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FTAI航空開始對2027年到期的9.750％的優先票據進行現金要約

紐約，2024年6月3日（GLOBE NEWSWIRE）——開曼羣島豁免公司（“公司” 或 “FTAI”）FTAI Aviation Ltd.（納斯達克股票代碼：FTAI）今天宣佈 ，該公司的全資子公司豐澤交通和基礎設施投資有限責任公司（“FTAI LLC”）已開始要約（“要約”），以現金購買本金總額不超過1億美元根據FTAI LLC於2024年6月3日發佈的收購要約（“要約”）中描述的條款和條件，其2027年到期的 9.750％未償還優先票據（“2027年票據”）的金額購買”）。本公告中使用但未定義的大寫術語具有購買要約中賦予的 含義。

除非FTAI LLC延長或提前終止，否則要約將於紐約時間2024年7月2日下午5點（“到期時間”）到期。FTAI LLC保留隨時修改、延長或終止要約的權利，但須遵守適用法律。

下表列出了要約的某些條款：

 

(1) 提供 CUSIP 是為了方便持有者。對此類數字的正確性或準確性未作任何陳述。

 

(2) 接受購買的2027年票據的每1,000美元本金。有效投標但未有效提取2027年票據且其2027年票據獲準在要約中購買的持有人也將從適用結算日之前的利息支付日（但不包括適用的結算日期）開始支付應計和未付利息。

每位在紐約時間2024年6月14日下午 5:00 當天或之前有效投標但未有效提取其2027年票據的持有人，除非 延期（該日期和時間可能延長，即 “提前投標截止日期”），將有權提前支付2027年票據每1,000美元本金30.00美元的投標付款，這已包含在上述總對價中。 br} 如果根據要約接受購買此類2027年票據，則由該持有人有效投標。

在提前投標截止日期之後和到期日當天或之前有效投標但未有效提取2027年票據的持有人將有資格 僅獲得要約對價，即總對價減去提前付款。

此外，在要約中接受2027年票據付款的持有人將獲得從上次利息 付款日起至但不包括根據要約購買的2027年票據的適用結算日的應計和未付利息。在紐約時間2024年6月14日下午5點（“提款截止日期”）之前投標的2027年票據可以在提款截止日期之前的任何時候 撤回。在提款截止日期之後投標的2027年票據可能無法撤回。如果在提前投標截止日期之前已全額認購要約，則在 提前投標截止日期之後有效投標2027年票據的持有人將不會獲得任何2027年票據的付款。

在滿足或放棄某些條件的前提下，FTAI LLC保留在提前投標截止日期（“提前結算選舉”）或之前接受在到期時間之前有效投標的所有2027年票據的權利 。FTAI LLC將在提前招標截止日期之後宣佈是否打算進行提前結算選舉（“提前結算 公告”）。如果FTAI LLC進行提前結算選舉，它將在提前結算公告（目前預計於2024年6月18日發佈）之後立即支付總對價，前提是FTAI LLC滿足或豁免了所有要約條件（“提前結算日”），外加自提前結算之前的2027年票據的利息支付之日起購買的2027年票據的應計和未付利息 截止日期，但不包括提前結算日期。

FTAI LLC接受購買和支付根據要約有效投標但未有效提取的2027年票據的義務是 某些條件的滿足或豁免，包括但不限於FTAI LLC應按照其滿意的條款和條件（“融資條件”）完成債務融資的條件。要約的完整條款 和條件載於發送給2027年票據持有人的要約文件中。我們敦促2027年票據的持有人仔細閲讀要約文件。

FTAI LLC已聘請摩根大通證券有限責任公司擔任與要約有關的交易商經理。有關要約的問題 可以撥打 (866) 834-4666（免費電話）或（212）834-7489（收集）聯繫摩根大通證券有限責任公司。要約文件和其他相關文件的副本可致電 (212) 269-5550（銀行或經紀商）或（免費電話）（800）290-6432 或發送電子郵件至 FTAI@dfking.com 從 的招標和信息代理人D.F. King & Co. 公司獲得。

本次要約僅通過要約文件提出。在任何情況下，本新聞稿均不構成 購買或出售FTAI LLC或任何其他個人的2027年票據或任何其他證券的要約或邀請，也不得在 的任何州或司法管轄區對任何2027年票據或其他證券的要約或出售，此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定之前是非法的。此外，此處包含的任何內容均不構成2027年票據的贖回通知。對於2027年票據的持有人是否應投標其2027年票據，沒有提出 條建議。

關於 FTAI 航空有限公司

FTAI 擁有並維護商用噴氣發動機，重點是 CFM56 和 V2500 發動機。FTAI的專有產品組合，包括The Module Factory和製造發動機PMA的合資企業，使其能夠為我們的航空公司、出租人以及維護、維修和運營客户羣提供成本節省和靈活性。此外，FTAI擁有和租賃噴氣式飛機，這通常有助於以誘人的價格購買發動機。FTAI投資於航空資產和航空航天產品，這些資產和航空航天產品可產生強勁而穩定的現金流，並有可能實現收益增長和資產增值。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿中的某些陳述可能構成1995年 《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些陳述基於管理層當前的預期和信念，受許多趨勢和不確定性的影響，這些趨勢和不確定性可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異， 其中許多是公司無法控制的，包括但不限於我們完成新系列優先票據發行的能力以及我們按照設想的條款或根本沒有完成要約的能力。公司 無法保證其預期會得到滿足，這種差異可能是實質性的。因此，您不應過分依賴本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述。有關可能影響此類前瞻性陳述的一些 風險和重要因素的討論，請參閲公司最新的10-K表年度 報告和10-Q表季度報告中題為 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的章節，這些章節可在公司網站（www.ftaiaviation.com）上查閲。此外，不時出現新的風險和不確定性，公司無法預測或 評估可能導致其實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果不同的每個因素的影響。此類前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。公司明確聲明 沒有義務公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映公司對此的預期的任何變化或任何 陳述所依據的事件、條件或情況的變化。本新聞稿不構成賣出要約或徵求購買任何證券的要約。

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(646) 734-9414