附錄 4.2

Equinix 歐洲 2 融資有限責任公司， 作為發行人

EQUINIX, INC.，
作為擔保人

和

美國銀行信託公司，全國協會，
作為受託人

5.500% 2034年到期的優先票據

第一份補充契約

截至 2024 年 5 月 30 日

到

截至 2024 年 3 月 18 日的契約

目錄

頁面

第一條

定義和其他一般適用的規定

第二條

這些筆記

第三條

贖回和預付款

第四條

契約

第五條

合併、合併或出售資產

第六條

違約事件

第七條

合法抗辯和抗辯盟約

第八條

滿足和解僱

第九條

修訂、補充和豁免

第10條其他

第一份補充契約，日期為 2024 年 5 月 30 日 （此”補充契約”），由Equinix Europe 發佈的截至2024年3月18日的契約（根據該契約不時修訂、修改或補充 ，不包括特定系列債務證券、“基礎契約” 以及經本補充契約修訂、修改和補充的 “契約”）2 Financing Corporation LLC（“發行人”）、Equinix, Inc.（“擔保人”，詳見‎Section 1.01 中的 ）和美國銀行信託 公司，全國協會，作為受託人（“受託人”）。

為了另一方 的利益以及票據持有人（定義見此處）的同等分攤利益，各方同意如下：

鑑於，發行人和擔保人已正式授權基本契約的執行和交付，規定不時向 發行優先債務證券，按照基本契約的規定，按一個或多個系列發行；

鑑於 發行人和擔保人已正式授權本補充 契約的執行和交付，並希望並要求受託管理人蔘與本補充 契約的執行和交付，以確定發行人和擔保人對一系列票據的初始總額進行擔保，這些票據被指定為 的2034年到期的5.500％優先票據（“初始票據”），並提供擔保人的擔保本金為7.5億美元， ，按此處規定的條款計算；

鑑於《基本契約》第 9 條規定，如果滿足某些條件，雙方可以為此目的簽訂補充契約；

鑑於，基本契約 中規定的執行和交付本補充契約的條件已得到滿足；以及

鑑於根據本補充 契約的條款，使本補充 契約成為雙方的有效協議，以及對票據基礎契約 的有效修訂和補充的所有必要措施已經完成；

因此，現在：

第1條一般適用的定義和其他規定

第 1.01 節。 定義。 此處使用但未另行定義的大寫術語具有基本契約中賦予的 含義。本補充契約中使用的 “此處”、“此處” 和 “特此” 等詞語以及 其他類似含義的詞語是指本補充契約的整體，而不是指本協議中的任何 特定部分。

除基本契約第 1 條規定的定義外，本補充契約還應包括以下定義，如果與 基本契約中的術語定義發生衝突，則應以這些定義為準：

“附加説明” 的含義在‎Section 2.01 (b) 中規定 。

“獲得性債務” 是指個人或其任何子公司在成為擔保人 的受限子公司時或與擔保人或其任何子公司合併或合併時存在的 債務，或者與 從該人那裏收購資產時存在的債務，無論該人是否因與該人有關或預期而產生的或 考慮此類人員成為擔保人的受限子公司或此類收購、合併或合併。

“適用程序” 是指， 對於任何全球證券的任何轉讓或交換或爭取受益權益，在適用於此類轉讓或交換的範圍內，適用保管人 的規則和程序。

“ASC” 是指 FASB 會計 標準編纂。

“資產收購” 是指 (1) 擔保人或擔保人的任何受限子公司對任何其他人進行的 投資，根據該項投資，該人將成為 擔保人的受限子公司或擔保人的任何受限子公司，或應與擔保人 或擔保人的任何限制性子公司合併，或 (2) 擔保人或擔保人的任何限制性子公司收購 任何人（擔保人的受限子公司除外）構成全部或實質上構成的資產該人的所有資產 或包括該人的任何分部或業務範圍或該人在正常業務過程中除 以外的任何其他財產或資產。

對於 銷售和回租交易，“應佔債務” 是指按銷售和回租交易中隱含的利率折現後的現值， 承租人在銷售和回租交易中剩餘租賃期限內的租金支付義務總額的 。

“基本契約” 的含義在本補充契約的導言段落中指定 。

“現金等價物” 是指：

(a) 以歐元、英鎊或美元計價的債務 證券，由參與成員國、英國或美國的政府 發行或直接全額擔保或保險，前提是債務證券距離最終 到期日不超過十二個月，且不可轉換為任何其他形式的證券；

(b) 以歐元、英鎊或美元計價的商業 票據，自其創建之日起到期時間不超過一年，在 收購時，穆迪的評級至少為P1，標準普爾的評級至少為A1；

(c) 由在英國或美國參與成員國註冊成立或設有分支機構的銀行或金融 機構發行的以歐元、英鎊或美元計價且到期不超過十二個月的存款憑證 ， 提供的 該銀行被穆迪評為P1或標準普爾評級為A1；

(d) 在任何商業銀行或其他金融機構存入的以歐元、英鎊或美元計價的 現金存款，在每種情況下， 穆迪的長期無抵押無次級債務評級至少為A3或標準普爾A-的評級；

(e) 回購任何符合上文 (d) 條規定資格的銀行或金融機構簽訂的上文 (a) 條所述類型標的證券的 債務，期限不超過七天；以及

(f) 對貨幣市場基金的投資 ，這些基金將幾乎所有資產投資於上文 (a) 至 (e) 條所述類型的證券。

“控制權變更” 是指 發生以下一個或多個事件：

(1) 根據《交易法》第13 (d) 條（“集團”）、 及其任何關聯公司（無論是否符合契約的規定）向任何個人或關聯人集團出售、租賃、交換或以其他方式（在一筆交易或一系列關聯交易中）向任何個人或關聯人羣體 進行任何 出售、租賃、交換或其他轉讓（在一筆交易或一系列關聯交易中）；

(2) 擔保人股本持有人對 清算或解散擔保人 的任何計劃或提案的批准（無論是否符合契約的規定）；或

(3) 任何 個人或團體均應直接或間接、實益或記錄在案地成為佔擔保人已發行和流通股本所代表的 普通投票權總額50％以上的股份的所有者。

為避免疑問， 根據基本契約第5.03節完成擔保人轉換或用擔保人代替發行人 不構成 “控制權變更”。

“控制權變更要約” 的含義在‎Section 4.05 (a) 中規定。

“控制權變更付款” 的含義在‎Section 4.05 (a) 中規定。

“控制權付款日期變更” 的含義見‎Section 4.05 (a)。

在每種情況下，“控制權變更觸發事件” 是指（i）控制權變更和（ii）評級事件的發生。

“合併折舊、攤銷 和增值費用” 是指任何人在任何時期的折舊和攤銷總額（包括 商譽和其他無形資產的攤銷，但不包括前一時期支付的預付現金支出的攤銷）和 增值費用，包括該人及其限制性子公司為此 支付的遞延融資費用或成本的攤銷期間，以合併為基礎，以其他方式根據公認會計原則確定。

“合併息税折舊攤銷前利潤” 是指 任何人在任何時期內的合併淨收益：

(a) 按以下方式增加 （不重複），每種情況均以確定該期間合併淨收益時扣除的幅度為限：

(1) 根據收入或利潤或資本徵收的税款規定 ，包括但不限於聯邦、州、特許經營和類似税以及國外 預扣税（包括政府機構徵收或徵收的任何徵費、税率、關税、強制貸款或預扣税，以及該人員在此期間支付或應計的任何相關利息、罰款、費用、費用或其他金額）在計算合併淨收益時扣除（但未加回）這段時期 ；加上

(2) 該人在此期間的合併 利息支出，前提是在計算該合併 淨收益時扣除（而不是加回）相同的利息支出；以及

(3) 該人在此期間的合併 折舊、攤銷和增值費用，前提是在計算合併淨收益時扣除（但未加回 ）；以及

(4) 與根據契約允許發生的任何股票發行或負債 相關的任何 支出或費用（不論是否成功）（不論是否成功）（不論是否成功），在計算合併淨收益時均扣除（但未加回）；以及

(5) 任何 其他非現金費用，包括減少 該期間合併淨收益的任何準備金、撥備金增加、註銷或減記 (提供的如果任何此類非現金費用代表未來 期間潛在現金項目的應計金額或儲備金，則該未來期間的現金支付應從合併息税折舊攤銷前利潤中扣除，不包括前一時期支付的預付現金項目的 攤銷；以及

(6) 擔保人或擔保人的受限子公司根據任何管理權益計劃或股票 期權計劃或任何其他管理或員工福利計劃或協議或任何股票認購或股東協議產生的任何 成本或支出，前提是 此類成本或支出由擔保人資本中的現金收益或發行擔保人 股權的淨現金收益提供資金或（不符合資格的股本除外）；以及

(7) 現金 收入（或任何導致現金支出減少的淨額結算安排）不代表任何時期的合併息税折舊攤銷前利潤或合併淨額 收益，前提是根據下文 (b) 條 計算前一時期的合併息税折舊攤銷前利潤時扣除了與此類收入相關的非現金收益，且未加入；以及

(8) 已處置或已終止業務的任何 淨虧損；以及

(9) 在此期間因任何貨幣協議下的義務和 ASC 815的適用而導致的任何 淨未實現虧損（扣除任何抵消後）； 提供的如果任何此類貨幣協議與損益表編制中包含的項目有關 （而不是擔保人合理確定的資產負債表），則貨幣協議的已實現虧損應納入 ，前一時期不包括此類對衝收益或虧損的金額；以及

(10) 在此期間由以下原因導致的任何 淨未實現虧損（扣除任何抵消後）：（A）貨幣折算或匯兑損失，包括與債務貨幣重計有關的 (x) 以及 (y) 貨幣兑換風險對衝協議和 (B) 利率變動導致的負債公允價值變化；以及

(11) 任何少數股權支出的 金額（減去在此期間向此類少數股權持有人支付的任何現金分紅金額）； 加

(12) 與擔保人轉換相關的任何成本和支出的 金額，包括但不限於與上述內容相關的規劃和諮詢費用 ；以及

(b) （不重複）減少了以下各項，每種情況均以確定該期間的合併淨收益所包含的範圍為限：

(1) 增加該人員該期間合併淨收益的非現金 收益，不包括任何非現金收益，前提是這些收益代表 逆轉了任何前期合併息税折舊攤銷前利潤減少的潛在現金項目的應計金額或儲備金以及前一時期實際收到的現金的任何非現金收益 ，前一時期的合併息税折舊攤銷前利潤沒有增加；

(2) 已處置或已終止業務的任何 淨收益；

(3) 在此期間因任何貨幣協議下的債務和 ASC 815的適用而產生的任何 未實現淨收益（扣除任何抵消後）； 提供的如果任何此類貨幣協議與損益表編制中包含的項目有關 （而不是擔保人合理確定的資產負債表），則貨幣協議的已實現收益應納入 ，前一時期不包括此類對衝收益或虧損的金額；以及

(4) 在此期間由 (A) 貨幣折算或匯兑收益產生的任何 未實現淨收益（扣除任何抵消後），包括與債務貨幣重計有關的 (x) 和 (y) 來自貨幣兑換風險對衝協議和 (B) 利率變動導致的負債公允價值的變化。

就本定義而言， 的計算應在計算期限內按形式生效後進行：

(1) 產生或償還任何債務，或指定或取消（包括取消指定）該人或其任何受限子公司的任何指定循環 承諾（及其收益的使用），這導致 需要進行此類計算，產生或償還其他債務（及其收益的使用），不是 產生的債務（及其收益的使用）或根據營運資金 在正常業務過程中償還用於營運資金的債務在四季度期間或在四季度期最後一天之後以及交易日期 當天或之前的任何時間發生的設施，就好像此類債務的產生或償還或指定或取消（包括取消指定） 的指定循環承諾（包括撤銷） （及其收益的使用）發生在 四季度期的第一天（以及指定循環承諾的情況，就好像任何未提取的指定 循環的全部債務一樣在此期間，承付了款項）；以及

(2) 任何 資產出售或其他處置或資產收購（包括但不限於任何因該人或其受限制子公司（包括因資產收購而成為受限 子公司的人）接受、承擔或以其他方式對所得債務承擔責任的任何資產收購，還包括 任何合併息税折舊攤銷前利潤（包括 任何合併息税折舊攤銷前利潤（包括 在符合第 S-X 條例的基礎上計算的任何預計支出和成本削減額根據《交易法》頒佈（br}）歸因於在四季度期間或四季度期最後一天 之後的任何時間以及交易日當天或之前發生的 資產收購、資產出售或其他處置標的資產，就好像此類資產出售或其他處置或資產收購（包括任何此類收購的發生、假設 或負債）債務）發生在第四季度期的第一天。如果該人或其任何受限 子公司直接或間接地為第三人的債務提供擔保，則前一句應使此類擔保債務的產生 生效，就好像該人或該人的任何受限子公司直接產生或以其他方式承擔 此類擔保債務一樣。

“合併利息支出” 是指任何人在任何時期內的總和，但不重複：

(1) 該人及其受限子公司在此期間的利息支出總額 根據公認會計原則在 中合併確定，包括但不限於：(a) 債務折扣的任何攤銷和遞延 融資成本的攤銷或註銷，包括承諾費；(b) 利息互換債務下的淨成本；(c) 所有資本化利息； (d) 非擔保人發行的任何可轉換或可交換債務的現金利息支出（不包括非現金利息），因為 此類可轉換票據或可交換票據的債務和股權部分的分叉以及 ASC 470-20（或相關會計公告）的應用；（e）與 信用證和銀行承兑融資相關的佣金、折扣和其他費用和收費；（f）取消資格股息的股息；（g）優先股的股息 此類人員的受限子公司；(h) 售後回租 交易的估算利息；以及 (i) 任何延期的利息部分付款義務； 加

(2) 該人及其受限 子公司在根據公認會計原則合併確定的期限內支付、應計和/或計劃支付或應計的融資租賃債務的 利息部分； 少

(3) 該期間的利息 收入。

“合併淨收益” 是指 對於任何人而言， 在任何時期內，根據公認會計原則確定的該人及其限制性子公司在該 期間的合併淨收益（或虧損）總額； 提供的其中應排除（不重複）：

(1) 非常、非經常性或異常收益或虧損（包括與之相關的所有費用和開支）或開支的税後任何 ；

(2) 處置已處置、已放棄或已終止業務的任何 税後淨收益或虧損；

(3) 在正常業務過程中因出售、轉讓、許可、租賃 或其他處置資產或放棄或出售、轉讓或以其他方式處置 以外的任何股權的收益或損失（包括與之相關的所有費用和支出）的税後影響；

(4) 任何非子公司、非限制性子公司或按股權 會計方法核算的個人在此期間的 淨收益，但該人向擔保人或 擔保人的限制性子公司支付的現金分紅或分紅除外；

(5) 提早清償 (1) 債務、(2) 任何貨幣協議 或 (3) 其他衍生工具下的債務（虧損）的税後任何 的税後影響；

(6) 任何 減值費用或資產註銷或減記，包括與無形 資產、長期資產、債務和股權證券投資相關的減值費用或資產註銷或減記，在每種情況下，根據 到 GAAP，以及根據公認會計原則產生的無形資產的攤銷；

(7) 任何 非現金補償費用或開支，包括因授予股票增值權或類似權利、股票 期權、限制性股票或其他權利而產生的任何此類費用；

(8) 在此期間發生的與任何債務 的發行或償還、股權的發行、再融資交易、任何債務工具的修訂或修改相關的任何 費用和開支，或該期間的任何攤銷；

(9) 歸因於已終止業務的收入 或虧損（包括但不限於在此期間處置的業務，無論此類業務是否被歸類為已終止業務）；

(10) 如果 是通過合併或合併而獲得的相關人的繼承人，或者作為引述人資產的受讓人，則繼承實體在此類合併、合併或資產轉讓之前的任何 收益；

(11) 引用人任何受限子公司的 淨收益（但不包括虧損），前提是該受限子公司申報的股息或類似 分配受合同、法律運作或其他限制；以及

(12) 因應用ASC 805而產生的與收購相關的 成本。

此外，如果尚未將 納入該人員及其受限子公司的合併淨收益，則儘管前文有任何相反之處， 但不重複，合併淨收益應包括從營業中斷保險獲得的收益金額以及 與任何 銷售、運輸、轉讓或其他相關的賠償條款所涵蓋的任何費用和費用的報銷處置契約允許的資產（在每份契約中案例，無論是否非經常發生）。

“貨幣協議” 是指任何 外匯合約、貨幣互換協議或其他類似的協議或安排，旨在保護擔保人或擔保人的任何 受限子公司免受貨幣價值波動的影響。

“最終票據” 是指以持有人名義註冊並根據基本契約第2.08節發行的經過認證的 票據，基本上以附錄A的形式發行，但該票據不得帶有全球證券圖例，也不得附上 “全球票據中的利益交換附表 ”。

對於 而言，“已交付” 根據契約向持有人交付、發出或郵寄的任何通知，是指 (x) 根據託管機構公認的程序（如果是全球票據）向託管人 （或其指定人）發出的通知，或 (y) 通過頭等郵寄方式郵寄給 該持有人顯示的地址的通知在持有人登記冊上。這樣 “已送達” 的通知 應被視為包括契約中任何應 “郵寄” 或 “發送” 的通知（如適用）。

“指定循環承諾” 是指擔保人或其任何受限制子公司以外的個人在循環基礎上向擔保人或其任何受限 子公司發放貸款或提供信貸的任何承諾的金額或金額，這些子公司在以 “指定循環承諾” 的形式交付給受託人的高管證書中已經或已經指定（但僅限於 的指定範圍） 在此之前債務人隨後向受託人交付高管證書，大意是金額或此類承諾的金額 不應再構成 “指定循環承諾”。

“取消資格的資本存量” 是指任何股本中根據其條款（或根據其可轉換成或 可由其持有人選擇兑換的任何證券的條款），或在任何事件（構成 控制權變更的事件除外）發生時，根據償債基金或債務到期或必須贖回的部分否則，或可由其持有人 的唯一選擇進行兑換（在每種情況下，控制權變更發生時除外），在每種情況下，均在或在票據的 最終到期日之前。

“國內受限子公司” 是指根據美國、其任何州或哥倫比亞特區 的法律註冊或以其他方式組建的受限子公司。

“電子簽名” 的含義見第 10.05 節。

“股權” 是指資本 股票和所有收購資本的認股權證、期權或其他權利，但不包括任何可轉換為資本股或 可兑換成資本股的債務證券。

“股權發行” 是指擔保人普通股或優先股的任何 公開或私募出售（不包括取消資格的股本），除了：

(a) 與擔保人或任何直接或間接母公司在表格 S-4 或 S-8 表格（或非美國法律規定的類似形式）上註冊的普通股有關的公開 發行；

(b) 向擔保人的任何子公司發行 ；

(c) 根據行使截至本協議發佈之日尚未兑現的期權或認股權證發行 ；

(d) 在本文發佈之日將可轉換為已發行普通股的證券轉換為普通股時發行 ；

(e) 與在正常交易中收購財產有關的發行 ；以及

(f) 根據員工股票計劃發行 。

“歐元” 是指根據有關歐洲貨幣聯盟的《馬斯特裏赫特 條約》的規定同意共享共同貨幣的歐盟成員國的合法貨幣 。

“違約事件” 的含義如第 6.01 節所述 。

對於 任何資產或財產，“公允市場價值” 是指 有意願的賣方和有意願且有能力的買方之間可以在公平的自由市場交易中談判的價格，以換取現金，兩者都沒有受到應有的壓力或被迫完成交易。公平 市場價值應由每位債務人的董事會或債務人或受限制的 子公司的任何正式任命的高級職員（視情況而定）、合理和真誠地行事，對於公允市場價值超過1億美元的任何資產或財產，應由每位債務人的董事會確定，並應以董事會決議為證 向受託人交付了每位債務人的董事。

對於任何人而言，“融資租賃債務” 是指根據公認會計原則必須歸類和核算為融資 租賃債務的該人在租賃中的債務，就本定義而言，任何日期此類債務的金額均應為該日期根據公認會計原則確定的此類債務的資本化 金額。

“惠譽” 指惠譽評級 Inc. 或其評級機構業務的任何繼任者。

“四季度週期” 是指 四個完整的財政季度，其財務報表在交易日期（ “交易日期”）之前結束，因此需要進行此類計算。

“GAAP” 是指財務會計準則委員會的報表和聲明或美國會計行業很大一部分可能批准的其他實體在其他報表 中規定的普遍接受的 會計原則，這些原則自 2011 年 7 月 11 日起生效 。

“全球票據” 個別 或集體指向存託機構或其被提名人存放或以其名義註冊的每種全球證券， 基本上以附錄A的形式出現，帶有全球證券圖例，並附有根據基本契約第2.03節和 部分發行的 “全球票據中 利益交換附表” 這裏是 2.03。

“全球證券傳奇” 是指本附錄A中提及的 圖例，必須在根據契約發行的所有全球票據上註明該圖例。

“擔保” 是指擔保人根據契約對票據的擔保 。

“擔保人” 的含義在本補充契約的導言段落中指定 ，在遵守第 5 條規定的前提下，應包括 其繼承人和受讓人。

“擔保人轉換” 是指 擔保人及其子公司就擔保人作為房地產投資信託基金的資格所採取的行動，包括不限制 ，(y) 不時將其全部或部分美國和國際業務拆分為《守則》所定義的應納税房地產投資信託基金子公司（“TRS”）和/或合格的房地產投資信託基金子公司（“QRS”）（即 } 明白，如擔保人轉換之前，任何此類TRS和/或QRS應保持受限子公司（視情況而定），並且 (z) 將其章程修改為通過將 併入擔保人的全資限制性子公司，直接或間接地對擔保人的股本施加所有權限制。

“擔保人倖存實體” 的含義見‎Section 5.01 (a)‎ (2)。

“持有人” 是指以 姓名註冊票據的人。

“incur” 是指 共同創造、招致、承擔、擔保、獲取、承擔偶然或以其他方式承擔責任，或以其他方式對 支付（統稱為 “招致”）任何債務承擔責任。

“債務” 是指對任何人的 ，但不重複：

(1) 該人對借款的所有 義務；

(2) 該人以債券、債券、票據或其他類似票據為憑證的所有 義務；

(3) 該人的所有 融資租賃債務和所有可歸債務；

(4) 該人作為房產遞延購買價簽發或承擔的所有 債務、所有有條件銷售義務以及所有權保留協議下的所有債務 （但不包括 (i) 普通業務過程中產生的未逾期 120 天或更長時間的貿易應付賬款和其他應計負債，或者正在立即提起並努力進行的適當程序本着誠意提出異議，以及 (ii) 任何盈利債務，直到該債務成為該類 資產負債表上的負債根據公認會計原則的人）；

(5) 償還任何信用證、銀行承兑匯票或類似信貸交易中任何債務人的所有 義務（不包括與信用證 (A) 擔保債務有關的債務（上文 (1)-(4) 所述的債務除外） 在該人正常業務過程中籤訂的債務，前提是此類信用證不是開具的，或者如果是 在提取的範圍內，此類提款將在該人收到報銷申請後的第五個工作日內予以補償 在信用證付款後）或（B）以其他方式以現金抵押的方式付款；

(6) 與上文第 (1) 至 (5) 條和下文第 (8) 條中提及的債務有關的擔保 和其他或有債務；

(7) 第 (1) 至 (6) 條中提及的任何其他人的所有 債務，由該人的任何財產 或資產上的任何留置權擔保，該債務的金額應視為該財產或資產的公允市場價值 或如此擔保的債務金額中較低者；

(8) 該人的貨幣協議和利息互換義務下的所有 義務；

(9) 該人發行的所有 取消資格的股本或該人的非國內限制性子公司發行的優先股 ，此類取消資格的股本或優先股所代表的負債金額等於其自願 或非自願清算優先權及其最高固定回購價格中的較大值，但不包括應計股息（如果有）；以及

(10) 該日有效的指定循環承諾的 總金額。

就本文而言，任何沒有固定回購價格的被取消資格的資本存量的 “最高固定回購價格 價格” 應根據該取消資格的資本存量的 條款計算，就好像此類取消資格的股本是在根據契約必須確定債務 的任何日期購買的，如果該價格基於或由公允機構衡量此類 失格股本的市場價值，此類公允市場價值應由以下人員合理而真誠地確定此類取消資格股本的發行人 的董事會。

“契約” 是指經不時修訂或補充的、經本補充契約補充的基本契約 。

“初始筆記” 的含義在本補充契約的敍述中指定 。

“利息互換債務” 是指任何人根據與任何其他人的任何安排承擔的義務，在這種情況下，該人 有權不時獲得定期付款，其計算方法是對規定的 名義金額適用浮動或固定利率，以換取該其他人通過對相同名義金額適用固定或浮動利率 計算得出的定期付款並應包括但不限於利率互換、上限、下限、項圈和類似的協議。

“利息支付日期” 的含義見第 2.01 (d) 節。

“投資等級評級” 是指 評級等於或高於標普和惠譽的BBB-和穆迪的Baa3或任何新評級 體系下的等同評級 ，前提是發行人在 “評級機構” 定義中規定的任何其他評級機構 的等同評級。

“發行人” 的含義在本補充契約的導言段落中指定 ，在遵守第 5 條規定的前提下，應包括其繼任者 和受讓人。

“發行日期” 是指 2024 年 5 月 30 日。

“發行人倖存實體” 的含義見第 5.01 (a) (1) 節

“重要子公司” 指 《證券法》第S-X條例第1-02（w）條所定義的 “重要子公司”。

“穆迪” 指穆迪 投資者服務公司或其評級機構業務的任何繼任者。

對任何個人而言，“非現金費用” 指 資產出售、處置或放棄的損失，（b）根據公認會計原則與無形資產、長期資產以及債務和股權證券投資相關的任何減值費用或資產註銷，（c）使用權益法記錄的所有投資 虧損，（d）股票獎勵補償費用，以及（e）) 其他非現金費用 (提供的 ，如果本條款（e）中提及的任何非現金費用代表未來 期間潛在現金項目的應計金額或儲備金，則該未來期間的現金支付應從合併息税折舊攤銷前利潤中扣除，不包括前一時期支付的預付現金項目的 攤銷）。

無論出於何種目的，“票據” 是指契約（包括但不限於基本契約中規定的契約）下 在本契約 發佈之日發行的初始票據以及任何附加票據。 契約下的所有用途均應將初始票據和附加票據視為單一類別，除非上下文另有要求，否則所有提及票據的內容均應包括初始票據和任何附加 票據。

“債務” 是指根據管理任何債務的文件 應付的所有本金、保費、利息、罰款、費用、賠償、賠償、損害賠償和其他責任 債務。

“報價金額” 的含義如第 3.04 節所述 。

“優惠期限” 的含義見第 3.04 節 。

“高級管理人員證書” 是指由發行人的一名或多名授權人員以及擔保人的一名或多名授權人員簽署並交給 受託人的證書。

“標準收款日期” 是指 2034 年 3 月 15 日。

“Pari Passu 債務” 是指 排名靠前的擔保人的任何債務 pari passu擔保付款權。

“參與成員國” 是指所有歐洲貨幣聯盟立法中所述的每個州，該立法在 2003 年 12 月 31 日成為參與成員國。

“允許的留置權” 是指以下 類型的留置權：

(1) 留置權 用於支付税款、攤款或政府費用或索賠（a）未拖欠或（b）在適當的 程序中本着誠意提出異議，擔保人或其受限子公司應在其賬面上預留根據公認會計原則 可能需要的儲備金 ；

(2) 房東的法定 留置權以及承運人、倉庫管理員、機械師、供應商、物資人員、修理工和法律規定的其他留置權 在正常業務過程中因尚未拖欠或本着誠意受到質疑的款項而產生的留置權，前提是已按公認會計原則的要求制定了儲備金或其他適當的 條款（如果有）；

(3) 在正常業務過程中產生的留置權或存入的與工傷補償、失業保險和 其他類型的社會保障有關的留置權或存款，包括為正常業務過程中按照 過去的相關慣例簽發的信用證提供擔保的任何留置權，或為投標、法定義務、擔保和上訴債券、投標、 租約、政府合同、業績和回報的履約提供擔保貨幣債券和其他類似債務（不包括 的付款義務借了錢）；

(4) 判決 的留置權不構成違約事件，只要留置權具有充分的保障，並且為複審該判決而可能已正式啟動的任何適當法律訴訟不應最終終止，也不得終止此類訴訟的期限 可能啟動的期限 ；

(5) 地役權、 通行權、分區限制和其他與不動產有關的類似費用或擔保，不干涉擔保人或其任何受限制子公司的正常業務開展的任何實質性 ；

(6) 任何融資租賃義務下出租人的任何 權益或所有權； 提供的此類留置權不適用於任何財產或資產 ，這些財產或資產 不是受該融資租賃義務約束的租賃財產（與 此類出租人或其任何關聯公司單獨租賃的其他財產除外）；

(7) 留置權 為正常業務過程中產生的購貨款債務提供擔保； 提供的(a) 此類購置款債務 不得超過此類財產或設備的購買價格或其他成本，且不得由擔保人或擔保人的任何受限子公司的任何財產或設備作保 ，但以購貨款債務和 (b) 擔保留置權的收益從該賣方或其任何關聯公司處獲得的其他財產或設備除外 } 此類購貨款債務應在收購後的360天內產生；

(8) 對任何個人的特定庫存品或其他物品及收益設定留置權 ，擔保該人對銀行為該人賬户簽發或開立的 承兑匯票的義務，以促進此類庫存品或其他 貨物的購買、裝運或儲存；

(9) 留置權 擔保商業信用證的償還義務，商業信用證擔保與 此類信用證及其產品及其收益有關的文件和其他財產；

(10) 留置權 擔保利息互換債務；

(11) 留置權 為貨幣協議下的債務提供擔保；

(12) 擔保後天債務的留置權 ； 提供的那個

(a) 這類 留置權在擔保人或 受限子公司發生此類後得債務時和之前擔保，並且不是因為擔保人或受限制子公司發生此類收購的 債務而授予的；以及

(b) 此類 留置權不延伸或涵蓋擔保人或其任何受限子公司的任何財產或資產，但在該債務成為擔保人或 受限子公司的獲得性債務之前擔保的財產 或作為擔保人的受限子公司的資產除外，對留置權持有人有利的也不比以前為所購債務提供擔保的資產更有利 適用於擔保人或擔保人的受限子公司產生的此類後天債務；

(13) 擔保人受限子公司資產的留置權 ；

(14) 向不實質幹擾擔保人 及其受限子公司正常業務過程的其他人發放的租賃、 轉租、許可和再許可；

(15) 銀行家的 留置權、抵銷權和與在普通 業務過程中存入一個或多個銀行賬户的現金和現金等價物有關的類似留置權；

(16) 因提交《統一商法》租賃融資聲明而產生的留置權 ；

(17) 依法設立有利於海關和税務機關的留置權 ，以擔保與進口 貨物有關的關税的支付；

(18) 留置權 (a) 在正常業務過程中由當地分銷公司持有和授予的庫存以及 (b) 在當地分銷公司購買、收取和授予的賬户 中的留置權，該公司已同意在正常業務過程中向擔保人或其任何 限制性子公司支付此類款項；

(19)         [已保留];

(20) 留置權 為售後和回租交易中的債務提供擔保；

(21)         [已保留];

(22) 留置權 為抵押貸款融資的債務提供擔保；以及

(23) 對於擔保人或其任何受限制子公司在 契約中允許但金額不超過 (x) 3.5 的債務（包括債務）設定留置權 倍(y) 擔保人在 四季度期間的合併息税折舊攤銷前利潤（包括在該日期之前 內部公佈財務報表的最近一個財政季度）。

“招股説明書” 是指2024年3月18日的招股説明書 ，由債務人編寫的與發行初始票據有關的 2024年5月22日的招股説明書補充文件補充。

“購買日期” 的含義如第 3.04 節所述 。

“購貨款債務” 是指擔保人及其受限子公司在正常業務過程中產生的債務，其目的是為財產或設備的全部或任何部分購買價格或安裝、施工或改善成本融資 。

“評級機構” 是指 (1) 惠譽、穆迪和標準普爾各有 ，以及 (2) 如果惠譽、穆迪或標準普爾因 債務人無法控制的原因而停止對票據進行評級，則發行人選擇作為惠譽、穆迪替代機構的《交易法》第3 (a) (62) 條定義的 “國家認可的統計評級機構” 視情況而定，或標準普爾。

“評級事件” 是指 兩家評級機構在觸發期的第一天從該票據的適用評級中至少有一個評級類別下調了 票據的評級，和/或兩家評級機構在觸發期內的任何一天停止評級； 提供的除非票據的評級類別低於兩家評級機構的投資 等級評級，否則評級事件不會被視為已經發生； 提供的, 更遠的，如果每個適用的降級評級機構未應發行人的要求以書面形式公開宣佈、確認或通知 受託人降低是控制權變更的結果（無論適用的 控制權變更是否在控制權變更觸發事件發生時發生），則該評級事件將不被視為發生在特定控制權變更的 中。儘管有上述規定，除非控制權變更實際完成 ，否則任何評級事件 都不會被視為與任何特定的控制權變更相關的發生； 提供的 如果評級機構在觸發 期限的第一天沒有提供票據評級，則這種缺乏評級應被視為該評級機構將此類票據的評級下調至低於投資等級評級，以及導致該評級機構在 觸發期第一天不再對此類票據進行評級類別的下調, 且不受前一句第二項但書的約束. 受託人沒有義務確定評級事件是否發生。

“兑換日期” 的含義如第 3.02 (a) 節所述 。

“房地產投資信託基金” 是指《守則》第856-860條定義和徵税的 “房地產 投資信託”。

“回購優惠” 的含義見第 3.04 節 。

任何 個人的 “受限子公司” 是指該人的任何子公司，在作出決定時不是非限制性子公司。

“S&P” 指標準普爾評級集團公司或其評級機構業務的任何繼任者。

“售後回租交易” 是指與任何人或任何此類人員參與的任何直接或間接安排，規定向擔保人 或受限子公司租賃擔保人或任何受限子公司在發行日擁有或隨後收購的任何財產 已經或將要由擔保人或此類受限子公司出售或轉讓給該人或任何其他人來自 的人，該人已經或將要為此類財產的擔保預付款。

“次級債務” 是指發行人或擔保人的債務，分別是指在票據或擔保付款權中明確處於次要地位或次要的債務， 。

“補充契約” 的含義如本補充契約的介紹段落所述。

“TIA” 是指經修訂的1939年《信託契約 法》（《美國法典》第15條第77aa-77bbbb條）。

“交易日期” 的含義與 “四季度週期” 的定義相同 。

對於任何贖回日期，“國庫利率” 是指發行人根據以下兩段確定的收益率。

美國國債利率應由發行人 在紐約時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會 每天公佈美國政府證券收益率之後）在贖回日之前的第三個工作日根據理事會發布的最新統計報告中的該日該時間之後顯示的最近 日的收益率確定指定為 “選定利率（每日）-H.15” 的聯邦 儲備體系（或任何繼任者）名稱或公佈）（“H.15”） ，標題是 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義”（或任何後續標題 或標題）（“H.15 TCM”）（“H.15 TCM”）。在確定國債利率時，發行人應酌情選擇：

(1) 美國國債在H.15的固定到期日的 收益率完全等於從贖回日到按面值收回日的期限（“剩餘 壽命”）；或

(2) 如果 在H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的美國國債固定到期日，則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日直接短於剩餘壽命——並將使用此類收益率按直線（使用實際 天數）對應於H.15的國債固定到期日（使用實際的 天數）將結果四捨五入到小數點後三位；或

(3) 如果 在H.15上沒有這樣的國債固定到期日短於或長於剩餘壽命，則H.15的單一國債 固定到期日收益率最接近剩餘壽命。就本段而言，H.15上適用的國庫固定到期日或 到期日的到期日應視為等於自贖回之日起該國債 固定到期日的相關月數或年數（視情況而定）。

如果在贖回 日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM，則發行人應根據年利率計算國庫利率，該利率等於紐約時間上午11點的半年期 等值收益率，在贖回日到期日或最接近面值看漲日之前的第二個工作日紐約市時間上午11點到期的半年期 等值收益率，視情況而定。如果沒有在票面看漲日到期的美國 國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日與票面看漲日相等 ，一種到期日早於面值看漲日，另一種到期日晚於面值看漲日 日，則發行人應選擇到期日早於面值看漲日的美國國債。如果還有兩張或 多於面值看漲日到期的美國國庫證券，或者兩張或更多符合前一句標準 的美國國庫證券，則發行人應根據紐約市上午11點此類美國國庫證券 的平均買入價和要價從這兩種或更多美國國債中選擇交易最接近面值的美國國債 證券時間。在根據本段的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年期到期收益率 應基於該美國國債在紐約時間上午11點的買入價和要價（以 佔本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位 位。

“觸發期” 是指從 (i) 控制權變更發生或 (ii) 首次公開宣佈 發生控制權變更或擔保人打算實施控制權變更的初次公告開始的60天 期限（觸發期將延長很長時間 ，因為三家評級機構中任何兩家都可能下調票據的評級，因此觸發期將延長 ; 前提是，當每個評級機構採取行動時，該評級機構的觸發期將終止 (包括確認與此類控制權變更有關的 其現有評級）。

“受託人” 的含義在本補充契約的導言段落中指定 。

任何人的 “無限制子公司” 是指：

(1) 該人的任何 子公司，在作出決定時應按下文規定的方式被該人的董事會 指定為非限制性子公司；以及

(2) 非限制性子公司的任何 子公司。

擔保人董事會可以指定 任何子公司（包括任何新收購或新成立的子公司）為非限制性子公司，除非該子公司擁有 擔保人或擔保人的任何其他子公司的任何股本，或者擁有或持有擔保人不是 子公司任何其他子公司的任何財產的留置權； 提供的被如此指定的每家子公司及其每家子公司 在指定時並未設立、承擔、發行、承擔、擔保或以其他方式對貸款人追索擔保人或其任何 受限子公司的任何資產所依據的任何債務承擔直接或間接的責任。

只有在任何不受限制的 子公司為限制性子公司時，董事會才可以將任何不受限制的 子公司指定為限制性子公司，前提是該指定生效之前和之後，不得發生任何違約 或違約事件，也不會繼續發生。董事會的任何此類指定均應立即向受託管理人提交使該指定生效的董事會決議副本和證明該指定符合上述規定的官員證書 ，以此向受託管理人 作證。

“全資受限子公司” 是指限制性子公司，其所有股本（董事的合格股份除外）均由擔保人 或其他全資限制性子公司擁有。

每當本補充契約提及 TIA 的 條款時，該條款均以引用方式納入本補充契約併成為本補充契約的一部分。

本補充契約中使用的所有術語如果 由 TIA 定義，由 TIA 引用其他法規定義，或由 TIA 下的委員會規則定義，均具有所賦予的含義 。

第 1.02 節。 與 Base Indenture 衝突。如果本補充契約的任何條款限制、符合基本契約的條款 或與之衝突，則以本補充契約的此類條款為準。

第 2 條注意事項

第 2.01 節。金額； 系列；條款.

(a) 特此創建並指定基礎契約下的一系列票據 ：票據的標題應為 “2034年到期的5.500％優先票據 ”。本補充契約對基礎契約生效的變更、修改和補充僅適用於票據並約束票據的條款，不適用於可能在 基礎契約下發行的任何其他系列票據，除非與此類其他系列票據相關的補充契約特別包含此類變更、修改 和補編。

(b) 票據的初始本金總額為7.5億美元。發行人有權根據本補充 契約發行額外票據（”附加票據”）的條款應與初始票據相同，但 的發行日期、發行價格和適用的第一個利息支付日的應付利息金額除外； 提供的 此類發行不受契約條款的禁止。任何此類附加票據應與最初發行的初始票據合併並形成單一系列 ，包括用於投票和贖回的目的； 提供的如果此類附加附註 不能與用於美國聯邦所得税目的的初始票據互換，則此類附加票據應具有一個或多個單獨的CUSIP 編號。對於任何附加票據，債務人應在其董事會決議和 高級管理人員證書中列出以下信息，每份副本應交給受託管理人：(i) 根據本補充契約進行認證和交付的此類附加票據的本金總額；以及 (ii) 的發行價格、發行日期、此類附加票據的CUSIP編號、首次利息支付日期和該首次付息日的應付利息金額 適用的日期以及利息的起計日期。

(c) 票據的規定到期日為2034年6月15日。票據應付款， 可以在美國為此目的設立的債務人辦公室 出示，用於付款、購買、兑換、登記轉賬和兑換，無需支付服務費，該辦公室最初應是受託人在美國的辦公室或機構。

(d) 自2024年5月30日起，或自利息支付或正式規定的最近日期起， 票據的年利率應為5.500％，如本文附錄A所附全球票據的形式所進一步規定， 利息應根據由十二個30天組成的360天年度計算。此類利息的支付日期（均為 “利息支付日期”）應為每年的6月15日和12月15日，從 2024 年 12 月 15 日開始， ，每個此類利息支付日應付利息的記錄日期應分別為緊接在 的 6 月 1 日或 12 月 1 日。

(e) 票據將以一張或多張全球票據的形式發行，作為存託人或其提名人的託管人存放在受託管理人處， 由債務人正式簽署，並由受託管理人認證，如基礎契約第2.03和2.04節所規定。

第 2.02 節。面值。 票據只能以註冊形式發行，不帶息票，並且只能以最低面額為2,000美元和超過1,000美元的倍數發行。

第 2.03 節。 備註的形式。票據和受託人的認證證書基本上將採用本文附錄A的形式。 但是，如果任何票據的任何條款與契約的明文條款相沖突，則契約 的條款應管轄並起主導作用。

第 3 條兑換和預付款

第 3.01 節。兑換。 根據基本契約第 3.01 節，本第 3 條中的以下額外贖回條款應適用於 票據。

第 3.02 節。可選 兑換票據.

(a) 在 到面值收回日之前，發行人可以隨時或不時選擇按贖回的 價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）贖回部分或全部票據，等於 (1) (a) 折現至贖回日剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設）中較大值 美國財政部 每半年（假設一年 360 天，包括十二個 30 天）的票據（按面值看漲日）到期利率加上20個基點減去贖回之日累積的（b）利息（”贖回日期”），以及（2）要贖回的票據本金的100％ ，外加截至贖回日 的應計和未付利息（“Make-Whole Premium”）。

(b) 在 或面值贖回日之後，發行人可以隨時不時地以贖回價格 全部或部分贖回票據，贖回價格等於所贖回票據本金的100％加上截至但不包括贖回日期 的應計和未付利息。

(c) 受託人和任何付款代理人都沒有義務計算或驗證整體保費的計算。

(d) 如果 以下條款與 基本契約第 3.01 節至第 3.06 節的規定不一致，則基礎契約第 3.01 節至第 3.06 節的規定不適用於票據， 以下條款代替票據適用：

(i) 在 進行部分贖回的情況下，將按比例、按抽籤或受託人 自行決定認為適當和公平的其他方法選擇贖回票據。

(ii) 本金不超過2,000美元的 票據不得部分兑換。

(iii) 贖回通知 將在贖回日前至少 10 天但不超過 60 天送達給每位待贖回票據持有人、 受託人和付款代理人； 提供的也就是説，如果贖回通知是針對票據 的延期或根據契約履行和解除管理票據的契約而發出的，則贖回通知可以在贖回之日前 60 個日曆日以上 送達。如果任何票據只能部分兑換，則 與該票據相關的贖回通知必須註明該票據本金中要兑換的部分。取消原始票據後，將以該票據持有人的名義發行本金等於 的新票據。除非 發行人拖欠贖回價格，否則票據或 部分需要贖回的利息將在贖回日及之後停止累計。

(e) 任何 贖回或贖回通知均可由債務人酌情受一項或多項先決條件的約束。

(f) 對於 ，只要票據由存管機構（或其他存管機構）持有，票據的任何贖回均應按照 適用程序進行。

第 3.03 節。[已保留].

第 3.04 節。回購 優惠。如果根據本協議第4.05節，發行人必須開始向所有持有人提出購買 票據的要約（“回購要約”），則發行人應遵循以下規定的程序。

回購優惠應在其開始後的至少 20 個工作日內 保持開放，除非適用法律允許或要求更短或更長的期限， 視情況而定（“要約期”）。在要約期終止 （“購買日期”）後的五個工作日內，發行人將按收購價格（視情況而定，根據 第 4.05 節確定）購買根據本協議第 4.05 節需要購買的票據本金額（“要約金額”），並在需要時購買同等債務（按比例計算，如果 適用），或者，如果投標金額小於要約金額，則所有票據和同等債券均為回購而投標 報價。以這種方式購買的任何票據的付款方式將與支付利息的方式相同。

如果購買日期等於利息 記錄日或之後且在相關的利息支付日當天或之前，則購買日期（但不包括購買 日）的任何應計和未付利息（如果有）將支付給在該記錄日營業結束時以其名義註冊票據的人，並且不會向根據回購要約投標票據的持有人支付任何額外利息 。

回購要約開始後， 發行人將向每位持有人發出或安排發送通知，並向受託管理人發送一份副本。該通知將包含使此類持有人能夠根據回購要約投標票據的所有 説明和材料。該通知將管轄 回購要約的條款，其中將規定：

(a) 回購要約是根據本第 3.04 節及其第 4.05 節提出的，回購 優惠的有效期將保持不變；

(b) 報價金額、購買價格和購買日期；

(c) 任何未投標或未獲接受付款的票據將繼續累計利息；

(d) 除非發行人違約支付此類款項，否則根據回購要約接受付款的任何票據將在購買之日後停止累積 利息；

(e) 選擇根據回購要約購買票據的 持有人可以選擇購買最低面額為 2,000 美元的票據，或超過該面額的 1,000 美元的整數倍數購買票據；

(f) 選擇根據任何回購要約購買票據的 持有人將被要求將票據交出附在票據上的題為 “持有人選擇購買期權” 的表格，或者在購買前至少三天通過賬面記賬轉賬方式向發行人、 存託人（如果由發行人指定）或付款代理人（如果由發行人指定）或付款代理人 日期；

(g) 如果發行人、存託人或付款代理人（視情況而定）在 不遲於要約期到期時收到載有持有人姓名的電報、電報、傳真或信函， 持有人交付購買的票據的本金以及該持有人撤回其選擇的聲明， 持有人將有權撤回其選擇 購買的此類票據；

(h) 如果票據持有人交出的票據和同等債券的本金總額超過要約金額，則受託管理人 將根據票據的本金和交出的按比例購買票據 （並進行受託管理人可能認為適當的調整），以免出現面額為美元的票據將購買 2,000 或更少 （部分）；以及

(i) 僅部分購買票據的 持有人將發行適用系列的新票據，其本金等於已交出（或通過賬面記賬轉賬轉讓）票據中未購買的 部分。

在購買日當天或之前， 在合法範圍內，發行人將在必要範圍內接受根據回購要約有效投標的 票據的要約金額或部分票據的要約金額的付款；如果投標金額低於要約金額，則將所有已投標的票據交付或 安排向受託管理人交付正確接受的票據和辦公室的證書，表明發行人根據本第 3 節的條款接受了此類票據 或其中的部分付款.04。發行人、存託人 或付款代理人（視情況而定）將立即（但無論如何不遲於購買之日後的五天）向每位 投標持有人交付相當於該持有人投標並獲發行人接受購買的票據的購買價格的金額， 發行人將立即發行新票據，受託管理人應發行人的書面要求，對此類新票據進行身份驗證和交付（或通過賬面記賬方式轉讓 ）此類新票據，本金等於任何未購買的部分的紙條已交出。 儘管契約中有任何其他相反的規定，但受託人無需律師意見或官員證書 即可對此類新票據進行認證。發行人應立即將任何未被接受的票據退還給其持有人 。發行人將在購買之日當天或之後儘快公開宣佈回購要約的結果。

除本補充契約第 3.04 節或第 4.05 節（如適用）中另有規定外，根據本第 3.04 節進行的任何購買均應遵守 經本補充契約 第 3.01 節至第 3.06 節的適用條款，經本補充契約 第 3.02 (d) 節修訂。

第四條《盟約》

除基本契約第4條規定的契約外，票據還應受以下附加契約的約束。根據基本契約第 8.03 節，下文 4.03 至第 4.05 節中規定的此類附加契約可以違約。

第 4.01 節。票據的付款 。應在《基本契約》第4.01節第一段之後添加以下段落：“ 發行人將在合法範圍內按等於票據當時適用的利率支付逾期本金和溢價（包括根據任何破產法提起的任何訴訟的申請後利息）， （如果有）；它將支付利息（包括任何破產法規定的任何逾期程序的申請後利息）分期付息（不考慮任何適用的寬限期）， 在此範圍內合法的。票據的利息將按360天年度計算，包括十二個30天的 個月（30/360美元）”。

第 4.02 節。向持有人報告 。應在基本契約第4.03節第二段的末尾添加以下一句話：“如果 擔保人在相關時期內有任何不受限制的子公司，則擔保人還將向受託人，並應要求向任何票據持有人 提供足以確定擔保人和 其限制性子公司的財務狀況和經營業績的信息，但所有方面除外不受限制的子公司。”

第 4.03 節。銷售 和回租交易。債務人不會也不會允許任何受限子公司就任何財產或資產進行任何銷售和回租 交易，除非：

(1) 售後回租交易僅與發行人、擔保人或受限子公司進行；

(2) 租約的期限不超過36個月（或者債務人或其任何子公司可以在 不超過36個月的期限內終止）；

(3) 根據第 4.04 (b) 節（依賴 “允許的 留置權” 定義第 (20) 條除外）， 債務人無需對票據進行同等擔保， 就此類售後回租交易承擔由留置權擔保的債務；或

(4) 發行人、擔保人或此類受限子公司在出售與此類銷售和回租 交易相關的此類財產完成後的365天內，將等於出售此類財產淨收益的金額用於 (i) 贖回票據、 發行人的其他債務，其排名與發行人的支付權或債務票據持平 tor 或 受限子公司或 (ii) 購買其他財產；前提是將該金額用於 Pari 的退休 Passu Debtendness，發行人可以向受託人交付票據以供取消；此類票據將按其成本 記入發行人。

第 4.04 節。Liens 上的 限制。債務人不會、也不會促使或允許擔保人的任何受限子公司直接或 間接設立、承擔、假設或容許或使擔保人的任何財產或資產存在任何形式的留置權， 或擔保人的任何受限子公司，無論這些子公司在發行日擁有還是在發行日之後收購， 或其任何收益從、轉讓或以其他方式轉讓從中獲得收入或利潤的任何權利，除非：

(a) 在 為次級債務提供擔保的留置權中，票據或票據擔保人擔保由優先於此類留置權的財產、資產或收益的留置權 作保；以及

(b) 在 所有其他情況下，票據具有同等的按比例擔保，

除了：

(1) 自發行之日起存在的留置權 ，但以此類留置權在發行之日生效的範圍和方式為限；

(2) 留置權 為債務人和擔保人的受限子公司根據契約允許簽訂的任何對衝工具 下的債務人的義務和擔保人的受限子公司的義務提供擔保；

(3) 擔保票據或擔保人擔保的留置權 ；

(4) 在擔保人任何受限子公司的資產上向債務人或擔保人的全資限制性子公司提供留置權 ； 和

(5) 允許的 留置權。

(c) 對於 在發生此類債務時獲準擔保債務的任何留置權， 也應允許此類留置權為任何增加的此類債務提供擔保。這個”任何 負債的 “增加金額” 是指與任何應計利息相關的此類負債金額的任何增加，無論是以 現金還是實物支付、原始發行折扣的增加或攤銷、估算利息、以相同條款的額外 債務的形式支付利息，或以額外股份的形式支付取消資格的股息相同的 類別，未償債務金額的增加完全是由於匯率波動造成的貨幣或 增加擔保債務的財產價值。

第 4.05 節。在控制權變更觸發事件時出價 進行回購.

(a) 發生控制權變更觸發事件後，除非發行人或第三方先前或同時就第 3.02 節所述的所有未償還票據發出 贖回通知，否則發行人將被要求根據下述提議（“控制權變更要約”）提出要約 ，以購買 價格購買每位持有人票據（“變更控制權要約”）（“變更控制付款”）等於其本金的101％加上截至購買之日的應計和未付利息， （如果有）。

(b) 在控制權變更觸發事件發生之日起 天內，發行人必須向每位持有人發送通知（對於由全球票據代表 的票據，根據適用程序），或促使受託管理人向每位持有人發送通知，並將副本發送給 受託人，該通知將適用於控制權變更要約的條款。除其他外，此類通知應説明購買 的日期，該日期不得早於該通知送達之日起 10 天或不遲於 60 天，法律可能要求的除外（“控制權付款變更日期”）。選擇根據控制權變更 要約購買票據的持有人將被要求交出該票據，在 的票據背面填寫了名為 “持有人選擇購買期權” 的表格，並指明瞭根據控制權變更要約同意向發行人出售的此類持有人 票據的部分（等於2,000美元，超過1,000美元的整數倍數）交還給付方在變更前的第三個工作日營業結束前 通知中指定的地址的代理人控制付款日期。

(c) 債務人將遵守《交易法》第14e-1條及其下的任何其他證券法律法規的要求，前提是這些法律法規適用於根據控制權變更提議 回購票據。如果任何證券法律或法規的規定與本第 4.05 節的規定相沖突， 債務人將遵守適用的證券法律法規，並且不會因為此類衝突而被視為違反了本第 4.05 節規定下的義務 。

(d) 在 此類控制權變更付款之日，發行人將在合法範圍內：

(1) 接受 根據控制權變更要約正確投標的所有票據或部分票據付款；

(2) 向付款代理人存入 相當於所有正確投標的票據或部分票據的控制權變更付款的金額； 和

(3) 交付 或安排向受託人交付正確接受的票據以及註明發行人購買的票據或部分票據本金總額 的高級管理人員證書。

(e) 付款代理人將立即向每位正確投標票據的持有人交付此類票據的控制權變更付款，受託人 將立即進行身份驗證並向每位持有人交付（或促成通過賬面錄入進行轉讓）一張新票據，金額等於已交出的票據中任何未購買的部分（如果有）； 提供的每張新票據的最低本金額 為2,000美元或1,000美元的整數倍數。發行人將在控制權變更付款之日或儘快 公開宣佈控制權變更要約的結果。

(f) 如果第三方以契約中適用於發行人提出的控制權變更要約的方式、時間和其他方式提出控制權變更要約， 發行人無需在控制權變更觸發事件時提出控制權變更要約， 發行人無需在控制權變更要約中提出控制權變更要約，併購買了根據該控制權變更要約有效投標但未撤回的所有票據。 發行人（或第三方）可以在任何觸發 事件的控制權變更事件之前提出控制權變更要約，並以此為條件。

第 5 條合併、合併或出售資產

本票據不受基本契約第 5.01 節的約束。取而代之的是，票據應遵守本補充 契約第 5.01 節的以下規定：

第 5.01 節。合併、 合併或出售資產.

(a) 在單筆交易或一系列關聯交易中， 發行人和擔保人均不得與任何人合併或合併， 或出售、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置（或促使或允許擔保人的任何受限子公司出售、 分配、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置）發行人或擔保人的全部或幾乎全部資產（對擔保人和擔保人的受限子公司進行合併確定 ，無論是全部還是基本上是 和全部歸任何人所有，除非：

(1) 就 而言，發行人應為尚存或延續的人，或由此類 合併或發行人併入的個人（如果發行人除外），或通過出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或其他 處置發行人財產和資產的人，基本上全部收購發行人的財產和資產（”發行人倖存實體”) (A) 應是根據美國或其任何州或哥倫比亞特區法律組建和有效存在的實體， (B) 應通過補充契約（以受託人滿意的形式）明確假定 到期並按時支付利息的本金和溢價（如果有）所有票據以及發行人應履行或遵守的票據和契約中每份契約 的履行情況；

(2) 就 而言，擔保人應為尚存或延續的人，或通過此類合併而形成 的人（如果不是擔保人）或通過出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓、轉讓 或其他處置方式收購擔保人和擔保人受限子公司的財產和資產的人（如果不是擔保人），或通過出售、轉讓、租賃、轉讓 或其他處置收購擔保人和擔保人受限子公司的財產和資產的人，基本上是 整體（“擔保人倖存實體”）(A) 應是根據美國 法律或任何法律組織並有效存在的實體該州或哥倫比亞特區以及（B）應通過補充契約 （以受託人滿意的形式）明確假設擔保人履行或遵守票據擔保人履行和交付的票據擔保以及票據和契約的所有 契約的履行；

(3) 在該交易生效之前和之後 立即 以及 第 (1) (B) 條和第 (2) (B) 條所設想的假設 ‎第 5.01 節‎(a)、 不得發生或繼續發生任何違約或違約事件；以及

(4) 發行人或發行人尚存實體和擔保人或擔保人倖存實體應向受託人交付高級職員 證書和法律顧問意見，每份證明此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或 其他處置，如果此類交易需要補充契約，則此類補充契約符合 符合契約的適用條款，並且契約中與此類交易有關的所有先決條件均為 滿意。

(b) 就本協議第 5.01 (a) 節的規定而言，擔保人一家或多家受限子公司 的全部或幾乎所有財產或資產（通過租賃、轉讓、出售或其他方式，在單筆交易 或一系列交易中）通過一項或一系列關聯交易轉讓， 的全部或幾乎所有財產或資產，如果這些財產和資產由擔保人而不是此類限制性子公司持有， 合併後將構成擔保人的全部或幾乎全部財產和資產，應被視為 是擔保人全部或幾乎所有財產和資產的轉讓。

(c) 儘管有本協議第 5.01 (a) 節第 條第 (1)、(2) 和 (3) 款，但受 第 5.01 (a) 節第 (1) (A) 條和第 (2) (A) 條的條件約束，發行人和擔保人可以與 (x) 擔保人的任何全資受限子公司合併， (y) 發行人、擔保人或 (z) 關聯公司的案例，該關聯公司沒有重大資產或負債 ，其組織目的僅為在其他司法管轄區重組發行人或擔保人。為避免疑問，在根據基礎契約第5.03節用擔保人代替發行人購買當時未償還的票據後，本第5.01節將不再適用於發行人此類票據。本第 5.01 節中的任何內容均不得阻止擔保人根據基本契約第 5.03 節完成替換，也不得阻止擔保人 或任何受限子公司完成擔保人轉換。

第 6 條違約事件

票據不受基本契約第6.01節的約束。取而代之的是，票據應遵守本補充 契約第 6.01 節的以下規定：

第 6.01 節。默認事件 。以下任何事件均構成違約事件（和”默認事件”）：

(a) 在任何票據到期應付時未支付利息，違約持續30天；

(b) 未能在適用的收購要約中規定的付款日期 在任何票據的本金到期並應付時、贖回時或其他方式（包括 未能支付根據控制權變更要約投標的票據）的本金；

(c) 在債務人收到受託人 或票據未償還本金的至少 25% 的持有人的書面通知後， 在遵守或履行契約中包含的任何其他契約或協議時出現的 違約，在 發生違約的情況下（i）除外， 在遵守或履行契約中包含的任何其他契約或協議時發生的 違約行為持續60天至第 5.01 節，該條款將構成具有此類通知要求的違約事件，但沒有這樣的時間推移要求 和 (ii)）如基本契約第4.03節倒數第二段中另有規定）；

(d) 未能在最終到期日（使任何適用的寬限期及其任何延期生效）支付發行人、擔保人或擔保人任何受限子公司任何債務的規定本金 ，也沒有加快任何此類債務的最終規定的 到期日（在發行人收到後30天內未取消、取消或以其他方式治癒）， 擔保人或此類限制性子公司（收到任何此類加速通知的受限子公司），前提是此類債務的本金總額， 連同因未能在最終規定到期日償還本金而違約的任何其他此類債務的本金或加速償還的 （在上述 30 天期限已過的每種情況下），在任何時候均等於5億美元 或更多；

(e) 發行人、擔保人或其作為重要子公司的任何受限制子公司或 擔保人的任何限制性子公司集團，根據破產法或破產法的含義合起來將構成重要子公司：

(1) 啟動 自願提起訴訟，

(2) 同意 在非自願情況下對其下達救濟令，

(3) 同意 為其或其全部或幾乎所有財產指定託管人，

(4) 為了債權人的利益進行 一般性轉讓，或

(5) 發行人或擔保人以書面形式承認其無法在到期債務時償還債務；

(f) 具有司法管轄權的 法院根據任何《破產法》下達的命令或法令：

(1) 用於對發行人、擔保人或擔保人的任何受限子公司（即擔保人的重要子公司）或擔保人的任何 集團的受限制子公司提供救濟，這些子公司在非自願情況下合起來將構成重要子公司；

(2) 任命 發行人、擔保人或擔保人的任何受限子公司（即擔保人的重要子公司）的託管人或擔保人的任何受限子公司（合起來將構成重要子公司）或發行人、擔保人或任何作為重要子公司的受限子公司或任何 的全部或基本全部 財產的託管人擔保人的受限子公司集團，合起來將構成重要子公司；或

(3) 命令 清算髮行人、擔保人或擔保人的任何受限制子公司，即擔保人的重要子公司或擔保人的任何 集團的受限制子公司，這些子公司合起來將構成重要子公司；該命令或法令 在連續60天內未生效。

(g) 除契約條款外，票據的 擔保不再完全生效，或者擔保人 以書面形式否認或不確認其在票據擔保下的義務，除非根據票據擔保的條款或 根據契約發放此類擔保時除外。

第 6.02 節。其他 修正案。票據應受基本契約第6.02節至第6.11節的約束，但基礎契約第6.02節中提及 “本協議第6.01節第（d）或（e）條” 的 應視為對本補充契約中 “第6.01節中關於發行人和擔保人的第 (e) 或 (f) 條” 的引用 。

第7條法律辯護和不服從盟約

第 7.01 節。法律 抗辯和盟約辯護。票據應受基本契約第8條的約束，但以下情況除外：

(a) 對 基本契約第 8.04 (a) 節進行了修訂，將該第 8.04 (a) 條改為以下內容：“發行人或擔保人必須 不可撤銷地向受託人（或代表受託人指定的託管人或賬户銀行）存款，以美元計值的現金，不可贖回的美國政府債務，評級在全國認可的獨立公共會計師事務所看來，標普的AAA或更好的Aaa和穆迪的Aaa或兩者的組合，其金額足以支付視情況而定，票據的本金、溢價（如果有）和利息，則在規定的付款日期或適用的贖回 日期。”

(b) 對 基本契約第 8.04 (e) 節進行了修訂，在該第 8.04 (e) 節中 最後兩次 “發行人” 之後都加入了 “擔保人或擔保人的受限子公司”。

第八條
滿意度和出院率

票據應受 基本契約第10條的約束，但以下情況除外：

(a) 對《基本契約》第 10.01 節 (a) 條款 (2) 段進行了修訂，將該第 (2) 款替換為以下內容： “所有迄今未交付給受託管理人取消的票據 (1) 均已到期並付款，或者 (2) 將在 年內到期並付款，或根據合理令人滿意的安排，在一年內要求贖回受託管理人以發行人的名義並承擔費用發出贖回通知的 受託人以及發行人或擔保人 已不可撤銷地存入或促使存入受託管理人（或代表受託管理人指定的託管人或賬户銀行） 的資金，標普評級為AAA或以上的不可贖回美國政府債務， 或兩者的組合，足以支付和清償迄今未交付給受託管理人 以供取消的票據的全部債務，對於截至到期或贖回之日的票據的本金、溢價（如果有）和利息（視情況而定），且不可撤銷發行人指示受託管理人視情況在到期 或贖回時使用此類資金進行支付。”

第九條
修訂、補充和豁免

第 9.01 節。修正案、 補充和豁免。票據應受基本契約第9條的約束，但以下情況除外：

(a) 對第 9.02 (7) 節進行了修訂，將第 (8) 條末尾的 “；或” 改為 “;”；

(b) 對第 9.02 (8) 節進行了修訂，將該條款 (8) 末尾的句號替換為 “;”；以及

(c) 應立即 在上文修訂的第 9.02 (8) 節之後增加以下條款：“(9) 在契約或票據產生發行人 購買票據的義務後，在任何重大方面修改、更改或修改發行人 在發生控制權變更觸發事件時或在此類控制權變更事件之後提出和完善控制權變更要約的義務 觸發事件已發生，請修改契約或附註的任何條款或定義。”

第十條
其他

第 10.01 節。注資 資金。本票據不得受益於償債基金。

第 10.02 節。補充 契約。在本補充契約第9條生效後，可以按照基礎契約第9條 的規定對本補充契約的條款進行修改。

第 10.03 節。擔保。 票據將由擔保人提供全面和無條件的擔保，並受基本契約第11條以及基礎契約中適用於擔保的 其他條款的約束。

第 10.04 節。契約的確認 。經本補充契約及其所有其他補充 契約補充和修訂的基礎契約在所有方面均已獲得批准和確認，基礎契約、本補充契約及其所有補充 的契約應被解讀、理解和解釋為同一份文書。

第 10.05 節。對手； 通知。本協議各方可以對應方簽署本補充契約的一份或多份副本，所有這些副本 共同構成相同的協議。對應物可以通過傳真和電子郵件（包括任何電子簽名）進行交付 ，以此方式交付的任何對應方應被視為已按時有效交付，並且對所有目的均有效和有效。 本補充契約應受基本契約第 12.02 節的約束，但就本補充 契約而言，第 12.02 節中提及的電子或電子郵件傳輸或交付均應視為包含電子 簽名。出於本文的目的，”電子簽名” 是指由DocuSign（或 債務人授權官員以書面形式向受託人指定的其他數字簽名提供商）提供的任何數字簽名。債務人同意 承擔因使用數字簽名和電子方法向受託管理人提交通信而產生的所有風險， 包括但不限於受託人根據未經授權的指示行事的風險以及第三方 方攔截和濫用的風險。

第 10.06 節。 管理法律。本補充契約、票據和擔保人對票據的擔保應受 管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

第 10.07 節。陪審團審判豁免 。在適用的 法律允許的最大範圍內，發行人、擔保人和受託人特此不可撤銷地放棄在因本補充契約、票據、 擔保或本協議所設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中接受陪審團審判的所有權利。

第 10.08 節。受託人 免責聲明。受託人對本補充契約的有效性或充分性不承擔任何責任。

[此頁的其餘部分故意留空 ]

為此，本協議各方已使 本補充契約自上述第一天和第一年起正式簽署，以昭信守。

附錄 A

註釋的形式

2034年到期的5.500％優先票據

[根據契約的規定插入全球安全圖例（如果適用） ]

[Note Face]

CUSIP 29390X AA2

2034年到期的5.500％優先票據

Equinix 歐洲 2 融資有限責任公司

承諾向Cede & Co. 或註冊受讓人付款，

2034 年 6 月 15 日的本金總額 __________________________ 美元。

利息支付日期：6月15日和12月15日，從 2024 年 12 月 15 日開始

記錄日期：6 月 1 日和 12 月 1 日

日期：______、20__

受託人的認證證書

美國銀行信託公司、全國協會、受託人認證

這是《説明》中提到的説明之一

補充契約。

[筆記背面]

2034年到期的5.500％優先票據

除非另有説明，否則此處使用的大寫術語具有下述契約中賦予它們的含義 。

(1)            利息。 Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC，一家特拉華州有限責任公司（”發行人”），承諾從2024年5月30日起按每年5.500％的利息支付本票的利息 ，直至到期。發行人將在每年的6月15日和12月15日每半年支付拖欠利息 ，如果任何此類日子不是工作日，則在下一個工作日 （每個工作日都是”利息支付日期”）。票據的利息將從最近支付利息 之日起累計，如果未支付利息，則自發行之日起累計； 提供的如果 的利息支付不存在違約情況，並且如果本票據在本文正面提及的記錄日期和下一個下一個利息 付款日之間經過驗證，則利息應從下一個利息支付日起累計； 進一步提供第一筆利息支付 日期應為 2024 年 12 月 15 日。發行人將根據要求不時支付逾期本金和溢價（如果有）的利息（包括根據任何破產 法提起的任何訴訟的申請後利息），在合法範圍內，其利率等於當時有效的利率 ；它將不時為逾期的分期利息 （不考慮任何適用的寬限期）支付利息（包括根據任何破產法提起的任何訴訟的申請後利息）在合法的範圍內，按同樣的費率按需提供時間。利息 將以 360 天為一年的十二個 30 天為基礎每天計算。

(2)            付款方式 。發行人將向在利息支付日之前的6月1日或次年12月1日營業結束時註冊為票據持有人的人 支付票據的利息（違約利息除外），即使此類票據在該記錄日期之後並在該利息支付日當天或之前取消， ，除非基本契約第2.14節中有關違約利息的規定。票據將按本金、 溢價（如果有）以及在美國境內或境外為此目的設立的債務人辦公室或機構的利息支付， 或者，根據發行人的選擇，利息的支付可以通過支票郵寄給持有人登記冊 中列出的持有人登記冊 中列出的地址支付； 提供的 的本金以及所有全球票據和所有其他票據的持有人將向 發行人或付款代理人提供電匯指示的所有其他票據的利息、溢價將需要通過電匯支付即時可用的資金。此類付款將以美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付，因為付款時是 用於償還公共和私人債務的法定貨幣。

(3)            向 代理和註冊商付款。最初，美國銀行信託公司（全國協會）（ 契約下的受託人）將充當付款代理人和註冊商。發行人可以在不通知任何 持有人的情況下更改任何付款代理人或註冊商。發行人、擔保人或任一債務人的任何子公司均可以付款代理人或註冊機構的身份行事。

(4)            契約。 發行人根據契約發行了截至2024年3月18日的票據（”基本契約” 以及，經補充契約（定義見下文）補充 的”契約”），發行人、擔保人和 受託人之間以及發行人、擔保人 和受託人之間以及發行人、擔保人 和受託人之間簽訂的截至2024年5月30日的某些第一補充契約作為補充（”補充契約”）。本説明的條款包括契約中規定的條款和根據TIA構成契約一部分的 條款。票據受所有此類條款的約束，有關此類條款的聲明，請持有人蔘閲契約 和該法案。如果本説明的任何條款與契約的明文條款相沖突， 則以契約的條款為準，並具有約束力。票據是發行人的無擔保債務，由擔保人全額無條件擔保 。

(5)            可選 兑換.

(a) 在 到 2034 年 3 月 15 日之前（”面值看漲日期”），發行人可以隨時或不時地選擇贖回 部分或全部票據，其贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於 至 (1) (a) 折現至贖回日剩餘定期還款本金和利息的現值之和（假設票據按面值到期）按美國國債利率加上 20 個基點減去 (b) 計算，每半年（假設一年 360 天包括十二個 30 個月）截至贖回之日的應計利息（”兑換 日期”）以及（2）要贖回的票據本金的100％，加上截至但不包括贖回日（不包括贖回日）的應計和未付利息 。

(b) 在 或面值贖回日之後，發行人可以隨時不時地以贖回價格 全部或部分贖回票據，贖回價格等於所贖回票據本金的100％加上截至但不包括贖回日期 的應計和未付利息。

(c) 根據本第 5 款進行任何 贖回均應根據補充契約第 3 條的規定進行。

(d) 任何 贖回或贖回通知均可由債務人酌情受一項或多項先決條件的約束。

(6)            兑換通知 。贖回通知將在贖回日前至少 10 天但不超過 60 天送達給將在其註冊地址贖回票據的每位 持有人和受託人，但根據補充契約第 3.02 節就任何贖回 的贖回通知可以在贖回日期前 60 天內送達，前提是該通知 是因違約而發出的契約的履行和解除説明。根據第 3.02 節，面額大於 2,000 美元的票據可以部分兑換，但只能兑換 1,000 美元的整數倍數，除非持有人持有的所有票據都要兑換 提供的票據的任何未兑換部分等於2,000美元或超過1,000美元的倍數。除非發行人拖欠贖回價格，否則在贖回 日當天和之後，票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。

(7)            由持有人選擇回購 .

(a) 如果 發行人被要求根據補充 契約第4.05節開始向所有持有人提出購買票據的提議，則發行人將遵守補充契約中規定的條款，包括其第3.04節。

(b) 如果 發生控制權變更觸發事件，除非發行人或第三方先前或同時就補充契約第 3.02 節所述的所有未償還票據發出贖回 通知，否則發行人將被要求 提出要約 (a”控制權變更提議”）要求每位持有人以現金回購該持有人 票據的全部或任何部分，其購買價格等於回購票據本金總額的101％，外加截至回購之日回購票據的應計和未付利息 ，前提是持有人在相關記錄日期有權在相關利息支付日獲得應付利息 。在任何控制權變更觸發事件發生後的30天內，發行人將向每位持有人發出通知 ，並向受託管理人發送一份副本，説明契約要求的控制權變更要約的管理程序。

(8)            面額、 轉賬、兑換。這些票據採用註冊形式，沒有息票，最低面額 為2,000美元，超過該面額的整數倍數為1,000美元。票據的轉讓可以按照契約中 的規定進行登記，也可以交換票據。除其他外，註冊商和受託人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓 文件，發行人可能要求持有人支付法律要求或契約允許的任何税費。發行人不需要 交換或登記任何票據或選定贖回的票據部分的轉讓，除非任何 票據的未贖回部分被贖回的部分等於2,000美元或超過1,000美元的倍數。此外，發行人無需在選擇要贖回的票據之前的15天內或在 記錄日期和下一個下一個利息支付日之間的期間內發行、登記 任何票據的轉讓或交換。

(9)            個人 被視為所有者。無論出於何種目的，票據的註冊持有人均可被視為其所有者。

(10)            修正、 補充和豁免。除某些例外情況外，經當時未償還票據（包括根據補充契約發行的附加票據，如果有的話， ）本金總額中至少佔多數的持有人同意 作為單一類別進行表決（包括但不限於與 購票要約或購買票據的交換要約有關的同意），可以對契約和票據進行修改或補充，以及任何現有的違約、事件或違約，本金付款中的違約或違約事件 除外經當時未償還票據（包括根據補充 契約發行的額外票據（如果有的話）作為單一類別進行投票的持有人同意，可以免除票據的溢價（如果有）或因遵守契約和票據的任何條款而導致的債券的利息（如果有）的溢價（如果有）或遵守契約和票據的任何條款（包括但不限於與收購票據的要約或交換要約 所獲得的同意）。未經任何票據持有人同意，可以對契約或票據進行修改或補充，以 消除任何模稜兩可、缺陷或不一致之處；規定發行人倖存實體承擔發行人 的義務和/或擔保人倖存實體承擔本契約項下擔保人的義務；除或取代認證票據外，還提供未經認證的 票據；增加與本票據有關的額外擔保，或確認和證明 解除、終止或解除任何契約允許此類發行、終止或解除時提供擔保或擔保； 為票據提供擔保，為票據持有人的利益增加債務人契約，或交出 賦予債務人的任何權利或權力；做出任何不會對票據持有人的權利產生不利影響的更改；遵守 委員會關於契約資格的任何要求 TIA 下的債券；規定根據補充契約 發行額外票據；證據並規定接受繼任受託人的任命； 契約或票據的文本與招股説明書 “票據描述” 的任何條款相一致，前提是招股説明書 “票據描述” 中的此類條款 旨在背誦契約或票據的條款； 對契約的條款進行任何修改與契約允許的票據轉讓和傳記有關的債券， 包括但不限於促進票據的發行和管理筆記； 提供的(i) 遵守經修訂的 契約不會導致票據的轉讓違反《證券法》或任何適用的證券 法，並且 (ii) 此類修正不會對持有人轉讓票據的權利產生實質性的不利影響；也不會對證據 擔保人取代發行人以及擔保人承擔權利、權力、契約、協議和 的權利產生重大不利影響} 發行人根據基地第‎Section 5.03 條承擔的義務契約。

(11)            默認值 和補救措施。與票據有關的違約事件包括：(i) 在 任何票據的利息到期應付且違約持續30天時，發行人未能支付任何票據的利息；(ii) 發行人未能在任何票據的本金到期時支付 的本金 在贖回時或其他情況下（包括未能支付 購買根據a投標的票據控制權變更要約）；(iii) 債務人在受託人或持有人向 債務人發出通知後的 60 天內未履行職責在尚未償還的票據本金總額中至少有25％作為單一類別 進行表決，以遵守契約中的任何其他契約或協議（（i）除外，如果違約涉及補充契約第5.01節，這將構成違約事件，但沒有此類通知要求的 此類時限要求和（ii）中另有規定基本契約第 4.03 節倒數第二段）； (iv) 未能在最終到期時付款（使任何協議生效）適用的寬限期及其任何延期）發行人、擔保人或擔保人任何受限子公司任何債務的規定本金 金額，或加速任何此類債務的最終 規定的到期日（在 發行人、擔保人或此類受限子公司收到任何此類加速通知後的30天內未撤銷、取消或以其他方式償還），前提是此類 負債的總本金額，以及任何其他此類債務的本金因未能在最終規定的 到期日支付本金或如此加快償付本金而造成的違約債務在任何時候均等於5億美元或以上；(v) 發行人、擔保人或擔保人的任何重要子公司 子公司或擔保人的任何限制性子公司合計，根據 或破產法的定義，將構成重要子公司，自願提起訴訟，同意在 非自願案件中對其下達救濟令，同意為其或其全部或幾乎所有財產指定託管人，為其債權人的利益進行一般性轉讓 ，或者發行人或擔保人以書面形式承認其無力在債務 到期時償還債務；或 (vi) 有管轄權的法院下達命令或法令根據任何旨在對 發行人或擔保人或擔保人的任何受限制子公司提供救濟的破產法，重大子公司或擔保人的任何受限 子公司集團在非自願情況下合起來構成重要子公司；指定發行人、擔保人或擔保人的任何受限制子公司的託管人 ，即擔保人的重要子公司或擔保人的任何受限 子公司，這些子公司合起來將構成重要子公司或全部或幾乎全部財產 } 發行人、擔保人或擔保人的任何受限制子公司，即重大子公司或擔保人的任何受限 子公司組成的合起來將構成重要子公司或命令清算髮行人、 擔保人或擔保人的任何受限制子公司（作為重要子公司）或擔保人的任何受限制子公司集團 ，合起來將構成重要子公司，該命令或法令在連續 60 天內未生效且有效；或 (vii) 該擔保不再完全生效，但在根據 契約的條款，或擔保人以書面形式否認或不履行其在擔保下的義務，除非根據其條款 或根據契約解除擔保書。

如果與未償還的 票據有關的任何違約事件發生並仍在繼續，則受託人或當時未償還票據本金總額至少為25％的持有人可以通過書面通知債務人 和受託人宣佈所有票據的本金、應計和未付利息到期並支付，具體説明相應的違約事件，這是 “加速通知”，相同 應立即到期並付款。

儘管如此，如果上文第二段 第 (v) 或 (vi) 條中規定的破產或破產事件引起的 違約事件涉及發行人或擔保人，則所有 未償票據的所有未付本金和應計和未付利息將立即到期並支付，恕不另行行動或通知。除非契約中另有規定，否則持有人不得強制執行契約 或票據。在遵守某些限制的前提下，當時未償還的票據本金總額 佔多數的持有人可以指示受託管理人行使任何信託或權力。如果受託管理人確定預扣通知符合持有人利益，則可以不向 票據持有人發出任何持續違約或違約事件（與支付本金 或利息或保費（如果有）有關的違約或違約事件除外）的通知。通過向受託管理人發出通知，持有當時未償還票據本金總計 多數本金的持有人可以代表持有人撤銷加速或豁免 任何現有的違約或違約事件及其後果，除非票據本金的 利息或溢價（如果有）支付的持續違約或違約事件除外。債務人必須每年 向受託管理人提交一份關於契約遵守情況的聲明，債務人必須在任何授權人員 得知任何違約或違約事件後的五個工作日內向受託管理人提交一份聲明，説明此類違約或違約事件。

(12)            保證 和代位求償。根據基本契約‎Article 11 的規定，擔保人不可撤銷、全額和無條件地擔保根據本契約發行的每系列 證券的本金和利息，以及根據本契約發行的每系列 證券的全額和準時支付 （無論是在到期、贖回時還是以其他方式）以及所有其他應付金額支付發行人根據本契約 應付的所有其他款項。如果發行人未能按時支付任何此類款項，擔保人應立即按本契約規定的地點和方式按要求支付非 的款項。

在遵守基本契約第 5.03 節規定的前提下，債務人可以在未經任何持有人同意的情況下隨時安排和安排以 擔保人（包括基礎契約‎Section 5.01 規定的任何繼任擔保人）替換髮行人作為當時未償還的每種或任何系列證券的主要債務人，前提是此類替代生效後立即 違約事件，未發生在通知或時間流逝後發生的事件或兩者兼而有之，將成為 違約事件、已經發生且仍在繼續（不包括可通過此類替換得到糾正的違約事件或違約事件）。

根據基本契約‎Article 8 的規定， 票據的擔保將在票據到期或清償後終止，以及根據票據基礎契約‎Section 5.03 的規定，擔保人取代發行人後，擔保人將終止。

(13)            受託人 與債務人的交易。受託人可以以個人或任何其他身份成為票據的所有者或質押人，並可以 以其他方式與債務人或債務人的任何關聯公司進行交易，其權利與非受託人相同。

(14)            沒有 向他人追索權。 債務人過去、現任或未來的董事、高級職員、員工、註冊人、代理人、股東或關聯公司均不對票據或契約下的債務人的任何義務承擔任何責任，或對基於此類義務或其產生或因此類義務或其產生而提出的任何 索賠承擔任何責任。每位票據持有人接受票據即免除所有此類負債， 將免除所有此類負債。豁免和釋放是發行票據的考慮因素的一部分。

(15)            身份驗證。 只有經過受託人或認證代理人的手工簽名進行身份驗證，本説明才有效。

(16)            縮寫。 可以用慣用縮寫來表示持有人或受讓人的名字，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 租户 整數）、JT TEN（= 擁有生存權但不作為共同租户的共同租户）、CUST（= 託管人）和 U/G/M/A （= 未成年人統一禮物法）。

(17)            CUSIP 數字。根據統一證券識別 程序委員會頒佈的建議，發行人已要求在票據上印上CUSIP號碼，受託人可以在贖回通知中使用CUSIP號碼 以方便持有人。無論是打印在票據上還是任何兑換通知中包含的 的此類數字的準確性，均不作任何陳述，並且只能依賴其上的其他識別號碼。

(18)            適用法律 。紐約州法律將管轄並用於解釋契約、本照會和擔保人擔保 ，但如果需要適用其他司法管轄區的法律 ，則不使適用的法律衝突原則生效。

發行人將應書面的 要求向任何持有人免費提供契約副本。可以向以下人員提出請求：

Equinix, Inc. One Lagoon Drive
加利福尼亞州雷德伍德城 94065

美利堅合眾國
注意：首席財務官

任務表

要分配此筆記，請填寫以下表格：

（插入受讓人的 soc. sec. 或税務身份證號）

（打印或鍵入受讓人的姓名、地址和 郵政編碼）

將本票據轉移到發行人的賬簿上。代理人可以替換另一個 來代替他。

* 公認簽名保證 尊爵會計劃的參與者
（或受託人可接受的其他簽名擔保人）。

持有人選擇購買的選項

如果您想選擇讓發行人根據補充契約第4.05節（控制權變更要約）購買本票據 ，請選中以下複選框：

¨第 4.05 節

如果您想選擇僅讓發行人根據補充契約第4.05節購買部分票據 ，請説明您選擇購買的金額：

$

* 公認簽名保證 尊爵會計劃的參與者
（或受託人可接受的其他簽名擔保人）。

全球 利益交換時間表附註*

已將本全球 票據的一部分交換為另一張全球票據的權益或權威票據的權益，或將另一份全球票據或權威票據 的一部分交換為本全球票據的權益：