執行版本
附錄 10.1
第一修正案
截至2023年5月26日的第二修正和重述信貸協議的第一修正案(本 “修正案”),由特拉華州的一家公司Cinemark Holdings, Inc. 作為母擔保人(“母公司”)、德克薩斯州公司Cinemark USA, Inc.(及其任何允許的繼承人和受讓人,“借款人”),每位擔保人本協議當事方、不時出現的幾家銀行和其他貸款機構、其中指定的其他代理人和安排人以及作為行政代理人的巴克萊銀行有限公司(以這種身份,“行政代理人”)(在本協議發佈之日之前不時修訂、重述、修訂和重申、修改和補充 “信貸協議” 以及經本修正案修訂的 “經修訂的信貸協議”)。本修正案中使用但未另行定義的大寫術語應具有信貸協議中賦予此類術語的含義。
A.
根據信貸協議第9.02節,借款人可以不時申請替代定期貸款,但須遵守其中規定的條款和條件。
B.
借款人已要求本修正案附表一所列貸款人(均為 “替代定期貸款人”)根據信貸協議第9.02節提供 “替代定期貸款”(“替代定期貸款”),為本修正案生效前夕的所有未償定期貸款(此類定期貸款,為避免疑問,包括根據本修正案轉換、交換或累積為替代定期貸款的定期貸款,“現有定期貸款”)。
C.
替代定期貸款人將包括,替換定期貸款將部分由持有現有定期貸款並同意將其所有現有定期貸款轉換、交換或 “以現金方式轉換” 為替代定期貸款的貸款人(此類貸款機構,“轉換替代定期貸款人”)發放;(ii)部分由提供新的替代定期貸款的人,借款人將使用其所得款項償還所有未償還款未轉換、交換或累計為替代定期貸款的現有定期貸款。
D.
根據信貸協議第9.02(b)節,可以根據修訂案對貸款文件進行修改,以使信貸協議第9.02節的規定生效。
E.
在遵守本修正案和經修訂的信貸協議中規定的條款和適用條件的前提下,每位替代定期貸款機構都願意向借款人支付本附表一中與其名稱相反的替代定期貸款的金額。
F.
巴克萊銀行、富國銀行證券有限責任公司、摩根大通銀行和加拿大皇家銀行(以此類身份統稱為 “牽頭安排人”)均將擔任替代定期貸款的聯合牽頭安排人和聯合賬簿管理人,在修訂後的信貸協議和包括本修正案在內的其他貸款文件下的所有目的均應被視為 “安排人”。
G.
本協議的每個貸款方特此(i)同意本修正案和本修正案中設想的交易,以及(ii)授權、指示和指示行政代理人執行和交付本修正案。
因此,考慮到此處包含的共同協議和其他有價值的對價,特此確認這些協議的充分性和收到性,在符合本協議規定的條件的前提下,本協議各方特此協議如下:
第一條
替代定期貸款和修正案
借款人、替代定期貸款人和行政代理人特此同意:
A.
本修正案是《信貸協議》第 9.02 節中提及的修正案。
B.
每位替代定期貸款人特此同意(i)提供本附表一中與其名稱對應的替代定期貸款金額(“替代定期承諾”),以及(ii)本修正案和經修訂的信貸協議中的條款和條件。替代定期承諾應受此處和經修訂的信貸協議中規定的所有條款和條件的約束。
C.
重置期限承諾總額為643,500,000美元。
D.
在遵守本協議規定的條款和適用條件的前提下,每位替代定期貸款人分別同意在第一修正案生效日(定義見下文)向借款人提供替代定期貸款(如果是轉換替代定期貸款人,則將其所有現有定期貸款轉換、交換或滾動為本金等額(或主要安排人在其合理範圍內確定的較低金額)的替代定期貸款與借款人協商後的自由裁量權)),按本金總額計算等於本修正案附表一A部分(對於任何替代定期貸款人以現金為其替代定期貸款提供資金)或本協議附表一B部分(對於任何轉換替代定期貸款人)標題為 “替代定期承諾” 的標題下該替代定期貸款人名稱旁邊列出的承諾金額。每項替代定期承諾將在相關的替代定期貸款(如果是轉換替代定期貸款人,則為相關的現有定期貸款的轉換、交換或展期)發放時全部終止。
E.
在借入替代定期貸款的同時,借款人應使用此類替代定期貸款的收益全額預付所有現有定期貸款,連同第一修正案生效日的應計和未付利息;前提是每位轉換替代定期貸款機構不可撤銷地同意接受未償還的本金(或牽頭安排人在與借款人協商後合理酌情決定的較低金額)以代替現金它的現有定期貸款已經預付好了,在第一修正案生效之日或之後不久,根據本修正案提供等額的替代定期貸款。為了預付現有定期貸款,(i)行政代理人和轉換替代定期貸款人特此免除信貸協議第2.10(a)(ii)節中規定的通知要求,(ii)行政代理人和轉換替代定期貸款人特此放棄第2.15節中對轉換替代定期貸款機構現有定期貸款規定的臨時資金補償要求。
F.
在滿足信貸協議第9.02節最後一段規定的任何修正案的生效條件以及滿足下文第三條規定的條件的前提下,根據借款人根據信貸協議第2.03節的要求在第一修正案生效日一次性提款為替代定期貸款提供資金;前提是儘管另有要求提前通知第 2.03 節,如果借款請求在下文第三條第 (G) 款規定的日期當天或之前交付,則應滿足該借款請求的要求。如果置換定期貸款的全部或任何部分在第一修正案生效日當天或之前未借入,則替代定期承諾的未借部分應在本修正案第一修正案生效日自動終止,除非替代定期貸款人自行決定同意延期。
G.
根據本修正案提供的替代定期承諾應構成經修訂的信貸協議中提及的 “承諾”,在第一修正案生效之日,任何替代定期貸款人的替代定期貸款承諾應成為該替代定期貸款機構的 “定期貸款承諾”。
H.
替代定期貸款的條款應與(在此處規定的修正案生效後)具有相同的條款,並應被視為經修訂的信貸協議和其他貸款文件下的所有用途的 “定期貸款”,包括但不限於替代定期貸款將在定期貸款到期日到期。根據經修訂的信貸協議和其他貸款文件,無論出於何種目的,每個替代定期貸款人均應被視為 “貸款人”、“定期貸款人” 和 “有擔保方”。
I.
特此修訂《信貸協議》第1.01節,增加了以下定義:
“第一修正案” 是指信貸協議的某些第一修正案,日期為第一修正案生效日期。
“第一修正案生效日期” 是指2024年5月28日。
J.
特此修訂《信貸協議》第1.01節,修訂並重申了以下定義,內容如下:
“貸款人” 是指附表2.01中列出的人員、截至第二次重述生效之日有未償貸款和/或承付款的任何人,以及根據第2.19節、第9.02節或根據轉讓和假設成為本協議當事方的任何其他人,但根據轉讓和假設不再是本協議當事方的任何此類人員除外。
對於任何貸款人而言,“定期貸款承諾” 是指該貸款機構(如果有)承諾隨時按未償還的本金總額提供本金總額,但不得超過附表2.01或該貸款人成為本協議當事方所依據的《轉讓和假設或額外信貸延期修正案》中與該貸款人名稱相反的金額,因為根據本協議條款,此類承諾可能會不時更改。在第一修正案生效之日,定期貸款承諾總額為643,500,000美元。
“定期貸款” 指根據第2.01(a)條發放的貸款、任何系列的增量定期貸款、每個系列的長期貸款以及任何替代定期貸款。
K.
特此修訂信貸協議第1.01節,修訂並重申 “適用利率” 定義的(b)條款,內容如下:(b)(i)定期基準定期貸款為3.25%,(ii)替代基準定期貸款為2.25%。
L.
特此對信貸協議第2.09(b)節進行修訂和重述如下:(b)借款人無條件承諾(i)自2024年6月30日起,在截至定期貸款到期日之前的每個財政季度的最後一天,償還等於1,608,750美元的定期貸款本金總額(如果按第2.10節的規定進行預付則會進行調整)和(ii)定期貸款到期日,該日所有未償定期貸款的本金總額。
M.
特此對信貸協議第2.10(a)(iii)節進行修訂,將 “第二次重報生效日期後一年” 改為 “第一修正案生效日期後六個月”。
N.
本協議各方特此同意,在第一修正案生效日進行的任何借款的初始利息期將是借款人就此類借款向行政代理人提交的與此類借款有關的借款申請中規定的期限。
第二條
陳述和保證
自第一修正案生效之日起,每個貸款方向行政代理人和替代定期貸款人聲明並保證:
A.
本修正案已由每個貸款方正式執行和交付,構成了每個貸款方的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對每個貸款方強制執行,但須遵守適用的破產、破產、重組、暫停或其他普遍影響債權人權利的法律,並受一般公平原則的約束,無論是在衡平程序還是法律程序中考慮。
B.
自第一修正案生效之日起,本修正案和經本修正案修改的其他貸款文件中規定的貸款方的陳述和擔保,在所有實質方面均為真實和正確(除非任何有實質性限制的陳述和擔保在所有方面均為真實和正確),除非在較早的特定日期之前明確作出任何陳述和保證,否則此類陳述和擔保在所有方面均屬實與之前一樣的實質性方面日期。
C.
在替代定期貸款發放時及其生效後,沒有發生任何違約或違約事件,並且仍在繼續。
第三條
生效的條件
本修正案應在滿足以下每個條件的日期(“第一修正案生效日期”)生效:
A.
行政代理人(或其法律顧問)應收到(i)每位替代定期貸款人提供的本修正案的對應文件或基本上以附錄A(“轉換貸款人選擇”)的形式完成的轉換貸款人選擇,以及(ii)每個貸款方代表該方簽署的本修正案對應文件。
B.
行政代理人(或其律師)應已收到貸款方法律顧問Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP已執行的法律意見,其形式令行政代理人相當滿意。借款人特此要求該律師提供此類法律意見。
C.
行政代理人(或其律師)應收到 (i) 每個貸款方的證書,日期為第一修正案生效日期,其形式基本上是截至第二次重述生效之日交付的此類證書,並附有適當的插入和附件,包括每個貸款方的公司註冊證書,該貸款方是經該貸款方組織管轄權的相關機構認證的公司,或此類附文於2023年5月26日在該證書中提供的證明,還沒去過修改、撤銷或修訂並完全生效 (ii) 一份詳細的良好信譽證明並記下每個貸款方在其組織管轄範圍內的良好表現,以及 (iii) 每個貸款方董事會、成員或其他類似機構的認證決議,授權執行、交付和履行本修正案。
D.
(i) 行政代理人應在第一修正案生效日期前至少五天收到與適用的 “認識您的客户” 和反洗錢法(包括本法)相關的借款人所要求的所有文件和其他信息,但須在第一修正案生效日期前至少十天以書面形式向借款人提出合理的書面要求;(ii) 在借款人符合受益條款下的 “法律實體客户” 的資格範圍內所有權法規,在第一輪頒佈前至少五天修正案生效日期,任何貸款人如果在第一修正案生效日期前至少十天向借款人發出書面通知,要求獲得與借款人有關的實益所有權證書(前提是,在該貸款人簽署和交付本修正案的簽名頁或完成上文(A)條規定的轉換貸款人選擇時,本條款(D)(ii)中規定的條件應視為滿意)。
E.
借款人應(i)根據信貸協議第9.03節在第一修正案生效日當天或之前支付的所有費用和其他到期應付款,包括償還或支付借款人根據本協議需要償還或支付的所有合理和有據可查的自付費用,以及(ii)與替代定期貸款的借款基本同時(受上文第一條第(E)款第一句中的條件約束)根據本協議,全額預付所有現有定期貸款,以及應計和未付的貸款截至第一修正案生效日期的利息.
F.
借款人應向行政代理人(或其律師)交付截至借款之日的責任官員證書,其形式和內容令行政代理人合理滿意,證明截至借款之日符合上述第二條(B)和(C)條款。
G.
借款人應就此類替代定期貸款的借款向管理代理人提交借款申請,該借款將在第一修正案生效日至少一個工作日第一修正案生效日前一個工作日提出。
H.
行政代理人(或其法律顧問)在使借款人財務官的替代定期貸款生效後,應在第一修正案生效日收到一份證明借款人及其子公司(整體償付能力)償付能力的證書,其形式與第二次重報生效日交付的證書基本相同。
第四條
進一步的致謝
A.
借款人 (x) 承認並同意,(i) 它應對與特此提供的替代期限承諾有關的所有義務承擔責任,包括但不限於根據本協議提供的所有替代定期貸款,(ii) 所有此類債務(包括所有此類替代定期貸款)應有權享受貸款文件的好處;(iii) 在本修正案生效後,抵押文件繼續完全有效,並且 (y) 確認並確認其認捐和/或授予擔保權益根據抵押文件將資產作為抵押品,以擔保債務,債務繼續完全有效。
B.
每位擔保人承認並同意本修正案的每項條款以及根據本修正案發放的替代定期貸款的產生。每位擔保人承認並同意,與本協議規定的替代定期承諾有關的所有義務,包括但不限於根據本協議提供的所有替代定期貸款,應 (i) 根據擔保和抵押協議和信貸協議規定的範圍提供全額擔保,(ii) 有權享受貸款文件帶來的好處。每位擔保人承認並同意,在本修正案生效後,擔保和抵押協議及其他協議生效
抵押文件繼續完全有效,確認並確認了其對債務的擔保,以及根據抵押文件將其資產作為抵押品的質押和/或授予擔保權益,以擔保債務,這些債務將繼續完全有效。
第五條
雜項
A.
信貸協議。除非本修正案另有明確規定,否則本修正案不得暗示或以其他方式限制、損害、構成放棄或以其他方式影響貸款人、行政代理人、安排人、其他有擔保方、借款人或任何其他貸款方根據信貸協議或任何其他貸款文件享有的權利和救濟,也不得更改、修改、修改或以任何方式影響任何條款、條件、義務、契約或所含協議在信貸協議或任何其他貸款文件或其任何證物或附表中,除本修正案明確規定外,所有條款在所有方面均得到批准和確認,在本修正案生效後將繼續具有全面效力和效力。在第一修正案生效日期之後,任何提及信貸協議的內容均指經此修改的信貸協議。就信貸協議和其他貸款文件的所有目的而言,本修正案將構成 “貸款文件”。
B.
沒有創新。本修正案不得取消根據信貸協議支付未清款項的義務,也不得解除或解除任何貸款文件或任何其他擔保的留置權或優先權或其任何擔保,並且在第一修正案生效日之前為擔保方的利益而存在的為擔保方提供擔保代理人的留置權在所有方面均具有持續性,對所有債務具有完全效力和效力。除非本協議另有明確規定,否則本協議中包含的任何內容均不得解釋為信貸協議或擔保或擔保工具下的未清債務的替代或更新、償還和再借款或終止,除非本協議修改或同時執行的文書,否則這些債務應保持完全的效力和效力。本修正案或本修正案所設想的任何其他文件中的任何明示或暗示均不得解釋為任何貸款方根據信貸協議或任何其他貸款文件解除或以其他方式解除其在信貸協議下的任何義務和責任,除非另有明確規定,否則此類義務在所有方面均有效,僅按本修正案的規定修改條款。
C.
重申。每個貸款方特此承認,它希望通過本修正案和本修正案中設想的交易獲得可觀的直接和間接收益。各貸款方特此同意本修正案及其所設想的交易,並在此確認其所簽訂的每份貸款文件下各自的擔保(包括替代定期貸款)、質押和擔保權益授予(如適用),並同意,儘管本修正案和本修正案所設想的交易有效,此類擔保、質押和擔保權益授予應繼續完全有效,並應累計 Secured 的好處各方,均經本修正案修改(包括替代定期貸款人和替代定期貸款)。各貸款方特此重申其所簽署的每份貸款文件的每項條款下的義務。
D.
繼任者和受讓人。本修正案對本協議各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並應為協議各方及其繼承人和受讓人的利益提供保障(據瞭解,本修正案雙方的轉讓權受經修訂的信貸協議第9.04節的規定約束)。
E.
適用法律;管轄權。本修正案應根據紐約州法律進行解釋並受其管轄 (在需要適用其他司法管轄區的法律的範圍內, 不考慮其法律衝突原則)。本協議各方在此不可撤銷和無條件地提出,
就其本身及其財產而言,在因本修正案引起或與本修正案有關的任何訴訟或訴訟中,或因承認或執行任何判決而受紐約州法院和紐約州南區美國地方法院以及任何上訴法院的專屬管轄,且本協議各方在此不可撤銷和無條件地同意,所有與任何一方有關的索賠此類訴訟或程序可以在紐約州審理和裁定,或者,在該聯邦法院法律允許的範圍內。本協議各方同意,任何此類訴訟或程序的最終判決均為最終判決,並可通過對該判決提起訴訟或以法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區強制執行。本協議各方特此不可撤銷和無條件地在信貸協議第9.09 (B) 節提及的任何法院儘可能合法和有效地放棄其現在或以後對因本修正案引起或與本修正案有關的任何訴訟、訴訟或訴訟的地點提出的任何異議。在法律允許的最大範圍內,本協議各方均不可撤銷地放棄以不方便的法庭為在任何此類法院維持此類訴訟或程序進行辯護。本修正案的各方不可撤銷地同意按照信貸協議第9.01節通知規定的方式送達訴訟程序。本修正案中的任何內容都不會影響本修正案任何一方以法律允許的任何其他方式進行訴訟的權利。
F.
放棄陪審團審判權。在適用法律允許的最大範圍內,本協議各方均不可撤銷地放棄在因本修正案或由此考慮的本修正案直接或間接引起或與之相關的任何法律訴訟中由陪審團審判的任何權利(無論是基於合同、侵權行為還是任何其他理論)。本協議各方 (A) 證明任何其他人的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式代表該其他人在訴訟時不會尋求執行上述豁免,並且 (B) 承認本節中的相互豁免和認證等誘使自己和本協議其他各方簽訂本修正案。
G.
同行。本修正案可以在對應方中執行(也可以由本協議的不同當事方在不同的對應方上執行),每份對應方均構成原件,但所有對應方共同構成單一合同。通過傳真 or.pdf 交付本修正案簽名頁的已執行副本應與本修正案最初執行的對應文件的交付生效。通過傳真或其他電子傳輸方式交付本修正案簽名頁的簽名頁的已簽字副本將與交付本修正案中手動簽名的對應文件一樣有效。本修正案中或與本修正案和本修正案有關的任何待簽署文件中的 “執行”、“已簽署”、“簽名”、“交付” 等字樣和類似詞語應被視為包括電子簽名(定義見下文)和以電子形式交付或保存記錄,每一種都應具有與手動簽名、實際交付或使用相同的法律效力、有效性或可執行性視情況而定,使用紙質記錄保存系統。“電子簽名” 是指任何合同或其他記錄所附或與之相關的任何電子符號或程序,由個人為簽署、驗證或接受此類合同或記錄而採用的任何電子符號或程序。
H.
標題。此處使用的條款和章節標題僅供參考,不屬於本修正案的一部分,不得影響本修正案的解釋,也不得在解釋本修正案時予以考慮。
(i).
除非根據本修正案各方簽署的書面文件,否則不得對本修正案進行修改,也不得放棄本修正案的任何條款。
(ii)。
本修正案中任何在任何司法管轄區被認定為無效、非法或不可執行的條款,在不影響本修正案其餘條款的有效性、合法性和可執行性的情況下,在該司法管轄區的無效、非法或不可執行的範圍內均無效;特定司法管轄區的特定條款無效不應使該條款在任何其他司法管轄區失效。
[簽名頁面關注]
為此,本協議各方已促使各自的授權官員自上述第一天和第一年起正式執行本修正案,以昭信守。
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CINEMARK 控股有限公司, |
作為父母 |
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來自: |
/s/ 邁克爾·卡瓦利爾 |
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姓名: |
邁克爾·D·卡瓦利爾 |
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標題: |
執行副總裁-總法律顧問兼商業事務兼祕書 |
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CINEMARK 美國公司, |
作為借款人 |
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來自: |
/s/ 邁克爾·卡瓦利爾 |
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姓名: |
邁克爾·D·卡瓦利爾 |
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標題: |
執行副總裁-總法律顧問兼商業事務兼祕書 |
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CINEMARK MEDIA, INC. CINEMARK 合作伙伴 I, INC. CINEMARK 地產有限公司 格里利控股有限公司 CINEMARK 特許經營有限責任公司 世紀劇院有限公司 CINEMARK 投資公司 CNMK 巴西投資有限公司 CNMK 投資有限公司 CNMK 德州地產有限責任公司 SUNNYMEAD 影院公司 CINEMARK,L.L.C. CINEMARK 拉丁美洲風險投資有限公司 CINEMARK PRODECINE HOLDINGS, LLC BRASIL HOLDINGS, LLC. 巴西控股二號有限責任公司 CINEMARK INTERNATIONAL, L.C. 作為擔保人 |
來自: |
/s/ 邁克爾·卡瓦利爾 |
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姓名: |
邁克爾·D·卡瓦利爾 |
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標題: |
執行副總裁-總法律顧問兼商業事務兼祕書 |
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巴克萊銀行有限公司,作為行政代理人和替代定期貸款人 |
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來自: |
/s/ 肖恩·杜根 |
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姓名: |
肖恩·杜根 |
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標題: |
導演 |
[向行政代理人存檔的替代定期貸款人簽名頁]
附錄 A
轉換貸款人選舉
作為母擔保人的特拉華州公司Cinemark Holdings, Inc.作為母擔保人、德克薩斯州公司Cinemark USA, Inc.作為借款人、多家銀行和其他貸款機構以及作為行政代理人的巴克萊銀行有限公司對截至2023年5月26日的第二修正案和重述的信貸協議第一修正案(“修正案”)的同意(以下簡稱 “定期貸款人同意書”)。
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修正案的簽名頁 |
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,作為 |
同意的貸款人 |
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[[適用於需要第二個簽名區塊的貸款人] |
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貸款人程序:
上述貸款人選擇(視情況選中選項A或選項B):
☐ 選項A——同意並轉換(無現金期權):上述簽署的定期貸款人特此不可撤銷和無條件地批准並同意該修正案,並同意繼續按重新定價持有此類定期貸款人現有的所有定期貸款。
☐ 選項B——替代定期貸款的同意和收盤後結算:上述簽署的定期貸款人特此不可撤銷和無條件地批准並同意該修正案,並選擇在第一修正案生效之日預付該定期貸款人持有的所有定期貸款,並在第一修正案生效日期後不久獲得等額的替代定期貸款本金的轉讓。
附表 I
替代期限承諾
A 部分
[將存檔給行政代理人]
B 部分
[將存檔給行政代理人]