也未確定招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2024年6月3日。

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年證券交易法

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 5 月 28 日

NAUTICUS 機器人公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

17146 Feathercraft Lane，450 套房，德克薩斯州韋伯斯特 77598

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號：(281) 942-9069

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 x

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 5.07 將事項提交證券持有人表決

2024年5月28日，Nauticus Robotics, Inc.（“公司”）舉行了年度股東大會（“會議”）。在會議上，公司股東（1）選出了所有董事候選人，（2）批准了惠特利·佩恩律師事務所作為公司2024年的獨立會計師事務所，（3）批准了對公司2022年綜合激勵計劃的修訂。

截至2024年4月16日，即創紀錄的日期，公司共有43,871,654股普通股通過代理人或親自出席會議，佔公司有權投票的已發行普通股的70.39％。投票結果如下：

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。