除 與信託賬户中持有的資金所賺取的利息或其他收入可供公司發放以支付 所得税（如果有）外，經修訂和重述的備忘錄和章程細則將規定信託賬户中持有的公開發行和私募股權 認股權證的收益不是從信託賬户 (1) 向公司發放，直至 初始業務合併完成，或(2) 致公眾股東，直到 (a) 初始業務 組合完成之初，然後僅與這些股東正確選擇贖回的A類普通股有關， 但須遵守本文所述的限制，(b) 贖回與 股東投票修改經修訂和重述的備忘錄和公司章程 (A) 以修改相關的任何公開股票 公司向A類普通股持有人提供以下義務的實質內容或時機有權在 中贖回與初始業務合併相關的股份或贖回股份 100如果公司未在 年內完成其初始 業務合併，則為公開股份的百分比 15自本次發行結束之日起（根據股東批准《章程修正案》（定義見下文 ）的月數（“合併期”）或（B）與A類普通股持有人權利有關的 的任何其他條款，以及（c）如果公司未在 在合併期內完成業務合併，則根據適用法律贖回公開股票。如果 公司未在合併期內就所贖回的A類普通股 完成初始業務合併，則根據前一句第 (b) 條所述的股東投票贖回其 A類普通股的 公眾股東無權 在隨後完成初始業務合併或清算時從信託賬户獲得資金。

在初始業務合併完成後，公司將為其公眾股東提供機會 贖回其全部或部分公開股份，可以是（i）與召集的旨在批准業務合併的 股東大會有關，或（ii）通過要約的方式。公司 是尋求股東批准擬議的業務合併還是進行要約的決定將由公司作出，完全由 自行決定，並將基於各種因素，例如交易的時間以及交易條款 是否要求公司根據適用法律或證券交易所上市要求尋求股東批准。

公司將為其公眾股東提供在 完成其初始業務合併後贖回全部或部分A類普通股的機會，每股價格應以現金支付，等於信託賬户中 存款的總金額，在初始業務合併完成前兩個工作日計算， ，包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息或股息此前未向公司發放以支付其 所得税（如果有）除以當時已發行的公開股票的數量，但須遵守此處所述的限制。信託賬户中的 金額最初為 $10.20每股公開股份。公司向正確贖回股票的投資者分配的每股金額不會因公司向承銷商支付的遞延承銷商費用而減少。

根據財務會計準則委員會（“FASB”）會計準則 編纂（“ASC”）主題480 “區分負債和權益”，需要贖回的 普通股按贖回價值入賬，並在 公開發行完成後被歸類為臨時股權。在這種情況下，如果公司的淨有形資產至少為 $，公司將 繼續進行業務合併5,000,001 業務合併完成後，如果公司尋求股東批准，則大多數已發行和流通的股票將被選為 支持業務合併。

公司必須在2024年7月22日之前（假設保薦人將每個新的額外 延期日所需的金額存入信託賬户，除非公司股東批准一項或多次進一步的額外延期），才能完成 初始業務合併。如果公司未在合併期內完成初始業務合併， 公司將：（i）停止除清盤之外的所有業務；（ii）儘快但不超過十個工作日，以每股價格贖回公開股票，以現金支付，等於存入信託賬户的總金額 ，包括從中獲得的利息或股息存放在信託賬户中的資金，而不是先前發放給公司用於繳納所得税的 的資金（如果有）（少至美元100,000用於支付清盤 和解散費用的利息或股息）除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全消滅 公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）； (iii) 在此類贖回後儘快進行清算和根據第 (ii) 和 (iii) 條，解散給 公司開曼羣島法律規定的義務規定債權人的債權和其他適用的 法律的要求。

2023年1月 18日，公司舉行了股東特別大會，審議並投票表決了一項提案 ，該提案旨在修改公司經修訂和重述的備忘錄和章程（“第一次延期章程修正案”） ，以 (i) 將公司必須完成其初始業務合併的截止日期（“終止日期”）從 2023年1月22日延長至4月22日、2023 年以及 (ii) 如果公司在 2023 年 4 月 22 日之前尚未完成初始業務合併，則允許公司，根據公司董事會（“董事會”）的決議，未經公司股東批准 ，在每次額外延期前提前五天發出通知，將終止 日期最多延長六次（每次延期應提前五天通知），每次再延長一個月（總計 最多再延長六個月，以完成業務合併）（均為 “額外延期” 和此類日期（即 “額外 延期日期”），前提是贊助商或贊助商的關聯公司或獲準的指定人將在每個額外延期日存入信託 賬户，以 (a) 美元中較低者為準140,000或 (b) $0.04對於當時未償還的每股公開股票，以 換取公司向保薦人或保薦人的 關聯公司或允許的指定人（“貸款人”，每人為 “貸款人”）發行的一張或多張無息無擔保期票。在批准 《第一延期章程修正案》的投票中，持有者 24,703,445A類普通股正確行使了以約美元贖回其 股票兑換現金的權利10.35每股，總贖回金額為美元255,875,758.

發起人和管理團隊的每位成員已與公司簽訂協議，根據該協議，他們同意 (i) 放棄其創始人股份的贖回權；(ii) 放棄與股東投票批准公司經修訂和 重述的備忘錄和公司章程修正案有關的 創始人股份和公開股份的贖回權 (A) 這將修改公司 向A類普通股持有人提供義務的實質內容或時機股份：贖回與初始業務 合併相關的股份或贖回的權利 100如果公司未在此期間完成其初始業務合併，則為公開股份的百分比 15自公開發行（根據股東對《章程修正案》的批准而延長）結束後的幾個月 或 (B) 與 有關公司 A 類普通股持有人權利的任何其他條款，以及 (iii) 如果公司未能在合併期內完成初始業務合併，則放棄 清算信託賬户中他們持有的任何創始人股份的分配的權利。

贊助商已同意，如果第三方就向公司（公司 的獨立註冊會計師事務所除外）或與公司討論簽訂 交易協議的潛在目標企業提出的任何索賠將信託賬户中的金額減少到 (i) 美元中較低的金額以下，則贊助商將對公司 承擔責任10.00每股公開股票以及 (ii) 截至信託賬户清算之日信託賬户中持有的每股公開股票的實際 金額（如果低於美元）10.00因信託賬户價值減少而產生的每股公共 股票，均扣除為支付 公司所得税義務而可能提取的利息或股息，前提是此類責任不適用於放棄尋求進入信託賬户的所有權利的第三方或潛在的 目標企業提出的任何索賠，也不適用於公司 賠償項下的任何索賠公開發行承銷商對某些負債的擔保，包括 《證券法》規定的負債1933 年，經修訂（“證券法”）。如果已執行的豁免被認為無法對第三方執行 ，則贊助商對此類第三方索賠不承擔任何責任。但是，公司 沒有要求保薦人為此類賠償義務進行儲備，也沒有獨立核實保薦人 是否有足夠的資金來履行其賠償義務，並且公司認為保薦人的唯一資產是公司的證券 。因此，公司無法向您保證保薦人能夠履行這些義務。對於第三方的索賠，包括但不限於供應商和潛在的 目標企業的索賠，本公司 的任何高級管理人員或董事都不會賠償公司。

2023 年 10 月 20 日，在公司的臨時股東大會上，股東們批准了 (i) (a) 延長公司在2023年10月22日至2024年1月22日期間完成初始 業務合併的時間段（“章程修正案”），以及 (b) 如果 公司沒有消費計劃在 2024 年 1 月 22 日之前進行初步業務合併，允許公司通過董事會 的決議，在未經公司股東批准的情況下在每次額外延期 之前提前五天發出通知，以完成六次額外延期，前提是贊助商或贊助商的關聯公司或允許的指定人 將在每次額外延期日期（x）美元中較低者存入信託賬户35,000或 (y) $0.0175對於當時未償還的每股公開 股票，以換取一股或多股無息債券、貸款人發行的無抵押本票以及 (ii) 修訂公司經修訂和重述的備忘錄和公司章程以修改某些限制面值B類普通股的條款 0.0001，公司（“B類普通股”）從 轉換為A類普通股，面值美元0.0001（“A類普通股”）在 初始業務合併（此類提案，即 “轉換提案”）完成之前。截至提交本報告之日， 公司已在2024年3月22日之前的每個額外延期日將所需的金額存入信託賬户。

此外，股東們批准了一項提案，即 通過特別決議修改公司經修訂和重述的備忘錄和公司章程，以修改 限制B類普通股在初始業務合併完成之前轉換為A類普通股的某些條款。

在批准上述提案的投票中， 的持有人 1,488,000ESGEN的A類普通股行使了將其股票兑換為現金的權利，贖回價格 約為美元11.21每股，總贖回金額為美元16,679,055.

與會議批准延期提案和章程修正案通過有關，發起人 向信託賬户 $ 捐款0.0525未在會議上兑換的每股A類普通股的每股， 的總出資額為美元73,949.

在會議批准轉換提案和章程修正案通過方面，發起人 轉換了其所有內容 5,619,077B類普通股變為A類普通股。作為與延期提案和轉換提案相關的保薦人股份轉換和 贖回的結果， 7,027,632A類普通股仍在 流通。儘管進行了贊助商股份轉換，但保薦人無權獲得信託 賬户中因保薦人股份轉換而向保薦人發行的任何A類普通股的資金，對於保薦人持有的與終止日期延長至延期日期或任何其他延期日期有關的 股的額外款項，將不向信託賬户存入 。

2023年10月16日（“合規日期”），納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）通知 公司，該公司未遵守繼續在納斯達克全球市場上市所需的最低 手持有人數量（“回合要求”）。 公司必須在 2024 年 4 月 15 日之前遵守整批要求。如果ESGEN沒有在合規日期之前恢復對整批次要求 的遵守，ESGEN將收到書面通知，告知其證券將退市，屆時ESGEN可以 就納斯達克的退市決定向納斯達克上市資格小組（“小組”）提出上訴。 無法保證 ESGEN 能夠恢復對回合要求的遵守，也無法保證 ESGEN 能夠恢復對納斯達克退市 決定的任何上訴都會成功。

創始人股票

創始股是指初始股東在公司首次公開募股之前收購的B類普通股（“創始人 股票”）。

初始股東和管理團隊的每位成員已與公司簽訂協議，根據該協議，他們 同意 (i) 放棄與完成 業務合併相關的創始人股份和公開股票的贖回權；(ii) 放棄與股東投票批准修正案相關的創始人股份和 公開股份的贖回權並重申了備忘錄和公司章程 (A) ，這將修改公司向A類普通股持有人提供贖回與業務合併相關的股份或贖回權利的 義務的實質內容或時機 100如果公司未在終止日期之前完成業務合併，則佔公司公開 股份的百分比；或 (B) 與A類普通股持有人的權利有關的 的任何其他條款；(iii) 如果公司未能在終止 日之前完成業務合併，則放棄從信託 賬户中清算其持有的任何創始人股份的分配的權利（儘管他們會在以下情況下，有權從信託賬户中清算他們持有的任何公開股票的分配 公司未能在規定的時間範圍內完成業務合併）。如果公司尋求股東 的批准，則只有通過普通決議批准或開曼羣島法律可能要求的更高批准 門檻以及經修訂和重述的備忘錄和公司章程的規定，公司才能完成業務合併。 在這種情況下，最初的股東和管理團隊的每位成員都同意將其創始人股份和公開 股票投票支持業務合併。

在會議批准轉換提案和章程修正案通過方面，發起人 轉換了其所有內容 5,619,077B類普通股轉為A類普通股（“保薦人股份轉換”）。 根據與延期提案和轉換提案相關的保薦人股份轉換和贖回， 7,027,632A類普通股仍在流通。儘管進行了贊助商股份轉換，但保薦人無權 獲得信託賬户中因贊助商股份轉換而向保薦人發行的任何 A 類普通股的任何資金，對於保薦人持有的與終止日期延長至延期日期或任何額外延期相關的A類普通股 股的額外款項，也不會存入信託賬户。

風險和不確定性

由於烏克蘭和俄羅斯之間當前的衝突，信貸和金融市場經歷了 極端的波動和混亂。預計這場衝突將產生進一步的全球 經濟後果，包括但不限於流動性和信貸可用性嚴重減少的可能性、消費者信心下降、經濟增長下降、通貨膨脹率上升以及經濟和政治穩定的不確定性。 此外，美國和其他國家對俄羅斯實施了制裁，這增加了俄羅斯作為報復行動 可能對美國、其政府、基礎設施和企業發動網絡攻擊的風險。任何上述後果， ，包括我們尚無法預測的後果，都可能導致我們的業務、財務狀況、經營業績和普通 股票的價格受到不利影響。

此外，最近的軍事衝突，包括 俄羅斯入侵烏克蘭、以色列-哈馬斯戰爭以及日益加劇的軍事緊張局勢，可能會對金融 和商業狀況產生重大不利影響。這些情況可能會減少初始業務合併的有吸引力的目標數量，增加 完成初始業務合併的成本，並延遲或阻止公司完成初始業務合併。

繼續關注

截至 2023 年 12 月 31 日，該公司有 $60,518存放在信託賬户 以外的現金，欠款 $5,669,349在應付賬款和應計費用中，以及 $2,122,937給關聯方。公司預計 其現金將不足以讓公司在 發佈財務報表後的至少未來12個月內運營。該公司為實施其收購 計劃和完成附註10中描述的業務合併，已經產生並將繼續承擔鉅額成本。這些條件使人們對公司 繼續作為持續經營企業的能力產生了重大懷疑。

該公司將通過其他融資替代方案尋求額外資金。 無法保證公司將以商業上可接受的條款（ 或根本不允許）獲得新的融資或其他交易。如果公司未能從外部來源籌集更多現金，這將對其運營產生重大不利影響。

隨附的財務報表是在假設 公司將繼續作為持續經營企業運營的情況下編制的，該財務報表考慮在 正常業務過程中變現資產和結算負債，不包括任何調整以反映未來可能對資產的可收回性和分類或負債金額和分類產生的影響，這些調整可能源於與其持續經營 企業的能力相關的不確定性。

應付關聯方賬款

在正常業務過程中，保薦人 或贊助商的關聯公司或公司的某些高級管理人員和董事可以代表 公司支付某些費用。代表公司支付的這些款項應按要求支付，不計息。在 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日， $75,000和 $0分別包含在資產負債表上的應付關聯方款項中，用於支付贊助商代表 公司支付的費用。包括贊助商支付的金額以及辦公場所、公用事業、祕書支持和行政服務 （如下所述），資產負債表上應付給關聯方的總金額為美元339,193和 $144,193分別於 2023 年 12 月 31 日和 2022 年。

營運資金貸款

為了為與 與預期業務合併相關的交易成本提供資金，保薦人或保薦人的關聯公司或公司的某些高管和董事 可以但沒有義務根據需要向公司貸款（“營運資金貸款”）。如果公司完成 初始業務合併，公司可以從發放給 公司的信託賬户收益中償還營運資金貸款。否則，只能從信託賬户之外的資金中償還營運資金貸款。如果 初始業務合併未完成，公司可以使用信託賬户之外持有的部分營運資金來償還 營運資金貸款，但信託賬户的收益不會用於償還營運資金貸款。最高可達 $1,500,000 的此類營運資金貸款可以轉換為商業合併後實體的認股權證，價格為美元1.00每份 的認股權證由貸款人選擇。認股權證將與私募認股權證相同。截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，該公司 已經 不營運資金貸款下的借款。

辦公空間、祕書和行政服務

通過儘早完成初始 業務合併和清算，公司將產生美元10,000每月用於贊助商提供的辦公空間、公用事業、祕書支持和行政 服務。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的每一年中，公司都產生了美元120,000. 沒有已為這些服務支付了金額 。截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司已在資產負債表上累計並報告了美元264,193還有 $144,193，分別根據本協議，幷包含在 “應付給關聯方” 中。

此外，根據註冊和 預期股東權利協議，只要保薦人持有註冊 和預期股東權利協議所涵蓋的任何證券，在初始業務合併完成時和之後，保薦人將有權 提名三人蔘加董事會選舉。

承保協議

承銷商有權獲得的延期承銷商 費用為 3.5公司初始業務合併完成後公開發行總收益的百分比。2023 年 4 月 ，承銷商放棄了收取延期承銷商費的任何權利，因此不會收到與收盤相關的額外承銷商 費用。結果，公司確認了美元425,040運營報表上的其他收入和 $9,234,960 記為可贖回普通股變動報表上的累計赤字， 與 減少遞延承銷商費用相關的股東赤字。截至2023年12月31日和2022年12月31日，遞延承銷商費用為美元0和 $9,660,000分別是 。

為了考慮延期承銷商 費的豁免，該公司對美國證券交易委員會工作人員關於減少 “拖尾費用” 負債的會計指導進行了類比。 在免除遞延承銷商費用後，公司將遞延承保人費用降至美元0並扭轉了先前在首次公開募股中發行這些工具的 記錄的成本，其中包括確認對衝支出的美元425,040，這是先前分配給負債分類認股權證並在首次公開募股時支出的金額，並將B類普通股的累計赤字和增加 的可用收入 減少了美元9,234,960，此前曾分配給A類普通股，但須在首次公開募股之日予以贖回和增持 。此外，由於該金額是A類普通股增持的一部分，可能需要贖回， 公司在計算每股普通 股淨收入（虧損）時將其視為支付給股東的股息。

業務合併

2023年4月19日，公司與特拉華州有限責任公司、ESGEN OPCo、 LLC、ESGEN（“OPCo”）的全資子公司、內華達州 有限責任公司Sunergy Renewables, LLC（“Sunergy”）、內華達州 有限責任公司（“Sunergy”）、Sunergy股權持有人簽訂了業務合併協議（統稱 “賣家”，各為 “賣家”，與Sunergy（“Sunergy 各方”）合稱，出於有限目的 ，贊助商；出於有限目的，個人蒂莫西·布里奇沃特在其中作為賣家代表的能力（ “企業合併協議”）。該公司完成了業務合併 2024年3月13日（參見注釋 10 — 後續事件）

公開認股權證

每份完整認股權證使持有人有權以美元的價格購買 一股 A 類普通股11.50每股，如本文所討論的那樣進行調整。此外，如果 (x) 公司 額外發行A類普通股或股票掛鈎證券以籌集資金，與 初始業務合併以低於美元的發行價或有效發行價格收盤有關9.20每股普通股（此類發行價格或 的有效發行價格將由公司董事會真誠地確定，如果是向 發行，則由保薦人或其關聯公司在不考慮發行 之前（視情況而定）持有的任何創始人股份）（“新發行價格”），(y) 代表此類發行的總收益超過 60在初始業務合併完成之日 （扣除贖回後），可用於為初始業務合併融資的總股本收益的% 及其利息，以及 (z) 從公司完成初始業務合併之日前一交易日開始的20個交易日內，A類普通股 的交易量加權平均交易價格 （例如，“市場價值”）低於美元9.20每股，認股權證的行使價將進行調整（至最接近的 美分），使其等於 115市值和新發行價格中較高者的百分比，即美元18.00每股贖回觸發價格 描述在 “當每股A類普通股價格等於或超過美元時贖回認股權證” 旁邊18.00” 將調整 （至最接近的美分）以等於 180市值和新發行價格中較高者的百分比，以及 $10.00每股 贖回觸發價格在標題旁邊描述 “當每股A類普通股價格等於 或超過美元時贖回認股權證10.00” 將進行調整（至最接近的美分），使其等於市場價值和新發行價格中的較高者。

認股權證將可行使 30 完成公司初始業務合併後的幾天，並將到期 五年公司 初始業務合併完成後，紐約時間下午 5:00，或在贖回或清算後的更早時間。

公司已同意，在切實可行的情況下，儘快，但無論如何都不遲於初始業務 合併完成後的20個工作日，它將盡其商業上合理的努力，向美國證券交易委員會提交註冊聲明 的生效後修正案 ，本招股説明書構成《證券法》規定的行使後可發行的A類普通股的註冊聲明的一部分認股權證，公司將盡其商業上合理的努力使其變成 在 認股權證協議中規定的認股權證到期或贖回之前，在初始業務合併完成後的 60 個工作日內生效，並保持此類註冊 聲明和與這些 A 類普通股相關的當前招股説明書的有效性；前提是 A 類普通股在行使未在全國 證券交易所上市的認股權證，從而滿足認股權證的定義《證券法》第 18 (b) (1) 條規定的 “承保證券”，公司可以選擇要求行使認股權證的公共認股權證持有人根據《證券法》第3 (a) (9) 條在 “無現金基礎上” 這樣做，如果公司選擇這樣做，則無需提交或保存 的有效註冊聲明，但公司將利用其商業上合理的努力在 適用的藍天下注冊股票或提高股票資格沒有豁免權的法律。本段中使用的 “公允市場價值” 是指截至認股權證代理人收到行使通知之日 之前交易日的10個交易日的A類普通股的交易量加權平均價格。如果涵蓋行使認股權證時可發行的 A類普通股的註冊聲明在初始業務合併完成後的第60天之前尚未生效，則認股權證持有人 可以在有效註冊聲明出具之前以及在公司未能保存 有效註冊聲明的任何時期，根據第3 (a) (9) 條以 “無現金方式” 行使認股權證)《證券 法》或其他豁免，但它將利用其商業上合理的努力在沒有豁免的情況下，根據適用的藍天 天空法律註冊股票或對股票進行資格認證。在這種情況下，每位持有人將通過交出該數量的A類普通股的認股權證 來支付行使價，該權證等於（A）乘以（x）認股權證所依據的A類普通股數量 的乘積，乘以 “公允市場價值”（定義見下文）減去 認股權證行使價乘以（y）所得的商數，取其中的較小值公允市場價值和 (B) 0.361。本段 中使用的 “公允市場價值” 是指截至認股權證代理人收到行使通知之日之前 交易日的10個交易日的A類普通股的交易量加權平均價格。

當每股 A類普通股的價格等於或超過美元時贖回認股權證18.00。認股權證可行使後，公司可以贖回不少於所有未償還的 認股權證（本文中有關私募認股權證的説明除外）：

當每股 A類普通股的價格等於或超過美元時贖回認股權證10.00。認股權證可行使後，公司可以贖回不少於所有未償還的 認股權證：

私人認股權證

如果私募認股權證由保薦人或其允許的受讓人以外的 持有人持有，則私募認股權證將由公司在所有贖回 場景中贖回，並可由持有人行使，其行使方式與公開發行所售單位中包含的認股權證相同。對私募認股權證條款的任何修訂 或認股權證協議中有關私募認股權證 的任何條款都需要至少以下持有人的投票 50佔當時未償還的私募認股權證數量的百分比。

衍生金融 工具的會計處理要求公司在首次公開募股結束時記錄衍生負債。因此，公司已按其公允價值將 每份認股權證歸類為負債，認股權證被分配了發行單位 的部分收益，等於其公允價值。這些負債在每個資產負債表日都要重新計量。每次此類重新計量時， 認股權證負債都將調整為公允價值，公允價值的變動將在公司的運營報表中予以確認。 公司將在每個資產負債表日重新評估分類。如果分類因 期間的事件而發生變化，則認股權證將從導致重新分類的事件發生之日起重新分類。

有 不在截至 2023 年 12 月 31 日或 2022 年 12 月 31 日止年度的第 1、2 或 3 級之間轉入或轉出。

業務合併

2024年3月13日（“截止日期”）， 註冊人根據截至2023年4月19日的某些企業 合併協議（經2024年1月24日修訂的 “業務合併協議”）完成了其先前宣佈的業務合併（“收盤日期”）， 由特拉華州的一家公司Zeo Energy Corp.（f/k/a ESGEN Acquisition Corporation，開曼豁免）公司）、特拉華州有限責任公司（“OPCo”）ESGEN OPCo, LLC、內華達州有限責任公司（“Sunergy”）、Sunergy Renewables, LLC、內華達州有限責任公司（“Sunergy”）、 Sunergy 股權持有人在其簽名頁上列出了或加入該協議的股東（統稱 “賣家” 和 “賣方”，與 Sunergy 合稱 “Sunergy 雙方”），出於有限的目的，特拉華州有限 責任公司 ESGEN LLC（“贊助商”），以及出於有限目的，以賣家的身份提摩西·布里奇沃特個人 代表（統稱為 “業務組合”）。收盤前，(i) 除非 業務合併協議中另有規定，否則ESGEN每股已發行和流通的B類普通股均轉換為 一ESGEN的A類普通股 （“ESGEN A類普通股” 及此類轉換，即 “ESGEN股份轉換”）；以及（ii）ESGEN 被納入特拉華州，成為特拉華州的一家公司（“Dometication”）。在 收盤中，註冊人將其名稱從 “ESGEN 收購公司” 更名為 “Zeo Energy Corp.”

在簽訂企業 合併協議時，ESGEN 與贊助商簽訂了日期為 2023 年 4 月 19 日的訂閲協議，ESGEN、贊助商和 OpCo 隨後於 2024 年 1 月 24 日對該協議進行了修訂和重申（“贊助商訂閲協議”），根據該協議，除其他內容外，贊助商同意總共購買 1,000,000OPCo 的優先單位（“可轉換的 OpCo 優先股”） 可同時轉換為可交換的 OpCo Unites（定義見下文）（併發行相同數量的 Zeo V 類普通股） ，收盤價為美元10.00每單位，最多可額外增加 500,000如果Zeo將 命名為 ，則在收盤後的六個月內可轉換的OpCo優先股（合計 ，同時發行同等數量的零V類普通股）。在收盤之前，ESGEN告知贊助商，它希望呼籲增加資金 500,000根據保薦人認購協議，在收盤時向保薦人發行了可轉換的OpCo優先股 股，因此，共向保薦人發行了1,500,00股可轉換OpCo優先股和同等數量的零類 V普通股，總對價為美元15,000,000.