美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據1934年的《證券交易法》

報告日期：2024 年 5 月

委員會文件編號：001-39368

MAXEON 太陽能技術有限公司

（註冊人在 章程中規定的確切姓名）

8 濱海大道 #05 -02

濱海灣金融中心

018981，新加坡

（主要行政辦公室地址）

用複選標記指明註冊人是在表格 20-F 還是 40-F 表的封面下提交年度 報告。

20-F 表格 40-F ☐

簽訂交換協議

2024年5月30日，Maxeon Solar Technologies, Ltd. （“公司”）與該公司2025年到期的6.50％綠色可轉換優先票據（“現有 2025年票據”）的某些持有人 （“2025年票據持有人”）簽訂了交換協議（均為 “交換協議”），根據該協議，公司同意收購總額為1.96億美元的現有2025年票據， 約佔現有2025年票據未償本金的98％。根據交易協議， 遵守其中規定的條款和條件，每收購1,000美元的2025年現有票據本金， 的每位持有人將獲得 (i) (x) 本金700美元的公司2028年到期的新A批票據可調利率可轉換第二留置權優先權 有擔保票據（“A批交易所票據”）；(y) 300美元本金該公司2028年到期的新一批 B票據可調整利率可轉換第二留置權優先擔保票據（“B批交易所票據”，以及 與A批交易所票據、“交易所票據”）以及（z）其他B批交易所票據，等於截至但不包括交易所協議所設想的交易結束日期（“交易所截止日期”），以及（ii）認股權證（“交易所 認股權證”）及認股權證（“交易所 認股權證” 及合計）的應計和未付利息金額 交易所票據（“交易所證券”）賦予該持有人購買本公司普通股（無面值）的權利（“股份”），但須遵守以下條件其中 規定的條款和條件。

每份交易協議都包含公司和相關2025年票據持有人的某些陳述、 擔保和其他協議。公司和2025年票據持有人 在交易所協議下的義務受交易協議中規定的各種條件的約束，其中包括 等，(a) 以下文件採用2025年票據持有人合理接受的形式，並且每份此類文件均由各方在交易所截止日簽署和交付：(i) 交易所票據契約（定義見下文），(ii) 交易所票據契約（定義見下文），(ii)) Bridge NPA、SPA 和補充契約（定義見下文），（iii）全球認股權證反映交易所認股權證 、(iii) 交易所證券文件（定義見下文）和與公司在美國或註冊的知識 產權有關的知識產權擔保協議，(iv) 投資者認股權證（定義見下文），（v）遠期購買 協議（定義見下文），（vi）新的1L票據契約和新的1L票據的形式，（vii) 公司 現有股東協議（“經修訂的股東協議”）的補充契約，（vii）A&R 期權協議，（viii） 股東協議豁免書和（ix）經修訂的1L票據的修訂契約（定義見下文），以及（b）經修訂的1939年《信託契約法》對交易所票據契約的 資格。因此，無法保證 公司是否或何時完成交易協議所設想的交易。

根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第3（a）（9）條規定的豁免，將在交易協議所考慮的交易 中發行的交易所證券已經發行，並將出售。公司不會從發行 交易所證券中獲得任何現金收益。

上述描述 僅為摘要，並參照作為附錄附於本 6-K 表格（以下簡稱 “表格 6-K”）的報告中的《交換協議表格》進行了全面限定，並以引用方式納入此處。

交易所票據

交易所票據將根據本公司、其擔保人（“擔保人”）、作為受託人的德意志銀行信託 美洲公司（“受託人”）、德意志銀行信託 美洲公司（“受託人”）之間的契約（“交易所票據契約”）在交易所 的截止日發行，並將受其管轄 Limited，作為抵押品受託人（“抵押品 受託人”），僅就菲律賓抵押品而言，黎剎商業銀行信託與投資 集團作為補充抵押品受託人。A批交易所票據和B批交易所票據將具有相同的條款和 條件，唯一的不同是：(i) A批交易所票據和B批交易所票據的轉換價格不同（如下文 所述）；（ii）A批交易所票據將受可選交易所管轄（定義見下文）；（iii）B批交易所 票據的轉換價格將以重置為基礎根據公司股票在連續10個交易日內的平均每日VWAP ，截至所有交易日的前一個交易日如果遠期購買VWAP低於初始定價VWAP（定義見下文 ），則擬議的遠期購買投資（定義見下文），則獲得必要的監管批准（“遠期購買VWAP”） 。

除非提前回購、兑換或轉換，否則交易所票據將於2028年1月15日 到期。交易所票據的利息將每半年支付一次，支付方式如下 ：(a) 一部分應以現金支付，(b) 其餘部分應由公司選擇，(i) 以 現金支付，(ii) 視情況增加未償還的A批交易所票據或B批證券的本金， 或發行額外的A批交易所票據或批次 B 相應金額適用的股票交易所票據，（iii）受 某些條件的約束，股票數量根據股票的每日增值幅度確定截至付款日前三個工作日的連續十個 交易日的公司股票，或 (iv) 上文 (i)、(ii) 和 (iii) 條所述的多種付款方式的組合。根據交易所票據契約中規定的條款和條件，交易所票據預計將從轉換開始日期（定義見交易所票據契約）起至交易所票據到期日之前的第五個預定交易日 之間進行兑換，由每位交易所票據持有人選擇。 轉換任何A批交易所票據後，公司有權選擇以現金和/或 新發行的股票方式進行此類轉換，初始轉換價格為每股0.3953美元，但須根據交易所票據 契約（“A批交易所票據轉換價格”）進行調整。轉換任何 B 批交易所票據後， 公司可以選擇通過現金和/或新發行的股票進行此類轉換，初始轉換價格等於 連續10個交易日的公司股票每日增值平均值的平均值（“初始定價VWAP”）， } 視乎交易所票據契約（“B批交易所票據”）中規定的進一步調整而定轉換價格” ，再加上A批交易所票據轉換價格，即 “交易所票據轉換價格”）。如果遠期購買VWAP低於初始 定價VWAP，則應根據遠期購買VWAP重置Branche B交易所票據轉換價格。如果每股收盤銷售價格超過交易所票據轉換價格的150％ ，則公司可以在2026年1月15日當天或之後贖回交易所票據（a），然後在截至贖回通知之日之前的連續30個交易日內的至少20個交易日（不論是否連續）生效；（b）在 發生某些變更後的任何時間相關税法，贖回價格等於交易所票據 本金的100％加上應計和未付的款項利息，根據交易所票據契約中規定的條款和條件。在遠期購買投資提前完成 或獲得與遠期購買 投資有關的所有必要監管批准後，公司可以選擇要求將當時尚未償還的所有A批票據按A批交易所票據轉換價格（“可選交易所”）兑換成公司的 股票。在轉換生效（包括與可選交易所相關的股份）後，公司 有權不進行任何轉換（包括與可選交易所相關的轉換），否則任何股東以及任何 歸屬方（定義見交易所票據契約）實益擁有公司9.9％以上的股份（ “交易所上限”）。公司 交付任何會導致其持有人超過交易所上限的股份（“超額股份”） 的義務並未消除，直至該持有人以書面形式告知公司可以在不超過 交易所上限的情況下獲得超額股份。如果所有A批交易所票據和B批交易所票據的持有人根據A批交易所票據轉換價格或B批交易所票據轉換價格將所有A批證券和B批交易所票據全部轉換為股票 ， 視情況而定，自交易所截止日起生效，並根據交易所票據契約的條款和條件， 的持有人將持有公司約87％的已發行股份（根據截至2024年5月29日的收盤股價 計算，不影響本表格 6-K 中描述的其他交易）或公司已發行股票的大約 36%（假設任何期貨定價證券的股價為每股3.11美元，即2024年5月29日的收盤股價 ，以及表格6-K中描述的所有其他交易的完成）。

擔保人將在優先擔保的基礎上全額無條件地為交易所票據的本金 、溢價（如果有）和利息的支付提供擔保。

此外，為了擔保 各自在交易所票據契約和交易所票據下的義務，公司和/或擔保人（視情況而定）已根據交易所協議，同意在交易所 截止日期或交易所票據契約中規定的其他較晚日期、一項或多項擔保協議、質押協議簽訂（或促使公司的其他子公司簽訂）、 抵押品轉讓、合併或其他授予或轉讓，或其他慣常擔保交易文件（以及使上述安全文件生效所需的任何 輔助文件，即 “交易所票據證券 文件”），這將使交易所票據的持有人獲得交易所票據安全文件中 所述抵押品的第二留置權擔保權益。交易所票據證券文件包括公司資產及其在新加坡、香港、百慕大、 開曼羣島和瑞士註冊的某些子公司的資產的全資產債券（除某些 例外情況外），包括但不限於某些知識產權，以及在新加坡、香港、百慕大、開曼羣島、瑞士、法國、馬來西亞和菲律賓註冊的某些子公司 股份的質押。此外， 交易所票據契約將包含某些契約，除其他外，這些契約限制了公司承擔有擔保 債務的能力，但交易所票據契約中規定的例外情況除外。

交易所認股權證

關於交易所 認股權證的發行，公司將在交易所截止日與作為認股權證代理人的Computershare, Inc. 簽訂認股權證代理協議（“認股權證協議”） ，該協議除其他外，規定根據 根據交易所協議和認股權證協議的條款發行交易所認股權證。交易所認股權證的初始行使價等於遠期購買股份每股購買價格的175％，可在10日當天或之後隨時行使^第四除非按照下文所述提前終止，否則在 2028 年 1 月 15 日之前的遠期購買投資結束後的第 天內營業。交易所 認股權證的持有人將有權在遠期購買投資結束後的第10個工作日以全面攤薄的方式購買相當於公司10％的普通股。如果在遠期購買投資結束後，A批交易所票據的持有人在期權交易所生效和遠期購買股份的發行 生效並假設全額行使投資者認股權證（定義見下文）後，將實益擁有公司至少30.0％的股權，則交易所認股權證將自動終止且無效。在某些情況下，交易所認股權證 可在無現金基礎上行使。

某些事件發生後，交易所認股權證 可行使的股票數量及其行使價會不時進行調整，包括： (1) 向所有股份持有人支付的任何股息和任何形式的分配；(2) 任何組合（通過股份分割、股票分紅、 資本重組或其他方式）或細分（通過合併、合併、反向股份拆分）或其他）與股份有關的； (3) 任何期權、可轉換證券或購買權的授予、發行或出售股票、認股權證、證券或其他財產， （每種情況均按比例分配給股份持有人）；或（4）某些基本交易，包括控制權變更和出售公司全部或 幾乎所有資產，但須遵守交易所認股權證中規定的調整。

簽訂可轉換票據購買協議

2024年5月30日，公司與中環新加坡投資開發私人有限公司簽訂了可轉換 票據購買協議（“Bridge NPA”）。Ltd.（“投資者”） 涉及公司按公司選擇出售並由投資者購買公司現有2027年到期的7.50％可轉換第一留置權優先擔保票據（“現有1L 票據” 和根據Bridge NPA購買的額外票據，即 “其他現有1L票據”）的總額為25,000,000美元的本金， ， 的購買價格等於現有額外1L票據本金的100％，將根據a的 條款和條件發行公司、擔保人、受託人和抵押品之間在 至本協議發佈之日不時修訂和/或補充的截至2022年8月17日的契約（“現有1L契約”）（“現有1L契約”）的補充契約（“補充契約”），日期為 橋樑關閉之日（定義見下文）} 受託人。該投資者是TCL中環再生能源技術有限公司（“TZE”）的直接全資子公司， 是公司的現任股東，截至2024年5月30日，該公司擁有超過22.39％的投票權和處置權，預計在所有交易之前，在橋樑收盤之後， 的共享投票權和處置權將超過23.53％。假設 已完成Bridge NPA以及本表格6-K中描述的所有其他交易，則預計投資者將對約50.1％的股票持有表決權 和處置權（假設任何未來定價證券的股價為每股 3.11美元，這是2024年5月29日的收盤價）。額外現有1L票據的發行和出售將根據 進行，但須遵守《證券法》D條規定的註冊豁免。

Bridge NPA 包含 習慣陳述、擔保和承諾。Bridge NPA所考慮的交易（“Bridge 結算”）的完成受某些條件的約束，其中包括（a）補充契約的執行，（b） 投資者收到額外安全文件（定義見Bridge NPA），（c） 確認性股票收費契約和確認性協議的適當執行和交付雙方的債券契約，以及（d） 公司向投資者交付書面關閉通知。

除非公司和投資者書面同意，(b) 如果Bridge 在2024年8月30日當天或之前沒有在2024年8月30日收盤，Bridge 最早可以在 (a) 公司和投資者的權利和義務方面， （如果適用）隨時終止Bridge NPA 否則，或 (c) 公司和投資者簽訂任何與投資者提供的債務融資有關的最終協議的日期公司 本金總額不少於97,500,000美元，包括但不限於通過發行公司新的可轉換債務 證券。

Bridge NPA規定 根據公司 董事會（“董事會”）的決定，出售額外現有1L票據的收益將用於一般公司用途。

額外的現有1L票據將根據經補充契約修訂的現有1L契約發行 ，並將受其管轄，一旦發行，將與現有的1L票據成為 單一系列。有關現有1L契約的更多信息，請參閲公司於2022年8月17日向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的6-K表格 。

此外，作為 投資者購買額外現有1L票據的對價，公司及其在新加坡註冊的某些子公司， 香港、百慕大、開曼羣島和瑞士，已根據Bridge NPA同意，在過橋期收盤之日 或補充契約中規定的其他較晚日期簽訂一項或多項擔保協議、質押協議、抵押協議、抵押協議 轉讓、加入或其他授予或轉讓，或其他慣常擔保交易文件（共計）附帶任何附加 文件以使上述安全文件生效，即與位於美國或註冊的某些資產（包括知識產權）（“美國抵押品”）有關的 “附加安全文件”） ， 以擔保其在經補充契約修訂的現有 1L 契約以及現有1L 票據和附加票據下的各自義務現有的 1L 票據。根據經修訂的現有1L契約的條款和條件，擔保現有1L票據（與其他現有1L票據合併）的美國抵押品的留置權和 證券權益將在本金總額不少於62,500,000美元的 償還、回購、贖回或報廢現有1L票據（與其他現有1L票據合併）時發放 。儘管根據經修訂的現有1L 契約的條款進行任何釋放，但預計公司將授予美國抵押品的留置權和擔保權益，以擔保 與交易所票據和新1L票據（定義見下文）有關的債務。

上述描述 僅為摘要，並參照橋樑國家隱私保護局進行了全面限定，該協議作為附錄 附於本 6-K 表格 中，並以引用方式納入此處。

對現有1L票據的修訂

關於本6-K表格中描述的 交易，公司打算修改現有1L票據（例如經修訂的現有1L票據、 “經修訂的1L票據” 以及新的1L票據，“1L票據”）的條款和條件，以便除其他外 ，（a）將現有1L票據的到期日從2027年8月17日延長至2027年8月17日至2029年8月17日；(b) 如果公司選擇以現金和實物支付利息，則將 現有1L票據的年利率從7.50％修改為（i）8.50％ 或（ii）如果公司選擇僅以現金支付利息，則年利率為7.50％；（c）修改現有1L票據 的某些契約，允許在新的1L票據、交易所票據以及公司和/或某些其他契約當事方的某些額外優先有擔保債務 項下產生債務（“允許的有擔保債務”）tedness”); (d) 修改現有1L票據的某些契約，允許對經修訂的 1L 票據的抵押品產生擔保權益，以保護新 1L 票據的安全 pari passu並在第二留置權的基礎上為交易所票據提供擔保，並以第二留置權為基礎擔保 允許的有擔保債務 pari passu視情況而定，以第二留置權為基礎；以及 (e) 就債權人間協議的訂立增加新的條款 。

簽訂證券購買協議

2024 年 5 月 30 日， 公司與投資者簽訂了證券購買協議（“SPA”），涉及 (i) 公司出售 並由投資者購買本金總額為97,500,000美元的公司 2029 年到期的 9.00% 可轉換優先擔保票據（“新1L票據”），該票據將根據 {br 的條款和條件發行} 由公司、擔保人、受託人、 抵押受託人簽訂的契約，日期自SPA收盤之日起生效（“新1L契約”），僅限於向菲律賓抵押品黎剎商業銀行股份有限公司——信託與投資 集團作為補充抵押品受託人，總收購價為97,500,000美元，其中包括（x）7,000,000美元，將由投資者以現金對價的形式為購買新的1L票據本金支付，（y）25,000美元的額外現有1L票據本金總額為25,000,000美元由投資者向公司投標，以換取本金為25,000,000美元的新1L票據和（z）250萬美元，其中投資者代表公司向一家全球 諮詢公司支付金額，用於支付在本協議發佈之日或之前提供的服務，作為投資者購買本金總額為250萬美元的新1L票據的對價，以及 (ii) 發行認股權證（“投資者認股權證”），不附加 對價，授予該持有人購買公司某些股份的權利，詳情見下文。投資者 是中興通訊的直接全資子公司，中興通訊目前是公司的股東，截至2024年5月30日，擁有超過22.39％ 的共同投票權和處置權，預計在所有交易 之前，但在橋樑收盤之後，共享投票權和處置權將超過23.53％。假設本表格6-K中描述的所有其他交易已經完成，預計 投資者將對大約 50.1% 的股份擁有投票權和處置權（假設任何未來定價的 證券的股價為每股3.11美元，這是2024年5月29日的收盤價）。額外現有1L票據 和投資者認股權證的發行和出售將根據《證券法》D條規定的註冊豁免進行。

全新 1L 筆記

新的1L票據將在SPA關閉五週年之際 到期。新的1L票據的利息將每半年支付一次，支付方式如下：（a） 部分應以現金支付，（b）其餘部分應由公司選擇，（i）以現金支付，（ii）通過 增加全球形式未償還的新1L票據的本金或發行相應金額的額外認證新1L票據和/或（iii）上文第 (i) 和 (ii) 條所述的付款方式的組合。根據 新1L契約中規定的條款和條件，從SPA收盤之日起至新1L票據到期日之前的第五個預定 交易日，新1L票據的持有人可以選擇 新1L票據的持有人，預計 可以兑換。轉換任何新的1L票據後，公司可以選擇以現金 和/或新發行的股票進行此類轉換，其初始轉換價格為初始VWAP，但須根據新的1L契約 （“新的1L票據轉換價格”）進行調整。如果遠期購買VWAP低於初始定價VWAP，則公司應根據遠期 購買VWAP重置新的1L票據轉換價格。如果每股收盤銷售價格超過新1L票據轉換價格的150％，則公司可以在2026年1月15日或 之後贖回新的1L票據（a），則在截至贖回通知之日之前的30個連續交易日的至少 20個交易日（不論是否連續）有效，包括贖回通知發佈之日之前的交易日以及（b）之後的任何時間相關税法發生某些變化，贖回 價格等於新1L票據本金的100％加上應計和未付的票據利息，根據新1L票據契約中規定的條款和條件 。新1L票據的擬議發行預計將於2024年6月結束， 或公司與投資者可能以書面形式商定的其他時間和地點（例如，“SPA截止日期”），前提是 滿足某些條件，包括某些監管部門的批准。如果投資者根據截至SPA收盤時有效的新1L票據轉換價格將所有新的1L票據全部轉換為股票，並根據 新1L契約的條款和條件，則投資者將持有公司約51％的已發行股份 （包括截至2024年5月30日其現有的22.39％的所有權），並且不進行捐贈對本表格 6-K) 中描述的其他交易的影響。

新的1L契約 將包含財務契約，要求公司在2025年12月31日、2026年3月31日、2026年6月30日和2026年9月30日將（i）合併淨槓桿率維持在不大於（a）8.00至1.00，（b）截至2026年12月31日，2027年3月 31，2027年6月30日，（b）3.00至1.00 以及2027年9月30日，（c）截至2027年12月31日的2.00至1.00，以及（ii）從2025年第一季度開始，從每個季度末計算，現金流動性總額不少於4000萬美元。

新1L票據的本金 、溢價（如果有）和利息的支付將由擔保人以優先擔保方式全額無條件地提供擔保，擔保人將共同擔保 和單獨擔保。

此外，為了擔保 在新1L契約和新1L票據下的各自義務，公司和/或擔保人（視情況而定）已同意 在SPA截止之日或 新1L契約中規定的其他較晚日期簽訂一項或多項證券協議、質押協議，抵押品轉讓、加入或其他授予或轉讓，或 其他慣常擔保交易文件（以及提供所需的任何輔助文件）對上述 安全文件，即 “新1L安全文件”）的效力，該文件將向新1L票據的持有人授予新1L證券文件中描述的抵押品的第一留置權 擔保權益。新的1L證券文件包括公司資產及其在新加坡、香港、百慕大、開曼羣島和瑞士註冊的某些子公司的資產的全資產債券 （某些例外情況除外），包括但不限於某些知識產權，以及在新加坡、香港、百慕大、開曼羣島、瑞士、法國、馬來西亞和菲律賓註冊的某些子公司的股份 的質押。 此外，新1L契約將包含某些契約，除其他外，這些契約限制了公司承擔 債務、產生留置權、對非擔保人的公司子公司進行投資以及進行限制性付款的能力，在每個 情況下，均受新1L契約中規定的例外情況的限制。

投資者認股權證

根據SPA的條款 ，公司同意在SPA結束投資者認股權證之日向投資者發行認股權證。投資者認股權證將授予 投資者購買一定數量股票的權利，如下所述。投資者認股權證的初始行使價為每股 0.01 美元。投資者認股權證可在發行之日後行使，前提是：(a) 一名或多名交易所票據的持有人 將此類交易所票據的全部或部分轉換為股票，或 (b) 公司按上文 “訂立交易所協議”（均為 “行使性 事件”）行使與 有關的期權。在任何行使性事件發生後，投資者有權根據投資者認股權證 購買多股股份，從而在相關的 行使性事件和根據投資者認股權證可能發行的股票生效後，其持有公司23.53％的股權。投資者認股權證在 (a) 遠期購買投資收盤 或 (b) 可選交易所完成後的五個工作日中較晚者到期，並且僅在上文 “交易所簽訂協議” 中所述的任何轉換和/或可選交易所票據發生時 時到期。

在某些情況下，投資者認股權證 可在無現金基礎上行使。投資者認股權證可行使的股票數量為 ，可能會在某些事件發生時不時進行調整，包括：(1) 向所有股份持有人支付的任何股息和分配 ；(2) 股票的任何組合（通過股份分割、股份分紅、資本重組或其他方式）或細分 （通過合併、合併、反向股份拆分或其他方式）；(3) 任何授予、發行或出售任何期權、 可轉換證券或購買股票、認股權證、證券的權利或其他財產，在每種情況下按比例分配給股份持有人； 或 (4) 某些基本交易，包括控制權變更和出售公司全部或幾乎所有資產， 須遵守投資者認股權證中規定的調整。

SPA 包括慣例 陳述、擔保和承諾。新1L票據和投資者認股權證的擬議發行的完成受 某些條件的約束，包括收到任何適用的同意或監管部門的批准，以完成最高人民會議所考慮的交易 ，公司執行經修訂的股東協議，自SPA之日起， 在這方面不應發生任何重大不利影響（定義見SPA）在繼續執行的公司中，經修訂和重述的公司執行和 交付公司與投資者之間的註冊權協議，根據經修訂的股東協議和該委員會章程 以投資者可以接受的形式和實質內容組建 董事會戰略和轉型委員會（“STC章程”）， 應由董事會通過， 根據STC章程任命首席轉型官。此外，根據SPA，公司或其 子公司（如適用）同意未經投資者同意不採取某些行動，包括但不限於 簽訂任何與材料融資有關的合同或承諾，但與投資者 的融資安排和其他允許的融資；與關聯公司簽訂、修改或終止任何重大協議；以及出售， 重要子公司或重要業務的任何股權的轉讓或轉讓單位或出售任何業務單位或部門的全部或幾乎全部 。

公司和投資者 還簽訂了經修訂和重述的期權協議（“A&R 期權協議”），根據該協議，投資者 被授予購買公司多股股份的權利，以維持其對公司 股份的百分比所有權，從而提供反稀釋保護，免受 (1) (i) 轉換當時未償還的交易所票據以及 (ii) 行使 } 交易所認股權證，每種情況都是在根據交易所票據的條款進行可選交換之後進行的，以及 (2) 在可選交易所之前或之後，對當時尚未兑現的2025年現有票據進行任何轉換。投資者可以在2028年1月15日當天或之前的任何時候行使其 購買期權協議下的股票的權利。

最高人民會議規定， 根據董事會的決定，出售額外現有1L票據的收益將用於一般公司用途。

除非公司和投資者另有書面協議，除非公司和投資者另有書面協議，否則SPA最早 可以在以下時間終止（如果有）：（i）在公司和投資者的權利和義務方面（如果適用 ）；（ii）如果SPA在2024年8月30日當天或之前沒有關閉 ，則SPA最早可以終止 。

上述描述 僅為摘要，並參照作為附錄附於本 6-K 表格的 SPA 進行了全面限定， 以引用方式納入此處。

簽訂終止 協議

2024年5月30日， 公司與TotalEnergies Marketing 服務公司（“TEMS”）簽訂了終止協議（“終止協議”），根據該協議，公司和TEMS共同同意終止截至2016年11月9日的光伏設備 供應主協議（“供應協議”），以及截至2021年2月22日的經修訂和重述的 初始實施協議（以及供應協議，“Solarization 協議”）。每份Solarization協議的終止將在公司向TEMS 發行本金總額約為1,620萬美元的公司B批可調整利率可轉換第二留置權票據後生效。發行後，公司應解除並全額解除其在 Solarizion 協議下的任何 種類的義務和責任，TEMS應全部、無條件和不可撤銷地解除和解除公司位於墨西哥的子公司某些資產中的擔保 權益。

上述描述 僅為摘要，並參照本表格 6-K 所附的《終止協議》進行了全面限定，該協議作為 附錄併入此處，以引用方式納入。

投資者提議的股權 投資

公司目前預計將在不久的將來與投資者簽訂 遠期購買協議（“遠期購買協議”），無論如何 在交易所截止日之前，公司將同意出售，投資者將同意以1億美元的總收購價購買公司的普通 股（“遠期購買股份”）（“遠期 購買投資”））。遠期購買股份的購買價格將以遠期購買VWAP的75％為基礎， 在 生效（a）遠期購買股份和（ii）根據交易所票據的條款將所有已發行的A批交易所 票據的可選交易為普通股後，為投資者提供公司至少50.1％的已發行普通股所需的上限 Ture。遠期購買投資的完成將 視滿足某些條件而定，包括公司向根據新2L票據契約行使可選交易所期權的新2L票據的持有人 發出通知，並獲得某些 監管部門的批准。遠期購買投資完成後，預計投資者將實益擁有不少於 50.1% 的公司普通股，並有權提名大多數董事會成員。 新1L票據和投資者認股權證的發行不會成為執行遠期購買協議或完成 遠期購買投資的條件。

投資者材料

關於上述交易，公司向參與此類交易的 各方提供了包含某些重要非公開信息的演示材料。根據公司與參與交易的某些方 之間簽訂的保密協議，演示材料作為本6-K表格的附錄提供，並以引用方式納入此處。

以引用方式納入

特此以引用方式將本報告中包含的信息 納入公司在F-3表格（文件編號333-271971）、F-3表格（文件編號333-265253）、 F-3表格（文件編號333-268309）、S-8表格（文件編號333-277501）和S-8表格（文件編號333-241709）的註冊聲明中，均提交給證券和 交易委員會。

前瞻性陳述

本表6-K上的最新報告包含《證券法》第27A條和經修訂的 1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的 “前瞻性 陳述”，包括但不限於有關公司預期 使用發行淨收益的聲明。前瞻性陳述還可以通過 “可能”、 “可能”、“可能”、“將”、“目標”、“期望”、“預期”、“未來”、 “打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 等術語來識別。

這些前瞻性陳述基於 我們當前的假設、預期和信念，涉及重大風險和不確定性，可能導致結果、業績 或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些陳述不能保證 未來的表現，並且存在許多風險。讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述， 因為無法保證它們所依據的計劃、舉措或預期會發生。 對可能導致或促成此類差異的因素以及影響我們業務的其他風險的詳細討論 已包含在我們不時向委員會提交的文件中，包括我們最新的20-F表報告，特別是 “風險因素” 標題下的報告。 這些文件的副本可從美國證券交易委員會在線獲得，網址為www.sec.gov，也可以在我們的投資者關係網站 的美國證券交易委員會申報部分獲得，網址為 https://corp.maxeon.com/investor-relations。本報告中的所有前瞻性陳述均基於我們目前獲得的信息 ，我們沒有義務根據新信息或未來的 事件更新這些前瞻性陳述。

展覽索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。