附錄 99.1

上汽集團公佈2025財年第一季度業績

 

•收入18.5億美元；有機增長0.4％；有機增長反映了資產剝離的影響

•淨收入為7700萬美元；調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）為1.66億美元，佔收入的9.0％

•攤薄後每股收益為1.48美元；調整後的攤薄後每股收益（1）為1.92美元

•經營活動提供的現金流為9,800萬美元；經交易調整後的自由現金流（1）為2,100萬美元

•淨預訂量為26億美元；賬面與賬單比率為1.4

•公司重申2025財年的財務指導

弗吉尼亞州雷斯頓，2024年6月3日——推動我們國家在國防、太空、民用和情報市場的數字化轉型的首屈一指的財富500強® 技術集成商科學應用國際公司（納斯達克股票代碼：SAIC）今天公佈了截至2024年5月3日的第一季度業績。

上汽集團首席執行官託尼·湯斯-惠特利表示：“隨着我們開始執行上汽集團2024年投資者日推出的企業增長戰略，我們在本季度公佈了穩健的財務業績。”“我們相信，我們制定的戰略和投資使公司能夠最大限度地提高長期股東價值。儘管我們看到了進展的早期跡象，但我們預計我們的投資回報將在26財年和27財年進一步加快。”

2025 財年第一季度：經營業績摘要

第一季度業績摘要

該季度的收入與去年同期相比下降了1.81億美元，下降了9％，這主要是由於去年出售了物流和供應鏈管理業務（“供應鏈業務”）（1.88億美元）以及合同的完成，但部分被現有和新合同交易量的增加所抵消。經供應鏈業務剝離的影響調整後，收入增長了0.4％。

營業收入佔收入的百分比較上年同期有所下降，這主要是由於上一年度供應鏈業務的出售、上年金融服務管理局解散所確認的收益以及合同的完成，但部分被現有和新合同交易量的增加所抵消。

調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）佔本季度收入的百分比從去年同期的9.3％下降至9.0％，這主要是由於合同的完成，但部分被現有和新合同交易量的增加所抵消。

該季度的攤薄後每股收益為1.48美元，而去年同期為1.79美元。本季度調整後的攤薄後每股收益（1）為1.92美元，而去年同期為2.14美元。本季度加權平均攤薄後已發行股票從上一季度的5,480萬股降至5,210萬股。

自2024年2月3日起，即2025財年的第一天，上汽集團完成了業務重組，用包括創新工廠在內的企業組織支持的五個面向客户的業務組取代了之前的兩個運營部門。鑑於經濟和定性特徵的相似性以及所服務客户的性質，這五個業務集團代表了上汽集團的運營部門，已合併為兩個可報告的細分市場（國防和情報以及民用）。有關可報告的分部業績，請參閲 “附表4——分部經營業績”。

現金產生和資本部署

與上一季度相比，第一季度經營活動提供的現金流增加了1,600萬美元，這主要是由於本年度主應收賬款購買協議（“MARPA工具”）提供的現金增加，但本年度基於激勵的薪酬支付的增加以及營運資金的其他變化部分抵消了這一點。

在本季度，上汽集團部署了1.07億美元的資本，包括8100萬美元的計劃股票回購、2000萬美元的現金分紅和600萬美元的資本支出。

宣佈季度分紅

正如先前宣佈的那樣，在季度末之後，公司董事會宣佈公司普通股每股0.37美元的現金股息將於2024年7月26日支付給2024年7月12日登記在冊的股東。上汽集團打算繼續按季度派發股息，儘管未來任何股息的申報將由董事會每季度決定，並將取決於收益、財務狀況、資本要求和其他因素。

待辦事項和合同授予

該季度的淨預訂量約為26億美元，反映出賬單比率為1.4，過去十二個月的賬面賬單比率為1.0。據估計，截至本季度末，上汽集團的積壓量約為236億美元。在積壓的總金額中，約有35億美元已經到位。

值得注意的新獎項：

美國太空部隊：在本季度，SAIC獲得了一份為期五年（基準一年，外加四年期權期）、價值4.44億美元的合同，以支持美國太空部隊太空系統指揮和太空發射三角洲（SLD）30和45的數字化轉型、收購、現代化和修改（DTAMM）。SAIC將支持太空發射場儀器的現代化。這些努力將支持加快東部山脈（ER）和西部山脈（WR）的全國發射節奏，包括佛羅裏達州的卡納維拉爾角太空部隊基地和帕特里克太空部隊基地以及加利福尼亞的范登堡太空部隊基地。來自上汽集團的專家和合作夥伴將合作對過時的儀器和流程進行現代化改造，以實現更快、更集成的發射環境。SAIC仍然站在國家優先事項的最前沿，通過利用該領域的行業專業知識和遺產，探索、保護和影響太空。除DTAMM外，SAIC的工作還為未來的無人駕駛航天器、地球科學數據收集衞星、用於軍事聯合全域指揮和控制的天地系統等提供便利。

負責研究和工程的國防部副部長辦公室：在本季度，國防部研究與工程部副部長辦公室（OUSD（R&E））授予了一份為期五年（基準一年，外加四年期權期）約為9000萬美元的合同，以實現業務運營的現代化。通過該合同，上汽集團將與OUSD（R＆E）合作，通過上汽集團的數據管理、知識管理和戰略規劃能力對其政策和程序進行現代化改造。增強措施將包括增加數據重複使用和縮短組織內部業務交付時間。

美國海軍：在本季度，SAIC獲得了一份為期五年（一年基準期，外加四年，一年期權期）、價值9200萬美元的合同，在維持、工程、測試和評估、物流、研發以及輔助設施等領域提供專業支持服務，以直接支持海軍水面作戰中心和起重機部的海底傳感器分支機構。

特種作戰司令部：在本季度，作為Peraton獲勝團隊的一員，上汽集團在最近授予的28億美元SOCOM SITEC 3 EOM合同中被授予重要的現代化職責。SAIC將通過促進IT、網絡和基礎設施的現代化和可持續性來支持SOCOM的使命，以支持其80,000名用户。SAIC將提供企業範圍的IT服務和SOF信息環境，以支持SOF的全球戰鬥空間。該合同將影響80多個國家用户的核心服務。

著名的重賽獎項：

美國國家航空航天局（NASA）：在本季度，SAIC獲得了NASA簽訂的4.94億美元的七年期（基準一年，外加六年期權期）的無限期交付、無限數量（IDIQ）再競爭合同，該合同旨在通過安全與任務保障工程合同III（SMAEC）計劃實現安全可靠的太空探索。SAIC將在德克薩斯州休斯敦的約翰遜航天中心和新墨西哥州的白沙測試設施工作，將參與獵户座、月球門户、國際空間站和載人太空飛行等下一代太空任務。根據公司的政策，該公司將IDIQ上限中的3.5億美元計入預訂和待辦事項，這是其目前對合同預期交付量的估計。

美國海軍：在本季度，SAIC獲得了為期六年（一年基準期，外加五年期權期），約1.2億美元的重新競爭，以支持海軍的上岸作戰和艦隊準備工作。這項工作將通過專業技術服務支持太平洋戰術訓練小組（TTGP）、太平洋遠徵作戰訓練小組（EWTGPAC）、第15航母打擊小組（CSG-15）和太平洋海軍空軍（CNAP）指揮官（CNAP），提供FST和LVC戰爭遊戲開發和執行，以及利用政府提供的海上和岸上訓練系統和設施向中小企業提供作戰理論和TTP課堂教學。

美國太空與情報界：在本季度，SAIC獲得了太空和情報界組織約7.06億美元的合同授予。這些獎項代表了新業務和再競爭的結合。

其他值得注意的新聞：

上汽集團在2024年投資者日啟動了多年增長戰略，並與主要分析師和股東會面，分享了公司的戰略增長新願景，以增加其對客户和利益相關者的價值。上汽集團承諾通過分階段的方法發展公司，重點是建立公司的產品組合和進入市場的方法，增強品牌並進一步發展制勝文化。

上汽集團任命斯里尼瓦斯· “斯里尼” 阿蒂利為民用業務集團執行副總裁，自2024年5月6日起生效。在此職位上，阿蒂利先生將向首席執行官託尼·湯斯-惠特利彙報，並將通過創新和收入增長，進一步擴大上汽集團作為民用市場領導者的地位。

上汽集團在《IDC MarketScape：2024年美國國家政府專業安全服務供應商評估》中被評為領導者。該報告強調了由於新興技術、攻擊面擴大以及熟練的網絡安全專業人員的嚴重短缺，網絡安全面臨的不斷變化的挑戰。SAIC 的 Trust ResilienceTM 網絡安全解決方案提供了最先進的商業技術，可填補安全漏洞併為任何企業提供網絡安全。它符合所有主要的零信任治理模式，降低網絡風險，防止系統中斷並防止數據丟失。

2025 財年指導方針

管理層重申了2025財年的指導方針，該指導方針代表了公司截至2024年6月3日的觀點。

網絡直播信息

上汽集團管理層將在美國東部時間2024年6月3日上午10點開始的財報電話會議上討論運營和財務業績。電話會議將通過上汽集團網站（http://investors.saic.com）投資者關係部分的鏈接同時向公眾進行網絡直播。我們將僅提供網絡直播訪問權限，“撥入” 訪問權限不再可用。此外，將通過SAIC網站投資者關係部分的鏈接向公眾提供補充演示文稿。電話會議結束後，可以在投資者關係網站上觀看網絡直播的點播音頻重播。

關於上汽集團

SAIC® 是財富500強的頂級技術集成商，致力於提升技術和創新的力量，為我們的世界提供服務和保護。我們在國防、太空、民用和情報市場的強大產品組合包括任務IT、企業IT、工程服務和專業服務方面的安全高端解決方案。我們將新興技術快速、安全地整合到關鍵任務運營中，實現現代化並支持關鍵的國家當務之急。

我們擁有大約 24,000 名員工；受使命驅動，目標團結一致，受到機遇的啟發。SAIC 是機會均等的僱主，培養多元化、公平和包容的文化，這是我們價值觀的核心，對於吸引和留住優秀人才也很重要。上汽集團總部位於弗吉尼亞州雷斯頓，年收入約為74億美元。欲瞭解更多信息，請訪問 saic.com。如需瞭解最新消息，請訪問我們的新聞編輯室。

聯繫人

投資者關係：Joe DeNardi，+1.703.488.8528，joseph.w.denardi@saic.com

媒體：Thais Hanson，+1.703.676.8215，publicrelations@saic.com

GAAP 與非 GAAP 指導方針的對賬

由於預測和量化此類對賬所需的某些金額固有困難，公司沒有提供前瞻性調整後的攤薄後每股收益與GAAP攤薄後每股收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤率與GAAP淨收益或交易調整後的自由現金流和自由現金流與GAAP淨現金流的對賬表。由於用於計算經營活動淨收入和現金流的非公認會計準則排除項的某些扣除額可能因實際情況而有很大差異，因此公司無法合理確定地預測來自經營活動的GAAP攤薄後每股收益、GAAP淨收益或GAAP淨現金流。上述費用的可變性可能會對我們未來的GAAP財務業績產生不可預測的潛在重大影響。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述包含或基於1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性” 信息。在某些情況下，您可以通過 “期望”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“指導” 等詞語以及類似的詞語或短語來識別前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括對未來收入、營業收入、收益、每股收益、費用、合同總價值、積壓、已發行股票和現金流的估計，以及有關未來分紅、股票回購和其他資本部署計劃的陳述。此類陳述不能保證未來的表現，涉及風險、不確定性和假設，由於各種因素，實際業績可能與本新聞稿中的指導和其他前瞻性陳述存在重大差異。可能導致或促成這些重大差異的風險、不確定性和假設包括我們在10-K表年度報告的 “風險因素”、“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 和 “法律訴訟” 部分中討論的風險、不確定性和假設，這些風險和假設已在隨後的10-Q表季度報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件中進行了更新，可通過我們網站www.saic.com的投資者關係部分或美國證券交易委員會上查看或獲取的網站是 www.sec.gov。由於此類風險、不確定性和假設，提醒您不要過分依賴此類前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。上汽集團明確表示沒有義務更新本新聞稿中提供的任何前瞻性陳述以反映後續事件、實際業績或上汽集團預期的變化。SAIC還不承擔評論或更正投資分析師或其他人發佈的報告中可能包含的信息的任何責任。

附表 1：

國際科學應用公司

簡明合併收益表

（未經審計）

附表 2：

國際科學應用公司

簡明的合併資產負債表

（未經審計）

 

附表 3：

國際科學應用公司

簡明的合併現金流量表

（未經審計）

附表 4：

國際科學應用公司

分部經營業績

（未經審計）

第一季度國防和情報業績

該季度的收入與去年同期相比下降了1.61億美元，下降了10％，這主要是由於去年出售了供應鏈業務（1.88億美元）以及合同的完成。現有和新合同交易量的增加部分抵消了這一點。經剝離影響調整後，收入增長了1.9％。

營業收入和調整後營業收入（1）佔收入的百分比較上年同期有所下降，這主要是由於上一年度供應鏈業務的出售。

第一季度民用業績

該季度的收入與去年同期相比下降了2,000萬美元，下降了5％，這主要是由於新合同部分抵消了銷量的減少。

營業收入和調整後營業收入（1）佔收入的百分比較上年同期有所下降，這主要是由於銷量減少。

第一季度公司業績

本季度的營業虧損和調整後的營業虧損（1）比上年同期增加了100萬美元，這主要是由於金融服務管理局在去年同期解散後確認的收益，但銷售、一般和管理費用的減少部分抵消了這一收益。

(1) 非公認會計準則指標，有關該指標的信息，請參閲附表6。

附表 5：

國際科學應用公司

積壓

（未經審計）

截至提交日期，我們的待辦事項總額的估計值為：

待辦事項是指在工作完成時根據談判合同和任務訂單確認的未來收入的估計金額，不包括在抗議得到有利於我們的解決之前競爭對手抗議的合同授予。SAIC 將待辦事項分為兩類，即有資金的積壓和談判的未着手的積壓案件。與政府機構簽訂的合同的資金到位積壓主要是指已撥出資金減去先前在這些合同中確認的收入的合同，不包括合同中由美國政府和其他客户逐步撥款或批准的無資金部分，儘管合同可能要求在一年內履行。與非政府機構簽訂的合同的資金積壓是指工商總局有義務履行的未來多個年份的合同的估計價值，減去先前在這些合同中確認的收入。經談判的未着手資金的積壓指的是尚未撥出或批准資金的談判合同，以及未行使的定價合同期權的未來收入估計值。經過談判的無資金積壓不包括對未來預計將通過無限期交付、無限數量 (IDIQ)、美國總務管理局 (GSA) 時間表或其他主協議合同工具授予的潛在任務訂單的任何估計，但某些IDIQ合同除外，這些合同的任務訂單沒有競爭性授予和單獨定價，而是用作融資機制，並且有依據估算未來預期任務訂單的未來收入和資金。

附表 6：

國際科學應用公司

非公認會計準則財務指標

（未經審計）

該附表描述了本財報中包含的非公認會計準則財務指標。儘管我們認為這些非公認會計準則財務指標可能有助於評估我們的財務信息，但它們本質上應被視為補充性的，不能替代根據公認會計原則編制的財務信息。下文提供了對賬、定義以及我們認為這些措施如何對管理層和投資者有用。其他公司可能會以不同的方式定義類似的措施。

 

息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷

息税折舊攤銷前利潤是一種績效衡量標準，其計算方法是採用淨收入，不包括應收賬款銷售的利息和虧損、所得税準備金以及折舊和攤銷。調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項業績衡量標準，不包括我們認為非經常性交易對我們持續經營業績的影響。收購和整合成本與公司的收購有關。重組和減值成本代表重組和設施優化成本或長期資產的減值。收購和整合成本的回收以及重組和減值成本與根據成本會計準則通過公司的間接利率回收的成本有關。資產剝離（收益）損失包括與金融服務管理局解散以及出售物流和供應鏈管理業務相關的收益，扣除交易成本。我們認為，這些績效指標為管理層和投資者提供了評估我們持續經營業績趨勢的有用信息，並可能為了解公司的長期財務業績提供更大的知名度。

附表6（續）：

國際科學應用公司

非公認會計準則財務指標

（未經審計）

調整後的營業收入

調整後的營業收入是一項業績衡量標準，不包括非經常性交易的影響，我們認為這些交易不代表我們的持續經營業績。收購和整合成本與公司的收購有關。重組和減值成本代表重組和設施優化成本或長期資產的減值。收購和整合成本的回收以及重組和減值成本與根據成本會計準則通過公司的間接利率回收的成本有關。調整後的營業收入還不包括無形資產的攤銷，因為我們沒有重大收購活動的歷史，我們沒有按可預測的週期收購企業，分配給無形資產的收購價格金額和相關的攤銷期限是每項收購所獨有的。資產剝離（收益）損失包括與金融服務管理局解散以及出售物流和供應鏈管理業務相關的收益，扣除交易成本。我們認為，這些績效指標為管理層和投資者提供了評估我們持續經營業績趨勢的有用信息，並可能為了解公司的長期財務業績提供更大的知名度。對所列期內營業收入的所有調整都與公司成本和舉措有關。

附表6（續）：

國際科學應用公司

非公認會計準則財務指標

（未經審計）

調整後的攤薄後每股收益

調整後的攤薄後每股收益是一項業績衡量標準，不包括非經常性交易的影響，我們認為這些交易不代表我們的持續經營業績。收購和整合成本與公司的收購有關。重組和減值成本代表重組和設施優化成本或長期資產的減值。收購和整合成本的回收以及重組和減值成本與根據成本會計準則通過公司的間接利率回收的成本有關。調整後的攤薄後每股收益也不包括無形資產的攤銷，因為我們沒有重大收購活動的歷史，我們沒有按可預測的週期收購企業，分配給無形資產的收購價格金額和相關的攤銷期限是每項收購所獨有的。資產剝離（收益）包括與金融服務管理局解體以及出售物流和供應鏈管理業務相關的收益，扣除交易成本。調整後的攤薄後每股收益也不包括無形資產的攤銷，因為我們沒有重大收購活動的歷史，我們沒有按可預測的週期收購企業，分配給無形資產的收購價格金額和相關的攤銷期限是每項收購所獨有的。我們認為，這項業績衡量標準為管理層和投資者提供了評估我們持續經營業績趨勢的有用信息，並可能為了解公司的長期財務業績提供更大的知名度。

附表6（續）：

國際科學應用公司

非公認會計準則財務指標

（未經審計）

自由現金流和交易調整後的自由現金流

自由現金流的計算方法是將經營活動提供的現金流減去不動產、廠房和設備的支出，減去我們的主應收賬款購買協議（MARPA Facility）中用於出售某些符合條件的指定美國政府應收賬款的現金流。根據MARPA融資機制，公司可以出售符合條件的應收賬款，最高金額為3億美元。交易調整後的自由現金流不包括現金税、交易費和其他與從先前定義的自由現金流中剝離物流和供應鏈管理業務相關的成本。我們認為，自由現金流和交易調整後的自由現金流為管理層和投資者提供了有用的信息，可以評估我們的現金流趨勢，並將其與其他同行公司進行比較，其中許多公司提出了類似的非公認會計準則流動性指標。不應將這些措施視為衡量可用作自由裁量目的的剩餘現金流量的指標。

附錄 99.2

國際科學應用公司

未經審計的歷史財務指標

背景

自2024年2月3日起，即2025財年的第一天，上汽集團完成了業務重組，用包括創新工廠在內的企業組織支持的五個面向客户的業務組取代了之前的兩個運營部門。鑑於經濟和定性特徵的相似性以及所服務客户的性質，這五個業務集團代表了上汽集團的運營部門，已合併為兩個可報告的細分市場（國防和情報以及民用）。

國防和情報部門為美國政府的國防和情報部門和機構提供多樣化的國家安全解決方案組合。

民用部門為民用市場提供解決方案，包括聯邦、州和地方政府，以便為公民福祉和保護生命提供服務。這包括將解決方案整合到一系列影響旅行、貿易、健康和經濟的公共服務使命中。

我們根據下述新的報告結構準備了未經審計的歷史合併財務信息，其中包括某些非公認會計準則指標。管理層認為，這些非公認會計準則指標再次代表了經營業績和財務狀況。

未經審計的歷史財務指標

下表顯示了新分部結構下2024財年和截至2023財年的十二個月的收入（以百萬計）：

下表列出了新分部結構下2024財年和截至2023財年的十二個月的營業收入（以百萬計）：

下表顯示了新分部結構下2024財年和截至2023財年的十二個月中按應申報分部劃分的營業收入與非公認會計準則營業收入的對賬情況（以百萬計）：