由兩人提交

根據經修訂的1933年《美國證券法》第425條，

根據經修訂的 1934 年《證券交易法》

主題公司：二

委員會文件編號：001-40292

日期： 2023 年 10 月 6 日

2023年10月6日，拉丁美洲物流地產股份有限公司是先前披露的業務合併協議的當事方，該協議的日期為2023年8月15日，除其他外，有兩方發佈了以下新聞稿。

按發佈

LatAm Logistic Properties S.A. 宣佈為祕魯和哥斯達黎加的設施簽訂新的租約

知名的租户簽署了總面積為 417,365 平方英尺的新租約

哥斯達黎加，SAN 何塞，2023 年 10 月 6 日 —— LatAm Logistic Properties S.A.（d/b/a LaTam Logistic Properties）（“LLP”），是中美洲和南美A級工業和物流房地產的領先開發商、所有者和機構質量管理者，今天宣佈簽署其三個新物流設施的租賃協議，其中包括祕魯的兩處房產和一處位於哥斯達黎加。鑑於新的租約，LLP的多國運營投資組合的入住率將約為99.4％（如果包括在建物業，則為 96.6％）。

份新租約的總可租賃面積（“GLA”）為417,365平方英尺，約佔現有投資組合的6.0％，包括以下內容：

● 祕魯利馬的拉美南利馬物流園。祕魯一家分銷自有品牌和許多全球品牌的大型進口、營銷和分銷公司已預租了B500大樓的222,700平方英尺，佔100％，為期10年。該設施預計將於2024年第一季度完工。LatAm Lima Sur物流園是一座六棟建築的綜合體，位於祕魯不斷髮展的城市中心盧林區。包括新租約在內，Lima Sur綜合大樓的項目總佔用率約為95％。

● 拉美卡亞俄物流園，祕魯卡亞俄。安第斯地區領先的大眾消費品牌產品公司之一總部位於祕魯，業務遍及多個拉丁美洲國家。該公司已在這座4棟建築羣中預租了B100大樓的102,000平方英尺，約佔62％，為期6年。B100大樓地理位置優越，位於豪爾赫·查韋斯機場附近的現代建築羣中，預計將於2023年底完工。包括新租約在內，拉美卡亞俄綜合大樓的項目總佔用率約為85％。

● 拉美馬鞭草物流園，聖何塞，哥斯達黎加。一家總部位於美國《財富》500強的品牌消費品公司已預租了92,665平方英尺的在建新設施，佔地約60％，為期5年。該設施預計將於2024年第一季度完工。該設施位於拉美馬鞭草物流園綜合體內，總面積為83.4萬平方英尺。包括新租約在內，Verbena綜合大樓的項目總佔用率約為94％。

LLP首席執行官埃斯特萬·薩爾達裏亞加表示：“我們很高興這些新的租約代表了LLP既定戰略的持續實現，即提供現代化的世界級物流物業，以滿足主要跨國租户的需求。”“ 新協議也支持我們未來的增長，因為我們將繼續在目標市場建立高質量、地理位置優越的設施，鞏固了公司作為該地區領先物流設施提供商之一的地位。”

2023年8月15日，LatAm Logistic Properties和兩家特殊目的收購公司（紐約證券交易所代碼：TWOA）（“TWOA”）宣佈他們簽訂了最終的業務合併協議，根據該協議，LLP和TWOA各將與即將成立的控股公司新成立的子公司合併 (“Pubco”）。Pubco的普通股預計將在紐約證券交易所上市。關於擬議業務合併的更多信息將在Pubco向美國證券和交易委員會（“SEC”）提交的委託書/招股説明書中描述。

關於拉丁美洲物流地產

LatAm Logistic Properties, S.A. 是一家領先的開發商、所有者和經理機構質量，中美洲和南美洲的A類工業和物流房地產。LLP 的客户是跨國和地區電子商務零售商、第三方物流運營商、企業對企業分銷商和零售分銷公司。LLP 牢固的客户關係和洞察力有望通過開發和收購位於目標市場戰略位置的高質量設施，推動未來的增長。截至2023年6月30日，LLP由位於哥倫比亞、祕魯和哥斯達黎加的28個物流設施組成的運營和開發投資組合組成，總面積超過65萬平方米（約700萬平方英尺平方英尺）的GLA。

前瞻性陳述

本通信包含某些前瞻性信息，這些信息可能不包含在未來的公開文件或投資者指導中。不應將本來文中包含前瞻性信息解釋為LLP承諾將來就此類信息提供指導。根據聯邦證券法的定義，本通信中的某些陳述可能被視為前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於有關未來事件或有限責任合夥企業未來財務或經營業績的陳述。例如，關於LLP經營所在行業的預期增長以及LLP產品和解決方案需求的預期增長、LLP潛在市場的預期規模和其他指標、關於擬議業務合併收益的陳述以及擬議業務合併的預期完成時間均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以使用 “預期”、 “可能”、“應該”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“項目”、 “努力”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“將”、“估計”、 “預測”、“相信”、“預測”、“預測” 等術語來識別前瞻性陳述” “潛在” 或 “繼續”，或這些術語的否定詞或它們的變體或類似術語。

這些關於LLP未來事件和未來業績的前瞻性陳述基於當前對LLP運營行業的預期、估計、預測、和預測，以及LLP管理層的信念和假設。這些前瞻性陳述只是預測，受已知和未知風險、不確定性、假設和其他超出LLP 控制範圍的因素的影響，這些因素難以預測，因為它們與事件有關並取決於未來將發生的情況。它們既不是對歷史事實的陳述，也不是對未來業績的承諾或保證。因此，LLP的實際業績可能與任何前瞻性陳述中表達或暗示的業績在上存在重大和不利的差異，因此LLP提醒不要依賴任何前瞻性陳述。

這些前瞻性陳述基於估計和假設，儘管LLP及其管理層認為這些估計和假設是合理的，但本質上是不確定的，並且本質上會受到風險變異和突發事件的影響，其中許多是LLP 無法控制的。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於：(i) 發生的任何事件、變化或其他情況，可能導致與擬議業務合併有關的談判和任何後續的最終協議終止；(ii) 擬議業務合併宣佈後可能對 LLP、TWOA、Pubco或其他公司提起的任何法律訴訟的結果業務合併及與相關的任何最終協議；(iii)無法完成擬議的業務合併，原因是未能獲得TWOA 股東的同意和批准，無法獲得融資以完成擬議的業務合併，或未能滿足其他關閉條件，或延遲獲得其中包含的不利條件，或者無法獲得完成擬議業務合併協議所考慮的交易所需的必要監管批准；(iv) 擬議結構的變更可能需要的業務組合或根據適用的法律或法規或作為獲得監管部門批准擬議業務合併的條件而適當；（v）LLP和Pubco的增長管理能力；（vi）擬議業務合併完成後滿足證券交易所上市標準的能力；（vii）擬議的業務合併因公告而擾亂LLP當前計劃和運營的風險；以及完成擬議的業務組合；(viii) 識別預期的能力擬議業務合併的好處，可能受競爭、有限責任合夥企業盈利增長和管理增長、維持關鍵關係和留住管理和關鍵員工的能力；（ix）與擬議業務合併相關的成本；（x）適用法律、法規、政治和經濟發展的變化；（xi）LLP可能受到其他經濟、業務不利影響的可能性和/或競爭因素； (xii) LLP 對支出和盈利能力的估計；以及 (xiii) 其他TWOA 向美國證券交易委員會提交的文件中列出了風險和不確定性。可能還有其他風險是LLP目前不知道的，或者LLP目前認為這些風險並不重要，也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。或代表LLP所作的任何前瞻性陳述僅代表其發表之日。LLP不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述以反映其對前瞻性陳述的預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。因此，由於前瞻性陳述固有的不確定性，與會者和接受者不應過分依賴前瞻性陳述。

本來文中的任何內容都不應被視為任何人表示此處提出的前瞻性陳述將實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將實現。您不應過分依賴前瞻性陳述，因為前瞻性陳述僅代表其發表之日。

LLP 對任何個人或實體因本通信中包含或遺漏的任何內容而遭受或產生的任何損失或損害（無論是否可預見）概不承擔任何責任，並且明確聲明不承擔此類責任。收件人同意，不得尋求起訴或以其他方式要求LLP或其任何董事、高級職員、員工、關聯公司、代理人、顧問或代表對本通信的提供、本通信中包含的信息或本通信中遺漏的任何信息承擔任何責任。

行業和市場數據

這份來文還包含獨立各方做出的估計和其他統計數據，他們認為這些數據是可靠的， LLP提供的與市場規模和增長有關的統計數據以及其他有關有限責任合夥企業行業的數據。這些數據涉及許多假設和侷限性，提醒您不要過分重視此類估計。此外，對有限責任合夥企業運營所在市場的未來表現的預測、假設和估計必然會受到高度的不確定性和風險的影響。LLP 尚未獨立驗證獨立方信息的準確性或完整性。未就其中所作假設的合理性或此類獨立信息的準確性或完整性作出任何陳述。

其他信息

本通信不構成出售或交換任何證券的要約，也不構成買入或交換任何證券的要約，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何司法管轄區出售此類證券是非法的，也不得進行任何證券銷售。關於擬議的業務合併，Pubco打算在F-4表格上向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明，其中包含TWOA的初步委託書和Pubco的初步招股説明書，在註冊聲明宣佈生效後，TWOA將向其股東郵寄一份與擬議業務合併有關的的最終委託書/招股説明書。本來文不包含應被視為與擬議業務合併有關的的所有信息，也無意構成與擬議業務合併有關的的任何投資決策或任何其他決定的基礎。建議LLP和TWOA的股東和其他利益相關人員閲讀初步委託書/招股説明書及其修正案以及最終委託書/招股説明書和與擬議業務合併有關的其他文件（如果有），因為這些材料將包含有關 LLP、TWOA、Pubco和擬議業務合併的重要信息。擬議業務合併的最終委託書/招股説明書和其他相關材料將在創紀錄的日期郵寄給TWOA的股東，該日期將對擬議的業務合併進行投票。股東還可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書和其他向美國證券交易委員會提交的文件的副本，或直接向：二，195號美國50號高速公路，208套房，內華達州西風灣89448；電話：（310）954-96968 65。

招標中的參與者

TWOA 及其董事和執行官可能被視為參與向TWOA股東徵集與擬議業務合併有關的代理人。這些董事和執行官的姓名清單及其在TWOA中的權益描述載於TWOA向美國證券交易委員會提交的文件中，這些文件可在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov上免費獲得，也可以直接向：二，195號美國50號高速公路，208套房，內華達州西風灣 89448；電話：(310) 954-9665。有關此類參與者利益的其他信息將包含在擬議業務合併的委託書/招股説明書中（如果有）。

LLP、 Pubco及其各自的董事和執行官也可能被視為參與向TWOA股東徵集與擬議業務合併有關的代理人。擬議業務合併的委託書/招股説明書（如果有），將包括此類董事和執行官的姓名清單及其在擬議業務合併中的權益的信息。

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