美國 州 證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前 報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 5 月 30 日
EQUINIX, INC.
(註冊人章程中規定的確切姓名 )
特拉華 (註冊地所在州 或其他司法管轄區 ) |
001-40205 (委員會 文件編號) |
77-0487526 (國税局 僱主 身份證號) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:( |
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址) |
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :
每個類別的標題 | 交易
符號 |
註冊的每個交易所的名稱 |
用勾號 標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興
成長型公司
如果是新興的 成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何 新的或修訂的財務會計準則。§
項目 8.01 其他活動 |
發行2034年到期的5.500%優先票據
2024 年 5 月 30 日,Equinix 歐洲 2 融資有限責任公司(“ ”發行人”),特拉華州的一家有限責任公司,也是Equinix, Inc. 的間接全資子公司(”擔保人”),一家特拉華州公司,發行並出售了本金總額為7.5億美元的2034年到期的5.500%優先票據(”注意事項”),由 Equinix, Inc.(”擔保”, 連同註釋,”證券”),根據日期為2024年5月22日的承保協議( ”承保協議”)包括髮行人、擔保人和附表二 中列出的幾位承銷商。
這些證券是根據2024年3月18日 的契約發行的(”基本契約”)由發行人當中,擔保人和美國銀行信託公司、全國協會、 作為受託人(”受託人”),由2024年5月30日的第一份補充契約( )予以補充補充契約,” 以及,連同基本契約,”契約”) 由發行人、擔保人和受託人共同創建。
這些證券是根據S-3表格(編號333-275203)的第1號生效後修正案 發行的,該修正案自2024年3月18日向證券 和交易委員會提交時生效,包括其中包含的2024年3月18日的招股説明書、2024年5月22日的初步招股説明書 補充文件以及2024年5月22日的最終招股説明書補充文件。
這些票據的年利率為5.500%, 將於2034年6月15日到期。票據利息每半年在每年的6月15日和12月15日支付,從2024年12月15日 開始。
在 2034 年 3 月 15 日之前(”面值看漲日期”), 發行人可以隨時隨地選擇全部或部分贖回票據,贖回價格( 以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位)等於 (1) (a) 折現至贖回日剩餘定期還款本金和利息的當前 價值之和(假設票據到期 br} 按美國國債利率(定義為 )按每半年(假設一年 360 天包括十二個 30 天)計算補充契約)加上20個基點減去(b)截至贖回之日應計的利息,以及(2)要贖回的票據本金的100%,無論哪種情況,都包括截至贖回日期(但不包括贖回 日)的應計和未付利息。
在面值看漲日當天或之後,發行人可以隨時不時地以 全部或部分贖回票據,贖回價格等於所贖回票據本金的100%加上截至贖回日期(但不包括贖回日)的應計和未付利息。
在契約中定義的控制權變更觸發事件後, 發行人將被要求提出要約,購買價格等於購買當日票據 本金的101%,外加截至購買之日的應計利息(如果有)。
這些票據由擔保人在無擔保 的基礎上提供全額和無條件的擔保。這些票據是發行人的無抵押優先債務,在 發行人現有和未來的所有無抵押和無次級債務的償付權中排名相同,在結構上從屬於發行人子公司的所有負債 (如果有)。此外,擔保人在擔保下的債務與其所有其他 無抵押和非次級債務的排名相同,實際上從屬於擔保人所有現有和未來的有擔保債務,在結構上從屬於擔保人其他子公司的所有負債和負債。
該契約包含與以下限制 有關的限制性契約:(i)留置權;(ii)某些資產出售和合並與合併;以及(iii)售後和回租交易,每種情況下, 都有某些例外情況。
契約包含習慣條款,即在某些 違約事件發生並持續時,受託人或當時 未償還票據本金總額不少於25%的持有人均可申報票據的本金以及截至該申報之日的任何應計和未付利息 立即到期並支付。如果發生與發行人、擔保人或其任何重要 子公司(定義見補充契約)有關的某些破產或破產事件,票據的本金以及通過此類事件發生而產生的任何應計和未付利息 應自動變為並立即到期並支付。
我們打算將本次發行的淨收益用於資助收購 更多房產或業務,為發展機會提供資金,並提供營運資金和其他一般企業 用途,包括但不限於為即將到期的再融資和償還現有借款。
上述對契約和證券的描述參照基本契約和第一補充契約進行了全面限定 。基本契約、第一份補充 契約和附註形式的副本作為本表8-K最新報告的附錄4.1、4.2、4.3提交。
Davis Polk & Wardwell LLP關於票據有效性的 意見副本以引用方式納入註冊聲明,並作為附錄5.1附於本8-K 表的最新報告中。
項目 9.01。財務報表和附錄
(d) 展品
附錄 否。 | 描述 | |
1.1* | 作為發行人的Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC、作為擔保人的Equinix, Inc.,以及巴克萊資本公司、法國巴黎銀行證券公司、美銀證券公司、高盛公司的承銷協議,日期為2024年5月22日。有限責任公司、滙豐證券(美國)公司和摩根大通證券有限責任公司,作為其附表二中提到的幾家承銷商的代表 | |
4.1 | 契約的日期截至2024年3月18日,由Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC作為發行人,Equinix, Inc. 作為擔保人,美國銀行信託公司全國協會作為受託人 | |
4.2* | 第一份補充契約於2024年5月30日簽訂,由Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC作為發行人,Equinix, Inc. 作為擔保人,美國銀行信託公司全國協會作為受託人 | |
4.3* | 2034年到期的5.500%優先票據的表格(包含在附錄4.2中) | |
5.1* | 戴維斯·波爾克和沃德威爾律師事務所的觀點 | |
23.1* | 戴維斯·波爾克和沃德威爾律師事務所的同意(包含在附錄5.1中) | |
104 | 封面交互式數據文件-封面 ixBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中 |
* 隨函提交
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
EQUINIX, INC. | ||
來自: | /s/ 基思 D. 泰勒 | |
姓名: | 基思 ·D· 泰勒 | |
標題: | 首席財務官 |
日期:2024 年 5 月 30 日