美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
| |
||
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
2024年5月29日，可口可樂綜合公司（“公司”）完成了公司2029年到期的5.250％票據（“2029年票據”）的本金總額為7億美元的發行和出售，以及公司2034年到期的5.450％票據（“2034年票據”，以及2029年票據的 “票據”）的本金總額為5億美元。
這些票據受公司與美國銀行信託公司全國協會（作為美國銀行全國協會的權益繼承人）（“前受託人”）簽訂的截至2020年12月15日的契約（“基礎契約”）的管轄，並根據該協議的條款發行票據，該契約經2024年5月21日第一份補充契約的修訂或補充（經進一步修訂的 “第一份補充契約”），由公司、前受託人和作為繼任受託人的信託銀行（“受託人”）簽訂或相互簽訂的輔之以公司與受託人之間截至2024年5月29日的第二份補充契約（“第二份補充契約”）（以及基本契約和第一補充契約，即 “契約”）。
這些票據是公司的優先無抵押債務，與公司現有和未來的優先無抵押和無次級債務相同。這些票據實際上將從屬於公司現有和未來的有擔保債務，但以擔保此類債務的資產價值為限，並在結構上從屬於公司子公司所有現有和未來的負債和負債。
該契約包含的契約除其他外，限制了公司及其子公司承擔、創造、承擔或擔保任何由公司主要財產或擁有其主要財產的子公司股票的擔保權益擔保的債務，或就公司主要財產進行某些銷售和回租交易的能力。每個系列的票據都是新發行的證券，沒有成熟的交易市場。公司無意申請在任何證券交易所上市任何系列的票據，也無意在任何自動交易商報價系統上申請此類票據的報價。
除非公司提前贖回或回購，否則2029年的票據都將在2029年6月1日到期，2034年票據將在2034年6月1日到期。2029年票據的年利率為5.250％，2034年票據的年利率為5.450％。自2024年12月1日起，公司將在每年的6月1日和12月1日每半年支付拖欠票據的利息。票據的利息將根據360天的年度計算，包括 十二個月 30 天。預計將根據存託信託公司及其參與者的現行程序向賬面記賬利息的所有者支付本金和利息。
2029年5月1日之前（2029年票據到期日前一個月）和2034年3月1日之前，對於2034年票據（2034年票據到期日前三個月）（每張票據均為 “面值收回日”），公司可以選擇以等於以下兩項中較大值的贖回價格贖回票據：(i) (a) 截至贖回日折現的該系列票據的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設票據將在贖回日到期）適用的按面值收取日期）每半年計算一次（假設全年為 360 天，包括 十二個月（30 天）利率等於美國國債利率（定義見第二份補充契約）加上第二補充契約中規定的適用保費，在每種情況下，減去 (b) 贖回之日應計利息，(ii) 待贖回的適用系列票據本金的100％，無論哪種情況，均需扣除該系列票據的應計和未付利息，但不包括兑換日期。
在一系列票據的適用面值到期日當天或之後，公司可以隨時按公司的選擇全部或部分贖回適用系列的票據，贖回價格等於所贖回的適用系列票據本金的100％加上贖回至但不包括贖回日的適用系列票據的應計和未付利息。
此外，在發生控制權變更觸發事件（定義見第二補充契約）時，票據持有人可以要求公司向但不包括此類票據本金的101％，加上此類票據的應計和未付利息（如果有）全部或部分（等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍數）購買票據，購買日期。
上述文件摘要據稱並不完整，此處包含的此類描述是根據契約和本文提交的附錄4.1中包含的全球票據的形式進行全面限定的。
| 第 2.03 項。 | 根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。 |
本第2.03項要求的幷包含在上述第1.01項中的披露以引用方式納入。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展覽 沒有。 |
描述 | |||
| 4.1 | 作為受託人的可口可樂聯合公司和信託銀行簽訂的第二份補充契約，日期為2024年5月29日 | |||
| 4.2 | 2029年到期的5.250％票據的表格（包含在附錄4.1中） | |||
| 4.3 | 2034年到期的5.450％票據的表格（包含在附錄4.1中） | |||
| 5.1 | 摩爾和範艾倫律師事務所的觀點 | |||
| 23.1 | 摩爾和範艾倫律師事務所的同意（包含在附錄5.1中） | |||
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |||
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 可口可樂合併有限公司 | ||||||
| 日期：2024 年 5 月 29 日 | 來自： | //E. Beauregarde Fisher | ||||
| E. 博雷加德·費舍爾三世 | ||||||
| 執行副總裁、總法律顧問和 | ||||||
| 祕書 | ||||||