EX-4.1

附錄 4.1

可口可樂聯合有限公司

$1,200,000,000

700,000,000 美元 5.250% 的優先票據 2029 年到期

500,000,000 美元於 2034 年到期的 5.450% 優先票據

第二份補充契約

截至 2024 年 5 月 29 日

到

契約

截至 2020 年 12 月 15 日

信託銀行

受託人


		頁面
第 1 條。定義和以提及方式納入			1

第 1.01 節	與基本契約的關係		1

第 1.02 節	定義		2

第 1.03 節	其他定義		8

第二條。筆記			8

第 2.01 節	表格和約會		8

第 2.02 節	轉賬和交換		9

第 2.03 節	發行額外票據		13

第三條。贖回和預付款			14

第 3.01 節	贖回通知		14

第 3.02 節	已部分兑現的票據		14

第 3.03 節	可選兑換		14

第 3.04 節	強制兑換		15

第四條。特定的盟約			16

第 4.01 節	留置權		16

第 4.02 節	控制權變更觸發事件時的購買要約		18

第 4.03 節	售後回租交易		20

第五條。違約和補救措施			21

第 5.01 節	違約事件		21

第六條。雜項			22

第 6.01 節	《信託契約法》控制		22

第 6.02 節	適用法律		22

第 6.03 節	繼任者		22

第 6.04 節	可分割性		22

第 6.05 節	對應原件		22

第 6.06 節	目錄、標題等		22

第 6.07 節	電子簽名		23

第 6.08 節	通告		23

展品


附錄 A		2029 年票據的形式
附錄 B		2034 年紙幣的形式

特拉華州的一家公司可口可樂 Consolidated, Inc. 於2024年5月29日簽訂的第二份補充契約（公司），以及作為受託人的北卡羅來納州銀行公司 Truist Bank（受託人).

該公司迄今為止已執行並交付給美國銀行信託公司（全國協會），這是一家全國性銀行協會（作為美國銀行全國協會利益的繼任者）（前任受託人) 一份日期為 2020 年 12 月 15 日的契約（基本契約）並簽署了截至2024年5月21日的基本契約的第一份補充契約，並將其交付給受託人（作為前任受託人的繼任者）（第一份補充契約，再加上基本契約和第二份補充契約，契約），規定不時發行公司的一系列或多個證券。

公司希望並已根據基本契約第11.01條要求受託人與其一起執行和交付第二份補充契約，以便在本協議規定的範圍內對票據的發行和條款（定義見下文）作出規定，對基礎契約進行補充。

基本契約第11.01節規定，除其他外，公司和受託人可以在未經公司證券任何持有人同意的情況下籤訂一份或多份基本契約的補充契約，以闡明適用於任何系列債務證券的條款。

本第二份補充契約的執行和交付已獲得公司董事會或其正式授權委員會的決議的正式授權。

使本第二補充契約成為符合其條款的有效、具有約束力的法律文書所必需的所有條件和要求均已由本協議各方履行和滿足，其執行和交付在所有方面均已獲得本協議各方的正式授權。

為了彼此的利益，以及2029年到期的5.250％優先票據（以下定義）的持有人（定義見此處）的同等的應分攤利益，公司和受託人達成以下協議2029 注意事項）和2034年到期的5.450％的優先票據（2034 注意事項而且，與 2029 年票據一起，注意事項):

第 1 條。

定義和以引用方式納入

第 1.01 節與基本契約的關係。

基本契約中包含的條款和規定將構成本第二補充協議契約的一部分，並特此明確構成本第二補充契約的一部分，公司和受託人通過執行和交付第二份補充契約，明確同意此類條款和規定並受其約束。但是，如果基本契約的任何條款與本第二補充契約的明確條款相沖突，則本第二補充契約的條款將具有管轄權和控制性。

受託人接受本第二補充協議生效的基本契約的修正案，並同意執行經修訂後的基礎契約設立的信託，但前提是本第二份補充契約中規定的條款和條件，包括定義和限制受託人在履行基本契約設立的信託時的責任和責任的條款和條款，而不是限制了前述內容的概括性，受託人不以任何方式承擔任何責任或關於此處包含的任何敍述或陳述，所有這些敍述或陳述均完全由公司作出，或者是為了或涉及 (1) 本第二份補充契約或其中任何條款或條款的有效性或充分性，(2) 本公司的適當授權，(3) 公司對本協議的正當執行或 (4)) 此處規定的任何修正案的後果（直接或間接，無論是故意的還是無意的），受託人對任何此類後果不作任何陳述事情。在簽訂本第二份補充契約時，受託人有權享受契約中與受託人行為有關或影響責任或向受託人提供保護的所有條款，無論此處是否另有規定。

第 1.02 節定義. 此處使用的未經定義的大寫術語應具有基本契約中規定的相應含義，後經第一補充契約補充。以下術語具有本第 1.02 節中賦予它們的含義：

收購人指除 (a) 公司或公司的一家或多家子公司、(b) 可口可樂公司或其一家或多家子公司或 (c) J. Frank Harrison，III 或一位或多位哈里森家族成員以外的任何人（該術語在第 13 (d) (3) 條中使用）。

其他注意事項指根據本協議第2.03節在本第二份補充契約下發行的任何票據（初始票據除外），與適用初始票據系列相同。

適用程序對於任何全球票據的任何轉讓或交換或爭取受益權益，是指適用於此類轉讓或交換的存管機構的規則和程序。

應佔債務對於任何主要財產的銷售和回租交易，在裁定之時，是指在該租約剩餘期限內（扣除不可取消的轉租所產生的租金金額，包括此類租賃延期的任何期限）內根據該租賃需要支付的淨租賃款總額的現值（扣除不可取消的轉租金額，包括此類租賃延期的任何期限）中較低者中的較低者 (i) 票據承擔的加權平均年利率或 (ii) 票據固有的利率在每種情況下，此類租約均由公司的首席財務官、財務主管或財務總監決定，每半年複利一次，或 (2) 以這種方式出售和租賃的主物業的銷售價格乘以分數，其分子是此類銷售和回租交易中包含的租賃基本期限的剩餘部分，以及作為此類租賃基本期限的的分母。對於承租人在支付罰款後可以終止的任何租約，該淨金額應為 (x) 中假設在該類租約可以終止的首日終止的淨金額中的較低者（在這種情況下，淨金額還應包括罰款金額，但不應包括在該租約首次終止之日之後根據該租約需要支付的任何租金）或 (y) 假設沒有此類終止而確定的淨金額。

為了確定此類可歸屬債務，租金付款 是承租人在適用期限內應支付的租金總額，其中不包括維護和維修、水費和類似公用事業費用而需要支付的金額。如果且在某種程度上，未來任何時期內任何租賃付款的金額無法明確確定，則此類租賃付款的金額將以公司的首席財務官、財務主管或財務總監本着誠意決定的合理方式估算。

基本契約具有本第二份補充契約序言中規定的含義，該契約根據其條款不時修訂、補充或以其他方式修改。

控制權變更指發生以下任何一項：

(1) 在一項或系列關聯交易中，直接或間接向任何收購方出售、租賃、轉讓、轉讓或以其他方式處置（合併或合併除外），將公司和公司子公司的全部或基本上全部資產作為一個整體進行出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置；

(2) 任何交易（包括但不限於任何合併或合併）的完成，其結果是任何收購方人直接或間接成為公司未償還投票權益50％以上的受益所有人（定義見《交易法》第13d-3條和第13d-5條），按投票權而不是股份數量衡量；

(3) 在任何此類情況下，公司與任何收購方合併，或與任何收購方合併，或任何收購方合併或與公司合併，或與公司合併，或合併或合併為任何收購人，或任何收購方合併，或與公司合併，或與公司合併，其中任何未償還的投票權益被轉換為現金、證券或其他財產，但以下任何此類交易的股份除外公司在該交易前夕未償還的投票權股權構成、或已轉換為或交換因為，在該交易生效後立即獲得倖存者的多數表決權益；

(4) 公司董事會多數成員不再擔任持續董事的第一天；

(5) 通過與公司清算或解散有關的計劃；或

(6) 完成一項所謂的私有化/規則 13e-3 交易，該交易導致《交易法》第13e-3條（或任何後續條款）第 (a) (3) (ii) 段所述的任何影響，其後果為，J.Frank Harrison、III或任何哈里森家族成員以投票權而不是數字來直接或間接實益擁有公司50％以上的投票權益的股份。

儘管如此，如果 (i) 公司成為控股公司的直接或間接全資子公司，並且 (ii) (A) 在交易之後立即持有該控股公司的表決權的直接或間接持有人與交易前不久的公司投票權持有人基本相同或 (B) 緊接持有人，則該交易將不被視為涉及上述第 (2) 條所述的控制權變更在該交易之後，沒有任何人（控股公司除外）滿足要求（這句話）是該控股公司50％以上投票權益的直接或間接受益所有人。

控制權變更觸發事件是指在公司首次公開宣佈任何控制權變更（或待控制權變更）之前的60天起，到此類控制權變更完成後60天結束的時期（觸發期）內的任何一天，兩個評級機構均不再對該系列票據進行投資評級（觸發期），期限與任何評級一樣長各機構已公開宣佈正在考慮可能的評級變動）。除非兩家評級機構在任何觸發期開始時都為該系列票據提供評級，否則兩家評級機構都將認為該系列的票據在該觸發期內已停止對該系列票據的評級。儘管有上述規定，除非控制權變更實際完成，否則任何控制權變更觸發事件都不會被視為與任何特定的控制權變更相關的發生。

合併淨有形資產指截至公司進行要求根據本協議計量這類合併淨有形資產的交易的任何日期，從中扣除後的資產總額（減去適用的儲備金）：(a) 所有流動負債，但長期債務的當前到期日和資本租賃下的債務除外；以及 (b) 無形資產，但以上述資產總額所包含的範圍為限，均按公司規定最新的合併資產負債表，根據適用於一致的公認會計原則計算基礎。

續任董事指自任何確定之日起，本公司董事會的任何成員，其中：(1) 在票據發行之日曾是該董事會成員；或 (2) 經擔任該董事會成員的多數持續董事或批准（在這些成員選舉或任命之前或之後作出）被提名選舉、選舉或任命為該董事會成員提名、選舉或任命時的董事會。

權威筆記指以持有人名義註冊並根據本第 2.02 節發行的認證票據，基本上以附錄 A 和附錄 B 的形式發行，但此類票據不帶有全球票據圖例。

保管人就票據而言，指根據本第二份補充契約第2.02節指定為票據保管人的DTC及其任何繼承人。

《交易法》指經修訂的1934年《證券交易法》。

第一份補充契約具有本第二補充契約序言中規定的含義，該契約經修訂、根據其條款不時進行補充或以其他方式修改。

融資債務指公司或任何合併子公司所欠或擔保的借款（包括由債券、債券、票據或類似工具證明的所有債務）的債務，無論是否是或有債務，以及根據 GAAP 在公司合併資產負債表上顯示為債務的任何債務。

全球筆記傳奇指第 2.02 (f) 節中規定的圖例，該圖例必須包含在本第二補充契約下發行的所有全球票據上。

全球筆記單獨或集體指根據本協議第 2.01 節發行的每份全球票據，以附錄 A 或附錄 B 的形式發行。

哈里森家族個人指 (a) J. Frank 哈里森三世，(b) 他的配偶和 (c) J.Frank Harrison, Jr. Frank Harrison, Jr. 的後代“後代和後代” 一詞是指在指定祖先的任何程度的合法直系血統後代，但是也應包括在該人年滿十八 (18) 歲之前合法收養的任何人，以及任何此類人的合法直系後代，無論是血統還是在此年齡之前通過收養獲得的。

哈里森家族成員指 (a) 哈里森家族個人、(b) 任何哈里森家族個人、 (c) 信託、公司、合夥企業、有限合夥企業、有限責任公司或其他遺產規劃工具的配偶，或 (d) 任何其他人；前提是，在 (c) 和 (d) 條款方面，就信託而言，大多數受託人是哈里森家族個人或其配偶哈里森家族個人，如果是任何其他人，則包括一個或多個哈里森家族個人或其配偶哈里森家族個人是受益所有人（定義見下述規則 13d-3 和 13d-5《交易法》）直接或間接地佔該人的50％以上的投票權益（按投票權而不是股份數量衡量）。

持有者 是指以其名義註冊票據的人。

契約指基礎契約，由第一份補充契約和本第二份補充契約作為補充，適用於票據，在每種情況下均不時修訂、補充或重述。

間接參與者指通過參與者持有全球票據實益權益的人。

初始筆記指截至本文發佈之日根據本第二補充契約發行的（1）2029年票據的前7億美元本金總額和（2）根據本第二補充契約發行的2034年票據的首筆5億美元本金總額中的每一個。

投資等級指穆迪評級為Baa3或以上（或穆迪任何繼任評級類別下的等值評級）以及標普評級為BBB-或更高的評級（或標準普爾任何繼任評級類別下的等值評級）。

Moodys指穆迪投資者服務公司或其評級機構業務的任何繼任者。

無追索權義務指與 (i) 收購本公司或任何子公司以前不擁有的主要房產相關的債務或租賃付款義務，或 (ii) 涉及開發或擴建公司或任何子公司擁有的任何主產的項目的融資，對於此類債務或義務的債權人對公司或任何子公司或其子公司的任何其他資產均無追索權視情況而定，不包括以此方式收購、開發或擴建的主體財產。

注意事項其含義在本第二份補充契約的序言中賦予了它。在本第二補充契約下，每個系列的初始票據和該系列的附加票據將被視為一個單一類別，除非上下文另有要求，否則對票據的所有引用都將包括初始票據和任何附加票據。

面值看漲日期就2029年票據而言，指（1）2029年5月1日（即2029年票據到期日前一個個月的日期）；（2）就2034年票據而言，是指2034年3月1日（即2034年票據到期日前三個月）。

參與者就保管人而言，是指在存管人開立賬户的人。

人指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或有限責任公司，或政府或其他實體。

主要財產 是指公司或任何子公司擁有或此後收購的位於美利堅合眾國境內的任何個人設施或不動產或其中的一部分，公司首席執行官官、總裁或首席財務官真誠地認為，這些設施或不動產對公司及其子公司開展的整體業務具有至關重要的意義， 提供的 如果此類個人設施或財產的賬面總價值（不包括任何設備和扣除累計折舊之前）低於公司合併有形資產淨值的3.0％，則該個人設施或財產都不會被視為具有重大重要性。對於任何售後回租交易或系列的相關銷售和回租交易，應參照受此類交易或一系列交易影響的所有財產來確定任何財產是否為主要財產。

評級機構指穆迪和標準普爾兩家；前提是，如果穆迪或標準普爾停止對某系列票據進行評級，或者由於我們無法控制的原因未能公開該系列票據的評級，我們將選擇《交易法》第 15c3-1 (c) (2) (vi) (F) 條所指的國家認可的統計評級機構（經認證的機構）我們董事會的決議），作為穆迪或標準普爾任何一家的替代機構。

標準普爾指標普全球評級服務、S&P Global, Inc.的分支機構或其評級機構業務的任何繼任者。

售後回租交易指與任何人達成的任何安排，規定由公司或任何子公司租賃任何主要財產，無論是現在擁有的還是以後收購的，公司或此類子公司已經或將要向該人出售或轉讓的主體財產，以及GAAP要求將該租約計入該承租人的資產負債表。

第二份補充契約指公司與受託人之間簽訂的本第二份補充契約，日期截至本協議發佈之日，該契約適用於票據，該契約根據基本契約及其條款不時修訂、補充或以其他方式修改。

附屬的對任何人而言，指其中證券或其他所有權權益有權選舉該實體多數成員或履行類似職能的其他人員直接或間接擁有或控制的任何實體，或由該人的一家或多家子公司直接或間接擁有或控制。

國庫利率就任何贖回日期而言，是指公司根據以下兩段確定的收益率。

美國國債利率應由公司在紐約市時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後），在贖回日前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計報告中，在該日該時間之後顯示的最近日的收益率確定系統指定為選定利率（每日）H.15（或任何後續利率名稱或公佈）（H.15），標題為美國政府證券國庫常量到期日名義（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定國債利率時，公司應酌情選擇：(1) H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期日到期日這段時間（剩餘壽命)；或 (2) 如果H.15上沒有完全等於剩餘壽命的美國國債固定到期日，則兩種收益率一對應於美國國債在H.15的固定到期日短於H.15的固定到期日，另一種收益率對應於 H.15的美國國債恆定到期日立即長於剩餘壽命，並且應使用此類收益率和四捨五入按直線（使用實際天數）插值到期日將結果縮短到小數點後三位；或者（3）如果沒有，則縮短H.15的國債固定到期日大於或長於剩餘壽命，即最接近剩餘壽命的H.15單一國債常量到期收益率。就本段而言，H.15上適用的美國國債常數到期日應視為其到期日等於自贖回之日起該國債常數到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日之前的第三個工作日H.15 TCM或任何繼任者名稱或出版物不再公佈，則公司應根據年利率計算國庫利率，該年利率等於贖回日前第二個工作日在紐約時間上午11點的半年期等值到期收益率，該年利率將在面值到期日或最接近面值的美國國債券的贖回日之前的第二個工作日通話日期（視情況而定）。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日與票面看漲日相等，一隻到期日早於面值看漲日，另一隻到期日晚於面值看漲日，則公司應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多在票面看漲日到期的美國國庫證券，或者兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，則公司應根據紐約時間上午11點此類美國國債的平均買入和要價，從這兩種或更多美國國債中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於紐約時間上午11點該美國國債的買入價和賣出價的平均值（以本金的百分比表示），並四捨五入至小數點後三位。

投票權益截至任何日期，任何特定人員是指當時有權在該人或其他履行類似職能的人員的董事會選舉中普遍投票的該人的證券或其他所有權權益。

第 1.03 節其他定義。


任期	定義於部分
控制權變更日期		4.02
控制權變更提議		4.02
控制權付款日期變更		4.02
控制權變更購買價格		4.02
DTC		2.02
違約事件		5.01
抵押		4.01
允許的留置權		4.01

第二條。

這些筆記

第 2.01 節表格和約會。

(a) 將軍。 票據和受託人的認證證書基本上將採用本文附錄A和附錄B的形式。票據可能有法律、證券交易所規則或用法要求的註釋、圖例或背書。每張票據的日期將以其認證之日為日期。這些票據的面額應為2,000美元，其整數倍數為1,000美元。

票據中包含的條款和規定將構成本第二補充契約的一部分，並特此明確制定，公司和受託人通過執行和交付第二份補充契約，明確同意此類條款和規定並受其約束。但是，如果任何票據的任何條款與基礎契約的明文條款相沖突，則該票據的條款將管轄並起主導作用；如果票據的任何條款與本第二份補充契約的明文條款相沖突，則本第二補充契約的條款將具有管轄權和控制性。

(b) 全球筆記。 以全球形式發行的票據基本上將採用隨附的附錄A和附錄B的形式（包括其中的全球票據圖例）。以最終形式發行的票據基本上將採用附錄 A和附錄B的形式（但不包括其中的全球票據圖例）。每張全球票據將代表其中規定的未償還票據，每張全球票據都將規定它將代表不時背書的未償還票據的本金總額，因此所代表的未償還票據的本金總額可能會不時減少或增加，以反映交易和贖回。對全球票據的任何背書，以反映全球票據所代表的未償還票據本金總額的任何增加或減少，都將由受託管理人根據本協議第2.02節的要求根據其持有人發出的指示作出。

第 2.02 節轉讓和交換。

(a) 全球票據的轉移和交換。 除非存管機構整體轉讓給託管機構的被提名人，存託人的提名人轉給託管人或存管機構的另一名被提名人，或者由存管人或任何此類被提名人向繼任存管機構或該繼任存管機構的被提名人轉讓，否則不得轉讓任何全球票據。在以下情況下，公司將系列的所有全球票據兑換成最終票據：

(1) 公司向受託管理人發出通知，表示 (A) (i) 它不願或無法繼續擔任存託人，或 (ii) 它不再是根據《交易法》註冊的清算機構，(B) 公司無法安排合格的繼任者；或

(2) 公司自行決定將該系列的全球票據（全部但不是部分）兑換成最終票據，並就此向受託管理人發出書面通知。

在上述（1）或（2）中前的事件發生時，最終票據將以存託人指示的名稱和任何經批准的面額發行。根據基本契約第2.06和2.07節的規定，全球票據也可以全部或部分交換或替換。根據基本契約第 2.02 節或第 2.06 或 2.07 節，為換取或代替全球票據或其任何部分而認證和交付的每張票據都將經過身份驗證和交付，將以全球票據的形式進行身份驗證和交付，並將成為全球票據。除本第 2.02 (a) 節的規定外，全球票據不得兑換其他票據；但是，根據本協議第 2.02 (b)、(c) 或 (g) 節的規定，全球票據的受益權益可以轉讓和兑換。

(b) 全球票據中實益權益的轉讓和交換。 根據本第二補充契約和適用程序的規定，全球票據的轉讓和實益權益交換將通過存託人進行。轉讓全球票據中的受益權益還需要遵守下文第 (1) 或 (2) 項（視情況而定），以及以下一項或多項其他分段（視情況而定）：

(1) 同一全球票據中的實益權益的轉讓。 任何環球票據的受益權益均可轉讓給以全球票據實益權益的形式接受交割的人。無需向書記官長提交任何書面命令或指示，即可進行本第 2.02 (b) (1) 節所述的轉讓。

(2) 環球票據中所有其他實益權益的轉移和交換。對於不受上述第 2.02 (b) (1) 節約束的所有轉讓和實益權益交換，此類實益權益的轉讓人必須向註冊服務商交付：

(i) 參與者或間接參與者根據適用的程序向存託機構下達的書面命令，指示存託人以等於待轉讓或交換的受益權益的金額將另一份全球票據的實益權益存入或安排記入存款；以及

(ii) 根據適用程序發出的指令，其中包含與參與者賬户有關的信息，以便將此類增加的款項存入賬户。

在滿足本第二補充契約和票據中或《證券法》中適用的全球票據受益權益的所有轉讓或交換要求後，受託管理人將根據本協議第2.02（g）節調整相關全球票據的本金。

如果任何全球票據實益權益的持有人提議將此類受益權益交換為最終票據，或將此類實益權益轉讓給以最終票據形式收取該票據的個人，則在滿足本協議第 2.02 (b) (2) 節規定的條件後，受託管理人將根據第 2.02 (g) 條相應減少適用全球票據的本金總額) 本協議，公司將執行，受託人將進行身份驗證並交付給指定人員在説明書中，本金相當的權威票據. 根據本第 2.02 (c) 節為換取實益權益而發行的任何最終票據將以存託人和參與者或間接參與者或間接參與者通過指示向書記官長髮出指示，以此類實益權益申請的持有人姓名和授權面額進行登記. 受託人將向以其名義註冊此類票據的人交付此類最終票據。

(d) 轉讓和交換最終票據以換取實益權益.

權威票據的持有人可以隨時將此類票據兑換成全球票據的實益權益，或將此類最終票據轉讓給以全球票據實益權益形式接受該票據交割的人. 收到此類交換或轉讓請求後，受託人將取消適用的最終票據，並增加或促使增加其中一筆全球票據的本金總額。

如果在全球票據尚未發行的情況下根據前款進行任何此類的交換或從最終票據轉為實益權益，則公司將發行並由受託人對一本或多張全球票據進行認證，其本金總額等於以這種方式轉讓的最終票據的本金。

最終票據的持有人可以將此類票據轉讓給以最終票據形式收取票據的人。

(e) 轉讓和交換權威票據以換取最終票據。應最終票據持有人要求且此類持有人遵守本第 2.02 (e) 節的規定，註冊服務商將對最終票據的轉讓或交換進行登記. 在進行此類轉讓或交換登記之前，申請持有人應向註冊官出示或交出由該持有人或其律師在書面正式授權下正式簽署的正式簽署的最終票據，或附上書面令註冊商滿意的書面轉讓指示. 此外，申請持有人將根據本第 2.02 (e) 節的以下規定提供任何其他證書、文件和信息（如適用）。

(f) 傳説。除非本第二份補充契約的適用條款中另有明確規定，否則以下圖例將出現在根據本第二份補充契約發行的所有全球票據的正面上。

本全球票據由存託機構（定義見本票據的第二份補充契約）或其被提名人保管，在任何情況下均不可轉讓給任何人除非 (I) 受託人可以根據第二份補充契約（II）本全球票據第 2.02 節的要求在此進行備註根據第二補充契約第 2.02 (a) 節，可以全部兑換，但不能部分兑換，(III) 本全球票據可以交付根據基本契約第2.08節，將本全球票據移交給受託人，要求其取消；（IV）經公司事先書面同意，本全球票據可轉讓給繼任存託機構。

除非將本票據全部或部分兑換成最終形式的票據，否則不得將本票據全部轉讓，除非由保管人將其全部轉讓給保存人的被提名人，或由保管人提名人向保管人或保管人的另一名被提名人，或由保管人或任何此類

繼任保管機構的被提名人或此類繼任保管機構的被提名人。除非本證書由存託信託公司（紐約州紐約市水街 55 號，）的授權代表出示（DTC）向公司或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，並且頒發的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或者 DTC 授權代表可能要求的其他名稱（任何款項都將支付給 CEDE & CO.或DTC授權代表可能要求的其他實體，由於本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益，因此任何人對其進行任何轉讓、質押或其他用途以獲取價值或其他用途均屬不正確。

(g) 取消和/或調整全球票據。 當特定全球票據的所有受益權益已兑換成最終票據，或者特定全球票據已全部而不是部分兑換、回購或取消時，每張此類全球票據將根據基礎契約第2.08節退還給受託人或由受託人保留和取消. 在取消之前的任何時候，如果將全球票據的任何實益權益兑換成或轉讓給將以另一份全球票據或最終票據的實益權益的形式交割該票據的個人，則該全球票據所代表的票據本金將相應減少，受託管理人或存管人將根據受託管理人的指示對該全球票據進行認可以反映這種減少；以及受益權益是否被交換或轉讓給個人誰將以另一份全球票據的實益權益的形式進行交割，此類其他全球票據將相應增加，受託管理人或存管機構將根據受託管理人的指示對該全球票據進行認可，以反映這種增長。

(h) 與轉讓和交換有關的一般規定.

(1) 為了允許註冊轉賬和交易所，公司將根據公司的命令或註冊商的要求執行全球票據和最終票據，並由受託人進行身份驗證。

(2) 對於全球票據實益權益的持有人或最終票據的持有人進行任何轉讓或交換登記，不收取任何服務費，但公司或受託人可能要求支付一筆足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項。

(3) 註冊服務商無需登記全部或部分贖回的任何票據的轉讓或交換，但任何票據的未兑換部分被部分兑換除外。

(4) 在登記轉讓或交換全球票據或最終票據時發行的所有全球票據和最終票據均為公司的有效債務，證明債務相同，有權獲得與此類轉讓或交換登記時交出的全球票據或最終票據相同的權益。

(5) 公司不必被要求：

(A) 在根據基本契約第 4.02 節選擇任何票據進行贖回之日之前的 15 天內發行、登記轉讓或交換任何票據，並在選擇當天營業結束時結束；

(B) 登記轉讓或交換任何如此選擇的全部或部分贖回票據，但部分兑換的任何票據中未兑換部分除外；或

(6) 在到期提交任何票據的轉讓登記之前，受託人、任何代理人和公司可以將以其名義註冊票據的人視為該票據的絕對所有者，以接收此類票據的本金和利息的支付以及所有其他用途，受託人、任何代理人或公司都不會受到相反通知的影響。

(7) 受託人將根據基本契約第2.04節的規定對全球票據和最終票據進行身份驗證。

(8) 根據本第 2.02 節為進行轉讓或交換登記而必須向書記官長提交的所有證書、證書和律師意見均可通過傳真提交。

(9) 受託人除了要求交付本第二補充契約明確要求的證書和其他文件或證據，以及在本第二份補充契約的條款明確要求的情況下和在條款明確要求時這樣做外，沒有義務或義務監督、確定或調查本第二補充契約或適用法律對任何票據任何權益的轉讓限制的遵守情況，並對其進行檢查以確定在形式上是否符合規定在此明確要求。

(10) 受託人或任何代理人均不對保管人採取或未採取的任何行動負責。

第 2.03 節發行附加票據。

在高級管理人員證書和法律顧問意見交付後，公司將有權根據本第二份補充契約發行一系列附加票據，這些票據的條款將與本協議發佈之日該系列的初始票據相同，在某些情況下，還包括髮行價格和首次付息日期；前提是附加票據不能與原始票據互換附註出於美國聯邦所得税的目的，附加附註應有單獨的CUSIP號碼. 在本第二補充契約下，在發佈之日發行的每個系列的初始票據以及該系列發行的任何其他票據無論出於何種目的均將被視為單一類別。

關於任何附加票據，公司將在其董事會決議或高級管理人員證書中列出以下信息，每份附註的副本將交給受託人：

(a) 根據本第二補充契約進行認證和交付的此類附加票據的本金總額；以及

(b) 此類附加票據的發行價格、發行日期和CUSIP編號。

第三條。

兑換和預付款

第 3.01 節贖回通知。

公司應在贖回日前至少10天但不超過60天（或受託人自行決定允許的更短期限）向受託管理人交付一份高級管理人員證書，要求受託管理人發出此類通知，並列出基本契約第4.02節規定的通知中應陳述的信息。任何兑換通知將在贖回日期前至少 10 天但不超過 60 天郵寄或以電子方式發送（或根據存管機構的程序以其他方式傳送），發送給待兑換的適用系列票據的每位持有人。本公司可自行決定是否滿足一項或多項先決條件，否則任何此類通知均須符合先決條件。

第 3.02 節附註已部分兑換。

如果是部分贖回，則應按比例、抽籤或通過受託人自行決定認為適當和公平的其他方法選擇贖回票據。本金不超過2,000美元的票據不得部分兑換。如果任何票據僅用於部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將註明要兑換的票據本金中的部分。註銷原始票據後，將以票據持有人的名義發行本金等於票據未贖回部分的新票據。對於，只要票據由DTC（或其他存託機構）持有，票據的贖回應按照存託機構的政策和程序進行。

第 3.03 節可選兑換。

在適用的面值看漲日之前，適用系列的票據可由公司選擇以等於以下兩項中較高者中較高者價格的贖回價格兑換：

(i) (a) 按折現價贖回的系列票據的剩餘定期付款本金和利息的現值總和（假設票據將在適用的面值收回日兑換），每半年（假設 360 天年度包括十二個 30 天），利率等於美國國債利率加上 15 個基點（2022 年）9 張票據，加上 20 個基點，以為例，以 2034 年票據為例，減去 (b) 截至贖回日應計的利息；以及

(ii) 適用系列票據本金的100％可供兑換；

另外，無論哪種情況，都包括要贖回的系列票據的應計和未付利息，但不包括贖回日期。

公司應計算贖回價格，公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的都有約束力，沒有明顯的錯誤。

在系列票據的適用面值贖回日當天或之後，公司可以隨時按公司的選擇全部或部分贖回適用系列的票據，贖回價格等於所兑換的適用系列票據本金的100％加上兑換至但不包括贖回日的適用系列票據的應計和未付利息。

(a) 儘管如此，根據適用系列票據，在贖回日或之前在票據的適用利息支付日到期和應付的票據的分期利息將在利息支付日支付給截至相關記錄日營業結束時的註冊持有人。

(b) 除非公司拖欠贖回價格的支付，否則只要公司向付款代理存入資金以滿足適用的贖回價格，票據或其中需要贖回的部分的利息就將停止累計。

第 3.04 節強制兑換。

除第4.02節另有規定外，公司無需就票據的進行任何強制性贖回或償債基金付款。

第四條。

特定的盟約

第 4.01 節留置權。

(a) 公司不會也不會允許其任何子公司發行、承擔、設立、承擔或擔保任何由抵押貸款、信託契約、擔保權益、質押、留置權、押記或其他擔保（統稱為抵押) 在任何主要財產上，或任何擁有任何Principal 財產（無論此類主要財產、股份或負債現已存在或欠下或此後創建或收購）的任何子公司的任何股票或負債上，在任何此類情況下，在發行、產生、設立、承擔、承擔或擔保或授予此類抵押貸款的同時，未有效提供票據（以及如果公司如此決定，則公司或該子公司的任何其他債務或擔保與票據排名相等）應以此類融資債務（或由公司選擇，在此之前）按比例擔保；前提是根據本條款為票據持有人利益設立的任何抵押貸款應在其條款中規定，該抵押貸款應自動無條件地發放和償還（i）在抵押貸款的解除和解除導致該條款生效時或構成抵押貸款時自動無條件地發放和清償獲得允許的留置權或獲得第 4.01 (b) 節或第 4 節的許可。03 (b) 或 (ii) 在此時該子公司不再是本公司的子公司。但是，上述限制不適用於以下各項（以及由此擔保的融資債務），並且應將其排除在第 4.01 (b) 節和第 4.03 (b) 節的任何計算之外（允許的留置權):

(1) 對該人成為子公司時存在的任何人的財產、股票或債務或其他資產的抵押貸款；

(2) 對公司或子公司收購時存在的財產、股票或負債或其他資產的抵押貸款，或其中的抵押貸款，以擔保支付其購買價格的全部或部分或其中的建造、安裝、翻新、改善或開發成本，或財產、股票或負債或其他資產的抵押貸款，以擔保任何債務在最遲的收購之前、當時或之後的 360 天內發生或擔保，或者就財產而言，完成此類建築、安裝、翻新、改善或開發，或開始對此類房產進行實質性商業運營，以便為其購買價格的全部或部分融資，例如建築、安裝、翻新、改善或開發；

(3) 向公司或子公司提供的抵押貸款，以擔保欠公司或子公司的融資債務；

(4) 在本協議發佈之日存在的抵押貸款；

(5) 對某人與本公司或子公司合併時存在的財產、股票、債務或資產的抵押貸款，或在向公司或子公司出售、租賃或以其他方式處置該人的財產作為一個整體或基本上作為一個整體向公司或子公司出售、租賃或以其他方式處置該人的財產時存在的抵押貸款；

(6) 向美利堅合眾國或任何州、領土或其所有權（或哥倫比亞特區）、或任何外國政府、美利堅合眾國的任何部門、機構、部門或政治分支機構、任何州、領地或其所有權（或哥倫比亞特區）或任何外國政府提供的抵押貸款，以擔保根據任何合同或法規支付部分、進展、預付款或其他款項擔保為全部或部分融資而產生或擔保的任何債務購買價格或建造或改善受此類抵押貸款約束的房產的成本（包括但不限於與污染控制或工業收入債券或類似融資相關的抵押貸款）；

(7) 與由無追索債務融資併為擔保無追索債務而設立的項目相關的抵押貸款；或

(8) 前述條款中提及的任何抵押貸款的全部或部分修改、再融資、重組、延期、續期、退款或置換（為避免疑問，還包括任何連續延期、續訂或置換）； 提供的, 然而，(A) 由此擔保的融資債務的本金不得超過融資債務的本金，外加與任何此類修改、再融資、重組、延期、續約、退款或置換相關的任何費用和開支（包括任何溢價和抵押成本以及應計利息或原始發行折扣的攤銷），在修改、再融資、重組、延期、續訂或退款時有擔保置換和 (B) 此類延期、續期、退款或置換抵押貸款將是僅限於在進行此類修改、再融資、重組、延期、續期、退款或置換時擔保的相同財產、股份或債務或資產的全部或部分，以及其中的改善或開發。

(b) 儘管有前段第一句中規定的限制，但公司或任何子公司仍可以發行、承擔、設立、承擔或擔保由抵押貸款擔保的融資債務，否則這些抵押貸款將受到此類限制的約束，而無需對票據進行同等和按比例擔保， 提供的 在其生效後，所有由抵押貸款擔保的融資債務（不包括由許可留置權擔保的融資債務）的總金額，加上與主物業相關的銷售和回租交易的所有應佔債務的總額（不包括根據本協議第4.03節（a）段第 (1) 至 (8) 條允許產生的任何歸屬債務）的12.5％公司的合併淨有形資產。

第 4.02 節控制權變更觸發事件時的購買要約。

(a) 控制權變更觸發事件發生時（此類事件發生之日）控制權變更日期) 對於一系列票據，除非公司已根據第3.03節行使贖回該系列票據的權利，否則該系列票據的每位持有人均有權要求公司以收購價全部或部分購買這些持有人票據（等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍數）（控制權變更購買價格）等於此類票據本金的101％，加上截至但不包括購買之日此類票據的應計和未付利息（如果有）（控制權付款日期變更)，根據並根據本第 4.02 節所述的報價（ 控制權變更提議），前提是此類系列票據的持有人有權在相關記錄日期獲得在相關利息支付日（即購買之日或之前）到期的利息。

(b) 在控制權變更日後的30天內，或由公司選擇，在控制權變更之前，但在公開宣佈即將發生的控制權變更之後，公司應通過頭等郵件（或根據DTC的程序以其他方式發送）向以前未兑換的任何系列票據的每位持有人發送通知，並向受託人發送一份通知，該通知應管轄條款控制權變更要約的。此類通知應説明：

(i) 控制權要約的變更是根據本第 4.02 節進行的，所有有效投標的票據都將被接受付款；

(ii) 控制權購買價格變更和控制權變更付款日期，除非法律要求，否則該工作日應為自通知發出之日起 30 天或不遲於 60 天的工作日；

(iii) 票據的 CUSIP 編號；

(iv) 任何未投標的票據將繼續累積利息；

(v) 根據控制權變更要約接受付款的任何票據均應在控制權變更付款日期變更之後停止累計利息，除非公司拖欠支付票據的控制權變更購買價格，而持有人唯一剩下的權利是在向付款代理人交出票據後獲得控制權變更購買價格的付款；

(vi) 選擇根據控制權變更要約購買任何系列票據的持有人必須在控制權變更付款日期之前的第三個工作日營業結束前，將此類票據交還給付款代理人；

(vii) 如果付款代理人不遲於控制權付款日前第二個工作日營業結束時收到、載有持有人姓名、為購買而交付的票據本金的傳真、電子提交的信函或信函，以及該持有人撤回購買票據選擇的聲明，則持有人有權撤回第 (vi) 條所述的選擇；

(viii) 僅購買部分票據的持有人將發行新票據，其本金等於已交出的票據未購買部分，未購買部分的本金等於2,000美元的本金或超過本金的1,000美元的整數倍數；以及

(ix) 如果通知是在控制權變更完成之日之前發出的，則控制權變更優惠的條件是控制權變更在控制權變更付款日當天或之前完成。

(c) 公司應促使控制權變更優惠在至少 20 個工作日或適用法律要求的更長時間內保持開放。公司應遵守《交易法》第14e-1條及其下的任何其他證券法律法規的要求，前提是此類法律法規適用於根據控制權變更觸發事件回購一系列票據。如果任何證券法律或法規的規定與本第 4.02 節的規定相沖突，公司應遵守適用的證券法律法規，不得因此類衝突和合規而被視為違反了本第 4.02 節規定的義務。

(d) 在控制權付款變更之日，公司將在合法範圍內：

(i) 接受根據控制權變更要約正確投標的適用系列的所有票據或適用系列票據的部分進行付款；

(ii) 向付款代理人存入相當於相應系列所有票據或適當投標的適用系列票據部分的控制權變更購買價格的金額；以及

(iii) 向受託人交付或安排向受託人交付經適當接受的適用系列票據以及高級管理人員證書，其中註明公司購買的適用系列票據的本金總額或部分適用系列票據的本金總額以及付款代理人應支付的金額。

(e) 付款代理人將立即向正確投標的適用系列票據的每位持有人郵寄此類票據的控制權變更購買價格，受託人將立即進行身份驗證並向每位持有人郵寄一份本金等於已交還票據中任何未購買部分的適用系列新票據（如果有）；前提是適用系列的每張新票據都是本金為2,000美元，或超過本金的整數倍數為1,000美元。公司將在控制權變更付款日期當天或之後立即公開宣佈控制權變更要約的結果。

(f) 如果第三方以符合公司對此類要約的要求的方式、時間和其他方面提出此類要約，並且該第三方購買了根據其要約正確投標但未撤回的所有票據，則公司無需提出控制權變更要約。此外，如果根據經本第二份補充契約修訂和補充的契約發生了違約事件，並且在控制權變更付款日仍在繼續，公司不得根據本第 4.02 節回購任何系列票據，但控制權變更觸發事件時違約支付控制權變更購買價格除外。

第 4.03 節銷售和回租交易。

(a) 公司不會也不會允許其任何子公司就任何主要財產進行任何銷售和回租交易。但是，在以下情況下，上述限制不適用於下文 (b) 款和第 4.01 節 (b) 小節規定的任何銷售和回租交易（以及與之相關的任何應佔債務），因此將不包括在任何計算範圍內：

(1) 允許公司或子公司根據第4.01節 (a) 小節第二句中關於此類銷售和回租交易所涉主要財產的第 (1) 至 (8) 款中的任何條款，設立由抵押貸款擔保的融資債務，其金額至少等於該銷售和回租交易的應佔債務，但不對票據進行同等和按比例擔保；

(2) 此類售後回租交易的收益至少等於受影響的Principal 財產的公允市場價值（由公司首席執行官、總裁、首席財務官、首席會計官、財務主管或財務總監善意確定），並且公司或子公司在其後的360天內將等於該銷售和回租交易淨收益的金額用於預付款或退休公司或子公司借款的債務（附屬的債務除外）欠公司或子公司的票據或債務）；

(3) 公司或子公司在此後的360天內將等於該銷售和回租交易淨收益的金額用於購買、建造、開發、擴建或改善其他財產；

（4）此類售後回租交易涉及不超過三年的租賃，包括續期；

(5) 此類售後回租交易在公司與子公司之間或子公司之間進行；

(6) 此類售後回租交易在收購之時或最遲收購後的12個月內執行，所涵蓋的主要財產的施工或改善完工或開始大規模商業運營；

(7) 如果根據第 4.01 節 (a) 小節第二句第 (6) 條允許公司就此類工業收入或污染控制債券進行抵押貸款，則此類銷售和回租交易中的租約為工業收入或污染控制債券提供擔保或與之相關；或

(8) 此類銷售和回租交易中的租賃付款是與以無追索權債務融資的項目相關的，這類債務構成無追索權債務。

(b) 儘管 (a) 小節第一句有限制，但公司或任何子公司均可就本應受此類限制的任何主要財產進行任何銷售和回租交易，前提是在這些限制生效後，所有此類銷售和回租交易（不包括根據第 (1) 至 () 條允許產生的任何歸屬債務的總金額上文 (a) 小節的8) 加上所有擔保的總金額根據第 4.01 節 (a) 小節產生的資金債務（不包括該第 (a) 小節第二句第 (1) 至 (8) 條允許的抵押貸款擔保的融資債務）不超過合併淨有形資產的12.5％。

第五條。

違約和補救措施

第 5.01 節默認事件。

本票據不應受益於基本契約中規定的違約事件。取而代之的是，以下每項都是 違約事件關於各系列《説明》：

(a) 未能支付該系列任何票據的分期付息，當該系列票據到期和應付時，此類違約行為在公司收到任何票據持有人或受託人的書面違約通知後的三十 (30) 天內持續存在；

(b) 在到期時、贖回時、通過申報或其他方式支付該系列任何票據的本金或溢價（如果有），均未支付該系列票據的本金或溢價（如果有）；

(d) 在受託人向公司發出違約書面通知後的九十 (90) 天內，公司未遵守或履行該系列任何票據的或該系列的契約中的任何其他契約或協議，或該系列票據本金總額至少為25％的持有人向公司和受託人發出書面違約通知;

(e) 根據目前或將來生效的任何適用的破產、破產或其他類似法律，對非自願案件擁有管轄權的法院下達對公司的救濟的法令或命令，或為公司的任何實質性財產指定接管人、清算人、受讓人、託管人、受託人、扣押人或其他類似官員，或下令清盤或清盤其事務，以及該法令或命令的有效期為九十（90）天，的持續性；以及

(f) 公司根據目前或將來生效的任何適用的破產、破產或其他類似法律啟動自願訴訟，或公司同意根據任何此類法律在非自願案件中下達救濟令，或公司同意指定或接管接管人、清算人、受讓人、託管人、受託人、扣押人或其他類似官員的佔有權公司或其任何實質性財產，或公司為債權人利益進行的任何一般性轉讓。

第六條。

雜項

第 6.01 節《信託契約法》管制。

如果本第二補充契約的任何條款限制、符合或與 TIA 第 318 (c) 條規定的關税相沖突，則以徵收的關税為準。

第 6.02 節適用法律。

紐約州的內部法律將管轄並用於解釋第二份補充契約和附註，在需要適用其他司法管轄區的法律的範圍內，不賦予適用的法律衝突原則的效力。

第 6.03 節繼任者。

公司在本第二份補充契約和票據中的所有協議都將對其繼任者具有約束力。本第二份補充契約中受託人的所有協議都將對其繼任者具有約束力。

第 6.04 節可分割性。

如果本第二補充契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性將不會因此受到任何影響或損害。

第 6.05 節對應的原件。

雙方可以簽署本第二份補充契約的任意數量的副本。每份簽名的副本都是原件，但是所有副本共同代表相同的協議。

第 6.06 節目錄、標題等

插入本第二份補充契約的條款和章節的目錄和標題僅為方便參考，不應被視為本第二份補充契約的一部分，也不會以任何方式修改或限制本協議中的任何條款或條款。

第 6.07 節電子簽名。

契約或與契約有關的任何待簽署文件（包括但不限於票據和任何官員證書）中或與相關的簽署、簽名、交付等字眼應視為包括電子簽名，包括但不限於Docusign（或授權代表以書面形式向受託人指定的其他數字簽名提供商）提供的數字簽名，每個其法律效力、有效性或可執行性應與手動執行簽名。公司同意承擔因使用數字簽名和電子方法向受託人提交通信而產生的所有風險，包括但不限於受託人根據未經授權的指示行事的風險、以及被第三方攔截和濫用的風險。

第 6.08 節通知. 特此將基本契約第 15.03 節中發給公司和受託人的通知信息替換為以下內容：

如果是給公司：

可口可樂聯合有限公司

4100 可口可樂廣場

夏洛特，北卡羅來納州 28211

注意：首席財務官

電信複印機編號：(704) 557-4640

附上副本至：

Moore & Van Allen PLLC

北特賴恩街 100 號，4700 套房

北卡羅來納州夏洛特 28202-4003

注意：D. Ryan Hart，Esq。

電信複印機編號：(704) 378-1946

如果對受託人説：

信託銀行

企業信託和託管服務

2713 Forest Hills Road，2 號樓 2 樓

北卡羅來納州威爾遜 27893

注意：可口可樂聯合公司客户經理

電話：(904) 361-5237

傳真： 252-246-4303

[下一頁上的簽名]

日期：2024 年 5 月 29 日


可口可樂合併有限公司

來自：		F. 斯科特·安東尼
姓名：		F. 斯科特·安東尼
標題：		執行副總裁和
		首席財務官

[第二份補充契約的簽名頁]


信託銀行，作為受託人

來自：		/s/ 帕特里克·佐丹奴
姓名：		帕特里克·佐丹奴
標題：		副總統

[第二份補充契約的簽名頁]

附錄 A

（註釋的正面）

[根據第二補充契約的規定，插入全球票據圖例（如果適用）]

CUSIP：191098 上午 4 點

2029 年到期的 5.250% 優先票據

沒有。R-

可口可樂聯合有限公司

承諾在 2029 年 6 月 1 日向 CEDE & CO. 或註冊受讓人支付美元本金

利息支付日期：6月1日和12月1日

記錄日期：5 月 15 日和 11 月 15 日

日期： 2024 年 5 月 29 日

A-1


可口可樂合併有限公司

來自：
姓名：
標題：

註明日期：

A-2

這是上述第二補充契約中提及的全球票據之一：

註明日期：

信託銀行，

作為受託人


來自：
		姓名：
		標題：

A-3

（註釋反面）

2029 年到期的 5.250% 優先票據

除非另有説明，否則此處使用的大寫術語具有下文所述契約中賦予它們的含義。

(1) 利息。 特拉華州的一家公司可口可樂聯合公司（公司），承諾從本票據發佈之日起至到期，按每年5.250％支付本票本金的利息。公司將在每年的6月1日和12月1日每半年支付一次利息，如果有任何這樣的日子不是工作日，則在下一個下一個工作日支付利息（每個工作日都是利息支付日期）。2029年票據的利息將自最近支付利息之日起累計，如果未支付利息，則自發行之日起累計； 提供了 如果利息支付中不存在違約行為，並且如果本票據在本文正面提及的記錄日期和下一個下一個利息支付日之間經過驗證，則利息將從下一個的利息支付日起累計； 提供的, 更遠的，第一個利息支付日應為2024年12月1日。在合法範圍內，公司將按等於2029年票據當時適用的利率為逾期的本金支付利息（包括根據任何破產法提起的任何訴訟的申請後利息）；公司將在合法範圍內以相同利率支付逾期分期利息的利息（包括根據任何破產法提起的任何訴訟的申請後利息）。利息應按每年 360 天計算，每年 12 個月 30 天。

(2) 付款方式。 公司將在利息支付日之前的5月15日和11月15日營業結束時向2029年票據的註冊持有人支付2029年票據的利息，即使此類2029年票據在該記錄日期之後以及該利息支付日當天或之前被取消. 2029年票據的本金、溢價（如果有）和利息應在紐約市曼哈頓自治市的付款代理人和註冊機構的辦公室或代理機構支付，或者，公司可以選擇通過支票將支票郵寄給 2029票據持有人登記冊中列出的相應地址； 提供的 持有人向受託管理人發出電匯指示的2029年票據的所有本金、溢價和利息的支付均應通過電匯方式向其持有人指定的賬户轉賬即時可用的資金. 此類付款應以美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付，付款時為償還公共和私人債務的法定貨幣。

(3) 付款代理和註冊商。 最初，契約下的受託人Truist 銀行將充當付款代理人和註冊商. 公司可以在不通知任何持有人的情況下更改任何付款代理人或註冊商。公司或其任何子公司均可以任何此類身份行事。

(4) 契約。本票據是公司根據契約發行和發行的經過正式認證的一系列證券之一（基本契約），截至2020年12月15日，公司與美國銀行信託公司全國協會簽訂的日期，該協會是一家全國性的銀行協會（作為美國銀行全國協會的利益繼任者）（前任受託人），經第一補編修訂

A-4

契約（第一份補充契約），截止日期為2024年5月21日，由公司、前受託人和受託人共同擔任，作為前任受託人的繼任受託人，並經第二份補充契約進一步修訂（第二份補充契約而且，連同基本契約和第一份補充契約，契約），日期截至 2024 年 5 月 29 日，由公司與受託人簽訂。2029年票據的條款包括契約中規定的條款，以及根據經修訂的1939年《信託契約法》（《美國法典》第15條第77aa-77bbbb節）構成契約一部分的條款。2029年票據受所有此類條款的約束，持有人應參閲契約及此類法案以獲取此類條款的聲明。如果本票據的任何條款與基礎契約的明示條款相沖突，則本票據的條款將管轄並起主導作用；如果本票據的任何條款與第二補充契約相沖突，則第二補充契約的條款將管轄並起主導作用，，如果基本契約的任何條款與第二補充契約的明文條款相沖突契約，第二補充契約的條款將起到約束和控制作用。根據第二補充契約第2.03節，公司有權發行額外票據。

(5) 可選兑換.

2029 年 5 月 1 日之前（面值看漲日期），2029年票據可由公司選擇，以的贖回價格等於以下兩項中較高者中較高者：

(i) (a) 按等於美國國債利率加上15個基點減去 (b) 的應計利息，按等於美國國債利率加上15個基點減去 (b) 利息的利率折現的2029年票據的剩餘定期還款額到期的2029年票據的剩餘定期還款本金和利息（假設2029年票據在面值收回日到期）的現值總和（假設 360 天年度包括十二個 30 天）到兑換之日；以及

(ii) 將贖回2029年票據本金的100％；

此外，無論哪種情況，2029年票據的應計利息和未付利息都將在贖回日兑換，但不包括贖回日。

公司應計算贖回價格，公司在確定贖回價格方面的行動和決定在沒有明顯錯誤的情況下，對所有目的均具有決定性和約束力。

在面值看漲日當天或之後的任何時候，公司可以按公司的選擇全部或部分贖回 2029年票據，其贖回價格等於所贖回的2029年票據本金的100％加上贖回至但不包括贖回日的2029年票據的應計和未付利息。

除非公司拖欠贖回價格的支付，否則只要公司向付款代理人存入資金以滿足適用的贖回價格，2029年票據或其中需要贖回的部分的利息就將停止累計。

A-5

(6) 強制兑換。 除第7款另有規定外，不要求公司為2029年票據支付強制性贖回款項。

(7) 由持有人選擇回購.

除第二份補充契約中另有規定外，在控制權變更觸發事件發生時，必須提議以等於本金101％的收購價格購買所有2029年未償還的2029年票據（等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍數），外加應計和未付利息（如果有），但不包括當日購買。

（8）贖回通知。贖回通知應在贖回日期前至少 10 天但不超過 60 天發送給每位待贖回的 2029 年票據持有人。本金不超過2,000美元的2029年票據不得部分兑換。

(9) 面值、轉賬、兑換。 2029年票據為註冊形式，不含面額為2,000美元的息票和1,000美元的整數倍數. 2029年票據可以按照第二補充契約的規定進行轉讓或兑換. 除其他外，註冊處長和受託人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，公司可能要求持有人支付法律要求或第二補充契約允許的任何税費. 公司無需交換或轉讓任何票據或選定用於兑換的票據的一部分，但部分兑換的任何票據的未兑換部分除外. 此外，在精選的2029年票據贖回之前的15天內，或在記錄日期與相應利息支付日之間的期間，公司無需交換或登記任何2029年票據的轉讓。

(10) 被視為所有者的人。 無論出於何種目的，票據的註冊持有人均可被視為其所有者。

(11) 修改、補充和豁免。 基本契約可以修改為其中規定的 . 除某些例外情況外，經當時未償還的2029年票據本金的至少多數持有人同意，可以對第二份補充契約或2029年票據進行修訂或補充，作為單一類別進行投票，經當時未償還的2029年票據本金過半數的持有人同意，可以放棄對契約或2029年票據任何條款的遵守，經當時未償還的2029年票據本金的多數持有人同意單一課堂。未經任何票據持有人同意，可以修改或補充第二份補充契約或2029年票據 (i) 以證明另一家公司繼承本公司或連續繼承，並規定在合併、合併或出售公司全部或幾乎全部資產的情況下，承擔公司對2029年票據持有人的義務；(ii) 添加遵守本公司的承諾，例如違約事件、契約、限制或條件，以利於持有人董事會應考慮讓2029年票據持有人受益的2029年票據；（iii）澄清或糾正任何模稜兩可、缺陷或不一致之處；（iv）規定以不記名形式發行帶有或不帶息票據的2029年票據；（v）規定2029年票據全部或部分的受益所有權應通過電子賬面記錄來證明 (x) 存放在存託機構，(y) 根據公司的記錄，其

A-6

代理人或存託機構以外的第三方，公司、其代理人或第三方持有代表2029年票據或部分票據的證書，或 (z) (x) 和 (y) 的任何組合；(vi) 添加、更改或刪除契約中與2029年票據有關的任何條款，前提是任何此類增加、更改或取消 (x) (A) 既不適用於在該補充契約簽訂之前創建的任何 2029 年票據且無權從該條款中受益，也不應 (B) 修改其權利與此類條款相關的2029年票據持有人或 (y) 只有在沒有未償還的票據時才生效；(vii) 公司可以選擇列出2029年票據的部分或全部條款，而不是在根據基本契約的董事會決議中列出此類條款；(viii) 提供任命繼任受託人；(ix) 提供為受託人提供認證代理人；(x) 遵守委員會的要求，以根據TIA生效或維持契約的資格；或 (xi) 使契約和2029年附註的任何條款與相關發行文件中對此類文件的描述相一致，前提是此類描述旨在逐字背誦契約、 2029 年票據或任何相關安全文件中的條款。

(12) 違約和補救措施。 在以下情況下發生違約事件： (i) 在公司收到2029年票據任何持有人或受託人關於違約的書面通知後，2029年票據的利息到期時拖欠了30天；(ii) 2029年票據本金或溢價（如果有）到期時拖欠付款；(iii) 在到期時拖欠2029年票據的本金或溢價（如果有）；（iii）在沉沒時拖欠付款、購買或類似基金（如果有），(iv) 在受託人向公司發出違約書面通知後，公司在 90 天內倒閉，或者總共持有至少 25% 的持有人2029年票據的本金向公司和受託人發出書面通知，説明其違約遵守公司在契約或協議中就2029年票據達成的任何契約；以及（v）某些與公司有關的破產、破產和重組事件。

如果違約事件發生並仍在繼續，除非所有2029年票據的本金已經到期和應付，否則受託人或2029年未償還票據本金總額至少25％的持有人可以通過向公司發出書面通知，申報所有2029年票據的本金金額（或該系列條款中可能規定的本金部分）應立即到期並付款。在宣佈加快 2029年票據的到期之前，2029年未償還票據本金總額佔多數的持有人可以代表所有2029年票據的持有人免除契約下過去與2029年票據及其後果相關的任何違約或違約事件，但違約 (i) 支付本金和溢價（如果有）或利息除外，如果有，任何 2029 年票據或 (ii) 與契約中適用於 2029 年票據的契約或條款有關但無法修改或未經每張未償還的2029年票據持有人同意而修訂。在宣佈加速發行2029年票據之後，但在獲得或作出支付款項的判決或法令之前，在某些情況下，2029年未償還票據本金總額佔多數的持有人可以撤銷和廢除加速。

(13) 受託人與公司的交易。 受託人可以以個人或任何其他身份向公司或其關聯公司提供貸款、接受存款和為其提供服務，還可以以其他方式與公司或其關聯公司打交道，就好像公司不是受託人一樣。

A-7

(14) 對他人沒有追索權。 公司或任何繼任公司的註冊人、股東、高級職員、董事或員工，無論是直接還是通過公司或任何繼任公司，無論是根據任何憲法、法規或法律規則，還是通過執行任何評估或罰款或其他方式，均不對公司在 2029 年票據下的任何義務承擔任何責任契約或基於此類義務或其產生的、與之有關或因這些義務的產生而提出的任何索賠. 2029年票據的每位持有人接受票據即免除並免除所有此類責任. 豁免和發行是發行2029年票據的考慮因素的一部分。

(15) 身份驗證。 只有經過受託人或認證代理人的手動簽名進行身份驗證，本註釋才有效。

(16) 縮寫。 可以在持有人或受讓人的姓名中使用習慣縮寫，例如：TEN COM（= 普通租户）、TEN ENT（= 全部租户）、JT TEN（= 擁有生存權且非共同租户的共同租户）、CUST（= 託管人）和 U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。

(17) CUSIP 數字。 根據統一安全識別程序委員會頒佈的一項建議，公司已要求在2029年票據上打印CUSIP號碼，受託人可以在贖回通知中使用CUSIP號碼以方便持有人. 無論是打印在 2029 年票據上還是任何兑換通知中包含的此類數字的準確性，均不作任何陳述，只能依賴上面的其他識別號碼. 公司將應書面要求向任何持有人免費提供基本契約和第二份補充契約的副本. 可以向以下人員提出請求：

可口可樂聯合有限公司

4100 可口可樂廣場

北卡羅來納州夏洛特 28211

注意：總法律顧問

A-8

任務表


要分配此筆記，請填寫以下表格：

(I) 或（我們）將本備註分配並轉移至：
		（插入受託人的法定姓名）


（輸入受託人身份證或税務身份證號）








（打印或鍵入受讓人姓名、地址和郵政編碼）

並不可撤銷地任命
將本票據記入公司賬簿：代理人可以用另一張票據代其行事。

日期：

		你的簽名（簽名時完全按照你的名字出現在這張高級紙條的正面簽名）
		税務識別編號：
		簽名保證：

簽名必須由符合註冊商要求的合格擔保機構提供擔保，註冊商的要求包括成為或參與安全轉讓代理尊爵會計劃 (郵票）或註冊服務商除或取代 STAMP 之外可能確定的其他簽名擔保計劃，均符合經修訂的 1934 年《證券交易法》。

A-9

附錄 B

（註釋的正面）

[根據第二補充契約的規定，插入全球票據圖例（如果適用）]

CUSIP: 191098 AP7

2034 年到期的 5.450% 優先票據


沒有。R-		$

可口可樂聯合有限公司

承諾於2034年6月1日向CEDE & CO. 或註冊受讓人支付美元本金

利息支付日期：6月1日和12月1日

記錄日期：5 月 15 日和 11 月 15 日

日期：2024 年 5 月 29 日

B-1


可口可樂合併有限公司

來自：
姓名：
標題：

註明日期：

B-2

這是上述第二補充契約中提及的全球票據之一：

註明日期：

信託銀行，

作為受託人


來自：
		姓名：
		標題：

B-3

（註釋反面）

2034 年到期的 5.450% 優先票據

除非另有説明，否則此處使用的大寫術語具有下文所述契約中賦予它們的含義。

(1) 利息。 特拉華州的一家公司可口可樂聯合公司（公司），承諾從本票據發佈之日起至到期，按每年5.450％支付本票本金的利息。公司將在每年的6月1日和12月1日每半年支付一次利息，如果有任何這樣的日子不是工作日，則在下一個下一個工作日支付利息（每個工作日都是利息支付日期）。2034年票據的利息將自最近支付利息之日起累計，如果未支付利息，則自發行之日起累計； 提供了 如果利息支付中不存在違約行為，並且如果本票據在本文正面提及的記錄日期和下一個下一個利息支付日之間經過驗證，則利息將從下一個的利息支付日起累計； 提供的, 更遠的，第一個利息支付日應為2024年12月1日。在合法範圍內，公司將按等於2034年票據當時適用的利率為逾期的本金支付利息（包括根據任何破產法提起的任何訴訟的申請後利息）；公司將在合法範圍內以相同利率支付逾期分期利息的利息（包括根據任何破產法提起的任何訴訟的申請後利息）。利息應按每年 360 天計算，每年 12 個月 30 天。

(2) 付款方式。 公司將在利息支付日之前的5月15日和11月15日營業結束時向2034年票據的註冊持有人支付2034年票據的利息，即使此類2034年票據在該記錄日期之後以及該利息支付日當天或之前被取消. 2034年票據的本金、溢價（如果有）和利息應在紐約市曼哈頓自治市的付款代理人和註冊處的辦公室或代理機構支付，或者根據公司的選擇，可以通過支票郵寄給 2034票據持有人名冊中列出的相應地址支付利息； 提供的 持有人向受託管理人發出電匯指示的2034年票據的所有本金、溢價和利息的支付均應通過電匯方式向其持有人指定的賬户轉賬即時可用的資金. 此類付款應以美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付，付款時為償還公共和私人債務的法定貨幣。

B-4

契約（第一份補充契約），截止日期為2024年5月21日，由公司、前受託人和受託人共同擔任，作為前任受託人的繼任受託人，並經第二份補充契約進一步修訂（第二份補充契約而且，連同基本契約和第一份補充契約，契約），日期截至 2024 年 5 月 29 日，由公司與受託人簽訂。2034年票據的條款包括契約中規定的條款，以及根據經修訂的1939年《信託契約法》（《美國法典》第15條第77aa-77bbbb節）構成契約一部分的條款。2034年票據受所有這些條款的約束，有關此類條款的聲明，請持有人蔘閲契約和此類法案。如果本票據的任何條款與基礎契約的明示條款相沖突，則本票據的條款將管轄並起主導作用；如果本票據的任何條款與第二補充契約相沖突，則第二補充契約的條款將管轄並起主導作用，，如果基本契約的任何條款與第二補充契約的明文條款相沖突契約，第二補充契約的條款將起到約束和控制作用。根據第二補充契約第2.03節，公司有權發行額外票據。

(5) 可選兑換.

在 2034 年 3 月 1 日之前（面值看漲日期），2034年票據可按公司選擇兑換，兑換價格等於以下兩項中較高者：

(i) (a) 按等於美國國債利率加上20個基點減去 (b) 的應計利息，折現後的2034年票據的剩餘定期付款本金和利息的現值總和（假設2034年票據在面值收回日到期）（假設360天年度包括十二個30天月）到兑換之日；以及

(ii) 2034年票據本金的100％待兑換；

此外，無論哪種情況，2034年票據的應計利息和未付利息都將在贖回日兑換，但不包括贖回日。

公司應計算贖回價格，公司在確定贖回價格方面的行動和決定在沒有明顯錯誤的情況下，對所有目的均具有決定性和約束力。

在面值看漲日當天或之後的任何時候，公司可以按公司的選擇全部或部分贖回 2034票據，贖回價格等於所贖回的2034年票據本金的100％加上贖回至但不包括贖回日的2034年票據的應計和未付利息。

除非公司在贖回日當天及之後拖欠贖回價格，否則只要公司向付款代理存入資金以滿足適用的贖回價格，則2034年票據或其中需要贖回的部分的利息將停止累計。

B-5

(6) 強制兑換。 除第7款另有規定外，不要求公司為2034年票據支付強制性贖回款項。

(7) 由持有人選擇回購。除第二份補充契約中規定的外，在控制權變更觸發事件發生時，公司必須提議以等於本金101％的收購價購買所有未償還的2034年票據（等於2,000美元或超出部分1,000美元的整數倍數），加上截至但不包括該日期的應計和未付利息（如果有）購買。

(8) 贖回通知。 贖回通知應在贖回日期前至少10天但不超過60天發送給每位待贖回的2034年票據持有人。本金不超過2,000美元的2034票據不得部分兑換。

(9) 面值、轉賬、兑換。 2034年紙幣為註冊形式，不含面額為2,000美元的息票，整數倍數為1,000美元. 2034年票據可以按照第二補充契約的規定進行轉讓或兑換. 除其他外，註冊處長和受託人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，公司可能要求持有人支付法律要求或第二補充契約允許的任何税費. 公司無需交換或轉讓任何票據或選定用於兑換的票據的一部分，但部分兑換的任何票據的未兑換部分除外. 此外，在精選的2034年票據贖回之前的15天內，或在記錄日期和相應的利息支付日之間的這段時間內，公司無需兑換或登記任何2034年票據的轉讓。

(10) 被視為所有者的人。 無論出於何種目的，票據的註冊持有人均可被視為其所有者。

(11) 修改、補充和豁免。 基本契約可以按照其中的規定進行修改. 除某些例外情況外，經當時未償還的2034年票據本金的至少多數持有人同意，可以修改或補充第二補充契約或2034年票據，經當時未償還的2034年票據本金佔多數的持有人同意，可以放棄對契約或2034年票據任何條款的遵守，集體投票。未經任何票據持有人同意，可以對第二補充契約或2034年票據進行修改或補充 (i) 以證明另一家公司繼承本公司或連續繼承，並規定在合併、合併或出售公司全部或基本全部資產的情況下，公司承擔對 2034 票據持有人的義務；(ii) 添加為了持有人的利益履行公司的承諾，例如進一步的違約事件、契約、限制或條件董事會應考慮讓2034年票據持有人受益的2034年票據；(iii) 澄清或糾正任何模稜兩可、缺陷或不一致之處；(iv) 規定以不記名形式發行帶有或不帶息券的2034年票據；(v) 規定2034年票據全部或部分的實益擁有權應以電子賬簿記賬作證 (x) 存託機構，(y) 根據公司、其代理人或存託機構以外的第三方、公司、其代理人或第三方的記錄

B-6

持有代表2034年票據或其部分的一份或多份證書，或 (z) (x) 和 (y) 的任意組合；(vi) 添加、更改或刪除契約中與2034年票據有關的任何條款，前提是任何此類增加、變更或取消 (x) 均不適用於在該補充協議執行之前創建的任何2034年票據契約並有權從此類條款中受益，或 (B) 修改2034年票據持有人對該條款的權利，或 (y) 均應生效只有在沒有此類未償還票據的情況下；(vii) 公司可以選擇列出2034年票據的部分或全部條款，而不是根據基本契約在董事會決議中列出這些條款；(viii) 任命繼任受託人；(ix) 為受託人提供認證代理人；(x) 遵守受託人的要求委員會以根據TIA生效或維持契約的資格；或（xi）使契約和2034年附註的任何條款與此類條款的描述相一致相關發售文件中的文檔，前提是此類描述旨在逐字背誦契約、2034年票據或任何相關安全文件中的條款。

(12) 違約和補救措施。 違約事件發生在以下情況下：（i）在公司收到任何2034年票據持有人或受託人關於違約的書面通知後，在2034年票據的到期利息時拖欠了30天的付款；（ii）2034年票據本金或溢價（如果有）到期時拖欠付款； (iii) 在沉沒到期時拖欠付款、購買或類似基金（如果有）（iv）受託人向公司發出書面違約通知後的90天內公司倒閉，或者總共持有至少 25% 的持有人 2034年票據的本金向公司和受託人發出書面通知，説明其違約遵守公司在契約或協議中就2034年票據達成的任何契約；以及（v）某些破產事件，破產和重組與公司有關。

如果違約事件發生並仍在繼續，除非所有2034年票據的本金已經到期和應付，否則受託人或2034年未償還票據本金總額至少25％的持有人可以通過向公司發出書面通知來申報所有2034年票據的本金（或該系列條款中可能規定的本金的部分）應立即到期並付款。在宣佈加快2034年票據的到期之前，2034年未償還票據本金總額的持有人可以代表所有2034年票據的持有人免除過去與2034年票據相關的任何違約或違約事件及其後果，但違約（i）支付本金和溢價（如果有）或利息除外如果有，關於任何2034年票據或 (ii) 與契約中適用於2034年票據的不可修改的契約或條款有關的票據，或未經每張未償還的2034年票據持有人同意進行了修訂。在宣佈加速發行2034年票據之後，但在獲得或做出付款判決或法令之前，在某些情況下，未償還的2034年票據本金總額中佔多數的持有人可以撤銷和廢除加速付款。

(13) 受託人與公司的交易。 受託人可以以個人或任何其他身份向公司或其關聯公司提供貸款、接受存款併為其提供服務，還可以以其他方式與公司或其關聯公司打交道，就好像它不是受託人一樣。

B-7

(14) 對他人沒有追索權。 公司或任何繼任公司的註冊人、股東、高級職員、董事或員工，無論是直接還是通過公司或任何繼任公司，無論是根據任何憲法、法規或法律規則，還是通過執行任何評估或罰款或其他方式，均不對公司根據2034年票據承擔的任何義務承擔任何責任契約或基於此類義務或其產生的、與之有關或因這些義務的產生而提出的任何索賠. 2034年票據的每位持有人接受票據即免除並免除所有此類責任. 豁免和發行是發行2034年票據的考慮因素的一部分。

(15) 身份驗證。 只有經過受託人或認證代理人的手動簽名進行身份驗證，本註釋才有效。

(17) CUSIP 數字。 根據統一安全識別程序委員會頒佈的一項建議，公司已要求在2034年票據上打印CUSIP號碼，受託人可以在贖回通知中使用CUSIP號碼，以方便持有人. 無論是打印在 2034 票據上還是任何兑換通知中包含的此類數字的準確性，均不作任何陳述，只能依賴上面的其他識別號碼. 公司將應書面要求向任何持有人免費提供基本契約和第二份補充契約的副本. 可以向以下人員提出請求：

可口可樂聯合有限公司

4100 可口可樂廣場

北卡羅來納州夏洛特 28211

注意：首席財務官

B-8

任務表


要分配此筆記，請填寫以下表格：

(I) 或（我們）將本備註分配並轉移至：
		（插入受託人的法定姓名）


（輸入受託人身份證或税務身份證號）








（打印或鍵入受讓人姓名、地址和郵政編碼）

並不可撤銷地任命
將本票據記入公司賬簿：代理人可以用另一張票據代其行事。

日期：

		你的簽名（簽名時完全按照你的名字出現在這張高級紙條的正面簽名）
		税務識別編號：
		簽名保證：

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