附錄 99.1

安捷倫公佈2024財年第二季度財務業績

調整全年展望以反映市場復甦放緩
宣佈計劃在財年末之前回購其7.5億美元的普通股
董事會批准了新的20億美元股票回購計劃

亮點

•收入為15.7億美元，與2023年第二季度相比下降8.4％，核心收入（1）下降7.4％。

•GAAP淨收入為3.08億美元；每股收益（EPS）為1.05美元，較2023年第二季度增長3％。

•非公認會計準則（2）淨收入為3.56億美元；每股收益為1.22美元，較2023年第二季度下降4％。

•全年收入展望修正為64.20億美元至65.00億美元，按報告計算下降6.0％至4.9％，核心收入下降5.4％至4.3％（1）。2024財年非公認會計準則（3）收益指引也修訂為每股5.15美元至5.25美元。

•第三季度收入前景預計為15.35億美元至15.75億美元，非公認會計準則（3）每股收益為1.25美元至1.28美元。

•該公司計劃在本財年末之前回購其7.5億美元的普通股，董事會最近批准了一項新的20億美元股票回購計劃。


加利福尼亞州聖克拉拉，2024年5月29日——安捷倫科技公司（紐約證券交易所代碼：A）今天公佈截至2024年4月30日的第二季度收入為15.7億美元，與2023年第二季度相比下降8.4％，核心收入（1）下降7.4％。
第二季度GAAP淨收入為3.08億美元，合每股1.05美元。相比之下，2023財年第二季度為3.02億美元，合每股1.02美元。本季度非公認會計準則（2）淨收入為3.56億美元，合每股收益1.22美元，而去年第二季度為3.77億美元，合每股收益1.27美元。
“在第二季度，我們實現了預期，展現了我們多元化業務的彈性。儘管我們看到市場有所改善，但其改善速度低於預期。” 安捷倫總裁兼首席執行官帕德雷格·麥克唐納説。“我們正在採取果斷行動，精簡成本結構，並在市場復甦時抓住增量機會。我對未來充滿信心，對安捷倫未來的機遇感到非常興奮。”
1


財務要聞

2024 年第一季度，安捷倫對其分部報告結構進行了某些更改。為了反映這些變化，對前一時期的分部信息進行了重組。這些變化對安捷倫的合併財務報表沒有影響。

生命科學與應用市場組
安捷倫生命科學與應用市場集團（LSAG）公佈的第二季度收入為7.54億美元，同比下降14％，核心收入（1）同比下降13％。LSAG本季度的營業利潤率為24.7％。

安捷倫 CrossLab 集團
安捷倫CrossLab集團（ACG）公佈的第二季度收入為4.02億美元，同比增長4％，核心收入（1）增長5％。ACG本季度的營業利潤率為30.5％。

診斷和基因組學組
診斷和基因組學集團（DGG）公佈的第二季度收入為4.17億美元，同比下降9％，核心收入（1）下降8％。DGG本季度的營業利潤率為20.5％。

2024年全年和第三季度展望
全年收入展望修正為64.20億美元至65.00億美元，按報告計算下降6.0％至4.9％，核心收入下降5.4％至4.3％（1）。2024財年非公認會計準則（3）收益指引修訂為每股5.15美元至5.25美元。
第三季度收入前景預計在15.35億美元至15.75億美元之間，下降8.2％至5.8％，核心收入下降6.9％至4.5％（1）。第三季度非公認會計準則（3）收益指引預計在每股1.25美元至1.28美元之間。
前景基於預測的貨幣匯率。

電話會議
安捷倫管理層將在太平洋夏令時間今天下午 1:30 與投資者的電話會議上提供有關該公司2024年第二季度財務業績的更多細節。該活動將以僅限收聽的模式在線直播。要收聽網絡直播，請選擇 “Q2
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安捷倫投資者關係網站上的 “2024 年安捷倫科技公司業績電話會議” 鏈接。網絡直播將在公司網站上保留90天。

關於安捷倫科技
安捷倫科技公司（紐約證券交易所代碼：A）是分析和臨牀實驗室技術的全球領導者，提供見解和創新，幫助我們的客户將偉大的科學變為現實。安捷倫的全方位解決方案包括儀器、軟件、服務和專業知識，可為客户最具挑戰性的問題提供可靠的答案。該公司在2023財年創造了68.3億美元的收入，在全球擁有約18,000名員工。有關安捷倫的信息，請訪問 www.agilent.com。要接收最新的安捷倫新聞，請訂閲安捷倫新聞室。在領英和臉書上關注安捷倫。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1934年《證券交易法》中定義的前瞻性陳述，並受其中建立的安全港的約束。此處包含的前瞻性陳述包括但不限於有關安捷倫的增長前景、業務、財務業績、收入、第三季度和2024財年的非公認會計準則收益指導、股票回購計劃和無形資產未來攤銷的信息。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致安捷倫的業績與管理層當前的預期存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於安捷倫客户業務實力的不可預見的變化；對當前和新產品、技術和服務需求的不可預見的變化；貨幣市場的不可預見的變化；客户的購買決策和時機；以及安捷倫無法實現整合和重組活動預期節省的風險。此外，安捷倫在運營業務中面臨的其他風險包括在業務週期中成功執行的能力；實現和實現成本削減目標的好處，以及以其他方式成功調整成本結構以適應業務條件持續變化的能力；持續的競爭、定價和毛利率壓力；其削減成本的舉措將損害其開發產品、保持競爭力和有效運營的能力的風險；地緣政治不確定性和全球經濟的影響其運營狀況、市場和開展業務的能力；改善資產績效以適應需求變化的能力；其供應鏈適應需求變化的能力；在正確的時機、價格和組合成功推出新產品的能力；安捷倫成功整合近期收購的能力；安捷倫成功遵守某些複雜法規的能力；以及安捷倫向其提交的文件中詳述的其他風險證券交易委員會，包括其季度報告在截至2024年1月31日的財季的10-Q表上。前瞻性陳述基於安捷倫管理層的信念和假設以及當前可用信息。安捷倫不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的責任。

(1) 核心收入增長不包括過去12個月內貨幣以及收購和資產剝離的影響。核心收入是非公認會計準則的衡量標準。所附表格第6頁列出了2024財年第二季度GAAP收入與核心收入之間的對賬情況，以及有關使用該非公認會計準則指標的更多信息。預計2024財年第三季度和2024財年的核心收入增長率不包括過去12個月內貨幣以及收購和資產剝離的影響。大多數排除的金額與尚未發生的事件有關，目前無法以合理的準確度進行估計，而且可能存在重大差異。因此，沒有為預測提供與公認會計原則金額的對賬。

3

(2) 非公認會計準則淨收益和非公認會計準則每股收益主要不包括重組和其他相關成本、無形資產攤銷、轉型舉措、收購和整合成本以及淨虧損對股權證券的影響。安捷倫還不包括任何與持續運營沒有直接關係的税收優惠或支出，這些優惠或費用要麼是孤立的，要麼預計不會再次發生，而且具有任何規律性或可預測性。所附表格第4頁列出了非公認會計準則淨收入和GAAP淨收益之間的對賬以及有關使用該非公認會計準則指標的更多信息。

(3) 預計的2024財年第三季度以及2024財年的非公認會計準則每股收益主要不包括非現金無形資產攤銷、轉型計劃以及收購和整合成本的估計影響。安捷倫還不包括任何與持續運營沒有直接關係的税收優惠或支出，這些優惠或費用要麼是孤立的，要麼預計不會再次發生，而且具有任何規律性或可預測性。這些排除在外的金額大多與尚未發生的事件有關，目前無法以合理的準確度進行估計，而且可能存在重大差異。因此，沒有提供與公認會計原則金額的對賬表。無形資產的未來攤銷額預計約為每季度的2500萬美元。

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投資者聯繫方式：
Parmeet Ahuja
+1 408-345-8948
parmeet_ahuja@agilent.com

媒體聯繫人：
湯姆·比爾曼
+1 408-553-2914
tom.beermann@agilent.com
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安捷倫科技股份有限公司
簡明合併運營報表
（以百萬計，每股數據除外）
（未經審計）
初步的
 
三個月已結束六個月已結束
4月30日4月30日
 2024202320242023
淨收入$1,573 $1,717 $3,231 $3,473 
成本和支出：
產品和服務成本717 793 1,467 1,581 
研究和開發113 126 241 249 
銷售、一般和管理380 415 776 834 
成本和支出總額1,210 1,334 2,484 2,664 
運營收入363 383 747 809 
利息收入19 12 37 21 
利息支出(20)(24)(42)(49)
其他收入（支出），淨額12 6 35 6 
税前收入374 377 777 787 
所得税準備金66 75 121 133 
淨收入$308 $302 $656 $654 
每股淨收益：
基本$1.05 $1.02 $2.24 $2.21 
稀釋$1.05 $1.02 $2.23 $2.20 
計算每股淨收益時使用的加權平均股數：
基本293296 293296 
稀釋293297 294297 




初步損益表是根據我們目前的信息估算的。

1

安捷倫科技股份有限公司
簡明的合併資產負債表
（以百萬計，面值和股票數據除外）
（未經審計）
初步的
4月30日
2024		10月31日，
2023
資產 
流動資產： 
現金和現金等價物$1,671 $1,590 
應收賬款，淨額1,249 1,291 
庫存1,000 1,031 
其他流動資產283 274 
流動資產總額4,203 4,186 
財產、廠房和設備，淨額1,371 1,270 
善意3,963 3,960 
其他無形資產，淨額417 475 
長期投資177 164 
其他資產725 708 
總資產$10,856 $10,763 
負債和權益 
流動負債：
應付賬款$461 $418 
員工薪酬和福利326 371 
遞延收入533 505 
短期債務420 — 
其他應計負債218 309 
流動負債總額1,958 1,603 
長期債務2,136 2,735 
退休和退休後福利99 103 
其他長期負債449 477 
負債總額4,642 4,918 
總股權： 
股東權益： 
優先股；面值0.01美元；已授權1.25億股；截至2024年4月30日和2023年10月31日，未發行和流通股票— — 
普通股；面值0.01美元；授權2,000,000股；截至2024年4月30日已發行和流通的291,587,707股股票和截至2023年10月31日的292,123,241股股票3 3 
額外的實收資本5,458 5,387 
留存收益1,090 782 
累計其他綜合虧損(337)(327)
股東權益總額6,214 5,845 
負債和股東權益總額$10,856 $10,763 
 


初步資產負債表是根據我們目前的信息估算的。
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安捷倫科技股份有限公司
簡明的合併現金流量表
（以百萬計）
（未經審計）
初步的
六個月已結束
4月30日4月30日
20242023
來自經營活動的現金流：
淨收入$656 $654 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷125 138 
基於股份的薪酬75 68 
遞延税(7)(1)
過剩和過時的庫存相關費用23 15 
股票證券的淨（收益）虧損(4)14 
資產減值費用8 — 
或有對價公允價值的變化— 1 
其他非現金（收入）支出，淨額(4)2 
資產和負債的變化：
應收賬款，淨額44 49 
庫存3 (71)
應付賬款64 (101)
員工薪酬和福利(47)(110)
其他資產和負債(118)36 
經營活動提供的淨現金 (a)
818 694 
來自投資活動的現金流：
購置不動產、廠房和設備的付款(193)(133)
出售股權證券的收益— 5 
收購股權證券的款項(3)(1)
可轉換票據的收益— 4 
以換取可轉換票據的付款(8)(5)
收購企業和無形資產的款項，扣除收購的現金— (51)
用於投資活動的淨現金(204)(181)
來自融資活動的現金流：
根據員工股票計劃發行普通股的收益43 35 
支付與股權獎勵淨股結算相關的税款 (26)(52)
回購普通股的款項(230)(160)
股息的支付(138)(133)
償還長期債務(180)— 
短期債務（償還）的淨收益— (35)
為或有對價付款— (62)
用於融資活動的淨現金(531)(407)
匯率變動的影響(2)16 
現金、現金等價物和限制性現金淨增加81 122 
期初現金、現金等價物和限制性現金1,593 1,056 
期末現金、現金等價物和限制性現金$1,674 $1,178 
現金、現金等價物和限制性現金與簡明合併資產負債表的對賬：
現金和現金等價物$1,671 $1,175 
限制性現金，包含在其他資產中3 3 
現金、現金等價物和限制性現金總額$1,674 $1,178 
(a) 業務活動中包含的現金支付：
所得税付款，扣除收到的退款$224 $128 
利息支付，扣除資本化利息$40 $44 

初步現金流是根據我們目前的信息估算的。
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安捷倫科技股份有限公司
非公認會計準則淨收益和攤薄後每股收益對賬
（以百萬計，每股數據除外）
（未經審計）
初步的

三個月已結束六個月已結束
4月30日4月30日
2024202320242023
 淨收入稀釋
EPS		淨收入稀釋
EPS		淨收入稀釋
EPS		淨收入稀釋
EPS
GAAP 淨收入$308 $1.05 $302 $1.02 $656 $2.23 $654 $2.20 
非公認會計準則調整：
重組和其他相關成本1 — — — 4 0.01 — — 
資產減值— — — — 8 0.03 — — 
無形攤銷26 0.09 38 0.12 52 0.18 74 0.25 
轉型舉措1 — 5 0.02 4 0.01 12 0.04 
收購和整合成本(1)— 5 0.02 1 — 7 0.02 
股票證券的淨（收益）虧損(1)— 4 0.01 (1)— 16 0.06 
或有對價公允價值的變化— — — — — — 1 — 
其他7 0.02 8 0.03 1 — 11 0.04 
税收調整 (a)
15 0.06 15 0.05 11 0.04 8 0.03 
非公認會計準則淨收益$356 $1.22 $377 $1.27 $736 $2.50 $783 $2.64 

(a) 税收調整不包括管理層認為與持續運營沒有直接關係的税收支出（收益），這些支出要麼是孤立的、暫時的，要麼不可能以任何規律或可預測的方式再次發生，例如出售企業產生的已實現收益/虧損、股票薪酬意外收益以及2017年《減税和就業法》第174條規定的研發資本的影響。在截至2024年4月30日的三個月中，管理層使用的非公認會計準則有效税率為12.46％。在截至2024年4月30日的六個月中，管理層使用了13.00％的非公認會計準則有效税率。在截至2023年4月30日的三個月和六個月中，管理層使用了13.75％的非公認會計準則有效税率。

我們提供非公認會計準則淨收益和非公認會計準則每股淨收益金額，以提供有關我們的經營業績和未來前景的有意義的補充信息。除其他外，這些補充措施不包括與重組和其他相關成本、資產減值、無形資產攤銷、轉型舉措、收購和整合成本、股權證券淨（收益）虧損以及或有對價公允價值變動相關的費用。

重組和其他相關成本包括與重組計劃相關的期間產生的增量支出，通常旨在改變業務和/或成本結構。此類費用可能包括一次性解僱補助金、設施相關費用和合同終止費。

資產減值包括按公允價值減記的資產。

轉型計劃包括與有針對性的成本削減活動相關的費用，例如製造轉讓，包括製造遷移、場地整合、法人實體和其他業務重組、活動內包或外包的成本。此類費用可能包括搬遷和搬遷費用、一次性解僱補助金和其他一次性重組費用。該類別中還包括與公司產品生命週期管理 (PLM) 系統以及人力資源和財務系統轉型計劃相關的費用。

收購和整合成本包括為實現業務合併而產生的所有增量費用。此類收購成本可能包括諮詢、法律、税務、會計、估值和其他專業或諮詢費用。這種整合成本可能包括與業務和設施運營整合、資產和知識產權轉讓、信息技術系統和基礎設施以及其他與員工相關的費用直接相關的費用。

權益證券的淨（收益）虧損與我們的有價和非有價股票證券的已實現和未實現的按市值計價調整有關。

或有對價公允價值的變動是指與收購相關的或有對價公允價值估計值的變化。

其他費用包括某些法律費用和和解、特殊合規成本、股票薪酬支出的加速和其他雜項調整。

我們的管理層使用非公認會計準則衡量核心業務的業績，估算未來的核心業績並補償員工。由於管理層認為這項指標很有用，因此我們認為，除了看到我們的公認會計原則業績外，我們的投資者還能從管理層的 “眼光” 看待我們的業績中受益。這些信息有助於我們的管理層與我們的歷史經營業績以及競爭對手的經營業績進行內部比較。

我們的管理層認識到，無形資產攤銷等項目可能會對我們的現金流和/或淨收入產生重大影響。我們的GAAP財務報表，包括我們的現金流量表，都描述了這些影響。儘管我們認為不包括特殊項目的核心業績對投資者有用，但投資者應明白，不包括的項目是實際支出，可能會影響我們可用於其他用途的現金。為了全面瞭解任何事件對公司損益產生的所有影響，管理層確實（投資者也應該）依賴公認會計原則損益表。相反，非公認會計準則的數字集中在公司的核心業務上，這只是公司業績的一部分，儘管是關鍵業務。

提醒讀者，非公認會計準則數字只是對公認會計準則財務指標的補充，而不是取而代之。它們應與公認會計原則財務指標一起閲讀。還應注意，我們的非公認會計準則信息可能與其他公司提供的非公認會計準則信息不同。

初步的非公認會計準則淨收益和攤薄後的每股收益對賬是根據我們目前的信息估算的。
4

安捷倫科技股份有限公司
區段信息
（除非另有説明，否則以百萬計）
（未經審計）
初步的

季度環比

生命科學與應用市場組
 Q2'24Q2'23
收入$754 $874 
毛利率，%59.4 %59.8 %
運營收入$186 $244 
營業利潤率，%24.7 %27.9 %

診斷和基因組學組
 Q2'24Q2'23
收入$417 $456 
毛利率，%53.7 %53.7 %
運營收入$86 $93 
營業利潤率，%20.5 %20.5 %
 
安捷倫 CrossLab 集團
 Q2'24Q2'23
收入$402 $387 
毛利率，%50.2 %47.0 %
運營收入$123 $103 
營業利潤率，%30.5 %26.6 %



運營收入反映了我們在安捷倫管理報告體系下應報告的細分市場的業績，這些業績不一定符合公認會計準則的財務指標。除其他外，我們報告部門的運營收入不包括與重組和其他相關成本、無形資產攤銷、轉型計劃以及收購和整合成本相關的費用。

提醒讀者，非公認會計準則數字只是對公認會計準則財務指標的補充，而不是取而代之。它們應與公認會計原則財務指標一起閲讀。還應注意，我們的非公認會計準則信息可能與其他公司提供的非公認會計準則信息不同。

初步的分段信息是根據我們當前的信息估算出的。
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安捷倫科技股份有限公司
按細分市場對收入的對賬，不包括
收購、資產剝離和貨幣調整的影響（核心）
（以百萬計）
（未經審計）
初步的
 
同比
GAAP
按細分市場劃分的GAAP收入Q2'24Q2'23同比增長
% 變化
生命科學與應用市場組$754 $874 (14)%
診斷和基因組學組417 456 (9)%
安捷倫 CrossLab 集團402 387 4%
安捷倫$1,573 $1,717 (8)%
非公認會計準則
（不包括收購和資產剝離）
按固定貨幣計算的同比增長 (a)
按細分市場劃分的非公認會計準則收入Q2'24Q2'23同比增長
% 變化		同比變化百分比貨幣對百分點的影響
本季度貨幣影響 (b)
生命科學與應用市場組 $754 $874 (14)%(13)%-1 ppt$(8)
診斷和基因組學組417 453 (8)%(8)%—(2)
安捷倫 CrossLab 集團 402 387 4%5%-1 ppt(4)
安捷倫（核心）$1,573 $1,714 (8)%(7)%-1 ppt$(14)
 
.
我們比較收入的同比變化，其中不包括最近的收購和剝離以及外幣匯率波動的影響，以評估我們的基礎業務的表現。

(a) 固定貨幣同比增長百分比的計算方法是，以本季度最後一個月用於會計的外幣匯率重新計算比較期間的所有時期，然後使用這些修訂後的值來計算同比百分比變化。

(b) 本季度貨幣影響對美元的影響等於美元同比變動總額減去恆定貨幣同比變化。

根據我們目前的信息估算了根據最近的收購和剝離以及貨幣影響調整後的GAAP收入的初步對賬情況。
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