附錄 99.1

本 公告僅供參考，不是出售證券的要約。

閉幕 公告

的第17次（第十七次）公開發行中，根據自動註冊權，以單個 系列形式發行的無擔保類型簡單債券，用於公開分配

GERDAU S.A.

類別 “A”

公司 納税人身份證 (CNPJ/MF) 編號 33.611.500/0001-19

在 中的總金額

R$1,500,000,000.00

債券 的 ISIN 代碼：BRGGBRDBS060

標準普爾發行 風險評級，評級為：“braAA” *

*該評級於 2024 年 5 月 2 日 發佈，該證券的特徵可能會發生變化。

2024年5月28日，CVM自動批准了債券發行的 註冊，註冊號為CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/282。

根據經修訂的巴西證券交易委員會（“CVM”） 第160號決議（“CVM 160號決議”）第76節和第160號決議附錄M的 規定，GERDAU S.A.（“發行人”）以及 某些配售機構特此宣佈（“截止公告”）將於本日結束分發期， 發行人第17次 （第十七次）發行（“債券”、“發行” 和 “發行”）的單一系列的公司配售擔保制度，包括簡單、不可轉換的無擔保債券”， ），分別根據” 的條款Gerdau S.A. 根據自動註冊權，以單一系列發行的非抵押類型簡單債券（不可兑換 為股票）的第17次（第十七次）（第十七次）公開發行的私人契約”（“契約”）於2024年5月6日由發行人與PENTAGONO S.A. DISBRIUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 簽訂， 在CNPJ/MF註冊編號為17.343.682/0001-38， 受託人（“受託人”）， 經” 修訂私人契約第一修正案是根據Gerdau S.A的自動註冊權以單一系列發行非抵押類型的簡單債券（不可兑換 為股票）進行公開分配” （“契約修正案”），於2024年5月27日由發行人與受託人簽署。

本 公告僅供參考，不是出售證券的要約。

共有 1,500,000 張 張債券是以註冊和賬面記賬形式認購和支付的，沒有簽發警告或證書， ，在債券發行之日，即2024年5月29日（“發行日期”），總金額為1,500,000,000.00雷亞爾，發行日總額為1,500,000,000.00雷亞爾，以及出於所有法律目的，債券 的所有權將由簿記員發佈的聲明（定義見下文）證明。

根據CVM第160號決議第25和26條V項 “a” 段，本次發行 是根據自動註冊權在CVM註冊的，未經事先分析，因為它是公開發行：(i) 代表債務的證券；(ii) 專門面向專業投資者 ，其定義見5月第30號CVM決議第11條和第13條（如適用） br} 2021 年 11 月，經修訂（“專業投資者”）；以及（iii）發行人已開始運營並在 CVM 註冊為上市公司（移動價值發射器 (aberta 公司), 類別“A”)。 本次發行不會提交給巴西金融和資本市場實體協會（ANBIMA）、 CVM 或任何監管或自我監管實體的事先分析。

該產品的註冊 於 2024 年 5 月 28 日由 CVM 自動授予，註冊號為CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/282。

提供債券簿記服務的機構 是 ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.，這是一家總部位於聖保羅州聖保羅市的金融機構，位於法裏亞利馬大道 3.500 號，Itaim Bibi，3樓，CEP 04.538-132，根據第 61.1 號在 CNPJ/MF 註冊 194.353/0001-64（“簿記員”）。

本公告僅供參考，不是出售證券的要約。

單系列

鑑於 根據CVM 第160號決議第26條V項 “A” 段，本次發行僅面向專業投資者，並受CVM第160號決議規定的自動分銷註冊程序的約束，如CVM第160號決議第86節第二項所示，債券 將受到轉售限制。

就CVM而言，本次發行的 註冊並不意味着保證所提供信息的真實性，也不意味着 對待發行債券質量的判斷。

本閉幕公告中使用的未定義的大寫 術語應具有契約中賦予的含義。

本閉幕公告 的發佈日期為 2024 年 5 月 29 日。

本 公告僅供參考，不是出售證券的要約。

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