附錄 99.1
用於立即發佈
聯繫人:
分析師:夏洛特·安塞爾, Charlotte.Ancel@Avangrid.com, 203-997-7366
媒體:裏奧·羅薩萊斯, Leo.Rosales@Avangrid.com, 518-419-2401
AVANGRID 將被 IBERDROLA 收購
Avangrid 股東每股將獲得 35.75 美元
康涅狄格州奧蘭治市 2024 年 5 月 17 日今天,Avangrid, Inc.(紐約證券交易所代碼:AGR)(公司,Avangrid,我們或我們的),一家領先的可持續能源公司,也是伊貝德羅拉有限公司(Iberdrola)控制的公司集團的成員,宣佈已簽訂最終協議,根據該協議,Iberdrola將收購 已發行和流通股的剩餘18.4% 在全現金交易中,Avangrid目前不擁有的普通股,每股35.75美元。
每股35.75美元的價格比2024年3月6日Avangrid普通股的收盤價高出11.4%,即Avangrid宣佈收到Iberdrolas主動要約前的最後一個未受影響的交易日 ,比Avangrid普通股的交易量加權平均價格高出15.2%,而在未受影響交易日之前的30個交易日中,Avangrid普通股的交易量加權平均價格高出15.2%。Avangrid 預計將在交易結束前繼續定期支付每股不超過0.440美元的季度現金分紅,包括收盤前任何部分季度的按比例分紅。
Avangrid董事會根據領導戰略備選方案審議和交易條款談判的董事會獨立委員會(特別 委員會)的一致建議採取行動,一致批准了該協議,該協議受一些習慣條件的約束,包括Avangrid所有已發行普通股多數股的持有人 (1) 投贊成票,(2)) Avangrids 持有的所有已發行普通股大多數的持有人除Iberdrola、其子公司和 其控股關聯公司以外的股東以及 (3) 除亞利桑那州伊伯德羅拉合併子公司及其附屬公司以外的Avangrid普通股大部分已發行股份的持有人、受僱於 Iberdrola或其附屬公司的任何Avangrid董事會成員、Avangrid的任何高級管理人員以及上述任何家庭成員、關聯公司或關聯公司除外。
Avangrid總裁兼首席執行官佩德羅·阿扎格拉評論説:“ Iberdrolas對Avangrid的持續投資以及對美國的承諾令我們感到興奮。作為 Iberdrola 集團的全資成員,我們將繼續為客户提供服務並建立我們的可再生能源資產,努力實現我們的願景,即對可持續發展、社區、治理和員工做出堅定承諾,引領 清潔能源轉型。
時機
該交易預計將於2024年第四季度完成,但須滿足慣例成交條件,包括獲得上述 股東的批准以及聯邦能源監管委員會、緬因州公用事業委員會和紐約公共服務委員會的批准。該交易不受融資條件的約束。
顧問
Moelis & Company LLC擔任特別委員會的 財務顧問,保羅、魏斯、裏夫金德、沃頓和加里森律師事務所擔任特別委員會的法律顧問。瑞生律師事務所擔任Avangrid的法律顧問。摩根 斯坦利公司有限責任公司擔任Iberdrola的財務顧問,White & Case LLP和Clifford Chance擔任Iberdrola的法律顧問。
關於 Avangrid
Avangrid(紐約證券交易所代碼:AGR)立志成為美國 領先的可持續能源公司。Avangrid總部位於康涅狄格州奧蘭治,在美國24個州擁有約450億美元的資產和業務,擁有兩條主要業務線:網絡和可再生能源。通過其 網絡業務,Avangrid 擁有並經營八家電力和天然氣公用事業公司,為紐約和新英格蘭的330多萬客户提供服務。通過其可再生能源業務,Avangrid 在美國各地擁有並運營一系列可再生 能源發電設施。Avangrid擁有約8,000名員工,並在2024年連續第四年被JUST Capital評為美國最佳企業公民排名中僅有的100家公司之一。2024 年,Avangrid 因其對環境的承諾在公用事業領域排名第一。該公司支持聯合國的可持續發展目標,並在 2024 年連續第六年被道德村研究所評為 “全球最具商業道德的公司 ”。Avangrid 是伊貝德羅拉控制的公司集團的成員。欲瞭解更多信息,請訪問 https://www.avangrid.com。
關於 Iberdrola
按市值計算,歐洲最大的 電力公司,也是世界前三大電力公司之一,Iberdrola是可再生能源領域的領導者,帶頭推動能源向低水平過渡
碳經濟。該組織為數十個國家的近1億人提供能源。 Iberdrolas 專注於為客户提供可再生能源、智能網絡和智能解決方案,主要市場包括歐洲(西班牙、英國、葡萄牙、法國、德國、意大利和希臘)、美國、巴西、墨西哥和澳大利亞。
該公司擁有超過42,200名員工,資產超過1500億美元。2023年,伊貝德羅拉公佈的收入接近500億美元, 淨利潤為48億美元,在其運營的國家繳納了近93億美元的税款。該公司幫助支持其供應鏈中社區的50多萬個工作崗位,全球供應商 的採購量在2023年突破了181億個。作為應對氣候變化的基準,Iberdrola在過去二十年中投資了超過1500億美元,以幫助建立基於健全的 環境、社會和治理(ESG)原則的可持續能源模型。
其他信息以及在哪裏可以找到
本通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不構成徵求任何投票或批准的邀請。這份 通信可能被視為涉及Avangrid和Parent的擬議交易的招標材料。關於擬議的交易,Avangrid打算向美國證券交易委員會( SEC)提交併向股東提供一份委託書,Avangrid和Parent打算根據附表13E-3(附表 13E-3)共同提交一份交易聲明。本通信不能替代委託書、附表13E-3或Avangrid可能向美國證券交易委員會提交或發送給其 股東的與擬議交易有關的任何其他文件。敦促AVANGRID的投資者和股東在委託書、附表13E-3和其他相關材料出爐 後再就擬議交易做出任何投票或投資決定,因為它們包含或將包含有關AVANGRID和擬議交易的重要信息。Avangrid提交的材料將 免費提供給Avangrid的投資者和股東,副本可以在Avangrid網站上免費獲得,網址為www.avangrid.com。此外,所有這些材料都將在 美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費提供。
招標參與者
根據美國證券交易委員會規則,Avangrid及其董事、執行官、其他管理層成員和員工可能被視為參與了與擬議交易有關的Avangrid股東代理人招標 。投資者和股東可以通過閲讀Avangrids的2023年年度股東大會委託書(2023年年會委託聲明)、經2024年4月26日提交的10-K/A表修訂的截至2023年12月31日財年10-K表年度報告(經2024年4月26日提交的10-K/A表格修訂的10-K/A表格),在招標中獲得有關Avangrids執行官和董事 姓名、隸屬關係和利益的更多詳細信息、附表 13E-3 以及 將向美國證券交易委員會提交的與... 相關的其他相關材料可用時提議的交易。自從 2023年年會委託書中公佈信息以來,潛在參與者持有的證券(或此類參與者的身份)在某種程度上發生了變化,例如
信息已經或將要反映在Avangrid向美國證券交易委員會提交的表格3和4的所有權變更聲明中。有關Avangrids 參與者在招標中的利益的信息,在某些情況下,這些信息可能與Avangrids股東的總體利益不同,這些信息將在與擬議交易相關的委託書中列出。
前瞻性陳述
本 報告中的某些陳述可能涉及我們未來的業務和財務業績以及涉及我們和我們子公司的未來事件或發展,這些陳述不純粹是歷史性的,可能構成1995年 《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別,例如可能、將、應該、可以、 期望、相信、預期、打算、計劃、估計、項目、假設、指南、目標、 預測、有信心並尋求 (s) 或此類術語的否定詞或此類術語或類似術語的其他變體。這些前瞻性陳述通常包括有關 Avangrid 與 Parent 之間潛在交易的陳述,包括有關完成潛在交易的預期時間表、完成潛在交易的能力、潛在交易的預期收益、預計的財務信息、未來機會的任何其他陳述,以及有關Avangrid未來預期、信念、計劃、目標、經營業績、財務狀況和現金流或未來事件或 的任何其他陳述性能。提醒讀者,所有前瞻性陳述均基於當前的合理信念、預期和假設。Avangrid的業務、財務狀況、現金流和經營業績受到許多 因素的影響,這些因素通常是其無法控制的,這些因素可能導致實際業績與前瞻性陳述所表達或暗示的業績有所不同。有關影響前瞻性 陳述的風險因素和其他重要因素的討論,請參閲Avangrids的10-K表年度報告和10-Q表申報季度報告、Avangrids表格8-K向美國證券交易委員會提交的信息以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件,以及與母公司擬議交易相關的風險和不確定性,包括但不限於: 完成擬議交易的預期時間和可能性交易,包括任何要求的時間、收據以及條款和條件股東、政府和監管機構對可能減少交易預期收益或導致 方放棄交易的擬議交易的批准,某一事件、變更或其他情況可能導致合併協議終止的風險,Avangrid可能提出競爭要約或收購提案的風險,與 擬議交易導致持續業務運營中斷管理時間相關的風險,擬議交易的風險以及它的宣佈可能會產生負面影響對Avangrid留住和僱用關鍵人員以及 與其客户和供應商保持關係的能力及其總體經營業績和業務的影響,以及可能與擬議交易相關的訴訟或行政訴訟的影響。本通報中未討論的其他不可預測或未知的 因素也可能對前瞻性陳述產生重大不利影響。如果其中一項或多項風險或不確定性成為現實,或者任何基本假設被證明不正確,則 的實際結果在重大方面可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果有所不同。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。Avangrid 不承擔任何更新或修改任何 前瞻性的義務
陳述以反映本報告發布之日後的事件或情況,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因造成的,適用的 證券法可能要求的除外。Avangrids向美國證券交易委員會提交的報告中不時詳細介紹了其他風險因素,我們鼓勵您查閲此類披露信息。