本招股説明書涉及此處確定的出售股東發售和轉售最多292,424股普通股，面值每股 0.50美元（“普通股”）。本招股説明書向您概述了普通股的概況。在購買任何發行的普通股之前，您應仔細閲讀本招股説明書和以引用方式納入的文件。

我們正在登記出售股東擁有的普通股的要約和出售，以滿足我們根據2024年4月15日簽訂的註冊權協議（“註冊權協議”）授予出售股東的註冊權。我們已同意承擔與本招股説明書所涵蓋的普通股註冊有關的所有費用。出售股東將支付或承擔出售普通股股票時產生的經紀佣金和類似費用（如果有）。

根據本招股説明書註冊普通股並不意味着賣出股東將實際要約或出售根據本招股説明書註冊的的全部股份。出售股東可以不時出售在此註冊的普通股。普通股的股份可由賣出股東通過公開或私下交易按出售時通行的市場價格或協議價格進行發行和出售。出售股東可以不時聘請承銷商、交易商或代理人。有關有關銷售方法的更多信息，您應參閲本招股説明書中標題為 “分配計劃” 的部分。

根據本招股説明書，我們不會出售任何股普通股，也不會通過出售本招股説明書所涵蓋的普通股的股東獲得任何出售收益。

我們的普通股在納斯達克全球市場上交易，代碼為 “TRNS”。2024年5月28日，我們在納斯達克全球市場上次公佈的普通股銷售價格為每股133.75美元。

投資我們的普通股涉及風險。您應仔細閲讀本招股説明書中包含並以引用方式納入的信息，討論在決定是否投資我們的普通股時應仔細考慮的因素，包括對本招股説明書第5頁 “風險因素” 下描述的風險的討論。

證券和交易委員會以及任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書涉及賣出股東轉售最多292,424股普通股（見本招股説明書中題為 “出售股東” 的部分）。

本招股説明書是我們根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的註冊聲明的的一部分，根據該聲明，此處提及的賣方股東可以不時出售、出售或以其他方式處置本招股説明書所涵蓋的普通股。您應僅依賴本招股説明書以及我們授權用於與本次發行有關的的任何適用招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的信息。我們未授權任何人向您提供本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的以外的其他信息或信息。本招股説明書不是在任何情況下要約或招標非法的或任何不允許要約的州或其他司法管轄區的賣出要約或徵求購買我們證券的要約。無論本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件以及此處及其中以引用方式納入的文件中包含的信息僅在各自的日期準確無誤，無論本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或任何證券出售之時。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

在做出投資決策時，請務必閲讀並考慮本招股説明書和任何招股説明書補充文件中包含的所有信息，包括以引用方式納入的文件。本招股説明書包含此處描述的某些文件中包含的某些條款的摘要，但有關完整信息，請參考實際文件。本招股説明書中提及的某些文件的副本已經提交、將要提交或將作為註冊聲明的證物納入本招股説明書的附錄，您可以按照下文 “在哪裏可以找到更多信息” 部分所述獲得這些文件的副本。

本招股説明書包含前瞻性陳述，這些陳述存在許多風險和不確定性，其中許多是我們無法控制的。請閲讀標題為 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示聲明” 的章節。

除非上下文另有要求，否則在本招股説明書中提及的 “Transcat”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 是指 Transcat, Inc. 及其子公司，除非上下文另有明確説明。

本招股説明書包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述將與對未來事件的預期、估計、信念、假設和預測相關聯，由 “相信”、 “能”、“可以”、“設計”、“估計”、“期望”、“重點”、“目標”、“打算”、“可能”、“計劃”、“戰略”、“目標”、“將”、“會”、“會” 等詞語來識別以及其他類似的詞語。前瞻性陳述不是歷史事實陳述，因此受風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際業績與歷史結果或此類前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。

這些前瞻性陳述不能保證未來的業績，也不應依賴它們來代表管理層在隨後日期的觀點。前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，實際業績可能與本招股説明書、任何招股説明書補充文件以及我們以引用方式納入的文件（包括）中提出的明示或暗示的業績存在重大差異，其他文件中，有關我們的戰略、未來運營、財務目標、前景、計劃、管理目標和預期業績水平的陳述均為前瞻性陳述。可能導致此類差異的因素包括但不限於：

我們提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發表之日，並建議各種因素，包括上述，可能會影響我們的財務業績，並可能導致我們未來時期的實際業績或情況與預期或預測存在重大差異。有關更多信息，請參閲我們截至2024年3月30日財年的10-K表年度報告第 I 部分第 IA 項中的 “風險因素” 和 “風險因素”，該報告以引用方式納入此處。除非法律要求，否則我們不承諾，明確表示沒有義務公開發布對任何前瞻性陳述的任何修訂，以反映此類聲明發布之日後發生的預期或意外事件或情況。

招股説明書摘要

本摘要重點介紹了，並由本招股説明書中其他地方包含或以引用方式納入的更詳細信息進行了全面限定。此摘要不包含所有可能對您很重要的信息。在決定投資普通股之前，您應該閲讀並仔細考慮整個招股説明書，，尤其是 “風險因素” 中所述的招股説明書。

公司

我們是認可校準服務、企業資產管理服務的領先提供商，也是專業級手持式測試、測量和控制儀器的增值分銷商。我們專注於為受到嚴格監管的行業提供服務和產品，特別是生命科學行業，其中包括製藥、生物技術、醫療器械和其他受美國食品藥品管理局監管的企業。所服務的其他行業包括受美國聯邦航空局監管的企業，包括航空航天和國防工業製造；能源和公用事業，包括石油和天然氣及替代能源；以及其他需要精確流程、確認設備能力且故障風險非常昂貴的行業。

我們提供各種服務和解決方案，包括永久和定期的現場服務、移動校準服務、提貨和送貨以及內部服務。截至 2024 年 3 月 30 日，我們運營了 29 個校準服務中心，戰略性地分佈在美國、波多黎各、加拿大、和愛爾蘭。我們還為客户提供每天、每週或長期的現場服務。此外，我們還有幾個嵌入式客户場所，我們稱之為 “基於客户的實驗室”，我們在那裏提供校準服務，在某些情況下還提供其他相關服務，這些服務專門面向客户以及我們每天居住和工作的地方。我們還有一批移動校準實驗室，這些實驗室可以在可能不具備維修其設備所需的空間或公用事業能力的客户現場提供服務。

我們還是一家領先的增值分銷商，向全球客户銷售和租賃國內和專有品牌儀器。通過我們的網站、內部銷售團隊以及印刷和數字營銷材料，我們可以訪問超過 150,000 種測試、測量和控制儀器，包括來自大約 450 個領先品牌的產品。我們出售和租賃的大多數儀器都需要校準服務，以確保它們保持最精確的測量結果。通過能夠在銷售時和定期售後間隔內校準這些儀器，我們可以為客户提供大多數競爭對手無法提供的增值服務。發貨前進行校準意味着客户可以在收到儀器後立即投入使用，從而減少停機時間。

我們於 1964 年根據俄亥俄州法律註冊成立。我們的主要行政辦公室位於紐約州羅切斯特市Vantage Point Drive35號，14624，，我們的電話號碼是 (585) 352-7777。我們的網站地址是 www.transcat.com。我們網站上包含或可通過訪問的信息不屬於本招股説明書的一部分。我們在本招股説明書中僅將我們的網站地址作為無效的文本參考文獻。

產品

已發行的普通股	本招股説明書中發行的所有292,424股普通股均由賣方股東出售。
所得款項的用途	我們不會從出售本招股説明書中提供的普通股中獲得任何收益。
納斯達克全球市場交易代碼	TRNS

投資我們的普通股涉及風險。在做出投資決策之前，您應仔細考慮我們向美國證券交易委員會提交的文件中 “風險因素” 標題下列出的具體風險，這些風險以引用方式納入本招股説明書和任何招股説明書補充文件中。請參閲 “在哪裏可以找到更多信息”。

我們不會從出售股東出售的普通股中獲得任何收益。我們已同意承擔與本招股説明書所涵蓋的普通股註冊有關的所有費用，出售股東將支付或承擔出售普通股時產生的經紀佣金和類似費用（如果有）。

2024 年 4 月 15 日，我們與特拉華州有限責任公司、Transcat（“Merger Sub”）的全資子公司 Becnel Rental Tools, LLC、路易斯安那州有限責任公司 Becnel Rental Tools, LLC（“Becnel”）以及傑森·貝內爾和馬克·貝內爾（貝內爾先生）簽訂了協議和合並計劃（“合併協議”）下表中列出的個人，即 “出售股東”），Becnel據此與合併子公司合併成了合併子公司。Becnel是一家通過ISO 9001:2015 認證的租賃工具和服務提供商，主要用於油井的退役和維護。

根據合併協議，的總收購價格約為5000萬美元，將由大約3,250萬美元的普通股和1,750萬美元的現金組合支付。其中，292,424股普通股在收盤時向賣方股東發行，9,283股普通股受保留條款的約束，將在2025年4月15日之後部分發行，但須滿足合併協議的條件。關於合併協議，我們與出售股東簽訂了註冊權協議，根據該協議，我們同意根據《證券法》註冊轉售根據合併協議發行的普通股。每位賣方股東都簽訂了封鎖協議，除某些例外情況外，該協議限制了他們在本招股説明書所包含的註冊聲明（“生效日期”）生效後180天內出售或以其他方式處置普通股的能力，但賣方股東可以在生效日期之後再出售三分之一的股份自生效之日起90天后的股份。

我們同意承擔與本招股説明書所涵蓋的普通股註冊有關的所有費用。出售股東將支付或承擔出售普通股時產生的經紀佣金和類似費用（如果有）。

本招股説明書涵蓋下表中列出的銷售股東不時轉售最多292,424股普通股，但須根據與股份、分配、資本重組、合併、有關的股票分割、股票分紅或其他分配進行任何適當的調整、其他重組或其他類似事件。除了上文所述的合併協議所考慮的交易外，賣方股東及其關聯公司在過去三年中內未與我們擔任過職位或職務，也未有任何實質性關係。

下表：(i) 列出了賣方股東和有關賣方股東對我們普通股的實益所有權（根據《交易法》第 13 (d) 條及其相關規則和條例確定）的其他信息；(ii) 根據賣方股東提供給我們的信息編制；以及 (iii) 據我們所知，截至本展望之日是準確的我們。賣方股東可以在本次發行中出售其全部、部分或不出售其證券。自本招股説明書發佈之日起，下表中列出的的賣方股東可能已在不受或不受《證券法》註冊要求約束的交易中出售、轉讓或以其他方式處置了部分或全部證券。有關出售股東的信息可能會不時更改，如有必要，我們將根據需要相應地修改或補充本招股説明書。

以下部分介紹了我們普通股的實質性特徵和權利。摘要並非詳盡無遺，提及經修訂的公司章程（以下簡稱 “條款”）和經修訂的《規章守則》（“《規章守則》”）進行了全面限定，兩者均作為註冊聲明的附錄提交，本招股説明書是其中的一部分，以及《俄亥俄州通用公司法》（“OGB}”）的適用條款 CL”）。

我們有權發行最多至3000萬股普通股。普通股的每股都賦予持有人與普通股相同的權利，並且在所有方面都相同，。普通股持有人有權：（i）就所有需要股東投票的事項獲得每股一票；（ii）董事會（“董事會”）宣佈的按比例分配股息；（iii）在我們清算、解散或清盤的情況下，按比例分享支付後可供分配給他們的所有資產負債。因此，普通股的持有人沒有轉換權、優先權或其他認購權，沒有適用於普通股的贖回條款。本招股説明書中發行的普通股將全額支付，且不可估税。

經修訂的信貸協議將我們在信貸協議期限內和任何財政年度支付現金分紅的能力限制在一定水平。自成立以來，我們沒有申報任何現金分紅，目前也沒有計劃在可預見的將來支付任何股息。

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，交易代碼為 “TRNS”。

我們的《公司章程》、《規章守則》和 OGCL 中某些條款的反收購影響

我們的《章程和規範》的某些條款可能被視為具有反收購效力，可能共同起到推遲、推遲或阻止股東可能出於其最大利益考慮的要約、代理競賽或收購嘗試，包括那些可能導致股東所持股份溢價高於市場價格的嘗試。這些條款旨在阻止某些類型的強制性收購行為和不當的收購出價。這也鼓勵尋求獲得控制權的人先與我們進行談判。因此，可能希望參與此類交易的股東可能沒有機會這樣做。此外，這些規定還將使罷免我們的董事會或管理層變得更加困難。以下討論是我們的章程和法規中某些重要條款的摘要，這些條款的副本作為註冊聲明的附錄提交，本招股説明書是其中的一部分。

我們的條款要求有投票權的公司至少75％的股本的持有人投贊成票票，才能授權：(i) 法律規定本公司與任何其他公司的合併或合併；(ii) 任何組合或與任何公司進行多數股收購，前提是法律規定此類交易需要股東投票； } 或 (iii) 全部或幾乎全部的任何租賃、出售、交換、轉讓或其他處置公司對任何其他個人或實體的資產；如果在任何此類情況下，該其他公司、個人或實體是公司已發行股本中有權對此進行投票的百分之十或以上的受益所有人。儘管有上述規定，如果公司董事會在成為公司百分之十或以上已發行股本的所有者之前，批准了與其他公司、個人或實體的諒解備忘錄，則此類限制不適用。

此外，修改、修改或廢除我們章程中任何前述條款都需要持有公司至少75％的股本的持有人投贊成票票。

最後，董事會分為三類，我們的《規章守則》規定，每個類別的成員任期為三年，每年僅選舉一類類董事。因此，至少需要兩次年度選舉才能取代董事會的多數成員。

OGCL 的某些條款使俄亥俄州公司的控制權變更變得更加困難。以下是俄亥俄州反收購法規的摘要。

OGCL規定，某些通知和信息文件以及特別股東大會和投票程序必須在收購發行人的股票之前進行，這將使收購方有權在以下任一範圍內行使或指導發行人的投票權：（i）此類投票權的五分之一或以上但少於三分之一，（ii）三分之一或以上但小於三分之一的股份該投票權的多數；或 (iii) 該投票權的多數或以上。

如果公司章程或法規有規定，《俄亥俄州控制股份收購法》不適用於公司。我們沒有選擇退出《俄亥俄州控制股份收購法規》的申請。

OGCL 第第 1704 章述及俄亥俄州公司與 “利益股東” 之間的一系列企業合併和其他交易（包括合併、合併、資產出售、貸款、不成比例的財產分配、不成比例的股份發行或轉讓或轉讓股份或收購權），後者定義為可以單獨或與其他人行使至少 10% 股份的股東公司在董事選舉中的投票權。俄亥俄州暫停合併法規禁止在個人成為利益股東後的三年內公司與利益相關股東之間進行此類交易，除非在此日期之前，董事批准了業務合併或其他交易或批准了導致該人成為利益股東的收購。

俄亥俄州暫停合併法規不適用於公司，前提是其公司章程或法規有此規定。我們沒有選擇退出《俄亥俄州暫停合併法規》的申請。

根據俄亥俄州Anti-Greenmail 法規，在俄亥俄州成立的上市公司可以在提出收購控制權提案或公開披露收購控制權提案後的18個月內收回股東通過出售公司證券獲得的利潤。但是，對於證明以下情況的人，公司不得向其追償：(i) 其提出提案的唯一目的是成功收購公司的控制權，並且有合理的理由相信他將獲得公司的控制權；或 (ii) 其目的不是增加任何利潤或減少股份虧損。此外，在公司獲得任何追回款之前，該人實現的利潤總額必須超過25萬美元。如果公司拒絕提起訴訟以追回這些利潤，則任何股東都可以代表公司提起訴訟。如果對此類訴訟具有管轄權的法院下令追回任何利潤，則提起此類訴訟的一方可以追回其律師費。

如果公司章程或法規有規定，俄亥俄州反綠色郵件法規不適用於公司。我們沒有選擇退出《俄亥俄州反綠色郵件法規》的申請。

此處使用的出售股東包括受贈人、質押人、受讓人或其他利益繼承人，出售在本招股説明書發佈之日後作為禮物、質押、合夥分配或其他轉讓形式收到的普通股或普通股權益，可以不時出售、轉讓或以其他方式處置其任何或全部股份本招股説明書涵蓋的普通股，或普通股交易所在的任何證券交易所、市場或交易機構私人交易。這些處置可以是固定價格、銷售時的現行市場價格、與現行市場價格相關的價格、銷售時確定的不同價格或協議價格。

出售股東在處置普通股時可以使用以下任何一種或多種方法：

出售股東可以出售本招股説明書所涵蓋的全部、部分或不出售普通股。如果根據本招股説明書構成其一部分的註冊聲明出售，普通股將可在收購此類股票的關聯公司以外的人手中自由交易。

出售股東可以不時質押或授予其擁有的部分或全部普通股的擔保權益，如果他們在履行附擔保債務時違約，質押人或有擔保方可以根據本招股説明書或根據第424 (b) 條對本招股説明書的修正案，不時發行和出售普通股) (3) 或《證券法》中修改賣方股東名單的其他適用條款，將質押人、受讓人或其他利益繼承人包括在內根據本招股説明書，作為銷售股東。出售股東還可以在其他情況下轉讓普通股，在這種情況下，受讓人、質押人或其他利益繼承人將是本招股説明書的出售受益所有人。

在出售我們的普通股或其中的權益時，賣出股東可以與經紀交易商或其他金融機構進行套期保值交易，而經紀交易商或其他金融機構可能在對衝他們所持頭寸的過程中進行普通股的賣空交易。在適用的證券法允許的範圍內，賣出股東還可以賣空我們的普通股並交付這些證券以平倉其空頭頭寸，或者將普通股借給經紀交易商，而經紀交易商反過來可能出售這些證券。出售股東還可以與經紀交易商或其他金融機構進行期權或其他交易，或者創建一種或多種衍生證券，要求向該經紀交易商或其他金融機構交付本招股説明書提供的股普通股，此類經紀交易商或其他金融機構可以根據本招股説明書（經補充或修訂，以反映此類交易）的轉售這些股票。

出售股東從出售普通股中獲得的總收益將是普通股的購買價格減去折扣或佣金（如果有）。出售股東保留接受並與其代理人一起不時全部或部分拒絕任何直接或通過代理人購買普通股的提議的權利。我們不會從本次發行中獲得任何收益。

賣方股東也可以依據《證券法》第144條在公開市場交易中轉售全部或部分普通股，前提是他們符合該規則的標準和要求。

根據《證券法》第2 (a) (11) 條的規定，出售股東和參與出售普通股或其權益的任何承銷商、經紀交易商或代理人可能是 “承銷商” 。根據《證券法》，他們通過轉售本招股説明書涵蓋的普通股獲得的任何折扣、佣金、讓步或利潤都可能承保折扣和佣金。出售《證券法》第2 (a) (11) 條所指的 “承銷商” 的股東將受《證券法》的招股説明書交付要求的約束。

在要求的範圍內，我們要出售的普通股、賣出股東的姓名、相應的收購價格和公開發行價格、任何代理商、交易商或承銷商的名稱、與特定要約相關的任何適用的佣金或折扣將在隨附的招股説明書補充文件中列出，或酌情在生效後對包括本招股説明書的註冊聲明修正案中列出。

為了遵守某些州的證券法，如果適用，只能通過註冊或許可的經紀人或交易商在這些司法管轄區出售普通股。此外，在某些州，除非普通股已註冊或有資格出售，或者獲得註冊或資格要求豁免並得到遵守，否則不得出售。

我們已告知出售股東，《交易法》第M條的反操縱規則可能適用於市場股票的銷售以及賣方股東及其關聯公司的活動。此外，在適用的範圍內，我們將向銷售股東提供本招股説明書（可能會不時補充或修改）的副本，以滿足《證券法》的招股説明書的交付要求。賣方股東可以向任何參與涉及出售股票的交易的經紀交易商進行賠償，以抵消某些負債，包括《證券法》產生的負債。

我們已同意賠償出售股東的某些負債，包括《證券法》和州證券法規定的與本招股説明書所發行股票註冊相關的負債。

我們已與銷售股東達成協議，保留本招股説明書所包含的註冊聲明，最早在 (i) 2025年4月15日、(ii) 控制權變更以及 (iii) 本招股説明書所涵蓋的所有普通股均已由賣方股東出售或可能由賣方股東根據第144條處置之時生效。

就本而言，“控制權變更” 是指由此，任何 “個人” 或 “團體” （如《交易法》第 13 (d) 和 14 (d) 條中使用的術語）成為 “受益所有人”（定義見《交易法》第 13d-3 和 13d-5 條）的事件或一系列事件，但個人或團體除外被視為擁有該個人或團體有權收購的所有普通股的 “受益所有權”，無論該權利是可以立即行使還是隻能在時間過後行使（此類權利，“期權權”）），直接或間接地在全面攤薄的基礎上收購有權投票選舉公司董事會成員成員的50％或以上的普通股（並考慮到該個人或集團根據任何期權權有權收購的所有此類普通股）；或（ii）導致出售公司及其合併子公司全部或幾乎全部資產或業務，視為一個整體；但是，如果此類事件發生後，不構成控制權變更普通股繼續在上上市交易

納斯達克股票市場有限責任公司的任何市場或交易所，或本招股説明書涵蓋的普通股上市交易的任何其他市場或交易所。

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們向美國證券交易委員會提交的文件可通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov向公眾公開。我們的年度、季度和當前報告以及對這些報告的修訂（如果有）也可以在我們的網站www.transcat.com上通過互聯網獲得，點擊 “投資者關係” 和 “美國證券交易委員會文件” 的鏈接。我們的網站或此處描述的任何其他互聯網站點上或可通過其訪問的信息不是本招股説明書的一部分，也沒有納入本招股説明書或被視為以引用方式納入本招股説明書，您不應將其視為本招股説明書的一部分。我們將向向其交付招股説明書的每個人，包括任何受益所有人，提供招股説明書中以引用方式納入招股説明書但未隨招股説明書一起交付的任何或全部信息的副本。此外，您可以致電 (585) 352-7777 或寫信給我們：Transcat, Inc.，收件人：紐約州羅切斯特 Vantage Point Drive 35 號 Vantage Point Drive 35 號， Rochester，35 Vantage Point Drive，14624，索取我們向美國證券交易委員會提交的文件的副本，包括以下標題為 “以引用方式納入某些信息” 的文件的副本。

我們已根據《證券法》向 SEC 提交了與發行這些證券有關的註冊聲明。註冊聲明，包括所附證物，包含有關我們和普通股的其他相關信息。本招股説明書不包含註冊聲明中列出的所有信息。您可以通過上述美國證券交易委員會的互聯網網站查看註冊聲明和其中以引用方式納入的文件的副本。

本招股説明書以引用方式納入了份文件，這些文件未在本招股説明書中提供或交付。您應僅依賴本招股説明書以及我們以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的信息。我們未授權任何人向您提供與本文檔中所含信息不同或補充的信息，並以引用方式將納入本招股説明書。

SEC 允許我們以引用方式將我們向其提交的某些信息納入本招股説明書，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來披露重要的信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分。由於我們將以參考方式納入未來向美國證券交易委員會提交的文件，因此本招股説明書會不斷更新，未來的文件可能會修改或取代本招股説明書中包含或納入的某些信息。我們以引用方式納入下列所有文件以及隨後根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13（a）、13（c）、 14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的所有文件，即（i）最初的註冊聲明發布之日和註冊聲明生效之前，以及（ii）本協議生效之前的日期在完成或終止本招股説明書下的發行之前；但是，前提是我們在每種情況下均未納入任何文件或信息被視為已按照 SEC 規則提供且未歸檔：

本招股説明書中的任何內容均不應被視為包含向美國證券交易委員會提供但未提交的信息，包括根據 8-K表格第2.02項或第7.01項以及根據表格8-K第9.01項提供的任何相應信息或證物。

本招股説明書中的信息取代了上述文件中的相關信息，隨後提交的文件中的信息取代了本招股説明書和合並文件中的相關信息。

要獲取這些文件的副本，請參閲本招股説明書中的 “在哪裏可以找到更多信息”。

本公司首席法律和企業發展官詹姆斯·詹金斯將向我們傳遞此處發行的證券的有效性。截至2024年5月28日，詹金斯先生實益擁有公司普通股的1,619股，佔公司普通股總額股的不到1.0％。

Transcat, Inc.截至2024年3月30日和2023年3月25日的合併財務報表以及截至2024年3月30日的三年期內每年的合併財務報表以及截至2024年3月30日的財務報告內部控制的有效性，已由獨立註冊的公共會計師事務所 Freed Maxick CPA, P.C. 進行了審計，如其報告所述是以引用方式納入此處的，是根據該公司的此類報告和授權作為專家納入本文的會計和審計。

經銷商、銷售人員或其他人員無權提供任何信息或陳述本招股説明書中未包含的任何內容。您不得依賴任何未經授權的信息或陳述。本招股説明書是僅出售特此發行的普通股的提議，但僅在合法的情況下和司法管轄區內出售。本招股説明書中包含的信息僅是截至發佈之日的最新信息。

關於這份招股説明書	1
關於前瞻性陳述的警示性聲明	2
招股説明書摘要	4
風險因素	5
所得款項的使用	5
出售股東	5
普通股的描述	7
分配計劃	9
在這裏你可以找到更多信息	12
以引用方式納入某些信息	12
法律事務	13
專家們	13

	以受益方式分享之前擁有提供 ⁽¹⁾					的最大數量分享至		以受益方式分享之後擁有提供 ⁽¹⁾⁽²⁾
出售股東	數字		百分比			be 以此出售提供		數字		百分比
Jason M. Becnel		138,903		1.5	%		138,903		—		—	%
Mark L. Becnel		138,903		1.5			138,903		—		—
Craig J. Becnel		4,641		*			4,641		—		—
Jake B. Becnel		4,641		*			4,641		—		—
Todd A. Brown		2,320		*			2,320		—		—
理查德 E. Hawthorne		2,320		*			2,320		—		—
Costa J. Theriot		696		*			696		—		—
總計		292,424		3.2	%		292,424		—		—	%

*	小於 1%。
(1)	出售股東的所有權百分比根據《交易法》第13（d）條及其相關規章制度確定，基於截至2024年5月22日的9,133,823股已發行普通股。
(2)	本專欄報告的總數假定：(a) 本招股説明書所包含的註冊聲明中註冊的所有證券均在本次發行中出售；(b) 賣方股東 (i) 不出售除本招股説明書所涵蓋的普通股以外的任何普通股（如果有）；以及（ii）在本招股説明書發佈之日後收購更多普通股和在本次發行完成之前。