根據第 433 條提交
發行人免費寫作招股説明書
日期為 2023 年 10 月 10 日
（截至 2023 年 9 月 19 日 的初步招股説明書）
註冊聲明編號 333-273628
根據規則433提交的發行人免費寫作招股説明書日期為2023年10月9日（至2023年9月19日的初步招股説明書）註冊聲明編號333-273628免費寫作招股説明書Richtech Robotics Inc.演示文稿本免費寫作招股説明書與Richtech Robotics Inc.的擬議公開募股有關（“公司”）在表格S-1（編號333-273628）（“註冊聲明”）上的註冊聲明（“註冊聲明”）上註冊，應與該註冊聲明中包含的2023年9月19日的初步招股説明書一起閲讀，可通過以下鏈接訪問：https: //www. sec. gov/archives/edgar/data/ 1963685/000121390023077833 /fs 12023 a 2 _richtechrobot。htm 該公司已就本來文所涉發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明。在投資之前，您應仔細閲讀該註冊聲明中的招股説明書、與本次發行相關的任何以後日期的招股説明書以及註冊聲明的所有相關附件，以獲取有關公司和本次發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站上的 EDGAR，網址為 www. sec. gov.，免費獲得這些文件。或者，如果您通過發送電子郵件給R索取招股説明書，公司、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商都將安排向您發送招股説明書。F。Lafferty & Co., Inc.，網址為 info @rflafferty. com。
2023 年 10 月投資者演示文稿 TT0 VLL1
Richtech Robotics Inc.（“Richtech”、“我們”、“我們的” 或 “公司”）的證券只能根據向證券交易委員會（“SEC”）提交的有效註冊聲明或其豁免權出售。此處提供的信息是向您提供的，條件是您同意嚴格保密這些信息，不得將其全部或部分複製或披露給任何第三方。通過接收這些信息，接收者明確同意我們維護此處信息的機密性，並根據其合規政策、合同義務和適用法律（包括聯邦和州證券法）使用任何此類信息。本演示文稿可能包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。這種前瞻性陳述以未來或條件動詞為特徵，例如 “可能”、“將”、“期望”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計” 和 “繼續” 或類似詞語。你應該仔細閲讀包含這些詞語的陳述，因為它們討論了未來的預期和計劃，其中包含對未來經營業績或財務狀況的概述或陳述其他前瞻性信息。此類陳述只是預測，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異。我們已經向美國證券交易委員會提交了與本聲明相關的發行的註冊聲明（包括初步招股説明書）。註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的初步招股説明書（包括其中描述的風險fa cto rs）以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關我們和此次發行的更完整信息。我們認為，向投資者傳達未來的預期很重要。但是，將來可能會有一些我們無法準確預測或控制的事件。可能導致這種差異的因素包括但不限於我們在美國證券交易委員會提交的註冊聲明中的風險因素下討論的因素，包括與我們缺乏盈利能力、持續的資本需求、缺乏長期運營歷史相關的不確定性、我們的增長戰略、COVID-19疫情及其對業務、我們的技術開發計劃和我們運營的監管環境的持續影響。隨着情況的變化，我們不承擔任何義務更新前瞻性陳述。本演示文稿中的某些市場數據信息基於管理層的估計。Richtech從內部估計和研究以及行業出版物和第三方進行的研究、調查和研究中獲得了本次演示中使用的行業、市場和競爭地位數據。Richtech認為，截至本次演示之日，其估計是準確的。但是，由於Richtech獲取部分數據進行估算的方法，或者由於原始數據可用性和可靠性的侷限性以及數據收集過程的性質，這些信息可能被證明是不準確的。你可以訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加免費訪問這些文件，網址為 http://www.sec.gov。最初於 2023 年 8 月 3 日提交的註冊聲明 nt 可在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為 http://www.sec.gov。或者，如果您聯繫位於紐約州紐約29層華爾街40號29層的R.F. Lafferty & Co., Inc.，電話：(212) 293-9090或電子郵件：info@rflafferty.com，我們或任何參與此次發行的承銷商，將安排向您發送p ros pectus。本演示不構成出售或購買證券或與Richtech或其關聯公司進行任何其他交易的要約或邀請。本演示文稿中的信息不針對任何特定國家或司法管轄區的居民，也不打算分發給任何司法管轄區或國家中的任何人或供其使用，因為此類分發或使用會違反當地法律或法規。免責聲明 3 KB0
4 發行概述 • 發行人：Richtech Robotics Inc. • 股票代碼：RR • 交易所：納斯達克資本市場 • 承銷商：RF. Lafferty & Co., Inc. • 發行規模：3,000,000 股 B 類股票 • 價格區間：每股 4.00 美元至 6.00 美元更多風險和披露請查看發行文件。無法保證會取得任何具體成果。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。VLL0
5 關於 RICHTECH ROBOTICS Robotics Robotics 設計、開發和商業化服務機器人。該公司為酒店和醫療保健企業提供自動化生態系統，以支持其人力資源，解決行業勞動力短缺問題，使他們能夠提高投資回報率並提高工作效率。主要產品 • ADAM，一款支持人工智能的雙臂機器人。ADAM的核心概念是發展完全基於機器人和自動化的完全獨立的食品和飲料業務。ADAM 已成功部署為調酒師、咖啡師和波巴茶咖啡師。• DUST-E，一款移動式自主商用清潔機器人，可為所有類型的地板提供強大而可靠的清潔服務。我們的 DUST-E 系列包括三種不同尺寸的型號，可應對不同規模的環境。• Matradee 和 Richie，專為餐廳和酒店應用設計的送貨機器人。Matradee 專為可用於公交、服務、接待、廣告和娛樂的用餐空間而設計，而 Richie 是我們的客房服務交付機器人，支持電梯，可穿越超過 850,000 平方英尺。KB0 VLL1VLL2 VLL3
6個投資亮點 • 全球領先的人工智能驅動的食品科技整體機器人解決方案提供商 • 模型創造長期經常性收入並推動快速增長 • 人工智能驅動的機器人解決方案包括：開設品牌食品和飲料機構銷售和/或租賃服務機器人 • 到2025年實現高度多元化的2300億美元潛在市場。KB0 TT1 VLL2 VLL3
7 RICHTECH 的發展路線圖 2016~ 2019 2020 2021 2023 • 服務機器人平臺開發 • Robotic ARM 的人工智能控制系統 • 完成室內送貨機器人的原型開發 • 開發了雲平臺以實現未來多種應用場景下機器人的數據共享 • 完成了商用清潔機器人的原型開發 • 開始部署基於餐飲行業的 Matradee 系列送餐機器人並取得成功 • 完成了 ADAM 雙臂協作機器人的原型開發 • 已部署交付為 80 多家客户提供機器人操作服務 • 基於葡萄酒、咖啡和奶茶等商業場景開發並商業化了 ADAM 雙臂協作機器人 • 推出我們自己的機器人波巴茶和咖啡店，並通過集成了 robotsKB0KB1 TT2 TT3 的尖端食品拖車徹底改變了食品行業
8. 市場在召喚：1.弗羅斯特沙利文報告趨勢機會概況：2022年2月人機協作 K6E4-36 預計2025年的專業服務類收入將約為2300億美元230 50 100 150 200 250 2025（億美元）。預計到2025年，非工業服務機器人市場將每年增長27.8％，達到2300億美元。1KB0KB1 VLL2
9 市場機會市場勞動力短缺 • 我們開發和提供服務自動化解決方案，直接解決影響美國服務業的勞動力短缺問題。• 根據IBISWorld的行業營銷研究，截至2023年，美國目前有超過184,596家酒店和旅館在運營，僱用了超過270萬名員工。• 根據美國酒店和住宿協會的一項調查，該協會有97％的成員表示存在員工短缺。• 我們的解決方案可以實現重複和時間自動化。-消耗任務，使客户能夠將勞動時間重新分配給更多價值——創造角色。迄今取得的行業地位 • 我們的解決方案包括配送、商業清潔、餐飲服務以及定製和開發服務，這些解決方案已在美國80多個城市的餐館、酒店、賭場、養老院、工廠和零售中心實施。目標市場份額 • 美國服務機器人領域排名第一 KB0 KB1 KB2 VLL3
RICHTECH 研發核心的優勢：算法和雲平臺 • 傳感器與基於人工智能算法的強大導航軟件堆棧相結合，使我們的機器人能夠在其環境中進行動態路徑規劃。基於人工智能和算法的技術 10 雲平臺智能雲平臺 • · 我們的人工智能雲平臺將允許企業接入機器人，立即利用大量數據來優化工作流程、降低管理複雜性並最大限度地減少對勞動力的依賴。kb0tt1 VLL2
11 智能導航和調度我們看到我們正在合作使用基於激光雷達的 SLAM 導航系統，該系統具有深度感知功能，能夠在幾毫秒內識別出靜態和移動的障礙物。智能移動排序協調多機器人部署，通過 M2M Learning.tt0 積極提高調度效率
12 知識產權狀態申請日期國家所有權申請號 2021 年 12 月 13 日待審美國送餐機器人的託盤穩定器系統 17549815 待定 2021 年 11 月 24 日美國服務機器人 29790385 待審2021 年 11 月 24 日美國清潔機器人 29790387 待審美國自主清潔機器人系統和方法 17817639 待組裝自動送貨機器人 29846011 等待2022年2月12日美國清潔機器人 29791849 等待2022年4月28日美國碎片收集刷組裝清潔機器人 29836627 知識產權
13 種業務運營模式 RaaS 模式合作運營獨立運營 • 為客户提供機器人即服務 (RaaS) • 送貨機器人：醫院和餐館等高容量環境 • DUST-E：進行常規商業清潔 • 與連鎖咖啡店和知名餐廳建立戰略合作伙伴關係 • 聯合品牌運營以實現共同增長和共享資源 • 在未來五年內瞄準全國1,000多個地點 • 推出第一家機器人波巴茶店Cloutea • 擴展 Cloutea 在特許經營下開發模式 • 目標是每年開設 100 家 Cloutea 門店 KB0 TT1 TT2
14 個競爭格局全球領先的食品科技地板清潔服務整體自動化提供商 BUSING BARISTA + BARTENDER KITCHENT0
基於客户價值的產品矩陣 15 Unified RaaS（機器人即服務）雲平臺 • 雙臂協作機器人 • 送貨機器人 • 清潔機器人 • 服務網絡我們的目標是將機器人用於服務行業多達 80% 的工作。機器人將承擔我們重複而平凡的任務，讓服務行業的運營商能夠專注於真正重要的事情，即客户體驗。客户價值 • 減少對勞動力的依賴 • 更簡單的運營 • 更高的利潤率SKB0
6.0 美元 6.0 美元 2.1 美元 3.2 美元（1.6 美元）（0.8 美元）（1.9 美元）（2.5 美元）-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 財年 2021 財年 2022 財年第三季度年初至今 2023 財年第三季度年初至今（百萬美元）收入息税前利潤 16 財務報告：1.財政年度於9月30日結束。例如，2021財年是從2020年10月1日到2021年9月30日 2。過去的表現並不代表未來的業績。財政年度收入（百萬美元）KB0 VLL1
17 收入明細 108 2,981 1,392 2,767 5 1,876 4 258 32 441 238 145 0 500 1,000 1,500 1,500 1,500 2021財年2022財年第三季度年初至今 2023財年第三季度年初至今（千美元）機器人銷售服務銷售租賃機器人收入（千美元）注：1.財政年度於9月30日結束。例如，2021財年是從2020年10月1日到2021年9月30日 2。過去的表現並不代表未來的業績。KB0
18 資本應用的用途大約35％的收益將用於研發，特別側重於為各種垂直應用開發和優化機器人。這包括深入瞭解不同行業的工作流程和流程，以便通過集成機器人技術來改進和升級傳統方法。我們的工作還將包括開發雲平臺、整合和推進人工智能，以及探索更有效的擴大生產規模的方法；研發大約25％的收益將用於投資庫存以加快產品交付；庫存大約25％的收益將用於營銷和推廣，包括在美國國內市場推廣我們的機器人產品，以及我們的機器人泡泡茶商店的特許經營計劃。我們還計劃向歐洲和東南亞市場擴張；營銷和推廣大約15％的收益將用於補充營運資金。營運資金（百萬美元）TT0 VLL1
19 管理團隊 Wayne Huang 首席執行官 Wayne 是天生的發明家和創新者，在基於計算機視覺的技術開發管理和產品設計方面擁有 20 多年的經驗。Wayne擁有多項產品專利，在從面部識別到非接觸式界面等領域還有幾項正在申請中。Phil Zheng 首席運營官 Phil 擔任 Richtech 的首席運營官，負責監督銷售、運營和客户成功。Phil 擁有加州大學洛杉磯分校的學士學位和加州大學爾灣分校法學院的法學博士學位。Michael Huang 首席財務官作為 Richtech 的聯合創始人，Michael 負責監督我們產品線的規劃、開發和執行。邁克爾還負責供應鏈管理，與研發和產品管理團隊進行協調。Matt Casella 總裁 Matt Casella 擁有二十多年的多元業務經驗，他的專長在於戰略性地執行技術——前瞻性解決方案、推動增長和確保財務問責制。作為Richtech的總裁，Matt負責監督企業戰略，包括我們的機器人餐廳的擴張和融資活動以及投資者關係。KB0
20 位獨立董事約翰·希格利·約翰是一位退休的內華達州註冊會計師，在大型賭場酒店擁有超過30年的管理經驗。約翰曾在財務、營銷和運營領域擔任過多個職務，包括Primadonna Resorts首席財務官、凱撒宮總裁、紐約、紐約拉斯維加斯執行副總裁、拉斯維加斯米高梅大酒店執行副總裁兼首席財務官、越南米高梅總裁和米高梅中國博彩首席運營官。Stephen Markscheid Stephen是Aerion Capital的董事總經理，也是泛華、晶科光能、Kingwisoft、蒙特利資本等知名上市公司的獨立非執行董事。作為通用電氣資本的資深人士，他推動了亞太地區的業務發展。Steve 擁有普林斯頓大學、約翰霍普金斯大學和哥倫比亞大學的學位。Saul Factor 作為Factor Healthcare Consulting的總裁，索爾是一位全球醫療保健和製藥行業的戰略高管，在將願景轉化為創新戰略方面有着良好的記錄。協作領導者擅長高層談判、建立信任關係，並取得令人印象深刻的財務和運營成果。重塑行業標準的推動力。
21 名顧問委員會成員邁克爾·羅伯茨邁克爾在2004年至2006年期間擔任麥當勞公司總裁兼首席運營官，在2004年期間擔任麥當勞美國首席執行官，在此之前，他曾於2001年至2004年在美國麥當勞擔任過各種高級職位。Darryl T. Jenkins Darryl博士是DLJ諮詢集團的首席執行官，在財富500強領先公司的企業領導、戰略規劃、信息技術和組織發展方面擁有30多年的經驗。他曾擔任賈德森大學董事會主席、教授，也是企業和非營利組織客户的商業顧問。顧凌雲博士畢業於卡內基梅隆大學計算機科學學院，獲得博士學位，在人工智能領域工作了25年。他在美國和中國擁有至少15項發明專利。來自越南的美籍華人領袖Yman Vien Yman是一位擁有29年銀行業經驗的商業顧問和財務顧問。她獲得了美國銀行家協會的認可，現在在湖畔銀行擔任商業銀行家，並且作為拉文斯伍德醫療保健基金會的受託人和財務主管有着慈善參與的歷史。kb0
22 投資摘要 • 全球領先的人工智能驅動的食品科技整體機器人解決方案提供商 • 模型創造長期經常性收入並推動快速增長 • 人工智能驅動的機器人解決方案包括：開設品牌食品和飲料機構銷售和/或租賃服務機器人 • 2025KB0TT1 VLL2 高度多元化的2300億美元潛在市場
承銷商：R.F. Lafferty & Co., Inc.。華爾街 40 號，第 29 層，紐約，紐約 10005 212-293-9090 info@rflafferty.com Richtech Robotics Inc 4175 Cameron St，Ste 1，內華達州拉斯維加斯 89103 702-534-0050 ir@richtechrobotics.comVLL 0