附件5.1
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Goodwin Procter LLP 北街100號 馬薩諸塞州波士頓，郵編：02210 Goodwinlaw.com +1 617-570-1000 |
2024年5月31日
Allurion Technologies，Inc.
休倫路11號
納蒂克MA 01760
回覆： 證券 在S-1表格註冊表下注冊
我們已擔任您的法律顧問，涉及您根據經修訂的1933年證券法(證券法)， 提交了表格S-1(經修訂或補充的登記聲明)的登記聲明， 與登記聲明中所列的出售證券持有人出售特拉華州Allurion Technologies，Inc.的最多30,191,900股普通股 普通股，每股面值0.0001美元(普通股)，根據2031年4月16日到期的某些可轉換票據(可轉換票據)的條款，這些票據可發行給出售證券持有人。
我們已審閲了這些文件，並對法律進行了我們認為適當的審查，以便提出以下意見。吾等在未經獨立核實的情況下依賴公職人員證書，並就下文所載意見的重大事項依賴本公司高級管理人員證書。 就下文所載意見而言，吾等假設在股份發行前，本公司不會發行普通股或減少本公司根據其 公司註冊證書獲授權發行的普通股股份總數，以致本公司根據S公司註冊證書獲授權發行的未發行普通股股份數目少於股份數目。
以下意見僅限於特拉華州公司法總則。
基於上述，吾等認為，該等股份已獲正式授權，並於可換股票據根據可換股票據條款轉換後發行及交付時，將獲有效發行、繳足股款及不可評税。
本意見書及其包含的意見應按照第74條發佈的《核心意見原則》進行解釋商務律師 815(2019年夏季)。