附錄 4.1
這份第三十二份補充契約由TOLL BROTHERS FINANCE CORP簽發,日期截至2024年4月30日。(“發行人”)、本附表A所列方(“額外擔保人”)和作為受託人的紐約梅隆銀行(“受託人”)。本第三十二補充契約中使用但未另行定義的大寫術語(包括本附錄A中使用的術語)應具有截至2012年2月7日由發行人、作為擔保人的Toll Brothers, Inc.、其中確定的其他擔保人和受託人(詳見本文附錄A)中規定的含義。
演奏會
鑑於契約第4.04節規定,如果公司根據循環信貸額度的規定增加或安排增加任何在簽訂原始契約時不是擔保人的子公司作為循環信貸額度下的擔保人,則該子公司應同時成為契約下的擔保人;
鑑於為了成為契約下的擔保人,額外擔保人正在執行和交付本第三十二份補充契約;以及
鑑於,本第三十二補充契約的執行和交付無需持有人的同意,並且已根據契約採取了與本第三十二補充契約有關的所有其他行動。
因此,現在商定:
第 1 節合併訴訟。額外擔保人同意,通過簽訂本第三十二次補充契約,特此無條件地為發行人在(i)2025年11月15日到期的4.875%的優先票據,(ii)2027年3月15日到期的4.875%的優先票據,(iii)2028年2月15日到期的4.350%的優先票據;(iv)2029年11月1日到期的3.800%的優先票據;(v) 任何系列中受益於公司其他子公司擔保的任何其他證券,以及 (vi) 按設定條款訂立的契約(與所有此類系列有關)在契約中排名第四,就好像附加擔保人是原始契約的當事方一樣。
第 2 節契約的批准。本第三十二補充契約已簽署,應解釋為契約的補充契約,經此補充和修改,該契約在所有方面均得到批准和確認,契約和第三十二補充契約應被解讀、理解和解釋為同一文書。
第 3 節:標題的效果。此處的章節標題僅為方便起見,不會影響本文的結構。
第 4 節。繼任者和受讓人。附加擔保人在本第三十二補充契約中的所有契約和協議均對附加擔保人的繼承人和受讓人具有約束力,無論是否明示。
第 5 節。可分離條款。如果本第三十二補充契約中包含的任何一項或多項條款因任何原因被認定為無效、非法或不可執行,則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此受到任何影響或損害。
第 6 節適用法律。本第三十二補充契約受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。本第三十二補充契約受TIA條款的約束,這些條款是本第三十二補充契約的一部分,並應在適用的範圍內受此類條款的管轄。



第 7 節對應方。本第三十二補充契約可以在任意數量的對應方中籤署,無論出於何種目的,每份對應協議均應被視為原件,但所有此類對應協議共同構成同一份文書。就本文書而言,傳真、PDF和電子簽名應被視為原件。
第 8 節受託人的作用。此處包含的敍述應視為公司的陳述,受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人對本第三十二補充契約的有效性或充分性不作任何陳述。




為此,本協議各方已促成本第三十二補充契約自上述第一份撰寫之日起正式簽署,以昭信守。
作為發行人的TOLL BROTHERS金融公司
來自:/s/ 邁克爾 ·J· 格拉布
姓名:Michael J. Grubb
職務:高級副總裁
上面提到的額外擔保人
附表 A,作為擔保人
來自:/s/ 邁克爾 ·J· 格拉布
姓名:Michael J. Grubb
職稱:指定官員
紐約梅隆銀行,
作為受託人
來自://Stacey B. Poindexter
姓名:Stacey B. Poindexter
職位:副總統




[第三十二份補充契約的簽名頁
至截至 2024 年 4 月 30 日的契約]




附表 A

截至 2024 年 4 月 30 日的額外擔保人


Toll Moonlite LLC,一家加州有限責任公司




附錄 A

就本第三十二補充契約而言,“契約” 一詞是指截至2012年2月7日由Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.作為擔保人的Toll Brothers, Inc.、其中確定的其他擔保人和受託人簽訂的某些契約(“原始契約”),並輔以:(i) 授權決議,與發行總額3億美元的本金有關 Toll Brothers Finance Corp.(“發行人”)於2022年到期的5.875%的優先票據(“5.875%的優先票據”)以及相關擔保的發行由Toll Brothers, Inc.(“公司”)和其他擔保人作為附錄A附於截至2012年1月31日受權代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.及其附表一所列各實體行事的人員聯合行動;(ii) 發行本金總額為119,876,000美元、發行人發行的優先票據的發行以及相關票據的發行公司和其他擔保人提供擔保,以換取發行人2012年和5月到期的6.875%未償還優先票據的一部分。2013年到期的95%優先票據;(iii)截至2012年4月27日的第一份補充契約(“第一份補充契約”),由附表A所列各方(根據該第一補充契約確認其作為擔保人的義務)和受託人簽訂的截至2012年4月27日的第一份補充契約(“第一補充契約”);(iv)與2023年到期的3.375%優先票據本金額相關的授權決議發行人以及公司和其他擔保人發行的相關擔保,作為《授權人員聯合行動》附錄A附件代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.及其附表一所列各實體於2013年4月3日行事;(v) 附表A所列各方(根據該第二補充契約,他們確認了作為擔保人的義務)於2013年4月29日簽訂的第二份補充契約(“第二份補充契約”)以及受託人;(vi) 與發行人2023年到期的4.375%優先票據本金額1億美元及本次發行有關的授權決議公司和其他擔保人提供的相關擔保,作為附錄A附於截至2013年5月8日受權代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.及其附表一所列各實體行事的人員聯合行動;(vii) 與發行人2018年到期的3.5億美元4.000%優先票據本金以及公司發行相關擔保有關的授權決議以及其他擔保人,作為《受權人聯合行動》附錄A代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.以及截至2013年11月21日其附表一所列各實體;(viii) 截至2013年11月21日的授權決議,涉及發行人2024年到期的5.625%優先票據本金2.5億美元以及公司和其他擔保人發行的相關擔保,作為授權人員聯合行動附錄A附件代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.和上面列出的每個實體行事截至2013年11月21日的附表一;(ix)附表A所列各方(根據該第三補充契約確認其作為擔保人的義務)和受託人簽訂的截至2014年4月30日的第三份補充契約(“第三份補充契約”);(x)截至2014年7月31日的第四份補充契約(“第四補充契約”),由附表A所列各方(根據該第四補充契約,他們確認了作為擔保人的義務)和受託人;(xi) 附表A所列各方(根據該第五補充契約,申明其作為擔保人的義務)和受託人簽訂的截至2014年10月31日的第五份補充契約(“第五份補充契約”)和受託人;(xii)截至2015年1月30日的第六份補充契約(“第六份補充契約”)”),由附表A所列各方(根據該第六份補充契約確認其作為擔保人的義務)和受託人組成;(xiii)截至2015年4月30日的第七份補充契約(“第七份補充契約”),由附表A所列各方(根據該第七份補充契約確認其作為擔保人的義務)和受託人簽訂的截至2015年4月30日的第七份補充契約(“第七份補充契約”);(xiv)各方之間簽訂的截至2015年10月30日的第八份補充契約(“第八份補充契約”)在其附表A中列出(根據該第八份補充契約,他們確認了作為擔保人的義務)



和受託人;(xv)截至2015年10月30日的授權決議,涉及發行人2025年到期的4.875%的優先票據本金額以及公司和其他擔保人發行的相關擔保,這些決議作為受權代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.及其附表一所列各實體行事的人員聯合行動附錄A附錄A 截至2015年10月30日的日期;以及(xvi)截至2016年1月29日的第九份補充契約(“第九份補充契約”補充契約”),由附表A所列當事方(根據該第九號補充契約確認其作為擔保人的義務)與受託人之間簽訂的;(xvii)截至2016年4月29日的第十份補充契約(“第十份補充契約”),由附表A所列各方(根據該第十號補充契約)所列各方簽訂的截至2016年4月29日的第十份補充契約(“第十份補充契約”),確認了他們作為擔保人)和受託人的義務;(xviii)截至2016年10月31日的第十一份補充契約(“第十一號補充契約”)契約”),由發行人及其附表A所列各方(根據該第十一號補充契約確認其作為擔保人的義務)和受託人;(xix)截至2016年10月31日的第十二份補充契約(“第十二份補充契約”),由附表A所列各方(根據該第十二號補充契約)所列各方簽訂的截至2016年10月31日的第十二份補充契約(“第十二號補充契約”)契約,確認了他們作為擔保人)和受託人的義務;(xx)截至2017年1月31日的第十三份補充契約(“第十三份”)補充契約”),由附表A所列各方(根據該第十三份補充契約確認了其作為擔保人的義務)和受託人之間的補充契約;(xxi)與發行人2027年到期的4.875%優先票據本金總額3億美元以及公司和其他擔保人發行的相關擔保有關的授權決議,作為附錄A附錄A附於附錄A 受權代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.以及各自行事的人員的聯合行動截至2017年3月10日在其附表一中上市的實體;(xxii)發行人及其附表A所列方(根據該第十四份補充契約確認了其作為擔保人的義務)和受託人簽訂的截至2017年4月28日的第十四份補充契約(“第十四份補充契約”);(xxiii)與以下內容相關的授權決議發行人額外發行本金總額為1.5億美元的2027年到期的4.875%的優先票據,以及發行相關擔保公司和其他擔保人,作為附錄A附於截至2017年6月12日受權代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.及其附表一所列各實體行事的人員聯合行動;(xxiv) 發行人、上市各方於2017年7月31日發佈的第十五份補充契約(“第十五份補充契約”)在其附表A中(根據該第十五號補充契約,他們確認了作為擔保人的義務)和受託人;(xxv)截至2017年10月31日的第十六份補充契約(“第十六份補充契約”),由發行人及其附表A所列各方(根據該第十六份補充契約確認其作為擔保人的義務)和受託人;(xxvi)截至2017年10月31日的第十七份補充契約(“第十七份補充契約”),發行人及其附表A所列各方(根據該第十七份補充契約,他們確認其義務為擔保人)和受託人;(xxvii)與發行人發行本金總額為4億美元的2028年到期的4.350%的優先票據以及公司和其他擔保人發行相關擔保有關的授權決議,這些擔保人作為受權代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.及其附表一所列各實體行事的人員聯合行動附錄A附錄A附錄A 截至2018年1月22日;(xxviii) 截至2018年4月13日的第十八份補充契約(”第十八份補充契約”),由發行人及其附表A所列各方(根據該第十八份補充契約確認其作為擔保人的義務)和受託人;(xxix)截至2018年4月30日的第十九份補充契約(“第十九份補充契約”),發行人中為附表A所列方(誰,根據該第十九號補充契約,確認了其作為擔保人)和受託人的義務;(xxx)第二十份補充契約的日期為2018年10月31日(“第二十份補充契約”),發行人及其附表A所列各方(根據第二十份補充契約,他們確認其義務為



擔保人)和受託人;(xxxi)發行人發行的截至2019年1月31日的第二十一次補充契約(“第二十一份補充契約”)、發行人及其附表A所列各方(根據該第二十一份補充契約確認了其作為擔保人的義務)和受託人;(xxxi)與發行4億美元相關的授權決議發行人於2029年到期的3.800%優先票據的本金總額以及公司和其他擔保人發行的相關擔保作為附錄A附於截至2019年9月12日獲授權代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.及其附表一所列各實體行事的人員聯合行動;(xxxiii) 發行人中附表A所列各方於2019年10月30日簽訂的第二十二份補充契約(“第二十二份補充契約”)(根據對此類第二十二補充契約,確認了他們作為擔保人)和受託人的義務;(xxxiv)第二十三號補充契約發行人中發行的截至2019年10月30日的補充契約(“第二十三份補充契約”)、附表A所列各方(根據該第二十三份補充契約,他們確認了作為擔保人的義務)和受託人;(xxxv)截至2020年4月30日的第二十四份補充契約(“第二十四份補充契約”)在發行人中,附表A所列的一方(根據該第二十四號補充契約,該當事方確認了其作為擔保人的義務)以及受託人;(xxxvi)發行人截至2020年10月30日的第二十五份補充契約(“第二十五份補充契約”)、發行人及其附表A所列各方(根據該第二十五份補充契約確認了擔保人的義務)和受託人;(xxxvii)截至4月30日的第二十六份補充契約,2021年(“第二十六次補充契約”),由發行人及其附表A所列方(根據該第二十六號補充契約,該當事方,確認了其作為擔保人)和受託人的義務;(xxxii)發行人、發行人附表A所列方(根據該第二十七份補充契約確認了其作為擔保人的義務)和受託人簽訂的截至2022年7月29日的第二十七份補充契約(“第二十七份補充契約”);(xxxix)第二十八份補充契約發行人自2022年10月31日起簽訂的契約(“第二十八份補充契約”),由發行人當中附表A所列方(根據該契約)此類第二十八份補充契約,確認了其作為擔保人的義務)和受託人;(xl)發行人及其附表A所列方(根據第二十九份補充契約確認其作為擔保人的義務)和受託人簽訂的截至2023年1月31日的第二十九份補充契約(“第二十九份補充契約”);(xli)發行人中附表A上市方簽訂的截至2023年7月31日的第三十份補充契約(“第三十份補充契約”)其(根據此類第三十份補充契約,他確認了其作為擔保人的義務)和受託人;(xlii)發行人及其附表A所列當事方(根據該第三十一補充契約,該當事方確認了其作為擔保人的義務)和受託人(xlii)2023年10月31日的第三十一份補充契約(“第三十一補充契約”)和受託人條款;以及可能進一步的補充(包括本第三十二補充契約)和/或修訂。