由全球合作伙伴收購公司第二公司根據以下規定提交
經修訂的1933年《證券 法》第425條,
並被視為根據 根據第 14a-12 條提交
經修訂的 1934 年《證券交易法》。
標的公司:全球 合作伙伴收購公司 II
委員會文件編號 001-39875
Stardust Power:擴大美國的電池級鋰 提煉能力| 創新新聞網
2024 年 5 月 30 日,創新新聞網發佈了以下文章 。
這篇文章可以在這裏找到: https://www.innovationnewsnetwork.com/partner/expanding-americas-battery-grade-lithium-refining-capacity/
Stardust Power Inc.正在美國開發一座具有戰略意義的 中央垂直整合鋰精煉廠,該煉油廠每年能夠生產50,000噸電池級鋰。
Stardust Power是一家美國電池級 鋰資源開發商,對美國電動汽車(EV)供應鏈至關重要。
我們的重點是支持美國的能源獨立。鋰對全球電氣化轉型至關重要,也是電動汽車電池所需的關鍵資源等。
鋰的市場機會
● | 大約 85% 的鋰資源被送往中國進行提煉,然後 出售給製造商。美國在內華達州只有一項鋰生產資產,每年 年產量約為5,000公噸,而電動汽車每年所需的未精煉鋰的產量估計為500,000公噸; |
● | 全面投入運營後,Stardust的工廠預計每年將生產50,000公噸高質量的電池級鋰電池,支持國內生產擴張,並有助於確保美國的能源獨立 ; |
● | 我們的目標是到2024年建造設施,並於2025年底開始生產; |
● | 5月,我們在美國中部獲得了一塊佔地82英畝的土地,用於建造首批新的電池級鋰精煉廠中的一個 ,並獲得了總額近2.7億美元的州和聯邦潛在經濟激勵措施來支持我們的投資;以及 |
● | 除了加強美國供應鏈和支持關鍵礦業資源方面的國家 國防優先事項外,Stardust的戰略還側重於一流的可持續性,優先考慮包括乏鹽水資源在內的鋰 鹽水礦牀,而不是硬巖礦牀和露天礦產開採方法。煉油廠 還將採用可持續的低碳能源。 |
在這些因素的作用下,Stardust 打算 成為美國最可持續、最具成本效益的電池級鋰供應商之一。
星塵的興趣領域
● | 在美國國內生產電池級鋰; |
● | 促進不斷增長的電動汽車供應鏈; |
● | 確保可持續的礦產生產;以及 |
● | 開發一個完全可擴展且可運營的鋰精煉廠。 |
前瞻性陳述
此處以及與之相關的任何口頭 陳述中包含的信息包括經修訂的1933年《證券 法》第27A條(“證券法” 和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條(“交易所 法”)所指的 “前瞻性陳述”。關於擬議業務合併、 全球合作伙伴收購公司(“GPAC II”)和星塵動力公司(“星塵力量”) 完成交易的能力、交易的好處、GPAC II 和星塵動力未來財務業績 以及GPAC II和Stardust Power在交易後的未來財務業績 以及GPAC II和Stardust Power的未來財務業績 的所有聲明,此處包含的現狀或歷史事實陳述除外 Dust Power的戰略、未來運營、財務狀況、估計的 收入和虧損、預計成本、前景、計劃和目標管理層是前瞻性陳述。此處使用 (包括與此相關的任何口頭陳述)時,“可以”、“應該”、“將”、“可能”、 “相信”、“預測”、“打算”、“估計”、“期望”、“項目”、 這些術語的否定詞和其他類似表述旨在識別前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性 陳述都包含此類識別詞。
這些前瞻性陳述基於 GPAC II 和 Stardust Power 管理層當前對未來事件的預期和假設,並基於 目前關於未來事件結果和時間的可得信息。GPAC II 和 Stardust Power 提醒您,這些前瞻性 陳述存在風險和不確定性,其中大多數難以預測,其中許多不在 GPAC II 和 Stardust Power 的控制範圍之內。這些風險包括但不限於:(i)擬議的業務合併可能無法及時或根本無法完成的風險,這可能會對GPAC II的證券價格產生不利影響;(ii)擬議的 業務合併可能無法在GPAC II的業務合併截止日期之前完成的風險,以及如果GPAC II要求延長業務合併的最後期限 可能無法獲得延長 ; (iii) 未能滿足完成擬議的 業務合併的條件,包括GPAC II股東和Stardust Power的 股東批准擬議的業務合併,GPAC II公眾股東贖回後滿足的最低信託賬户金額以及 獲得某些政府和監管部門的批准;(iv)擬議業務合併的公告或待定合併 對星塵動力業務關係、業績和總體業務的影響;(v)擬議的風險業務合併 打亂了星塵力量和潛力的當前計劃由於擬議的 業務合併,Stardust Power難以留住員工;(vi)可能對GPAC II或Stardust Power提起的與 協議和擬議業務合併相關的任何法律訴訟的結果;(vii)根據適用的法律或法規或作為獲得監管部門批准業務合併的條件而可能需要 或適當的擬議業務合併結構的變更 (viii) 維護 GPAC II 清單的能力納斯達克證券;(ix)GPAC II證券的價格, 包括Stardust Power計劃運營的競爭激烈且受到嚴格監管的行業的變化所產生的波動、競爭對手業績的變化、影響星塵電力業務的法律法規變化以及 合併資本結構的變化;(x) 完成後實施商業計劃、預測和其他預期的能力提議的業務合併,並確定和實現更多機會;(xi)全球 COVID-19 疫情的影響; (xii) GPAC II 和/或 Stardust 在收盤前或收盤時無法通過私募或股權或債務籌集 籌集額外資金的風險;(xiii) 鋰行業可能無法實現預期增長的風險;以及 (xiv) 與標題為 “風險因素” 和 “的章節中列出的交易相關的其他風險和不確定性 GPAC II 與首次公開募股相關的招股説明書中關於前瞻性陳述的警告 説明(文件編號333-351558) 於2021年1月11日被美國證券交易委員會(“SEC”)宣佈生效, 或由GPAC II向美國證券交易委員會提交的其他文件,包括GPAC II向美國證券交易委員會提交的定期文件,包括GPAC II於2024年3月19日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告 ,提交的10-K/A表格年度報告美國證券交易委員會於2024年4月22日發佈,以及其他任何關於10-Q表的季度報告和8-K表的最新報告。GPAC II向美國證券交易委員會提交的文件已在美國證券交易委員會的網站上公開發布,網址為 http://www.sec.gov。
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上述因素清單並不詳盡。 可能還有其他風險,這些風險是GPAC II和星塵力量目前都不知道的,或者GPAC II或Stardust Power目前認為 並不重要,這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。您應仔細考慮 2024 年 1 月 12 日向美國證券交易委員會提交的 S-4 表格(文件編號 333-276510)的註冊 聲明(經修訂 或補充的 “註冊聲明”)(“註冊聲明”)中所述的 GPAC II 委託書中描述的其他風險和不確定性,包括其中 “風險因素” 下的其他風險和不確定性,以及 GPAC II 不時向 提交的其他文件} 美國證券交易委員會。註冊聲明現已生效,美國證券交易委員會已於2024年5月10日宣佈生效。這些文件確定 並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的 存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,GPAC II 和 Stardust Power 不承擔任何義務,除非法律要求,否則 不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。 GPAC II 和 Stardust Power 都無法保證 GPAC II 或 Stardust Power 將實現其預期。
有關業務合併 的重要信息以及在哪裏可以找到它
關於擬議的業務合併, GPAC II已就GPAC II股東特別股東大會 的代理申請(“最終委託書”)向美國證券交易委員會提交了最終委託書和代理卡。GPAC II 的股東可以通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov or 向紐約州紐約公園大道32樓的全球合作伙伴收購公司II提出申請,免費獲得GPAC II和Stardust Power向美國證券交易委員會提交或將要提交的包含有關 GPAC II 和 Stardust Power 重要信息的所有其他相關文件的副本,收件人:Global 合作伙伴贊助商II 有限責任公司或聯繫 GPAC II 的代理律師 Morrow Sodali LLC 尋求幫助,免費撥打 (800)662-5200(銀行 和經紀人可以致電 (203) 658-9400 致電收款)。
招標參與者
GPAC II、Stardust Power及其各自的某些 董事和執行官可能被視為GPAC II股東就擬議業務合併的 徵集代理人的參與者。GPAC II向美國證券交易委員會提交的文件(包括GPAC II與其首次公開募股(文件編號333-251558)有關的招股説明書(文件編號333-251558),GPAC II向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告(文件編號333-251558),GPAC II向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中列出了GPAC II的這些董事和執行官的姓名清單以及他們在GPAC II中的權益的描述美國證券交易委員會於2024年3月19日,於2024年4月22日向美國證券交易委員會提交了10-K/A表格的年度報告,隨後在10-Q 和表格 4 上提交了報告。有關這些人和其他可能被視為擬議的 業務合併參與者的個人利益的更多信息,可通過閲讀註冊聲明獲得。本段中描述的文件可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得 ,也可以直接向紐約公園大道200號 32樓的全球合作伙伴收購公司II提出申請,收件人:全球合作伙伴贊助商II LLC。有關此類參與者的姓名和權益 的其他信息包含在擬議企業合併的註冊聲明中。
不得提出要約或邀請
本通信不是委託書或 徵求有關任何證券或潛在交易的代理、同意或授權, 的意圖和不構成出售要約、Stardust Power 或 合併後公司證券的要約收購要約或徵求任何投票或批准,也不得出售任何此類證券註冊前此類要約、招攬或銷售為非法的任何州或司法管轄區 或符合這些 州或司法管轄區的證券法規定的資格。除非通過符合 《證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得進行證券要約。
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