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朱莉·格羅弗 | 梅根·科查德 | |||||||
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三個月已結束 十二月三十一日 | 九個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 3,935 | $ | 4,201 | $ | 12,133 | $ | 14,089 | |||||||||||||||
銷售商品的成本(不包括折舊和攤銷) | 3,309 | 3,794 | 10,287 | 12,199 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 189 | 164 | 545 | 509 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 139 | 133 | 406 | 405 | |||||||||||||||||||
利息支出和債務發行成本的攤銷 | 73 | 75 | 228 | 198 | |||||||||||||||||||
研究和開發費用 | 24 | 23 | 72 | 69 | |||||||||||||||||||
清償債務造成的損失,淨額 | — | — | 5 | — | |||||||||||||||||||
重組和減值費用,淨額 | 26 | 5 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||
非合併關聯公司的淨虧損(收益)中的權益 | 6 | (6) | (1) | (14) | |||||||||||||||||||
其他(收入)支出,淨額 | (6) | 7 | (35) | 67 | |||||||||||||||||||
3,760 | 4,195 | 11,540 | 13,440 | ||||||||||||||||||||
所得税準備金前持續經營的收入 | 175 | 6 | 593 | 649 | |||||||||||||||||||
所得税準備金(福利) | 54 | (6) | 159 | 146 | |||||||||||||||||||
來自持續經營業務的淨收益 | 121 | 12 | 434 | 503 | |||||||||||||||||||
已終止業務的虧損,扣除税款 | — | — | — | (2) | |||||||||||||||||||
淨收入 | 121 | 12 | 434 | 501 | |||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||
歸屬於我們普通股股東的淨收益 | $ | 121 | $ | 12 | $ | 434 | $ | 502 |
(以百萬計,股票數量除外) | 十二月三十一日 2023 | 3月31日 2023 | |||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 787 | $ | 1,498 | |||||||
應收賬款,淨額 | |||||||||||
— 第三方(扣除截至 2023 年 12 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日分別為 7 美元和 5 美元的不可收回賬户備抵額) | 1,973 | 1,751 | |||||||||
— 關聯方 | 122 | 156 | |||||||||
庫存 | 2,677 | 2,729 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 160 | 178 | |||||||||
衍生工具的公允價值 | 136 | 145 | |||||||||
持有待售資產 | 1 | 3 | |||||||||
流動資產總額 | 5,856 | 6,460 | |||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 5,498 | 4,900 | |||||||||
善意 | 1,076 | 1,076 | |||||||||
無形資產,淨額 | 558 | 589 | |||||||||
對非合併關聯公司的投資和預付款 | 918 | 877 | |||||||||
遞延所得税資產 | 145 | 166 | |||||||||
其他長期資產 | |||||||||||
— 第三方 | 277 | 293 | |||||||||
— 關聯方 | 3 | 3 | |||||||||
總資產 | $ | 14,331 | $ | 14,364 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
長期債務的當前部分 | $ | 31 | $ | 88 | |||||||
短期借款 | 552 | 671 | |||||||||
應付賬款 | |||||||||||
— 第三方 | 2,785 | 3,100 | |||||||||
— 關聯方 | 266 | 277 | |||||||||
衍生工具的公允價值 | 173 | 130 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | 650 | 633 | |||||||||
流動負債總額 | 4,457 | 4,899 | |||||||||
長期債務,扣除流動部分 | 4,883 | 4,881 | |||||||||
遞延所得税負債 | 263 | 288 | |||||||||
應計退休後福利 | 540 | 554 | |||||||||
其他長期負債 | 302 | 288 | |||||||||
負債總額 | 10,445 | 10,910 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益 | |||||||||||
普通股,無面值;授權股份數量不限;截至2023年12月31日和2023年3月31日已發行和流通1,100股 | — | — | |||||||||
額外的實收資本 | 1,208 | 1,208 | |||||||||
留存收益 | 2,906 | 2,472 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (239) | (238) | |||||||||
我們普通股股東的總權益 | 3,875 | 3,442 | |||||||||
非控股權益 | 11 | 12 | |||||||||
權益總額 | 3,886 | 3,454 | |||||||||
負債和權益總額 | $ | 14,331 | $ | 14,364 |
九個月已結束 十二月三十一日 | |||||||||||
(單位:百萬) | 2023 | 2022 | |||||||||
經營活動 | |||||||||||
淨收入 | $ | 434 | $ | 501 | |||||||
已終止業務的淨虧損 | — | (2) | |||||||||
來自持續經營業務的淨收益 | $ | 434 | $ | 503 | |||||||
為確定經營活動提供的淨現金而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 406 | 405 | |||||||||
投資活動中未實現衍生品和其他已實現衍生品的收益,淨額 | (34) | (19) | |||||||||
資產出售虧損,淨額 | 4 | 1 | |||||||||
非現金重組和減值費用 | 24 | 5 | |||||||||
清償債務造成的損失,淨額 | 5 | — | |||||||||
遞延所得税,淨額 | 12 | (7) | |||||||||
非合併關聯公司的淨收益中的權益 | (1) | (14) | |||||||||
債務外匯調整造成的損失(收益) | 14 | (8) | |||||||||
債務發行成本攤銷和賬面價值調整 | 8 | 12 | |||||||||
其他,淨額 | 3 | — | |||||||||
資產和負債的變化,包括待售資產和負債的變化(扣除資產剝離的影響): | |||||||||||
應收賬款 | (183) | 669 | |||||||||
庫存 | 61 | (96) | |||||||||
應付賬款 | (355) | (1,061) | |||||||||
其他資產 | 43 | (4) | |||||||||
其他負債 | (21) | (65) | |||||||||
經營活動提供的淨現金——持續經營 | 420 | 321 | |||||||||
用於經營活動的淨現金——已終止的業務 | — | (12) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 420 | $ | 309 | |||||||
投資活動 | |||||||||||
資本支出 | $ | (960) | $ | (462) | |||||||
收購業務和其他投資,扣除獲得的現金 | — | (4) | |||||||||
出售第三方資產的收益,扣除交易費用和套期保值 | — | 2 | |||||||||
出售企業的收益 | 2 | 3 | |||||||||
對非合併關聯公司的投資和預付款的收益(流出),淨額 | 3 | (37) | |||||||||
衍生工具結算的收益,淨額 | 9 | 5 | |||||||||
其他 | 11 | 15 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | $ | (935) | $ | (478) | |||||||
籌資活動 | |||||||||||
發行長期和短期借款的收益 | $ | 699 | $ | — | |||||||
長期和短期借款的本金支付 | (604) | (380) | |||||||||
循環信貸額度及其他,淨額 | (281) | 749 | |||||||||
債務發行成本 | (3) | (6) | |||||||||
向我們的普通股股東返還資本 | — | (100) | |||||||||
融資活動提供的(用於)淨現金 | $ | (189) | $ | 263 | |||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少) | (704) | 94 | |||||||||
匯率變動對現金的影響 | (6) | (39) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期初 | 1,511 | 1,084 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 801 | $ | 1,139 | |||||||
現金和現金等價物 | $ | 787 | $ | 1,126 | |||||||
限制性現金(包含在其他長期資產中) | 14 | 13 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 801 | $ | 1,139 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 九個月已結束 十二月三十一日 | 已結束的年份 | TTM 已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 3月31日 2023 | 十二月三十一日 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於我們普通股股東的淨收益 | $ | 121 | $ | 12 | $ | 434 | $ | 502 | $ | 658 | $ | 590 | |||||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損 | — | — | — | (1) | (1) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税準備金(福利) | 54 | (6) | 159 | 146 | 147 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息,淨額 | 67 | 69 | 211 | 184 | 254 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 139 | 133 | 406 | 405 | 540 | 541 | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 381 | $ | 208 | $ | 1,210 | $ | 1,236 | $ | 1,598 | $ | 1,572 | |||||||||||||||||||||||
調整以協調比例合併 | $ | 8 | $ | 13 | $ | 33 | $ | 40 | $ | 53 | $ | 46 | |||||||||||||||||||||||
衍生工具公允價值變動造成的未實現(收益)虧損,淨額 | (15) | 1 | 4 | (20) | (23) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
未包含在調整後息税折舊攤銷前利潤中的衍生工具的已實現收益 | — | (1) | (4) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||
清償債務造成的損失,淨額 | — | — | 5 | — | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
重組和減值費用,淨額 | 26 | 5 | 33 | 7 | 33 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
出售或處置資產的損失,淨額 | 4 | — | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
已終止業務的虧損,扣除税款 | — | — | — | 2 | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
金屬價格滯後 | 45 | 109 | 62 | 130 | 130 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | 5 | 6 | 12 | 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 454 | $ | 341 | $ | 1,359 | $ | 1,408 | $ | 1,811 | $ | 1,762 |
三個月已結束 十二月三十一日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(百萬美元)(分子) | $ | 454 | $ | 341 | |||||||
軋製產品出貨量(單位:千噸)(分母) | 910 | 908 | |||||||||
調整後的每噸息税折舊攤銷前利潤 | $ | 499 | $ | 376 |
九個月已結束 十二月三十一日 | |||||||||||
(單位:百萬) | 2023 | 2022 | |||||||||
經營活動提供的淨現金——持續經營 | $ | 420 | $ | 321 | |||||||
用於投資活動的淨現金——持續經營 | (935) | (478) | |||||||||
加:用於收購業務和其他投資的現金,扣除獲得的現金 | — | 4 | |||||||||
減去:出售資產和業務的收益,扣除交易費、現金所得税和套期保值 | (2) | (5) | |||||||||
來自持續經營業務的調整後自由現金流 | (517) | (158) | |||||||||
用於經營活動的淨現金——已終止的業務 | — | (12) | |||||||||
調整後的自由現金流 | $ | (517) | $ | (170) |
(單位:百萬) | 十二月三十一日 2023 | 3月31日 2023 | |||||||||
長期債務,扣除流動部分 | $ | 4,883 | $ | 4,881 | |||||||
長期債務的當前部分 | 31 | 88 | |||||||||
短期借款 | 552 | 671 | |||||||||
現金和現金等價物 | (787) | (1,498) | |||||||||
淨負債 | $ | 4,679 | $ | 4,142 |
十二月三十一日 2023 | 3月31日 2023 | ||||||||||
淨負債(分子) | $ | 4,679 | $ | 4,142 | |||||||
TTM 調整後的息税折舊攤銷前利潤(分母) | $ | 1,762 | $ | 1,811 | |||||||
淨槓桿比率 | 2.7 | 2.3 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 九個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
來自持續經營業務的淨收益 | $ | 121 | $ | 12 | $ | 434 | $ | 503 | |||||||||||||||
特殊物品: | |||||||||||||||||||||||
清償債務造成的損失,淨額 | — | — | 5 | — | |||||||||||||||||||
金屬價格滯後 | 45 | 109 | 62 | 130 | |||||||||||||||||||
重組和減值費用,淨額 | 26 | 5 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||
對特殊物品的税收影響 | (18) | (30) | (25) | (34) | |||||||||||||||||||
來自持續經營業務的淨收入,不包括特殊項目 | $ | 174 | $ | 96 | $ | 509 | $ | 606 | |||||||||||||||
選定的經營業績 截至2023年12月31日的三個月 | 北美 | 歐洲 | 亞洲 | 南美洲 | 淘汰及其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 165 | $ | 59 | $ | 81 | $ | 150 | $ | (1) | $ | 454 | ||||||||||||||||||||||||||
出貨量(千噸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軋製產品 — 第三方 | 362 | 226 | 150 | 172 | — | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軋製產品 — 分段間 | — | 4 | 26 | 4 | (34) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軋製產品總數 | 362 | 230 | 176 | 176 | (34) | 910 |
選定的經營業績 截至 2022 年 12 月 31 日的三個月 | 北美 | 歐洲 | 亞洲 | 南美洲 | 淘汰及其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 124 | $ | 38 | $ | 60 | $ | 124 | $ | (5) | $ | 341 | ||||||||||||||||||||||||||
出貨量(千噸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軋製產品 — 第三方 | 380 | 232 | 139 | 157 | — | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軋製產品 — 分段間 | — | 10 | 2 | 5 | (17) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軋製產品總數 | 380 | 242 | 141 | 162 | (17) | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
選定的經營業績 截至2023年12月31日的九個月 | 北美 | 歐洲 | 亞洲 | 南美洲 | 淘汰及其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 539 | $ | 247 | $ | 250 | $ | 327 | $ | (4) | $ | 1,359 | ||||||||||||||||||||||||||
出貨量(千噸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軋製產品 — 第三方 | 1,122 | 723 | 458 | 419 | — | 2,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軋製產品 — 分段間 | — | 13 | 69 | 20 | (102) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軋製產品總數 | 1,122 | 736 | 527 | 439 | (102) | 2,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
選定的經營業績 截至2022年12月31日的九個月 | 北美 | 歐洲 | 亞洲 | 南美洲 | 淘汰及其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 542 | $ | 195 | $ | 267 | $ | 407 | $ | (3) | $ | 1,408 | ||||||||||||||||||||||||||
出貨量(千噸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軋製產品 — 第三方 | 1,152 | 754 | 493 | 455 | — | 2,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軋製產品 — 分段間 | — | 28 | 41 | 17 | (86) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軋製產品總數 | 1,152 | 782 | 534 | 472 | (86) | 2,854 |