附錄 99.1

布魯克菲爾德與Impala和其他股東進行獨家談判，以收購Neoen的多數股權，並對該公司100％的股份進行強制性要約

不得直接或間接地全部或部分分發、出版或發行，不得在美國境內或從美國境內或從美國向任何美國個人分發、出版或發行，或向任何其他非法分發、出版或發行的司法管轄區分發、出版或發行。

• 布魯克菲爾德已與由卡圖西亞ISALT管理的參與戰略基金Impala進行了獨家談判ⁱ和澤維爾·巴巴羅和其他股東ⁱⁱ以每股39.85歐元的價格收購Neoen約53.32％的已發行股份ⁱⁱⁱ.
• 收購價格比上次收盤價溢價26.9％，溢價分別比3個月和6個月成交量加權平均價格高出40.3％和43.5％^iv。布魯克菲爾德的報價意味着61億歐元股份的100％的股權價值。
• 在區塊收購完成的前提下，布魯克菲爾德將對Neoen的所有剩餘股份和未償還可轉換債券（“OceanES”）提出全現金強制性要約，以實施擠出計劃。
• Neoen董事會一致歡迎布魯克菲爾德的提議，並已任命Finexsi為Neoen董事會的獨立專家。
• 布魯克菲爾德的意圖是加速Neoen的發展，鞏固其作為可再生能源全球領導者的地位。
  

多倫多和巴黎，2024年5月30日（GLOBE NEWSWIRE）——布魯克菲爾德（紐約證券交易所代碼：BAM，多倫多證券交易所股票代碼：BAM）及其機構合作伙伴，包括布魯克菲爾德可再生能源（紐約證券交易所代碼：BEP、BEPC；多倫多證券交易所股票代碼：BEP.UN，BEPC）和淡馬錫，通過布魯克菲爾德獨家控制的特殊用途汽車（“布魯克菲爾德可再生控股公司”）^v，已就收購Neoen（ISIN代碼：FR0011675362，股票代碼：NEOEN）53.32％的股權進行了獨家談判^vi，總部位於法國的全球領先可再生能源開發商，來自Impala、參與戰略基金（FSP）、Cartusia和Xavier Barbaro以及其他股東^七按每股價格計算^八39.85歐元（“區塊收購”）。

大宗收購後，布魯克菲爾德可再生控股公司將對Neoen剩餘股份和Oceanes的強制性現金要約（“要約收購”），每股價格為39.85歐元，以2020年（“OceanES 2020”）和2022年（“OceanES 2020”）（“OceanES 2020”）發行的每股Oceanes的價格與股票的要約價格和每股OCEANE的條款一致^ix.

布魯克菲爾德資產管理公司可再生能源與轉型首席執行官康納·特斯基表示：“在Impala的贊助下，Neoen建立了世界上最大的可再生能源開發平臺之一。我們很高興能夠在Brookfield的專業知識、往績和資本渠道的基礎上進一步加速Neoen的增長，同時保持其文化和身份。收購Neoen進一步增強了Brookfield的全球規模，同時將多元化發展到主要的可再生能源市場，並增加了電池存儲技術方面的專業知識。我們期待與管理層合作，擴大業務規模，以滿足我們對清潔能源不斷增長的需求。”

Impala創始人兼總裁雅克·維拉特表示：“Impala很高興將Neoen的控制權出售給負責任的行為者和可再生能源市場的全球領導者布魯克菲爾德。Impala 在 15 年前創立了 Neoen，此後一直支持其在法國乃至國際發展的各個階段，在澳大利亞取得了巨大成功。在這位新股東的財務支持以及澤維爾·巴巴羅及其團隊的才華下，Neoen將能夠延續其增長軌跡。”

Neoen董事長兼首席執行官澤維爾·巴巴羅表示：“在以Impala為主要股東的15年成功盈利增長之後，我們很高興能開啟Neoen歷史的新篇章，布魯克菲爾德成為我們的新大股東。我們期待與Brookfield建立牢固的關係，這將使Neoen進入其增長故事的下一個階段，進一步鞏固其作為獨立的可再生能源生產商和全球最具活力的公司之一的領導地位。我們的董事會完全歡迎這筆交易，並將Brookfield視為維護Neoen結構和身份的首選合作伙伴，以維護其員工和利益相關者的最大利益。”

FSP董事總經理兼ISALT主席尼古拉斯·杜伯格表示：“我們為Neoen自首次公開募股以來的發展感到非常自豪。在持續關注盈利增長、運營紀律和開放思維以及完全專注於可再生能源的推動下，Neoen是該領域的一流公司。FSP的戰略是繼續致力於為能源轉型融資，自2018年首次公開募股以來一直站在Neoen一邊，此後還一直在籌集資金，為其裝機容量的增長提供資金。擬議的行動表明，長期投資於創新由才華橫溢和經驗豐富的經理人經營的法國公司，旨在培養國際領導者，可以在全球範圍內產生有意義的影響。”

交易理由

Neoen是全球領先的可再生能源開發商，擁有8,000兆瓦的高質量風能、太陽能和儲能資產投資組合，以及位於戰略市場，尤其是澳大利亞、法國和北歐的20,000兆瓦高級開發項目。Neoen在電池存儲技術方面擁有豐富的專業知識，電池存儲技術將成為未來能源結構中越來越重要的一部分。Neoen的一流能力包括一支具有內部開發、融資和運營能力的經驗豐富的管理團隊，以及在有吸引力的全球市場中每年成功交付超過1,000兆瓦的可再生能源發電能力的往績記錄。

布魯克菲爾德業務遍及五大洲，管理着水電、風能、太陽能、分佈式能源和可持續解決方案資產的多元化投資組合，是全球最大的可再生能源和過渡資產投資者之一，擁有近34,000兆瓦的發電能力和約15.7萬兆瓦的開發管道。自2015年以來，布魯克菲爾德一直活躍在法國，投資了超過230億歐元（合250億美元），涉及15項不同的投資。

布魯克菲爾德認為，在清潔能源需求加速的背景下，對Neoen的投資是擴大Neoen多樣化高質量資產組合的機會。得益於其獲得資本的機會和深入的行業知識，Brookfield完全有能力支持和加速Neoen的高質量開發渠道。人工智能和雲計算的增長繼續推動對可再生能源的更高需求，布魯克菲爾德最近協議向微軟提供超過10,500兆瓦的可再生能源就是一個典型的例子，這是世界上最大的此類電力供應協議。

布魯克菲爾德正在通過布魯克菲爾德全球轉型基金二期進行交易，該基金是布魯克菲爾德投資和促進全球向淨零經濟過渡的旗艦工具，由馬克·卡尼和康納·特斯基共同領導。該基金旨在為投資者提供強勁的風險調整後財務回報和有意義的脱碳影響。

布魯克菲爾德全球轉型基金二期的最大投資者布魯克菲爾德可再生能源公司預計將在這次收購中投資高達5億歐元（合5.4億美元），資金將來自可用流動性。

關鍵交易條款

在向員工代表機構提供信息並進行磋商後，將簽訂區塊收購的最終協議。該交易將經過常規監管部門的批准，包括反壟斷和外國投資許可^x.

預計將在2024年第四季度獲得監管部門的批准，並將在2025年第一季度啟動要約。

此提議受到 Neoen 董事會的一致歡迎

在 2024 年 5 月 29 日的會議上，Neoen 董事會一致歡迎擬議的交易，但不影響董事會在獨立專家提交報告後將發表的合理意見。董事會將布魯克菲爾德的提議視為加強Neoen長期發展和增長的機會。

為此，董事會設立了一個由伯特蘭·杜馬齊先生組成的特設委員會^xi(獨立董事會成員兼特設委員會主席), Helen Lee Bouygues女士 (獨立董事會成員兼首席董事) 和Christophe Gegout先生^十二（獨立董事會成員）監督和促進獨立專家的工作，並就要約的優點及其對Neoen及其股東和僱員的影響編寫一份合理的意見。根據特設委員會的建議，董事會已根據《金融市場管理局一般條例》第261-1條第一和第二條任命Finexsi為獨立專家，負責編寫一份關於要約財務條款公平性的報告。

要約收購

區塊收購完成後，Brookfield Renewable Holdings將成為Neoen的大股東，持有Neoen約53.32％的股本，並將就Neoen發行的Neoen和Oceanes的所有剩餘股份向AMF提出強制性的簡化現金要約，每股價格與每股39.85歐元的區塊收購價格相同^十三而且每股OceanES 2020和OceanES 2022的價格與股票的要約價和每個OCEANE的條款一致^十四.

如果要約結束時法律和監管條件得到滿足，布魯克菲爾德可再生控股公司打算要求擠出Neoen和Oceanes的股份。招標預計將於2025年第一季度完成。值得注意的是，Neoen的股東有權選擇在2024年6月5日之前支付2024年的股息（每股0.15歐元），這些股票將成為要約的目標。^xv

法國巴黎銀行和興業銀行擔任布魯克菲爾德的財務顧問，Clifford Chance擔任其法律顧問。

美國銀行擔任Neoen的獨家財務顧問，佈雷丁·普拉特擔任法律顧問。

吉德·洛伊雷特·努埃爾擔任該特設委員會的法律顧問。

花旗銀行和佈雷丁·普拉特分別擔任Impala的財務和法律顧問。

Perchet Rontchevsky 擔任 FSP 的法律顧問。

聯繫信息：

Neoen

Neoen 成立於 2008 年，是全球領先的純可再生能源獨立生產商之一。憑藉在太陽能、風能和儲能領域久經考驗的專業知識，該公司通過在四大洲生產和供應具有競爭力的綠色本地能源，在能源轉型中發揮着積極作用。在過去六年中增長了六倍之後，其運營和在建產能已超過8.3吉瓦。

Neoen的旗艦業務是位於塞斯塔斯的法國最強大的太陽能發電廠（300 MWp）、位於穆特卡蘭皮的芬蘭最大的風力發電場（404兆瓦）、墨西哥世界上最具競爭力的太陽能發電廠之一（埃爾拉諾，375 MWp）和兩個世界上最強大的大型儲能電廠，均位於澳大利亞：霍恩斯代爾儲能（150 兆瓦/193.5 兆瓦時的存儲容量）和維多利亞州的大型蓄電池（300 兆瓦/450 兆瓦時）。

作為一家高增長的公司，Neoen的目標是在2025年投入運營或在建的10吉瓦。Neoen在巴黎泛歐交易所市場的A欄中上市（ISIN代碼：FR0011675362，股票代碼：NEOEN）的SBF 120和CAC中60指數。

欲瞭解更多信息，請訪問：neoen.com

黑斑羚

Impala是法國企業家雅克·維拉特及其家人的投資控股公司。Impala是十幾家公司的主要股東，大多數時候也是創始人，其中包括標籤能源（電力可再生生產和儲存）、埃菲爾投資集團（專注於綠色和可持續投資的獨立資產管理公司）、Laboratoire Native（化粧品品牌Roger et Gallet、Phyto、Lierac）、P&B集團（化粧品的設計和生產）、奧古斯丁·貝德（基於細胞再生的創新化粧品）、Edgyn（互聯和安全的身份驗證解決方案）和 Inexto（身份驗證軟件和服務提供商）。

Impala每年平均為能源和化粧品行業提供支持並發展一家新公司。

Impala不受時間限制地將自有資本投資於具有強大長期發展潛力的項目。

基金參與策略

由ISALT管理的參與戰略基金（FSP）是由七家主要的法國保險公司組成的聯盟——法國巴黎銀行加的夫、CNP保險、法國農業信貸保險、Groupama、BPCE保險、興業銀行保險和Suravenir——旨在為法國公司的增長和轉型項目提供長期融資和支持。為此，它收購了對我國經濟具有戰略意義的法國公司的大量資本股份，並通過擔任董事會成員參與其治理。截至2023年12月31日，FSP投資組合價值21億歐元，包括法國領先公司的10項股權：Seb、阿科瑪、歐洲通信公司、提克豪資本、Elior、Neoen、法雷奧、Believe、Soitec和Verkor。欲瞭解更多信息，請諮詢：https://www.isalt-gestion.com/le-fonds-strategique-de-participations/

布魯克菲爾德資產管理公司

布魯克菲爾德資產管理有限公司（紐約證券交易所代碼：BAM，多倫多證券交易所代碼：BAM）是一家領先的全球另類資產管理公司，管理着超過925億美元的資產，涵蓋可再生能源和過渡、基礎設施、私募股權、房地產和信貸。我們長期投資客户資本，重點是構成全球經濟支柱的實物資產和基本服務業務。我們為世界各地的投資者提供一系列另類投資產品——包括公共和私人養老金計劃、捐贈基金和基金會、主權財富基金、金融機構、保險公司和私人財富投資者。

布魯克菲爾德經營布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴（紐約證券交易所代碼：BEP，BEPC；多倫多證券交易所股票代碼：BEP.UN，BEPC），這是全球最大的可再生能源和可持續解決方案公開交易平臺之一，裝機容量接近34,000兆瓦，開發管道約為15.7萬兆瓦。我們的可持續解決方案資產組合包括對全球領先的核服務企業西屋電氣的投資，以及一家在加勒比和拉丁美洲開展業務的公用事業和獨立電力生產商，以及運營資產和碳捕集和儲存能力、農業可再生天然氣和材料回收的開發管道。

淡馬錫

淡馬錫是一家全球投資公司，截至2023年3月31日，其投資組合淨值為3,820億新元（2870億美元、2640億歐元、2320億英鎊、人民幣1.98萬億元）。

其宗旨是 “讓每一代人都繁榮”，引導它為當今和子孫後代帶來改變。

作為活躍的投資者、具有前瞻性的機構和值得信賴的監管者，它致力於長期創造可持續的價值。

淡馬錫的總體企業信用評級分別由評級機構穆迪投資者服務公司和標普全球評級機構評為AAA/AAA。

它總部位於新加坡，在全球9個國家設有13個辦事處：亞洲的北京、河內、孟買、上海、深圳和新加坡；亞洲以外的倫敦、布魯塞爾、巴黎、紐約、舊金山、華盛頓特區和墨西哥城。

有關淡馬錫的更多信息，請訪問 www.temasek.com.sg

免責聲明

本新聞稿不是買入或賣出證券的要約。

本新聞稿僅供參考，無意構成、也不應將其解釋為對Neoen股本（“證券”）中普通股的出售或認購要約、即將發佈的出售或認購要約、招標、買入或認購要約的徵集，或即將發佈的招標、買入或認購要約的公告美利堅合眾國（“美國”）或任何其他司法管轄區。美國或任何在註冊、根據該司法管轄區的證券法豁免註冊或資格分配之前，將不會提出出售或認購證券的要約，也不會宣佈即將發佈的證券出售或認購要約，也不會宣佈即將發佈的證券買入或認購要約，也不會宣佈即將招標任何買入或認購要約在這封信中司法管轄區可能受到類似的限制。

如果任何人違反適用的法律限制，Brookfield、淡馬錫和Neoen不承擔所有責任。

前瞻性陳述

本新聞稿包含某些前瞻性陳述。你可以使用諸如 “展望”、“相信”、“思考”、“期望”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“應該”、“大約”、“預測”、“打算”、“將”、“計劃”、“估計”、“預測” 等詞語的否定版本、其他可比詞語或其他不完全相關的陳述來識別這些前瞻性陳述涉及歷史或事實問題。前瞻性陳述涉及預期、估計、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢以及與非歷史事實有關的類似表述，包括但不限於以下方面的陳述：擬議交易；交易結束後收購業務的運營；交易產生的擴張和增長機會及其他協同效應；擬議交易的預期完成時間。前瞻性陳述基於布魯克菲爾德、淡馬錫和Neoen的信念、假設和預期，並考慮了其當前可用的所有信息。這些信念、假設和期望可能會因許多可能的事件或因素而發生變化，但並非所有事件或因素都為布魯克菲爾德、淡馬錫和Neoen所知或在他們的控制範圍之內。如果發生變化，布魯克菲爾德、淡馬錫和Neoen的業務、財務狀況、流動性和經營業績可能與前瞻性陳述中表達的存在重大差異。除其他外，以下因素可能導致實際結果與前瞻性陳述有所不同：未能在擬議交易的預期時間範圍內實現預期收益；擬議交易的不可預見的負債或整合及其他成本及相關時間；擬議交易的融資可用性和成本；Neoen業務的變化；獲得監管部門批准的任何延遲或困難；未能完成交易；收購企業維持業務的能力擬議交易後的關係；未能實現布魯克菲爾德、淡馬錫和新能源或收購業務業務戰略的好處或變化，包括通過收購、戰略合作伙伴關係或其他交易實現預期協同效應的能力；資本的可用性、條款和部署；合格人員的可用性以及招聘和保留此類人員的費用；以及競爭加劇。

所有前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。除非法律要求，否則布魯克菲爾德、淡馬錫和Neoen不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述以反映此類陳述發表之日後發生的情況或事件。過去的表現並不代表或對未來表現的保證。本新聞稿不構成任何司法管轄區內任何證券的賣出要約或購買任何證券的要約邀請。

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_{ⁱCartusia是由澤維爾·巴巴羅及其家人控制的長期投資工具。
ⁱⁱCeleste Management SA 和 Mosca 動畫參與和理事會。
ⁱⁱⁱ該價格不包括2024年5月14日舉行的Neoen年度股東大會決定的股息。
^iv對2023財年股息（除息日為2024年5月20日）進行了歷史調整。
^v根據法國證券監管的定義，布魯克菲爾德正在與淡馬錫就Neoen（通過布魯克菲爾德可再生控股公司）採取一致行動。
^vi基於截至2024年5月28日共有152,207,004股股票和152,014,029份理論投票權。
^七黑斑羚42.14％，參與戰略基金（FSP）6.92％，卡圖西亞和澤維爾·巴巴羅（及其家人）1.22％，Celeste Management SA 2.48％，莫斯卡動畫參與等委員會0.55％。出售股東已決定行使選擇權，獲得2024年5月14日舉行的Neoen年度股東大會批准的股息，每股價格為26.48歐元，此類股票也將作為大宗收購的一部分進行收購。
^八參見尾註 iii。
^ix根據2025年1月30日開標的説明性情景，並考慮到轉換率和OceanES條款和條件的調整，2020年每個OceanES的價格為48.13歐元，每個OceanES 2022的價格將是101,086歐元的隱含提前贖回價格（調整後的OceanES 2020的轉換率為1.2077，而不是1.1760，改為2,506.6079）OceanES（2022年）為2,118.0805個。
^x此外，雙方商定，如果Neoen決定在區塊收購未完成的情況下以每股30歐元的價格實施股本增資，則將向Neoen提供最高5億歐元的支持。
^xi西斯托常駐代表。
^十二參與戰略基金（FSP）常駐代表。
^十三參見尾註 iii。
^十四參見尾註 ix。
^xv在適用的情況下，每位股東都有責任向相關的授權金融中介機構查詢該中介機構出於內部技術原因可能設定的股東有效選擇支付股息的最後期限（即2024年6月5日之前）。有關出售股東行使此類期權的情況，見尾註七。}