附件99.1
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Peloton 宣佈成功完成13.5億美元的整體再融資
再融資減少債務並延長到期日，以支持佩洛頓S未來的增長
紐約，2024年5月30日peloton Interactive股份有限公司(納斯達克股票代碼：PTON) 今天宣佈，該公司已成功完成全面再融資，減少了整體債務，延長了債務到期日，並實現了更靈活的貸款條款。
交易摘要
| | 該公司辛迪加並完成了一項新的10億美元五年期定期貸款安排，投資者基礎廣泛 (新的TLB貸款安排) |
| | 該公司通過私募發行將於2029年到期的可轉換優先票據，從新投資者和現有投資者那裏籌集了3.5億美元。 |
| | 該公司與摩根大通和高盛獲得了一項新的1億美元五年期循環信貸安排 (連同新的TLB安排、新的信貸安排) |
Peloton利用票據和新信貸融資所得款項淨額，連同手頭現金，以折扣價策略回購約8億美元於2026年到期的0%可轉換優先票據，為其現有定期貸款和循環信貸安排再融資，並支付費用和 相關開支。
我們代表整個Peloton領導團隊，對我們從 新投資者和現有投資者那裏獲得的令人難以置信的支持感到高興，他們為我們超額認購和具有競爭力的價格再融資做出了貢獻。值得注意的是，我們實現了再融資目標，即適度去槓桿化，並以合理的混合資本成本延長了期限，Peloton首席財務官利茲·柯丁頓表示。這一成功的結果突顯了我們訂閲業務的彈性，並意味着對佩洛通S的未來投下了巨大的信任票。我們現在在更強大的財務基礎上運營，並處於有利地位，繼續為我們的成員提供最佳的健身體驗，併為我們的股東提供可持續的、盈利的增長。
該公司與其牽頭銀行摩根大通和高盛以及其財務顧問BDT&MSD Partners合作完成了此次整體再融資 。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》的前瞻性陳述。我們打算將此類前瞻性陳述納入修訂後的1933年《證券法》第27A節和修訂後的1934年《證券交易法》第21E節中有關前瞻性陳述的安全港條款。除有關歷史事實的陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述，包括但不限於有關我們對再融資和未來增長的預期的陳述，均為前瞻性陳述。相信、？可能、？將、？估計、？潛在、 ？繼續、？預期、？意向、？預期、？可能、？將、？項目、？計劃、？目標、及類似的表述旨在識別前瞻性表述，儘管並非所有前瞻性表述都使用這些詞語或表述。
我們基於對未來事件和趨勢的當前預期和預測做出這些前瞻性陳述，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、運營結果、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設以及其他可能導致實際結果與陳述大不相同的重要因素的影響，包括但不限於：我們實現和保持未來盈利的能力；我們有效管理我們的增長和成本的能力；與我們的普通股和債務相關的風險；我們對再融資淨收益的預期使用；以及在截至2024年3月31日的季度報告10-Q表的第I部分，第2項中的管理人員S 對財務狀況和經營成果的討論和分析，以及在截至2023年6月30日的財政年度的10-K表的年度報告中，這些因素可能會在我們提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件中更新，因此，這些因素可能會在我們提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件中更新。可在我們網站at https://investor.onepeloton.com/investor-relations的投資者關係頁面和美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。
您不應依賴前瞻性 陳述作為對未來事件的預測。前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生。儘管我們相信前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證未來的結果、業績或成就。我們的前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況，我們沒有義務在本新聞稿發佈之日後以任何理由更新這些前瞻性陳述，也沒有義務使這些陳述與實際結果或修訂後的預期相符，除非法律要求。
關於佩洛通
佩洛頓(納斯達克股票代碼：PTON)為會員提供專業指導和世界級內容，為 任何人在其健身之旅的任何階段創造有影響力和娛樂性的鍛鍊體驗。在家裏、户外、旅行或健身房，Peloton集合了身臨其境的課程、尖端技術和硬件，以及具有多層的Peloton應用程序，以個性化的Peloton體驗[帶或不帶設備]. Peloton成立於2012年，總部位於紐約市，在美國、英國、加拿大、德國、澳大利亞和奧地利擁有數百萬會員。欲瞭解更多信息，請訪問www.onepeloton.com。
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