美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人簽發人根據《公約》第13a—16條或第15d—16條提交的報告

1934年《證券交易法》

2024年5月

委員會檔案第001-41836號

伯克利廣場1-2號

倫敦W1J 6EA

英國

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。表格20-F表格40-F☐

以引用方式成立為法團

本報告所載6-K表格(“本報告”)及本報告附件10.1所載資料，以引用方式併入提交美國證券交易委員會的伯肯斯托克控股有限公司(“本公司”)S-8表格(文件編號333-274968)的登記聲明中，自提交本報告之日起成為本報告的一部分，但不得被其後提交或提交的文件或報告所取代。

本報告中的信息(包括本報告的附件10.1)不應被視為就1934年《證券交易法》(經修訂的《證券交易法》)第18節的目的而被視為“已存檔”，或以其他方式承擔該節的責任，也不得被視為通過引用將其納入根據1933年《證券法》(經修訂)或《交易法》提交的任何文件中，除非在該文件或本文件中通過明確的引用明確規定。

本報告所載表格6-K的資料

於2024年5月28日，本公司的附屬公司Birkenstock Limited Partner S.àR.L.與定期及RCF借款人及擔保人實體(定義見下文)與作為代理及擔保代理的高盛美國銀行及貸款方訂立定期及循環融資協議(“定期及循環融資協議”)。其中包括本金總額為3.75億歐元的歐元計價定期貸款安排(“歐元定期貸款”)和本金總額為2.8億美元的美元計價定期貸款安排(“美元定期貸款”以及與歐元定期貸款一起的“新定期貸款”)。一項本金總額相當於2.25億歐元的歐元計價的多幣種循環貸款與定期和循環貸款協議項下的新貸款(“循環貸款”和“定期和循環貸款”)一起設立。定期及循環貸款的原始到期日為2029年2月28日，美元定期貸款須於每年3月31日、6月30日、9月30日及12月31日或與季度結束日期(每個為“季度日期”)對應的其他日期攤銷，利率為每個財務季末美元定期貸款未償還總額的1.25%，自再融資日期(定義見下文)後首個完整財務季度的季度日期起計。

新定期貸款所得款項(連同本集團現金)將用於對現有高級定期貸款協議項下的定期貸款進行全額再融資，而高級定期貸款協議將於其再融資後(預期於未來三個月內(該等再融資日期為“再融資日期”)完全取消。現有的ABL貸款也應在再融資之日取消。循環貸款可以在再融資之日起提取，並可在2029年1月26日之前使用。

歐元定期貸款按EURIBOR計息，初始保證金為每年2.10%，美元定期貸款按SOFR計息，初始保證金為每年2.40%。循環貸款根據EURIBOR、期限SOFR或SONIA計息，取決於相關貸款是以歐元、美元還是英鎊提取，且初始保證金為每年2.10%。適用於歐元定期貸款、美元定期貸款及循環融資的保證金可根據本集團的總淨槓桿率，根據條款及循環融資協議所載的預先協定保證金網格而增加或減少。

循環貸款要求對循環貸款項下的可支取餘額支付每年0.50%的承諾費。承諾費將由公司按季度支付。

借款人及擔保人

Birkenstock Group B.V.&Co.KG和Birkenstock US Bidco Inc.是定期和循環融資協議下的借款人，也是定期和循環融資協議下的擔保人，以及以下實體(統稱為定期和RCF借款人和擔保人實體)：

將在再融資日期當日或之前並在再融資日期後120天內就期限和週轉安排作出以下認捐。對上表所列10個實體的股本作出的認捐應就期限和週轉安排作出：

財務契諾

比肯斯托克有限合夥人S.àR.L.而條款及RCF借款人及擔保人實體須遵守自2024年9月30日開始的每個半年度期間(即每個財政年度的3月31日及9月30日)的總淨槓桿率(於條款及循環融資協議中定義為“總淨槓桿率”，指該期間內Birkenstock集團在綜合基準上的總淨債務(須受豁免項目規限)與綜合EBITDA的比率)，據此本集團在綜合基準上的總淨槓桿率不得超過3.50：1。

此外，《定期和循環融資協定》載有慣常的消極契約和違約事件。

前述對術語和循環設施協議的描述並不完整，其全文通過參考術語和循環設施協議進行限定，該協議的副本作為附件10.1附於本協議，並通過引用將其併入本文。

展品索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。