附錄 107
申報費表格的計算 S-1
(表格類型)
ENDRA 生命科學公司
(註冊人章程中規定的確切名稱)表 1:新註冊和結轉證券
| 安全類型 | 安全類標題 | 費用計算或結轉規則 | 註冊金額 | 每單位擬議的最高發行價格 | 最高總髮行價格 (1) (2) | 手續費率 | 註冊費金額 | 結轉表單類型 | 結轉文件編號 | 結轉初始生效日期 | 先前支付的與之相關的申請費 未售出的證券將結轉 |
新註冊的證券 | ||||||||||||
需要支付的費用 | 公平 | 普通股,面值 每股 0.0001 美元 | 457(o) | - | - | $8,000,000 | 0.00014760 | $1,180.80 |
|
|
|
|
公平 | A 系列認股權證 (3) | 457(g) | - | - | - | - | - |
|
|
|
| |
公平 | B 系列認股權證 (3) | 457(g) | - | - | - | - | - |
|
|
|
| |
公平 | 配售代理人的認股權證 (3) | 457(g) | - | - | - | - | - |
|
|
|
| |
公平 | 預先注資的認股權證 (3) | 457(g) | - | - | - | - | - |
|
|
|
| |
公平 | 普通股,面值每股0.0001美元,可在行使A系列認股權證時發行 (6) | 457(o) | - | - | $16,000,000 | 0.00014760 | $2,361.60 |
|
|
|
| |
公平 | 普通股,面值每股0.0001美元,可在行使B系列認股權證時發行 (6) | 457(o) | - | - |
$16,000,000 | 0.00014760 | $2,361.60 |
|
|
|
| |
公平 | 普通股,面值每股0.0001美元,可在行使配售代理認股權證時發行 (4) | 457(o) | - |
- | $960,000 | 0.00014760 |
$141.70 |
|
|
|
| |
公平 | 普通股,面值每股0.0001美元,可在行使預先注資認股權證時發行 (5) | 457(o) | - | - | - | - | - |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| - | - | - |
|
|
|
| |
之前支付的費用 | - | - | - | - | - | - |
| $2,258.28 |
|
|
|
|
結轉證券 | ||||||||||||
結轉證券 | - | - | - | - |
| - |
|
| - | - | - | - |
| 發行總金額 |
| $40,960,000 |
| $6,045.70 |
|
|
|
| |||
| 之前支付的費用總額 |
|
|
| $2,258.28 |
|
|
|
| |||
| 費用抵消總額 |
|
|
| - |
|
|
|
| |||
| 應付淨費用 |
|
|
| $3,787.42 |
|
|
|
|
(1) | 估算僅用於根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第457(o)條計算註冊費。包括普通股和行使承銷商超額配股權後可發行的認股權證。 |
|
|
(2) | 根據《證券法》第416(a)條,本註冊聲明還應涵蓋因股票分割、股票分紅或類似交易而可能發行和轉售的不確定數量的股票。 |
|
|
(3) | 根據《證券法》第457(g)條,不收取任何費用。 |
|
|
(4) | 我們已同意向配售代理人發行認股權證,購買總共相當於本次發行中出售普通股的5%的普通股數量以及行使預融資認股權證時可發行的普通股數量。配售代理人的認股權證可按每股價格行使,等於A系列認股權證和B系列認股權證(合稱 “普通認股權證”)行使價的120%。僅出於根據《證券法》第457(g)條計算註冊費的目的估計,配售代理人認股權證的擬議最高總髮行價格為960,000美元,等於80萬美元的120%(800萬美元的5%乘以認股權證的行使價,即普通股和附帶認股權證公開發行價格的200%)。 |
|
|
(5) | 普通股的擬議最高總髮行價格將根據本次發行中發行的任何預融資認股權證的發行價格逐美元降低,本次發行中發行的預融資認股權證的擬議最高總髮行價格將根據本次發行中發行的任何普通股的發行價格逐美元降低。因此,普通股和預融資認股權證(包括行使預融資認股權證時可發行的普通股)的擬議最高總髮行價格為8,000,000美元。 |
|
|
(6) | 普通認股權證的行使價將等於普通股和附帶認股權證公開發行價格的200%。 |