附件99.1
Omeros Corporation通過一系列融資交易進一步加強其資產負債表，將大部分未償債務的到期日延長至2028年
● 2026年到期的1.181億美元，或55%的未償還可轉換票據，以約75%的名義價值回購，導致總計5100萬美元的債務清償
● 回購資金來自新的6700萬美元擔保四年期貸款，將於2028年6月到期，手頭有2100萬美元現金
● 信貸安排包括2500萬美元的延遲提取定期貸款，有條件地可用於資助narsoplimab商業化
● 交易不包括股權，防止了股東稀釋，並實現了額外的債務削減
西雅圖-(美國商業資訊)-2024年6月3日-Omeros Corporation(納斯達克：OMER)今天宣佈，它已經完成了一系列戰略金融交易，進一步加強了其資產負債表，並將大部分債務的到期日從2026年2月延長至2028年6月，同時提供了一個安全的資本來源，以支持其凝集素途徑抑制劑narsoplimab的潛在商業化，以及管理2026年可轉換票據剩餘餘額的靈活性。
今天，Omeros與由Atherrium Capital Management，LP(統稱為“Atherrium”)管理的某些基金和由Highbridge Capital Management，LLC(統稱為“Highbridge”)管理的某些基金作為貸款人簽訂了一項信用和擔保協議。該協議規定了一項最初最高可達9210萬美元的優先擔保定期貸款安排，其中包括6710萬美元的全額資金初始定期貸款以及2500萬美元的延遲提取定期貸款。Omeros利用初始定期貸款的收益和手頭2,120萬美元的現金，根據交易結束後的某些調整，回購了Atherrium和Highbridge持有的Omeros現有5.25%的可轉換優先票據(“2026年票據”)本金總額1.181億美元，佔2026年未償還票據總數的55%。混合回購價格為面值的74.75%，導致總債務清償5100萬美元。此外，本公司保留與發行2026年可轉換債券有關而購買的封頂催繳的所有潛在未來價值，涵蓋原始2026年債券的所有相關股份。初始定期貸款和延遲提取定期貸款均不包括貸款人的任何股權對價，以防止因這些交易而導致的任何股東稀釋。
這筆2500萬美元的延遲提取定期貸款可以在2025年6月3日或之前一次性全額提取，條件是收到美國食品和藥物管理局(FDA)對Narsoplimab用於造血幹細胞移植相關血栓性微血管病(TA-TMA)的批准。延期支取定期貸款的收益，如果借入，必須用於為Narsoplimab的商業化提供資金，並支付與延期支取定期貸款相關的交易成本。初始期限貸款沒有原始發行折扣；延遲提取期限貸款將以3.00%的原始發行折扣發行。
Omeros公司董事長兼首席執行官格雷戈裏·A·德姆普洛斯醫學博士説：“我們很高興在這些戰略交易上與Atherrium公司和Highbridge公司合作，我們感謝他們對Omeros公司持續成功的持續承諾。”通過這些交易，除了大幅加強我們的資產負債表外，我們還將大部分債務的到期日取消或延長至2028年年中。在此之前，我們預計，不僅Narsoplimab將在市場上建立，而且我們計劃於今年晚些時候進入第三階段試驗的MASP-3抑制劑OMS906將商業化，我們的其他計劃，包括治療成癮和運動障礙的OMS527以及我們的免疫腫瘤學平臺，將顯著進步並增加大量股東價值。與我們保護和增加股東價值的努力一致，從我們最近的程序性成就和回購我們已發行普通股的8%就可以看出，今天與交易相關的成就不需要Omeros股本的貢獻，進一步防止了股東被稀釋。“
回購初步面值為1.181億元的2026年債券後，本金總額仍未償還9,790萬元。根據信貸協議，Omeros保留在公開市場或私人談判交易中以現金回購額外的未償還2026年票據的靈活性，但須受某些限制。Omeros還有權在2025年11月1日早些時候和Omeros選擇從延遲提取定期貸款中提取資金之前，將2026年未償還票據的本金金額最多1690萬美元兑換為現金和額外的定期貸款金額，此類票據的持有人將成為協議下的貸款人。
貸款的應計利息為經調整期限SOFR(下限為3.00%)加8.75%年利率的競爭性利率，按季支付。該協議期限為四年，預定到期日為2028年6月3日。Omeros將被要求預付一部分貸款，外加任何適用的保費，如果在2025年11月1日，(I)Omeros之前沒有發出也沒有交付通知，它預計將進行某些自願或強制性的預付款，總額至少為2000萬美元和(Ii)貸款人未持有的當時未償還的2026年期票據的本金總額為3,850萬元或以上。
根據協議，所有未償還的債務都由Omeros的某些子公司擔保，但不是實質性的某些外國子公司。債務以貸款方几乎所有有形和無形財產的優先擔保權益和留置權作為擔保，但符合慣例的例外情況，並且不包括Omidria®的特許權使用費權益和某些相關權利。
截至2024年3月31日，Omeros手頭有2.303億美元的現金和投資可用於支持持續運營和償債，這應該足以為2026年之前的運營和償債提供資金。
Cantor Fitzgerald LP擔任Omeros Corporation的財務顧問，Covington&Burling LLP擔任法律顧問。King&Spalding LLP和Paul Hastings LLP擔任貸款人的法律顧問。
本新聞稿中描述的交易將在今天提交給美國證券交易委員會的8-K表格的最新報告中進一步描述。
關於Omeros公司
Omeros是一家創新的生物製藥公司，致力於發現、開發和商業化小分子和蛋白質療法，用於治療大市場和針對免疫疾病的孤兒適應症，包括補體介導的疾病、癌症以及成癮和強迫症。Omeros的MASP-2先導抑制劑narsoplimab針對補體的凝集素途徑，是FDA正在等待的生物製品許可證申請的對象，用於治療造血幹細胞移植相關的血栓性微血管病變。Omeros的長效MASP-2抑制劑OMS1029目前處於第一階段多劑量遞增臨牀試驗。Omeros的MASP-3抑制劑OMS906是補體替代途徑的關鍵激活劑，正在進行治療陣發性睡眠性血紅蛋白尿和補體3腎小球疾病的3期臨牀試驗。在國家藥物濫用研究所的資助下，Omeros的領先磷酸二酯酶7抑制劑OMS527正在臨牀開發中，用於治療可卡因使用障礙，此外，正在開發用於治療其他成癮以及運動障礙治療的主要併發症的藥物。Omeros還在推進由兩個細胞和三個分子平臺組成的廣泛的新型免疫腫瘤學項目組合。欲瞭解更多有關Omeros及其計劃的信息，請訪問www.meros.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1933年《證券法》第27A節和1934年《證券交易法》第21E節所指的前瞻性陳述，這些陳述受這兩節為此類陳述創造的“安全港”的約束。除歷史事實陳述之外的所有陳述都是前瞻性陳述，這些陳述通常由下列術語來表示，例如：“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“目標”、“打算”、“可能”、“期待”、“可能”、“目標”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“板巖”、““Target”、“Will”、“Will”及其類似的表達和變體。前瞻性陳述，包括有關Narsoplimab的未來監管狀況、我們的藥物開發計劃和商業化目標的預期成功、對我們資本資源的充分性的預測、對貸款收益的預期以及未來回購2026年票據的可能性，均基於管理層的信念和假設，以及僅在本新聞稿發佈之日管理層才能獲得的信息。由於許多原因，Omeros的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的大不相同，包括但不限於監管程序和監督、市場因素以及Omeros於2024年4月1日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告中“風險因素”項下描述的風險、不確定性和其他因素。鑑於這些風險、不確定因素和其他因素，您不應過度依賴這些前瞻性陳述，除非適用法律要求，否則公司不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新這些前瞻性陳述的義務。
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