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Monster 飲料公司放棄了修改後的荷蘭拍賣要約的融資條件,該要約旨在購買其高達30億美元的已發行普通股

加利福尼亞州科羅納,2024年5月29日(GLOBE NEWSWIRE)——Monster Beverage 公司(“Monster”)(納斯達克股票代碼:MNST)今天宣佈,它將修改先前宣佈的修改後的 “荷蘭 拍賣” 要約,每股價格不低於53.00美元, 不超過60.00美元,最高總收購價不超過60.00美元,以現金購買普通股 30 億美元。本次要約於2024年5月8日開始,除非Monster延長或提前終止要約,否則將於2024年6月5日紐約時間晚上11點59分 到期。

2024年5月22日,Monster及其某些子公司簽訂了一項新的信貸協議,規定了新的7.5億美元三年期延遲提取優先定期貸款A額度(“定期貸款”) 和新的7.5億美元五年期優先循環信貸額度(“RCF”)。本次要約最初以 簽訂信貸協議為條件,在要約到期前至少五個 個工作日(“融資條件”),總共至少有10億美元由定期貸款和RCF融資。根據信貸協議,Monster打算總共借入7.5億美元 ,並預計將使用22.5億美元的手頭現金來完成要約。由於 Monster預計將使用不到10億美元的債務融資來完成要約,因此Monster放棄了融資條件 ,並且要約不再受融資條件的約束。

為Monster聯席首席執行官薩克斯和施洛斯伯格先生的某些家庭成員的 利益而控制信託和實體的Sterling Trustees LLC已告知Monster,它目前打算以收購價招標的形式代表此類信託和實體投標總共1,000,000股股票 ,但須視市場情況而定。Monster的聯席首席執行官之一兼董事會成員希爾頓·施洛斯伯格告知 Monster,他目前打算以收購價格招標方式投標其實益擁有的多達35萬股股票,但須遵守市場 條件。Monster的另一位聯席首席執行官兼董事會成員羅德尼·薩克斯告知Monster,他目前打算以收購價格招標方式招標其實益擁有的最多61萬股股票,但須視市場情況而定。

本次要約僅根據條款提出, 須遵守2024年5月8日的收購要約(“收購要約”)、2024年5月8日的相關送文函(“送文函”)以及與之相關的某些其他材料中描述的條件,因為每個 可能會不時進行修改和補充。

Evercore Group L.L.C. 和摩根大通證券有限責任公司擔任要約的 交易商經理。D.F. King & Co., Inc. 擔任信息代理人,Equiniti Trust Company, LLC擔任存託人。收購要約、相關的送文函和其他要約材料已向美國證券交易委員會提交 ,股東可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得這些文件的副本。股東應仔細閲讀這些材料,因為它們包含重要信息,包括要約的條款和條件。 索取文件也可以致電 (888) 605-1958 或 MNST@dfking.com 向 D.F. King & Co., Inc. 提交。有關 要約的問題,可致電 (888) 474-0200 向Evercore Group L.L.C. 或致電 (877) 371-5947 向摩根大通證券有限責任公司提出。

儘管Monster已批准了要約,但董事會 、Monster、交易商經理、信息代理人或存託機構或其任何關聯公司均未向股東提出任何建議,説明股東是否應投標或避免投標其股票,或股東可以選擇投標股票的價格或價格, 。Monster 未授權任何人提出任何此類建議。 股東必須自行決定是否投標股份,如果是,則投標多少股以及投標股票的價格或 價格。在此過程中,股東應仔細閲讀收購要約和送文函中或以引用方式 納入的信息,包括要約的目的和效力。敦促 股東與自己的税務顧問、財務顧問和/或經紀人討論他們的決定。

本新聞稿僅供參考, 不構成任何證券的出售要約或購買要約的邀請。除非符合經修訂的1934年《證券交易法》 頒佈的第13e-4 (f) (8) 條的要求,否則不得在任何司法管轄區 進行要約、招攬或出售。

怪獸飲料公司

總部位於加利福尼亞州科羅納的Monster Beverage Corporation是一家控股公司,除通過其合併子公司外,不開展任何運營業務。Monster 的子公司開發和銷售 能量飲料,包括 Monster Energy® 飲料、Monster Energy Ultra® 能量飲料、Juice Monster® 能量 + 果汁能量 飲料、Java Monster® 非碳酸能量飲料、Monster Energy® 硝基能量飲料、Reign® Total Body Fuel 高性能能量飲料、Reign Inferno® 熱燃料高性能能量飲料 飲料,Reign Storm® 全方位健康能量飲料、NOS® 能量飲料、Full Throttle® 能量飲料、Bang Energy® 飲料、 BPM® 能量飲料、BU® 能量飲料、Burn® 能量飲料、Gladiator® 能量飲料、Live+® 能量飲料、Mother® 能量飲料、Nalu® 能量飲料、Play® 和 Power Play®(程式化)能量飲料、Relentless® 能量飲料、Samurai® 能量飲料、Ultra Energy® 飲料、Predator® 能量飲料和 Fury® 能量飲料。Monster 的子公司還開發 並以 Monster Tour Water® 品牌銷售靜止水和蘇打水。Monster的子公司還開發和銷售多個品牌的 精釀啤酒、硬蘇打水和調味麥芽飲料,包括Jai Alai® IPA、Dalle's Pale Ale®、 Dallas Blonde®、Wild Basin® 硬蘇打水、The Beast Unleashed® 和Nasty Beast™ Hard Tea。欲瞭解更多信息,請訪問 www.monsterbevcorp.com。

關於前瞻性陳述的警告

本公告中的某些陳述可能構成 “前瞻性 陳述”。Monster警告説,這些陳述基於管理層當前的知識和預期, 受到某些風險和不確定性的影響,其中許多風險和不確定性超出了Monster的控制範圍,這可能會導致 實際業績和事件與本文中的陳述存在重大差異。有關可能影響Monster經營 業績的風險的更詳細討論,請參閲Monster向美國證券交易委員會提交的報告,包括Monster截至2023年12月31日的10-K 表年度報告以及隨後提交的報告。Monster的實際業績可能與前瞻性陳述(包括要約要約)中包含的 存在重大差異。

聯繫人:

羅德尼·C·薩克斯
董事長兼聯席首席執行官

(951) 739-6200

希爾頓·H·施洛斯伯格

副董事長兼聯席首席執行官

(951) 739-6200

Roger S. Pondel /Judy Lin

PondelWilkinson Inc.

(310) 279-5980

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