BD 限制 BD 將於 2024 年 6 月 3 日收購愛德華茲生命科學重症監護產品組

BD 關於前瞻性陳述的限制性謹慎本演示文稿包含某些估計和其他前瞻性陳述（定義見聯邦證券法）。前瞻性陳述通常伴隨着諸如 “將”、“期望” 之類的詞語或類似的詞語、短語或表情。這些前瞻性陳述包括有關BD的估計或預期未來業績以及擬議收購Edwards Lifesciences重症監護產品組的預期收益、交易的預期完成時間、Critical Care相關細分市場的未來增長的聲明，以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述基於BD管理層當前的預期，受到（“重症監護”）業務和擬議收購的許多風險和不確定性的影響，實際業績可能與任何前瞻性陳述中描述、暗示或預測的任何預期結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於各方成功完成擬議收購的能力，包括未獲得所需的監管部門批准、延遲或受可能對合並後的公司或交易的預期收益產生不利影響的意外情況的風險；與將Critical Care的業務、產品和員工整合到BD相關的風險以及這樣做所需的時間和資源以及預期的協同效應和其他可能產生的可能性擬議收購的好處將無法實現或不會在預期的時間範圍內實現；失去重要的高級管理人員或其他員工；競爭因素，包括其他公司開發新技術以及定價和市場份額壓力；醫療保健或其他政府監管的變化；與維持有利供應商安排和關係的能力相關的風險；區域、國家或外國經濟狀況的變化，以及BD向該公司提交的文件中討論的其他因素證券交易委員會。除非適用法律或法規要求，否則BD無意更新任何前瞻性陳述以反映其發佈之日後的事件或情況。2 關於非公認會計準則財務指標的注意事項本演示文稿包括前瞻性非公認會計準則財務指標。BD不試圖提供前瞻性非公認會計準則財務指標與可比的GAAP指標的對賬表，因為這些指標的影響和時機本質上是不確定的，難以預測，如果沒有不合理的努力就無法得到。此外，BD認為，這樣的對賬將意味着一定程度的精確性和確定性，這可能會使投資者感到困惑。這些項目可能會對衡量BD財務業績的GAAP指標產生重大影響。

BD RESTRICTED 擴大了 BD 的智能互聯護理解決方案組合；BD 將成為高級監測技術領導者 3 擴展 BD 的智能互聯護理解決方案組合，未來有可能通過協調的工作流程加快從診斷到治療的臨牀決策來促進患者的康復。使重症監護能夠獲得 BD 廣泛的全球足跡，提高新老醫院客户的滲透率，跨數據集和平臺的新創新機會，以及BD Excellence運營的應用系統預計將立即增加所有關鍵財務指標，實現強勁的回報率增加互補的廣泛領先監控技術產品組合為增長和利潤擴張開闢新的途徑令人信服的財務理由

BD RESTRICTED CRITICAL Care：高級監護領域的創新行業領導者 4 種黃金標準監測技術... 擁有先進的人工智能臨牀決策工具和強大的創新渠道事實與數據 • 總部位於加利福尼亞州爾灣；約 4,500 名員工 • 血液動力學監測領域不斷成長的創新領導者 • 滲透到全球10,000多家醫院 • 高價值臨牀創新的記錄 • 高效的臨牀循證商業手冊和上市策略財務概況 • 超過9億美元 2023 年的收入為 5-年度收入複合增長率約為7％ • 80％的經常性收入來源 • 立即增加BD的收入增長、調整後的利潤率和調整後的每股收益微創傳感器（TruWave和FloTrac）Acumen AI驅動的算法黃金標準Swan Ganz肺動脈導管無創袖帶（ClearSight Cuff）監視器（HemoSphere）組織血氧測定傳感器（Foresight）

BD RESTRICTED BD + 重症監護技術為有意義的創新創造機會 5 • 血液動力學監測和藥物管理技術通常同時用於手術室和重症監護室 • 通過協調的工作流程加快從診斷到治療的臨牀決策，有可能促進患者康復 • 跨互操作性、數據集和平臺的長期機會 • 與更多護理場所和臨牀醫生合作，推動重症監護解決方案的採用 • 為新患者提供服務人羣智能互聯醫療

BD 限制交易摘要 6 交易詳情 • 42億美元的全現金交易預計將在日曆年年底前完成。(1) • 預計將為交易提供約10億美元的現金和32億美元的新債務 • 收盤時，BD的淨槓桿率約為3倍，預計將在12至18個月內下調至約2.5倍的長期目標財務摘要 • 預計將立即增加收入增長、調整後的毛利率、調整後的營業利潤率 • 第一年調整後的每股收益將立即有意義地增長，並加速到支撐位投資回報率非常強勁，遠遠超過我們的資本成本，遠高於典型基準 • 長期財務狀況預計將帶來約6％至7％的持續收入增長，第一年調整後的毛利率至少為60％，調整後的營業利潤率至少為25％，隨着時間的推移而增加 • 與公司的 BD2025 戰略一致，創造價值的隱性併購仍然是加速BD目標財務狀況協同效應的關鍵部分 • 通過實施BD Excellence運營系統預計會帶來額外價值，同時保存商業和創新資源 • 適度的成本協同效應主要來自銷售成本、供應鏈效率以及併購治理和結構 • 重症監護將作為BD醫療板塊的獨立業務部門運營，以與其智能互聯醫療方法保持一致 • 自2015年起擔任重症監護公司副總裁的凱蒂·西曼將領導BD（1）業務部門，前提是滿足包括獲得監管許可在內的慣例成交條件