目錄

正如 2024 年 5 月 30 日向美國證券交易委員會提交的那樣

註冊號 333-    

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 S-3

註冊聲明

1933 年的 證券法

KARYOPHARM 療法公司

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

特拉華 26-3931704

(州或其他司法管轄區

公司或組織)

(美國國税局僱主

識別碼)

威爾斯大道 85 號,二樓

馬薩諸塞州牛頓 02459

(617) 658-0600

( 註冊人主要行政辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

理查德·保爾森

總裁兼首席執行官

Karyopharm Therapeutics Inc.

威爾斯大道 85 號,二樓

馬薩諸塞州牛頓 02459

(617) 658-0600

( 服務代理的姓名、地址(包括郵政編碼)和電話號碼,包括區號)

複製到:

傑森 L. 克羅普

克雷格·希爾茨

Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP

60 號州街

馬薩諸塞州波士頓 2109

電話: (617) 526-6000

邁克爾·馬諾

高級副總裁、總法律顧問兼祕書

Karyopharm Therapeutics

威爾斯大道 85 號,二樓

馬薩諸塞州牛頓 02459

電話: (617) 658-0600

擬議向公眾出售的大概開始日期:本註冊聲明生效後不時開始。

如果在本表格上註冊的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發行的,請勾選以下 複選框。☐

如果根據1933年 證券法第415條,在本表格上註冊的任何證券要延遲或連續發行,但僅與股息或利息再投資計劃相關的證券除外,請勾選以下複選框。 

如果提交本表格是為了根據《證券法》第462(b)條為發行註冊其他證券,請選中以下方框, 列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果本表格是 根據《證券法》第462(c)條提交的生效後修正案,請選中以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據《證券法》第462 (e) 條向委員會提交 後生效的註冊聲明或其生效後的修正案,則選中以下方框。☐

如果本表格是 根據《證券法》第413(b)條為註冊其他證券或其他類別證券而提交的註冊聲明的生效後修正案,請選中以下複選框。☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速 申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中對大型加速申報人、加速申報公司、小型申報公司和新興成長型公司的定義。

大型加速過濾器 加速過濾器
非加速過濾器 規模較小的申報公司
新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期 來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

註冊人特此在必要的一個或多個日期修訂本註冊聲明,將其生效日期推遲到註冊人 提交進一步的修正案,該修正案明確規定本註冊聲明隨後將根據1933年《證券法》第8(a)條生效,或者直到本註冊聲明在 生效之前,委員會根據上述第8(a)條可以確定的日期。


目錄

本招股説明書中的信息不完整,可能會更改。在向美國證券交易委員會提交的註冊聲明生效之前,本招股説明書中提及的出售 股東不得出售這些證券。本招股説明書不是出售這些證券的提議,本招股説明書中提及的出售 股東並未在任何不允許要約或出售的州或其他司法管轄區徵求購買這些證券的要約。

待竣工,日期為 2024 年 5 月 30 日

招股説明書

45,776,213 股

LOGO

普通股

本招股説明書涉及第11頁列出的賣方股東,包括其受贈人、質押人、受讓人或其他不時轉售Karyopharm Therapeutics Inc.高達45,776,213股普通股 利益繼任者,這些認股權證可以在行使未償還的普通股認股權證後發行,我們通過私下協商的可轉換 票據交易所向出售的股東發行了普通股。我們不會從出售本招股説明書中提供的股票中獲得任何收益。

根據我們與出售股東簽訂的註冊權 協議,我們已同意承擔與這些股票的註冊有關的所有費用。賣出股東將支付或承擔承銷商、 銷售經紀人或交易商經理的折扣、佣金、費用以及出售這些普通股所產生的類似費用(如果有)。

本招股説明書中確定的出售股東 ,或其受贈人、質押人、受讓人、受讓人或其他人 利益繼任者,可以通過普通經紀交易或通過本招股説明書中描述的 “分配計劃” 標題下描述的任何其他方式,不時按出售時確定的 條款出售股票。股票可以按固定價格、出售時 的現行市場價格、與現行市場價格相關的價格、出售時確定的不同價格或協議價格出售。有關賣出股東名單,請參閲本招股説明書第 10 頁上標題為 “賣出股東” 的部分。

我們可能會不時修改或補充本招股説明書,按要求提交修正或補充。在做出投資決定之前,您應該仔細閲讀 的全部招股説明書以及任何修正案或補充文件。

我們的普通股在納斯達克全球 精選市場上市,股票代碼為KPTI。2024年5月30日,我們在納斯達克全球精選市場上報告的普通股收盤價為每股0.9482美元。我們敦促您獲取我們 普通股的當前市場報價。

投資我們的普通股涉及某些風險。有關在決定購買這些證券之前應仔細考慮的因素的討論,請參閲本招股説明書第4頁以及本招股説明書中以引用方式納入的 文件中的風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有透露本招股説明書的 充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的發佈日期為2024年。


目錄

目錄

頁面

關於這份招股説明書

1

招股説明書摘要

2

這份報價

3

風險因素

4

關於前瞻性陳述和行業 數據的警示説明

5

所得款項的使用

6

股本的描述

7

出售股東

10

分配計劃

14

法律事務

16

專家們

16

在這裏你可以找到更多信息

17

以引用方式納入某些文件

17


目錄

關於這份招股説明書

您應僅依賴本招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們沒有,賣出股東也沒有 授權其他任何人向您提供與本招股説明書中包含的信息不同的或額外的信息。我們對他人可能提供的任何信息不承擔任何責任,也無法保證其可靠性。 賣出股東僅在允許要約和出售的司法管轄區出售我們的普通股,並尋求買入要約。無論本招股説明書的交付時間或任何普通股的出售時間如何,您都應假設本招股説明書中出現的信息僅在本招股説明書封面上的 之日才是準確的。自那時以來,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

除非文中另有説明,否則本招股説明書中提及我們、我們和我們統指特拉華州的一家公司Karyopharm Therapeutics Inc. 及其合併子公司。

我們擁有或擁有或已經申請我們在業務運營中使用的商標、服務標誌 和商品名稱,包括我們的公司名稱、徽標和網站名稱。本招股説明書中出現的其他商標、服務標誌和商品名稱均為其相應 所有者的財產。僅為方便起見,本招股説明書中提及的某些商標、服務商標和商品名稱未列出 ®™符號,但我們將在適用法律的最大範圍內維護我們對商標、服務標誌和商品名稱的權利。

1


目錄

招股説明書摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書中其他地方或招股説明書中以 引用方式納入的更詳細的信息,並對其進行了全面限定。本摘要不包含您在投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。在決定投資我們的普通股之前,您應該閲讀並仔細考慮整個招股説明書,尤其是本招股説明書中的風險因素 部分。

Karyopharm Therapeutics Inc.

我們是一家處於商業階段的製藥公司,開創了新型癌症療法,致力於發現、開發和商業化 同類首創用於治療癌症和其他疾病的針對核出口的藥物。我們的科學專業知識基於對細胞核與細胞質之間細胞內通信調節 的理解。我們已經發現並正在開發和商業化新型小分子選擇性核出口抑制劑 (SINE)化合物,該化合物可抑制核輸出蛋白輸出蛋白1(XPO1)。這些正弦化合物代表了一類新的候選藥物,具有新的作用機制,有可能治療各種未得到滿足的醫療需求的疾病 。我們的主要資產 XPOVIO®(selinexor)是第一種獲得上市批准的口服XPO1抑制劑,於2019年7月獲得了美國食品和 藥物管理局(FDA)的首次美國批准。

企業信息

我們於 2008 年 12 月根據特拉華州法律註冊成立。我們的行政辦公室位於馬薩諸塞州牛頓市威爾斯大道85號二樓 02459,我們的電話號碼是 (617) 658-0600。我們的網站地址是 www.karyopharm.com。我們在本招股説明書中僅將我們的網站地址作為非活躍的文本參考資料。

可轉換優先票據交易所

2024年5月8日, 我們與2025年到期的3.00%可轉換優先票據(2025年票據)的有限數量的現有持有人簽訂了私下談判協議(交易協議),他們都是機構認可的 投資者(根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)頒佈的第501 (a) (1)、(2)、(3) 或 (7) 條)以及合格的機構買家(定義見 證券法第144A條)(此類現有持有人,即交易所參與者),因此,在2024年5月13日,我們將交易所參與者現有2025年票據的本金總額約1.48億美元兑換成了 (i)我們新發行的2029年到期的6.00%可轉換優先票據(2029年票據)的本金總額約1.11億美元,以及(ii)認股權證(認股權證),以購買最多45,776,213股普通股,面值每股0.0001美元。認股權證的行使價為每股1.10美元,視慣例反稀釋調整而定。

有關 有關與賣出股東的交易協議所考慮的交易以及根據該協議發行的證券的更多信息,請參閲本招股説明書中標題為 “賣出股東” 的章節。我們 在S-3表格上提交了註冊聲明,本招股説明書是其中的一部分,以履行我們在與賣出股東簽訂的交易所 協議相關的註冊權協議下的合同義務,該協議規定賣出股東可以轉售特此發行並在行使認股權證時可發行的普通股。

2


目錄

這份報價

出售股東發行的普通股

我們在行使認股權證時可發行45,776,213股普通股。

所得款項的用途

在本次發行中,我們不會從出售股票中獲得任何收益。

風險因素

您應閲讀本招股説明書中第4頁開頭的風險因素部分,以及本招股説明書中以引用方式納入的風險因素,討論在決定投資我們的普通股 股之前需要仔細考慮的因素。

納斯達克全球精選市場代碼

KPTI

3


目錄

風險因素

投資我們的普通股涉及高度的風險。在決定是否投資我們的普通股之前,您應仔細考慮我們最新的10-K表年度報告、最新的 10-Q表季度報告以及我們不時向美國證券交易委員會(SEC)提交的其他文件中標題為 “風險因素” 的部分中描述的風險 和不確定性,這些文件以及其他 信息均以引用方式納入此處在本招股説明書和本招股説明書中以引用方式納入的文件中。

我們最近的 10-K表年度報告、我們最新的10-Q表季度報告以及我們在此處以引用方式向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險並不是我們公司面臨的唯一風險。額外的風險和不確定性也可能損害我們的業務運營。如果發生我們最新的10-K表年度報告、我們最新的10-Q表季度報告以及此處以引用方式納入的其他文件中描述的任何風險,我們的業務、財務狀況、經營業績和未來的增長前景可能會受到損害。在這種情況下, 我們普通股的市場價格可能會下跌,您可能會損失全部或部分投資。

4


目錄

關於前瞻性信息和 行業數據的警示説明

本招股説明書和此處以引用方式納入的文件包含 《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》(《交易法》)第21E條所指的前瞻性陳述,涉及重大風險和不確定性。除歷史 事實陳述外,包含在本招股説明書中或以引用方式納入的所有陳述,包括有關我們的戰略、未來運營、未來財務狀況、未來收入、預計成本、前景、計劃和管理目標的陳述,均為 前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“預測”、“預測”、“預測”、“應該”、“目標”、“將來” 等詞語旨在識別前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述 都包含這些識別詞。

實際上,我們可能無法實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期,您 不應過分依賴我們的前瞻性陳述。實際業績或事件可能與我們在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖和預期存在重大差異。請注意,這些 前瞻性陳述只是預測,受任何隨附的招股説明書補充文件中標題為 “風險因素” 的部分中提及的風險、不確定性和假設的影響。您還應仔細閲讀我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險因素和警示性陳述,特別是我們最新的10-K表年度報告、10-Q表季度報告和8表最新報告 K。我們的前瞻性陳述不反映我們未來可能進行或參與的任何收購、合併、處置、合作、 合資企業或投資的潛在影響。

您應完整閲讀本招股説明書以及此處 中以引用方式納入的信息,並理解我們的實際未來業績可能與我們的預期存在重大差異。除非法律要求,否則我們不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是 其他原因。

就本招股説明書而言,以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的聲明應被視為已修改 或取代,前提是本招股説明書、任何招股説明書補充文件或隨後提交的也包含在本招股説明書中的任何其他文件中包含的聲明修改或取代了此類 聲明。除非經過修改或取代,否則經如此修改或取代的任何聲明均不應被視為本招股説明書的一部分。

本招股説明書以引用方式納入了我們從行業出版物和研究、 調查和第三方進行的研究中獲得的某些統計數據和其他行業和市場數據。本招股説明書中以引用方式納入的所有市場數據都涉及許多假設和侷限性,提醒您不要過分重視此類數據。行業出版物 和第三方研究、調查和研究通常表明,他們的信息是從被認為可靠的來源獲得的,儘管它們不能保證此類信息的準確性或完整性。

5


目錄

所得款項的使用

我們正在提交註冊聲明,本招股説明書是其中的一部分,以允許標題為 “出售股東” 的 部分所述普通股的持有人轉售此類股票。根據本招股説明書,我們不會出售任何證券,也不會從出售普通股的股東出售普通股中獲得任何收益。

出售股東將支付承銷商、銷售經紀人或交易商經理的任何折扣、佣金、費用以及出售 股東在經紀、會計、税務或法律服務方面產生的費用,或出售股東在處置股票時產生的任何其他費用。我們將承擔本招股説明書所涵蓋的股份 的註冊所產生的所有其他成本、費用和開支,包括但不限於所有註冊和申請費、印刷費、納斯達克上市費以及我們的法律顧問和會計師的費用和開支。

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目錄

股本的描述

以下對我們股本的描述僅作為摘要,因此不是對我們資本存量的完整描述。本 描述基於我們的公司註冊證書、章程、我們現有的認股權證和特拉華州公司法的適用條款,並通過引用這些條款進行了限定。對於您來説重要的條款,您應閲讀我們的 公司註冊證書和章程,這些文件作為註冊聲明的附錄提交,本招股説明書是其中的一部分。

我們的法定股本包括4億股普通股,面值每股0.0001美元,以及500萬股優先股,每股面值0.0001美元。截至2024年5月28日,已發行124,615,732股普通股,行使認股權證後可發行55,563,776股普通股,沒有流通優先股。

普通股

年度會議。 我們的股東年度會議在根據我們的章程指定的日期舉行。書面通知必須在 會議日期前不少於十天或六十天內郵寄給每位有權投票的股東。我們大多數有權在該會議上投票的已發行和流通股票的登記持有人親自或通過代理人出席構成股東會議業務交易的法定人數。 董事會、董事會主席或首席執行官可以出於任何目的召集股東特別會議。除非適用法律、我們的公司註冊證書或章程另有規定,否則所有選舉均應由多數人決定,所有其他問題應由有權在有法定人數的 正式舉行的股東大會上投票的多數票決定。

投票權。每位普通股持有人有權就所有事項記錄在案的每股股份獲得一票,由 股東投票表決。

分紅。在遵守任何已發行優先股的權利、權力和優先權的前提下,除非 法律或公司註冊證書中另有規定,否則可以在董事會聲明時按規定申報和支付股息,或從合法可用資產或資金中預留股息以支付普通股。

清算和解散。根據任何已發行優先股的權利、權力和優先權,如果我們進行清算或 解散,我們的淨資產將按比例分配給普通股持有人。

其他權利。普通股持有人沒有 權利:

•

將股票轉換為任何其他證券;

•

贖回股票;

•

購買更多股票;或

•

維持其相應的所有權權益。

普通股沒有累積投票權。普通股持有人的權利、優惠和特權受我們可能指定和發行的任何系列優先股持有人的權利的約束,並可能受到 的不利影響。普通股的持有人無需繳納額外的資本出資。

過户代理人和註冊商。N.A. Computershare Trust Company是普通股的過户代理人和註冊商。

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目錄

優先股

我們有權發行空白支票優先股,經董事會授權,優先股可以分成一個或多個系列發行。我們的 董事會有權確定每個系列優先股的名稱、權力、偏好以及相關權利、參與權、可選權利或其他特殊權利以及任何資格、限制和限制。除非適用法律或我們證券上市的任何證券交易所的規則要求採取此類行動,否則我們優先股的 股東無需採取進一步行動即可發行。如果發行優先股不需要股東的 批准,我們的董事會可能會決定不尋求股東的批准。

視該系列的條款而定,我們的一系列優先股可能會阻礙合併、要約或其他收購嘗試的完成。我們的 董事會將根據其對股東最大利益的判斷做出任何發行優先股的決定。我們的董事可以通過這種行動發行優先股,其條款可能會阻止收購 的嘗試,通過這種收購,收購方可以改變我們董事會的組成,包括一些或多數股東可能認為符合他們最大利益的要約或其他交易,或者 股東的股票溢價可能高於當時股票的市場價格。

認股證

2022年12月5日,我們在私募證券發行中向某些機構投資者發行了認股權證,購買最多9,537,563股普通股,行使價為每股6.36美元。認股權證的行使期至2027年12月7日。截至2024年5月28日,這些認股權證均未行使。

2023年8月1日,根據截至2023年8月1日的收入利息協議第二修正案,我們向 某些由Healthcare Royalty Management, LLC管理的實體發行了認股權證,購買最多25萬股普通股,行使價為每股1.10美元。認股權證的行使有效期至2030年8月1日。截至2024年5月28日,這些 份認股權證均未行使。

2024年5月13日,根據交易協議,我們發行了認股權證,購買最多 45,776,213股普通股,行使價為每股1.10美元。認股權證的行使期至2029年5月13日。截至2024年5月28日,尚未行使任何認股權證。

我們的公司註冊證書、章程和特拉華州法律中可能具有反收購效力的條款

董事會。我們的公司註冊證書和章程規定董事會 儘可能平等地分為三類。每個類別的任期將在該選舉年度之後的第三年舉行的年度股東大會上屆滿。組成我們 董事會的董事人數由董事會不時確定。

股東罷免董事。我們的公司註冊證書和章程規定,在尊重任何系列優先股持有人的權利的前提下,只有在有理由的情況下,並且只有在有權對董事選舉進行投票的至少 75% 的已發行股票的持有人投贊成票的情況下,才能罷免我們董事會成員。

超級多數投票。特拉華州 通用公司法(DGCL)一般規定,修改公司註冊證書或 章程,除非公司的註冊證書或章程(視情況而定)要求更高的百分比,否則有權就任何事項進行表決的大多數股份都必須投贊成票。在尊重任何 系列優先股持有人的權利的前提下,我們董事會的多數票或所有股東 在任何年度董事選舉中均有權投的至少 75% 的選票的持有人投贊成票即可修改或廢除我們的章程。此外,持有者的贊成票至少佔75%的選票

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目錄

我們所有的股東都有權參加任何年度董事選舉,都必須修改或廢除前兩段所述的 公司註冊證書的任何條款,或通過任何與前兩段所述的 公司註冊證書中任何條款不一致的條款。

股東提名董事。我們的 章程規定,股東必須在不早於前一屆 年會一週年之前的120天但不遲於90天內以書面形式通知我們;前提是,如果年會日期自該週年日起提前超過20天或延遲超過60天,則股東必須及時發出通知不早於此類年會日期的前一百二十天 ,也不遲於營業結束時間(以較晚者為準)(x) 該會議舉行日期的前90天以及 (y) 郵寄該類 年會日期通知或我們首次公開宣佈該年會日期之後的第10天,以較早者為準。

經書面同意 不得采取任何行動。我們的公司註冊證書和章程規定,我們的股東不得經書面同意行事,只能在正式召開的股東會議上行事。我們的 公司註冊證書和章程還規定,除非法律另有規定,否則股東特別會議只能由董事會、董事會主席或首席執行官 官召開。此外,我們的章程還規定了向年度股東大會提交的股東提案的預先通知程序,包括提名候選人蔘加 董事會選舉。

發行優先股。我們的董事會有權在股東不採取進一步行動的情況下, 在一個或多個系列中發行最多5,000,000股優先股,並確定每個優先股系列的 股票的名稱、權力、優先權和相對權利、參與權、可選權或其他特殊權利,以及任何資格、限制和限制。優先股的發行可能會阻礙合併、要約或其他收購嘗試的完成。

特拉華州企業合併法規。我們受DGCL第203條的約束。除某些例外情況外,第203條禁止特拉華州上市公司自其成為利益股東之日起的三年內與該股東進行業務合併,除非利益相關股東 經公司董事會批准獲得此類地位,或者除非業務合併以規定的方式獲得批准,或者利益股東在交易中收購了該公司至少85%的未償還 有表決權的股票其中成為感興趣的股東。除其他外,業務合併包括涉及我們和感興趣的股東的合併或合併,以及出售 超過 10% 的資產。通常,利益股東是指任何實益擁有我們已發行有表決權股票15%或以上的實體或個人,以及與該實體或 個人有關聯或由該實體或 個人控制或控制的任何實體或個人。

獨家論壇精選。我們的章程規定,除非我們書面同意選擇 替代法庭,否則特拉華州財政法院(或者,如果特拉華州財政法院沒有管轄權,則為特拉華州聯邦地方法院)在法律允許的最大範圍內,應是以下事項的唯一和專屬論壇:(i) 代表提起的任何衍生訴訟或訴訟公司的,(ii) 任何聲稱任何董事、高級管理人員、其他員工違反信託義務的訴訟 或公司股東向公司或公司股東提起的任何訴訟,(iii) 根據特拉華州通用公司法的任何條款或特拉華州通用公司 法賦予特拉華州財政法院管轄權的任何索賠的任何訴訟,或 (iv) 根據我們的公司註冊證書或章程的任何條款提起的任何索賠的訴訟或受內部事務原則管轄;但是,前提是這一專屬法庭條款應不適用於根據《證券法》或《交易法》提出的索賠,或聯邦法院擁有專屬管轄權的 的任何其他索賠。此外,除非公司書面同意選擇替代法庭,否則在 法律允許的最大範圍內,美利堅合眾國聯邦地方法院應是解決《證券法》引起的任何索賠的唯一和排他性的法庭。

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目錄

出售股東

2024年5月8日,我們與交易所參與者簽訂了交易協議,根據該協議,我們將交易所參與者現有2025年票據的本金總額約1.48億美元交換為(i)2029年票據的本金總額約1.11億美元和(ii)認股權證(交易所)。 認股權證的行使價為每股1.10美元,視慣例反稀釋調整而定。交易所的關閉和認股權證的發行已於2024年5月13日(交易所截止日期)完成。 認股權證可在交易所截止日後五年之前的任何時間行使。認股權證的行使價只能以現金支付;但是,如果有關行使任何認股權證時可發行的普通股 轉售的註冊聲明在行使此類認股權證時無效,則此類認股權證的持有人可以決定以無現金方式行使此類認股權證。我們無法預測出售的 股東何時或是否會行使認股權證。

根據認股權證的條款,我們不得強制行使任何認股權證,持有人 無權行使任何認股權證的任何部分,一旦行使該認股權證生效,將導致持有人(及其關聯公司)在該行使生效後立即擁有我們已發行普通股數量的4.99%以上 ,因為此類所有權百分比是根據條款確定的認股權證(受益所有權限制)。但是,任何持有人均可增加或減少受益所有權 限額,但不得超過19.99%,前提是此類百分比的任何增加要等到此類通知送達我們的61天后才能生效,除非在收盤時交付,在這種情況下,此類 百分比的任何增加應立即生效。此外,持有人可以選擇在行使認股權證時獲得預先注資的認股權證,這些普通股本可以在行使時發行 ,但有上述所有權限制。任何此類預先注資的認股權證的行使價為0.0001美元。根據任何此類 預先注資認股權證可發行的股票也在此登記。

如果我們的普通股價格在任何連續30個交易日期間至少20個交易日內 (不論是否連續)超過當時認股權證行使價的兩倍,則我們有權要求 認股權證持有人在某些情況下和某些條件下全部或部分行使認股權證。

關於交易所,我們與交易所參與者簽訂了截至2024年5月13日的註冊 權利協議(註冊權協議),根據該協議,我們同意向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明,涵蓋上述認股權證所依據的普通股 股的轉售。我們同意在交易所截止日期後的45天內提交此類註冊聲明。註冊權協議包括與 註冊聲明相關的習慣賠償權。本招股説明書構成部分的註冊聲明已根據註冊權協議提交。

上述對交易所協議、認股權證和註冊權協議的摘要描述並不完整,並參照此類文件的全文進行了全面限定,這些文件是作為我們於2024年5月14日提交的8-K表最新報告的附錄提交的,並以 的引用方式納入此處。

本招股説明書涵蓋賣出股東出售或以其他方式處置的行為,但不超過根據交易協議向賣出股東發行的認股權證行使認股權證時可發行的普通股 總數,但不適用上述實益所有權限制。據我們 所知,下表列出了截至2024年5月28日賣出股東持有的普通股的受益所有權信息。下表中有關賣出股東的信息是從 相應的賣出股東那裏獲得的。當我們在本招股説明書中提及賣出股東時,或在必要時對註冊進行生效後的修訂時

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目錄

聲明,本招股説明書是其中的一部分,我們指的是下表中列為發行股票的賣出股東,以及他們各自的受贈人、質押人、受讓人、受讓人 或其他人 利益繼任者。在本招股説明書中,當我們提及代表賣出股東註冊的普通股時,我們 指的是根據交易協議向賣出股東發行的認股權證所依據的股票,但沒有使上述受益所有權限制生效。賣出股東可以出售本招股説明書約束的全部、部分或 任何普通股。請參閲下面的分配計劃,因為它可能會不時進行補充和修改。

每位出售股東在發行前實益擁有的普通股數量包括截至2024年5月28日該賣出股東實益持有的所有普通股 股,其中包括在行使向該交易所出售股東發行的認股權證時可發行的所有普通股,但須遵守受益所有權 限制。本次發行前後的持股百分比基於截至2024年5月28日已發行的124,615,732股普通股,其中不包括本招股説明書中根據認股權證發行的任何 可發行且因個人實益擁有而在下表中被視為流通的普通股。

實益所有權根據美國證券交易委員會的規則確定,包括我們普通股 的投票權或投資權。通常,如果一個人擁有或與他人共享我們普通股的投票權或處置權,或者該人有權在60天內獲得投票權或處置權 ,則該人即實益擁有我們的普通股。在計算個人實益持有的普通股數量和該人的所有權百分比時,我們認為在行使上述 賣出股東持有的認股權證時可發行的已發行普通股,因為所有已發行普通股均可在2024年5月28日起的60天內行使。但是,出於計算任何其他人的所有權百分比的目的,我們不認為這些股票已流通。在本表中包含任何 股並不構成對下述任何出售股東的受益所有權的承認。

的股份
普通股
受益人擁有
發行之前
的數量
的股份
常見
股票
存在
已提供 (1)
的股份
普通股
要從中受益
之後擁有
奉獻品 (2)

出售股東的姓名

數字 百分比 數字 百分比

Braidwell Partners 萬事達基金有限責任公司 (3)

20,410,431 4.99 % 20,410,431 —  *

隸屬於海橋資本管理有限責任公司的實體 (4)

9,744,885 7.25 % 9,744,885 —  *

隸屬於戴維森肯普納資本管理有限責任公司的實體 (5)

8,971,482 4.99 % 8,971,482 —  *

Context Partners 主基金,L.P. (6)

6,649,415 4.99 % 6,649,415 —  *

*

小於百分之一。

(1)

在 發行的普通股數量一欄中,我們的普通股數量代表我們在行使交易所發行的認股權證時可發行的所有普通股,賣出股東根據本招股説明書可以不時出售和出售這些股票,但不適用 實益所有權限制。

(2)

我們不知道出售的股東何時或以多少金額出售股票。出售 股東不得出售本招股説明書中提供的任何股票,也可能出售所有股票。由於賣出股東可能會根據本次發行發行發行全部或部分股份,並且由於目前沒有關於出售任何股票的協議、安排 或諒解,因此我們無法估計出售股東在發行完成後將持有的股票數量。但是,就本表而言,我們假設, 在發行完成後,在交易所發行並受本招股説明書保護的認股權證行使時可發行的普通股均不會由賣出股東持有。

11


目錄
(3)

在發行前實益擁有的普通股下報告的股票包括 20,410,431股普通股,在行使Braidwell Partners萬事達基金有限責任公司(主基金)持有的認股權證時可發行的普通股。如果由於行使認股權證,主基金 將實益擁有在行使權證生效後立即發行和流通的普通股總數的4.99%以上,則主基金不得行使認股權證。因此,在發行前實益擁有的普通股 項下報告的股票使認股權證中包含的4.99%的封鎖劑生效。在沒有實益所有權限制的情況下,主基金將被視為實益擁有普通股14.07%的已發行股份。 主基金是有限合夥企業。萬事達基金的普通合夥人是有限責任公司Braidwell GP LLC(萬事達基金GP),萬事達基金的投資經理是有限合夥企業Braidwell LP。有限責任公司(Braidwell Management)Braidwell Management LLC是Braidwell LP的普通合夥人,也是萬事達基金GP的管理成員。亞歷克斯·卡納爾和布萊恩·克雷特是佈雷德韋爾管理公司的管理成員, 可能被視為共享萬事達基金直接持有的股票的投票權和投資權。卡納爾先生和克雷特先生放棄對萬事達基金持有的股份的實益所有權,除非他們在此類股票中的金錢 權益(如果有)。這些實體和個人的地址均為康涅狄格州斯坦福德市大西洋街2200號4樓One Harbor Point的Braidwell GP LLC轉發,06902。

(4)

在發行前實益擁有的普通股下報告的股票包括 (i) 在行使Highbridge Tactical Credit Master Fund, L.P. 持有的認股權證時可發行的7,517,483股普通股,(ii) 在行使Highbridge Tactical Credit 機構基金有限公司持有的認股權證時可發行的1,918,041股普通股,以及 (iii) 309,361股行使1992年萬事達基金CoInvest SPC-系列4隔離投資組合(統稱為 Highbridge Funds)持有的認股權證後可發行的普通股。如果由於行使認股權證,Highbridge Funds將在行使權證生效後立即以實益方式擁有當時發行和 已發行的普通股總數的9.99%以上,則禁止Highbridge基金行使認股權證。海橋基金宣佈放棄對這些股票的實益所有權。HCM的營業地址是紐約州紐約市公園大道277號23樓10172號,Highbridge 基金的地址是開曼羣島大開曼島喬治敦南教堂街 KY1-1104 Maples Corporate Services Limited #309 Ugland House,南教堂街,Ugland House。

(5)

在發行前實益擁有的普通股下報告的股票包括 (i) 在行使戴維森·肯普納套利、股票和相對價值有限責任公司持有的認股權證時可發行的8,715,021股普通股以及 (ii) 在行使M.H. 戴維森公司持有的認股權證時可發行的256,461股普通股(統稱 “丹麥基金”)。如果由於行使認股權證,丹麥基金將實益擁有行使權證生效後立即發行和流通的普通股 4.99% 以上,則禁止丹麥基金行使認股權證。因此,在 “發行前實益擁有的普通股” 項下報告的股票使 認股權證中包含的 4.99% 封鎖劑生效。在沒有實益所有權限制的情況下,隸屬於戴維森·肯普納資本管理有限責任公司(DKCM)的實體將被視為實益擁有普通股6.72%的已發行普通股。DKCM擔任丹麥基金的 投資經理。特拉華州有限責任公司DKCM GP LLC是DKCM的普通合夥人。DKCM的合夥人是安東尼·約瑟洛夫、康納·巴斯特布爾、舒拉米特·萊維恩特、摩根·布萊克威爾、帕特里克·丹尼斯、加布裏埃爾·T. 施瓦茲、扎卡里·阿爾舒勒、約書亞·莫里斯、蘇珊娜·吉本斯、格雷戈裏·費爾德曼、梅蘭妮·萊文和詹姆斯·李。安東尼·約瑟洛夫通過DKCM負責與 丹麥基金持有的證券相關的投票和投資決策,因此可能被視為對丹麥基金持有的股票具有實益所有權。約瑟洛夫先生放棄對這些股份的實益所有權,除非其中的任何金錢利益。DKCM和DK Funds的地址是紐約麥迪遜大道520號30樓,紐約10022。

(6)

在發行前實益擁有的普通股下報告的股票包括 6,649,415股普通股,在行使Context Partners萬事達基金有限責任公司(Context Fund)持有的認股權證時可發行的 6,649,415股普通股。如果由於行使認股權證,Context 基金的實益擁有權證總數的4.99%以上,則禁止Context Fund行使認股權證

12


目錄
普通股隨後在行使生效後立即發行和流通。因此,在 發行前實益擁有的普通股項下報告的股票使認股權證中包含的4.99%的封鎖劑生效。在沒有實益所有權限制的情況下,背景基金將被視為實益擁有普通股已發行股份的5.07%。Context Capital 管理有限責任公司(Context LLC)是Context Fund的投資顧問。首席信息官查爾斯·卡內基對Context LLC管理的證券擁有完全的投票權和投資權。情境基金的地址是美國加利福尼亞州拉霍亞市吉拉德大道7724號三樓,郵編92037。

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目錄

分配計劃

此處使用的出售股東包括受贈人、質押人、受讓人或其他人 利益繼任者以禮物、質押、合夥分配 或其他轉讓的形式出售在本招股説明書發佈之日之後收到的普通股或普通股權益,可以不時出售、轉讓或以其他方式處置其在任何證券交易所、市場或交易機構或私下交易中的 普通股或普通股權益。這些處置可以按固定價格、銷售時的現行市場價格、與現行市場價格相關的價格、銷售時確定的不同價格或按議定的價格進行。

出售股東在處置其中的股份或權益時可以使用以下任何一種或多種方法:

普通經紀交易和經紀交易商招攬買方的交易;

在大宗交易中,經紀交易商將嘗試以代理人的身份出售股票,但可以將部分區塊作為 委託人進行定位和轉售,以促進交易;

經紀交易商作為本金進行購買,經紀交易商為其 賬户轉售;

根據適用交易所的規則進行交易所分配;

私下談判的交易;

賣空;

通過期權交易所或其他方式撰寫或結算期權或其他對衝交易;

經紀交易商可以與賣出股東達成協議,以規定的每股價格出售指定數量的此類股票;

任何此類銷售方法的組合;以及

適用法律允許的任何其他方法。

出售股東可以不時質押或授予其 擁有的部分或全部普通股的擔保權益,如果他們違約履行附擔保債務,質押人或有擔保方可以不時根據本招股説明書或根據 規則424 (b) 對本招股説明書的修正案發行和出售普通股 (3) 或《證券法》的其他適用條款,修改出售股東名單,將質押人、受讓人或其他利益繼承人列為根據本招股説明書出售股東。出售的 股東也可以在其他情況下轉讓普通股,在這種情況下,就本招股説明書而言,受讓人、質押人或其他利益繼承人將是出售的受益所有人。

在出售我們的普通股或其中的權益時,賣出股東可以與 經紀交易商或其他金融機構進行套期保值交易,而經紀交易商或其他金融機構反過來可能會在對衝他們所持頭寸的過程中進行普通股的賣空交易。賣出股東還可以賣空我們的普通股,並交付這些 證券以平倉空頭頭寸,或者將普通股貸款或質押給經紀交易商,而經紀交易商反過來可能會出售這些證券。賣出股東還可以與經紀交易商或其他 金融機構進行期權或其他交易,或創建一家或多家金融機構

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目錄

衍生證券,要求向該經紀交易商或其他金融機構交付本招股説明書中提供的股票,該經紀交易商或其他金融 機構可以根據本招股説明書(經補充或修訂以反映此類交易)轉售哪些股票。

賣出股東從出售普通股中獲得的總收益將是普通股的購買價格減去折扣或佣金(如果有)。每位出售股東都保留接受並與其 代理人一起不時全部或部分拒絕任何直接或通過代理人購買普通股的提議的權利。我們不會從出售普通股的股東出售普通股中獲得任何收益。但是, 通過支付現金行使認股權證後,我們將以現金收到認股權證的行使價。

出售 股東也可以依據《證券法》第144條在公開市場交易中轉售全部或部分股份,前提是他們符合該規則的標準並符合該規則的要求。

根據《證券法》第2(11)條的規定,出售普通股的股東以及參與出售普通股或其中的權益的任何承銷商、經紀交易商或代理人可能是承銷商。根據 證券法,他們在股票轉售中獲得的任何折扣、佣金、讓步或利潤都可能承保折扣和佣金。根據《證券法》第2(11)條的定義,出售作為承銷商的股東將受到《證券法》的招股説明書交付要求的約束。

在要求的範圍內,待售普通股、出售股東的姓名、相應的購買價格和 公開發行價格、任何代理商、交易商或承銷商的名稱,以及與特定要約相關的任何適用的佣金或折扣,將在隨附的招股説明書補充文件中列出,或酌情在包括本招股説明書在內的註冊聲明的生效後 修正案中列出。

為了遵守某些州的證券法,如果 適用,普通股只能通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些司法管轄區出售。此外,在某些州,除非普通股已註冊或有資格出售,或者有 的註冊或資格要求豁免並得到遵守,否則不得出售。

我們已告知賣出股東,《交易法》第M條的 反操縱規則可能適用於市場股票的銷售以及賣出股東及其關聯公司的活動。此外,在適用的範圍內,我們將向賣方股東提供 本招股説明書(可能會不時補充或修改)的副本,以滿足《證券法》的招股説明書交付要求。賣出股東可以向參與出售股票交易的任何 經紀交易商進行賠償,以抵消某些負債,包括《證券法》產生的負債。

我們已同意向出售的股東提供與本招股説明書發行的股票註冊有關的負債,包括《證券法》和州證券法 規定的責任。

我們已與出售股東達成協議,採取 商業上合理的努力,使本招股説明書所包含的註冊聲明持續有效,直到 (1) 根據該註冊聲明處置本招股説明書所涵蓋的所有股份 ,或 (2) 根據《證券法》第144條可以不受限制地出售所有股票的日期,以較早者為準。

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目錄

法律事務

威爾默·卡特勒·皮克林·黑爾和多爾律師事務所已將我們在此發行的普通股的有效性移交給我們。

專家們

獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所審計了截至2023年12月31日止年度的年度報告(10-K表格)中顯示的Karyopharm Therapeutics Inc.截至2023年12月31日的合併財務報表以及 Karyopharm Therapeutics Inc.對財務報告的內部控制的有效性,已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所審計, 包含在其中,並以引用方式納入此處。此類合併財務報表是根據會計和審計專家等公司授權提供的報告以引用方式納入本報告的。

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目錄

在這裏你可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可通過 互聯網向公眾公開,網址為美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov。我們向美國證券交易委員會提交的某些信息的副本也可以在我們的網站www.karyopharm.com上查閲。我們的網站不是本招股説明書的一部分, 中包含或可通過我們的網站訪問的信息未以引用方式納入本招股説明書。

本招股説明書是我們向 美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。根據美國證券交易委員會的規章制度,本招股説明書省略了註冊聲明中包含的一些信息。您應查看註冊聲明中的信息和證物,以瞭解有關我們和 我們的合併子公司以及根據本招股説明書提供的證券的更多信息。本招股説明書中關於我們作為註冊聲明附錄提交的任何文件或我們以其他方式向美國證券交易委員會提交的任何文件的陳述並不全面 ,而是參照這些文件及其所附證物進行限定。您應查看完整文檔以評估這些陳述。您可以從SEC網站獲取註冊聲明的副本。

以引用方式納入某些文件

美國證券交易委員會允許我們在本招股説明書中以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的大部分信息,這意味着我們可以通過向您推薦這些公開文件來向您披露重要的 信息。我們在本招股説明書中以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分。由於我們以引用方式納入未來向美國證券交易委員會 提交的文件,因此本招股説明書會不斷更新,這些未來的文件可能會修改或取代本招股説明書中包含或納入的某些信息。這意味着您必須查看我們以 引用方式納入的所有美國證券交易委員會文件,以確定本招股説明書或先前以引用方式納入的任何文件中的任何陳述是否已被修改或取代。本招股説明書以引用方式納入了下面列出的文件(文件編號:001-36167)以及我們在本招股説明書發佈之日之後和出售本 招股説明書所涵蓋的所有股票之前根據《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條向美國證券交易委員會提交的任何未來文件,但這些文件或這些文件中在出售本 招股説明書所涵蓋的所有股票之前提交的文件除外根據註冊聲明發行證券已終止或完成:

•

截至 2023 年 12 月 31 日的年度 10-K 表年度報告,該報告於 2024 年 2 月 29 日提交;

•

我們於2024年4月19日提交的2024年年度股東大會附表 14A的最終委託書中包含的信息,以引用方式納入截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告的第三部分;

•

截至2024年3月31日的季度期間 10-Q 表季度報告,該報告已於 2024 年 5 月 8 日提交;

•

2024 年 5 月 8 日 和 2024 年 5 月 14 日提交的 8-K 表最新報告;

•

我們於2013年11月 1日提交的 8-A表註冊聲明中包含的普通股描述已更新,並被2021年2月24日向美國證券交易委員會提交的截至2020年12月31日財政年度的10-K表年度報告 附錄4.3中所載的股本描述所取代,包括為更新此類描述而提交的任何修正案或報告; 和

•

我們在提交本招股説明書所屬的 註冊聲明之日之後以及註冊聲明生效之前根據《交易法》提交的任何其他文件。

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目錄

您可以通過以下地址 或電話號碼寫信或致電我們,免費索取這些文件的副本:

Karyopharm Therapeutics Inc.

威爾斯大道 85 號,二樓

牛頓, 馬薩諸塞州 02459

收件人:投資者關係

(617) 658-0600

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目錄

45,776,213 股

LOGO

普通股

招股説明書

    , 2024


目錄

第二部分

招股説明書中不需要的信息

第 14 項。

發行和分發的其他費用。

下表列出了與出售和分銷特此註冊的證券相關的各種費用,所有 將由Karyopharm Therapeutics Inc.承擔(出售股東因經紀、會計、税務或法律服務而產生的任何承保折扣、佣金和費用以及 出售股東在處置股票時產生的任何其他費用除外)。除美國證券交易委員會註冊費外,顯示的所有金額均為估計值。

美國證券交易委員會註冊費

$ 6,689.01

法律費用和開支

$ 50,000

會計費用和開支

$ 18,000

印刷費用和開支

$ 3,000

雜項費用和開支

$ 5,000

支出總額

$ 82,689.01

第 15 項。

對董事和高級職員的賠償。

特拉華州《通用公司法》第102 (b) (7) 條允許公司免除或限制公司董事 或高級管理人員因任何違反董事或高級管理人員信託義務而對公司(對於董事)或其股東(對於董事和高級管理人員)承擔的金錢損害的個人責任,除非董事或 高級管理人員違反了他們的信託義務忠誠義務、未能本着誠意行事、從事故意不當行為或故意違反法律,授權支付分紅或批准了違反特拉華州公司法的股票回購或 獲得了不當的個人利益。我們重述的公司註冊證書規定,在《特拉華州通用公司法》允許的最大範圍內,註冊人的任何董事或高級管理人員均不因違反董事或高級管理人員信託義務而向註冊人(就董事和高級管理人員而言)或其股東(對於董事和高級管理人員)承擔個人金錢賠償責任。

特拉華州《通用公司法》第145條規定,公司有權向公司的董事、高級職員、員工、 或代理人,或應公司要求以相關身份為另一家公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業服務的人員賠償該人實際和合理產生的費用(包括律師費)、判決、 罰款和支付的和解金額與他曾經或現在或正在參與的訴訟、訴訟或訴訟有關如果該人本着誠意行事,以他或她有理由認為符合或不反對公司最大利益的方式行事,並且在任何刑事訴訟或訴訟中,沒有合理的 理由認為其行為是非法的,則受到威脅、待處理或已完成的任何訴訟、訴訟或 訴訟的當事方威脅,除非是該人提起的訴訟或提起的訴訟公司的權利,不得就其中的任何索賠、問題或事項作出賠償除非且僅限於大法法院或其他裁決法院裁定,儘管作出了責任裁決,但考慮到案件的所有情況,該人 公平合理地有權就大法法院或其他法院認為適當的費用獲得賠償, 否則該人應被裁定對公司負有責任。

我們重述的公司註冊證書 規定,對於任何受到威脅、待處理或已完成的訴訟、訴訟或訴訟,無論是民事、刑事、行政還是調查訴訟( 除由我們提起的或行使權利的訴訟外)當事方或可能成為當事方的每一個人,我們將賠償他或她現在或過去或已經同意成為董事或高級管理人員的事實,或目前或曾經或已同意應我們的要求擔任董事、高級職員、合夥人、僱員或 受託人,或以類似身份任職另一家公司,

II-1


目錄

合夥企業、合資企業、信託或其他企業(包括任何員工福利計劃)(所有此類人員均被稱為受保人),或由於據稱 以此類身份採取或不採取任何行動,以支付所有費用(包括律師費)、負債、損失、判決、罰款(包括1974年《僱員退休收入保障法》產生的消費税和罰款)、 和已支付的金額在與此類訴訟、訴訟或程序以及任何上訴相關的實際和合理的和解中因此,如果該受保人本着誠意行事,並以他或她有理由認為符合或不反對 我們最大利益的方式行事,並且就任何刑事訴訟或訴訟而言,他或她沒有合理的理由認為自己的行為是非法的。我們重述的公司註冊證書還規定,如果受保人現在或過去或已經同意成為董事或高級職員、 或者正在或已經同意成為董事或高級職員、 或者正在或已經在職或已經同意成為董事或高級職員,我們有權獲得有利於我們的判決的任何 受保人曾經或現在或現在或已經同意成為董事或高級職員, 的訴訟或訴訟的當事方,我們將對任何 受保人進行賠償應我們的要求擔任另一家公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事、高級管理人員、合夥人、僱員或受託人,或以類似身份在其他公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業任職(包括任何員工 福利計劃),或因涉嫌以此類身份採取或不採取任何行動,支付所有費用(包括律師費),並在法律允許的範圍內,支付與此類訴訟、訴訟或訴訟相關的實際和合理的和解金額 ,前提是受保人本着誠意並以其合理認為的方式行事,或不反對我們的最大利益,但不得就任何索賠、問題或 作出賠償除非法院認定,儘管作出了這樣的裁決,但考慮到所有情況,他或她有權獲得 此類費用的賠償,否則該人應被裁定對我們承擔責任的事項。儘管有上述規定,只要任何受保人勝訴,無論是非曲直還是其他方面,我們都將賠償他或她實際產生的所有費用(包括律師費)以及與之相關的合理費用。在某些情況下,必須向受保人預付費用。

我們已經與每位董事簽訂了 賠償協議。除其他外,這些賠償協議可能要求我們賠償董事的某些費用,包括律師費、判決、罰款和和解金額 董事因擔任董事或我們的任何子公司或應我們要求向其提供服務的任何其他公司或企業而在任何訴訟或程序中產生的 。

我們維持一份責任保險單,涵蓋我們公司董事和高級管理人員因以董事或高級管理人員身份的行為或 不作為提出的索賠而產生的某些責任。

只要上述規定允許向董事、執行官或 控制我們的人員賠償《證券法》產生的責任,我們獲悉,美國證券交易委員會認為,這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。

項目 16。

展品。

展覽
沒有。

描述

3.1 經修訂的重述註冊人公司註冊證書 (1)
3.2 第三次修訂和重述的註冊人章程 (2)
4.1 購買普通股的認股權證表格 (3)
4.2 註冊人及其其他各方之間於 2024 年 5 月 8 日 8 日簽署的交換協議表格 (3)
4.3 註冊人及其其他當事方之間於 2024 年 5 月 13 日簽訂的註冊權協議表格 (3)
5.1 Wilmer Cutler Pickering Hale 和 Dorr LLP 的觀點

II-2


目錄
展覽
沒有。

描述

23.1 註冊人獨立註冊會計師事務所 Ernst & Young LLP 的同意
23.2 威爾默·卡特勒·皮克林·黑爾和多爾律師事務所的同意(包含在附錄5.1中)
24.1 委託書(包含在註冊聲明的簽名頁中)
107 申請費表

(1)

參照2023年8月2日向美國證券交易委員會提交的 10-Q表格(文件編號001-36167)的註冊人季度報告合併而成。

(2)

參照註冊人於2022年12月2日向美國證券交易委員會提交的 8-K表格(文件編號001-36167)的當前報告合併而成。

(3)

參照註冊人於2024年5月14日向美國證券交易委員會提交的 8-K表格(文件編號001-36167)最新報告而納入。

項目 17。

承諾。

(a)

下列簽名的註冊人特此承諾:

(1)

在報價或銷售的任何時期內,提交對本 註冊聲明的生效後修訂:

(i)

包括經修訂的1933年《證券法》第10 (a) (3) 條或 證券法所要求的任何招股説明書;

(ii)

為了在招股説明書中反映在本註冊 聲明(或其最新生效後的修正案)生效之日之後出現的任何事實或事件,這些事實或事件,無論是單獨還是總體而言,都代表了本註冊聲明中所述信息的根本變化。儘管如此,所發行證券交易量的任何增加或 減少(如果所發行證券的總美元價值不超過註冊的金額)以及任何偏離預計最大發行區間的低端或最高限值的偏差,都可能反映在向美國證券交易委員會提交的招股説明書的表格中,如果總的來説交易量和價格的變化,則根據第424(b)條向委員會提交的招股説明書 表示與 中規定的最高總報價的變化幅度不超過 20%有效註冊聲明中註冊費表的計算;以及

(iii)

在本 註冊聲明中包括先前未披露的與分配計劃有關的任何重要信息,或在本註冊聲明中對此類信息的任何重大更改;

但是,前提是,如果 第 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段要求包含在生效後的修正案中的信息包含在註冊人根據經修訂的1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條向委員會提交或提供的報告中,或者《交易法》,以引用方式納入本註冊聲明,或包含在根據細則 424 (b) 提交的招股説明書中,該招股説明書是本註冊聲明的一部分。

(2)

為了確定《證券法》規定的任何責任,每項生效後的修正案 均應被視為與其中所發行證券有關的新註冊聲明,而當時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。

(3)

通過生效後的修正案將任何 在發行終止時仍未出售的正在註冊的證券從註冊中刪除。

II-3


目錄
(4)

為了確定《證券法》對任何購買者的責任:

(i)

自提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明之日起,註冊人根據第 424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書均應被視為 註冊聲明的一部分;以及

(ii)

根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條,每份招股説明書都必須作為註冊 聲明的一部分提交,這些聲明涉及根據第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 條進行的發行,目的是提供《證券法》第 10 (a) 條所要求的信息應被視為註冊聲明的一部分, 自生效後首次使用此類形式的招股説明書之日或本次發行中第一份證券銷售合約的日期(以較早者為準)招股説明書。根據規則 430B 的規定,就發行人和當時擔任承銷商的任何人的責任而言,該日期應被視為與 招股説明書相關的註冊聲明中與證券相關的註冊聲明的新生效日期,當時此類證券的發行應被視為首次真誠發行;但是,前提是該招股説明書中沒有發表任何聲明註冊聲明或招股説明書,作為註冊 聲明的一部分或在合併的文件中做出的註冊聲明或招股説明書對於在生效日期之前簽訂銷售合同的買方,或以引用方式被視為已納入註冊聲明或招股説明書中的任何聲明,將取代或修改註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明,或在該生效日期前夕在任何此類文件中作出的任何聲明。

(b)

下列簽署人的註冊人特此承諾,為了確定 證券法規定的任何責任,根據《交易法》第13(a)或15(d)條提交的每份註冊人年度報告(以及在適用的情況下,根據 交易法第15(d)條提交的每份員工福利計劃年度報告),均應被視為新的註冊與其中提供的證券有關的聲明以及當時此類證券的發行應為被視為 首次真誠發行。

(c)

就根據本文所述的賠償條款或其他規定允許註冊人的董事、 高級管理人員和控股人對《證券法》產生的責任進行賠償而言,註冊人被告知,委員會認為,這種賠償違反《證券法》中表述的 公共政策,因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人就與所註冊證券有關的責任提出賠償申請(註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人 在成功辯護任何訴訟、訴訟或程序中發生或支付的費用除外),則註冊人將,除非其 律師認為此事已通過控制先例得到解決,向具有適當管轄權的法院提交是否這樣的問題其賠償違反《證券法》中規定的公共政策,將受該問題的最終 裁決管轄。

II-4


目錄

簽名

根據經修訂的1933年《證券法》的要求,註冊人證明其有合理的理由相信其符合提交S-3表格的所有 要求,並已正式促成下列簽署人於2024年5月30日在馬薩諸塞州 聯邦牛頓市代表其簽署本註冊聲明,並獲得正式授權。

KARYOPHARM THERAPEUTICS
來自: /s/ 理查德·保爾森
姓名:理查德·保爾森
職務:總裁兼首席執行官

II-5


目錄

簽名和委託書

我們,以下簽名的Karyopharm Therapeutics Inc.的高級職員和董事分別組成和任命理查德·保爾森、邁克爾·梅森和邁克爾 Mano,他們每人都是我們的真正合法律師,對他們中的任何人都有全部權力,可以單獨以我們的名義以我們的名義簽署本文件提交的S-3表格註冊聲明以及任何和所有修正案(包括生效後的修正案)上述註冊聲明的修正案),以及根據第 462 條根據第 462 條提交的任何註冊聲明經 修訂的1933年《證券法》,與上述註冊聲明有關,並向美國證券交易委員會提交或安排提交該聲明的所有證物和其他相關文件,並通常以我們的名義並以我們作為高管和董事的身份代表我們做所有這些 的事情,使Karyopharm Therapeutics Inc.能夠遵守1933年《證券法》的規定,經修訂,以及美國證券交易所 委員會的所有要求,特此批准並確認所有上述律師,以及他們中的每位律師或他們的替代者,都應根據本協議做或促成這樣做。

根據經修訂的1933年《證券法》的要求,本註冊聲明由以下人員以 的身份在規定的日期簽署。

簽名

標題

日期

/s/ 理查德·保爾森

理查德·保爾森

總裁、首席執行官兼董事(首席執行官) 2024年5月30日

/s/ 邁克爾·梅森

邁克爾·梅森

執行副總裁、首席財務官兼財務主管(首席財務和會計官) 2024年5月30日

/s/ Garen G. Bohlin

Garen G. Bohlin

導演 2024年5月30日

/s/ Barry E. Greene

巴里 E. 格林

導演 2024年5月30日

/s/ Mansoor Raza Mirza

Mansoor Raza Mirza,醫學博士

導演 2024年5月30日

/s/ 克里斯蒂 J. 奧利格

克里斯蒂 J. 奧利格

導演 2024年5月30日

/s/ Deepa R. Pakianathan

Deepa R. Pakianathan 博士

導演 2024年5月30日

/s/ Chen Schor

Chen Schor

導演 2024年5月30日

/s/ 蘇振

蘇振,博士

導演 2024年5月30日

II-6