附件10.1
執行版本
修改和重述贊助商支持協議
本修訂和重述的贊助商支持協議(本協議)日期為2024年2月14日,由微風控股收購公司、特拉華州的一家公司(母公司)、True Velocity,Inc.、特拉華州的一家公司(“True Velocity”)、TV Ammo,Inc.、德克薩斯州的一家公司(“公司”)、微風贊助商有限責任公司、特拉華州的有限責任公司(“贊助商”)以及母公司的下列股東(“母公司股東”)以及贊助商一起簽訂。“母公司初始股東”)。母公司、True Velocity、本公司和每個母公司初始股東在本文中有時單獨稱為“一方”,並統稱為“方”。 本文中使用但未另作定義的大寫術語應具有合併協議(定義如下)中該等術語的含義。
獨奏會
答:於2022年10月31日,母公司、本公司及母公司的初始股東就擬議的業務合併訂立該特定保薦人支持協議(“現有保薦人支持協議”),並根據於2022年10月31日由母公司、BH Velocity合併附屬公司、德克薩斯州一家公司(“公司合併附屬公司”)及本公司訂立的該等合併 協議及重組計劃的條款。
A.母公司、True Velocity、Breeze Merger Sub,Inc.、特拉華州一家公司(“母公司合併子公司”)、公司合併子公司和公司 已於2024年2月14日簽訂了該修訂和重新簽署的合併協議和重組計劃(因為它 可能根據其條款不時進行修訂、重述或以其他方式修改), 其中規定了True Velocity、母公司和公司之間的業務合併。
B.母公司初始股東中的每一位都是母公司已發行和流通股數量的記錄和實益擁有人,該數量載於本協議附表A(下稱“股份”)。
C.為促使母公司與本公司訂立合併協議及指定股東訂立A&R股東支持協議,雙方意欲根據本協議所載條款及條件修訂及重述現有保薦人支持協議。
協議書
因此,現在,考慮到本協議所載的前提和相互承諾,並出於其他善意和有價值的代價,在此確認已收到且足夠的 ,雙方均擬受法律約束,特此協議如下:
1.同意 投票;不贖回。每一母公司初始股東在此不可撤銷且無條件地同意:(A)在母公司股東的任何會議上或在母公司股東書面同意的任何行動中,母公司的所有初始股東股份(連同母公司初始股東在此日期後記錄或 受惠所有權或投票權的母公司任何其他股份,統稱為“主體母公司股票”)(I) 贊成母公司的提議,包括但不限於通過合併協議和批准交易。在必要和適用的情況下,延期提案,以及(Ii)反對任何其他事項、訴訟、協議、交易或提案並不予同意,而這些事項、訴訟、協議、交易或提案可能會導致(A)違反母公司各方在合併協議下的任何陳述、保證、契諾、協議或義務,或 (B)未滿足合併協議第8.01條或第8.03條規定的截止日期的任何條件,(B)如就第(A)項所述事項召開 母公司股東大會,則可親自或委派代表出席該會議,或以其他方式使其母公司所有主題股份均視為出席會議,以確定 法定人數,及(C)不贖回、選擇贖回或提交任何母公司股份以供贖回 與該母公司股東批准、合併或其他交易,或(如有需要及適用)延期建議有關的任何母公司股份。在合併協議任何有效終止前,每名母公司初始股東均須採取或 安排採取一切行動,並根據適用法律作出或安排作出一切合理必要的事情,以按協議所載條款及條件完成合並及其他交易。
無論母公司董事會是否建議合併、任何其他交易或上述任何行動,或在必要和適用的情況下,延長建議是否由母公司董事會推薦,第一節規定的母公司初始股東的義務都應適用。每位母公司初始股東確認 收到並審閲合併協議副本。
2.免除 反稀釋保護。每一母公司初始股東在此不可撤銷地(A)在適用法律和母公司組織文件允許的最大範圍內,在適用法律和母公司組織文件允許的最大程度上放棄交易結束的發生,以及(B)同意 不主張或完善母公司初始股東可能因合併或其他交易,或在必要和適用的情況下可能有權獲得的任何調整或其他反稀釋保護的權利。
3.轉讓股份 。
(A)母公司初始股東的每一位 在此同意,其不得直接或間接(I)出售、轉讓、轉讓(包括通過法律的實施)、對其留置權、質押、質押、授予購買、分銷、處置或以其他方式對其母公司的任何股份進行抵押的選擇權,或以其他方式訂立任何合同、選擇權或其他安排或承諾以進行任何上述 (每一項均為“轉讓”),(Ii)將其任何母公司股票存入有投票權的信託基金,或就其任何母公司股票訂立有投票權的協議或安排,或授予與本協議規定的任何契約或協議相牴觸的任何委託書或授權書,或(Iii)採取任何行動,以阻止或實質上延遲履行其在本協議項下的義務;但上述規定不適用於任何轉讓:(A)轉讓給母公司初始股東的關聯公司,(B)轉讓給受本協議條款和義務約束的另一位母公司初始股東,或(C)與合併或其他交易有關的轉讓;前提是,第(A)款所述類型的轉讓的任何 受讓人必須簽訂聯合協議,同意成為一方。
(B)為進一步執行上述規定,母公司特此同意:(I)對符合第3(A)款的所有母公司股票發出可撤銷的停止令,包括登記聲明可能涵蓋的股票;以及(Ii)以書面形式通知母公司轉讓代理該停止令和根據第3(A)款對此類母公司股票的限制,並指示母公司轉讓代理不得處理任何母公司初始股東轉讓任何主題母公司股票的任何嘗試,除非符合第3(A)條的規定 且應首先得到母公司的批准;為免生疑問,母公司根據本條款第3(B)款承擔的義務應視為母公司股票中存在任何類似的停止單和當前存在的限制。
4.沒收保薦人股份。
(A)如果母公司 合理地確定,向投資者或贖回股東增發母公司普通股將是合理的 需要(I)使母公司手頭現金至少等於最低現金金額或(Ii)確保任何額外融資, 保薦人同意不可撤銷地沒收母公司所持 其合理確定應以每股不低於10.00美元的價格向該等人發行的若干既有股份,以供無償註銷。但條件是: 在母公司合併生效時,根據第4(A)條沒收的股份總額不得超過發起人股份的20%。
(B)如果截至交易結束六個月週年日(“衡量日期”),(I)母公司手頭現金和(Ii) 在計量日期或之前根據母公司或True Velocity的市場融資工具(或其他類似的股權或混合股權工具或融資工具)申請或收到的資金總額少於50,000,000美元(該等資金,“交易結束後收益”) ,保薦人應放棄並註銷該百分比的True Velocity既得普通股, 由以下公式確定的每股面值0.0001美元(“真實速度普通股”):
其中,“A”是母公司手頭現金; “B”是交割後收益;“C”是50,000,000美元;前提是,在任何情況下,根據本第4(b)節,發起人 不得被要求放棄或註銷超過其在母公司合併生效時間時的股份總額的20%。
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例如:假設在交割時有40,000,000美元的 母公司手頭現金和5,000,000美元的交割後收益,發起人將在母公司合併生效時間之前放棄其True Velocity普通股總股份的10%,確定如下:
5.其他 合同和協議。
(a)每 位母公司初始股東在此同意受第7.04(b)節的約束(保密)和第7.11節(公告)的合併協議,在相同的程度上,這些規定適用於雙方的合併協議 和(ii)第7.06節(排他性)和合並協議第7.02節(母公司股東會議; Pubco和合並子公司股東的批准),這些規定適用於母公司,在每種情況下, 作必要的變通 如果該母初始股東是本協議的一方。
(b) 發起人特此同意承擔並全額支付所有遺留母公司交易費用,並將賠償True Velocity、母公司、 公司及其各自子公司與遺留母公司交易費用相關的任何及所有負債。儘管 本協議有任何相反規定,但發起人同意,其不得轉讓其任何股份或分配其任何資產,除非 且直至其已根據本第5(b)條承擔並全額支付所有遺留母公司交易費用。
(c)各 母公司初始股東承認並同意,公司將簽訂合併協議,指定股東 將簽訂A&R股東支持協議,這取決於母公司初始股東簽訂本協議 並同意受本協議 中包含的協議、契約和義務的約束,並履行或以其他方式遵守(如適用)這些協議、契約和義務。如果母公司初始股東簽訂本協議並同意受本協議所載協議、契約和義務的約束, 或以其他方式遵守本協議所載協議、契約和義務(如適用),公司不會 簽訂合併協議或同意完成交易,特定股東也不會 簽訂A& R股東支持協議或同意完成由此預期的交易。
6.表示法 和相似性。各母公司初始股東(單獨而非共同)向True Velocity、母公司 和公司聲明並保證如下:
(a)如果 該母公司初始股東是自然人,他或她在法律上有權簽署和交付本協議。如果該母 初始股東不是自然人,則根據其註冊成立或組織所在地的法律,該母 初始股東已正式組建、有效存續且信譽良好。
(b)本協議的 簽署、交付和履行以及本協議項下預期交易的完成均在該母 初始股東的權力範圍內,並已通過該母初始股東的所有必要行動獲得正式授權。
(c) 該母公司初始股東簽署和交付本協議, 該母公司初始股東履行其在本協議項下的義務, 不會(i)與適用於該母公司初始股東的任何法律衝突或違反該法律, (ii)導致對其任何標的母公司股票產生任何留置權(本協議、合併協議或 附屬協議項下的協議除外),(iii)與其 組織文件相沖突或導致違反或違反其組織文件或構成其組織文件項下的違約(如適用),或(iv)要求任何同意、授權或批准、聲明、向任何人提交或登記,或向任何人發出 通知,在每種情況下,截至本協議日期尚未發出或作出。
(d) 在此之前, 沒有針對該母公司初始股東的未決訴訟,或據該母公司初始股東所知,沒有針對該母公司初始股東的威脅任何仲裁員或任何政府 機構(或,在威脅採取行動的情況下,將在其之前)以任何方式質疑或試圖阻止,禁止或實質性延遲該母初始股東 履行其在本協議項下的義務。
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(e)本 協議已由該母公司初始股東正式簽署並交付,並且,假設其他方適當授權、簽署和交付 ,本協議構成該母公司初始股東的合法有效且具有約束力的義務,可根據本協議條款對其強制執行 (除非可撤銷性可能受到適用的破產法、影響債權人權利的其他 適用的類似法律以及影響強制履行 和其他衡平法救濟的可獲得性的衡平法一般原則的限制),
(f)該 母公司初始股東未簽訂,也不得簽訂任何會限制、限制或干涉 其履行本協議項下義務的協議。
(G)該 母初始股東是本協議附表A中與其名稱相對的所有股份的獨家記錄和實益擁有人,並對該等股份擁有良好且有效的所有權,且不存在留置權、質押、代理、擔保權益、 期權、優先購買權、不利所有權或任何其他限制或限制(包括但不限於對該等股份的投票權、出售或以其他方式處置的權利的任何 限制),但根據(I)本協議、(Ii)母組織文件、(Iii)合併協議或附屬協議,(Iv)母公司與保薦人之間於2020年11月23日簽訂的函件協議,(V)母公司與保薦人之間於2020年11月23日簽訂的證券託管協議,母公司及大陸股票轉讓及信託公司的某些股東,以及(Vi)任何適用的證券法,且截至本協議日期,該母公司初始股東擁有唯一投票權(現行有效),以及出售、轉讓及交付的權利、權力及權力,該等股份,而該母公司初始股東並不直接或間接擁有任何其他股份。
7.終止。 本協議在(A)合併協議根據其條款終止和(B)各方共同書面同意時自動終止,任何一方均不作任何通知或採取其他行動。如上一句所述,本協議終止後,任何一方均不再承擔本協議項下或與本協議相關的任何義務或責任。儘管本協議有前述規定或有任何相反規定,(I)根據第7(A)款終止本協議不影響任何一方在終止或欺詐之前故意違反本協議所列任何契約或協議的任何責任,(Ii)第2、6和 12款在根據第7(A)款終止本協議時仍繼續有效,以及(Iii)第7至16款在本協議終止後仍繼續有效。就本第7款而言,“欺詐”是指一方的行為或不作為,並要求:(I)本協議中明確規定的虛假或不正確的陳述或保證,(Ii)作出該陳述的一方在實際知情的情況下(相對於推定、推定或默示的知情),或 保證本協議中明確規定的該陳述或保證是虛假或不正確的,(Iii)意圖欺騙另一方以誘使其簽訂本協議,(Iv)另一方,正當或合理地依賴於本協議中明確規定的虛假或不正確的陳述或保證,導致該方簽訂本協議, 和(V)因該依賴而使該方遭受損害。
8.無追索權。除本協議任何一方根據合併協議或任何其他附屬協議對協議另一方提出的索賠外,各方同意:(A)本協議只能針對雙方執行,任何違反本協議的訴訟只能針對雙方,並且不得根據或與本協議、本協議的談判或其標的或擬進行的交易 針對本公司的任何關聯公司或母公司的任何關聯公司(母公司初始股東除外)提出任何性質的索賠(無論是侵權、合同或其他方面的索賠)。根據本協議的條款和條件),以及(B)本公司的關聯公司或母公司的關聯公司(母公司的初始股東除外,按本協議的條款和條件)不承擔任何因本協議、本協議的談判或其標的或本協議預期的交易而產生或與之有關的責任,包括對違反本協議的任何索賠(無論是侵權、合同或其他方面),或就與本協議有關的任何書面或口頭陳述承擔任何責任,如本協議明確規定,或對與本協議、本協議談判或本協議擬進行的交易有關的任何信息或材料所提供的任何信息或材料的任何實際不準確、錯誤陳述或遺漏,承擔任何責任。
4
9.通知。 各方之間的所有通知和其他通信應以書面形式發出,並應視為已在下列情況下正式發出:(A)當面送達(br}當面送達;(B)在美國郵寄寄出的掛號信或掛號信回執後送達;(br}要求預付郵資;(C)通過聯邦快遞或其他國家認可的隔夜遞送服務送達;或(D)在正常營業時間內(或截至下一個營業日)通過電子郵件送達,地址如下:
(a) | 如果設置為真速度或父級,則設置為: | |
微風控股收購公司955 W.John Carpenter Fw.,Suite 100-929
將副本複製到:
羊毛製品公司。
將副本複製到:
ArentFox Schiff LLP | ||
(b) | 如果是對本公司,則為: | |
TV Ammo公司
將副本複製到:
萊思羅普GPM有限責任公司
將副本複製到:
Searman&Sterling LLP |
5
(c) | 如致贊助人,則致: |
微風贊助商,有限責任公司
將副本複製到:
羊毛製品公司。 |
如果發送給母公司初始股東(保薦人除外),地址或電子郵件地址為該母公司初始股東在本合同簽字頁上規定的地址或電子郵件地址, 或雙方不時以書面指定的其他一個或多個地址。
10.完整的 協議。除本協議另有明確規定外,本協議和合並協議構成雙方就本協議主題 達成的完整協議,並取代雙方之前就本協議主題 達成的所有書面和口頭協議和承諾。
11.修正案和豁免;轉讓。如果且僅當本協議的任何條款以書面形式作出,並分別由受本協議約束的各方和各方簽署,本協議的任何條款才可被修改或放棄。儘管有上述規定,任何一方在行使本協議項下的任何權利時未能或延遲 不應視為放棄該權利,也不能因其單獨或部分行使而妨礙其他或進一步行使本協議項下的任何其他權利。未經其他各方事先書面同意,任何一方不得轉讓本協議或本協議項下的任何權利、利益或義務。
12.費用 和開支。除本協議或合併協議另有明文規定外,與本協議和本協議擬進行的交易有關的所有費用和支出,包括律師、財務顧問和會計師的費用和支出,應由產生該等費用或支出的一方支付。
13.受託責任。儘管本協議有任何相反規定,(A)母公司初始股東除以母公司股票的記錄持有人和實益所有人的身份外,均未在本協議中達成任何協議或諒解,且(B)本協議的任何內容不得被解釋為限制或影響該母公司初始股東的任何代表以母公司董事會成員或其任何關聯公司的其他類似管理機構的成員身份,或作為母公司或其任何關聯公司的高級管理人員、僱員或受託管理人的身份採取任何行動或不採取任何行動。以董事、高管、員工或母公司或該關聯公司受託人的身份行事。
14.補救措施。 除非本協議另有明文規定,否則本協議規定的任何和所有補救措施將被視為與本協議授予的任何其他補救措施或法律或衡平法賦予該方的任何其他補救措施累積在一起,且任何一方行使任何一項補救措施不排除行使任何其他補救措施。雙方同意,如果一方不按照本協議的具體條款履行其在本協議條款下的義務或以其他方式違反此類條款,將發生不可彌補的損害,即使有金錢損害也不是適當的補救措施。因此,各方同意,各方均有權獲得一項或多項禁令、具體履行和其他衡平法救濟,以防止 違反本協議,並具體執行本協議的條款和規定,在每種情況下,無需提交保證書或承諾書,也無需損害證明,這是他們在法律上或衡平法上有權獲得的任何其他補救之外的權利。各方同意,不反對根據本協議條款授予禁令、特定履約和其他衡平法救濟 ,理由是其他各方在法律上有足夠的補救辦法 ,或者在任何法律或衡平法上,特定履約的裁決都不是適當的補救辦法。
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15.無第三方受益人。本協議僅為雙方及其各自的繼承人和允許的 轉讓的利益,不打算、也不應解釋為給予除雙方及其各自的繼承人和允許的 轉讓以外的任何人任何法律或衡平法上的任何權利、利益或任何性質的補救措施,理由是本協議。本協議中任何明示或暗示的內容均無意或將構成作為合資企業的合作伙伴或參與者的各方。
16.通過引用成立為公司 。合併協議第1.03節(施工)、10.03節(可分割性)、10.06節(適用法律)、10.07節(放棄陪審團審判)、10.08節(標題)和10.09節(電子交付)通過引用併入本協議,適用於本協議。作必要的變通.
[簽名頁面如下]
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特此證明,雙方均已於上述第一個日期簽署並交付了本修訂和重新簽署的贊助商支持協議。
微風控股收購公司。 | |||
發信人: | |||
姓名: | J·道格拉斯·拉姆齊博士 | ||
標題: | 首席執行官兼首席財務官 | ||
True Velity公司 | |||
發信人: | |||
姓名: | J·道格拉斯·拉姆齊博士 | ||
標題: | 首席執行官兼首席財務官 | ||
微風贊助商,有限責任公司 | |||
發信人: | |||
姓名: | J·道格拉斯·拉姆齊博士 | ||
標題: | 經理 | ||
電視彈藥公司 | |||
發信人: | |||
姓名: | 凱文·博斯坎普 | ||
標題: | 聯席首席執行官 |
[修改和重新簽署的贊助商的簽名頁 支持協議]
特此證明,自上文第一次寫入的日期起,雙方均已簽署並交付了本修訂和重新簽署的贊助商支持協議。
母股東: | ||
I-Bankers證券公司 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
電子郵件: | ||
地址: | ||
阿爾伯特·麥克萊蘭 | ||
電子郵件: | ||
地址: | ||
Daniel·L·亨特 | ||
電子郵件: | ||
地址: | ||
羅伯特·李·託馬斯 | ||
電子郵件: | ||
地址: | ||
比爾·斯塔克 | ||
電子郵件: | ||
地址: |
[修改和重新簽署的贊助商的簽名頁 支持協議]
附表A
父共享
名字 | 普通股股數 | |||
微風贊助商,有限責任公司 | 2,475,000 | |||
I-Bankers Securities,Inc. | 300,000 | |||
阿爾伯特·麥克萊蘭 | 25,000 | |||
Daniel·L·亨特 | 25,000 | |||
羅伯特·李·託馬斯 | 25,000 | |||
比爾·斯塔克 | 25,000 |