美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
對於
截止的財政年度
或
對於 ，過渡期從_
佣金
文件編號：
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)
| (州或其他司法管轄區 | (I.R.S.僱主 | |
| 公司(br}或組織) | 標識 編號) |
| (主要執行辦公室地址 ) | (Zip 代碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：
根據該法第12(B)條登記的證券：無
根據法案第12（g）節登記的證券 ：
| 每個班級的標題 | 註冊的每個交易所的名稱 | |
| 場外交易 粉紅色 |
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示 。
☐ 是
☒
如果註冊人不需要根據該法第13條或第15(D)條提交報告，請用勾號表示 。
☐是☒
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2) 在過去90天內是否符合此類提交要求。
☒
驗證 通過勾選註冊人是否已以電子方式提交併在其公司網站上發佈（如果有）的方式驗證 在之前的12個月內（或在註冊人被要求提交和發佈此類文件的較短期限內）根據S-T法規第405條（本章第232.405條）要求提交和發佈的所有互動數據。
☒
如果此處未包含根據法規S-K（本章第229.405條）第405項對違約申報人的披露，則請勾選 ，並且據註冊人所知，不會包含在最終代理或信息聲明中 （通過引用納入本表格10-K第三部分或本表格10-K的任何修改）中。
☒
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| 大型 加速文件服務器 | ☐ | 加速的 文件管理器 | ☐ | |
| ☒ | 較小的報告公司 | |||
| 新興的 成長型公司 | ||||
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
☐
如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記表示 備案中包括的註冊人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。
用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述 要求對註冊人的任何高管在相關恢復期內根據§240.10D-1(B)收到的基於激勵的薪酬進行回收分析。
☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。
☐ 是
截至2023年8月31日，註冊人的非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值約為美元，這是基於該日報告的收盤價。
截至2024年5月22日，有已發行和已發行的註冊人普通股的股份。
通過引用併入的文檔
説明性 註釋
- 資產負債表上的授權股份從15,000,000,000到12,500,000,000的錯誤
- 第11頁上的授權份額從15,000,000,000到12,500,000,000的錯誤
- 在附註17其他後續事件中，刪除以下句子：
2024年5月15日，公司將法定普通股從12,500,000,000股增加到15,000,000,000股。
| II |
目錄表
| 頁面 | ||
| 第一部分 | ||
| 第 項1. | 業務 | 1 |
| 第 1a項。 | 風險因素 | 10 |
| 項目 1B。 | 未解決的員工意見 | 10 |
| 第 項2. | 屬性 | 10 |
| 第 項3. | 法律訴訟 | 10 |
| 第 項。 | 煤礦安全信息披露 | 10 |
| 第II部 | ||
| 第 項5. | 註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券 | 10 |
| 第 項6. | 選定的財務數據 | 28 |
| 第 項7. | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 28 |
| 第 7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 36 |
| 第 項8. | 財務報表和補充數據 | 36 |
| 第 項9. | 會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧 | 36 |
| 第 9A項。 | 控制和程序 | 36 |
| 第 9B項。 | 其他信息 | 37 |
| 第三部分 | ||
| 第 項10. | 董事、高管與公司治理 | 38 |
| 第 項11. | 高管薪酬 | 40 |
| 第 項12. | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | 42 |
| 第 項13. | 某些關係和相關交易，以及董事的獨立性 | 43 |
| 第 項14. | 首席會計費及服務 | 43 |
| 第四部分 | ||
| 第 項15. | 展示、財務報表明細表 | 44 |
| 簽名 | 46 | |
| 三、 |
| 目錄表 |
有關前瞻性信息的警示 聲明
本報告中的某些 陳述包含或可能包含前瞻性陳述。這些表述由“計劃”、 “預期”、“相信”、“估計”、“應該”、“預期”等詞語標識，以及類似的表述 包括我們對未來財務狀況、經營業績和業務戰略的預期和目標。這些表述 受已知和未知風險、不確定因素和其他因素的影響，可能會導致實際結果、業績或成就 與此類前瞻性表述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。 這些前瞻性表述基於各種因素，是利用許多假設和其他因素得出的，這些假設和因素可能導致我們的實際結果與前瞻性表述中的結果大相徑庭。這些因素包括但不限於我們獲得適當融資以繼續現有業務或改變業務並完成合並的能力， 收購或與業務前景的組合，經濟、政治和市場狀況和波動，政府和行業監管，利率風險，美國和全球競爭，以及其他因素。這些因素中的大多數都很難準確預測，而且通常超出了我們的控制範圍。您應考慮與本文中可能做出的任何前瞻性陳述相關的風險領域。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅説明截至本報告日期。讀者應仔細審閲本報告全文，包括但不限於我們的財務報表 及其附註，以及我們在截至2024年2月29日的財年的Form 10-K年度報告中描述的風險。我們建議您 仔細審閲我們不時向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的報告和文件， 特別是我們的10-Q表季報和我們目前的8-K表報。除了我們根據聯邦證券法披露重大信息的持續義務外，我們沒有義務公開發布對任何前瞻性陳述的任何修訂， 報告事件或報告意外事件的發生。
| 四. |
| 目錄表 |
第 部分I
第 項1.業務
業務 概述
機器人輔助設備有限責任公司於2016年7月26日在內華達州註冊成立，由現任總裁史蒂夫·萊因哈茲創立。萊因哈茲先生在安全行業擁有25年以上的各種領導/所有權職位，並於2004年成功退出一家全球跨國安全公司。萊因哈茲在1996年創辦了他的第一家安全集成公司，在2003年關閉該公司之前，他將該公司的員工人數增加到了30多人。2017年，機器人輔助設備有限責任公司通過向其唯一股東發行10,000股普通股，轉變為C公司，機器人輔助設備公司(“RAD”)。
人工智能技術解決方案公司(原名On The Move Systems Corp.)(“AITX”或“公司”) 於2010年3月25日在佛羅裏達州註冊成立，並於2015年2月17日在內華達州重新註冊。2018年8月24日，移動系統公司(On The Move Systems)更名為人工智能技術解決方案公司(AITX)。
2017年，AITX收購了RAD的全部所有權和股權(“收購”)。在收購之前，AITX的業務重點一直是運輸服務，AITX正在通過發展物流合作網絡來開拓按需物流市場。收購完成後，AITX轉移了業務重點，與RAD的使命保持一致。從那時起，AITX一直 致力於提供人工智能(AI)和機器人解決方案，以滿足運營、安全和監控需求。 更具體地説，該公司專注於應用先進的人工智能驅動技術，與多用途硬件搭配使用，並得到定製軟件和雲服務的支持，以智能地自動化和集成各種高頻安全、禮賓和運營 任務。
由於AITX的幾乎所有業務均隨交易完成而出售，因此收購被視為由股份交易所進行的反向資本重組，以供財務會計及報告之用。AITX並無因收購而錄得商譽或其他無形資產。RAD被視為會計收購人，因為其股東在收購後控制了公司，即使AITX是合法收購人。因此，這些財務報表中反映的資產、負債和歷史業務 是RAD的資產、負債和歷史業務，就好像RAD一直是報告公司一樣。
RAD的 解決方案通常以每月定期訂閲的形式提供，通常至少有12個月的訂閲合同。RAD還出售他們的設備，RAD擁有最長選擇的客户也會這樣做。RAD的解決方案預計在每項部署資產的生命週期內，當訂閲不足時，毛利率將超過75%，當出售時，毛利率將超過50%。具體地説，RAD通過硬件、軟件和雲服務系統提供工作流程自動化解決方案。RAD提供的所有硬件和軟件設計元素 均100%由RAD設計、開發和擁有。
RAD創始人、AITX單一最大股權所有者史蒂夫·萊因哈茲於2021年3月2日成為首席執行官。
公司 戰略
我們 應用我們的人工智能(AI)技術來解決企業問題，這些問題被歸類為昂貴、重複、員工困難、 以及我們客户或潛在客户組織的核心能力之外的問題。
以下是基本示例的簡短列表：
| 1. | 典型的 安保相關功能，例如在盤後期間監控停車場並做出適當響應。此場景 適用於周邊、內部庭院區域以及相關的類似環境。 | |
| 2. | 將硬件/軟件與人工智能驅動的響應相集成，模擬和擴展傳統或人工解決方案可以執行的功能。 | |
| 3. | 通過利用面部識別和機器視覺的技術實現常見訪問控制功能的自動化 ，超越了當今使用的大多數傳統解決方案 。 |
RAD的第一個行業重點是價值超過1,000億美元的全球安全服務市場。1RAD目前的目標是顛覆 並奪取人力保安市場的一大部分(超過300億美元)2和“物理安全” (視頻監控、門禁、訪客管理等)通過其創新的RAD解決方案生態系統，市場規模(超過200億美元)。
1 Https://www.statista.com/statistics/323113/distribution-of-the-security-services-market-worldwide/
2 Https://www.statista.com/statistics/294206/revenue-of-security-services-in-the-us/
| - 1 - |
| 目錄表： |
RAD 解決方案獨一無二，因為它們：
| 1. | 從利用蜂窩優化通信的人工智能驅動的自主響應開始 ，同時根據需要輕鬆連接到人工操作員進行人工響應。 | |
| 2. | 使用由RAD專門構建的獨特硬件來交付這些解決方案。我們定製了各種外形規格，以提供這一新的 功能。 | |
| 3. | 通過RAD開發的軟件和雲服務提供服務，使企業IT團隊能夠專注於核心能力，而不是 維護複雜的視頻和安全平臺。 |
AITX 在其題為《自主遠程服務》的論文中總結了最初的核心前提。2024年5月15日，AITX將其使命聲明更新為：
“在AITX，我們的使命是通過部署自主智能響應(AIR™)技術來塑造安全和設施管理的未來。我們利用人工智能和高級計算的變革性力量來創建智能、響應迅速的設備和環境，以增強安全性、安全性和效率。“
2024年5月22日，該公司發佈了《自主遠程服務》白皮書的更新，名為《自主智能響應》，詳細介紹了相關技術的發展和公司的發展方向。可在此處下載：Require Air Manifesto-AITX -人工智能技術解決方案
AITX 子公司
AITX 擁有並運營三(4)家全資子公司。
| 1. | 機器人輔助設備公司(RAD I)是AITX的主要運營公司。該公司持有經銷商和最終用户合同，僱用所有美國員工，運營加利福尼亞州和密歇根州的工廠，是AITX面向行業的主要實體。RAD 我擁有與RADSoC™、RAD Mobile SOC™、RADGuard™及其核心操作架構相關的所有知識產權。 RAD I擁有與AITX固定設備系列及其製造相關的一切。RAD I還實施設備併為其提供服務。該公司的主要網站是radsecurity.com，並隨着事態的發展而更新。 | |
| 2. | 機器人輔助設備集團(RAD G)是AITX的子公司，獨立於RAD I和RAD M，創建目的是 通過與RAD I的現有渠道不兼容且不具競爭力的渠道進行預期的未來銷售。RAD G專注於高級軟件和電子解決方案的開發，並於2022年12月完成了其‘RADPACK’板的‘軟發佈’。該硬件是RAD設計的電路板，旨在為所有RAD設備供電。該公司將致力於將其銷售給其他希望創建安全設備但需要硬件/軟件解決方案的製造商 ，並希望利用RAD Inc.多年來建立的投資和網絡。該公司已開始與一名僅收取佣金的銷售人員合作，開始在電動汽車充電器行業分享這一解決方案。其他銷售材料正在開發中 ，公司正在努力尋找第一個採用者。預計這一利基市場可能需要幾年時間才能發展 ，因此該公司將在安全領域和相關市場尋找客户。本公司預計本財年RADG不會產生任何收入。該公司的網站是radgroup.ai，並隨着事態的發展而更新。 | |
| 3. | 機器人輔助設備移動公司(RAD M)是AITX的子公司，獨立於RAD I和RAD G，是為了公司未來可能參與的未來開發、合作伙伴關係和營銷而創建的。RAD M專注於自主移動安全和設施管理設備的開發，包括地面和機載設備。RAD M的第一個解決方案是ROAMEO™無人地面車輛，它結合了與基於人工智能的自動駕駛、感知和預測開發相關的RAD M技術。ROAMEO採用了RAD I和RAD G的技術來執行其功能。該公司 相信，它正在開發的移動設備套件將把交互式室外、室內、堅固、商業安全和設施機器人 推向市場。這些移動解決方案將補充固定系統。這三個解決方案分別是RADDOG™ 四足動物陣容和ROAMEO作為户外長期運行的高能見度機器人。前面提到的名為‘Mobile 3’的RAD M項目被無限期擱置，因為所述的解決方案將獲得所有開發資源。ROAMEO由RAD I製造、實施和維護。 | |
目前，對RADDOG產品陣容的關注將ROAMEO 4.0的完成推遲到2024年晚些時候。RAD M將繼續開發RAD I將推向市場的其他移動解決方案。 | ||
| 公司堅信，下一次ROAMEO將對公司產生重大的積極財務影響。該公司認為，儘管沒有進行營銷或促銷，但基於對潛在客户的持續需求，對此解決方案的需求非常強勁。 |
| - 2 - |
| 目錄表： |
| 4. | 機器人輔助設備住宅公司(RAD R)是為將空氣™引入住宅產品而開發的AITX實體。第一個發佈的產品名為RADCAM™，計劃於2024年上市。RAD R使用RAD Inc.的技術。目前還不知道RAD R是否會被構建為AITX的長期實體，或者是否會被出售。其他AITX不打算 出售。 |
AITX‘ 主網站是aitx.ai。公司和投資者信息可以在這個網站上找到，並定期更新。
背景 -首個商用加固型户外安全機器人
萊因哈茲先生於2016年夏天創辦了RAD。RAD最初與SMP Robotics Systems Corp.(SMP)合作，並將SMP S5機器人商業化，用於安全市場。RAD對該平臺的商業化側重於將傳統安全行業 製造商的解決方案集成到機器人平臺上。在為大型公用事業公司(根據保密協議)和 在18個月的開發和測試期間進行了兩次付費概念驗證後，RAD開始與各種財富500強客户一起部署。這些部署原計劃於2017年10月開始，但由於各種供應鏈挑戰被推遲到2017年12月。
到2018年3月，S5平臺顯然不可持續，RAD開始讓機器人退出服務。
儘管SMP和RAD全力以赴，但由於可靠性不令人滿意以及一些技術缺陷無法解決，機器人被客户拒收。RAD現在認為公司的這一階段是進入機器人技術的“第一階段”。在此期間，該公司嘗試了40多次部署 。
RAD 自2018年4月以來一直沒有與SMP Robotics聯繫。
RAD現有的可轉換債務有很大一部分是為了支持RAD/SMP機器人計劃而收購的。如這些財務備案文件所示，這些可轉換債務已在很大程度上轉換為長期債務和認股權證。
ROAMEO 將實現AITX的目標，將首款户外、堅固、商業安全和設施機器人推向市場。此移動 解決方案將補充AITX已經在物理安全應用程序中運行的固定系統，為各種環境中的客户提供服務。
背景 - RAD ' s 2發送世代生態系統
RAD的主要戰略一直是使用人工智能技術和現代系統來改變安全行業。室內和室外的移動機器人都是這一戰略的一部分。然而，為了最終實現這些解決方案的交付，需要開發一套“靜止機器人” 。
這些固定式機器人於2018年4月與安全控制和觀察塔(SCOT)一起推出，於2017年8月開始開發 。SCOT執行許多與固定人類保安相同的功能，另外還有許多人類警衞無法完成的任務，而且這樣做的成本大約是成本的15%。目前還沒有已知的同類解決方案可以將技術、可用性、獨特的功能和價格融為一體。斯科特獲得了證券市場的熱烈反響和業界的讚譽。SCOT的積極響應 重振了RAD，加速了支持SCOT的軟件和雲服務的開發。SCOT在RAD軟件套件™上運行。該軟件套件是所有RAD安全解決方案的核心的雲和移動平臺。
測試版SCOT於2018年2月底在俄亥俄州舉行的一次博覽會上首次向潛在客户展示，該博覽會測試了客户的接受度並引發了客户的聲音輸入。SCOT和初步RAD軟件套件獲得了良好的客户響應。 客户反饋被納入SCOT，關於SCOT衍生品的想法被添加到硬件開發路線圖中。
2018年4月，在美國一年一度的大型物理安全活動ISC West上，SCOT獲得了三個獎項：(1)安全行業協會(SIA)執法/守衞新產品獎3，(2)《校園安全與生命安全》雜誌頒發的2018年度安全校園獎，以及(3)《今日安全》雜誌頒發的政府安全解決方案獎。
自那以後，RAD 憑藉其解決方案贏得了許多獎項，包括：
Rad Light My Way™，2022年校園安全大獎，獲獎類別為“安全和個人安全設備”和“人工智能”。
3 SIA的新產品展示表彰電子物理安全領域的創新產品、服務和解決方案，SCOT™的S 獎授予執法/守衞系統類別。該計劃中的技術用於住宅、商業和機構環境中的生命和財產保護，展示了SCOT™的S在遠程人體探測中的重要性 並充當安全和防禦外部威脅的力量倍增器。
| - 3 - |
| 目錄表： |
AVA™(br}3.0With Stan™，安全行業協會nps獎)，獲“訪問控制軟件、硬件、設備和外圍設備”類別
ROSA™ 憑藉RAD Light My Way，世邦魏理仕創新挑戰賽2021年，榮獲最佳工作場所體驗解決方案獎
ROSA180™，《2021年今日美國安全》Astors獎，榮獲“最佳機器人周邊保護”和“最佳運動檢測解決方案”兩個獎項
路線圖 和產品開發
RAD的產品線繼續發展，增加了新的解決方案，逐步淘汰了舊的解決方案。具體地説，就是：
| — | SCOT 已停產，但仍有2個單位繼續運營併為公司創造收入。儘管最初的興趣很高， 幾個初始部署繼續按預期運行，但解決方案沒有實現預期的銷售目標，因此 決定不將其升級到‘3.x’技術。它已經從價目表中刪除了。已記錄蘇格蘭人的永久性損害。 | |
| — | Wally &Tom-Wally已經被Tom(辦公室經理)取代，Tom擁有許多但不是所有的Wally功能 具有更強大的處理和相關技術。Wally‘s將在去年被拆除，取而代之的是Tom，儘管一些Wally’s將繼續運營幾年。值得注意的是，從2020年開始的第一個Wally安裝將繼續運行，預計將運行更多年，並且不計劃進行更換。 | |
| — | 在提交本文件時，ROSA IS已經完成了3.1版的最終生產。第4代在本申請提交時(2024年5月)已開始生產。並採用了來自RAD G的‘RADPack Millie Gen 3’控制板。該控制板預計將大大縮短組裝時間，因為它需要的線束明顯不那麼複雜。主板還允許 更好的機隊管理功能，因為主板是100%由RAD設計和編程的，而且設計中包含了重要功能 。ROSA Gen4的生產時間比3.1縮短了65%。 | |
| — | ROSA 已經產生了兩個重要的迭代： |
| ○ | RIO 版本。‘rio’是ROSA獨立天文臺，或者換句話説，是頂部有1-2個ROSA單元的太陽能拖車 。目前這一領域的市場領導者是一家名為LiveView，Inc.的公司。該公司估計，該市場每年約有6,000輛新的拖車部署，並希望在2年內佔據10%-20%的市場份額。截至撰寫本文時，已為各種客户部署了約200個RIO。 | |
| ○ | ROSA P版本：此版本將1-2個ROSA連接到預先存在的杆子上，並通過該杆子照明電源供電。然而， 由於燈通常只在夜間供電，因此ROSA P能夠在照明電路供電的同時為ROSA(S)和電池組供電。在白天，當沒有照明電源時，ROSA P為1-2個ROSA提供電池電源。 在本申請提交時，幾個ROSA P部署在三個不同的客户端。在撰寫本文時，已部署了大約20個迭代。 |
| — | AVA 已演變為其第四代系列。該系列具有更靈敏、更明亮的觸摸屏和顯著改進的雙向音頻系統。與任何其他RAD部署相比，AVA部署仍然更具粘性，因為它成為常規設施活動的重要組成部分，因為它允許車輛進入，在某些情況下也允許離開。隨着RADPack Millie Gen 3的完成，AVA已發展到第4代。 |
| - 4 - |
| 目錄表： |
Rad‘s 4這是發電--空氣動力
AITX‘ Air™方向是4這是從AITX子公司生成硬件和軟件。具體來説， 這已經推出了RAD I的4這是世代ROSA™、RIO™和AVA™產品。截至2024年5月，羅莎和裏約熱內盧的2024年生產已經開始。AVA 4這是發電解決方案預計將於6月或7月投產。RAD G核心產品， RADPack，具有版本‘RADPACK Millie Version C’的空中支持。此版本搭載NVIDIA Jetson處理器 ，這是Air的關鍵組件。RAD M設備，特別是RADDOG和ROAMEO，都將採用AIR解決方案。
在移動性方面，該公司取得了重大進展。具體地説，就是：
| — | ROAMEO -已在多個客户中部署了版本2設備，並發現電機在100% 可靠使用方面不令人滿意。值得注意的是，一個客户已經擁有ROAMEO好幾個月了，它解決了他們的安全問題，並取得了重要的里程碑，例如16小時完美的自主巡邏和幾個月的完美自主充電。然而，公司已決定 關閉2.x計劃，轉而支持3.x計劃(現在稱為第四代計劃，因為它有空氣)： 1.為4.x製造的新電機將在所有方面提供更高的性能，這是公司 希望在大批量產品中使用的性能類型。具體地説，這些電機允許作為步進電機的微小操作，允許快速運行， 具有集成的安全制動器，並且適合安全認證(關鍵)。2.ROAMEO 3.x的生產成本預計為2.0的50%，這相當昂貴，無法達到所需的利潤率。3.3.0版的傳感器包 和用户負載進行了精細化和可靠性方面的重點工作。ROAMEO 3.x Prototype 1在提交本申請時為80%，儘管資源主要集中在RADDOG開發上。目前，該公司已經實現了ROAMEO和其他重要技術里程碑的尖端自主導航。儘管沒有提及或推廣ROAMEO，但對ROAMEO的需求和要求仍然很高。該公司繼續對其進行工作，並建議第一個原型應在本財年結束前完成。 版本2單元已記錄永久減損。 | |
| — | RADDOG 2LE-此版本於2023年6月6日發佈，其‘le’表示它是專門為執法應用程序設計的。欲瞭解更多信息，請訪問raddog.ai。該公司已向密歇根州警察部隊部署了一支部隊。目前，該公司正在與其製造合作伙伴Unitree開發下一版本的RADDOG。 該公司預計將在2024年9月左右發佈該版本，並已承諾生產100個版本。 |
| - 5 - |
| 目錄表： |
軟件 解決方案
RAD 創建了各種前端和後端軟件解決方案，為其生態系統提供支持。RADGUARD是面向客户的軟件(在RAD現場設備的觸摸屏上)，管理解決方案包括RADSOC(安全運營中心)和RADPMC(物業管理中心)。
RAD 開發了各種允許自動空中更新的實用程序，其中大多數都位於名為 Scot Manager and Rupert(RAD實用程序、性能和效率報告工具)的後端應用程序中。
RAD 自行開發了訪客管理、訪問控制和其他應用程序，而不是尋求與傳統制造商合作。 RAD認為，物理領域的傳統模式在成本、功能和集成方面落後於市場。
RAD 最近在RADSOC中引入了自己的視頻管理系統，提供了一個全面集成的解決方案，可促進強大的安全 和物業管理功能。
在上一財年結束時，該公司宣佈推出公司的視頻管理系統“Ross”。此 允許RADSOC管理非RAD攝像機以及RAD固定和移動設備。它還允許訪問RADSOC的分析和通信功能，並將其應用於這些非RAD相機。
RAD 在上一財年推出了其槍械檢測(‘FAD’)分析，並與新澤西州的Rosenbaum Yeshiva完成了第一個Ross/FAD/ROSA項目 。該公司已經為類似的機會建立了一個適度的銷售漏斗。
該公司認為，RAD能夠提供易於使用、易於獲取和易於支持的軟件，與定製的工作流自動化應用程序相結合，是該公司成功的關鍵。
公司相信，它已經完成的研發工作使AITX對單一、涵蓋安全和財產的 技術平臺的願景更加完整。由於增加了固定和移動解決方案，再加上能夠將現有攝像頭 集成到系統中，RAD現在幾乎可以在所有情況下提供解決方案，成本低於大多數其他解決方案。RAD基於AIR、客户請求、新功能、可伸縮性和其他原因繼續開發和發展軟件。
製造 和組裝
RAD 使用國內外各種機械車間進行原材料採購，並加工製造RAD設備所需的塑料和金屬件 。RAD的採購通過使用為RAD生產相同產品的多個機器車間來實現宂餘。 此外，任何RAD設備中的所有部件都可以從選擇的供應商處採購。
RAD的利潤率是基於當前的小批量生產和組裝。該公司預計，隨着數量和效率的提高，規模經濟將推動更大的毛利率。
團隊和文化
AITX 建立了以業績、犧牲和回報為基礎的強大的創業文化。吸引能夠在這種環境中茁壯成長的員工 需要一種不同的企業增長和發展方法。RAD的管理哲學以“情商”原則為中心。自我意識、沉着、內在動力、同理心和社交技能是加入RAD團隊的先決條件，每個應聘者面試都會首先回顧構成RAD文化的基本要素。
團隊 成員可以根據情況需要同時處理多項任務並承擔多項任務。這使管理層能夠專注於更大的目標和長期戰略。我們努力確保我們的全體員工與公司擁有相同的核心信念和價值觀，使我們能夠適應 並快速調整，以適應可能使其他公司陷入停滯的變化。成員們對初創企業面臨的困難並不陌生，包括意想不到的挫折、資金延遲或現金短缺，但他們堅持不懈地奉獻精神和熱情 實現我們更偉大的使命。他們完成了令人難以置信的緊迫的最後期限，自願做出經濟犧牲，並盡其所能提供幫助。
我們 相信，RAD的高情商工作文化造就了富有成效、積極進取的員工，使公司度過了機器人部署和過渡到4%的艱難時期這是世代解決方案。
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| 目錄表： |
截至2024年5月7日，該公司擁有97名相當於全職的員工，其中51名在美國以外
公司專注於順序產品開發，同時銷售增長，以接近正現金流。該公司已公開表示，預計在2025財年結束時，每月的運營現金流將為正。
市場環境
RAD 認為，其經驗表明，安全市場顛覆的時機已經成熟。它吸引了許多財富500強公司的興趣。該公司認為，在短期內，在物理安全領域運營的任何其他公司都不具備可與競爭對手RAD相媲美的解決方案、分銷渠道、聲譽、銷售或支持模式。此外，該公司預計，RAD移動解決方案的推出將顯著擴大其與潛在競爭對手之間的差距。RAD將是成熟和全面的移動和固定工作流程改進設備和系統的一站式商店。
RAD的技術模型包括一個針對安全行業的“新範例”：盒子裏的安全。每個RAD解決方案都具有與RAD軟件套件的連接 ，這是一個用於AI處理、使用情況分析、雲端視頻、通信接口、審核日誌等的平臺。
客户 接受RAD解決方案
RAD 最終用户包括一家《財富》排名前十的公司和多家其他《財富》500強公司。RAD目前部署在物流、商業房地產、醫療保健、娛樂、製造和零售行業。該公司相信，如果RAD最終只部署到這些行業中5%的設施，公司將實現盈利。
RAD 行業領導角色
萊因哈茲先生作為人工智能和安全行業變革的代言人，贏得了突出的地位。他曾為安全行業一些最大的活動和組織講課並參加了幾個小組討論。萊因哈茲先生是安全行業協會自主工作組委員會的主席，該委員會致力於幫助塑造行業並支持進步的立法。最近，萊因哈茲先生向紐約市ASIS CPP小組做了一次演講，該小組有資格獲得繼續教育學分。
2023年3月，Steve Reinharz當選為安全行業協會(SIA)的董事會成員。SIA是最重要的安全組織，指導政策，遊説各國政府，促進安全行業內的教育。
預計萊因哈茲先生將在未來幾年繼續推廣這一新模式，直到廣泛採用為止。
轉到 市場戰略
RAD的戰略一直是專注於創建和支持強大的經銷商渠道。RAD已經成功地執行了這一戰略，並已為我們的經銷商渠道增加了60多家合格經銷商。人們的預期是，這種方法為RAD提供了多種好處，缺點很少，而且幾乎所有經銷商都專門代表支持AI的自動設備領域的RAD解決方案。
然而， 在過去的一年裏，經銷商渠道對有限數量的經銷商具有特殊的好處，這一點變得很明顯。有遠見的經銷商將時間和精力投入到RAD中，他們有能力取得成功。不幸的是，許多經銷商樂於簽約，並繼續他們的正常業務運營，而沒有適當的努力向他們的客户推廣RAD解決方案。因此，該公司有大約20家活躍的經銷商，其餘的更具機會主義色彩。因此，公司越來越專注於數量有限的經銷商，包括與世界上最大的安全公司聯合環球公司(AuS)建立了牢固且不斷髮展的關係。 隨着本報告的提交，AUS和RAD正在向所有整合辦公室進行大規模推廣。此外，該公司正在投入更多的時間來直接銷售，這一努力領域使公司能夠更好地控制銷售流程。預計未來將加強與活躍經銷商的關係，同時繼續加強直銷。
競爭
我們 可能會受到競爭對手的競爭，這些競爭對手擁有比我們更多的運營歷史、現金和運營資源。
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員工
截至2024年3月7日，我們擁有97名全職專職員工，其中包括46名RAD Inc.員工、28名海外承包商 和一家加拿大研發公司的23名員工。我們的員工中沒有一個由工會代表。
我們 認為我們的員工關係非常好。AITX的主要股東擁有加拿大研發公司的少數股權，但迄今尚未從該公司獲得任何形式的補償。
成就 和亮點
AITX、 及其子公司RAD I、RAD M、RAD G和RAD R的成就列表突出了在增強其高管領導團隊的實力、擴大銷售和分銷渠道、推出新產品方面取得的成功，同時提高了其在現有市場中的存在、知名度和知名度 。過去12個月的里程碑和成就包括：
網絡 以及數據保護和合規
公司繼續致力於向客户提供安全可靠的軟件和系統。因此，去年公司 達到SOC 2報告狀態。SOC 2報告已成為軟件採購流程中的基準標準，現在也是經常指定的要求。由美國註冊會計師協會(AICPA)建立的標準和報告原則 是組織創建政策和程序的書面框架的一種方法，以證明他們如何管理和保護雲中的數據，並確保保護客户隱私和確保適當處理內部通信。這一成就 反映了公司聲明的同類最佳數據保護和內部流程的目標。
該公司隨後保持了SOC 2類型2的狀態，並獲得了財富五強公司的網絡認證，這比任何一種SOC認證都更難獲得。由於與財富五強公司簽訂了保密協議，AITX不能 透露該郵件來自何方。
實施企業資源規劃(ERP)系統--更新
公司全年繼續實施NetSuite ERP，成功過渡到所有會計和人力資源 現已全面投入使用。Sales正在使用ERP的一些CRM功能，但仍使用非ERP平臺來管理 銷售漏斗。在這一年中，生產部門對企業資源規劃的使用顯著增加。與變更管理相關的全面生產實施仍然存在一些挑戰。管理層預計全面實施企業資源規劃將在本財年完成。這將實現採購、套件和生產的效率。
授權經銷商已添加到經銷商網絡
截至2023財年末，RAD擁有57多家授權經銷商，高於本財年開始時的32家。這些經銷商遍佈美國、加拿大和歐盟，並計劃繼續擴張。經銷商包括世界上最大的安全公司，包括聯合環球和GardaWorld，這兩家公司分別是最大的和研發世界上最大的保安公司。正在增加的授權經銷商向新市場推出和交付RAD產品。
關於銷售的討論
銷售漏斗在數量和質量上都持續增長。銷售團隊已經成熟和穩定，高級副總裁銷售 四個全職直銷報告。其他銷售推動者是RAD的總裁和AITX的首席執行官。此外，運營團隊成員在鼓勵客户擴展現有系統方面發揮了重要作用。
在截至2024年2月28日的財年中，RAD為銷售漏斗增加了數百個銷售機會。此外，幾個最終用户擴展了他們的RAD系統，承諾繼續擴展。RAD的經銷商網絡也在增長，儘管該公司將注意到經銷商的業績沒有達到預期，正在得到解決。商機通常被定義為這樣的客户：表現出可以通過RAD解決的痛苦，有預算，並且在銷售流程中達到了可以簽署報價的程度。
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管理層 發現，客户從商機到客户的轉換正在改善，並確定了轉換率較低的一些原因以及突破這些障礙的新策略。先進的新技術銷售通常涉及多位決策者 ，需要一位技術嫻熟、充滿激情的內部冠軍。安全行業孕育了厭惡風險的人才。該公司正在推動幾項 計劃，以改變行業，創造一個在規範中嘗試新事物的環境，而不是例外。這些努力的一個例子是安全行業協會(SIA)即將舉行的市政廳，三位實施了新技術的財富500強安全從業者將在那裏分享他們成功進行內部銷售的祕訣。AITX今年將更加重視這些努力。
在 成熟的硬件和軟件陣容、越來越多的部署/案例研究/成功案例之間，管理層對下一年的銷售感到興奮。管理層認為，可以很好地解決技術和生產挑戰，併為更大規模的部署掃清道路。
按 公告
在本財年，該公司發佈了100多份新聞稿，其中絕大多數是銷售公告和正在簽署的新授權經銷商 。公開活動、會議、獎項和新產品發佈也通過新聞稿進行宣傳。所有公司新聞稿 均可在此處找到：AITX新聞-AITX-人工智能技術解決方案
貿易 展會和會議
在前幾年，RAD出席了多個大型安全行業活動，包括ISC West、GSX以及與 的數十個地區性會議，目的是向購買受眾展示公司的解決方案，並不斷為銷售渠道提供新的機會。 RAD經常利用這些活動進行演講或小組討論，以推動公司關於其人工智能支持的安全和安全解決方案的思想領導力 。
其他 個興趣點
本財年對於穩定技術、更好地瞭解銷售流程和相關挑戰、將 定位為行業真正的領導者以及實現多項高調部署具有重要意義。公司繼續專注於銷售和效率 ，目標是在18個月內實現正現金流。
管理層基於與公司最大債務持有人的定期對話，預計不會出現推遲債務最後期限的問題， 過去幾年一直是這樣做的。管理層確認了這家貸款機構的支持，並注意到最近的400萬美元不可兑換貸款安排。
管理層 重申，我們的計劃仍然是增加收入，實現正現金流，減少債務，併為納斯達克的上行做準備。 管理層預計，如果繼續保持合理的業績，公司可以獲得並保持盈利能力，同時努力 為2026年的納斯達克上行做準備。
法律訴訟
見 第3項--法律訴訟。
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第 1a項。風險因素
根據S-K法規(§229.305(E))第305(E)項，我們不需要提供本條款所要求的信息，因為它是規則229.10(F)(1)所定義的 “較小的報告公司”。
項目 1B。未解決的員工意見
不適用 。
第 項2.屬性
2021年3月10日，該公司簽訂了一份為期十年的租約，租賃了一棟29,316平方英尺的建築，位於密歇根州48220，芬代爾加拉西大道10800號。租約於2021年5月1日開始。這些場所被用於辦公、製造和分銷。該設施的年租金成本約為190,000美元，外加每年約28,000美元的運營費用的比例份額。
項目 3.法律訴訟
我們可能會不時地捲入在正常業務過程中出現的各種訴訟和法律程序。訴訟 受到固有不確定性的影響，這些或其他事項可能會不時產生不利結果，可能會損害我們的業務。 目前沒有待決的法律程序。
第 項4.礦山安全信息披露
不適用 。
第 第二部分
項目 5.普通股市場和相關股東事項以及股權證券的發行人購買
市場信息
AITX的普通股於2011年6月開始在場外交易公告牌(“OTC”)交易，代碼為“AITX” ，並於2018年8月24日以AITX的形式開始交易。下表列出了所示期間場外市場普通股的價格 ，由場外市場集團公司報告和彙總。2018年8月24日，該公司進行了100：1的反向股票拆分，並於2020年3月27日進行了10,000：1的反向拆分。股本已作出追溯性調整，以反映此次反向股票拆分，但若干可換股票據的換股價格除外，因為換股價格不受正向和反向股票拆分調整的影響。
這些 報價代表經銷商間報價，不對零售加價、降價或佣金進行調整，可能不代表實際的 交易。本公司普通股缺乏既定的交易市場，因為市場有限、零星且波動性很大，這可能會影響以下列出的價格。
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| 目錄表： |
| 高 | 低 | |||||||
| 截至2024年2月29日的財年： | ||||||||
| 截至2024年2月29日的季度 | $ | 0.02 | $ | 0.01 | ||||
| 截至2023年11月30日的季度 | $ | 0.02 | $ | 0.01 | ||||
| 截至2023年8月31日的季度 | $ | 0.02 | $ | 0.01 | ||||
| 截至2023年5月31日的季度 | $ | 0.01 | $ | 0.01 | ||||
| 截至2023年2月28日的財年： | ||||||||
| 截至2023年2月28日的季度 | $ | 0.01 | $ | 0.00 | ||||
| 截至2023年11月30日的季度 | $ | 0.01 | $ | 0.00 | ||||
| 截至2023年8月31日的季度 | $ | 0.02 | $ | 0.01 | ||||
| 截至2023年5月31日的季度 | $ | 0.01 | $ | 0.01 | ||||
2024年5月22日，公司普通股在場外交易市場的收盤價為每股0.0074美元。
分紅
截至 日期，我們尚未支付本公司普通股股票的股息，我們預計在可預見的未來不會宣佈或支付本公司普通股股票的股息。任何股息的支付將取決於我們未來的收益(如果有)、AITX的財務狀況以及董事會認為相關的其他因素。
普通股持有者
截至2024年5月22日，AITX共有100名普通股持有者，其中33人活躍。上述持有人的人數不包括以銀行、經紀商、被指定人或其他受託人的名義持有普通股的實益所有人。
普通股 股票
公司被授權發行12,500,000,000股普通股，面值0.00001美元。根據場外市場集團的報價，其普通股在2024年5月22日的收盤價為0.0074美元。截至2024年5月22日，已發行和已發行普通股共10,318,917,383股 。所有普通股在包括董事選舉在內的所有事項上每股有一票投票權，不包括累積投票權。普通股不可贖回，也沒有轉換或優先購買權。目前已發行的普通股 已有效發行、已繳足股款且不可評估。如本公司清盤，普通股持有人將在債權人及優先股股東(如有)獲得清償後，按其可供分配的任何資產餘額平均分享 。公司普通股的持有者有權在董事會宣佈從合法可用資金中獲得與普通股相同的股息和每股分派。
我們的公司章程、章程和適用的內華達州法規更完整地描述了我們證券持有人的權利和責任。
於截至2024年2月29日及2023年2月28日止年度內，並無任何界定本公司普通股持有人權利的文書作出任何修訂，本公司普通股所證明的權利亦無因發行或修改任何其他類別證券而受限制或限制。
非累積投票
本公司普通股的持有者 沒有累計投票權，這意味着持有超過50%的流通股的持有者可以投票選舉董事，如果他們選擇的話，可以選舉所有的董事，在這種情況下，剩餘股份的持有者將不能選舉我們的任何董事。
根據股權補償計劃授權發行的證券
2021年4月14日，公司通過了激勵性股票期權計劃，其全部細節在公司2021年4月20日提交的8K文件的附件10.1中披露。根據該計劃，公司可以向服務提供商和員工授予購買最多500萬股公司普通股的選擇權。期權將根據協議的不同條款和條件進行調整，但行權價格不能低於授予日股票公允價值的100%至110%，授予期限不超過 5年。2022年8月11日，公司修訂了2021年計劃，將適用於2021年計劃的最高股份數量從 500萬股增加到1億股。
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| 目錄表： |
2022年9月1日，作為上述激勵股票期權計劃的一部分，本公司向員工發行了100,000,000股股票。 這些股票以0.02美元的行使價發行，4年後歸屬，5年期，公允價值1020,000美元。在截至2023年2月28日的年度，公司錄得122,050美元的股票薪酬。截至2023年2月28日，仍有95,725,000個期權未平倉。。在截至2024年2月29日的一年中，該公司錄得198357美元的基於股票的薪酬。截至2023年2月28日，仍有95,725,000個期權未平倉。
2023年9月1日，作為上述激勵股票期權計劃的補充，本公司向48名員工發行了114,217,035股股票。 這些股票以0.02美元的行使價發行，4年後歸屬，5年期，公允價值593,929美元。在截至2024年2月29日的年度中，該公司錄得74,241美元的股票薪酬。
下表顯示了在行使已發行期權和認股權證時可發行的普通股數量、已發行期權和認股權證的加權平均行權價，以及於2024年2月29日可供未來發行的剩餘股份。
| 計劃類別 | 行權時鬚髮行的證券數目 在未完成的選項中， 認股權證及權利 | 加權平均 行權價格 未完成的選項， 認股權證及權利 | 證券數量 保持可用時間 未來發行 | |||||||||
| 經證券持有人批准的股權補償計劃。 | 188,667.035 | $ | 0.02 | — | ||||||||
| 未經證券持有人批准的股權補償計劃。 | — | — | — | |||||||||
| 總計 | 188,667,035 | $ | 0.02 | — | ||||||||
優先股 股票
公司有權發行最多20,000,000股面值0.001美元的優先股。董事會有權指定 不超過授權總股數的任何系列優先股。
B系列可轉換、可贖回優先股
董事會已指定5,000股B系列可轉換、可贖回優先股，每股面值0.001美元。 截至本報告日期，沒有B系列優先股流通股。B系列可轉換優先股 可按每股1,200美元贖回，在公司清算時優先於普通股和普通股等價物，在轉換基礎上擁有 投票權，並獲得8%的季度股息。每名持有人可隨時及不時將其持有的所有(但不少於全部)B系列可轉換、可贖回優先股轉換為若干繳足股款及不可評估的普通股 普通股，其計算方法為贖回價值除以轉換價格。轉換價格等於(1)固定價格，相當於普通股在緊接收購日期之前的交易日的收盤價 ，以及(2)緊接轉換日期之前(但不包括)十(10)個日曆日內普通股的最低成交價。在發生違約事件後，“按照購買協議的定義，轉換價格應等於以下各項中的較低者：(A)當時適用的轉換價格；或(B)每股價格相當於緊接轉換日期(但不包括)前十五(15)個交易日內公司普通股的最低交易價格的85%(85%)。每股優先股有權收取每年8%(8%)的累計股息，每季度支付一次，自最初發行日期起至該優先股股份轉換或贖回之日止。股息可以現金或優先股的形式支付，由公司自行決定。任何未支付的股息 將繼續應計，並將產生滯納金，必須以現金支付，年利率為14%，或適用法律允許的較低利率，從股息支付日起至實際支付日(包括實際支付日)每日應計和複利。於本優先股發行日期後第三十天，本公司有義務贖回已發行優先股的三分之一，贖回價格相等於每股該等優先股的贖回價值，加上任何應計但未支付的股息，以及應付持有人的所有其他款項，包括但不限於滯納金、違約金及持有人律師的律師費及開支。關於第六十(60)年這是)日曆日 自優先股發行之日起，本公司有義務贖回當時已發行的優先股的一半，作為贖回價格。在九十年代(90這是)自優先股發行之日起計，公司有義務按贖回價格贖回當時已發行的所有優先股。自發行之日起至B系列優先股未發行和發行之日止，除非持有當時已發行優先股至少75%的已發行優先股的持有人事先給予書面同意，否則本公司不得、也不得允許任何子公司直接或間接：
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| 目錄表： |
(A) 除準許負債外，就任何種類的借款 訂立、產生、招致、承擔、擔保或容受任何形式的負債，包括但不限於就其現時擁有或其後取得的任何財產或資產或其中的任何權益或從中獲得的任何收益或利潤而作出的擔保；(B)除準許留置權外，訂立、設定、招致、承擔或容受任何種類的留置權，對其現時擁有或其後取得的任何財產或資產或其中的任何權益或從中產生的任何收入或利潤，或就其任何財產或資產或其中的任何權益訂立、設定、招致、承擔或容受 任何留置權；。(C)以任何對持有人的任何權利有重大不利影響的方式修訂其章程文件，包括但不限於其公司章程和章程；。(D)償還、回購或要約償還、回購或以其他方式收購其普通股、普通股等價物或初級證券的任何股份，但交易文件允許或要求的轉換股份除外：(E)向 公司的初級證券支付現金股息或分派；
系列 E優先股
董事會已指定4,350,000股E系列優先股。截至本報告日期，E系列優先股流通股數量為3,350,000股 。在公司清算、解散或清盤時的資產分配方面，E系列優先股排在公司普通股之後。E系列優先股不可贖回，在公司清算時沒有 權利，也不收取股息。E系列優先股的流通股有權 以書面同意或投票的方式採取行動，票數等於具有投票權的股權工具的所有流通股的投票數的兩倍。因此，E系列優先股的持有者在任何需要股東投票的公司行動中都擁有全體股東三分之二的投票權。
系列 F可轉換優先股
董事會已指定4,350股F系列可轉換優先股，每股面值1.00美元。截至本報告發布日期，F系列可轉換優先股流通股數量為2,533股。F系列可轉換優先股 不可贖回，在公司清算時沒有權利，沒有投票權，也不收取股息。 每位持有人可隨時及不時將其持有的F系列可轉換優先股 全部(但不少於全部)轉換為若干繳足股款和不可評估的普通股，方法是將轉換日期的已發行和已發行普通股數量乘以3和45100%(3.45)，按比例計算。只要F系列可轉換優先股有任何流通股 ，本公司未經多數持有人批准，不得：(A)更改或更改公司任何股本的權利、優先或特權，以對F系列可轉換優先股產生不利影響；(B)設立任何高級證券；(C)設立任何同等證券；(D)作出任何未獲指定證書授權或預期的行為或事情，而該行為或事情會導致根據經修訂的1986年《國內税法》第305節或其後不時修訂的《國內税法》的任何類似條文，對F系列可轉換優先股 產生任何税項(或以其他方式因此而產生任何此類税項)。
G系列可贖回優先股
董事會已指定100,000股G系列優先股。截至本報告日期，沒有流通股 G系列股票。G系列優先股沒有投票權，優先於公司所有普通股，從屬於F系列優先股和F系列優先股的所有股票平價通行證此後發行的公司任何 優先股用於公司解散或清盤時的資產分配，無論是自願還是 非自願，並且不接受股息。公司可以隨時選擇以每股1，000美元的價格從合法可用的資金中兑換現金 任何或所有未發行優先股（“選擇性贖回”）。
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| 目錄表： |
最近銷售的未註冊證券
以下是AITX涉及銷售未根據《證券法》登記的證券的交易摘要。
| 日期 | 交易（*） | 本金已轉換 | 利息轉換 | 費用 已轉換 | 總計 金額 已轉換 | 股票 已發佈** | ||||||||||||||||
| 已發行股票數量2017年2月28日 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 2017年3月7日 | 轉換 | $ | 1,840 | $ | — | $ | — | $ | 1,840 | 1 | ||||||||||||
| 2017年3月22日 | 轉換 | 1,971 | — | — | 1,971 | 1 | ||||||||||||||||
| 2017年3月27日 | 取消 * | — | — | — | — | (1 | ) | |||||||||||||||
| 2017年4月3日 | 轉換 | 1,487 | 3,397 | — | 4,884 | 1 | ||||||||||||||||
| 2017年4月7日 | 轉換 | 1,000 | — | — | 1,000 | 1 | ||||||||||||||||
| 2017年4月20日 | 轉換 | 920 | — | — | 920 | 1 | ||||||||||||||||
| 2017年4月24日 | 轉換 | 6,876 | — | — | 6,876 | 1 | ||||||||||||||||
| 2017年4月26日 | 轉換 | 1,130 | — | — | 1,130 | 1 | ||||||||||||||||
| 2017年5月2日 | 轉換 | 1,130 | — | — | 1,130 | 1 | ||||||||||||||||
| 2017年5月4日 | 轉換 | 1,240 | — | — | 1,240 | 1 | ||||||||||||||||
| 2017年5月4日 | 轉換 | 8,854 | — | — | 8,854 | 1 | ||||||||||||||||
| 2017年5月8日 | 轉換 | 9,296 | — | — | 9,296 | 1 | ||||||||||||||||
| 2017年5月12日 | 轉換 | 1,432 | — | — | 1,432 | 1 | ||||||||||||||||
| 2017年5月15日 | 轉換 | 11,661 | — | — | 11,661 | 1 | ||||||||||||||||
| 2017年5月15日 | 轉換 | 1,550 | — | — | 1,550 | 2 | ||||||||||||||||
| 2017年5月18日 | 轉換 | 13,629 | — | — | 13,629 | 2 | ||||||||||||||||
| 2017年5月23日 | 轉換 | 9,684 | 3,059 | — | 12,743 | 1 | ||||||||||||||||
| 2017年5月24日 | 轉換 | 1,730 | — | — | 1,730 | 2 | ||||||||||||||||
| 2017年5月30日 | 轉換 | 1,890 | — | — | 1,890 | 2 | ||||||||||||||||
| 2017年6月7日 | 轉換 | 1,985 | — | — | 1,985 | 2 | ||||||||||||||||
| 2017年6月9日 | 轉換 | 2,085 | — | — | 2,085 | 2 | ||||||||||||||||
| 2017年6月12日 | 轉換 | 2,185 | — | — | 2,185 | 2 | ||||||||||||||||
| 2017年6月14日 | 轉換 | 2,295 | — | — | 2,295 | 2 | ||||||||||||||||
| 2017年6月19日 | 轉換 | 2,400 | — | — | 2,400 | 2 | ||||||||||||||||
| 2017年6月20日 | 轉換 | 2,500 | — | — | 2,500 | 3 | ||||||||||||||||
| 2017年6月20日 | 轉換 | 3,000 | 358 | — | 3,358 | — | ||||||||||||||||
| 2017年6月22日 | 授權行使 * | — | — | — | — | 3 | ||||||||||||||||
| 2017年6月28日 | 轉換 | 2,800 | — | — | 2,800 | 3 | ||||||||||||||||
| 2017年6月28日 | 授權行使 * | — | — | — | — | 3 | ||||||||||||||||
| 2017年7月5 | 轉換 | 3,050 | — | — | 3,050 | 3 | ||||||||||||||||
| 2017年7月6日 | 授權行使 * | — | — | — | — | 3 | ||||||||||||||||
| 2017年7月7日 | 授權行使 * | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 2017年7月7日 | 轉換 | 3,400 | — | — | 3,400 | 3 | ||||||||||||||||
| 2017年7月26日 | 轉換 | 3,500 | — | — | 3,500 | 4 | ||||||||||||||||
| 2017年7月28日 | 轉換 | 9,750 | — | — | 9,750 | 1 | ||||||||||||||||
| 2017年7月28日 | 轉換 | 4,000 | — | — | 4,000 | 4 | ||||||||||||||||
| 2017年8月2日， | 轉換 | 75,000 | — | — | 75,000 | 4 | ||||||||||||||||
| 2017年8月2日， | 轉換 | 75,000 | 2,483 | — | 77,483 | 4 | ||||||||||||||||
| 2017年8月4日 | 轉換 | 11,184 | — | — | 11,184 | — | ||||||||||||||||
| 2017年8月14日 | 轉換 | 4,500 | — | — | 4,500 | 5 | ||||||||||||||||
| 2017年8月21日 | 轉換 | 4,700 | — | — | 4,700 | 5 | ||||||||||||||||
| 2017年8月29日 | 轉換 | 4,900 | — | — | 4,900 | 5 | ||||||||||||||||
| 2017年9月5日 | 轉換 | 26,250 | — | — | 26,250 | 5 | ||||||||||||||||
| 2017年9月18日 | 轉換 | 27,250 | — | — | 27,250 | 5 | ||||||||||||||||
| 2017年9月27日 | 轉換 | 29,000 | — | — | 29,000 | 6 | ||||||||||||||||
| 2017年10月16日 | 轉換 | 30,500 | — | — | 30,500 | 6 | ||||||||||||||||
| 2017年10月16日 | 轉換 | 10,000 | — | — | 10,000 | — | ||||||||||||||||
| 已發行股票數量2018年2月28日 | 124 | |||||||||||||||||||||
| - 14 - |
| 目錄表： |
| 日期 | 交易（*） | 本金 已轉換 | 利息 已轉換 | 費用 已轉換 | 總計 金額 已轉換 | 股票 已發佈** | ||||||||||||||||
| 2018年4月16日， | 轉換 | 132,160 | — | — | 132,160 | 6 | ||||||||||||||||
| 2018年4月26日 | 轉換 | 14,500 | — | 500 | 15,000 | 1 | ||||||||||||||||
| 2018年5月1日 | 轉換 | 26,250 | — | — | 26,250 | 3 | ||||||||||||||||
| 2018年5月3日 | 轉換 | 5,000 | — | — | 5,000 | — | ||||||||||||||||
| 2018年5月7日 | 轉換 | 27,900 | — | — | 27,900 | 3 | ||||||||||||||||
| 2018年5月10日 | 轉換 | 32,400 | — | — | 32,400 | 4 | ||||||||||||||||
| 2018年5月11日 | 轉換 | 14,500 | — | 500 | 15,000 | 2 | ||||||||||||||||
| 2018年5月15日 | 轉換 | 7,060 | — | 500 | 7,560 | 2 | ||||||||||||||||
| 2018年5月15日 | 轉換 | 8,000 | — | — | 8,000 | 1 | ||||||||||||||||
| 2018年5月21日 | 轉換 | 20,250 | — | — | 20,250 | 3 | ||||||||||||||||
| 2018年5月22日 | 轉換 | 6,075 | — | — | 6,075 | 1 | ||||||||||||||||
| 2018年5月24日 | 轉換 | 13,056 | 3,300 | — | 16,356 | 2 | ||||||||||||||||
| 2018年5月30日 | 轉換 | 8,182 | — | — | 8,182 | 2 | ||||||||||||||||
| 2018年5月30日 | 轉換 | 15,000 | — | — | 15,000 | 3 | ||||||||||||||||
| 2018年6月7日 | 轉換 | 2,922 | — | — | 2,922 | 1 | ||||||||||||||||
| 2018年6月18日 | 轉換 | 17,000 | — | — | 17,000 | 4 | ||||||||||||||||
| 2018年6月19日 | 轉換 | 14,500 | — | 500 | 15,000 | 3 | ||||||||||||||||
| 2018年6月28日 | 轉換 | 18,000 | — | — | 18,000 | 4 | ||||||||||||||||
| 2018年6月28日 | 取消 | (7,060 | ) | — | (500 | ) | (7,560 | ) | (2 | ) | ||||||||||||
| 2018年7月5日 | 轉換 | 14,500 | — | 500 | 15,000 | 4 | ||||||||||||||||
| 2018年7月5日 | 轉換 | 8,818 | — | — | 8,818 | 3 | ||||||||||||||||
| 2018年7月11日 | 轉換 | 10,200 | — | — | 10,200 | 4 | ||||||||||||||||
| 2018年7月11日 | 轉換 | 14,500 | — | 500 | 15,000 | 5 | ||||||||||||||||
| 2018年7月19日 | 轉換 | 16,000 | — | 500 | 16,500 | 5 | ||||||||||||||||
| 2018年7月19日 | 轉換 | 11,000 | 1,366 | — | 12,366 | 4 | ||||||||||||||||
| 2018年7月23日 | 轉換 | 14,500 | — | 500 | 15,000 | 7 | ||||||||||||||||
| 2018年7月25日 | 轉換 | 5,000 | — | — | 5,000 | 2 | ||||||||||||||||
| 2018年7月31日 | 轉換 | 11,000 | 1,455 | — | 12,455 | 6 | ||||||||||||||||
| 2018年8月24 | 轉換 | — | 15,300 | — | 15,300 | 10 | ||||||||||||||||
| 2018年8月27 | 轉換 | 5,500 | — | 500 | 6,000 | 10 | ||||||||||||||||
| 2018年8月29日 | 轉換 | 4,280 | — | 500 | 4,780 | 11 | ||||||||||||||||
| 2018年8月30日 | 轉換 | 6,000 | — | — | 6,000 | 10 | ||||||||||||||||
| 2018年8月30日 | 四捨五入份額 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 2018年8月31日 | 轉換 | 20,000 | — | — | 20,000 | 11 | ||||||||||||||||
| 2018年8月31日 | 轉換 | 7,500 | — | 500 | 8,000 | 11 | ||||||||||||||||
| 2018年9月5日 | 轉換 | 8,800 | 1,375 | — | 10,175 | 13 | ||||||||||||||||
| 2018年9月5日 | 轉換 | 7,800 | — | — | 7,800 | 13 | ||||||||||||||||
| 2018年9月7日 | 轉換 | 7,000 | — | 500 | 7,500 | 13 | ||||||||||||||||
| 2018年9月12日 | 轉換 | 5,355 | — | — | 5,355 | 15 | ||||||||||||||||
| 2018年9月12日 | 轉換 | 6,500 | — | 500 | 7,000 | 14 | ||||||||||||||||
| 2018年9月13日 | 轉換 | 5,395 | — | — | 5,395 | 13 | ||||||||||||||||
| 2018年9月13日 | 轉換 | 3,436 | — | 500 | 3,936 | 14 | ||||||||||||||||
| 2018年9月18日， | 轉換 | 5,670 | — | — | 5,670 | 19 | ||||||||||||||||
| 2018年9月20日 | 轉換 | 3,448 | — | 500 | 3,948 | 19 | ||||||||||||||||
| 2018年9月21日 | 轉換 | 6,720 | — | — | 6,720 | 19 | ||||||||||||||||
| 2018年9月24日 | 轉換 | 5,250 | — | — | 5,250 | 18 | ||||||||||||||||
| 2018年9月26日 | 轉換 | 6,132 | — | — | 6,132 | 23 | ||||||||||||||||
| 2018年9月28日 | 轉換 | 3,084 | — | 500 | 3,584 | 23 | ||||||||||||||||
| 2018年10月1日 | 轉換 | 3,100 | — | — | 3,100 | 20 | ||||||||||||||||
| 2018年10月3日 | 轉換 | 4,030 | — | — | 4,030 | 26 | ||||||||||||||||
| 2018年10月3日 | 轉換 | 2,202 | — | 500 | 2,702 | 25 | ||||||||||||||||
| 2018年10月5日 | 轉換 | 2,750 | 485 | — | 3,235 | 16 | ||||||||||||||||
| 2018年10月5日 | 轉換 | 4,449 | — | — | 4,449 | 29 | ||||||||||||||||
| 2018年10月8日 | 轉換 | 8,835 | — | — | 8,835 | 105 | ||||||||||||||||
| 2018年10月9日 | 轉換 | 4,158 | — | 500 | 4,658 | 30 | ||||||||||||||||
| - 15 - |
| 目錄表： |
| 日期 | 交易（*） | 本金 已轉換 | 利息 已轉換 | 費用 已轉換 | 總計 金額 已轉換 | 股票 已發佈** | ||||||||||||||||
| 2018年10月10日 | 轉換 | 4,988 | — | — | 4,988 | 29 | ||||||||||||||||
| 2018年10月15日 | 轉換 | 5,935 | — | — | 5,935 | 33 | ||||||||||||||||
| 2018年10月18日 | 轉換 | 9,000 | — | — | 9,000 | 113 | ||||||||||||||||
| 2018年10月19日 | 轉換 | 4,400 | 713 | — | 5,113 | 33 | ||||||||||||||||
| 2018年10月23日 | 轉換 | 9,840 | — | — | 9,840 | 317 | ||||||||||||||||
| 2018年11月1日 | 轉換 | 9,400 | — | — | 9,400 | 94 | ||||||||||||||||
| 2018年11月5日 | 轉換 | 6,195 | — | — | 6,195 | 52 | ||||||||||||||||
| 2018年11月15日 | 轉換 | 7,980 | — | — | 7,980 | 95 | ||||||||||||||||
| 2018年11月27日 | 轉換 | 3,850 | 724 | — | 4,574 | 123 | ||||||||||||||||
| 2018年12月6日 | 轉換 | 4,056 | 797 | — | 4,853 | 141 | ||||||||||||||||
| 2018年12月7日 | 轉換 | 2,034 | — | — | 2,034 | 66 | ||||||||||||||||
| 2018年12月10日 | 轉換 | 2,367 | — | — | 2,367 | 76 | ||||||||||||||||
| 2018年12月10日 | 轉換 | 2,333 | — | 500 | 2,833 | 91 | ||||||||||||||||
| 2018年12月10日 | 轉換 | 1,475 | — | 500 | 1,975 | 91 | ||||||||||||||||
| 2018年12月10日 | 轉換 | 3,348 | — | — | 3,348 | 90 | ||||||||||||||||
| 2018年12月11日 | 轉換 | 2,489 | — | — | 2,489 | 80 | ||||||||||||||||
| 2018年12月11日 | 轉換 | 4,340 | — | — | 4,340 | 140 | ||||||||||||||||
| 2018年12月12日 | 轉換 | 3,500 | — | — | 3,500 | 94 | ||||||||||||||||
| 2018年12月12日 | 轉換 | 6,600 | 1,306 | — | 7,906 | 213 | ||||||||||||||||
| 2018年12月13日 | 轉換 | 2,408 | — | 500 | 2,908 | 134 | ||||||||||||||||
| 2018年12月13日 | 轉換 | 3,426 | — | — | 3,426 | 111 | ||||||||||||||||
| 2018年12月14日 | 轉換 | 4,154 | — | — | 4,154 | 134 | ||||||||||||||||
| 2018年12月18日 | 轉換 | 4,368 | — | — | 4,368 | 141 | ||||||||||||||||
| 2018年12月19日 | 轉換 | 3,100 | — | 500 | 3,600 | 160 | ||||||||||||||||
| 2018年12月19日 | 轉換 | 1,000 | 3,348 | — | 4,348 | 161 | ||||||||||||||||
| 2018年12月20日 | 轉換 | — | — | — | — | 130 | ||||||||||||||||
| 2018年12月20日 | 轉換 | 2,155 | — | 500 | 2,655 | 169 | ||||||||||||||||
| 2018年12月20日 | 轉換 | 3,636 | — | — | 3,636 | 117 | ||||||||||||||||
| 2018年12月20日 | 轉換 | 7,480 | 1,520 | — | 9,000 | 333 | ||||||||||||||||
| 2018年12月24日 | 轉換 | 2,970 | — | — | 2,970 | 110 | ||||||||||||||||
| 2018年12月26日 | 轉換 | 3,213 | — | — | 3,213 | 143 | ||||||||||||||||
| 2018年12月27日 | 轉換 | 1,870 | 1,381 | — | 3,252 | 120 | ||||||||||||||||
| 2018年12月28日 | 轉換 | 3,700 | — | 500 | 4,200 | 227 | ||||||||||||||||
| 2018年12月31日 | 轉換 | 4,869 | — | — | 4,869 | 216 | ||||||||||||||||
| 2018年12月31日 | 轉換 | 5,365 | — | — | 5,365 | 290 | ||||||||||||||||
| 2019年1月2日 | 轉換 | 7,370 | 1,562 | — | 8,932 | 425 | ||||||||||||||||
| 2019年1月7日 | 轉換 | 3,360 | — | — | 3,360 | 240 | ||||||||||||||||
| 2019年1月7日 | 轉換 | 3,944 | — | — | 3,944 | 290 | ||||||||||||||||
| 2019年1月8 | 轉換 | 4,080 | — | — | 4,080 | 300 | ||||||||||||||||
| 2019年1月9 | 轉換 | 3,161 | — | 500 | 3,661 | 317 | ||||||||||||||||
| 2019年1月10日 | 轉換 | 3,380 | — | — | 3,380 | 325 | ||||||||||||||||
| 2019年1月11 | 轉換 | 5,280 | 1,150 | — | 6,430 | 397 | ||||||||||||||||
| 2019年1月11 | 轉換 | 3,625 | — | — | 3,625 | 290 | ||||||||||||||||
| 2019年1月14日 | 轉換 | 3,400 | — | — | 3,400 | 340 | ||||||||||||||||
| 2019年1月15 | 轉換 | 4,100 | — | — | 4,100 | 410 | ||||||||||||||||
| 2019年1月15 | 轉換 | 4,300 | — | — | 4,300 | 430 | ||||||||||||||||
| 2019年1月17日 | 轉換 | 4,800 | — | — | 4,800 | 480 | ||||||||||||||||
| 2019年1月22日 | 轉換 | 4,435 | — | — | 4,435 | 504 | ||||||||||||||||
| 2019年1月22日 | 轉換 | 4,230 | — | — | 4,230 | 470 | ||||||||||||||||
| 2019年1月23日 | 轉換 | 3,816 | — | — | 3,816 | 530 | ||||||||||||||||
| 2019年1月25日 | 轉換 | 3,781 | — | — | 3,781 | 556 | ||||||||||||||||
| 2019年1月28日 | 轉換 | 3,276 | — | — | 3,276 | 585 | ||||||||||||||||
| 2019年1月29日 | 轉換 | 3,690 | — | — | 3,690 | 615 | ||||||||||||||||
| 2019年1月29日 | 轉換 | 3,870 | — | — | 3,870 | 645 | ||||||||||||||||
| - 16 - |
| 目錄表： |
| 日期 | 交易（*） | 本金 已轉換 | 利息 已轉換 | 費用 已轉換 | 總計 金額 已轉換 | 股票 已發佈** | ||||||||||||||||
| 2019年1月30日 | 轉換 | 4,080 | — | — | 4,080 | 680 | ||||||||||||||||
| 2019年1月31日 | 轉換 | 4,500 | — | — | 4,500 | 750 | ||||||||||||||||
| 2019年1月31日 | 轉換 | 4,290 | — | — | 4,290 | 715 | ||||||||||||||||
| 2019年2月4 | 轉換 | 4,740 | — | — | 4,740 | 790 | ||||||||||||||||
| 2019年2月5日 | 取消 | (2,658 | ) | — | — | (2,658 | ) | (17 | ) | |||||||||||||
| 2019年2月5日 | 轉換 | 4,980 | — | — | 4,980 | 830 | ||||||||||||||||
| 2019年2月12日 | 轉換 | 5,340 | — | — | 5,340 | 890 | ||||||||||||||||
| 2019年2月14日 | 轉換 | 5,236 | — | — | 5,236 | 935 | ||||||||||||||||
| 2019年2月21日 | 轉換 | 4,956 | — | — | 4,956 | 900 | ||||||||||||||||
| 已發行股票數量2019年2月28日 | 20,026 | |||||||||||||||||||||
| 2019年5月6日 | 轉換 | 5,768 | — | — | 5,768 | 1,030 | ||||||||||||||||
| 2019年5月6日 | 轉換 | 15,000 | — | — | 15,000 | 882 | ||||||||||||||||
| 2019年5月6日 | 轉換 | 11,900 | — | — | 11,900 | 992 | ||||||||||||||||
| 2019年5月7日 | 轉換 | 6,048 | — | — | 6,048 | 1,080 | ||||||||||||||||
| 2019年5月7日 | 轉換 | 11,900 | — | — | 11,900 | 992 | ||||||||||||||||
| 2019年5月8日 | 轉換 | 6,384 | — | — | 6,384 | 1,140 | ||||||||||||||||
| 2019年5月8日 | 轉換 | 11,800 | — | — | 11,800 | 983 | ||||||||||||||||
| 2019年5月8日 | 轉換 | 7,312 | — | 500 | 7,812 | 1,240 | ||||||||||||||||
| 2019年5月9日 | 轉換 | 12,500 | — | — | 12,500 | 1,136 | ||||||||||||||||
| 2019年5月10日 | 轉換 | 7,200 | — | — | 7,200 | 655 | ||||||||||||||||
| 2019年5月8日 | 轉換 | 4,400 | — | — | 4,400 | 1,000 | ||||||||||||||||
| 2019年5月13日 | 轉換 | 7,493 | — | — | 7,493 | 1,338 | ||||||||||||||||
| 2019年5月13日 | 轉換 | 12,650 | 3,786 | — | 16,436 | 1,957 | ||||||||||||||||
| 2019年5月21日 | 轉換 | 3,281 | — | — | 3,281 | 586 | ||||||||||||||||
| 2019年5月22日 | 轉換 | 11,550 | 3,526 | — | 15,076 | 2,094 | ||||||||||||||||
| 2019年7月11日 | 轉換 | 11,000 | 3,984 | — | 14,984 | 1,921 | ||||||||||||||||
| 2019年7月25日 | 轉換 | 8,584 | — | — | 8,584 | 2,000 | ||||||||||||||||
| 2019年7月30日 | 轉換 | 16,940 | 6,350 | — | 23,290 | 3,882 | ||||||||||||||||
| 2019年7月31日 | 轉換 | 9,872 | — | — | 9,872 | 2,300 | ||||||||||||||||
| 2019年8月2日 | 轉換 | 10,301 | — | — | 10,301 | 2,400 | ||||||||||||||||
| 2019年8月8日 | 轉換 | 21,450 | 8,170 | — | 29,620 | 4,937 | ||||||||||||||||
| 2019年8月11日 | 轉換 | 10,945 | — | — | 10,945 | 2,550 | ||||||||||||||||
| 2019年8月11日 | 轉換 | 5,837 | — | — | 5,837 | 1,360 | ||||||||||||||||
| 2019年8月12日 | 轉換 | 8,800 | — | — | 8,800 | 2,750 | ||||||||||||||||
| 2019年8月12日 | 轉換 | 13,915 | 5,337 | — | 19,252 | 4,011 | ||||||||||||||||
| 2019年8月13日 | 轉換 | 3,528 | — | — | 3,528 | 1,260 | ||||||||||||||||
| 2019年8月14日 | 轉換 | 5,920 | — | — | 5,920 | 2,960 | ||||||||||||||||
| 2019年8月15日 | 轉換 | 12,650 | 4,877 | — | 17,527 | 5,842 | ||||||||||||||||
| 2019年8月15日 | 轉換 | 6,200 | — | — | 6,200 | 3,100 | ||||||||||||||||
| 2019年8月16日 | 轉換 | 8,060 | — | — | 8,060 | 4,030 | ||||||||||||||||
| 2019年8月19日 | 轉換 | 6,784 | — | — | 6,784 | 4,240 | ||||||||||||||||
| 2019年8月20日 | 轉換 | 7,136 | — | — | 7,136 | 4,460 | ||||||||||||||||
| 2019年8月20日 | 轉換 | 12,100 | 4,705 | — | 16,805 | 7,002 | ||||||||||||||||
| 2019年8月21日 | 轉換 | 4,284 | 5,628 | — | 9,912 | 4,690 | ||||||||||||||||
| 2019年8月22日 | 轉換 | — | 6,348 | — | 6,348 | 5,290 | ||||||||||||||||
| 2019年8月23日 | 轉換 | — | 4,400 | — | 4,400 | 5,500 | ||||||||||||||||
| 2019年8月26日 | 轉換 | 7,810 | 3,068 | — | 10,878 | 9,065 | ||||||||||||||||
| 2019年8月26日 | 轉換 | — | 3,416 | — | 3,416 | 4,270 | ||||||||||||||||
| 2019年8月27日 | 轉換 | — | 2,240 | — | 2,240 | 2,800 | ||||||||||||||||
| 2019年8月29日 | 轉換 | — | 5,344 | — | 5,344 | 6,680 | ||||||||||||||||
| 2019年9月3日 | 轉換 | — | 5,616 | — | 5,616 | 7,020 | ||||||||||||||||
| 2019年9月3日 | 轉換 | 6,149 | 2,449 | — | 8,598 | 14,329 | ||||||||||||||||
| - 17 - |
| 目錄表： |
| 日期 | 交易（*） | 本金 已轉換 | 利息 已轉換 | 費用 已轉換 | 總計 金額 已轉換 | 股票 已發佈** | ||||||||||||||||
| 2019年9月4 | 轉換 | — | 2,956 | — | 2,956 | 7,390 | ||||||||||||||||
| 2019年9月5日 | 轉換 | — | 3,240 | — | 3,240 | 8,100 | ||||||||||||||||
| 2019年9月6日 | 轉換 | — | 3,560 | — | 3,560 | 8,900 | ||||||||||||||||
| 2019年9月9日 | 轉換 | — | 3,752 | — | 3,752 | 9,380 | ||||||||||||||||
| 2019年9月10日 | 轉換 | — | 3,944 | — | 3,944 | 9,860 | ||||||||||||||||
| 2019年9月10日 | 轉換 | 6,826 | 2,750 | — | 9,575 | 15,959 | ||||||||||||||||
| 2019年9月11日 | 轉換 | — | 4,129 | — | 4,129 | 10,300 | ||||||||||||||||
| 2019年9月12日 | 轉換 | 2,447 | 2,233 | — | 4,680 | 11,700 | ||||||||||||||||
| 2019年9月13日 | 轉換 | 4,920 | — | — | 4,920 | 12,300 | ||||||||||||||||
| 2019年9月16日 | 轉換 | 2,818 | 2,342 | — | 5,160 | 12,900 | ||||||||||||||||
| 2019年9月17日 | 轉換 | — | 2,960 | — | 2,960 | 7,400 | ||||||||||||||||
| 2019年9月18日 | 轉換 | — | 4,760 | — | 4,760 | 11,900 | ||||||||||||||||
| 2019年9月19日 | 轉換 | — | 2,920 | — | 2,920 | 7,300 | ||||||||||||||||
| 2019年9月20 | 轉換 | 202 | 1,998 | — | 2,200 | 5,500 | ||||||||||||||||
| 2019年9月25日 | 轉換 | 4,506 | 234 | — | 4,740 | 12,600 | ||||||||||||||||
| 2019年10月3日 | 轉換 | 5,651 | 349 | — | 6,000 | 15,000 | ||||||||||||||||
| 2019年10月10日 | 轉換 | 3,760 | 280 | — | 4,040 | 10,100 | ||||||||||||||||
| 2019年10月25日 | 轉換 | 2,584 | 556 | — | 3,140 | 15,700 | ||||||||||||||||
| 2019年11月4日 | 轉換 | 2,926 | 354 | — | 3,280 | 16,400 | ||||||||||||||||
| 2019年11月27日 | 轉換 | 2,970 | 770 | — | 3,740 | 18,700 | ||||||||||||||||
| 2020年1月3日 | 轉換 | — | 2,640 | — | 2,640 | 13,200 | ||||||||||||||||
| 2020年1月27日 | 轉換 | 3,360 | — | — | 3,360 | 16,800 | ||||||||||||||||
| 2020年2月1日 | 取消 | (3,360 | ) | — | — | (3,360 | ) | (16,800 | ) | |||||||||||||
| 2020年2月5日 | 取消 | — | (640 | ) | — | (640 | ) | (3,200 | ) | |||||||||||||
| 2020年2月5日 | 轉換 | — | 4,060 | — | 4,060 | 20,300 | ||||||||||||||||
| 2020年2月29 | 四捨五入可發行股份 | — | — | — | — | 2,946 | ||||||||||||||||
| 已發行股票數量2020年2月29日 | 418,415 | |||||||||||||||||||||
| 2020年3月29日 | 轉換 | — | 2,568 | — | 2,568 | 21,400 | ||||||||||||||||
| 2020年3月30日 | 轉換 | 742 | — | 500 | 1,242 | 20,700 | ||||||||||||||||
| 2020年3月31日 | 轉換 | — | 1,013 | — | 1,013 | 21,100 | ||||||||||||||||
| 2020年4月3日 | 轉換 | — | 936 | — | 936 | 19,500 | ||||||||||||||||
| 2020年4月6日 | 轉換 | 868 | — | 500 | 1,368 | 22,800 | ||||||||||||||||
| 2020年4月7日 | 轉換 | — | 1,186 | — | 1,186 | 24,700 | ||||||||||||||||
| 2020年4月7日 | 轉換 | 1,500 | — | 500 | 2,000 | 25,000 | ||||||||||||||||
| 2020年4月8日 | 轉換 | — | 1,104 | — | 1,104 | 23,000 | ||||||||||||||||
| 2020年4月13日 | 轉換 | — | 1,474 | — | 1,474 | 30,700 | ||||||||||||||||
| 2020年4月14日 | 轉換 | — | 1,272 | — | 1,272 | 26,500 | ||||||||||||||||
| 2020年4月16日 | 轉換 | 1,456 | — | 500 | 1,956 | 32,600 | ||||||||||||||||
| 2020年4月17日 | 轉換 | — | 1,613 | — | 1,613 | 33,600 | ||||||||||||||||
| 2020年4月20日 | 轉換 | — | 1,776 | — | 1,776 | 37,000 | ||||||||||||||||
| 2020年4月20日 | 轉換 | 1,200 | — | 500 | 1,700 | 23,611 | ||||||||||||||||
| 2020年4月21日 | 轉換 | — | 1,448 | — | 1,448 | 31,000 | ||||||||||||||||
| 2020年4月23日 | 轉換 | — | 1,773 | — | 1,773 | 38,500 | ||||||||||||||||
| 2020年4月24日 | 轉換 | — | 1,392 | — | 1,392 | 43,500 | ||||||||||||||||
| 2020年4月24日 | 轉換 | 1,941 | — | 500 | 2,441 | 42,420 | ||||||||||||||||
| 2020年4月27日 | 轉換 | — | 1,469 | — | 1,469 | 45,900 | ||||||||||||||||
| 2020年4月28日 | 轉換 | — | 781 | — | 781 | 24,400 | ||||||||||||||||
| 2020年4月28日 | 轉換 | — | 1,376 | — | 1,376 | 43,000 | ||||||||||||||||
| 2020年4月29日 | 轉換 | 2,400 | — | 500 | 2,900 | 48,333 | ||||||||||||||||
| 2020年4月30日 | 轉換 | — | 1,408 | — | 1,408 | 44,000 | ||||||||||||||||
| 2020年4月30日 | 轉換 | 2,225 | — | 500 | 2,725 | 54,500 | ||||||||||||||||
| 2020年5月1日 | 轉換 | — | 1,792 | — | 1,792 | 56,009 | ||||||||||||||||
| 2020年5月4日 | 轉換 | — | 1,728 | — | 1,728 | 54,000 | ||||||||||||||||
| 2020年5月4日 | 轉換 | 5,060 | 2,719 | — | 7,779 | 129,643 | ||||||||||||||||
| - 18 - |
| 目錄表： |
| 日期 | 交易（*） | 本金 已轉換 | 利息 已轉換 | 費用 已轉換 | 總計 金額 已轉換 | 股票 已發佈** | ||||||||||||||||
| 2020年5月4日 | 轉換 | 2,724 | — | 500 | 3,224 | 71,640 | ||||||||||||||||
| 2020年5月5日 | 轉換 | — | 2,365 | — | 2,365 | 73,900 | ||||||||||||||||
| 2020年5月6日 | 轉換 | 3,750 | — | 500 | 4,250 | 78,703 | ||||||||||||||||
| 2020年5月7日 | 轉換 | — | 2,170 | — | 2,170 | 67,800 | ||||||||||||||||
| 2020年5月7日 | 轉換 | 2,640 | — | 500 | 3,140 | 78,500 | ||||||||||||||||
| 2020年5月8日 | 轉換 | — | 1,592 | — | 1,592 | 59,400 | ||||||||||||||||
| 2020年5月11日 | 轉換 | 1,843 | — | 500 | 2,343 | 90,100 | ||||||||||||||||
| 2020年5月12日 | 轉換 | — | 2,095 | — | 2,095 | 100,700 | ||||||||||||||||
| 2020年5月12日 | 轉換 | 1,910 | — | 500 | 2,410 | 95,000 | ||||||||||||||||
| 2020年5月12日 | 轉換 | 4,070 | 2,208 | — | 6,278 | 201,231 | ||||||||||||||||
| 2020年5月13日 | 轉換 | — | 2,413 | — | 2,413 | 116,000 | ||||||||||||||||
| 2020年5月14日 | 轉換 | — | 1,936 | — | 1,936 | 94,000 | ||||||||||||||||
| 2020年5月14日 | 轉換 | 2,698 | — | 500 | 3,198 | 123,000 | ||||||||||||||||
| 2020年5月14日 | 轉換 | 3,300 | — | 500 | 3,800 | 121,794 | ||||||||||||||||
| 2020年5月15日 | 轉換 | — | 1,764 | — | 1,764 | 98,000 | ||||||||||||||||
| 2020年5月15日 | 轉換 | 4,510 | 2,416 | — | 6,926 | 232,206 | ||||||||||||||||
| 2020年5月18日 | 轉換 | — | 2,728 | — | 2,728 | 155,000 | ||||||||||||||||
| 2020年5月19日 | 轉換 | — | 2,546 | — | 2,546 | 148,000 | ||||||||||||||||
| 2020年5月19日 | 轉換 | 3,108 | — | 500 | 3,608 | 164,000 | ||||||||||||||||
| 2020年5月19日 | 轉換 | 3,108 | — | 500 | 3,608 | 164,000 | ||||||||||||||||
| 2020年5月19日 | 轉換 | 2,450 | — | 500 | 2,950 | 121,399 | ||||||||||||||||
| 2020年5月20日 | 轉換 | — | 2,477 | — | 2,477 | 144,000 | ||||||||||||||||
| 2020年5月21日 | 轉換 | — | 3,560 | — | 3,560 | 207,000 | ||||||||||||||||
| 2020年5月22日 | 轉換 | 3,600 | — | 500 | 4,100 | 210,000 | ||||||||||||||||
| 2020年5月22日 | 轉換 | 5,665 | 3,112 | — | 8,777 | 416,744 | ||||||||||||||||
| 2020年5月25日 | 轉換 | 3,238 | — | 500 | 3,738 | 230,000 | ||||||||||||||||
| 2020年5月26日 | 轉換 | — | 3,120 | — | 3,120 | 240,000 | ||||||||||||||||
| 2020年5月27日 | 轉換 | — | 2,280 | — | 2,280 | 190,000 | ||||||||||||||||
| 2020年5月28日 | 轉換 | — | 2,148 | — | 2,148 | 179,000 | ||||||||||||||||
| 2020年5月28日 | 轉換 | 6,050 | 3,347 | — | 9,397 | 522,072 | ||||||||||||||||
| 2020年5月28日 | 四捨五入股份 | — | — | — | — | 9 | ||||||||||||||||
| 2020年5月29日 | 轉換 | 4,000 | — | 500 | 4,500 | 257,731 | ||||||||||||||||
| 2020年6月1日 | 轉換 | — | 2,367 | — | 2,367 | 202,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月1日 | 轉換 | 4,380 | — | — | 4,380 | 300,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月1日 | 轉換 | 8,680 | — | — | 8,680 | 620,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月3日 | 轉換 | — | 3,427 | — | 3,427 | 357,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月4日 | 轉換 | 4,372 | — | 500 | 4,872 | 435,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月4日 | 轉換 | — | 2,554 | — | 2,554 | 285,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月3日 | 轉換 | 7,095 | 3,954 | — | 11,049 | 754,703 | ||||||||||||||||
| 2020年6月4日 | 轉換 | 9,744 | — | — | 9,744 | 870,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月5日 | 轉換 | — | 3,916 | — | 3,916 | 445,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月8日 | 轉換 | 4,770 | — | — | 4,770 | 530,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月8日 | 轉換 | — | 2,980 | — | 2,980 | 487,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月8日 | 轉換 | 6,600 | 3,700 | — | 10,300 | 1,122,004 | ||||||||||||||||
| 2020年6月9日 | 轉換 | 3,593 | — | 500 | 4,093 | 535,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月10日 | 轉換 | 4,396 | — | 500 | 4,896 | 640,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月10日 | 轉換 | — | 2,472 | — | 2,472 | 404,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月11日 | 轉換 | — | 2,935 | — | 2,935 | 587,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月11日 | 轉換 | 4,320 | — | — | 4,320 | 720,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月12日 | 轉換 | 6,600 | 3,718 | — | 10,318 | 1,433,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月15日 | 轉換 | — | 3,126 | — | 3,126 | 704,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月15日 | 轉換 | 9,435 | — | — | 9,435 | 1,700,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月15日 | 轉換 | 4,218 | — | 500 | 4,718 | 850,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月17日 | 轉換 | — | 3,135 | — | 3,135 | 825,000 | ||||||||||||||||
| - 19 - |
| 目錄表： |
| 日期 | 交易（*） | 本金 已轉換 | 利息 已轉換 | 費用 已轉換 | 總計 金額 已轉換 | 股票 已發佈** | ||||||||||||||||
| 2020年6月17日 | 轉換 | 4,750 | — | — | 4,750 | 1,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月17日 | 轉換 | 5,830 | 3,303 | — | 9,133 | 1,902,773 | ||||||||||||||||
| 2020年6月18日 | 轉換 | — | 2,608 | — | 2,608 | 815,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月18日 | 轉換 | 4,300 | — | 500 | 4,800 | 1,200,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月19日 | 轉換 | 3,500 | — | 500 | 4,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月19日 | 轉換 | — | 2,797 | — | 2,797 | 874,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月19日 | 轉換 | 6,490 | 3,686 | — | 10,176 | 2,119,985 | ||||||||||||||||
| 2020年6月22日 | 轉換 | — | 4,627 | — | 4,627 | 1,446,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月22日 | 轉換 | 6,930 | 3,950 | — | 10,880 | 2,266,600 | ||||||||||||||||
| 2020年6月23日 | 轉換 | — | 5,120 | — | 5,120 | 1,600,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月22日 | 轉換 | 10,000 | — | — | 10,000 | 2,500,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月23日 | 轉換 | 6,100 | — | 500 | 6,600 | 1,650,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月23日 | 轉換 | 10,120 | 5,775 | — | 15,895 | 3,311,362 | ||||||||||||||||
| 2020年6月23日 | 轉換 | 2,488 | — | 500 | 2,988 | 747,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月24日 | 轉換 | 8,400 | — | — | 8,400 | 2,100,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月24日 | 轉換 | 17,200 | — | — | 17,200 | 4,300,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月24日 | 轉換 | 10,120 | 5,781 | — | 15,901 | 3,312,766 | ||||||||||||||||
| 2020年6月24日 | 轉換 | 1,150 | — | 500 | 1,650 | 343,750 | ||||||||||||||||
| 2020年6月25日 | 轉換 | — | 7,040 | — | 7,040 | 2,200,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月25日 | 轉換 | 10,300 | — | 500 | 10,800 | 2,700,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月25日 | 轉換 | 11,275 | 6,448 | — | 17,723 | 3,692,421 | ||||||||||||||||
| 2020年6月26日 | 轉換 | — | 6,400 | — | 6,400 | 2,000,000 | ||||||||||||||||
| 1930年6月29日 | 轉換 | 12,800 | — | — | 12,800 | 3,200,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月29日 | 轉換 | 3,355 | 485 | — | 3,840 | 1,200,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月30日 | 轉換 | 4,841 | 119 | — | 4,960 | 1,550,000 | ||||||||||||||||
| 2020年6月29日 | 轉換 | 13,000 | 861 | — | 13,861 | 2,887,685 | ||||||||||||||||
| 2020年7月1日 | 轉換 | 12,980 | — | 500 | 13,480 | 3,370,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月1日 | 轉換 | 22,800 | — | — | 22,800 | 5,700,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月1日 | 轉換 | 12,485 | 7,191 | — | 19,676 | 4,099,085 | ||||||||||||||||
| 2020年7月1日 | 轉換 | 5,222 | 116 | — | 5,338 | 1,668,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月2日 | 轉換 | 7,248 | 112 | — | 7,360 | 2,300,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月6日 | 轉換 | 16,088 | — | — | 16,088 | 4,021,875 | ||||||||||||||||
| 2020年7月1日 | 轉換 | 13,250 | 861 | — | 14,111 | 2,945,058 | ||||||||||||||||
| 2020年7月6日 | 轉換 | 17,600 | 10,195 | — | 27,795 | 5,790,666 | ||||||||||||||||
| 2020年7月7日 | 轉換 | 7,462 | 538 | — | 8,000 | 2,500,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月8日 | 轉換 | 6,297 | 103 | — | 6,400 | 2,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月9日 | 轉換 | 18,150 | 10,550 | — | 28,700 | 5,979,187 | ||||||||||||||||
| 2020年7月9日 | 轉換 | 20,000 | — | — | 20,000 | 5,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月10日 | 轉換 | 9,403 | 197 | — | 9,600 | 3,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月14日 | 轉換 | — | 10,240 | — | 10,240 | 3,200,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月14日 | 轉換 | 12,000 | — | — | 12,000 | 3,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月14日 | 轉換 | 9,230 | 370 | — | 9,600 | 3,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月14日 | 轉換 | 12,114 | 7,082 | — | 19,196 | 3,999,234 | ||||||||||||||||
| 2020年7月14日 | 轉換 | 24,000 | — | — | 24,000 | 6,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月14日 | 轉換 | — | 12,800 | — | 12,800 | 4,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月16日 | 轉換 | 22,611 | 13,782 | — | 36,392 | 7,581,749 | ||||||||||||||||
| 2020年7月17日 | 轉換 | 33,000 | 18,736 | — | 51,736 | 10,645,130 | ||||||||||||||||
| 2020年7月20日 | 轉換 | — | 1,600 | — | 1,600 | 500,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月20日 | 轉換 | 32,000 | — | — | 32,000 | 8,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月20日 | 轉換 | 28,600 | 16,249 | — | 44,849 | 9,237,550 | ||||||||||||||||
| 2020年7月20日 | 轉換 | — | 10,560 | — | 10,560 | 3,300,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月21日 | 轉換 | — | 6,400 | — | 6,400 | 2,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月22日 | 轉換 | — | 6,400 | — | 6,400 | 2,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月22日 | 轉換 | — | 24,000 | — | 24,000 | 7,500,000 | ||||||||||||||||
| - 20 - |
| 目錄表： |
| 日期 | 交易（*） | 本金 已轉換 | 利息 已轉換 | 費用 已轉換 | 總計 金額 已轉換 | 股票 已發佈** | ||||||||||||||||
| 2020年7月23日 | 轉換 | — | 6,400 | — | 6,400 | 2,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月24日 | 轉換 | — | 6,400 | — | 6,400 | 2,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月24日 | 轉換 | 9,000 | — | — | 9,000 | 2,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月24日 | 轉換 | 27,500 | 15,741 | — | 43,241 | 6,863,668 | ||||||||||||||||
| 2020年7月27日 | 轉換 | 16,018 | 182 | — | 16,200 | 5,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月27日 | 轉換 | — | 22,680 | — | 22,680 | 7,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月28日 | 轉換 | 9,150 | 50 | — | 9,200 | 2,500,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月29日 | 轉換 | 50,032 | 7,700 | — | 57,732 | 9,785,085 | ||||||||||||||||
| 2020年7月29日 | 轉換 | 10,456 | 44 | — | 10,500 | 2,500,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月29日 | 轉換 | — | 29,400 | — | 29,400 | 7,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月29日 | 轉換 | 27,500 | 15,833 | — | 43,333 | 6,878,219 | ||||||||||||||||
| 2020年7月30日 | 轉換 | 10,463 | 37 | — | 10,500 | 2,500,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月30日 | 轉換 | — | 29,400 | — | 29,400 | 7,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月30日 | 轉換 | 57,750 | — | — | 57,750 | 11,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月30日 | 轉換 | 12,570 | 30 | — | 12,600 | 3,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月31日 | 轉換 | — | 29,400 | — | 29,400 | 7,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年7月31日 | 轉換 | 23,100 | 13,330 | — | 36,430 | 7,019,333 | ||||||||||||||||
| 2020年7月31日 | 轉換 | 6,734 | 66 | — | 6,800 | 2,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年8月3日 | 轉換 | 43,500 | — | — | 43,500 | 10,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年8月3日 | 轉換 | — | 29,400 | — | 29,400 | 7,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年8月3日 | 轉換 | — | 8,500 | — | 8,500 | 2,500,000 | ||||||||||||||||
| 2020年8月4日 | 轉換 | 17,985 | 10,427 | — | 28,412 | 5,474,293 | ||||||||||||||||
| 2020年8月4日 | 轉換 | 5,800 | — | 5,800 | 2,500,000 | |||||||||||||||||
| 2020年8月5日 | 轉換 | 27,500 | 13,979 | — | 41,479 | 8,837,286 | ||||||||||||||||
| 2020年8月6日 | 轉換 | 33,741 | 18,759 | — | 52,500 | 12,500,000 | ||||||||||||||||
| 2020年8月6日 | 轉換 | — | 17,000 | — | 17,000 | 5,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年8月10日 | 轉換 | 43,294 | 953 | — | 44,247 | 15,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年8月11日 | 轉換 | 25,850 | 15,107 | — | 40,957 | 17,065,350 | ||||||||||||||||
| 2020年8月11日 | 轉換 | 12,533 | 10,000 | — | 22,533 | 11,268,750 | ||||||||||||||||
| 2020年8月12日 | 轉換 | 8,965 | 5,245 | — | 14,210 | 5,920,900 | ||||||||||||||||
| 2020年8月14日 | 轉換 | 27,500 | 15,510 | — | 43,010 | 17,920,835 | ||||||||||||||||
| 2020年8月14日 | 轉換 | 16,000 | — | — | 16,000 | 8,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年8月17日 | 轉換 | — | 12,000 | — | 12,000 | 6,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年8月19日 | 轉換 | — | 12,000 | — | 12,000 | 6,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年8月19日 | 轉換 | 26,510 | 15,040 | — | 41,550 | 17,312,501 | ||||||||||||||||
| 2020年8月27日 | 轉換 | 25,441 | 10,000 | 500 | 35,941 | 17,970,625 | ||||||||||||||||
| 2020年8月28日 | 轉換 | 41,000 | — | — | 41,000 | 20,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年8月28日 | 轉換 | 38,500 | 21,894 | — | 60,394 | 25,164,027 | ||||||||||||||||
| 2020年8月31日 | 轉換 | 39,500 | — | 500 | 40,000 | 20,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年9月3日 | 轉換 | 44,990 | 25,974 | — | 70,964 | 29,568,429 | ||||||||||||||||
| 2020年9月4日 | 轉換 | 48,100 | — | 500 | 48,600 | 27,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年9月10日 | 轉換 | 44,000 | 19,046 | — | 63,046 | 29,188,067 | ||||||||||||||||
| 2020年9月14日 | 轉換 | 36,000 | — | — | 36,000 | 20,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年9月16日 | 轉換 | 36,300 | 15,858 | — | 52,158 | 28,976,854 | ||||||||||||||||
| 2020年9月17日 | 轉換 | 30,000 | — | — | 30,000 | 20,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年9月21日 | 轉換 | 29,700 | 13,074 | — | 42,774 | 35,645,000 | ||||||||||||||||
| 2020年9月22日 | 轉換 | 33,500 | — | 500 | 34,000 | 34,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年9月22日 | 轉換 | 20,000 | — | — | 20,000 | 20,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年9月25日 | 轉換 | 27,500 | 12,179 | — | 39,679 | 38,900,867 | ||||||||||||||||
| 2020年9月28日 | 轉換 | 21,000 | — | — | 21,000 | 30,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年9月28日 | 轉換 | 6,850 | — | 500 | 7,350 | 15,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年9月29日 | 轉換 | 23,300 | — | 500 | 23,800 | 34,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年9月30日 | 轉換 | 27,500 | 12,410 | — | 39,910 | 47,511,901 | ||||||||||||||||
| 2020年10月5日 | 轉換 | 27,500 | 11,991 | — | 39,491 | 50,630,340 | ||||||||||||||||
| - 21 - |
| 目錄表： |
| 日期 | 交易（*） | 本金 已轉換 | 利息 已轉換 | 費用 已轉換 | 總計 金額 已轉換 | 股票 已發佈** | ||||||||||||||||
| 2020年10月5日 | 轉換 | 17,500 | — | — | 17,500 | 25,925,926 | ||||||||||||||||
| 2020年10月6日 | 轉換 | 5,881 | 9,360 | 500 | 15,741 | 24,217,169 | ||||||||||||||||
| 2020年10月6日 | 轉換 | 6,780 | — | 500 | 7,280 | 16,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年10月8日 | 轉換 | 33,000 | 14,762 | — | 47,762 | 61,233,329 | ||||||||||||||||
| 2020年10月12日 | 轉換 | 27,500 | 12,375 | — | 39,875 | 66,458,333 | ||||||||||||||||
| 2020年10月15日 | 轉換 | 41,800 | 26,711 | — | 68,511 | 114,185,778 | ||||||||||||||||
| 2020年10月15日 | 轉換 | 6,500 | — | 500 | 7,000 | 20,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年10月21日 | 轉換 | 22,000 | 10,032 | — | 32,032 | 53,386,667 | ||||||||||||||||
| 2020年10月26日 | 轉換 | 10,000 | 5,000 | — | 15,000 | 25,000,000 | ||||||||||||||||
| 2020年10月29日 | 轉換 | 44,000 | 20,298 | — | 64,298 | 107,164,443 | ||||||||||||||||
| 2020年10月29日 | 轉換 | 27,500 | 14,000 | — | 41,500 | 69,166,666 | ||||||||||||||||
| 2020年11月2日 | 轉換 | 2,500 | 142 | — | 2,642 | 4,403,700 | ||||||||||||||||
| 2020年11月9日 | 轉換 | 38,500 | 18,044 | — | 56,544 | 94,239,448 | ||||||||||||||||
| 2020年11月17日 | 轉換 | 38,500 | 25,450 | — | 63,950 | 106,582,783 | ||||||||||||||||
| 2020年11月24日 | 轉換 | 40,040 | 26,655 | — | 66,695 | 111,157,519 | ||||||||||||||||
| 2020年12月1日 | 轉換 | 44,660 | 29,938 | — | 74,598 | 124,330,726 | ||||||||||||||||
| 2020年12月3日 | 轉換 | 38,170 | 22,938 | — | 61,108 | 101,847,067 | ||||||||||||||||
| 2020年12月10日 | 轉換 | 78,650 | 47,584 | — | 126,234 | 210,390,074 | ||||||||||||||||
| 2020年12月28日 | 認股權證 | — | — | — | 1,190 | 119,000,000 | ||||||||||||||||
| 2021年1月1日 | 認股權證 | — | — | — | 1,250 | 125,000,000 | ||||||||||||||||
| 2021年1月21日 | 認股權證 | — | — | — | 736 | 73,650,793 | ||||||||||||||||
| 2021年1月14日 | 認股權證 | — | — | — | 1,300 | 130,000,000 | ||||||||||||||||
| 2021年1月20日 | 認股權證 | — | — | — | 323 | 32,338,030 | ||||||||||||||||
| 2021年1月20日 | 認股權證 | — | — | — | 1,280 | 127,992,278 | ||||||||||||||||
| 2021年2月3日 | 費用 | — | — | — | — | 5,000,000 | ||||||||||||||||
| 2021年2月10日 | 認股權證 | — | — | — | — | 75,000,000 | ||||||||||||||||
| 2021年2月16日 | 認股權證 | — | — | — | — | 14,268,324 | ||||||||||||||||
| 2021年2月16日 | 認股權證 | — | — | — | — | 130,000,000 | ||||||||||||||||
| 2021年2月19日 | 轉換 | 82,500 | 27,530 | — | 110,030 | 4,075,191 | ||||||||||||||||
| 2021年2月23日 | 認股權證 | — | — | — | — | 42,189,696 | ||||||||||||||||
| 2021年2月26日 | 認股權證 | — | — | — | — | 24,771,271 | ||||||||||||||||
| 已發行股票數量2021年2月28日 | 3,229,426,884 | |||||||||||||||||||||
| - 22 - |
| 目錄表： |
| 日期 | 交易記錄 | 考慮事項 | 已發行股份 | |||||
| 2021年3月3日 | F系列優先股的轉換 | 40股F系列股票已轉換 | 156,978,130 | |||||
| 2021年3月23日 | F系列優先股的轉換 | 18只F系列股票已轉換 | 74,652,380 | |||||
| 2021年4月8日 | F系列優先股的轉換 | 20只F系列股票已轉換 | 84,715,488 | |||||
| 2021年6月3日 | 認股權證的行使 | 無現金行使188，000，000份期權 | 182,000,000 | |||||
| 2021年6月15日 | 認股權證的行使 | 無現金行使11，000，000份期權 | 9,975,508 | |||||
| 2021年6月15日 | 債務交換 | 2，545，900美元債務兑換為普通股 | 39,167,693 | |||||
| 2021年6月15日 | 債務交換 | 5，000，875美元債務兑換為普通股 | 76,936,539 | |||||
| 2021年7月21日 | 認股權證的行使 | 無現金行使112，000，000份期權 | 108,276,053 | |||||
| 2021年7月26日 | 每張票據轉換協議按前一日買入價發行的普通股 | 兑換包括275，000美元本金、16，955美元利息和1，750美元費用的應付票據 | 10,859,436 | |||||
| 2021年8月5日 | 每張票據轉換協議按前一日買入價發行的普通股 | 兑換包括550，000美元本金和55，000美元利息的應付票據 | 20,183,000 | |||||
| 2021年9月16日 | 根據股票購買協議發行的普通股，VWP為前5天期間的85% | 每股0.03美元，總收益為601，499美元，淨收益（扣除發行成本）為563，849美元 | 19,943,616 | |||||
| 2021年9月24日 | 根據股票購買協議發行的普通股，VWAP在前5天內的85% | 每股0.03美元，總收益為770，141美元，淨收益（扣除發行成本）為691，336美元 | 24,289,716 | |||||
| 2021年10月7日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前3天期間以92%VWAP的價格發行 | 每股0.02美元，總收益為1，182，004美元，淨收益（扣除發行成本）為1，170，788美元 | 49,000,000 | |||||
| 2021年10月14日 | 根據股票購買協議發行的普通股，VWAP在前5天內的85% | 每股0.02美元，總收益為1，155，997美元，淨收益（扣除發行成本）為1，090，557美元 | 55,166,929 | |||||
| 2021年10月19日 | 認股權證的行使 | 無現金行使52，985，075份期權 | 50,000,000 | |||||
| 2021年10月25日 | 根據股票購買協議發行的普通股，VWAP在前5天內的85% | 每股0.03美元，總收益為2，708，457美元，淨收益（扣除發行成本）為2，600，119美元 | 95,368,212 | |||||
| 2021年10月27日 | 認股權證的行使 | 無現金行使47，014，925份期權 | 44,770,776 | |||||
| 2021年11月11日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前3天期間以92%VWAP的價格發行 | 每股0.03美元，總收益為1，358，600美元，淨收益（扣除發行成本）為1，345，014美元 | 50,000,000 | |||||
| 2021年11月24日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前3天期間以92%VWAP的價格發行 | 每股0.03美元，總收益為1，016，515美元，淨收益（扣除發行成本）為1，006，349美元 | 51,400,000 | |||||
| 2022年1月3日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.01美元，總收益為1，275，000美元，淨收益（扣除發行成本）為1，183，725美元 | 100,000,000 | |||||
| 2022年1月19日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.02美元，總收益為1，697，110美元，淨收益（扣除發行成本）為1，577，312美元 | 100,000,000 | |||||
| 2022年2月8日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.01美元，總收益為1，412，700美元，淨收益（扣除發行成本）為1，312，811美元 | 100,000,000 | |||||
| 已發行股票數量2022年2月28日 * | 4,733,110,360 | |||||||
| - 23 - |
| 目錄表： |
| 日期 | 交易記錄 | 考慮事項 | 已發行股份 | |||||
| 2022年4月6日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.01美元，總收益為1，350，6500美元，淨收益（扣除發行成本）為1，255，104美元 | 100,000,000 | |||||
| 2022年5月25日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.01美元，總收益為411，729美元，淨收益（扣除發行成本）為390，4761美元 | 33,881,576 | |||||
| 2022年6月6日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.01美元，總收益為292，268美元，淨收益（扣除發行成本）為276，630美元 | 23,723,044 | |||||
| 2022年6月15日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.01美元，總收益為317，845美元，淨收益（扣除發行成本）為300，927美元 | 28,378,983 | |||||
| 2022年6月27日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.01美元，總收益為292，386美元，淨收益（扣除發行成本）為276，742美元 | 26,873,732 | |||||
| 2022年7月8日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.01美元，總收益為221，755美元，淨收益（扣除發行成本）為209，643美元 | 22,175,543 | |||||
| 2022年7月11日 | 認股權證的行使 | 無現金行使8，250，000份期權 | 1,688,178 | |||||
| 2022年7月19日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.01美元，總收益為163，167美元，淨收益（扣除發行成本）為153，983美元 | 16,059,723 | |||||
| 2022年7月21日 | 認股權證的行使 | 無現金行使53，128，210份期權 | 8,000,001 | |||||
| 2022年8月12日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.009美元，總收益為225，065美元，淨收益（扣除發行成本）為212，787美元 | 23,841,632 | |||||
| 2022年8月22日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.009美元，總收益為225，065美元，淨收益（扣除發行成本）為212，787美元 | 20,638,478 | |||||
| 2022年8月30日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前3天期間以92%VWAP的價格發行 | 每股0.009美元，總收益為284，290美元，淨收益（扣除發行成本）為281，280美元 | 30,000,000 | |||||
| 2022年8月31日 | 普通股註銷 | 根據美國證券交易委員會對貸方採取的執法行動 | (17,116,894 | ) | ||||
| 2022年9月7日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.008美元，總收益為167，289美元，淨收益（扣除發行成本）為157，900美元 | 20,348,167 | |||||
| 2022年9月19日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.008美元，總收益為147，542美元，淨收益（扣除發行成本）為139，140美元 | 18,260,143 | |||||
| 2022年9月30日 | 根據股票購買協議發行的普通股，VWAP在前5天內的85% | 每股0.007美元，總收益為103，152美元，淨收益（扣除發行成本）為96，969美元 | 14,820,143 | |||||
| 2022年10月12日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.006美元，總收益為80，278美元，淨收益（扣除發行成本）為75，240美元 | 12,543,515 | |||||
| 2022年10月20日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.006美元，總收益為94，361美元，淨收益（扣除發行成本）為88，618美元 | 17,094,439 | |||||
| 2022年10月31日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為89，237美元，淨收益（扣除發行成本）為83，750美元 | 17,705,725 | |||||
| 2022年11月9日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為72，964美元，淨收益（扣除發行成本）為68，291美元 | 14,710,472 | |||||
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| 目錄表： |
| 日期 | 交易記錄 | 考慮事項 | 已發行股份 | |||||
| 2022年11月17日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為80，548美元，淨收益（扣除發行成本）為75，496美元 | 15,490,043 | |||||
| 2022年11月22日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.006美元，總收益為354，770美元，淨收益（扣除發行成本）為336，007美元 | 66,188,441 | |||||
| 2022年12月7日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前3天期間以92%VWAP的價格發行 | 每股0.008美元，總收益為231，840美元，淨收益（扣除發行成本）為228，840美元 | 30,000,000 | |||||
| 2022年12月9日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.006美元，總收益為207，058美元，淨收益（扣除發行成本）為195，680美元 | 32,762,396 | |||||
| 2022年12月20日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為139，080美元，淨收益（扣除發行成本）為131，102美元 | 25,947,874 | |||||
| 2022年12月29日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為135，832美元，淨收益（扣除發行成本）為128，016美元 | 28,778,009 | |||||
| 2023年1月9日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.004美元，總收益為123，603美元，淨收益（扣除發行成本）為116，397美元 | 27,589,862 | |||||
| 2023年1月17日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為118，338美元，淨收益（扣除發行成本）為111，397美元 | 23,858,593 | |||||
| 2023年1月20日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為214，971美元，淨收益（扣除發行成本）為203，197美元 | 40,174,120 | |||||
| 2023年1月27日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為303，216美元，淨收益（扣除發行成本）為287，030美元 | 46,792,519 | |||||
| 2023年2月6日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.007美元，總收益為387，943美元，淨收益（扣除發行成本）為367，521美元 | 60,616,138 | |||||
| 2023年2月10日 | 認股權證的行使 | 無現金行使47，000，000份期權 | 35,618,378 | |||||
| 2023年2月13日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.007美元，總收益為652，837美元，淨收益（扣除發行成本）為619，170美元 | 90,071,304 | |||||
| 2023年2月22日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.006美元，總收益為511，317美元，淨收益（扣除發行成本）為484，726美元 | 81,316,289 | |||||
| 2023年2月28日 | 根據股票購買協議作為罰款而發行的普通股 | 對實繳資本進行相應調整 | 17,500,000 | |||||
| 2023年2月28日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為253，832美元，淨收益（扣除發行成本）為240，115美元 | 46,660,225 | |||||
| 已發行股票數量2023年2月28日 * | 5,836,641,599 | |||||||
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| 目錄表： |
| 日期 | 交易記錄 | 考慮事項 | 已發行股份 | |||||
| 2023年3月13日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為161，778美元，淨收益（扣除發行成本）為152，664美元 | 29,738,664 | |||||
| 2023年3月23日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為135，635美元，淨收益（扣除發行成本）為127，828美元 | 27,794,000 | |||||
| 2023年3月31日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前3天期間以92%VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為117，378美元，淨收益（扣除發行成本）為110，484美元 | 25,740,693 | |||||
| 2023年4月12日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.004美元，總收益為119，957美元，淨收益（扣除發行成本）為112，934美元 | 26,776,130 | |||||
| 2023年4月18日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為151，915美元，淨收益（扣除發行成本）為143，294美元 | 32,185,352 | |||||
| 2023年4月26日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為110，537美元，淨收益（扣除發行成本）為103，985美元 | 20,998,702 | |||||
| 2023年5月8日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為93，123美元，淨收益（扣除發行成本）為87，442美元 | 19,082,597 | |||||
| 2023年5月15日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為84，864美元，淨收益（扣除發行成本）為79，595美元 | 16,574,891 | |||||
| 2023年5月18日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為101，796美元，淨收益（扣除發行成本）為95，681美元 | 19,882,043 | |||||
| 2023年5月24日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為116，821美元，淨收益（扣除發行成本）為109，954美元 | 22,465,568 | |||||
| 2023年5月24日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為206，391美元，淨收益（扣除發行成本）為195，046美元 | 39,690,550 | |||||
| 2023年6月2日 | 為服務發行的普通股 | 公允價值為109，200美元的股份 | 2,100,000 | |||||
| 2023年6月6日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為688，795美元，淨收益（扣除發行成本）為653，331美元 | 110,383,893 | |||||
| 2023年6月13日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.008美元，總收益為1，129，846美元，淨收益（扣除發行成本）為1，072，329美元 | 141,230,730 | |||||
| 2023年6月23日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.006美元，總收益為482，713美元，淨收益（扣除發行成本）為457，552美元 | 77,357,815 | |||||
| 2023年7月11日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.006美元，總收益為621，166美元，淨收益（扣除發行成本）為606，717美元 | 112,530,022 | |||||
| 2023年7月24日 | 為服務發行的普通股 | 公允價值為118，400美元的股票 | 10,000,000 | |||||
| 2023年7月24日 | 為服務發行的普通股 | 公允價值為44，460美元的股票 | 6,500,000 | |||||
| 2023年7月27日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為634，182美元，淨收益（扣除發行成本）為620，473美元 | 121,958,014 | |||||
| 2023年8月14日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.005美元，總收益為757，212美元，淨收益（扣除發行成本）為741，044美元 | 172,093,823 | |||||
| 2023年8月29日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.004美元，總收益為658，880美元，淨收益（扣除發行成本）為644，678美元 | 168,081,707 | |||||
| 2023年9月21日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.003美元，總收益為377，244美元，淨收益（扣除發行成本）為368，655美元 | 120,905,263 | |||||
| 2023年10月10日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.002美元，總收益為282，315美元，淨收益（扣除發行成本）為269，998美元 | 110,279,407 | |||||
| - 26 - |
| 目錄表： |
| 日期 | 交易記錄 | 考慮事項 | 已發行股份 | |||||
| 2023年10月25日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.002美元，總收益為272，093美元，淨收益（扣除發行成本）為260，185美元 | 125,969,163 | |||||
| 2023年11月9日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.002美元，總收益為 255，392美元和淨收益（扣除發行成本）244，151美元 | 133,016,448 | |||||
| 2023年11月24日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前3天期間以92%VWAP的價格發行 | 每股0.002美元，總收益為281，453美元，淨收益（扣除發行成本）為269，169美元 | 185,166,153 | |||||
| 2023年12月13日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.002美元，總收益為1，007，152美元，淨收益（扣除發行成本）為965，841美元 | 381,497,000 | |||||
| 2023年12月29日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.002美元，總收益為516，106美元，淨收益（扣除發行成本）為494，437美元 | 258,053,000 | |||||
| 2024年1月16日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.002美元，總收益為775，600美元，淨收益（扣除發行成本）為743，451美元 | 312,741,936 | |||||
| 2024年2月1日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.002美元，總收益為552，964美元，淨收益（扣除發行成本）為529，821美元 | 276,482,220 | |||||
| 2024年2月16日 | 根據股票購買協議發行的普通股在前10天期間以85% VWAP的價格發行 | 每股0.002美元，總收益為589，667美元，淨收益（扣除發行成本）為565，055美元 | 294,833,575 | |||||
| 已發行股票數量2024年2月29日 | 9,238,750,958 | |||||||
* 改裝的折扣為平均市場價格的40-50%
** 反向股票拆分調整後的股票：2018年8月24日100：1，2020年3月27日10，000：1
* 總收益600美元
* 總收益8，922美元
** 截至2022年2月28日，可發行股份為2，100，000股
** 截至2023年2月28日，可發行股份為12，100，000股
在上述方面，註冊人依據《1933年證券法》(經修訂)及其下的《證券交易委員會規則和條例》豁免註冊，並依據該法案第4(A)(2)節及其下的第(Br)D條。
Penny 股票規則
美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)已通過法規，一般將“細價股”定義為市場價格低於每股5.00美元的股權證券。我們的普通股屬於細價股的定義，因此受到規則的約束，這些規則對經紀自營商出售此類證券的人施加了額外的銷售實踐要求，這些經紀自營商將此類證券出售給除已建立的客户和認可投資者之外的其他人(通常是那些資產超過1,000,000美元，或年收入超過200,000美元的個人， 或300,000美元，連同他們的配偶)。對於本規則涵蓋的交易，經紀-交易商必須對購買此類證券作出特別適宜性確定，並已獲得購買者對交易的事先書面同意。此外，對於涉及細價股的任何交易(豁免交易除外)，規則要求在交易前提交美國證券交易委員會授權的與細價股市場有關的風險披露文件。經紀自營商 還必須做出一份特殊的書面決定，確定該細價股是買方的合適投資，並收到買方對交易的書面協議。此外，經紀交易商必須披露支付給經紀交易商和註冊代表的佣金、證券的當前報價，如果經紀交易商是唯一的做市商，則經紀交易商必須披露這一事實以及經紀交易商對市場的推定控制。最後，必須每月發送報表，披露賬户中持有的細價股的最新價格信息以及有關細價股有限市場的信息。因此，“細價股”規則可能會限制經紀自營商出售普通股的能力，並可能影響 投資者在二級市場出售普通股的能力。
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| 目錄表： |
除美國證券交易委員會頒佈的“細價股”規則外，金融業監管局(“FINRA”)還通過了一項規則，要求經紀交易商在向客户推薦投資時，必須有合理理由相信該投資適合該客户。在向非機構客户推薦投機性低價證券之前，經紀自營商必須做出合理努力，獲取客户的財務狀況、納税狀況、投資目標等信息。根據對這些規則的解釋，FINRA認為，投機性低價證券很可能不適合至少部分客户。FINRA要求 使經紀自營商更難推薦其客户購買我們的普通股，這可能會限制投資者 買賣我們股票的能力。
註冊人和關聯購買者購買股權證券
在截至2024年2月29日或2023年2月28日的財政年度內，我們 未回購任何普通股。
第 項6.選定的財務數據
不適用 。
第 項7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下對我們財務狀況和經營結果的討論應與合併財務報表和本報告其他部分包括的財務報表附註一起閲讀。我們的討論包括基於當前預期的前瞻性陳述，這些陳述涉及風險和不確定性，例如我們的計劃、目標、預期和意圖。 由於多種因素，包括本報告的風險因素、前瞻性陳述和業務部分中列出的因素，實際結果和事件發生的時間可能與這些前瞻性陳述中預期的大不相同。 我們使用諸如“預期”、“估計”、“計劃”、“項目”、“繼續”、“ ”等詞語。“期望”、“相信”、“打算”、“可能”、“將會”、“應該”、“ ”“可能”以及類似的表達方式來識別前瞻性陳述。
概述
AITX 於2010年3月25日在佛羅裏達州成立。AITX於2015年2月17日重新註冊為內華達州。AITX的財政年度結束日期為2月28日(2月29日為閏年)。美國運通公司位於密歇根州芬代爾銀河大道10800號，郵編：48220，我們的電話號碼是8777676268。
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| 目錄表： |
運營結果
下表顯示了截至2024年2月29日和2023年2月28日的年度運營結果。下面列出的歷史結果 不一定代表未來任何時期的預期結果。
| 期間 | ||||||||||||||||
| 截至的年度 | 截至的年度 | 變化 | ||||||||||||||
| 2024年2月29日 | 2023年2月28日 | 美元 | 百分比 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 2,227,559 | $ | 1,331,956 | $ | 895,603 | 67 | % | ||||||||
| 毛利 | 1,096,457 | 653,883 | 442,574 | 68 | % | |||||||||||
| 運營費用 | 15,085,869 | 13,344,563 | 1,741,306 | 13 | % | |||||||||||
| 運營虧損 | (13,989,412 | ) | (12,690,680 | ) | (1,298.732 | ) | 10 | % | ||||||||
| 其他收入(費用)，淨額 | (6,719,304 | ) | (5,418,777 | ) | (1,300,527 | ) | (24 | %) | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (20,708,716 | ) | $ | (18,109,457 | ) | $ | (2,599,259 | ) | 14 | % | |||||
下表按產品/服務細分列出了與客户簽訂的合同收入：
| 截至的年度 | 截至的年度 | 變化 | ||||||||||||||
| 2024年2月29日 | 2023年2月28日 | 美元 | 百分比 | |||||||||||||
| 設備租賃活動 | $ | 1,626,207 | $ | 754,126 | $ | 872,081 | 116 | % | ||||||||
| 商品和服務的直銷 | 601,352 | 577,830 | 23,522 | 4 | % | |||||||||||
| $ | 2,227,559 | $ | 1,331,956 | $ | 895,603 | 67 | % | |||||||||
收入
截至2024年2月29日的年度總收入為2,227,559美元，較截至2023年2月28日的年度總收入1,331,956美元增加895,603美元。租賃活動增加了872,071美元，增幅為116%，這是因為公司繼續擴大其產品線和客户羣。在截至2024年2月29日的一年中，由於培訓收入增加，直接銷售額增長了4%。
毛利
截至2024年2月29日的年度毛利總額為1,096,457美元，較截至2023年2月28日的年度毛利總額653,883美元增加442,574美元。這一增長是由於上述收入的增長，截至2024年2月29日的年度毛利潤為49%，也是前一年的49%。毛利百分比穩定，因為產品組合中利潤率較高的租賃活動的增加，以及通過較高的銷售基數分配的間接費用被較高的庫存抵消 本公司將不會繼續經營的兩種產品的永久減值準備。
運營費用
截至2024年2月29日和2023年2月28日的年度的運營費用包括：
| 期間 | 變化 | |||||||||||||||
截至的年度 2024年2月29日 | 截至的年度 2023年2月28日 | 美元 | 百分比 | |||||||||||||
| 研發 | $ | 2,878,134 | $ | 3,625,468 | $ | (747,334 | ) | (21 | %) | |||||||
| 一般和行政 | 10,525,531 | 8,980,709 | 1,544,822 | 17 | % | |||||||||||
| 折舊及攤銷 | 854,047 | 478,115 | 375,932 | 79 | % | |||||||||||
| 創收設備減值 | 584,177 | - | 548,177 | - | ||||||||||||
| 經營租賃成本和租金 | 260,406 | 260,271 | 135 | 0 | % | |||||||||||
| (收益)固定資產處置損失 | (16,426 | ) | - | (16,426 | ) | - | ||||||||||
| *運營費用 | $ | 15,085,869 | $ | 13,344,563 | $ | 1,741,306 | 13 | % | ||||||||
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| 目錄表： |
我們的 運營費用包括一般和行政費用、研發、折舊和攤銷、 運營租賃和租金以及固定資產處置(收益)虧損。一般和行政費用主要包括專業服務、汽車費用、廣告、薪金和工資、差旅費用和租金。在截至2024年2月29日和2023年2月28日的年度內，我們的運營費用分別為15,085,869美元和13,344,563美元。業務費用共增加1741206美元，主要原因是業務費用發生以下變化：
| ● | 研究和開發費用減少了747,334美元，這是因為公司專注於當前的產品開發，並減少了對較長期項目的投入。 | |
| ● | 一般費用和行政費用增加了1,544,822美元，主要原因如下： |
| — | 截至2024年2月29日的年度，CEO的股票薪酬為1,521,000美元，員工股票期權計劃(ESOP)的費用為272,599美元，總額為1,793,599美元。相比之下，截至2023年2月28日的年度，CEO的股票薪酬為499,500美元，向顧問支付的費用為118,500美元，員工持股計劃的費用為122,050美元，總額為740,050美元。 這意味着按股票計算的薪酬增加了1 053 549美元。首席執行官的股票薪酬在G系列中支付 ，並推遲到一年後支付。 | |
| — | 首席執行官的工資、薪金和工資税增加了731,447美元，其中537,747美元是遞延薪酬 ，今年不會支付。 | |
| — | 由於本財政年度初裁員，工作人員的工資、薪金和工資税減少了218,382美元。 | |
| — | 由於財務報告和諮詢成本的降低，專業人員費用減少了117,726美元。
| |
| — | 辦公室支出增加了74,476美元。 | |
| — | 由於2024年購買量增加，運費、關税和經紀佣金增加了154,172美元。 | |
| — | 由於公司減少了促銷活動，廣告和營銷成本減少了179,742美元。 | |
| — | 壞賬支出減少139,989美元，原因是上一年的壞賬核銷。 | |
| — | 供應品 小幅增加11,102美元。 | |
| — | 貿易展會和旅行減少111,752美元，原因是2024財年促銷和商務旅行減少。 | |
| — | 剩餘的增長在其他一般和管理賬户之間分配，例如網站設計倉庫費用、 維修和維護以及公用事業等。 |
| ● | 運營 租賃成本和租金增加了135美元。有一份新的車輛租賃和一份本財年到期的房地租賃 。 | |
| ● | 折舊和攤銷增加375,932美元，原因是創收設備和演示設備、計算機設備、工裝 、租賃改進和固定資產製造設備增加。 | |
| ● | (收益) 由於2024年的一次車輛出售產生了收益，固定資產處置虧損增加了16,426美元。 | |
| ● | 在截至2024年2月29日的年度中，創收設備的減值為584,177美元，原因是目前的兩款產品已停產 。在上一年期間沒有這樣的減值 |
其他 收入(費用)
其他 收入(開支)包括衍生工具的公允價值變動、利息開支及清償債務收益。截至2024年2月29日和2023年2月28日止年度的其他收入(支出)分別為(6,719,304美元)和(5,418,777美元)。
| - 30 - |
| 目錄表： |
其他收入(支出)發生變化的原因如下：
| ● | 由於在截至2023年2月28日的上一年度轉換或結算的可轉換票據的衍生負債重新估值，衍生負債的公允價值變動 減少了3,595美元。在2024年2月29日和2023年2月28日，都不再有任何可轉換債券。 | |
| ● | 利息支出增加了1,331,580美元。截至2024年2月29日的年度債務折價攤銷為2,384,163美元，而截至2023年2月28日的年度為1,980,033美元。截至2024年2月29日的年度的利息支出為4,011,681美元，而截至2023年2月28日的年度的利息支出為3,196,882美元。截至2024年2月29日的年度，遞延可變支付債務(DVPO)支出為362,200美元，而截至2023年2月28日的年度為216,577美元。由於約200萬美元的新債務，本年度的利息和債務攤銷均較高 。 | |
| ● | 由於本財政年度的應付帳款結清，清償債務收益增加了34,788美元。 |
公司截至2024年2月29日的年度運營虧損為13,989,412美元，與截至2023年2月28日的年度虧損12,690,680美元相比，虧損增加了1,298,732美元。由於上述原因，2024年較高的收入和毛利被較高的運營費用所抵消。請注意，該公司截至2024年2月29日的年度淨虧損20,708,716美元，而截至2023年2月28日的年度淨虧損18,109,457美元。這一變化主要歸因於其他費用的增加以及一般和行政成本的增加。
正在進行 關注
隨附的綜合財務報表 乃假設本公司將繼續經營下去而編制。隨附的 財務報表不包括任何調整，以反映公司可能無法繼續作為持續經營企業而對資產的可回收性和分類或負債的金額和分類可能產生的未來影響。
在截至2024年2月29日的年度內，公司經營活動產生的現金流為負12,951,743美元。截至2024年2月29日，公司的累計赤字為132,962,427美元，負營運資金為18,099,085美元。管理層預計近期內不會有來自運營的正現金流。這些因素令人對公司是否有能力在這些財務報表發佈後的12個月內繼續經營下去產生很大的懷疑。
公司目前沒有資源償還其所有信貸和債務義務、以股息形式向其股東支付任何款項 或全面實施其業務計劃。如果沒有額外的資本，公司將無法繼續經營。 同時，管理層指出了其維持公司運營的成功歷史，並懷着合理的信心提醒所有人，這種情況將繼續下去。管理層計劃解決該公司的財務狀況如下：
管理層 承諾募集非攤薄基金或最低攤薄基金。不能保證這些資金將能夠 籌集，也不能保證這些可能的籌集可能不會產生稀釋效應。2023年3月，本公司簽訂了一項股權融資協議，根據該協議，投資者將在兩年內以折扣價購買最多30,000,000美元的本公司普通股。根據這項安排，尚餘約2,100萬元有待發行。管理層相信，通過以以下方式繼續其融資方式：通過股權收益增加收入，以及發行不可轉換債券，它擁有繼續運營所需的 支持。管理層最近與公司的主要債務持有人進行了多次對話，並相信資產負債表上的不可轉換債務將得到延長。管理層注意到，賬面上的不可轉換債務過去曾兩次由該債務持有人延長，並指出該債務持有人一直是本公司的堅定支持者。
| - 31 - |
| 目錄表： |
資本 資源
下表彙總了所示期間的流動資產、負債和營運資本總額：
| 2024年2月29日 | 2023年2月28日 | |||||||
| 流動資產 | $ | 3,616,566 | $ | 3,438,992 | ||||
| 流動負債 | 21,715,651 | 15,070,593 | ||||||
| 營運資本 | $ | (18,099,085 | ) | $ | (11,631,601 | ) | ||
截至2024年2月29日和2023年2月28日，我們的現金餘額分別為105,926美元和939,759美元。
現金流量彙總表
| 截至2024年2月29日的年度 | 截至的年度 2023年2月28日 | |||||||
| 用於經營活動的現金淨額 | $ | (12,951,743 | ) | $ | (12,577,395 | ) | ||
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 4,194 | $ | (308,402 | ) | |||
| 融資活動提供的現金淨額 | $ | 12,113,716 | $ | 9,177,410 | ||||
截至2024年2月29日止年度的經營活動所用現金淨額為12,951,753美元，包括淨虧損20,708,716美元、非現金活動，例如清償債務收益(16,426美元)、債務折價攤銷2,384,163美元、基於股票的薪酬1,793,599美元、使用權資產減少120,131美元、租賃負債增加130,020美元、相關各方應計工資及利息增加105,101美元、存貨撥備437,820美元、收入工具減值584,177美元、壞賬支出42,892美元、折舊及攤銷854,047美元以及經營資產及負債變動 1,360,189美元。
淨額 投資活動提供(用於)現金。
截至2024年2月29日的年度，投資活動提供的現金淨額為4,194美元。其中包括購買固定資產22 165美元、處置固定資產收益21 000美元和償還保證金5 359美元。
淨額 由融資活動提供(用於)的現金。
截至2024年2月29日的年度，融資活動提供的現金淨額為12,113,716美元。這包括股份所得款項淨額10,825,895美元及應付貸款所得款項1,750,000美元，分別由應付貸款償還408,000美元及應付貸款關聯方償還淨額54,179美元抵銷。
表外安排 表內安排
我們 沒有任何未償還的表外擔保、利率互換交易或外幣遠期合約。此外，我們對轉移至非綜合實體的資產並無任何留存或或有權益，作為該實體的信貸、流動資金或市場風險支持。我們在向我們提供融資、流動性、市場風險或信貸支持或與我們從事租賃、對衝或研發服務的未合併實體中沒有任何可變權益。
重要的會計政策
使用預估的
為了按照美國公認的會計原則編制財務報表，管理層必須 作出影響財務報表中報告金額的估計、判斷和假設，並確定是否在財務報表中披露或有資產和負債(如果有)。需要這些估計和假設的問題的最終解決方案可能與管理層目前預期和財務報表所基於的解決方案有很大不同。這些綜合財務報表中包含的最重要的估計是與用於評估衍生負債的假設相關的估計。
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| 目錄表： |
收入 盈利工具
收入 盈利設備按成本列報。折舊以直線為基礎，按48個月的估計使用年限計提。 公司持續評估創收設備，以確定是否發生了可能 需要修訂估計使用壽命的事件或環境變化，或者是否應評估設備可能的減值。該公司使用未貼現現金流和市場方法相結合的方法來評估資產是否已減值。本公司根據資產賬面價值超出公允價值的金額計量減值損失。
固定資產
固定資產 按成本列報。折舊按直線法計提，按相應資產的估計使用年限計提，估計使用年限為三至五年。重大的維修或改進都是大寫的。不能改善或延長資產壽命的次要更換和維護維修 目前已支出。
| 計算機設備 | 3年 | |||
| 傢俱和固定裝置 | 3年 | |||
| 辦公設備 | 4年 | |||
| 倉庫設備 | 5年 | |||
| 演示設備 | 4年 | |||
| 車輛 | 3年 | |||
| 租賃權改進 | 5年，租期為5年 |
每當發生事件或情況變化表明固定資產的賬面金額可能無法收回時，公司就會定期評估固定資產的公允價值。當固定資產報廢或以其他方式處置時，成本和相關累計折舊將從賬目中扣除，由此產生的收益或損失(如有)將在收益中確認。
研究和開發
研究和開發成本在根據ASC 730產生的期間內支出，研究與開發除非 符合管理層確定的與技術、市場和財務可行性相關的特定標準，包括但不限於為產品建立明確定義的未來市場，以及是否有足夠的資源完成項目。 如果滿足所有標準，成本將在預期使用年限內遞延攤銷，或在產品報廢時註銷。 在2024年2月29日和2023年2月28日，公司沒有遞延開發成本。
未來收入的銷售額
如腳註11所述，公司已經進行了交易，在交易中，公司從投資者那裏獲得了資金，作為交換，公司將根據某些收入類別的銷售水平向這些投資者支付款項，通常是根據這些收入的銷售額的百分比 。本公司根據每個協議的事實和情況確定這些協議是否構成未來收入的銷售或實質上是債務，確定協議是否構成未來收入或債務的主要標準如下：
| ● | 協議實質上是一種銷售嗎 | |
| ● | 公司是否持續參與產生投資者應得的現金流 | |
| ● | 交易是否可由任何一方通過一次性支付或其他資產轉移方式取消 | |
| ● | 投資者回報率是否受協議條款的隱含限制 | |
| ● | 該公司在作為協議基礎的報告期內的收入對投資者的回報率是否只有很小的影響 | |
| ● | 投資者對到期付款是否有追索權？ |
如果交易被確定為未來收入的銷售，則該交易將被記錄為遞延收入，並使用收入總和法進行攤銷。如果一項交易被確定為債務，它將被記錄為債務，並使用有效利息法進行攤銷。 截至本財務報表日期，本公司已確定所有此類協議均為債務。
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| 目錄表： |
收入 確認
亞利桑那州 2014-09，“與客户簽訂合同的收入(主題606)”，取代了收入確認要求和 下的特定行業指導收入確認(主題605)。主題606要求實體在將承諾的商品或服務轉移給客户時確認收入，其金額反映了實體預期有權以這些商品或服務交換的對價 。主題606定義了一個必須評估的五步流程，在這樣做的過程中，收入確認流程中可能需要比美國公認的現有會計原則所要求的更多的判斷和估計 ，包括確定合同中的履約義務、估計交易價格中包含的可變對價金額以及將交易價格分配給每個單獨的履約義務 。
區分負債和股權
公司依賴ASC Theme 480提供的指導，區分負債與股權，對某些可贖回和/或可轉換票據進行分類。公司首先確定金融工具是否應被歸類為負債。如該金融工具為強制贖回，或該金融工具為流通股以外的其他金融工具，而該金融工具包含本公司必須或可能透過發行數目可變的 其權益股份進行清償的附條件債務，則本公司將釐定負債類別。
一旦本公司確定某一金融工具不應被歸類為負債，本公司將決定該金融工具是否應在資產負債表的負債部分和權益部分之間列示(“臨時權益”)。 如果該金融工具的贖回不在 公司的控制範圍之內(即由持有人選擇)，本公司將確定臨時權益分類。否則，本公司將該金融工具作為永久權益入賬。
我們的首席執行官和董事長持有足夠的公司有表決權股份，根據公司公司章程和公司章程，首席執行官和董事長可以隨時單方面投票增加公司普通股的法定股份數量，而不需要召開公司普通股股東大會。
初始 測量
本公司於發行時將其財務工具分類為負債、臨時權益或永久權益，按公允價值或收到的現金入賬。
後續 計量-歸類為負債的金融工具
本公司於其後每個計量日期記錄其歸類為負債的金融工具的公允價值。其歸類為負債的金融工具的公允價值變動 記為其他收入(費用)。
金融工具的公允價值
ASC 主題820，公允價值計量和披露(“ASC主題820”)提供了根據公認會計原則計量公允價值的框架 。
ASC 主題820將公允價值定義為在計量日期在市場參與者之間有序交易中出售資產或轉移負債所收到的價格 。ASC主題820建立了公允價值等級，區分(1) 基於從獨立來源(可觀察到的投入)獲得的市場數據開發的市場參與者假設和(2)實體自己對基於在該情況下可獲得的最佳信息(不可觀察的 輸入)開發的市場參與者假設。
公允價值等級由三個大的等級組成，對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(第1級)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級)。ASC主題820下的公允價值層次結構的三個級別描述如下：
| - 34 - |
| 目錄表： |
| ● | 級別 1-在測量日期可獲得的相同資產或負債在活躍市場的未調整報價。 | |
| ● | 第2級-第1級中包含的可直接或間接觀察到的資產或負債的報價以外的投入。二級投入包括活躍市場中類似資產或負債的報價；非活躍市場中相同 或類似資產或負債的報價；資產或負債可觀察到的報價以外的投入；以及主要來自可觀察到的市場數據或以相關或其他方式證實的投入。 | |
| ● | 第 3級-資產或負債無法觀察到的輸入。 |
定期衡量
下表列出了我們按公允價值經常性計量的負債信息，按公允價值等級彙總，這些計量屬於公允價值等級：
| 公允價值計量使用 | ||||||||||||||||
| 按公允價值計算的金額 | 1級 | 2級 | 3級 | |||||||||||||
| 2024年2月29日 | ||||||||||||||||
| 負債 | ||||||||||||||||
| 應付激勵性薪酬計劃--對G系列股票應付股權獎勵的重新估值 | $ | 2,500,000 | $ | — | $ | — | $ | 2,500,000 | ||||||||
| 2023年2月28日 | ||||||||||||||||
| 負債 | ||||||||||||||||
| 應付激勵性薪酬計劃--對G系列股票應付股權獎勵的重新估值 | $ | 979,000 | $ | — | $ | — | $ | 979,000 | ||||||||
由於這些工具的到期日較短，公司金融資產和負債的賬面金額，如現金、應收賬款、預付費用和墊款、應付賬款和應計費用等，由於到期日較短，因此接近其公允價值。
每股收益 (虧損)
基本 每股收益(虧損)(“EPS”)的計算方法為：普通股股東(分子)可獲得的淨收益(虧損)除以期間的加權平均流通股數(分母)。稀釋每股收益採用庫存股方法對期內所有具有稀釋潛力的普通股生效，採用IF轉換法計算可轉換優先股。 在計算稀釋每股收益時，使用該期間的平均股價來確定假設從行使股票期權和/或認股權證時購買的股份數量。稀釋後每股收益不包括所有可能稀釋的股票，如果它們的影響是反稀釋的。
基本 普通股每股虧損是根據期內已發行股份的加權平均數計算。稀釋每股虧損 的計算方式與每股基本虧損類似，不同之處在於，加權平均已發行股數增至 包括所有普通股，包括有可能通過可轉換債券和其他此類可轉換工具發行的普通股。 稀釋每股虧損僅在所有可轉換工具在每股收益方面具有攤薄性質的情況下才考慮完全轉換為普通股。
最近 發佈了會計公告
2016年9月，FASB發佈了ASU 2016-13，金融工具--信貸損失。發佈ASU 2016-13是為了提供有關金融工具預期信貸損失的更多決策有用信息，並改變損失減值方法。ASU 2016-13在2019年12月15日之後的報告期內生效 ，採用修改後的追溯採納法。對於在生效日期之前已確認非臨時性減值的債務證券，需要採用預期過渡方法 。標準 對我們的綜合淨虧損、累計赤字沒有實質性影響，對現金流也沒有影響。本公司已於2020年3月1日採用此 。
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| 目錄表： |
第 7A項。關於市場風險的定量和定性披露
我們 沒有任何面臨重大市場風險的金融工具。我們將現金和現金等價物保存在銀行存款和短期、高流動性的貨幣市場投資中。假設市場利率上升或下降100個基點不會對我們的現金等價物證券的公允價值或我們在該等現金等價物上的收益產生實質性影響。
第 項8.財務報表和補充數據
見本年度報告表格10-K的F-1至F-36頁上的財務報表索引和財務報表明細表。
第 項9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧
自2019年10月31日至2024年5月29日，(I)本公司與LJ Soldinger&Associates LLC(“LJ Soldinger”)在會計原則或實務、財務報表披露或審計範圍或程序等事項上並無分歧(如S-K法規第304(A)(1)(Iv)項及相關指示所述)。
第 9A項。控制和程序
對披露控制和程序進行評估
截至2024年2月29日，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的有效性(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義的 )進行了評估。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官 得出結論，截至2024年2月29日，我們的披露控制和程序不能有效地確保根據1934年證券交易法提交的報告中要求披露的信息在所需的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。
對控制系統的限制
我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，並不期望我們的披露控制和程序或我們的內部控制能夠防止所有錯誤或欺詐。一個控制系統，無論構思和操作有多好，都只能提供合理的、而不是絕對的保證，確保控制系統的目標得以實現。此外，控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且控制的好處必須相對於其成本來考慮。 由於所有控制系統的固有限制，任何控制評估都不能絕對保證已檢測到所有控制問題和舞弊情況。為了解決我們在評估中發現的重大弱點，我們執行了額外的 分析和其他結算後程序，以努力確保本年度報告中包括的綜合財務報表 是按照公認的會計原則編制的。因此，管理層相信，本報告所包括的財務報表 在所有重要方面都較好地反映了我們的財務狀況、經營業績和所列 期間的現金流。
管理層關於財務報告內部控制的報告
我們的管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制。根據1934年《證券交易法》頒佈的規則13a-15(F)或15d-15(F)，對財務報告的內部控制定義為由公司主要高管和主要財務官設計或在其監督下由公司董事會、管理層和其他人員實施的程序，以根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證，包括以下政策和程序：
| ● | 與維護合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關。 |
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| 目錄表： |
| ● | 根據美國普遍接受的會計原則，提供必要的交易記錄，以編制財務報表，並確保公司的收支僅根據公司管理層和董事的授權進行；以及 | |
| ● | 提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權獲取、使用或處置公司資產的行為。 |
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。對未來期間有效性的任何評估預測都有可能會因為條件的變化而導致控制措施不足，或者 政策或程序的遵守程度可能會惡化。所有的內部控制制度，無論設計得有多好，都有其固有的侷限性。因此，即使是那些被確定為有效的制度，也只能在編制和列報財務報表方面提供合理的保證。由於內部控制的固有侷限性，財務報告內部控制可能無法及時防止或發現重大錯報。然而，這些固有的限制是財務報告流程的已知特徵。因此，可以在流程中設計保障措施以減少(但不是消除)這一風險。
截至2024年2月29日，管理層根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的 內部控制-綜合框架(2013年框架)中建立的財務報告有效內部控制標準和美國證券交易委員會關於開展此類評估的指導意見，對我們財務報告內部控制的有效性進行了評估。根據這項評估， 他們得出結論，在本報告所涉期間，此類內部控制和程序不能有效地檢測 不適當應用美國公認會計準則規則的情況，具體內容如下所述。這是由於我們對財務報告的內部控制在設計或操作方面存在缺陷，對我們的內部控制產生了不利影響，這可能被認為是重大弱點。
根據特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會在《內部控制-綜合框架(2013)》中確定的標準，我們的管理層認為涉及內部控制和程序的事項 存在重大弱點：缺乏一個正常運作的審計委員會；缺乏多數獨立成員和董事會中的多數外部董事 ；職責分工不符合控制目標；管理層由單個人主導； 在某些債務交易中使用不適當的收益分配方法，以及相關債務的貼現時間 ；在某些優先股發行和結算中使用不適當的公允價值。我們的首席執行官在審查截至2024年2月29日的財務報表時發現了上述重大弱點 。
管理層 認為上述重大弱點並未對我們的財務業績產生影響。然而，管理層認為，由於缺乏有效的審計委員會和董事會中的大多數外部董事，導致在建立和監督所需的內部控制程序和程序方面缺乏有效的 監督，這可能會導致我們未來的財務報表出現重大錯報。
本報告不包括我們的註冊會計師事務所關於財務報告內部控制的認證報告。根據證券和交易委員會的規則，管理層的報告不受我們註冊會計師事務所的認證，該規則允許我們在本年度報告中僅提供管理層的報告。
財務報告內部控制變更
在截至2023年2月28日的年度內，我們對財務報告的內部控制沒有 發生重大影響或合理地可能對財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
第 9B項。其他信息
沒有。
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| 目錄表： |
第 第三部分
項目 10.董事、高管和公司治理
下表列出了截至本報告之日我們董事和高管的姓名、職位和年齡。我們的董事任期為一年，直到選出他們的繼任者並獲得資格為止。我們的官員由董事會選舉產生，任期一年，直到他們的繼任者被正式選舉並獲得資格，或直到他們被免職。董事會 沒有提名、審計或薪酬委員會。
| 名字 | 年齡 | 職位 | ||
| 史蒂文 萊因哈茲(1) | 49 | 首席執行官、祕書兼董事(2) | ||
| 安東尼 布倫茨 | 63 | 首席財務官 |
| (1) | 董事 截至2021年3月2日 |
| (2) | 所有董事任期至下一次年度股東大會，並直至其繼任者被正式選舉並獲得資格為止。 |
有關董事及其高管的簡歷 如下所示。
史蒂文 萊因哈茲。RAD由Reinharz先生於2016年7月創立，此後一直受僱於RAD及其附屬公司 。他是我們大部分股本的持有者。萊因哈茲先生自2021年3月2日起擔任董事會成員，並自2021年3月2日起擔任公司首席執行官、首席財務官和祕書，並在Anthony Brenz被任命為首席財務官後於2021年4月26日辭去首席財務官一職。作為我們的首席執行官和RAD的總裁，萊因哈茲先生利用他在機器人和人工智能方面的廣泛知識和興趣來設計和開發機器人解決方案，以提高業務效率並立即實現令人印象深刻的成本節約。萊因哈茲先生 在安全和人工智能行業都是一個積極的聲音。從24歲到31歲，他創辦並運營了自己的安全集成公司 ，成為加州領先的系統集成商之一。萊因哈茲後來加入了一個團隊，該團隊成功地將一家集成商以4200萬美元的價格出售給了一家全球安全公司，並擔任過各種其他安全行業的職務。萊因哈茲先生發表了演講，併為ISC East和West以及ASIS的小組討論做出了貢獻。萊因哈茲先生是多個行業協會委員會的主要成員，主要通過安全行業協會。萊因哈茲在蒙特利爾和多倫多長大，自1995年以來一直以加州奧蘭治縣為家。他獲得了政治學和商業研究的雙學士學位。
安東尼 布倫茨於2021年4月26日被任命為我們的首席財務官。他是一位經驗豐富的財務和運營高級管理人員，在財務和運營方面擁有20多年的經驗，包括公司戰略、採購和供應鏈、人力資源和客户服務。2018年4月至2020年12月，安東尼·布倫茨擔任AirBoss柔性 產品公司總裁/董事財務副總裁。2014年9月至2018年4月，擔任湯姆森航天 和國防(Parker Meggitt Company)財務首席財務官/副總裁。2012年8月至2014年9月，他擔任M B AeSpace美國控股公司財務副總裁總裁/董事 安東尼·布倫茨於1989年在密歇根州特洛伊沃爾什學院獲得會計學學士學位，自1989年以來一直在密歇根州獲得註冊會計師資格。
任何執行官和董事之間都不存在 家庭關係。
董事會 委員會和董事獨立性
萊因哈茲先生擔任董事，我們沒有單獨指定的審計委員會、薪酬委員會或提名和公司治理委員會。這些委員會的職能由我們的董事承擔。由於我們沒有任何獨立董事 ，只有兩名董事，我們的董事認為成立董事會委員會不會給我們公司帶來任何好處 ，可以被認為是形式多於實質。
我們 目前有一名董事員工萊因哈茨先生，但沒有獨立董事，因為這一詞在納斯達克股票市場的上市標準中有定義，我們預計近期不會任命額外的董事。
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| 目錄表： |
我們的 董事不是S-K條例第401(E)項所指的“審計委員會財務專家”。與大多數小型初創公司一樣，在公司進一步發展業務、實現更強勁的收入基礎並擁有足夠的營運資金購買董事和高級管理人員保險之前，公司短期內不會有任何吸引獨立董事的前景。當公司能夠將我們的董事會擴大到包括一名或多名獨立董事時，公司打算 建立我們董事會的審計委員會。我們的意圖是，這些獨立董事中的一名或多名也將 獲得審計委員會財務專家資格。我們的證券不在要求我們大多數董事會成員獨立的交易所報價，本公司目前不受任何法律、規則或法規的約束，該法律、規則或法規要求我們的所有 或我們董事會的任何部分都包括“獨立”董事，我們也不需要建立或維持我們董事會的 審計委員會或其他委員會。
提名董事的程序
自最近一個財政季度結束以來，證券持有人向董事會推薦被提名者的程序沒有發生實質性變化。我們沒有關於股東可能推薦的任何董事候選人的考慮政策，包括董事候選人的最低資格要求，我們唯一的董事也沒有建立確定和評估董事候選人的程序。我們尚未就股東如何處理董事候選人的任何潛在推薦 ，包括應遵循的程序制定政策。我們唯一的董事沒有考慮或採納任何這些政策， 因為我們從未收到任何股東推薦任何候選人進入我們的董事會。鑑於我們的相對規模和缺乏董事和高級管理人員保險，我們預計在不久的將來，我們的股東不會提出這樣的建議 。
雖然尚未提名其他董事人選，但一旦提出，我們董事會的所有現任成員都將參與董事提名人選的審議。
董事資質
史蒂夫·萊因哈茨先生是我們唯一的董事，於2021年3月2日被任命。他是我們運營公司Robotoc Assistant Devices，Inc.的創始人(參見第33頁的簡介)。
道德和商業行為守則
我們 通過了符合2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第406節要求的道德準則。我們相信，我們的道德準則 旨在阻止不當行為並促進誠實和道德行為；在公共報告中提供全面、公平、準確、及時和可理解的信息披露；遵守適用法律；確保及時向內部報告違規行為；併為遵守道德準則的規定承擔責任 。
董事 薪酬
在截至2024年2月29日和2023年2月28日的年度內，我們向董事報銷所有合理的正常和必要的與業務相關的費用，但我們沒有向在我們董事會任職的任何個人支付任何其他董事的費用或任何其他現金補償。
遵守1934年《證券交易法》第16(A)條
交易法第(br}16(A)節要求我們的高管和董事以及實益擁有我們登記類別的股權證券超過10%的人分別以表格3、4和5的格式向美國證券交易委員會提交初始實益所有權聲明、所有權變更報告和關於他們對我們普通股和其他股權證券的所有權的年度報告。根據美國證券交易委員會規定，高管、董事和超過10%的股東必須向我們提供他們提交的所有第16(A)條報告的副本 。根據我們對我們收到的此類表格的副本或不需要其他報告的書面陳述的審查， 並據我們所知，我們所有的高級管理人員、董事和持有10%或更多普通股的所有者都提交了 所有必需的表格3、4和5。
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| 目錄表： |
第 項11.高管薪酬
下表彙總了萊因哈茲先生、總裁兼首席執行官、安東尼·布倫茨、首席財務官以及加雷特·帕森斯、首席執行官兼首席財務官、首席執行官兼首席財務官萊因哈茲先生在過去兩個財政年度的所有薪酬。
2024年和2023年薪酬彙總表
| 名稱和主要職位 | 年 | 工資或 費用 ($) | 獎金 ($) | 庫存 獎項(2) ($) | 選擇權 獎項 ($) | 非股權 激勵計劃 補償 ($) | 不合格 延期 補償 收益 ($) | 所有其他 補償 ($) | 總計 ($) | |||||||||||||||||||||||||||
| 史蒂文·萊因哈茲 | 2024 | 300,000 | 461,233 | 1,521,000 | — | — | 538,767 | — | 2,821,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 首席執行官、首席財務官、祕書(1) | 2023 | 300,000 | 280,908 | 499,500 | — | — | — | — | 1,080,408 | |||||||||||||||||||||||||||
| 安東尼·布倫茨 | 2024 | 188,813 | 1,000 | — | 17,975 | — | — | 1,200 | 208,988 | |||||||||||||||||||||||||||
| 首席財務官（1） | 2023 | 190,000 | 1,500 | — | — | — | — | — | 191,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 史蒂文·萊因哈茲於2021年3月2日被任命為首席執行官、首席財務官兼祕書。萊因哈茲先生於2021年6月24日辭去首席財務官一職，並於同日任命安東尼·布倫茨為首席財務官 |
(2) 股票獎勵在G系列中支付，幷包括在長期負債中，因為它們不會在本年度支付。
僱傭協議
2021年4月9日，萊因哈茲先生與本公司簽訂了一份與他擔任首席執行官的服務有關的僱傭協議。 該協議於2021年4月9日開始生效，為期三年，如果雙方在續約日期前90天提交終止通知，則該協議此後每年可續簽。該協議規定了240,000美元的基本工資(董事會每年審查)和由董事會酌情發放的獎金。此外，公司將在以下條件下向萊因哈茲先生授予股票期權：
獎項 #1在以下情況下，萊因哈茲先生將獲得1000萬股/期權/認股權證的獎勵目標1已經實現了。目標 #1：在 30天的交易期內，公司普通股的每股價格在十(10)天內增加到平均0.30美元。例如，根據公司股票計劃，如果採用了公司股票計劃，萊因哈茲先生可以選擇以現金或無現金方式行使獎勵 #1，行使價為每股0.15美元/期權/認股權證。
獎項 #2萊因哈茲先生將被授予30,000,000,000股/期權/認股權證的獎勵，如果目標2已經實現了。目標 #2：在 30天的交易期內，公司普通股的每股價格在十(10)天內增加到平均0.50美元。例如，根據公司股票計劃，如果採用了公司股票計劃，萊因哈茲先生可以選擇以現金或無現金方式行使獎勵 #2，行使價為每股0.25美元/期權/認股權證。
2021年7月12日，公司和首席執行官修訂了2021年7月1日生效的2021年4月9日僱傭協議，在現有的兩個目標和獎勵基礎上增加了以下目標和獎勵：
| 目標 3： | 任何財季的銷售額 首次超過2021財年的總銷售額。 | |
| 獎項 #3： | 五百(500)股G系列優先股。 | |
| 目標 4： | 市場上部署了150(150)台設備。 | |
| 獎項 #4： | 二百五十(250)股G系列優先股。 |
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| 目錄表： |
| 目標 5： | 年初至今 2022財年任何時候的銷售額都超過100萬美元(100萬美元)。 | |
| 獎項 #5： | 二百五十(250)股G系列優先股。 | |
| 目標 6： | 普通股的每股價格已上漲至並在30天期間的十(10)天內保持10美分(0.10美元)或更高的價格。 | |
| 獎項 #6： | 二百五十(250)股G系列優先股。 | |
| 目標 7： | 普通股的每股價格在三十(30) 天期間的十(10)天內已提高到並保持在20美分(0.20美元)或更高的價格。 | |
| 獎項 #7： | 五百(500)股G系列優先股。 | |
| 目標 8： | RAD 3.0產品將於2022年11月30日投放市場。 | |
| 獎項 #8： | 五百(500)股G系列優先股。 | |
| 目標 9： | RAD 收到來自單個客户的五十(50)台訂單。 | |
| 獎項 #9： | 五百(500)股G系列優先股。 |
2024年1月31日，公司新增以下目標，自2022年3月1日起生效：
目標 #10在任何一個財政季度，以經常性月收入損失衡量的自然減少率不超過10%
獎勵#10250股G系列優先股。
前兩個獎項的公允價值是通過使用蒙特卡羅方法獲得的，公允價值為69,350美元，並計入基於股票的薪酬 和相應的計入資本金的費用。剩餘獎勵的公允價值是通過計算每個獎勵的歸屬金額，然後確定每個報告期所提供的必要服務，並將其與協議中每一層可發行的G系列股票數量的現金贖回價值進行對比而確定的。在截至2024年2月29日的期間，這一金額 總計1,521,000美元，其中包括應支付的股票薪酬費用和相應的激勵性薪酬計劃費用。在截至2023年2月28日的 期間，這筆金額總計499,500美元，其中包括對股票薪酬的費用和對激勵性 薪酬計劃的相應費用。
2021年4月20日，與Anthony Brenz就基本工資為180,000美元、可自由支配的季度獎金以及未來參與員工股票期權計劃達成協議。Brenz先生於2021年4月26日開始工作，並於2021年6月24日被任命為公司的首席財務官。2022年1月1日，基本工資修訂為19萬美元。
未償還的 2024財年年底的股權獎勵
下表提供了有關先生未行使期權、尚未歸屬的股票和股權激勵計劃獎勵的信息。 截至2024年2月29日，我們唯一的傑出執行官Reinharz和Brenz先生：
| 期權獎勵 | 股票獎勵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名字 | 可行使的未行使期權標的證券數量(#) | 未行使期權標的證券數量(#)不可行使 | 股權激勵計劃獎勵：未行使未行使期權的證券數量（#） | 期權行權價 ($) | 期權到期日期 | 尚未歸屬的股份或股票單位數(#) | 尚未歸屬的股份或股額單位的市值(美元) | 股權激勵計劃獎勵：未歸屬的未賺取股份、單位或其他權利的數量(#) | 股權激勵計劃獎勵：尚未授予的未賺取的股票、單位或其他權利的市值或派息價值(美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 史蒂文·萊因哈茲 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | $ | 0.15 | 2024年4月9日 | 0 | 0 | 2,500 | $ | 2,500,000 | |||||||||||||||||||||||
| 史蒂文·萊因哈茲 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | $ | 0.25 | 2024年4月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安東尼·布倫茨 | 0 | 0 | 4,500,000 | $ | 0.02 | 九月2027年1月 | 4,500,000 | $ | 12,825 | |||||||||||||||||||||||||
| 安東尼·布倫茨 | 0 | 0 | 10,000,000 | $ | 0.02 | 9月1,2028 | 10,000,000 | $ | 28,500 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
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| 目錄表： |
2021年4月14日，E系列優先股股東及本公司董事會(“董事會”)批准並通過了“2021年激勵股票計劃”(簡稱“2021計劃”)。2022年8月11日，公司修訂了2021年計劃，將適用於2021年計劃的最高股份數量從500萬股增加到1億股。14.32023年8月，公司進一步修改了計劃，將最高股份增加到200,000,000股。
2021年計劃的目的是通過授權獎勵獎勵來留住董事、高管、精選的員工和顧問，並獎勵為公司成功做出重大貢獻的參與者，以促進公司的成功。2021年計劃授權授予股票期權、限制性股票、限制性股票單位、股票增值權和股票獎勵。根據2021年計劃，可能會發行總計2億股(2億股)普通股。2021計劃項下的所有獎勵，不論歸屬或非歸屬， 均受本公司不時生效的任何追回、追回或類似政策的條款以及適用法律的任何類似 條文所規限，該等條款在某些情況下可能要求償還或沒收獎勵或任何股票股份或與獎勵有關而收取的其他現金或財產，包括因 支付獎勵而出售收購股份所收取的任何價值。2021年計劃將由董事會或董事會授權的任何委員會(如適用)管理，這些委員會將擁有獨家權力，除其他事項外：解釋和解釋2021年計劃；制定與2021年計劃管理有關的規則和條例；選擇參與者；以及確定獎勵的條款和條件，所有這些都符合2021年計劃的條款 。2021年計劃將一直有效到2031年4月14日，除非董事會更早終止。終止不會 影響當時未完成的獎勵。
項目 12.某些實益所有人和管理層的擔保所有權及相關股東事項
截至2024年5月22日，我們有10,318,917,383股普通股已發行和流通。下表列出了截至2024年5月7日我們普通股的受益所有權信息，並反映了：
| ● | 我們的每一位執行官員； | |
| ● | 我們的每一位董事； | |
| ● | 作為一個整體，我們所有的董事和高管；以及 | |
| ● | 我們所知的每一位股東都是我們普通股流通股的5%以上的實益擁有人。 |
證券受益所有權信息 是基於我們的股東備案名單，我們根據美國證券交易委員會的規則在 中確定了受益所有權。我們相信，根據提供給我們的信息，以下表格中所列個人和實體對其實益擁有的所有普通股擁有唯一投票權和投資權，但須遵守適用的共同財產法，除非下文另有規定。
| 金額和性質 | 百分比 | |||||||
| 名字 | 受益所有權(1) | 普通股(2) | ||||||
| 獲任命的行政人員及董事： | ||||||||
| 史蒂文·萊因哈茲(3) | 34,433,734,378 | 74.99 | % | |||||
| 安東尼·布倫茨 | 0 | 0 | ||||||
| 馬克·福爾默 | 0 | 0 | ||||||
| 全體執行幹事和董事(3人) | 34,433,734,378 | 74.99 | % | |||||
| 5%的股東： | ||||||||
| 史蒂文·萊因哈茲 | 34,433,734,378 | 74.99 | % | |||||
| (1) | 受益 所有權是根據美國證券交易委員會的規則確定的，通常包括對證券的投票權或投資權。實益所有權還包括受期權和認股權證約束的股票，目前可行使 或可在本表格公佈之日起60天內行使。在確定截至本報告日期的個人或實體擁有的普通股的百分比時，(A)分子是該個人或實體實益擁有的類別的股份數量，包括 可在60天內通過行使認股權證或期權和轉換可轉換證券而獲得的股份，和(B) 分母是(I)截至2024年5月22日10,318,917,383股的已發行普通股總數，及(Ii) 實益擁有人在行使衍生證券時可獲得的股份總數。除另有説明外， 各實益擁有人均有權投票及處置其股份。 |
| (2) | 基於截至2024年5月22日已發行和已發行的公司普通股10,318,917,383股。 |
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| 目錄表： |
| (3) | 史蒂夫 萊因哈茲是董事的成員，也是RAD的首席執行官、首席財務官兼祕書兼首席執行官，他持有(I)3,350,000股我們E系列優先股和(Ii)2,450股我們F系列可轉換優先股 。如果Reinharz先生轉換了公司F系列可轉換優先股的2,450股，他將 獲得34,433,734,378股公司普通股，包括在上圖中，就像轉換已經發生一樣。此外，E系列優先股的流通股有權以書面同意或基於等於所有普通股流通股投票數兩倍的投票數採取行動。因此，E系列優先股的持有者在公司行動需要股東投票的任何時候都擁有所有股東三分之二的投票權。 |
第 項13.某些關係及相關交易和董事獨立性
我們 沒有審查、批准或批准與關聯方的交易或衝突交易的書面政策。 當出現此類交易時，它們將提交我們的董事會審議。
截至2024年2月29日及2023年2月28日止年度，本公司向其應付關聯方的貸款淨還款額分別為54,179美元及0美元。截至2024年2月29日，應付貸款關聯方為257,438美元，截至2023年2月28日為206,516美元。截至2024年2月29日，在應付關聯方的餘額中包括140,013美元的遞延工資，所有這些工資的利息都是12%。截至2023年2月28日，在應付關聯方的餘額中包括10.8萬美元的遞延工資，所有這些工資的利息都是12%。截至2024年2月29日的應計利息為32,468美元(2023年2月28日-15,660美元)。
在截至2023年2月28日的年度內，根據與首席執行官訂立的經修訂僱傭協議，本公司應計1,521,000美元作為獎勵薪酬計劃，並相應確認基於股票的薪酬，原因是預期會獲得額外的 獎勵。2024年1月，公司增加了目標10，要求應計金額為2,000,000美元。應計但未實現的目標的淨調整數也減少了479 000美元。
截至2023年2月28日，獎勵薪酬計劃的應付餘額為979,000美元。這將以G系列優先股支付 ，根據公司的選擇，這些優先股可按每股1,000美元贖回。
在截至2024年2月29日的年度內，公司累計為首席執行官支付了538,767美元的遞延薪酬。這與董事會2023年12月的一項行動一致，董事會允許獲得100萬美元的酌情補償。公司已經記錄了461,233美元的獎金薪酬。 截至2023年2月28日的年度沒有遞延薪酬，公司向首席執行官記錄了280,908美元的獎金。
在截至2024年2月29日和2023年2月28日的年度內，本公司向一家由主要股東部分擁有的公司支付的研發諮詢費分別為2,810,839美元和3,578,981美元，並計入研發費用。 主要股東沒有從這家部分持股的研發公司獲得任何補償，費用用於核心開發項目 。截至2024年2月29日和2023年2月28日，欠該公司的餘額為76,532美元。
第 項14.主要會計費用和服務
2019年10月31日，公司董事會批准並批准LJ Soldinger &Associates LLC(“LJ Soldinger”)作為本公司新的獨立註冊會計師事務所的聘用(“聘用”)。
下表顯示了LJ Soldinger在截至2024年2月29日和2023年2月28日的財政年度內為審計和其他服務收取的費用。
| 2024 | ||||
| 審計費 | $ | 422,540 | ||
| 審計相關費用 | — | |||
| 税費 | — | |||
| 所有其他費用 | — | |||
| 總計 | $ | 422,540 | ||
| 2023 | ||||
| 審計費 | $ | 298,000 | ||
| 審計相關費用 | — | |||
| 税費 | — | |||
| 所有其他費用 | — | |||
| 總計 | $ | 298,000 | ||
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| 目錄表： |
審計 費用-這一類別包括審計我們的年度財務報表，審查我們的季度報告中包含的財務報表(Form 10-Q)，以及通常由獨立註冊會計師事務所提供的與這些會計年度的 業務相關的服務。這一類別還包括在審計或審查中期財務報表期間或由於審計或審查而產生的審計和會計事項的諮詢意見。
與審計相關的費用 這一類別包括獨立註冊會計師事務所的擔保及相關服務，這些服務與我們的財務報表審計或審查的績效有合理的 相關關係，並且沒有在上面的“審計費用”項下報告。 根據這一類別披露的費用服務將包括與美國證券交易委員會通信有關的諮詢、其他會計諮詢和其他審計服務。
税 手續費-這一類別包括由我們的獨立註冊會計師事務所提供的税務合規和税務建議方面的專業服務。在這一類別下披露的費用服務包括準備報税表和技術税務諮詢。
所有 其他費用- 本類別包括其他雜項費用。
作為監督獨立註冊會計師責任的一部分，董事會制定了一項預先審批政策 ，以聘用我們的獨立註冊會計師提供的審計和允許的非審計服務。根據這項政策，獨立核數師將提供的每類審計、與審計有關的服務、税務及其他許可服務均有明確説明，而每項服務連同該等服務的收費水平或預算金額均已獲董事會預先批准。上述由LJ Soldinger提供的所有服務均獲本公司董事會批准。
除首席會計師的全職永久僱員外，公司首席會計師未聘用任何其他人士或公司。
第四部分
第 項15.證物、財務報表附表
(A)(1) 財務報表
獨立註冊會計師事務所的合併財務報表和報告列於F-1頁的《財務報表索引》和《財務報表附表》，並列於F-2至F-36頁。
(2) 財務報表附表
美國證券交易委員會相關會計規則中規定的所有 附表要麼不是相關指示所要求的， 不適用(因此已被省略)，要麼所要求的披露包含在本文所包括的財務報表中 。
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| 目錄表： |
(3) 展品。
| 附件 編號： | 文檔説明 | |
| 2.1 | 股票購買協議，日期為2017年8月28日，由登記人Steve Reinharz和機器人輔助設備公司簽署(通過參考2017年8月31日提交給委員會的登記人目前的8-K表報告的附件10.1併入)。 | |
| 3.1 | 註冊人的公司章程於2014年9月8日提交給內華達州國務卿。(通過引用附件3.1併入註冊人於2018年3月12日提交給委員會的表格10-KT過渡報告)。 | |
| 3.2 | 人工智能技術解決方案公司(佛羅裏達州公司)和人工智能技術解決方案公司(內華達州公司)合併計劃和協議。(通過引用附件3.2併入註冊人於2018年3月12日提交委員會的表格10-KT過渡報告中)。 | |
| 3.3 | 登記人的章程(通過引用登記人的S-1表格登記説明(第333-168530號文件)附件3.2併入，於2010年8月4日提交給委員會)。 | |
| 3.4 | 2017年2月8日提交給內華達州國務卿的指定證書。(通過引用附件3.4併入註冊人於2018年3月12日提交給委員會的表格10-KT過渡報告中)。 | |
| 3.5 | 2017年5月3日提交給內華達州國務卿的指定證書。(通過引用附件3.5併入註冊人於2018年3月12日提交給委員會的表格10-KT過渡報告中)。 | |
| 3.6 | 2017年5月3日提交給內華達州州務卿的指定證書修正案(通過引用附件3.1併入註冊人於2017年5月12日提交給委員會的當前8-K表格報告中)。 | |
| 10.1 | 優先股購買協議日期為2017年1月31日，由本公司與Capital Venture Holdings LLC簽訂。(通過引用附件10.1併入註冊人於2018年3月12日提交給委員會的表格10-KT過渡報告)。 | |
| 14.1 | 道德守則“(參照2010年8月4日提交委員會的S-1表格登記人聲明附件14.1(第333-168530號文件))。 | |
| 21.1 | 子公司名單。* | |
| 23.1 | 獨立註冊會計師事務所同意。* | |
| 31.1 | 規則13（a）-14（a）/15（d）-14（a）首席執行官的認證。* | |
| 31.2 | 第13（a）-14（a）/15（d）-14（a）條首席財務和會計官員的認證。* | |
| 32.1 | 第1350條首席執行官的認證。* | |
| 32.2 | 第1350條首席財務和會計官員的認證。* | |
| 99.1 | 內幕交易政策。（參考註冊人於2021年5月28日向委員會提交的表格10-K年度報告的附件99.1合併）。 | |
| 101.INS | 內聯 XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔內。 * | |
| 101.SCH | 內聯 XBRL分類擴展架構文檔* | |
| 101.CAL | 內聯 XBRL分類擴展計算Linkbase文檔* | |
| 101.DEF | 內聯 XBRL分類擴展定義Linkbase文檔* | |
| 101.LAB | 內聯 XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔* | |
| 101.PRE | 內聯 XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔* | |
| 104 | 封面 頁面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)* |
| * | 存檔或隨函提供。 |
| - 45 - |
| 目錄表： |
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式促使本報告由經正式授權的簽署人代表其簽署。
| 人造 智能技術解決方案公司 | ||
| 日期： 2024年5月29日 | 發信人： | /s/ 史蒂文·萊因哈茨 |
| 史蒂文 賴因哈茨 | ||
| 總裁，首席執行官 | ||
| 日期： 2024年5月29日 | 發信人： | /s/ 安東尼·布倫茨 |
| 安東尼 布倫茨 | ||
| 首席財務官(首席財務和會計官) | ||
根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由以下人員以註冊人的身份在指定日期簽署。
| 簽名 | 標題 | 日期 | ||
| /s/ 史蒂文·萊因哈茨 | 總統， 首席執行官兼董事（首席執行官） | 可能 2024年29日 | ||
| 史蒂文 賴因哈茨 | ||||
| /s/ 安東尼·布倫茨 | 首席財務官(首席財務和會計官) | 可能 2024年29日 | ||
| 安東尼 布倫茨 |
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| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
（原名 ON THE MOVE SYSTEMS Corp.）
合併財務報表索引
| 獨立註冊會計師事務所報告 | F-2 |
| 合併資產負債表 | F-3 |
| 合併的操作報表 | F-4 |
| 合併 股東虧損聲明 | F-5 |
| 合併的現金流量表 | F-6 |
| 合併財務報表附註 | F-7 |
| F-1 |
| 目錄表： |
獨立註冊會計師事務所報告{br
致 董事會和
人工智能技術解決方案公司股東
對財務報表的意見
我們 審計了所附人工智能技術解決方案公司及其子公司 (本公司)截至2024年2月29日和2023年2月28日的合併資產負債表，以及截至2024年2月29日的兩年期間各年度的相關綜合經營報表、股東赤字和現金流量，以及相關附註(統稱為財務報表)。我們認為，財務報表在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2024年2月29日和2023年2月28日的財務狀況，以及截至2024年2月29日的兩年內各年度的經營成果和現金流量，符合美國公認的會計原則。
對公司作為持續經營企業的持續經營能力有很大的懷疑
所附財務報表的編制假設本公司將繼續作為持續經營的企業。如財務報表附註1所述，截至2024年2月29日止年度，本公司淨虧損約2,070萬美元，累計虧損約1.33億美元，股東虧損約4,020萬美元，這令人對其作為持續經營企業的能力產生重大懷疑。管理層在這些事項上的計劃也載於附註 1。財務報表不包括可能因這種不確定性的結果而產生的任何調整。
徵求意見的依據
這些 財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券 法律以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們 按照PCAOB的標準進行審計。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。公司 不需要對其財務報告的內部控制進行審計，也沒有聘請我們進行審計。作為我們審計的一部分，我們需要了解財務報告的內部控制，但不是為了對公司財務報告內部控制的有效性發表意見。因此，我們不表達這樣的意見。
我們的 審計包括執行程序，以評估財務報表重大錯報的風險，無論是由於錯誤 還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的金額和披露有關的證據。我們的審計還包括評估管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評估財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計 為我們的觀點提供了合理的基礎。
重大審計事項
關鍵審計事項是指在當期對財務報表進行審計時產生的事項，這些事項已傳達或要求傳達給審計委員會，並且(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露，以及 (2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。我們確定沒有關鍵的審計事項。
/s/
2024年5月9日，除注17外，日期為2024年5月28日
我們 自2019年以來一直擔任本公司的審計師。
PCAOB
審核ID：
| F-2 |
| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
合併資產負債表
| 2024年2月29日 | 2023年2月28日 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 應收賬款淨額 | ||||||||
| 設備零部件庫存，淨 | ||||||||
| 預付費用和押金 | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 經營性租賃資產 | ||||||||
| 創收設備，扣除累計折舊美元 | ||||||||
| 固定資產，扣除累計折舊美元 | ||||||||
| 商標 | ||||||||
| 按成本計算的投資 | ||||||||
| 保證金 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債和股東赤字 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款和應計費用 | $ | $ | ||||||
| 應付預付款-關聯方 | ||||||||
| 客户存款 | ||||||||
| 當期經營租賃負債 | ||||||||
| 遞延可變付款義務的本期部分 | ||||||||
| 應付貸款-關聯方 | ||||||||
| 首席執行官的延期薪酬 | ||||||||
| 應付貸款的本期部分，扣除折扣美元 | ||||||||
| 車輛貸款-流動部分 | ||||||||
| 應計應付利息的本期部分 | ||||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||||
| 應付貸款，扣除折扣美元 | ||||||||
| 延期可變付款義務 | ||||||||
| 應付激勵補償計劃 | ||||||||
| 應計應付利息 | ||||||||
| 總負債 | ||||||||
| 承付款和或有事項 | ||||||||
| 股東赤字： | ||||||||
| 優先股，未指定; 授權股份；已發行股份 並分別於2024年2月29日和2023年2月28日未償還 | ||||||||
| B系列可轉換、可贖回優先股。$票面價值； | ||||||||
| G系列可贖回優先股。$票面價值；授權股份， 分別於2024年2月29日和2023年2月28日發行和發行的股票 | ||||||||
| E系列優先股，$票面價值；授權股份； 和分別發行和發行的股份 | ||||||||
| F系列可轉換優先股，美元票面價值；授權股份; 和分別發行和發行的股份 | ||||||||
| 普通股，$票面價值；授權股份 和已發行、可發行和發行股份 | ||||||||
| 額外實收資本 | ||||||||
| 將發行的優先股 | ||||||||
| 累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股東總虧損額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 總負債和股東赤字 | $ | $ | ||||||
附註是這些合併財務報表的組成部分。
| F-3 |
| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
合併的 運營報表
| 截至2024年2月29日的年度 | 截至的年度 2023年2月28日 | |||||||
| 收入 | $ | $ | ||||||
| 銷貨成本 | ||||||||
| 毛利 | ||||||||
| 運營費用： | ||||||||
| 研究與開發（注9） | ||||||||
| 一般和行政 | ||||||||
| 折舊及攤銷 | ||||||||
| 創收設備減值 | ||||||||
| 經營租賃成本和租金 | ||||||||
| (收益)固定資產處置損失 | ( | ) | ||||||
| 總運營費用 | ||||||||
| 運營虧損 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 其他收入(費用)，淨額： | ||||||||
| 衍生負債的公允價值變動 | ||||||||
| 利息支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 債務結算收益（損失） | ||||||||
| 其他收入(費用)合計，淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 每股淨虧損-基本 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 每股淨虧損-稀釋後 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 加權平均已發行普通股--基本和稀釋 | ||||||||
附註是這些合併財務報表的組成部分。
| F-4 |
| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
合併 股東虧損表
截至2024年2月29日和2023年2月28日的年份
| E系列 | F系列 | G系列 | 其他內容 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先股 | 優先股 | 優先股 | 普通股 | 已繳費 | 累計 | 股東的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 赤字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年2月28日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行股票扣除美元 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無現金練習 | — | — | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據股份購買協議發行的罰款股份 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隨債務發行的F系列認購證的相對公允價值 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶債務發行的權證的相對公允價值 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的公允價值 | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為服務而發行的股票 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 註銷股份 | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票薪酬-員工股票期權計劃 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舍入 | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年2月28日的餘額 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E系列 | F系列 | G系列 | 其他內容 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先股 | 優先股 | 優先股 | 普通股 | 已繳費 | 累計 | 股東的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 赤字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年2月28日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行股票扣除美元 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隨債務發行的F系列認購證的相對公允價值 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為服務而發行的股票 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票薪酬-員工股票期權計劃 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年2月29日餘額 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F-5 |
| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
合併現金流量表
| 截至2024年2月29日的年度 | 截至的年度 2023年2月28日 | |||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整： | ||||||||
| 折舊及攤銷 | ||||||||
| 創收設備減值 | ||||||||
| 庫存撥備 | ||||||||
| (收益)固定資產處置損失 | ( | ) | ||||||
| 壞賬費用 | ||||||||
| 減少使用權資產 | ||||||||
| 租賃責任的增加 | ||||||||
| 基於股票的薪酬 | ||||||||
| 衍生負債的公允價值變動 | ( | ) | ||||||
| 債務折價攤銷 | ||||||||
| 債務結算（收益）損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 關聯方應計工資和利息增加（減少） | ||||||||
| 經營性資產和負債變動情況： | ||||||||
| 應收賬款 | ( | ) | ||||||
| 預付費用 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 設備零部件庫存 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 應付賬款和應計費用 | ||||||||
| 應計費用、關聯方 | ||||||||
| 客户存款 | ( | ) | ||||||
| 經營租賃負債付款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 付款延期可變付款義務的本期部分 | ||||||||
| 應計應付利息 | ||||||||
| 用於經營活動的現金淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動產生的現金流： | ||||||||
| 固定資產購置 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 購買投資 | ( | ) | ||||||
| 退還保證金 | ||||||||
| 處置固定資產收益 | ||||||||
| 用於投資活動的現金淨額 | ( | ) | ||||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||
| 扣除發行成本後的股份收益 | ||||||||
| 可轉換應付票據的收益 | ||||||||
| 償還可轉換債務 | ( | ) | ||||||
| 淨借款應付貸款關聯方 | ( | ) | ||||||
| 應付貸款收益 | ||||||||
| 償還應付貸款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融資活動提供的現金淨額 | ||||||||
| 現金淨變動額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 期初現金 | ||||||||
| 期末現金 | $ | $ | ||||||
| 現金和非現金交易的補充披露： | ||||||||
| 支付利息的現金 | $ | $ | ||||||
| 繳納所得税的現金 | $ | $ | ||||||
| 非現金投資和融資活動： | ||||||||
| 租賃負債的使用權資產 | $ | $ | ||||||
| 從設備部件庫存轉移到固定資產 | $ | $ | ||||||
| 固定資產處置收益轉應付貸款， 關聯方 | $ | $ | ||||||
| 為服務而發行的股票 | $ | $ | ||||||
| 遞延補償 | $ | $ | ||||||
| 適用於貸款面值的折扣 | $ | $ | ||||||
| 與債務一同發行的F系列權證 | $ | $ | ||||||
| 用普通股認股權證換取債務 | $ | $ | ||||||
| 放棄的商標退款 | $ | $ | ||||||
| 根據股份購買協議的罰金股份 | $ | $ | ||||||
| 認股權證的行使 | $ | $ | ||||||
附註是這些合併財務報表的組成部分。
| F-6 |
| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
合併財務報表附註
1. 一般信息和持續經營
人工智能技術解決方案公司(原名On The Move Systems Corp.)(“AITX”或“公司”) 於2010年3月25日在佛羅裏達州註冊，並於2015年2月17日在內華達州重新註冊。2018年8月24日，人工智能 Technology Solutions Inc.更名為On The Move Systems Corp(OMVS)。
機器人協助設備有限責任公司(“RAD”)於2016年7月26日在內華達州註冊為有限責任公司。2017年7月25日，機器人輔助設備有限責任公司通過發行將普通股轉讓給其唯一股東。
2017年8月28日，AITX完成了對RAD的收購(“收購”)，由此AITX收購了RAD的所有所有權和股權。AITX E系列優先股和F系列可轉換優先股股份。AITX之前的業務重點是運輸服務，AITX正在通過發展物流合作伙伴網絡來探索按需物流市場。由於收購完成，AITX繼承了RAD的業務，AITX購買了RAD的全部流通股。因此，AITX未來的業務將包括一個細分活動 ，即提供滿足運營、安全和監控需求的人工智能和機器人解決方案。
收購事項被視為股份交易所為財務會計及報告目的而進行的反向資本重組，因為AITX的幾乎所有業務均作為交易完成的一部分處置。因此，AITX並無因收購事項而錄得商譽或其他無形資產。RAD被視為會計收購人，因為其股東在收購後控制了公司，即使AITX是合法收購人。因此，這些財務報表中反映的資產和負債以及歷史業務都是RAD的資產和負債，就好像RAD一直是報告公司一樣。
正在進行 關注
隨附的綜合財務報表 乃假設本公司將繼續經營下去而編制。隨附的 財務報表不包括任何調整，以反映公司可能無法繼續作為持續經營企業而對資產的可回收性和分類或負債的金額和分類可能產生的未來影響。
截至2024年2月29日的年度，公司的經營活動現金流為負$
公司目前沒有資源償還其所有信貸和債務義務、以股息形式向其股東支付任何款項 或全面實施其業務計劃。如果沒有額外的資本，公司將無法繼續經營。 同時，管理層指出了其維持公司運營的成功歷史，並懷着合理的信心提醒所有人，這種情況將繼續下去。管理層計劃解決該公司的財務狀況如下：
管理層
承諾募集非攤薄基金或最低攤薄基金。不能保證這些資金將能夠
籌集，也不能保證這些可能的籌集可能不會產生稀釋效應。2023年3月，本公司簽訂了一項股權融資協議，根據該協議，投資者將購買最多$
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| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
合併財務報表附註
2. 會計政策
列報和合並的基礎
所附財務報表已根據美國公認會計原則 (“公認會計原則”)以及S-X規則10-K中的説明以及美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的相關規則和規定編制。經審計的合併財務報表包括公司及其全資子公司機器人輔助設備公司、機器人輔助設備集團、機器人輔助移動設備公司、移動設備移動體驗有限責任公司和OMV運輸有限責任公司的賬目。所有重要的公司間賬户和交易都已在合併中取消。
使用預估的
為了按照美國公認的會計原則編制財務報表，管理層必須 作出影響財務報表中報告金額的估計、判斷和假設，並確定是否在財務報表中披露或有資產和負債(如果有)。需要這些估計和假設的問題的最終解決方案可能與管理層目前預期和財務報表所基於的解決方案有很大不同。這些綜合財務報表中包含的最重要的估計是與用於對債務結算、修訂和延期中使用的權益工具進行估值的假設相關的估計。
重新分類
公司上期合併財務報表中的某些 金額已重新分類，以符合本期的列報方式 。這些改敍並沒有改變前幾個期間的業務成果。
濃度
應付貸款
截至2024年2月29日，有$
現金
公司將所有原始期限為三個月或以下的高流動性投資視為現金等價物。現金和現金等價物包括存放在銀行和貨幣市場工具的現金。該公司將其現金和現金等價物存放在優質的美國金融機構，到目前為止，其任何餘額都沒有出現虧損。
應收賬款
應收賬款是指客户的應收賬款餘額扣除估計的信用損失準備後的餘額。在確定可收集性時，會評估歷史趨勢，並定期審查特定的客户問題，以得出適當的允許量。有一筆
美元的津貼
設備 部件庫存
設備
部件庫存採用加權平均成本法，以成本或可變現淨值中的較低者表示。本公司主要根據對這類庫存的具體識別，為陳舊和流動緩慢的庫存記錄了估值準備金。公司
將這些設備部件用於創收設備(和演示設備)的組裝以及研發。如果用於研發，公司將根據使用情況將部件轉移到相應的資產或費用中。當注意到可能導致估值需要增加的因素，如庫存過剩或陳舊時，應計入收入。
2024年2月29日和2023年2月28日，估值準備金分別為#美元。
| F-8 |
| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
合併財務報表附註
收入 盈利工具
收入
盈利設備按成本列報。折舊是在估計的使用年限內按直線計提的。
固定資產
固定資產
按成本列報。折舊以直線法計提，以相應資產的估計使用年限為基礎，其範圍為至
| 計算機 設備 | ||
| 傢俱和固定裝置 | ||
| 辦公設備 | ||
| 倉庫 設備 | ||
| 演示 設備 | ||
| 車輛 | ||
| 租賃權改進 |
每當發生事件或情況變化表明固定資產的賬面金額可能無法收回時，公司就會定期評估固定資產的公允價值。當固定資產報廢或以其他方式處置時，成本和相關累計折舊將從賬目中扣除，由此產生的收益或損失(如有)將在收益中確認。
研究和開發
研究和開發成本在根據ASC 730產生的期間內支出，研究與開發除非
滿足管理層確定的與技術、市場和財務可行性相關的特定標準，包括但不限於為產品建立明確定義的未來市場，以及是否有足夠的資源完成項目。
如果滿足所有標準，成本將在預期使用年限內遞延攤銷，或在產品報廢的情況下注銷。
在2024年2月29日和2023年2月28日，公司
或有事件
偶爾，公司可能會涉及正常業務過程中產生的索賠和法律程序。如果公司認為負債很可能已經發生，且金額可以合理估計，則為負債計提準備金。 如果這些估計和假設發生變化或被證明是不正確的，可能會對公司的合併財務報表產生重大影響 。意外情況本質上是不可預測的，對價值的評估可能涉及對未來事件的一系列複雜判斷，並可能嚴重依賴估計和假設。
| F-9 |
| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
合併財務報表附註
未來收入的銷售額
本公司已進行交易，如腳註10所述，在交易中，公司從投資者那裏獲得資金作為交換 ，公司將根據某些收入類別的銷售水平向這些投資者付款，通常基於這些收入的銷售額的百分比 。本公司根據每個協議的事實和情況確定這些協議是否構成未來收入的銷售或實質上是債務，確定協議是否構成未來收入或債務的主要標準如下：
| ● | 協議實質上是一種銷售嗎 | |
| ● | 公司是否持續參與產生投資者應得的現金流 | |
| ● | 交易是否可由任何一方通過一次性支付或其他資產轉移方式取消 | |
| ● | 投資者回報率是否受協議條款的隱含限制 | |
| ● | 該公司在作為協議基礎的報告期內的收入對投資者的回報率是否只有很小的影響 | |
| ● | 投資者對到期付款是否有追索權？ |
如果交易被確定為未來收入的銷售，則該交易將被記錄為遞延收入，並使用收入總和法進行攤銷。如果一項交易被確定為債務，它將被記錄為債務，並使用有效利息法進行攤銷。 截至本財務報表日期，本公司已確定所有此類協議均為債務。
收入 確認
亞利桑那州
2014-09，“與客户簽訂合同的收入(主題606)”，取代了收入確認要求和
下的特定行業指導收入確認(主題605)。主題606要求實體在將承諾的商品或服務轉移給客户時確認收入，其金額反映了實體預期有權以這些商品或服務交換的對價
。主題606規定了一個必須評估的五步程序，在這樣做的過程中，收入確認過程中可能需要比美國公認的現有會計原則所要求的更多的判斷和估計
，包括確定合同中的履約義務，估計交易價格中包含的可變對價金額，並將交易價格分配給每一項單獨的履約義務
。在截至2024年2月29日的一年中，有三個客户
所得税 税
所得税 按資產負債法核算。當收入和費用在財務報表中確認的期間與在納税申報表中確認的期間不同時，遞延税項資產和負債被確認。當支出在納税申報表之前在財務報表中確認時，或當收入項目在納税申報表中在財務報表之前在納税申報表中確認時，就會產生遞延税金資產 。當營業虧損或税收抵免可用來抵消未來幾年到期的税款時，也會產生遞延税項資產。當收入項目在納税申報表之前在財務報表中確認，或者當費用在財務報表之前在納税申報表中確認時，就會產生遞延税項負債。遞延税項資產及負債 按制定税率計量，預期適用於預期收回或結算該等暫時性差額的年度的應課税收入。税率變動對遞延税項資產和負債的影響在包括頒佈日期在內的 期間的收入中確認。
2017年12月22日，《減税和就業法案》(簡稱《税法》)簽署成為法律。根據美國會計準則第740條，所得税會計要求
公司確認税法和税率變化對遞延税項資產和負債的影響，以及在新法規頒佈期間税法變化的追溯影響。
租契
對租賃 協議進行評估，以確定它們是否為銷售/融資租賃，並在開始時滿足下列任何標準：(A)轉移標的資產的所有權；(B)合理確定將行使的購買選擇權；(C)租賃期限大於標的資產剩餘估計經濟壽命的主要部分；或(D)根據ASC 842-10-30-5(F) ，租賃付款總額的現值和承租人擔保的尚未計入租賃付款的任何剩餘價值等於或基本上超過標的資產的全部公允價值。
| F-10 |
| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
合併財務報表附註
如果租賃在開始時符合上述四項租賃標準中的任何一項，則該租賃被公司歸類為銷售/融資租賃；如果四項標準均不滿足，則該租賃被公司歸類為經營性租賃。
經營性 租賃付款在租賃期內以直線基礎在損益表中確認為費用，因此在租賃期內的每個期間都將等額的租金支出 歸屬於租賃期內的每個期間，無論實際支付的時間是什麼時候。這通常會導致租賃初期的租金支出超過現金支付，而隨後幾年的租金支出低於現金支付。確認的租金支出與實際支付的租金之間的差額記為遞延租金並計入負債。
區分負債和股權
公司依賴ASC Theme 480提供的指導，區分負債與股權，對某些可贖回和/或可轉換票據進行分類。公司首先確定金融工具是否應被歸類為負債。如該金融工具為強制贖回，或該金融工具為流通股以外的其他金融工具，而該金融工具包含本公司必須或可能透過發行數目可變的 其權益股份進行清償的附條件債務，則本公司將釐定負債類別。
一旦本公司確定某一金融工具不應被歸類為負債，本公司將決定該金融工具是否應在資產負債表的負債部分和權益部分之間列示(“臨時權益”)。 如果該金融工具的贖回不在 公司的控制範圍之內(即由持有人選擇)，本公司將確定臨時權益分類。否則，本公司將該金融工具作為永久權益入賬。
我們的首席執行官和董事長持有足夠的公司有表決權股票，根據公司章程和公司章程，首席執行官和董事長可以隨時單方面投票增加公司普通股的法定股份數量，而不需要召開公司普通股股東大會。
初始 測量
本公司於發行時將其財務工具分類為負債、臨時權益或永久權益，按公允價值或收到的現金入賬。
後續 計量-歸類為負債的金融工具
本公司於其後每個計量日期記錄其歸類為負債的金融工具的公允價值。其歸類為負債的金融工具的公允價值變動 記為其他收入(費用)。
金融工具的公允價值
ASC 主題820，公允價值計量和披露(“ASC主題820”)提供了根據公認會計原則計量公允價值的框架 。
ASC 主題820將公允價值定義為在計量日期在市場參與者之間有序交易中出售資產或轉移負債所收到的價格 。ASC主題820建立了公允價值等級，區分(1) 基於從獨立來源(可觀察到的投入)獲得的市場數據開發的市場參與者假設和(2)實體自己對基於在該情況下可獲得的最佳信息(不可觀察的 輸入)開發的市場參與者假設。
| F-11 |
| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
合併財務報表附註
公允價值等級由三個大的等級組成，對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(第1級)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級)。ASC主題820下的公允價值層次結構的三個級別描述如下：
| ● | 級別 1-在測量日期可獲得的相同資產或負債在活躍市場的未調整報價。 | |
| ● | 第2級-第1級中包含的可直接或間接觀察到的資產或負債的報價以外的投入。二級投入包括活躍市場中類似資產或負債的報價；非活躍市場中相同 或類似資產或負債的報價；資產或負債可觀察到的報價以外的投入；以及主要來自可觀察到的市場數據或以相關或其他方式證實的投入。 | |
| ● | 第 3級-資產或負債無法觀察到的輸入。 |
定期衡量
下表列出了我們按公允價值經常性計量的負債信息，按公允價值等級彙總，這些計量屬於公允價值等級：
| 金額為 | 公允價值計量使用 | |||||||||||||||
| 公允價值 | 1級 | 2級 | 3級 | |||||||||||||
| 2024年2月29日 | ||||||||||||||||
| 負債 | ||||||||||||||||
| 應付激勵補償計劃- G系列股票應付股權獎勵的重新估值 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 2023年2月28日 | ||||||||||||||||
| 負債 | ||||||||||||||||
| 應付激勵薪酬計劃-重新估值 G系列股票中應付的股權獎勵 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
公司記錄的股票補償為美元及$截至2024年2月29日和2023年2月28日的年度，並對應付激勵補償計劃進行了相應調整。
由於這些工具的到期日較短，公司金融資產和負債的賬面金額，如現金、應收賬款、預付費用和墊款、應付賬款和應計費用等，由於到期日較短，因此接近其公允價值。
基本 每股收益(虧損)(“EPS”)的計算方法為：普通股股東(分子)可獲得的淨收益(虧損)除以期間的加權平均流通股數(分母)。稀釋每股收益採用庫存股方法對期內所有具有稀釋潛力的普通股生效，採用IF轉換法計算可轉換優先股。 在計算稀釋每股收益時，使用該期間的平均股價來確定假設從行使股票期權和/或認股權證時購買的股份數量。稀釋後每股收益不包括所有可能稀釋的股票，如果它們的影響是反稀釋的。
基本 普通股每股虧損是根據期內已發行股份的加權平均數計算。稀釋每股虧損 的計算方式與每股基本虧損類似，不同之處在於，加權平均已發行股數增至 包括所有普通股，包括有可能通過可轉換債券和其他此類可轉換工具發行的普通股。 稀釋每股虧損僅在所有可轉換工具在每股收益方面具有攤薄性質的情況下才考慮完全轉換為普通股。
| F-12 |
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合併財務報表附註
最近 發佈了會計公告
最近 發佈了尚未採用的會計準則
2020年8月，FASB發佈了ASU 2020-06，債務--可轉換債務和其他選擇(分主題470-20)和衍生工具和對衝--實體自有權益的合同(分主題815-40): 實體自有權益中可轉換票據和合同的會計處理 。根據ASU 2020-06，嵌入的轉換功能不再與可轉換工具的主合同分開 ，這些轉換功能不需要在主題815下作為衍生品入賬，或者不會導致大量溢價作為實繳資本入賬。因此，可轉換債務工具將作為按攤銷成本計量的單一負債入賬，只要沒有其他特徵需要區分和確認為衍生品。新指南還要求 所有可兑換票據均適用IF轉換方法。ASU 2020-06中的修正案對公共實體有效， 不包括定義的較小的報告公司，從2021年12月15日之後的財政年度開始。對於所有其他實體，修正案 自2023年12月15日之後的會計年度起生效。允許及早領養。報告實體不得 在其會計年度的第一個過渡期以外的過渡期採用指導意見。採用該標準需要使用修改後的追溯法或完全追溯法。管理層目前正在評估這些規定對公司財務狀況和經營結果的影響。
3. 與客户簽訂合同的收入
收入 主要來自兩個來源：1)商品或服務的直接銷售和2)短期租賃。商品或服務的直接銷售 在專題606下記賬，短期租金在通過的專題842下記賬。2019年3月1日。
正如 在附註2-會計政策的收入確認部分披露的那樣，公司根據 2018年3月1日的生效日期採用了主題606。附註2包括關於本公司採用方法及其對本公司財務報表的影響的披露。在將承諾的商品或服務轉讓給客户時，收入在直接銷售商品或服務時確認 ，其金額反映了實體預期有權換取這些商品或服務的對價。
| F-13 |
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合併財務報表附註
在 採用上文附註2所述的主題842後，公司將從租賃活動中獲得的收入入賬，在這些活動中，確定的資產轉移給客户，並且客户有能力控制該資產超過一年的時間。截至目前為止，並無訂立任何租賃協議的年期超過一年或以上，本公司已採取實際權宜之計，將該等租賃從ASC 842會計科目中剔除，而將該等租賃按ASC 606入賬。
下表按產品/服務細分列出了與客户簽訂的合同收入：
| 截至2024年2月29日的年度 | 截至的年度 2023年2月28日 | |||||||
| 設備租賃活動 | $ | $ | ||||||
| 商品和服務的直銷 | ||||||||
| $ | $ | |||||||
4. 租契
我們
租賃某些倉庫和辦公空間。初始期限為
沒有租約續訂。資產和租賃物改良的折舊壽命受預期租期限制，除非 所有權轉讓或購買選擇權合理確定會行使。
以下 是2024年2月29日和2023年2月28日我們的租賃資產和負債摘要。
| 租契 | 分類 | 2024年2月29日 | 2023年2月28日 | |||||||
| 資產 | ||||||||||
| 運營中 | 經營租賃資產 | $ | $ | |||||||
| 負債 | ||||||||||
| 當前 | ||||||||||
| 運營中 | 當前經營租賃負債 | $ | $ | |||||||
| 非電流 | ||||||||||
| 運營中 | 非流動經營租賃負債 | |||||||||
| 租賃總負債 | $ | $ | ||||||||
注： 由於我們的大多數租賃不提供隱含利率，我們使用10%的遞增借款利率，對於上述租賃，該利率是基於開始日期的可用信息來確定租賃付款的現值。我們與貸款進行比較 我們獲得貸款是為了獲得實物資產，而不是為了融資而獲得貸款。我們為融資而獲得的貸款利率通常要高得多，我們認為實體空間或車輛租賃協議符合實物資產融資協議。CAM 費用不包括在運營租賃費用中，並在發生時在一般和行政費用中支出。
運營
租賃成本和租金為$
| F-14 |
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5. 投資
2022年12月23日，該公司簽訂了一項未來股權(SAFE)簡單協議，將投資$
6. 創收設備
收入 盈利工具包括以下內容：
| 2024年2月29日 | 2023年2月28日 | |||||||
| 創收設備 | $ | $ | ||||||
| 減去：累計折舊 | ( | ) | ( | ) | ||||
| $ | $ | |||||||
在截至2024年2月29日的年度內，公司的營收工具共增加了$
這些設備的折舊
費用為美元
7. 固定資產
固定 資產包括以下內容：
| 2024年2月29日 | 2023年2月28日 | |||||||
| 汽車 | $ | $ | ||||||
| 演示裝置 | ||||||||
| 工裝 | ||||||||
| 機器和設備 | ||||||||
| 計算機設備 | ||||||||
| 辦公設備 | ||||||||
| 傢俱和固定裝置 | ||||||||
| 倉庫設備 | ||||||||
| 租賃權改進 | ||||||||
| 減去：累計折舊 | ( | ) | ( | ) | ||||
| $ | $ | |||||||
截至2024年2月29日止年度，公司新增固定資產為美元
截至2023年2月28日止年度，公司新增固定資產為美元
折舊
費用為$
| F-15 |
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8. 遞延可變付款債務
2019年2月1日，本公司與投資者簽訂了一項協議，根據協議，投資者將支付高達$
2019年5月9日，該公司與兩家投資者達成了兩項類似的安排：
| (1) | 投資者最高可支付$br} | |
| (2) | 投資者最高可支付$br} |
如果本公司出售至少10%的資產，投資者將有權獲得由投資者選擇的獨立評估師確定的與出售資產相關的所有未來付款的公平市場價值(FMV)。
FMV不能超過總資產處置價格的30%，該總資產處置價格定義為為資產支付的總價格加上與出售資產相關的所有未來付款
。如果公司將普通股或優先股出售給第三方以實現控制權變更，則必須向投資者支付
於2019年11月18日，本公司與上述(2019年2月1日)投資人訂立另一項類似安排，根據該安排，投資人
最高可預支$
於2019年12月30日，本公司與一名新投資者訂立另一項類似安排，根據該安排，該投資者最高可預支$
於2020年4月22日，本公司與上述投資者(於2019年5月9日第一次)訂立另一項類似安排，據此投資者
最高可預支$
2020年7月1日，本公司與第一個投資者簽訂了一項類似的協議，根據協議，投資者將支付高達800,000美元作為交換
永久
於2020年8月27日，本公司與上文提及的第一個投資者合併了2019年2月1日的三個獨立協議
$
| F-16 |
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合併財務報表附註
在上述所有協議摘要中，如果至少發生以下情況
根據截至2019年5月31日的季度收入，
付款將於2019年6月30日開始支付(除非另有説明)，此後將按季度累計。截至2024年2月29日，該公司已累計約1美元
2021年3月1日，上面提到的第一個投資者，其總投資為$
| 1) |
費率付款從 | |
| 2) | 資產處置百分比(見下文)從 |
在考慮上述變更時，投資者收到了F系列可轉換優先股和認購權證
公司保留從這些收入流產生現金流的全部參與，這些收入流構成了根據本協議向投資者支付的
款項的基礎。因此，公司認定這些協議構成債務協議。
截至2024年2月29日和2023年2月28日，除已欠款項外，長期餘額為收到的現金#美元
在截至2024年2月29日和2023年2月28日的兩個年度中，公司已收到
| F-17 |
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合併財務報表附註
9. 關聯方交易
在截至2024年2月29日和2023年2月28日的年度內，本公司淨還款$
在截至2023年2月28日的年度內，根據與首席執行官簽訂的經修訂僱傭協議，本公司應計$
作為應支付的激勵性薪酬計劃，並相應確認基於股票的薪酬，原因是預期會滿足額外的
獎勵。2024年1月，公司增加了目標10，要求應計金額為#美元。。淨調整數也減少了#美元。
截至2023年2月28日，激勵性薪酬計劃應付餘額為$。這將以G系列優先股支付 ，根據公司的選擇權，這些優先股可以美元贖回每股。
在截至2024年2月29日的年度內，本公司應計$
在截至2024年2月29日和2023年2月28日的年度內，本公司支付了$
10. 其他債務-車輛貸款
2016年12月，RAD獲得了一筆#美元的車輛貸款
| F-18 |
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合併財務報表附註
11. 應付貸款
截至2024年2月29日應付的貸款 包括以下內容：
| 每年一次 | ||||||||||||||
| 日期 | 成熟性 | 描述 | 本金 | 利率 | ||||||||||
| 本票 | (1)* | $ | % | |||||||||||
| 本票 | (2) | % | ||||||||||||
| 本票 | (3) | % | ||||||||||||
| 本票 | (4) | % | ||||||||||||
| 本票 | (5)* | % | ||||||||||||
| 本票 | (6) | % | ||||||||||||
| 本票 | (7) | % | ||||||||||||
| 本票 | (8) | % | ||||||||||||
| 本票 | (9) | % | ||||||||||||
| 本票 | (10) | % | ||||||||||||
| 本票 | (11) | % | ||||||||||||
| 本票 | (12) | % | ||||||||||||
| 本票 | (13) | % | ||||||||||||
| 本票 | (14) | % | ||||||||||||
| 本票 | (15) | % | ||||||||||||
| 本票 | (16) | % | ||||||||||||
| 本票 | (17) | % | ||||||||||||
| 本票 | (18) | % | ||||||||||||
| 本票 | (19) | % | ||||||||||||
| 本票 | (20) | % | ||||||||||||
| 本票 | (20) | % | ||||||||||||
| 本票 | (20) | % | ||||||||||||
| 本票 | (20) | % | ||||||||||||
| 本票 | (20) | % | ||||||||||||
| 本票 | (20) | % | ||||||||||||
| 本票 | (20) | % | ||||||||||||
| 本票 | (20) | % | ||||||||||||
| 本票 | (20) | % | ||||||||||||
| 本票 | (20) | % | ||||||||||||
| 採購協議 | (21) | % | ||||||||||||
| $ | ||||||||||||||
| 減：應付貸款本期部分 | ( | ) | ||||||||||||
| 減：應付非流動貸款折扣 | ( | ) | ||||||||||||
| 應付非流動貸款，扣除折扣 | $ | |||||||||||||
| 應付貸款的當期部分 | $ | |||||||||||||
| 減：應付貸款本期部分的折扣 | ( | ) | ||||||||||||
| 應付貸款本期部分，扣除折扣 | $ | |||||||||||||
* |
| F-19 |
| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
合併財務報表附註
| (1) | |
| (2) | |
| (3) | |
| (4) | |
| (5) | |
| (6) | |
| (7) | |
| (8) | |
| (9) |
| F-20 |
| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
合併財務報表附註
| (10) | |
| (11) | |
| (12) | |
| (13) | |
| (14) | |
| (15) |
| F-21 |
| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
合併財務報表附註
| (16) | |
| (17) | |
| (18) | |
| (19) | |
| (20) |
2022年10月28日，$
2022年11月9日，$
2022年11月10日$
2022年11月15日，$
2023年1月11日，$
2023年2月6日，$
2023年4月5日，$
| F-22 |
| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
合併財務報表附註
2023年4月20日，$
2023年5月11日，$
2023年10月27日，$
| (21) |
12. 股東虧損額
優先 股票：公司有權發行最多 $的股票面值優先股。董事會有權指定任何系列的優先股，最多可達授權股份總數。
B系列可轉換、可贖回優先股
董事會已指定B系列可轉換、可贖回優先股，面值為$每股。
截至本報告日期，沒有B系列優先股的流通股。B系列可轉換優先股
可贖回價格為$
| F-23 |
| 目錄表： |
人工智能技術解決方案公司。
合併財務報表附註
系列 E優先股
董事會已指定E系列優先股的股份。截至本報告發表之日，有已發行的E系列優先股股票 。在公司清算、解散或清盤時的資產分配方面，E系列優先股排在公司普通股之後。E系列優先股不可贖回，在公司清算時沒有 權利，也不收取股息。E系列優先股的流通股有權 以書面同意或投票的方式採取行動，票數等於具有投票權的股權工具的所有流通股的投票數的兩倍。因此，E系列優先股的持有者在公司行動需要股東投票的任何時候都擁有所有股東三分之二的投票權 。
系列 F可轉換優先股
董事會已指定面值為美元的F系列可轉換優先股股票每股。截至本報告發布日期 ，有F系列可轉換優先股的流通股。F系列可轉換優先股 不可贖回，在公司清算時沒有權利，沒有投票權，也不收取股息。 每位持有人可隨時及不時將其持有的F系列可轉換優先股 全部(但不少於全部)轉換為若干繳足股款和不可評估的普通股，方法是將轉換日期的已發行和已發行普通股數量乘以3和45100%(3.45)，按比例計算。只要F系列可轉換優先股有任何流通股 ，本公司未經多數持有人批准，不得：(A)更改或更改公司任何股本的權利、優先或特權，以對F系列可轉換優先股產生不利影響；(B)設立任何高級證券；(C)設立任何同等證券；(D)作出任何未獲指定證書授權或預期的行為或事情，而該行為或事情會導致根據經修訂的1986年《國內税法》第305節或其後不時修訂的《國內税法》的任何類似條文，對F系列可轉換優先股 產生任何税項(或以其他方式因此而產生任何此類税項)。
G系列優先股
董事會已指定G系列優先股的股份。截至本報告發表之日，有已發行的G系列優先股。G系列股票可贖回價格為1美元。每股G系列優先股沒有投票權 ，在公司清算時沒有權利，也不收取股息。
優先股活動摘要
| F-24 |
| 目錄表： |
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B系列可轉換、可贖回優先股
2024年4月27日，根據股份購買協議，公司創建了一個新的B系列可贖回可贖回類別授權股份。
系列 F可轉換優先股
F系列可轉換優先股的每名 持有人可隨時及不時將其全部(但不少於全部)股份 轉換為若干繳足股款及不可評估的普通股股份，方法是將轉換日期本公司普通股的已發行及已發行股份數目 乘以3%及45%(3.45)，按比例計算。
2021年8月23日，本公司提交了經修訂的F系列優先股，規定F系列優先股不能由持有人轉換為普通股，直到(A)2023年8月23日或(B)可能需要轉換為普通股的日期，目的是(I)將公司提升至新的證券交易所，或(Ii)出售超過50%的公司資產。2024年4月30日，公司增加了 授權F系列優先股。
摘要 或優先股活動
截至2024年2月29日的一年內，F系列股東進行了以下活動：
| — | A 共 F系列優先股憑證與貸方債務一起發行。 |
截至2023年2月28日的一年內，F系列股東進行了以下活動：
| — | F系列優先股和總數 F系列優先股憑證與貸方債務一起發行。 |
未發行 F系列優先股
2024年2月29日和2023年2月28日，
仍存在 價值為美元的可發行F系列優先股
2022年10月28日，作為$的一部分
優先股令活動摘要
| F系列優先令數量 | 加權平均行權價 | 加權平均剩餘年數 | ||||||||||
| 2023年3月1日未完成 | $ | |||||||||||
| 已發佈 | $ | |||||||||||
| 已鍛鍊 | — | |||||||||||
| 被沒收並被取消 | — | |||||||||||
| 2024年2月29日未完成 | $ | |||||||||||
| F-25 |
| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
合併財務報表附註
普通股活動摘要
公司從 至2022年7月8日，從 至2023年3月19日， 至2023年8月30日，以及從 至2024年3月22日。
普通股活動摘要
在截至2024年2月29日的年度內，普通股股東進行了以下活動：
| — | 該
公司發行 總收益為美元的普通股 | |
| — | 該
公司發行 公允價值為美元的服務普通股 |
截至2023年2月28日的一年內，普通股股東進行了以下活動：
| — | 該
公司發行 總收益為美元的普通股 | |
| — | 該 公司發行 根據股票購買協議，普通股作為對投資者的罰款。 | |
| — | 該
公司發行 | |
| — |
公司取消 由於美國證券交易委員會對貸方採取執法行動而發行的股票 股票價格為$ |
| 普通股 | 2024年2月29日 | 2023年2月28日 | ||||||
| 已發佈 | ||||||||
| 可發行 | ||||||||
| 已發行、可發行和未發行 | ||||||||
| F-26 |
| 目錄表： |
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合併財務報表附註
令狀和股票期權活動摘要
| 手令的數目 | 加權平均 演練 價格 | 加權平均 剩餘 年 | ||||||||||
| 2022年2月29日未完成 | $ | |||||||||||
| 調整後的(1) | ||||||||||||
| 已發佈 | ||||||||||||
| 已鍛鍊 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 被沒收並被取消 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 截至2023年2月28日未償還 | $ | |||||||||||
| 已發佈 | ||||||||||||
| 已鍛鍊 | ||||||||||||
| 被沒收並被取消 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 2024年2月29日未完成 | $ | |||||||||||
| (1) |
截至2024年2月29日和2023年2月28日的年度，公司記錄的總計為美元及$，分別針對基於股票的認購費 ，並對額外實繳資本進行相應調整。
截至2024年2月29日和2022年2月28日的年度，公司記錄的總收入為美元及$分別對期權和股票進行基於股票的 補償，並對額外實繳資本進行相應調整。此外，公司還記錄了其他 基於股票的薪酬（$)及$，分別對應付激勵補償計劃進行相應調整， 以尚未發行的G系列優先股支付。
截至2024年2月29日的一年內，憑證持有人進行了以下活動：
| — | 在 2024年1月27日收購令 股票已過期。 |
截至2023年2月28日的一年內，憑證持有人進行了以下活動：
| — | 在
2022年8月30日交換逮捕令持有人 一張面額為$的本票的認股權證 | |
| — | 在
2022年8月9日，作為債務發行的一部分，公司發行了兩筆 |
| 執行價 | $ | - $ | ||
| 公司普通股的公允價值 | $ | |||
| 股息率 | | % | ||
| 預期波動率 | ||||
| 無風險利率 | % | |||
| 預期期限(年) |
| — | 無現金 行使 搜查令普通股 |
| F-27 |
| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
合併財務報表附註
普通股期權活動摘要
首席執行官薪酬補助金摘要
2021年4月9日，公司與首席執行官Steven Reinharz簽訂了一份為期三年的僱傭協議 ，根據以下條款，如果滿足某些條件，將授予股票期權獎勵：
| — | A 股票期權獎勵（期權1）將授予員工購買 行使價為美元的股票每股 如果公司交易股價平均達到美元在30天的交易期內每股10天。 | |
| — | A 股票期權獎勵（期權2）將授予員工購買 行使價為美元的股票每股 如果公司交易股價平均達到美元在30天的交易期內每股10天。 |
| 目標 3： | 任何財季的銷售額 首次超過2021財年的總銷售額。 | |
| 獎項 #3： | 五百(500)股G系列優先股。 | |
| 目標 4： | 市場上部署了150(150)台設備。 | |
| 獎項 #4： | 二百五十(250)股G系列優先股。 | |
| 目標 5： | 年初至今 2022財年任何時候的銷售額都超過100萬美元(100萬美元)。 | |
| 獎項 #5： | 二百五十(250)股G系列優先股。 | |
| 目標 6： | 普通股的每股價格已上漲至並在30天期間的十(10)天內保持10美分(0.10美元)或更高的價格。 | |
| 獎項 #6： | 二百五十(250)股G系列優先股。 | |
| 目標 7： | 每股普通股價格已在三十天內上漲至二十美分（0.20美元）或以上，並在十（10）天內保持價格為二十美分（0.20美元）或以上 (30)白天時期。 | |
| 獎項 #7： | 五百(500)股G系列優先股。 | |
| 目標 8： | RAD 3.0產品將於2021年11月30日上市。 | |
| 獎項 #8： | 五百(500)股G系列優先股。 | |
| 目標 9： | RAD 收到來自單個客户的五十(50)台訂單。 | |
| 獎項 #9： | 五百(500)股G系列優先股。 |
2024年1月31日，公司新增2022年3月1日生效目標如下：
| 在任何財季， 以經常性每月收入損失衡量的自然減員不超過10% | ||
| 獎項#10 | 250股G系列優先股。 |
通過使用蒙特卡羅方法獲得的前兩個獎項的公允價值為#美元。計入以股票為基礎的薪酬 和相應的計入資本的費用。剩餘獎勵的公允價值是通過計算每個獎勵的歸屬金額，然後確定每個報告期所提供的必要服務，並將其與協議中每一層可發行的G系列股票數量的現金贖回價值進行對比而確定的。在截至2024年2月29日的期間內，這筆款項 總計為$對股票薪酬收取費用，對激勵性薪酬計劃支付相應費用。截至2023年2月28日的 期間，總金額為$對基於股票的薪酬收取費用，並對激勵 薪酬計劃支付相應費用。
| F-28 |
| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
合併財務報表附註
2021年4月14日，E系列優先股股東及本公司董事會(“董事會”)批准並通過了“2021年激勵股票計劃”(簡稱“2021計劃”)。
2021年計劃的目的是通過授權獎勵獎勵來留住董事、高管、精選的員工和顧問，並獎勵為公司成功做出重大貢獻的參與者，以促進公司的成功。2021年計劃授權授予股票期權、限制性股票、限制性股票單位、股票增值權和股票獎勵。總計2億 億()普通股可以根據2021年計劃發行。2021計劃項下的所有獎勵，不論歸屬或非歸屬， 均受本公司不時生效的任何追回、追回或類似政策的條款以及適用法律的任何類似 條文所規限，該等條款在某些情況下可能要求償還或沒收獎勵或任何股票股份或與獎勵有關而收取的其他現金或財產，包括因 支付獎勵而出售收購股份所收取的任何價值。2021年計劃將由董事會或董事會授權的任何委員會(如適用)管理，這些委員會將擁有獨家權力，除其他事項外：解釋和解釋2021年計劃；制定與2021年計劃管理有關的規則和條例；選擇參與者；以及確定獎勵的條款和條件，所有這些都符合2021年計劃的條款 。2021年計劃將一直有效到2031年4月14日，除非董事會更早終止。終止不會 影響當時未完成的獎勵。
在截至2024年2月29日的年度內，公司開展了以下普通股期權活動：
| — | 2023年9月1日， 使用布萊克-斯科爾斯模型，假設如下： |
| 執行價 | $ | |||
| 公司普通股的公允價值 | $ | |||
| 股息率 | % | |||
| 預期波動率 | ||||
| 無風險利率 | % | |||
| 預期期限(年) |
公司記錄了$在2023年計劃的基於股票的薪酬中，這代表了歸屬期間的當前費用。此外，該公司還記錄了$基於2022年期權的股票薪酬，因此在截至2024年2月29日的年度內，公司 總共記錄了$以股票為基礎的薪酬，實收資本相應增加。
| — | 在最初的2021年計劃中，購買選項股票因員工離職而被沒收 |
在截至2023年2月28日的年度內，公司開展了以下普通股期權活動：
| — | 2022年9月1日，使用 Black-Scholes模型的假設如下： |
| 執行價 | $ | |||
| 公司普通股的公允價值 | $ | |||
| 股息率 | % | |||
| 預期波動率 | ||||
| 無風險利率 | % | |||
| 預期期限(年) |
公司記錄了$基於股票的薪酬，代表歸屬期內的當前費用。
| — | 選項 購買 股票因員工離職而被沒收 |
| F-29 |
| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
合併財務報表附註
| 手令的數目 | 加權平均行權價 | 加權平均剩餘年數 | ||||||||||
| 2022年3月1日未完成 | $ | |||||||||||
| 已發佈 | $ | |||||||||||
| 已鍛鍊 | ||||||||||||
| 沒收、消滅和取消 | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||
| 截至2023年2月28日未償還 | $ | |||||||||||
| 手令的數目 | 加權平均行權價 | 加權平均剩餘年數 | ||||||||||
| 2023年3月1日未完成 | $ | |||||||||||
| 已發佈 | $ | |||||||||||
| 已鍛鍊 | ||||||||||||
| 沒收、消滅和取消 | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||
| 2024年2月29日未完成 | $ | |||||||||||
13. 承付款和或有事項
訴訟
偶爾， 公司可能會捲入其正常業務過程中產生的索賠和法律訴訟。當公司認為負債很可能發生並且金額可以合理估計時，公司會記錄負債撥備 。 如果這些估計和假設發生變化或被證明不正確，可能會對公司的簡明 合併財務報表產生重大影響。意外事件本質上是不可預測的，價值的評估可能涉及對未來事件的一系列複雜判斷 ，並且可能嚴重依賴估計和假設。
相關法律費用在發生時計入費用。
經營租賃
2021年3月10日，
公司的租賃作為經營租賃入賬。租金費用和經營租賃成本按租賃期限
按直線入賬。租金費用和經營租賃成本為#美元。
| F-30 |
| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
合併財務報表附註
| 租賃負債到期日 | 經營租約 | |||
| 2025年2月28日 | $ | |||
| 2026年2月28日 | ||||
| 2027年2月28日 | ||||
| 2028年2月29日 | ||||
| 2029年2月28日 | ||||
| 2030年2月28日及之後 | ||||
| 租賃付款總額 | ||||
| 減去：利息 | ( | ) | ||
| 租賃負債現值 | $ | |||
| 截至該年度為止 | ||||||||
| 2月29日， | 2月28日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 分子： | ||||||||
| 可供普通股股東使用的淨收益(虧損) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 普通股等價物的影響 | ||||||||
| 加：可轉換債務利息費用 | ||||||||
| 加上（減）衍生負債變更的損失（收益） | ( | ) | ||||||
| 淨利潤（損失）按普通股等值調整 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 分母： | ||||||||
| 加權平均股份-基本 | ||||||||
| 每股淨收益(虧損)-基本 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 分母： | ||||||||
| 加權平均股份-稀釋 | ||||||||
| 每股淨收益(虧損)-稀釋後 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 截至該年度為止 | ||||||||
| 2月29日， | 2月28日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 可兑換的 F類優先股* | ||||||||
| 股票期權及認股權證 | ||||||||
| 總計 | ||||||||
| * |
| 截至該年度為止 | ||||||||
| 2月29日和2月28日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 可轉換F系列優先股 | ||||||||
| F-31 |
| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
合併財務報表附註
15. 所得税
公司已採用ASC 740-10，”所得税“，要求在計算所得税費用以及應付本期和遞延所得税（遞延所得税負債）或福利（遞延所得税資產）時使用負債法。估值 在必要時制定備抵，以將遞延所得税資產減少至預期實現的金額。
截至2024年2月29日和2023年2月28日的財年， 所得税費用（福利）包括以下內容：
| 2024年2月29日 | 2023年2月28日 | |||||||
| 總電流 | $ | $ | ||||||
| 延期合計 | ||||||||
| 總計 | $ | $ | ||||||
遞延所得税反映用於財務報告目的的資產和負債的賬面金額與用於所得税目的的金額之間的臨時差異的淨税收影響。
以下是截至2024年2月29日和2023年2月28日的財年 預期法定聯邦所得税撥備與實際所得税福利的對賬：
| 2024年2月29日 | ||||
| 聯邦法定利率 | $ | ( | ) | |
| 扣除聯邦福利後的州所得税優惠 | ( | ) | ||
| 不可扣除利息 | ||||
| 不可扣除的股票補償 | ||||
| 更改估值免税額 | ||||
| 總計 | $ | |||
| 2023年2月28日 | ||||
| 聯邦法定利率 | $ | ( | ) | |
| 扣除聯邦福利後的州所得税優惠 | ( | ) | ||
| 不可扣除利息 | ||||
| 不可扣除的股票補償 | ||||
| 更改估值免税額 | ||||
| 總計 | $ | |||
對於
截至2024年2月29日和2023年2月28日的年度，預期税收優惠、臨時時差和長期時差
按
| F-32 |
| 目錄表： |
人工 智能技術解決方案公司
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2024年2月29日和2023年2月28日財年，公司遞延所得税資產和負債的主要 如下：
| 2024年2月29日 | 2023年2月28日 | |||||||
| 遞延税項資產： | ||||||||
| 淨營業虧損結轉 | $ | $ | ||||||
| 遞延税項負債： | ||||||||
| 折舊 | ||||||||
| 遞延收入 | ||||||||
| 遞延税項負債總額 | ||||||||
| 遞延税項淨資產： | ||||||||
| 減去估值免税額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 遞延税項淨資產(負債) | $ | $ | ||||||
公司自成立以來一直處於虧損狀態，因此，公司不承擔任何聯邦税收責任。此外，被視為於2017年8月28日在公司發生的所有權變更的某些交易施加了限制
。虧損結轉產生的淨遞延
税項資產已全部保留。累計淨營業虧損結轉約為
$
雖然本公司有税項虧損結轉，但在其到期前的使用情況存在不確定性。因此，未來收入 税項資產金額已由估值免税額全額保留。
當部分或全部遞延税項淨資產很有可能無法變現時，需要計入估值 準備。
本公司於2024年2月29日及2023年2月28日並無任何會影響其有效税率的不確定税務狀況。 本公司預計未來12個月未確認的税務優惠金額不會有重大變化。由於本公司處於虧損結轉狀況，因此本公司通常在所有可進行虧損結轉的年度接受美國聯邦和州税務機關的所得税審查。如果適用，公司將把利息和罰款確認為所得税支出的一部分。
根據聯邦訴訟時效，公司截至2023年2月28日、2022年2月28日和2021年2月29日的年度納税申報單可供審查 。
| F-33 |
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16. 後續事件
隨後 至2024年2月29日至2024年5月9日，
- 公司發佈 根據股票購買協議購買普通股，總收益為美元，發行成本 為美元現金收益為美元.
- 於2024年3月12日，股東批准增加其授權普通股， 的股份共享 至股份。
-
2024年3月8日，公司達成協議，貸方將向公司支付美元
-
於2024年4月29日，公司就以下事項簽訂了證券購買協議 B系列可轉換、可贖回優先股。
公司將收到$
17. 其他後續事件
2024年5月9日之後至2024年5月23日，
- 公司發佈了 根據股票購買協議購買普通股，總收益為美元，發行費用為美元和現金 收益為美元.
| F-34 |