我們正在發行（i）2,060,000股普通股，面值每股0.40新謝克爾（“普通股”），（ii）A系列認股權證，用於購買最多3571,429股普通股（“A系列認股權證”），以及（iii）B系列認股權證，用於購買最多3571,429股普通股（“B系列認股權證”，以及根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及日期為的證券購買協議，A系列認股權證（“投資者認股權證”）直接向被稱為 “投資者” 的機構投資者 2024年5月27日，我們與投資者之間簽訂的協議（“證券購買協議”）。每股普通股將與相關的A系列認股權證和B系列認股權證一起出售，每份認股權證以每股普通股1.40美元和相關投資者認股權證的總髮行價購買一股普通股。我們還根據本協議發行普通股股，可在行使此發行的投資者認股權證時發行。

我們還提供預先注資的認股權證（“預先注資認股權證”），向投資者購買最多1,511,429股普通股，否則投資者在本次發行中購買普通股將導致投資者及其關聯公司和某些關聯方在本次發行結束後立即實益擁有我們超過9.99％的普通股。除有限的例外情況外，如果預融資認股權證的持有人及其關聯公司在行使生效後立即實益擁有已發行普通股數量的9.99％以上，則該持有人將無權行使其預先注資認股權證的任何部分。本次發行還涉及行使本次發行中出售的預融資認股權證後可發行的普通股。每份預籌認股權證將與相關的A系列認股權證和B系列認股權證一起出售，每份認股權證和相關投資者認股權證的總髮行價為1.399美元，分別用於購買一股普通股股。每份預先注資的認股權證將的每股普通股行使價等於0.001美元，在首次發行後可隨時行使，直至全部行使。

投資者認股權證的行使價為每股普通股1.40美元，發行後可立即行使。除了期限外，A系列認股權證和B系列認股權證是相同的。A 系列認股權證將在發行之日起 18 個月後以及我們公開宣佈 Allocetra ENX-CL-05-001 試驗的正面業績後 60 天到期（以較早者為準）^TM用於治療中度至重度膝蓋骨關節炎。 B 系列認股權證自發行之日起五年半以及我們公開宣佈向美國食品藥品監督管理局（“FDA”）申請批准 Allocetra 的 60 天后到期，以較早者為準^TM與骨關節炎相關的適應症。如果持有人實益擁有的普通股在行使後立即超過4.99％，則任何投資者認股權證均不得行使，但持有人的期權將增加到9.99％。

根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，我們還將發行A系列配售代理認股權證（“A系列配售代理認股權證”）和B系列配售代理認股權證（“B系列配售代理認股權證”，以及 A系列配售代理認股權證，“配售代理認股權證”），總共向H.C {購買25萬股普通股。br} Wainwright & Co., LLC（或其指定人）是因擔任本次發行的獨家配售代理人而應向其支付的薪酬的一部分。配售代理認股權證包括購買最多12.5萬股普通股股的A系列配售代理認股權證和購買最多12.5萬股普通股的B系列配售代理認股權證，每種認股權證的條款均與投資者認股權證相同，但以下情況除外：(i) 可按每股普通股1.75美元（佔出售普通股和關聯投資者認股權證的發行價格的125％）的價格行使本次發行）和 (ii) B 系列配售代理認股權證將在隨後的五年中較早者到期開始出售特此發行的證券，以及我們公開宣佈向美國食品和藥物管理局申請批准Allocetra的60天后^TM的骨關節炎相關適應症。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “ENLV”，在特拉維夫證券交易所上市，股票代碼為 “ENLV”。 2024年5月24日我們在納斯達克資本市場上公佈的普通股最後一次銷售價格為每股1.40美元。2024年5月23日，我們在特拉維夫證券交易所上次公佈的普通股出售價格為5.1790新謝克爾或每股1.41美元（基於以色列銀行當天公佈的匯率）。本次發行中發行的任何認股權證都沒有成熟的公開交易市場，我們預計市場不會發展。此外，我們無意申請任何認股權證在任何國家證券交易所或其他交易市場上市。

投資我們的證券涉及高度的風險。參見本招股説明書補充文件第S-5頁的 “風險因素” 部分，以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中分別引用的文件中描述的風險。

證券和交易委員會以及任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書補充文件或隨附招股説明書的準確性或充分性。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

我們聘請了 H.C. Wainwright & Co., LLC。（“配售代理人” 或 “Wainwright”）擔任我們的獨家配售代理人。配售代理商已同意盡其 “合理的最大努力” 安排出售本招股説明書補充文件提供的證券。配售代理人沒有義務從我們這裏購買任何證券，也沒有義務安排購買或出售任何特定數量或美元金額的證券。沒有規定必須出售的最低證券數量作為完成本次發行的條件。我們已同意支付下表中列出的配售代理費，該費用假設我們出售了我們提供的所有證券。

我們預計，普通股（不包括行使此發行的認股權證時可發行的普通股）、預籌認股權證、投資者認股權證和配售代理認股權證的交割將在2024年5月29日左右進行，但須滿足某些成交條件。

除了本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中以引用方式包含或納入的信息外，我們沒有、配售代理也未授權任何人提供任何信息或作出任何陳述。對於其他人可能向您提供的任何其他信息，我們不承擔任何責任，也無法保證的可靠性。本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書是僅出售特此發行的證券的提議，但僅限於合法出售的情況和司法管轄區。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的信息僅在這類文件發佈之日有效。

本招股説明書補充文件中所有提及 “公司”、“Enlivex”、“我們” 和 “我們的” 等術語均指根據以色列國法律組建的公司Enlivex Therapeutics Ltd.及其合併子公司，除非上下文另有要求。

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書是我們使用委員會的 “貨架” 註冊規則向美國證券交易委員會（“委員會” 或 “SEC”）提交的F-3表格註冊聲明的一部分。本文件由兩部分組成：本招股説明書補充文件，向您提供有關本次發行的具體信息，以及隨附的招股説明書，提供更一般的信息，其中一些可能不適用於本次發行。當我們在本招股説明書補充文件中提及 “本招股説明書” 一詞時，我們統指的是本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第433條我們可以使用的任何自由撰寫的招股説明書。

本招股説明書補充文件及此處以引用方式納入的文件可能會添加、更新或更改隨附招股説明書中包含的信息。如果我們在本招股説明書補充文件中作出的任何陳述與隨附的招股説明書中的陳述不一致，本招股説明書補充文件中的陳述將被視為修改或取代隨附招股説明書中的陳述。在做出投資決策之前，您應仔細閲讀本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “以引用方式納入某些文件” 標題下描述的其他信息。

您應僅依賴本招股説明書補充文件以及與本招股説明書補充文件中描述的發行相關的隨附招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們未授權任何人向您提供不同或額外的信息。如果有人向您提供了不同或額外的信息，則您不應依賴這些信息。

您不應假定本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或我們在此處或其中以引用方式納入的任何文件中的信息在這些文件封面上的相應日期以外的任何日期都是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

如果適用的法律、規則或法規不允許向任何司法管轄區或任何人提供或出售特此發行的證券，我們不會向任何人提供或出售。

招股説明書補充資料摘要

以下我們業務的摘要重點介紹了本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中其他地方包含或以引用方式納入的一些信息。由於這只是一個摘要，因此它不包含所有可能對您很重要的信息。您應仔細閲讀本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，包括此處及其中以引用方式納入的文件，這些文件列在本招股説明書補充文件的 “以引用方式納入某些文件” 下以及隨附的招股説明書中的 “以引用方式納入某些文件” 下。您還應仔細考慮本招股説明書補充文件中題為 “風險因素” 的部分以及隨附的招股説明書、截至2023年12月31日止年度的20-F表年度報告以及此處以引用方式納入的其他文件中討論的事項。

我們的公司

概述

Enlivex 是一家臨牀階段巨噬細胞重編程免疫療法公司，正在開發 Allocetra^TM，一種通用的現成細胞療法，旨在將巨噬細胞重新編程到其穩態狀態。將非穩態巨噬細胞重置為其穩態狀態對於免疫系統的再平衡和緩解使人衰弱和危及生命的疾病至關重要。非穩態巨噬細胞對疾病的嚴重程度有顯著影響。通過恢復巨噬細胞的動態平衡，Allocetra™ 有可能為虛弱和危及生命的臨牀適應症提供一種新的免疫療法作用機制，這些適應症被定義為 “未滿足的醫療需求”，作為獨立療法或與領先的治療藥物聯合使用。

巨噬細胞是駐留在組織中的或浸潤性免疫細胞，對先天免疫、正常組織發育和受損組織修復至關重要。巨噬細胞的功能是其原始名稱、局部微環境以及它們所接觸的代謝物、物質或病原體類型的結果。巨噬細胞經過重新編程，使其脱離其穩態狀態，可促進多種炎症疾病的病理生理學，包括敗血癥、骨關節炎和其他炎症性疾病。

我們認為該公司的主要創新免疫療法 Allocetra^TM，代表了巨噬細胞重編程的模式轉變，從靶向巨噬細胞的特定子集或影響巨噬細胞活性的特定途徑轉變為巨噬細胞動態平衡的基本觀點。恢復巨噬細胞動態平衡可以誘導免疫系統重新平衡到正常運行水平，從而促進疾病的消退。

該公司專注於兩個臨牀項目垂直領域作為其主要的炎症和自身免疫適應症：敗血癥和骨關節炎（“適應症”）。此外，該公司正在尋求外部合作或外包許可機會，將Allocetra™ 開發為下一代實體癌免疫療法。該公司認為，負重編程的巨噬細胞可能是各適應症疾病嚴重程度的關鍵因素，有效將這些負重編程的巨噬細胞重新編程為各自的穩態可能會促進適應症的疾病解決，其中一些適應症被視為 “未滿足的醫療需求”。

戰略優先次序調整計劃

2023 年 9 月，我們宣佈了一項戰略重組計劃，根據該計劃，我們決定增加對炎症和自身免疫適應症的關注。作為戰略重組計劃的一部分，除了正在進行的Allocetra二期試驗外^TM對於敗血癥患者，我們啟動了一項針對骨關節炎的臨牀項目，骨關節炎是一種退行性疾病，炎症程度較低，其適應症是大量未得到滿足的醫療需求，可能代表數十億美元的商業市場。

根據戰略調整優先順序計劃，並鑑於美國食品和藥物管理局為腫瘤學藥物開發制定的新指導方針和監管舉措，這可能會導致臨牀開發週期延長，作為監管部門批准的基礎，公司停止了各種腫瘤適應症的內部臨牀開發，並計劃尋求外部合作或將Allocetra immune™ 開發為下一代實體癌尋求外部合作或外包許可機會療法。

由於公司調整了臨牀適應症的優先順序，並將重點放在炎症和自身免疫垂直領域，該公司裁員了大約 50%。裁員以及將腫瘤學適應症重新歸類為外部合作候選對象或外包許可機會以代替內部發展的相關節省預計將導致公司的現金流大幅延長直至2025年底。修訂後的延長現金流預計將支持終末期膝蓋骨關節炎 I/II 期試驗以及骨關節炎隨機、對照的 II 期臨牀試驗的頭條數據讀出時間表。

企業信息

我們最初於 2012 年 1 月 22 日根據以色列國法律註冊成立 Bioblast Pharma Ltd.。2019 年 3 月 26 日，我們和 Enlivex Therapeutics Ltd.（n/k/a Enlivex Therapeutics R&D.，“Enlivex R&D”）完成了一項合併交易，其中 Enlivex R&D 與我們的一家全資子公司合併，Enlivex R&D 是合併中倖存的實體。完成合並後，我們更名為 Enlivex Therapeutics Ltd.。我們的主要運營子公司 Enlivex R&D 最初於 2005 年 9 月根據以色列國法律註冊成立，名為 Tolarex Ltd.。2010 年 2 月， Enlivex R&D 更名為 Enlivex Therapeutics Ltd.，並在上述合併完成後更名為 Enlivex R&D。 Therapeutics R&D Ltd. 2021 年 6 月，作為全資子公司在以色列成立 Enlivex Therapeutics RDO Ltd.我們的主要行政辦公室位於以色列內斯齊奧納愛因斯坦街 14 號 7403618，我們的電話號碼是：+972 26208072。我們在特拉華州註冊成立的全資美國子公司Enlivex Therapeutics Inc. 已被任命為我們在美國的代理商，其註冊地址為特拉華州威爾明頓市西爾弗賽德路1811號19810。我們的網址是 https://www.enlivex.com。我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的信息不屬於本招股説明書補充文件的一部分。我們在此處僅將我們的網站地址作為非活躍文本參考提供。

本次發行

我們發行的普通股	2,060,000 股普通股。

我們提供的投資者認股權證	A系列認股權證最多購買3,571,429股普通股，B系列認股權證最多購買3,571,429股普通股。A 系列認股權證將在發行之日起 18 個月後以及我們公開宣佈 Allocetra ENX-CL-05-001 試用結果為陽性的 60 天后到期（以較早者為準）^TM用於治療中度至重度膝蓋骨關節炎。B系列認股權證自發行之日起五年半以及我們公開宣佈向美國食品藥品管理局申請批准Allocetra後的60天內到期，以較早者為準^TM的骨關節炎相關適應症。本招股説明書補充文件還涉及行使投資者認股權證後可發行的普通股的發行。投資者認股權證目前沒有市場，預計在本次發行之後也不會出現任何市場。我們無意將投資者認股權證在任何國家證券交易所或其他交易市場上市。

我們提供的預先融資認股權證	預先注資的認股權證，最多可購買1,511,429股普通股。每份預籌認股權證的行使價為每股普通股0.001美元，可立即行使，可以隨時行使，沒有到期日。本招股説明書補充文件還涉及行使預融資認股權證後可發行的普通股的發行。預先注資的認股權證目前沒有市場，預計在本次發行之後也不會出現任何市場。我們不打算在任何國家證券交易所或其他交易市場上市預先注資的認股權證。

認股權證行使限制	如果持有人實益擁有的普通股總數在行使後立即超過4.99％，則投資者認股權證不得行使，但持有人可以選擇將其增加到9.99％。如果預籌認股權證持有人在行使後實益擁有的普通股總數超過9.99％，則該認股權證不得行使。

報價	(i) 每股普通股和相關投資者認股權證1.40美元；以及 (ii) 每份預先注資認股權證和相關投資者認股權證1.399美元。

普通股將在本次發行後立即流通⁽¹⁾	22,169,984股普通股，假設本次發行中發行的預融資認股權證已全部行使，但不包括行使投資者認股權證和配售代理認股權證時可發行的普通股。

所得款項的使用	我們打算將本次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。有關其他信息，請參閲 “所得款項的使用”。

納斯達克資本市場代碼	“ENLV”

特拉維夫證券交易所代碼	“ENLV”

風險因素	投資我們的證券涉及風險。您應仔細閲讀本招股説明書補充文件的 “風險因素” 部分，開頭為第S-5頁的隨附招股説明書以及此處及其中以引用方式納入的文件，以討論在決定投資我們的證券之前應仔細考慮的因素。

(1)

我們的已發行普通股數量基於截至2023年12月31日的18,598,555股已發行股票的，其中不包括截至該日：

●

我們的員工、董事和顧問持有2,842,496份期權，用於購買公司股權薪酬計劃下的普通股，加權平均行使價為每股5.63美元，其中2,245,993份期權截至2023年12月31日可供行使，加權平均行使價為美元每股5.53美元；

●

截至2023年12月 31日，根據我們的全球股票激勵計劃（2019年）（“2019年計劃”），可供未來發行的1,094,438股普通股；

●

截至2023年12月31日，已發行的621,135股未歸屬限制性股票單位；

●

行使2020年2月發行的認股權證時可發行22,750股普通股，行使價為每股10.00美元；

●

179,501股普通股可在行使2021年2月發行的認股權證時發行，行使價為每股25.00美元；

●

行使投資者認股權證後可發行7,142,858股普通股，行使價為每股1.40美元；以及

●

行使配售代理認股權證後可發行25萬股普通股，行使價為每股1.75美元。

除非另有説明，否則本招股説明書補充文件中的所有信息均假設未行使上述未償還期權或認股權證，未歸屬於上述限制性股份單位，也未行使投資者認股權證、預先注資認股權證或配售代理認股權證。

投資我們的證券涉及高度的風險。您應仔細考慮下述風險和不確定性、我們在截至2023年12月31日止年度的20-F表年度報告中在標題 “風險因素” 下描述的風險，該報告以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，以及我們隨後提交的關於表6-K、的報告中的類似標題以及本招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的其他信息及隨附的招股説明書，包括我們經審計的合併財務報表以及在您決定是否購買我們的證券之前，相關附註以及我們未經審計的簡明合併財務報表和相關附註。如果實際發生以下任何風險，我們的業務、財務狀況、經營業績、現金流和前景可能會受到重大不利影響。因此，我們普通股的交易價格可能會下跌，您可能會損失對我們證券的全部或部分投資。

我們普通股的市場價格一直波動，並且可能繼續波動，您的投資價值可能會大幅下降。

我們普通股的交易價格一直波動不定，我們預計將繼續波動。我們的普通股交易價格取決於許多因素，包括我們的歷史和預期經營業績、臨牀試驗結果、財務狀況、我們或競爭對手發佈的技術開發或新產品或候選產品的公告、我們籌集可能需要的額外資本的能力或能力以及籌集資金的條款，以及總體市場和經濟狀況，其中大部分是我們無法控制的。除其他外，上述因素可能導致我們普通股市場價格的波動，導致廣泛的市場波動，這可能會降低我們普通股的市場價格，從而導致您損失對我們普通股股的全部或部分投資。

管理層將對本次發行的淨收益的的使用擁有廣泛的自由裁量權，我們可能無法有效地使用所得款項。

我們的管理層將對本次發行的淨收益的使用擁有廣泛的自由裁量權，並可能將其用於本次發行時所考慮的以外的用途，如 “收益的使用” 中所述。我們的股東可能不同意我們的管理層選擇分配和支出淨收益的方式。此外，我們的管理層可能會將淨收益用於公司用途，可能不會增加我們的市場價值。

如果我們將來籌集更多資金，您對我們的所有權可能會被稀釋。

為了籌集額外的資本，我們可以在未來任何時候以可能與本次發行中每股普通股的價格不同的價格發行額外的普通股或其他可兑換成我們的普通股的證券。我們可能會以低於投資者在本次發行中支付的每股普通股價格出售任何其他發行中的普通股或其他證券，並且未來購買普通股或其他證券的投資者可能擁有優先於現有股東的權利，，包括在本次發行中購買普通股的投資者。我們在未來交易中出售額外普通股或可轉換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於此發行的每股普通股價格；而且，如果每股價格低於本次發行的價格，則本次發行的投資者將遭受稀釋。

出售大量普通股，或認為可能發生此類出售，可能會對我們普通股的交易價格產生不利影響。

截至2023年12月31日，我們共有18,598,555股已發行普通股，不包括在行使未償認股權證時可發行的普通股、限制性股票單位、期權以及根據我們現有股權補償計劃仍可供發行的股份。出售標的普通股期權，或者市場認為大量股票的持有人打算出售股票，可能會降低我們普通股的市場價格。我們普通股價格的下跌可能會阻礙我們通過增發普通股或其他股權證券籌集資金的能力，並可能導致您對我們普通股的投資價值下降。

我們的普通股在兩個市場上市，這可能會導致價格波動，從而影響我們普通股的交易價格。

我們的普通股在納斯達克資本市場和塔斯證券交易所上市，股票代碼均為 “ENLV”。我們在這些市場上的普通股交易是以不同的貨幣（納斯達克資本市場上的美元和塔斯證券交易所的新以色列謝克爾）進行的，的交易時間也不同（由於美國和以色列的時區、不同的交易日和不同的公共假日）。由於這些和其他因素，我們在這兩個市場上的普通股的交易價格可能會有所不同。我們在其中一個市場的普通股交易價格的任何下跌都可能導致我們在另一個市場的普通股交易價格下降。

本次發行中提供的投資者認股權證、預融資認股權證或配售代理認股權證尚無公開交易市場，我們預計市場不會發展。此外，我們無意申請任何此類認股權證在任何國家證券交易所或其他交易市場上市。如果沒有活躍的市場，所有這些認股權證的流動性將極其有限。

在我們認股權證持有人行使認股權證並收購我們的普通股之前，我們認股權證的持有人將沒有作為普通股東的權利。

除非您在行使認股權證時收購普通股股，否則您將對此類認股權證所依據的普通股沒有任何權利，適用認股權證中規定的除外。行使認股權證後，您僅有權對記錄日期在行使日期之後的事項行使普通股東的權利。

本次發行中出售的投資者認股權證的行使價為每股普通股1.40美元。A 系列認股權證將在發行之日起 18 個月後以及我們公開宣佈 Allocetra ENX-CL-05-001 試驗結果為陽性的 60 天后到期（以較早者為準）^TM 用於治療中度至重度膝蓋骨關節炎。B系列認股權證將在發行之日後的五年半以及我們公開宣佈向美國食品和藥物管理局申請批准Allocetra的60天后到期（以較早者為準）^TM的骨關節炎相關適應症。如果在投資者認股權證可行使的適用期內，我們的普通股價格不超過投資者認股權證的每股行使價，則認股權證將沒有任何價值。

本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及此處及其中以引用方式納入的文件和信息可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》、《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第第21E條所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可能包括但不限於與我們的目標、計劃和戰略相關的陳述，以及除歷史事實以外的陳述，這些陳述涉及我們打算、預期、預測、相信或預計未來將或可能發生的活動、事件或發展。這些陳述通常使用諸如 “可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、 “預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、 “相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 或這些術語或其他術語的負面等術語來表徵類似的表情。

此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際業績或業績與此類前瞻性陳述中提出的存在重大差異。此外，科學研究以及臨牀和臨牀前試驗的歷史結果並不能保證未來的研究或試驗的結論不會得出不同的結論，也不能保證本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書、截至2023年12月31日的20-F表年度報告中提及的歷史結果，該報告以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中，或者本招股説明書補充文件中以引用方式納入的其他報告和文件以及根據其他研究、臨牀和臨牀前試驗結果，對隨附的招股説明書的解釋不會有所不同。可能導致實際業績與前瞻性陳述中顯示的存在重大差異的因素包括本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中 “風險因素” 標題下描述的因素，以及我們在截至2023年12月31日止年度的20-F表年度報告中 “風險因素” 標題下描述的因素，該報告以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，以及其他文件中描述的其他風險和不確定性以引用方式納入此處和其中。

儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。您不應過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅反映了我們截至聲明發表當日的觀點，除非適用法律要求，否則我們沒有義務在將來更新這些前瞻性陳述。

我們估計，扣除配售代理費和與發行相關的其他估計費用後，本次證券發行給我們的淨收益將約為450萬美元。

我們打算將本次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。

本次發行的淨收益的預期用途代表了我們基於當前計劃和業務狀況的意圖。我們的實際支出的金額和時間可能會有很大差異，這取決於許多因素，包括我們的開發工作的進展、臨牀試驗的現狀和結果，以及我們可能與第三方達成的任何合作以及任何不可預見的現金需求。因此，我們的管理層將對本次發行的淨收益的分配保留廣泛的自由裁量權。

本次發行中提供的證券將根據投資者與我們之間的證券購買協議發行。我們敦促您查看證券購買協議，該協議將作為附錄包含在向美國證券交易委員會提交的與本次發行相關的6-K表格報告的附錄中，在此以引用方式納入，以完整描述適用於證券的條款和條件。

此外，我們敦促您查看投資者認股權證和預融資認股權證的表格，這些形式將作為附錄納入本次發行的向美國證券交易委員會提交的表格報告，並以引用方式納入此處，以完整描述適用於投資者認股權證和預融資認股權證的條款和條件。投資者認股權證和預融資認股權證將具有下文 “投資者認股權證和預先注資認股權證” 標題下描述的條款。

本招股説明書補充文件還涉及配售代理認股權證的發行，以購買總額不超過25萬股普通股。配售代理認股權證將具有下文 “配售代理認股權證” 標題下所述的條款。我們敦促您查看份配售代理認股權證的表格，該認股權證將作為附錄包括在向美國證券交易委員會提交的與本發行有關的 6-K 表格報告的附件，以引用方式納入此處，以完整描述適用於配售代理認股權證的條款和條件。

以下投資者認股權證、預融資認股權證和配售代理認股權證重要條款和條款的簡要摘要受的約束，並完全受投資者認股權證、預融資認股權證和配售代理認股權證的相應形式的限制。

從隨附的招股説明書第7頁開始，在 “普通股描述” 標題下描述了我們普通股的實質性條款和條款。

A系列認股權證和 B系列認股權證除期限外相同，投資者認股權證的實質性條款和規定與下文 “配售代理認股權證” 標題下描述的配售代理認股權證基本相同，但以下條款除外：

預融資認股權證與投資者認股權證基本相同，不同之處在於：(i) 每份預籌認股權證的行使價為每股普通股0.001美元且沒有到期日，(ii) 受益所有權上限（定義見下文）為9.99％。

我們還同意向配售代理人發行，發行配售代理認股權證，購買總額不超過25萬股普通股，佔本次發行中出售的普通股（或代之發行的預融資認股權證）總數的7.0％。

配售代理認股權證包括購買12.5萬股普通股的A系列配售代理認股權證和購買12.5萬股普通股的B系列配售代理認股權證，每種情況下均可按每股普通股1.75美元（相當於本次發行中出售的每股普通股股發行價格的125％）的價格行使。A系列配售代理認股權證和B系列配售代理認股權證在期限方面除了之外是相同的。A 系列配售代理認股權證將在發行之日起 18 個月後以及我們公開宣佈 Allocetra ENX-CL-05-001 試驗的盈利結果後的 60 天內到期（以較早者為準）^TM用於中度至重度膝蓋骨關節炎的治療。B系列配售代理認股權證將在開始出售特此發行的證券後的五年內，以及我們公開宣佈向美國食品藥品管理局申請批准 Allocetra 的60天后到期，以較早者為準^TM的骨關節炎相關適應症。

如果發生分紅、股票拆分、重組或影響普通股和行使價的類似事件，則行使時可發行的普通股的行使價和數量將進行適當調整。配售代理認股權證將與特此發行的普通股分開發行，之後可以立即分開轉讓。配售代理認股權證將僅以認證的形式發行。

配售代理認股權證可由每位持有人選擇全部或部分行使，方法是向我們交付一份正式執行的行使通知，並附上全額支付行使時購買的普通股數量（下文討論的無現金行使除外）。除非配售代理認股權證中另有規定，否則如果持有人（及其關聯公司）在行使生效後立即實益擁有我們已發行普通股數量的4.99％以上，則該持有人將無權全部或部分行使配售代理認股權證，因為該百分比是根據配售代理認股權證（“受益所有權”）的條款確定的限制”）；前提是持有人可以選擇增加受益所有權百分比限制為不超過 9.99%。

如果在持有人行使其配售代理認股權證時，根據《證券法》登記配售代理認股權證基礎普通股發行情況的註冊聲明當時沒有生效或可供發行此類股票，那麼作為行使總行使價時計劃向我們支付的現金付款，則持有人可以選擇在上收取（全部或部分）行使根據以下條件確定的普通股淨數配售代理權證中規定的公式。

如果進行任何基本的交易，如配售代理認股權證中所述，通常包括與另一實體的合併、出售我們的所有或幾乎所有資產、要約或交換要約或普通股的重新分類，則持有人將有權獲得持有人本應獲得的每股普通股作為替代對價該持有人將配售代理認股權證行使為普通股（不包括使因受益所有權限制而產生的任何限制生效，在此類基本交易發生之前，繼任者或收購公司或我們公司的普通股數量（如果是倖存的公司），以及持有人在進行此類交易時或因該交易而應收的任何額外對價，該持有人行使該持有人本應獲得的普通股數量普通股配售代理認股權證（不生效在此類基本交易發生之前，由於受益所有權限制而產生的任何限制）。此外，在某些情況下，在基本交易中，持有人有權要求我們使用Black Scholes期權定價公式以公允價值回購其配售代理認股權證。

根據其條款和適用法律，在向我們交出配售代理權證和相應的轉讓文書後，配售代理認股權證可以由持有人選擇轉讓。

除非配售代理認股權證中另有規定或由於持有人對普通股的所有權，否則配售代理認股權證的持有人在行使該持有人的配售代理認股權證之前，不具有普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。

未經配售代理人認股權證持有人的書面同意，不得修改或免除配售代理認股權證的任何條款。

根據2024年5月21日的合約協議（“訂約協議”），我們已聘請H.C. Wainwright & Co., LLC（“Wainwright” 或 “配售代理人”）作為我們的獨家配售代理，根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書發行我們的證券。根據合約協議的條款，配售代理人已同意在合理的最大努力基礎上成為我們的獨家配售代理人，負責我們發行和出售本次上架註冊聲明中刪除的證券。本次發行的條款受市場條件以及我們、配售代理人和投資者之間的談判的約束。委託協議不導致配售代理人承諾購買我們的任何證券，配售代理人無權根據訂約協議約束我們。配售代理人不購買我們在本次發行中提供的證券，也無需出售任何特定數量或金額的證券。此外，配售代理人不保證能夠在任何潛在的發行中籌集新資金。配售代理可以聘請子代理商或選定的交易商來協助發行。

配售代理人提議安排通過投資者與我們直接簽訂的證券購買協議，向一位投資者出售我們根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書發行的證券。我們只會向簽署證券購買協議的投資者出售。

我們預計將在2024年5月29日左右交付根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書發行的證券（不包括在行使此發行的認股權證時可發行的普通股），但須滿足某些慣例成交條件。

我們已同意向配售代理支付總現金費，相當於本次發行總收益的7.0％。我們還將向配售代理人支付25,000美元的非應計費用，最高50,000美元的合理和有據可查的費用以及法律顧問和其他自付費用費用，管理費等於本次發行籌集的總收益的1.0％，以及15,950美元的清算費。

我們估計，我們為此次發行支付的總費用約為510,950美元，其中包括配售代理費用和開支。

我們已同意向 Wainwright或其指定人發行配售代理認股權證，總共購買最多25萬股普通股，相當於本次發行中出售的普通股（或預先籌資的認股權證）總數的7.0％。配售代理認股權證包括購買最多12.5萬股普通股的A系列配售代理認股權證和用於購買最多12.5萬股普通股的B系列配售代理認股權證，每種情況下均可按每股普通股1.75美元的價格行使（佔本次發行中出售的每股普通股和相關投資者認股權證發行價格的125％）。A系列配售代理認股權證和 B系列配售代理認股權證除期限外是相同的。A 系列配售代理認股權證將在發行之日起 18 個月後的到期，也是在我們公開宣佈用於治療中度至重度膝關節炎的 AllocetraTM 的 ENX-CL-05-001 試驗結果呈陽性結果後 60 天到期。B系列配售代理認股權證於（較早者）到期，即開始出售特此發行的證券後的五年內，以及我們公開宣佈向美國食品和藥物管理局申請批准Allocetra申請批准的60天后^TM的骨關節炎相關適應症。

除某些例外情況外，我們已授予配售代理人在自本次發行截止之日起 12 個月內對我們或我們的任何繼任者或子公司未來每一次公開或私募股權發行的某些優先權。我們還同意，如果配售代理在合作期內就本次發行聯繫的任何投資者在配售代理到期或終止後的十二個月內，通過公開募股、私募股權或其他融資或籌資交易向我們提供更多資金，我們將收取等於本次發行的現金和認股權證補償的尾款費用。

根據與投資者的證券購買協議，我們同意，在本次發行結束後的90天內，我們和我們的子公司不會（i）發行、簽訂協議發行或宣佈我們的普通股或普通股等價物的發行或擬議發行，或（ii）提交任何註冊聲明或修正或補充，但某些例外情況除外。

我們還同意，在本次發行截止日期後的一 (1) 年內，我們不會 (i) 發行或出售任何可轉換為、可交換或行使的債務或股權證券，或包括按轉換價格、行使價或匯率或基於和/或隨之變化的其他價格 (A) 獲得額外普通股的權利在首次發行此類債務或股權證券或 (B) 進行轉換後，隨時交易普通股的價格或報價、行使價格或交易價格可能會在首次發行此類債務或股權證券後的某個未來某個日期重置，或在發生與我們的業務或普通股市場直接或間接相關的特定或或有事件時，或 (ii) 簽訂或根據任何協議進行交易，包括但不限於股票信貸額度，我們可以通過該協議發行證券未來確定的價格，但有某些例外情況，包括在市場上發行證券在上述 90 天鎖定期到期後提供計劃。

我們已同意賠償配售代理人和指定其他人承擔與配售代理商根據合約協議開展的活動有關或產生的某些責任，並繳納配售代理人可能需要支付的與此類負債有關的款項。

根據《證券法》第2（a）（11）條的定義，配售代理人可能被視為的承銷商，根據《證券法》，其獲得的任何佣金及其在擔任委託人期間出售的證券轉售所獲得的任何利潤可能被視為承保折扣或佣金。作為承銷商，配售代理人必須遵守《證券法》和《交易法》的要求，包括但不限於《證券法》的第415（a）（4）條以及《交易法》的第10b-5條和第M條例。這些規章制度可能會限制作為委託人的配售代理人購買和出售普通股和認股權證的時間。根據這些規章制度，配售代理人：

配售代理人及其關聯公司在正常業務過程中與我們或我們的關聯公司從事並將來可能從事投資銀行業務和其他商業交易。配售代理已經收到這些交易的慣常費用和佣金，或者將來可能會收取這些交易的慣常費用和佣金。

此外，在普通的業務活動過程中，配售代理人及其關聯公司可以進行或持有各種各樣的投資，並積極地為自己的賬户和客户的賬户交易債務和股權證券（或相關的衍生證券）。此類投資和證券活動可能涉及我們或我們關聯公司的證券和/或工具。配售機構及其關聯公司還可以就此類證券或金融工具提出投資建議和/或發佈或表達獨立的研究觀點，並可能持有或向客户推薦他們收購此類證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。

電子格式的招股説明書補充文件可以在配售代理人維護的網站上提供，配售代理人可以通過電子方式分發招股説明書補充文件。除了電子格式的招股説明書補充文件外，這些網站上的信息不是本招股説明書補充文件或本招股説明書補充文件所包含的註冊聲明的一部分，未經我們或配售代理人的批准和/或認可，投資者不應依賴這些信息。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “ENLV”，在特拉維夫證券交易所上市，股票代碼為 “ENLV”。

賓夕法尼亞州格****·特勞裏格（Greenberg Traurig），佛羅裏達州邁阿密，佛羅裏達州，已經通過了與根據美國法律特此發行的證券有關的某些法律事務，而位於以色列特拉維夫的FISCHER（FBC＆Co.）則通過了與根據以色列法律特此發行的證券有關的某些法律事務。Haynes and Boone, LLP, 紐約州紐約州擔任配售代理人就本次發行的法律顧問。

我們在截至2023年12月31日止年度的20-F表年度報告中包含的經審計的合併財務報表是依據獨立註冊會計師事務所Yarel + Partners在會計和審計專家的授權下提交的報告以引用方式納入此處。

我們根據《交易法》向美國證券交易委員會提交有關 20-F 表格的年度報告、6-K 表格的報告以及其他信息。美國證券交易委員會維護着一個包含我們以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告和其他信息的互聯網站點，這些報告和其他信息可在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為 http://www.sec.gov。此外，我們在以下位置維護一個互聯網網站 www.enlivex.com。我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的信息未納入或構成本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或註冊聲明的一部分，本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書構成其中的一部分。

本招股説明書補充文件是我們向美國證券交易委員會提交的F-3表格註冊聲明的一部分，以註冊特此發行的證券。本招股説明書補充文件不包含註冊聲明中包含的所有信息，包括某些證物和時間表。您可以通過上面列出的地址或從上面列出的 SEC 網站獲得美國證券交易委員會的註冊聲明和註冊聲明附件。

美國證券交易委員會允許我們以引用方式納入我們在本招股説明書補充文件發佈之日之前向美國證券交易委員會提交的某些信息，並將在將來提交這些信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。我們以引用方式納入的信息被視為本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的一部分，應同樣仔細地閲讀。我們將來向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入本招股説明書補充文件中的信息會自動更新，將取代先前提交的信息（視情況而定）。

我們通過引用在本招股説明書補充文件中納入了我們向美國證券交易委員會提交的以下文件，但根據《交易法》和適用的美國證券交易委員會規則，未被視為 “提交” 的任何此類文件的任何部分除外：

在本招股説明書補充文件發佈之日之後，以及在本招股説明書補充文件所含註冊聲明終止或到期之前，我們根據《交易法》在20-F表格上向美國證券交易委員會提交的所有年度報告均應視為以引用方式納入此處，自此類文件提交之日起成為本文件的一部分。我們可以通過引用方式納入隨後提交給美國證券交易委員會的任何6-K表格，只要在該表格6-K中註明該表格是以引用方式納入本招股説明書補充文件的。

就本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書而言，中包含或視為以引用方式納入本招股説明書補充文件或隨附招股説明書中的任何聲明（如適用）應被視為已修改或取代，前提是此處、其中或隨後提交的任何文件中包含的聲明也以引用方式納入此處或其中的修改替換或替換此類語句。經如此修改或取代的任何陳述，除非經修改或取代，否則不應被視為本招股説明書補充文件或隨附招股説明書的一部分。

根據招股説明書補充材料的每一個人，包括任何股東，我們將免費提供本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中以引用方式納入的所有信息的副本。請通過以下地址直接向我們提出請求：

但是，除非這些證物已特別以引用方式納入此類申報中，否則不會發送文件中的證物。

我們可能會不時通過一次或多次發行出售本招股説明書中描述的普通股、認股權證和單位。根據本招股説明書，我們可能發行和出售的證券的總初始發行價格將不超過300,000,000美元。

在本招股説明書中，我們將普通股、認股權證和單位統稱為 “證券”。

本招股説明書對這些證券進行了概述，我們可以按金額、價格和條款按出售時確定，並按本招股説明書的補充文件中列出進行發行和出售。每次我們出售本招股説明書中描述的證券時，我們都將在本招股説明書的補充文件中提供證券的具體條款。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在投資我們的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件。除非附有適用的招股説明書補充文件，否則不得使用本招股説明書來完成我們證券的出售。

我們可能會通過公開或私人交易不時發行證券，對於我們的普通股，可以在納斯達克資本市場內外按現行市場價格或私下協商價格發行證券。這些證券可以在同一次發行或單獨發行中向或通過承銷商、交易商和代理人發行和出售，也可以直接向購買者發行和出售。參與出售我們在此註冊的證券的任何承銷商、交易商或代理人的姓名以及任何適用的費用、佣金或折扣將在適用的招股説明書補充文件中描述。我們出售證券的淨收益也將在適用的招股説明書補充文件中列出。

我們的普通股在納斯達克資本市場和特拉維夫證券交易所上市，股票代碼為 “ENLV”。

投資我們的證券涉及風險。有關在投資我們的證券之前應考慮的信息，請參閲第 2 頁開頭的 “風險因素”。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述均為刑事犯罪。

關於本招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易所委員會或 SEC 提交的 F-3 表格 “貨架” 註冊聲明的一部分。根據本貨架註冊聲明，我們可以在一次或多次發行中出售本招股説明書中描述的的任何一種或多種證券或證券的組合，總金額不超過3億美元。本招股説明書向您概述了我們可能提供的證券。每次我們使用本招股説明書發行證券時，我們都將提供一份招股説明書補充文件，其中包含有關我們就本文註冊證券進行的任何發行的具體信息。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。您應仔細閲讀本招股説明書、任何招股説明書補充文件以及由我們或代表我們編寫或經我們以其他方式授權的與適用產品相關的任何免費書面招股説明書，以及第 22 頁 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下描述的其他信息。

您應僅依賴本招股説明書、任何招股説明書補充文件以及由我們或代表我們編制或以其他方式獲得我們授權的與適用證券發行相關的任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們未授權任何其他人向您提供不同的信息。您不得依賴本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或由我們或代表我們編寫或經我們以其他方式授權的任何免費書面招股説明書中未包含或以引用方式納入的任何信息或陳述。本招股説明書和本招股説明書的任何隨附補充文件不構成除與相關的註冊證券以外的任何證券的出售要約或邀請，本招股説明書和任何附帶補充文件也不構成在任何司法管轄區向任何非法向其提出此類要約或招攬此類證券的人的出售要約或邀約購買證券管轄權。即使本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄正面規定的日期之後的任何日期，您都不應假設本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中包含的信息在以引用方式納入文件之日後的任何日期都是正確的補品將在日後交付或出售證券。

本招股説明書中提及的 “註冊人”、“公司”、“Enlivex”、“我們” 和 “我們的” 是指根據以色列國法律組建的公司Enlivex Therapeutics Ltd.及其合併子公司，除非上下文另有要求。

投資我們的證券涉及風險。在決定購買我們的任何證券之前，您應仔細考慮在截至2021年12月31日財年的20-F表年度報告中 “風險因素” 標題下對風險和不確定性的討論，（以引用方式納入本招股説明書），以及我們隨後提交的6-K表報告和20-F表年度報告的類似標題下的風險和不確定性，以及其他風險和不確定性在任何適用的招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書和其他文件中都有描述以引用方式納入本招股説明書。請參閲本招股説明書中標題為 “在哪裏可以找到更多信息” 的章節。我們在本招股説明書中以引用方式納入的文件中討論的風險和不確定性是我們目前認為可能對我們的業務、前景、財務狀況和經營業績產生重大影響的風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、前景、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

本招股説明書包含1995年《私人證券訴訟改革法》和其他美國聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述包括但不限於：

在某些情況下，前瞻性陳述是用 “可能”、“將”、“可能”、“應該”、“預期”、“預期”、“預期”、“相信”、“打算”、“估計”、“預測”、 “希望”、“目標”、“潛在” 或 “繼續” 等術語或其他可比術語的否定詞來識別的。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際業績或業績與此類前瞻性陳述中提出的結果或業績存在重大差異。此外，科學研究、臨牀和臨牀前試驗的歷史結果並不能保證未來研究或試驗的結論不會得出不同的結論，也不能保證本招股説明書或我們在截至2021年12月31日的截至2021年12月31日的20-F表年度報告中提及的歷史結果（以引用方式納入本招股説明書）不會根據的額外臨牀研究，做出不同的解釋，以及臨牀前試驗結果。可能導致實際業績與前瞻性陳述中顯示的存在重大差異的因素包括我們截至2021年12月31日財年的20-F表年度報告 “風險因素” 標題下描述的因素，該報告以引用方式納入本招股説明書，以及任何適用的招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書以及其他文件中描述的其他風險和不確定性 } 以引用方式納入本招股説明書。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。除非法律要求，否則在本招股説明書發佈之日之後，我們無意（並明確聲明不承擔任何此類義務）更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

Enlivex 是一家臨牀階段巨噬細胞重編程免疫療法公司，正在開發 Allocetra^TM，一種通用的現成細胞療法，旨在將巨噬細胞重新編程到其穩態狀態。將非穩態巨噬細胞重置為其穩態狀態對於免疫系統再平衡和解決危及生命的疾病至關重要。非穩態巨噬細胞會顯著加劇相應疾病的嚴重程度，要麼過度激活免疫系統（例如敗血癥，等許多傳染病就是如此），要麼抑制免疫系統，例如實體瘤。巨噬細胞是組織駐留或浸潤性免疫細胞，對先天免疫、正常組織發育和受損組織修復至關重要。巨噬細胞的功能是其最初的名稱、其局部微環境以及它們所接觸的代謝物、物質或病原體類型的結果。巨噬細胞重新編程脱離其穩態狀態，可促進多種疾病的病理生理學，包括癌症敗血癥和各種炎症性疾病。

該公司主要的創新免疫療法候選藥物 Allocetra^TM，代表了巨噬細胞重編程的模式轉變，從 M1（促炎巨噬細胞）或 M2（抗炎巨噬細胞）狀態的二元分類轉變為巨噬細胞動態平衡的基本視角。恢復巨噬細胞動態平衡可以誘導免疫系統重新平衡到正常運行水平，因此促進疾病消退。

該公司目前專注於兩個主要的臨牀垂直領域：敗血癥和實體瘤（“適應症”）。該公司認為，負重編程的巨噬細胞可能是各適應症中疾病嚴重程度的關鍵因素，因此，將這些先前經過負重編程的巨噬細胞有效重編程為各自的穩態可以為這些適應症提供疾病解決方案，其中一些適應症被視為 “未滿足的醫療需求”。在適應症中執行臨牀試驗的所有計劃和預期時間表都受到一定的風險和不確定性的影響。要進一步討論與我們在適應症中的臨牀試驗相關的風險和不確定性，請參閲我們截至2021年12月31日財年的20-F表年度報告中的 “風險因素” 標題，以引用方式納入本招股説明書。

2019年3月26日，公司（f/k/a Bioblast Pharma Ltd.）和Enlivex Therapeutics R&D.（f/k/a Enlivex Therapeutics Ltd.）（以下簡稱 “Enlivex R&D.”）完成了一項合併交易，根據該交易，Enlivex R&D與公司的合併子公司合併，Enlivex R&D是合併中的倖存實體，此處稱為 “合併”。合併後，Enlivex R&D 成為該公司的全資子公司。在合併的同時，該公司更名為Enlivex Therapeutics Ltd。

我們最初於 2012 年 1 月 22 日根據以色列國法律註冊成立，名為 Bioblast Pharma Ltd.。合併完成後，我們更名為 Enlivex Therapeutics Ltd.。我們的主要運營子公司 Enlivex Therapeutics R&D. 於 2005 年 9 月根據以色列國法律成立，是一家名為 Tolarex Ltd. 的以色列私人控股公司。2010 年，Enlivex R&D 將更名為 Enlivex Therapeutics Ltd.，並在合併完成後於 6 月更名為 Enlivex Therapeutics R&D. Ltd.2021 年，Enlivex Therapeutics RDO Ltd. 作為我們的全資子公司在以色列成立。我們的主要行政辦公室位於以色列內齊奧納愛因斯坦街 14 號 7403618，我們的電話號碼是：+972 26208072。我們在特拉華州註冊成立的全資美國子公司Enlivex Therapeutics Inc.（）已被指定為我們在美國的代理商，註冊地址為特拉華州威爾明頓市西爾弗賽德路1811號， 19810。我們的網址是 https://www.enlivex.com。

我們已指定位於紐約州紐約市東 42 街 122 號 18 樓 10168 樓的 Cogency Global Inc. 作為我們的代理人，根據美國證券法對我們提起的任何訴訟，我們可對該代理人提起任何訴訟，該訴訟是註冊的聲明的註冊證券，本招股説明書是其中的一部分。

除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們預計將出售此證券的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括：

向特定目的發行證券的淨收益的任何具體分配將在發行時確定，並將在本招股説明書的相關補充文件中描述。

本招股説明書描述了我們普通股的一般條款，該描述是根據適用的以色列法律以及我們修訂和重述的公司章程中包含的條款和規定對該條款進行全面限定的。當我們提議出售普通股時，我們將在本招股説明書的補充文件中描述此類發行的具體條款。因此，要描述我們普通股的特定發行的條款，您必須同時參閲本招股説明書和適用的招股説明書補充文件。如果招股説明書補充文件中包含的信息與本摘要描述不同，則應依賴招股説明書補充文件中包含的信息。

根據我們修訂和重述的公司章程，我們有權發行的所有類別股票的總股數為4500萬股普通股，面值為每股0.40新謝克爾。截至2022年4月29日，共有18,373,427股普通股已流通。

如果股本在任何時候被劃分為不同類別的股份，則經該類別所有已發行股份持有人書面同意，或者在另一次股東會議上通過股東大會的多數票批准後，可以變更任何類別的股東所附的權利（除非該類別股份的發行條款另有規定）那堂課。經修訂和重述的公司章程中與股東大會有關的規定應比照適用於每次此類單獨的集體會議。

除非發行條件另有規定，否則擴大現有類別的股票或增發其股份不應被視為修改或取消先前發行的該類別或任何其他類別的股票所附的權利。這些條件規定了《公司法》允許的最低股東批准額。

我們經修訂和重述的協會條款和以色列國法律不以任何方式限制以色列非居民對我們的股份的所有權或投票權，但與以色列處於戰爭狀態的國家的國民除外。

我們在以色列公司註冊處註冊。我們的註冊號是 51-471648-9。我們修訂和重述的公司章程規定，我們可以從事任何類型的合法業務。

《公司法》要求某些交易、行動和安排必須按照公司章程的規定批准，在某些情況下，必須經公司審計委員會或公司薪酬委員會、董事會本身和股東批准。在每種情況下，審計委員會、薪酬委員會和董事會為批准這類事項所需的投票是參加正式召開的會議的無利害關係董事的過半數。但是，如果參加此類會議的大多數成員對批准該事項有個人利益，則所有董事均可參加的討論和批准投票，在這種情況下，該事項須經股東進一步批准。

《公司法》要求公職人員立即向公司披露其可能擁有的任何個人利益以及與公司現有或擬議交易有關的所有相關重要信息或文件。利益相關公職人員的披露必須立即公佈，無論如何不得遲於審議該交易的董事會第一次會議。如果公職人員的個人利益僅來自其親屬在不被視為特殊交易的交易中的個人利益，則公職持有人沒有義務披露此類信息。

《公司法》對 “個人利益” 一詞的定義包括個人在公司行動或業務中的個人利益，包括該人親屬的個人利益或該人為利益方的任何公司的利益，但不包括僅因持有該公司的股份而產生的個人利益。個人利益還包括公職人員持有投票代理人的個人利益，或公職人員代表其持有代理權的股東的投票權益，即使該股東本身在批准該事項時並無個人利益。

如果確定公職人員在非特別交易的交易中擁有個人利益，則除非公司的公司章程規定了不同的批准方法，否則該交易需要董事會的批准。中公職人員有個人利益的特別交易需要先得到公司審計委員會的批准，然後再得到董事會的批准。此外，只要公職人員披露了其在交易中的個人利益，董事會就可以批准該公職人員採取的行動，否則該行動將被視為違反忠誠義務。但是，公司不得批准不利於公司利益或非由辦公室持有人真誠執行的交易或行動。有關公職人員的薪酬、補償或保險的安排需要按順序獲得薪酬委員會、董事會的批准，在某些情況下還需要股東的批准。

根據以色列法律，適用於董事和執行官的有關個人利益的披露要求也適用於上市公司的控股股東。在涉及控股股東或作為公司控股股東的高管的交易中，如果沒有其他股東持有超過50％的投票權，則控股股東還包括持有25％或以上投票權的任何股東。在批准同一筆交易時擁有個人利益的兩名或更多股東被視為單一股東，為了批准此類交易，可以被視為控股股東。特別交易，包括與控股股東進行或控股股東擁有個人權益的私募交易，以及與控股股東或其親屬直接或間接的交易，包括通過其控制的公司進行的交易，需要得到審計委員會、董事會和公司股東的批准。此外，股東批准必須滿足以下要求之一：

如果與控股股東進行的任何此類交易的期限超過三年，則需要每三年批准一次，除非審計委員會根據相關情況確定交易期限是合理的。

關於身為公職的控股股東的的聘用條款和薪酬以及作為公司僱員的控股股東的僱用條款的安排需要薪酬委員會、董事會以及一般而言股東（按上述相同的特別多數）按順序批准。

根據以色列法律，在提交董事會或審計委員會討論的特別交易中擁有個人利益的董事既不得投票也不得參加有關批准該交易的討論。如果董事確實如上所述投票或出席，則對上述活動或安排的批准將無效。

我們修訂和重述的公司章程規定，在遵守《公司法》的前提下，我們董事會可將其全部或部分權力下放給其認為適當的董事會委員會，並且可以不時撤銷此類授權。在允許的範圍內，我們的董事會可以不時授予董事會其認為適當的權力和職責，並將其委託給總裁、首席執行官官、首席運營官或當時在職的其他執行官，並且他們可以在該期限內、出於此類目的和條件下放此類權力和職責，但須遵守他們所規定的條件和限制從我們的最大利益出發，不要放棄董事會在這方面的授權。

有關董事薪酬的安排需要獲得薪酬委員會、董事會和股東的批准。

《公司法》要求希望收購一家以色列上市公司的股份，並因此持有目標公司已發行和流通股本資本的90％以上或某類股票的已發行和流通股本的個人，必須向該公司的所有股東提出收購要約，以購買該公司的所有已發行和流通股份，或所有已發行和流通的股份同一類別的已發行股份。

如果不迴應或不接受要約的股東持有公司或適用類別股份的已發行和流通股本的5％以下，並且在要約中沒有個人利益的股東中有一半以上接受了要約，則收購方提議購買的所有股將依法轉讓給收購方。但是，如果不接受要約的股東持有少於公司或適用類別股份的已發行和流通股本的2％，則也將被接受。

成功完成此類全面要約後，在該要約中作為要約人的任何股東，無論該股東是否接受要約，均可在接受要約之日起六個月內向以色列法院提出申請，以確定該招標要約的價格是否低於公允價值，以及是否應按照法院的決定支付公允價值。但是，在某些條件下，要約人可能在要約條款中規定，接受要約的受要約人無權如上所述向以色列法院提出申請。

如果 (a) 沒有迴應或接受要約的股東至少持有公司或適用類別的已發行和流通股本的5％，或者接受要約的股東在接受要約時不符合個人利益的要約人中佔少於大多數，或者（b）未接受要約的股東多持有2％或在公司（或適用類別）的已發行和流通股本中，收購方不得收購公司的股份這將使接受要約的股東的持股量增加到公司已發行和流通股本的90％以上，或者達到適用類別的股份。

《公司法》規定，如果收購後購買者將成為該公司至少 25% 表決權的持有者，則必須通過特別要約收購的方式收購該公司的股份。如果已經有另一名持有公司至少 25% 的投票權的持有者，則該規則不適用。

同樣，《公司法》規定，如果由於收購，如果沒有其他公司股東持有公司45％以上的表決權，則必須通過特別要約收購的方式收購上市公司的股份。

如果收購 (i) 在私募發行的背景下進行，則這些要求不適用，前提是股東大會批准的收購為私募發行，其目的是在沒有個人持有公司至少 25% 的表決權的情況下給予收購方至少 25% 的公司投票權，或者作為私募發行，其目的是給予收購方 45% 的投票權如果沒有人持有該公司 45% 的投票權；(ii) 來自公司股東持有公司至少 25% 的投票權，導致收購方成為公司至少 25% 的表決權的持有人；或 (iii) 來自公司 45% 以上投票權的持有者，導致收購方成為公司超過 45% 的表決權的持有人。

只有在 (i) 要約人將收購公司已發行股份所附的至少 5% 的投票權，以及 (ii) 特別要約被通知在要約中的立場的要約人的多數票接受特別要約；在計算要約人的選票時，控制權持有人在要約中的選票，才能完成特別要約。或者，在接受特別投標要約方面有個人利益的人、公司至少 25% 表決權的持有人或任何人不考慮代表他們或代表要約人行事，包括其親屬或受其控制的公司。

如果提出特別的要約，則公司董事會必須就該要約的可取性發表意見，或者如果無法這樣做，則不得發表任何此類意見，前提是它必須説明棄權的理由。

目標公司的公職人員以公職人員身份採取行動，其目的是導致現有或可預見的特別招標要約失敗或損害其被接受的機會，則應向潛在買方和股東承擔因其行為造成的損害的責任，除非該公職人員本着誠意行事並有合理的理由相信自己是為公司的利益行事。但是，目標公司的公職人員可以與潛在買方進行談判，以改善特別招標要約的條款，也可以與第三方進一步談判以獲得競爭性報價。

如果宣佈對該要約的立場的大多數股東接受了特別要約，則沒有迴應特別投標要約或反對特別要約的股東可以在接受要約的最後一天起四天內接受該要約。

如果特別要約被接受，則買方或控制該要約的任何個人或實體以及由其控制的任何公司均應避免隨後提出收購目標公司股份的要約，並且不得在自要約之日起一年內與目標公司執行合併，除非買方或該個人或實體承諾實施此類要約或 } 在最初的特別招標要約中進行合併。

《公司法》允許合併交易，前提是雙方董事會批准，並且除非符合《公司法》中描述的某些要求，否則各方的多數股東均需在股東大會上對擬議的合併進行表決，獲得各方多數股東的批准。

根據《公司法》，合併公司的董事會必須討論並確定其認為是否存在合理的擔憂，即由於擬議的合併，倖存的公司將無法履行對債權人的義務，同時考慮到合併公司的財務狀況。如果董事會確定存在此類問題，它可能不會批准擬議的合併。在每家合併公司的董事會批准後，董事會必須共同準備一份合併提案，提交給以色列公司註冊處。

就股東投票而言，除非法院另有裁定，否則如果合併另一方以外的各方持有的股東會議所代表的多數股票，或持有25％或以上已發行股份或有權任命另一方25％或更多董事的任何人投票反對合並，則合併不被視為獲得批准。

如果沒有按上文的規定單獨批准每類股份或排除某些股東的投票，則如果該交易本來可以獲得批准，如果法院認為合併是公平合理的，同時考慮到對合並公司價值的評估，則法院仍可根據公司至少 25% 的投票權持有人的要求裁定公司已批准合併向股東提供的對價。

根據《公司法》，每家合併公司必須向其有擔保債權人發送合併提案的副本。根據《公司法》頒佈的法規的規定，無擔保債權人有權收到合併的通知。應擬議合併中任何一方的債權人的請求，如果法院得出結論，認為存在合理的擔憂，即合併，倖存的公司將無法履行目標公司的義務，則可以推遲或阻止合併。法院也可以下達指示以保障債權人的權利。

此外，除非自向以色列公司註冊處提交批准合併提案之日起至少 50 天以及自獲得兩家合併公司股東批准之日起 30 天，否則合併可能無法完成。

以色列公司法和税法的某些規定可能會延遲、阻止我們的任何合併或收購或增加其難度。

我們修訂和重述的公司章程中沒有關於所有權門檻的規定，超過該門檻必須披露股東所有權。但是，我們受美國證券法規的約束，該規則要求我們普通股5％以上的受益所有人向美國證券交易委員會提交某些申報。

我們修訂和重述的公司章程沒有對資本變動施加任何比《公司法》要求更為嚴格的條件。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “ENLV”，在特拉維夫證券交易所上市，股票代碼為 “ENLV”。

我們可能會發行認股權證以購買我們的普通股。認股權證可以獨立發行，也可以與本招股説明書中發行的普通股一起發行，也可以附在這些普通股上或與這些普通股分開。

雖然我們在下文總結的條款將普遍適用於我們在本招股説明書中可能提供的任何認股權證，但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述我們可能提供的任何認股權證的特定條款。我們在招股説明書補充文件下提供的任何認股權證的條款可能與我們在下文描述的條款不同，您應參閲適用的招股説明書補充文件以瞭解我們提供的任何認股權證的具體條款。

我們可能會根據認股權證協議發行認股權證，我們將與由我們選擇的認股權證代理人簽訂該協議。根據適用的認股權證協議，每位認股權證代理人將僅充當我們的代理人，不承擔與任何認股權證持有人之間的任何義務或代理或信託關係。一家銀行或信託公司可以充當多份認股權證的認股權證代理人。如果我們根據適用的認股權證協議或認股權證違約，認股權證代理人將沒有的義務或責任，包括在法律或其他方面提起任何訴訟或向我們提出任何要求的任何義務或責任。未經相關認股權證代理人或任何其他認股權證持有人的同意，任何認股權證持有人均可通過適當的法律行動強制執行其行使權證的權利，並獲得行使認股權證時可購買的普通股票。

我們將以引用方式將納入本招股説明書構成本權證協議的組成部分的註冊聲明，包括認股權證形式，該形式描述了我們在相關係列認股權證發行之前發行的一系列認股權證的條款。以下認股權證和認股權證協議重要條款摘要受認股權證協議中適用於特定系列認股權證的所有條款的約束，並參照對其進行了全面限定。我們敦促您閲讀與我們在本招股説明書下出售的認股權證相關的適用招股説明書補充文件，以及包含認股權證條款的完整認股權證協議。

我們將在適用的招股説明書補充文件中列出本招股説明書所涉及的認股權證的條款，包括以下（如適用）的：

除非在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則認股權證將僅採用註冊形式。

認股權證持有人可以將其兑換成不同面額的新證書，出示認股權證進行轉讓登記，然後在認股權證代理人的公司信託辦公室或適用的招股説明書補充文件中指定的任何其他辦公室行使。在行使任何認股權證之前，認股權證持有人將不擁有標的普通股持有人的任何權利，包括獲得股息或行使任何投票權的權利，下文 “權證調整” 標題下規定的範圍除外。

每份認股權證將賦予持有人以適用的招股説明書補充文件中規定或按所述確定的適用行使價購買現金普通股的權利。如果我們在適用的招股説明書補充文件中這樣規定，認股權證持有人可以以全部或部分認股權證行使價的形式交出證券。根據適用的招股説明書補充文件的規定，認股權證可以在認股權證到期日營業結束前隨時行使。到期日營業結束後，未行使的認股權證將失效。

可以通過向認股權證代理人或適用的招股説明書補充文件中指定的任何其他官員的公司信託辦公室交付認股權證來行使認股權證（a）正確填寫並正式簽訂的認股權證證書，以及（b）支付行使時應付的款項。行使後，我們將盡快向適用的擔保持有人發行受行使約束的標的普通股。如果行使認股權證所代表的所有認股權證少於，則將為剩餘的認股權證簽發新的認股權證證書。

我們可能會在未徵得適用認股權證持有人同意的情況下修改或補充認股權證協議，以糾正認股權證協議中的含糊之處、更正或更正認股權證協議中的缺陷條款，或就我們和權證代理人認為必要或可取的其他事項作出規定，前提是此類修正或補充在每種情況下都不會對的利益產生實質性的不利影響認股權證持有人的身份。

除非適用的招股説明書補充文件另有規定，否則如果我們對普通股進行細分或合併，認股權證的行使價和普通股數量將按比例調整。此外，除非招股説明書補充文件另有規定，否則如果我們在不付款：

那麼認股權證持有人將有權在行使認股權證時獲得除了本應在行使認股權證時應收的普通股外，在不支付任何額外對價的情況下，如果持有這些證券的持有人在收到或有權獲得認股權證之日持有根據認股權證發行的普通股，則有權獲得的股票和其他證券及財產金額此類額外股票和其他證券和財產。

除上述情況外，如果我們發行這些證券或任何可轉換為或可兑換成這些證券的證券，或者有權購買這些證券或可兑換成這些證券或可兑換這些證券的證券，的行使價和認股權證所涵蓋的證券數量，以及行使這些認股權證時獲得的其他證券或財產的金額（如果有），將不進行調整或規定。

如果發生上述交易之一，並且我們的普通股的持有人有權獲得與普通股相關的股票、證券或其他財產，則當時未償還的認股權證的持有人（如適用）將有權在行使認股權證時獲得他們在適用交易中本應獲得的股票和其他證券或財產的種類和金額在交易前不久行使了認股權證。

以下描述以及我們在任何適用的招股説明書補充文件中包含的其他信息，總結了我們在本招股説明書中可能提供的單位的實質性條款和條款。單位可以獨立發行，也可以與任何招股説明書補充文件提供的普通股和認股權證一起發行，也可以附在這些證券上或與這些證券分開發行。雖然我們在下文總結的條款通常適用於我們在本招股説明書中可能提供的任何單位，但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述我們可能提供的任何系列單位的特定條款。根據招股説明書補充文件提供的任何單位的條款可能與下述條款不同，您應參閲適用的招股説明書補充文件以瞭解我們提供的任何單位的具體條款。

我們將以引用方式將納入本招股説明書作為單位協議一部分的註冊聲明，包括單位證書形式（如果有），該形式描述了我們在相關係列單位發行之前提供的系列單位的條款。以下單位和單位協議的實質性條款摘要受單位協議中適用於特定系列單位的所有條款的約束，並參照這些條款進行了全面限定。我們強烈建議您閲讀與我們在本招股説明書下銷售的商品相關的適用招股説明書補充文件，以及包含單位條款的完整單位協議。

我們可能會發行由普通股和認股權證組成的單位。每個單位的發放將使該單位的持有人也是該單位中每種證券的持有人。因此，單位的持有人將擁有該單位中每種證券的持有人的權利和義務。發行單位所依據的單位協議可能規定，單位中包含的證券不得在任何時候或在指定日期之前的任何時間單獨持有或轉讓。

我們將在適用的招股説明書補充文件中描述該系列單位的條款，包括以下內容：

本節中描述的條款以及 “普通股描述” 和 “認股權證描述” 中描述的條款將分別適用於每個單位以及每個單位中包含的任何普通股或認股權證。

我們可能會按我們所確定的數量和多個不同系列的單位發行。

每個單位代理人（如果有）將根據適用的單位協議僅充當我們的代理人，並且不會承擔與任何單位持有人之間的任何義務或代理或信託關係。一家銀行或信託公司可以充當多個系列單位的單位代理人。如果我們在適用的單位協議或單位下出現任何違約行為，單位代理將不負有任何義務或責任，包括在法律或其他方面提起任何訴訟或向我們提出任何要求的任何義務或責任。未經相關單位代理人或任何其他單位持有人的同意，任何單位的持有人均可通過適當的法律行動行使其作為持有人在該單位所包含的任何擔保下的權利。

我們、單位代理人及其任何代理人均可將任何單位證書的註冊持有人視為該證書所證明單位的絕對所有者，以及有權行使所要求的單位所附權利的人，儘管有任何相反的通知。

與本招股説明書提供的任何證券的購買、所有權和處置相關的以色列和美國聯邦所得税的重大後果將在發行這些證券的招股説明書補充文件中列出，或以引用方式納入我們的20-F 表年度報告或我們向美國證券交易委員會提交的其他公開文件。

我們可能會根據承保的公開發行、協議交易、大宗交易或這些方法的組合不時出售特此發行的證券。我們可能通過承銷商或交易商出售證券（1），（2）通過代理人和/或（3）直接向一個或多個購買者出售證券。我們可以不時通過一項或多筆交易分發證券：

我們可能會直接徵求購買本招股説明書提供的證券的報價。我們也可能指定代理人不時徵求購買證券的要約。我們將在招股説明書補充文件中列出參與我們證券發行或出售的任何代理人。

如果我們聘請交易商出售本招股説明書提供的證券，我們將作為委託人將證券出售給交易商。然後，交易商可以將證券轉售給公眾，價格由交易商在轉售時確定。

如果我們在出售本招股説明書中提供的證券時聘請承銷商，我們將在出售時與承銷商簽訂承保協議，並在招股説明書補充文件中提供任何承銷商的名稱，承銷商將使用該承銷商向公眾轉售證券。在證券出售方面，我們或承銷商可能作為代理人的證券的購買者可以以承保折扣或佣金的形式向承銷商補償。承銷商可以向交易商或通過交易商出售證券，承銷商可以以折扣、優惠或佣金的形式補償這些交易商。

我們將在適用的招股説明書補充文件中提供我們向承銷商、交易商或代理人支付的與證券發行相關的任何補償，以及承銷商允許向參與交易商提供的任何折扣、優惠或佣金。根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”），參與分銷證券的承銷商、交易商和代理人可被視為承銷商，，他們獲得的任何折扣和佣金以及他們在證券轉售中實現的任何利潤均可被視為承保折扣和佣金。我們可能會簽訂協議，向承銷商、交易商和代理人賠償民事責任，包括《證券法》下的責任，或者為他們可能需要支付的相關款項繳納款項。

根據證券法，承銷商可以進行超額配股、穩定交易、空頭回補交易和罰款出價。超額配股涉及的銷售額超過發行規模，從而形成空頭頭寸。穩定交易允許投標人購買標的證券，只要，前提是穩定出價不超過規定的最大值。空頭回補交易涉及在分配完成後在公開市場購買證券以彌補空頭頭寸。罰款投標允許承銷商從交易商處收回賣出特許權，前提是該交易商最初出售的證券是在掩護交易中購買的，以彌補空頭頭寸。這些活動可能會導致證券價格高於原本的價格。承銷商可以在證券交易的任何交易所或其他市場上從事這些活動。如果開始，承銷商可以隨時停止這些活動。這些交易的效果可能是將證券的市場價格穩定或維持在高於的水平，否則這種水平可能會在公開市場上佔上風。這些交易可以隨時終止。

承銷商、交易商和代理商可以在正常業務過程中與我們進行交易，或為我們提供服務。

下表列出了我們在可能發行根據本註冊聲明註冊的證券時預計產生的費用（承保折扣和佣金或代理費以及構成承銷商或代理人薪酬的其他項目，如果有）。

此處發行的證券的有效性將由 FISCHER（FBC & Co.）和格****·特勞裏格律師事務所轉交給我們。

我們在截至2021年12月31日止年度的20-F表年度報告中包含的合併財務報表是依據獨立註冊會計師事務所Yarel + Partners在會計和審計專家的授權下提交的報告以引用方式納入此處。

我們根據以色列國法律註冊成立。向我們、我們的董事和高級管理人員以及本註冊聲明中提及的任何以色列專家（其中大多數人居住在美國境外）可能很難在美國境內獲得訴訟程序。此外，由於我們幾乎所有的資產以及我們的大多數董事和高級管理人員都位於美國境外，因此在美國對我們或我們的某些董事和高級管理人員作出的任何判決可能難以在美國境內收集。

我們在以色列的法律顧問FISCHER（FBC＆Co.）告訴我們，在最初在以色列提起的訴訟中可能很難主張美國證券法索賠。以色列法院可能拒絕審理因涉嫌違反美國證券法而提出的索賠，理由是以色列不是提出此類索賠的最合適論壇。此外，即使以色列法院同意審理索賠，它也可以決定該索賠適用於以色列法律而不是美國法律。如果發現美國法律適用，則適用的美國法律的內容必須由專家證人證明為事實，這可能是一個耗時且昂貴的過程。某些程序事項也將受以色列法律管轄。

在規定的時間限制和法律程序的前提下，以色列法院可以執行美國對不可上訴的民事案件的判決（有限的例外情況除外），包括基於經修訂的1934年《證券法》或《證券交易法》（“交易法”）的民事責任條款作出的判決，以及包括對非民事事項的金錢或補償性判決，前提是其他東西：

即使滿足這些條件，在以下情況下，以色列法院也不得宣佈外國民事判決可執行：

如果外國判決由以色列法院執行，則該判決通常將以以色列貨幣支付，然後可以將其轉換為非以色列貨幣並將轉出以色列。在以色列法院提起的以非以色列貨幣追回金額的訴訟中，通常的做法是，以色列法院按判決當日的有效匯率就等值的以色列貨幣作出判決，但判決債務人可以用外幣付款。在收款之前，以色列法院以以色列貨幣表示的判決金額通常將與以色列消費者物價指數加上當時有效的以色列法規設定的年度法定利率掛鈎。判決債權人必須承擔不利匯率的風險。

我們根據《交易法》向美國證券交易委員會提交有關 20-F 表格的年度報告、6-K 表格的報告以及其他信息。美國證券交易委員會維護着一個包含我們以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告和其他信息的互聯網站點，這些報告和其他信息可在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為 http://www.sec.gov。此外，我們在以下位置維護一個互聯網網站 www.enlivex.com。我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的信息未納入本招股説明書或本招股説明書所屬的註冊聲明，也未成為其中的一部分。

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。註冊聲明包含比本招股説明書更多的有關我們和我們的證券（包括某些證物）的信息。您可以通過上面列出的地址或從上面列出的美國證券交易委員會網站獲得註冊聲明的副本。

SEC 允許我們 “以引用方式納入 ” 我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過參考這些文件向您披露重要信息。以引用方式納入的信息是本招股説明書的重要組成部分，我們隨後向 SEC 提交的信息將自動更新、修改和取代這些信息。我們以引用方式納入了我們向美國證券交易委員會提交的以下文件：

在本招股説明書發佈之日之後以及本註冊聲明終止或到期之前，我們根據《交易法》在20-F表格上向美國證券交易委員會提交的所有年度報告均應視為以引用方式納入本招股説明書，並自提交此類文件之日起成為本招股説明書的一部分。我們可以通過引用方式納入隨後提交給美國證券交易委員會的任何6-K表格，方法是在該表格6-K中註明其是以引用方式納入本招股説明書的（包括我們在提交本招股説明書構成其一部分的註冊聲明之日之後以及該註冊聲明生效之日之前向美國證券交易委員會提交的任何此類6-K表格）。

就本招股説明書而言，本招股説明書或在本招股説明書中納入或視為以引用方式納入本招股説明書的文件中所作的任何聲明均被視為已修改或取代，前提是本招股説明書或隨後提交的任何其他也已納入或視為以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的聲明修改或取代了該聲明。任何經過修改或取代的聲明，除非經過修改或取代，否則不被視為本招股説明書的一部分。

根據招股説明書的書面或口頭要求，我們將向包括任何股東在內的每個人（包括任何股東）免費提供任何的副本以及本招股説明書中以引用方式納入的所有信息。請通過以下地址向我們提出請求：

但是，除非這些證物已特別以引用方式納入此類申報中，否則不會發送文件中的證物。

	每股普通股和相關投資者認股權證		每份預先注資的認股權證和相關的投資者認股權證		總計
發行價格	$	1.400	$	1.399	$	4,998,489.17
配售代理費⁽¹⁾	$	0.098	$	0.098	$	350,000.04
向我們收取的款項，扣除費用⁽²⁾	$	1.302	$	1.301	$	4,648,489.13

		頁面
招股説明書補充文件
關於本招股説明書補充文件		s-ii
招股説明書補充摘要		S-1
風險因素		S-5
關於前瞻性信息的警示聲明		S-7
所得款項的用途		S-8
證券描述		S-9
分配計劃		S-12
法律事務		S-14
專家		S-14
在哪裏可以找到更多信息		S-14
以引用方式納入某些文件		S-14

美國證券交易委員會註冊費	$	27,810
法律費用和開支		*
會計費用和開支		*
印刷費用		*
藍天費用		*
過户代理費用和開支		*
雜項		*
總計		*

		頁面
招股説明書
關於本招股説明書		1
風險因素		2
關於前瞻性陳述的警示聲明		3
我們的公司		5
所得款項的用途		6
普通股的描述		7
認股權證的描述		13
單位描述		16
税收		17
分配計劃		18
開支		19
法律事務		20
專家		20
民事責任的可執行性		20
在哪裏可以找到更多信息		22
以引用方式納入某些文件		22