附錄 99.1
Stratasys 發佈 2024 年第一季度財務 業績
| ● | 收入為1.441億美元，不包括資產剝離的影響，同比持平 |
| ● | 創紀錄的經常性耗材收入反映了持續強勁的打印機利用率 |
| ● | GAAP淨虧損2,600萬美元，攤薄每股虧損0.37美元，非公認會計準則淨虧損170萬美元，攤薄每股虧損0.02美元 |
| ● | 運營產生的現金為730萬美元，自由現金流為430萬美元 |
| ● | 強勁的 F3300 管道超出預期 |
| ● | 重申2024年的展望 |
以色列明尼阿波利斯和雷霍沃特——（美國商業資訊）——2024年5月29日——聚合物3D打印解決方案的領導者Stratasys Ltd.（納斯達克股票代碼：SSYS）（“Stratasys” 或 “公司”）今天 公佈了2024年第一季度的財務業績。
2024 年第一季度與 2023 年第一季度相比的財務業績：
| ● | 收入為1.441億美元，而收入為1.494億美元。 |
| ● | GAAP毛利率為44.4％，而這一比例為43.8％。 |
| ● | 非公認會計準則毛利率為48.6％，而非GAAP毛利率為47.3％。 |
| ● | GAAP營業虧損為2450萬美元，而營業虧損為1,680萬美元。 |
| ● | 非公認會計準則營業虧損為120萬美元，而非公認會計準則的營業收入為150萬美元。 |
| ● | GAAP淨虧損為2,600萬美元，攤薄每股虧損0.37美元，而淨虧損為2,220萬美元，攤薄每股虧損0.33美元。 |
| ● | 非公認會計準則淨虧損170萬美元，攤薄每股虧損0.02美元，而非公認會計準則淨收益為110萬美元，攤薄後每股虧損0.02美元。 |
| ● | 調整後的息税折舊攤銷前利潤為410萬美元，而調整後的息税折舊攤銷前利潤為700萬美元。 |
| ● | 經營活動產生的現金為730萬美元，而去年同期 季度運營活動使用的現金為1,790萬美元。 |
Stratasys首席執行官Yoav Zeif博士表示：“儘管客户的資本支出限制帶來了持續的挑戰，但我們 在第一季度取得了穩健的經營和財務業績，其中包括創紀錄的消耗品收入、毛利率的提高以及正的 運營和自由現金流。隨着日產、BAE Systems和西科斯基等領先公司 作為早期客户加入豐田，我們將繼續看到我們的最新技術 F3300 FDM 系統的吸引力越來越大，這將受益於更快、更低成本的最終用途零件製造。”
扎伊夫博士繼續説：“我們健康的資產負債表、財務 和運營紀律為抵禦當前環境提供了穩定性。當宏觀環境緩解，資本支出 恢復到正常水平時，我們的差異化投資組合和領先的市場進入實力使我們能夠有意義地加速盈利的 增長，推動長期股東回報。”
2024 年財務展望：
基於當前的市場狀況，並假設 全球通貨膨脹壓力、相對較高的利率和供應鏈成本的影響不會進一步阻礙經濟活動，公司 重申其2024年的展望如下：
| ● | 全年收入為6.3億美元至6.45億美元。 |
| o | 相比之下，2023年的收入約為6.16億美元，其中不包括撤資和按年計算的科思創。 |
| ● | 全年非公認會計準則毛利率為49.0％至49.5％，全年環比增長。 |
| ● | 全年運營支出在2.92億美元至2.97億美元之間。 |
| ● | 全年非公認會計準則營業利潤率在2.5％至3.5％之間。 |
| ● | GAAP淨虧損為8,800萬美元至7200萬美元，或攤薄後每股虧損（1.24美元）至（1.01美元）。 |
| o | 包括與 Stratasys 的戰略備選流程相關的一次性特別費用。 |
| ● | 非公認會計準則淨收益為900萬至1,400萬美元，攤薄後每股收益為0.12美元至0.19美元。 |
| ● | 調整後的息税折舊攤銷前利潤為4,000萬美元至4,500萬美元。 |
| ● | 資本支出為2000萬至2500萬美元。 |
| ● | 經營活動產生的正現金流。 |
非公認會計準則收益指引不包括2900萬至3,100萬美元的股份薪酬支出、2600萬至2,800萬美元的無形資產預計攤銷額以及2900萬至3500萬美元的重組和其他費用 。非公認會計準則指導包括對上述非公認會計準則項目進行200萬至300萬美元的税收調整。
我們的新聞稿和幻燈片演示文稿末尾的表格中提供了公認會計準則和非公認會計準則財務指標 之間的適當對賬，並逐項列出了有關非公認會計準則財務 指標的詳細信息。
Stratasys Ltd. 2024 年第一季度網絡直播和電話會議詳情
該公司計劃於2024年5月29日星期三下午5點（美國東部時間）通過網絡直播電話會議，討論其2024年第一季度財務業績。
投資者電話會議將通過Stratasys網站 investors.stratasys.com的網絡直播或直接通過以下網址進行直播：
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=H13Rjkjs
要通過電話參加，美國的免費電話號碼是877-407-0619，國際撥號是+1-412-902-1012。建議投資者在電話會議開始前至少十分鐘撥打 register 進行電話會議。該網絡直播將在investors.stratasys.com上播出為期六個月，也可以訪問上面提供的網址。
Stratasys 正在引領全球向增材製造 的轉變，為航空航天、汽車、消費品、醫療保健、時尚和教育等行業提供創新的 3D 打印解決方案。 通過智能互聯的 3D 打印機、聚合物材料、軟件生態系統和按需部件，Stratasys 解決方案在產品價值鏈的每個階段都提供有競爭力的 優勢。世界領先的組織求助 Stratasys 來轉變產品設計， 為製造和供應鏈帶來靈活性，並改善患者護理。
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要了解有關 Stratasys 的更多信息，請訪問 www.stratasys.com、Stratasys 博客、X.com（前身為 Twitter）、LinkedIn 或 Facebook。根據美國證券交易委員會的 FD 法規，Stratasys 保留使用包括公司網站在內的任何上述社交媒體平臺（ ）共享重要非公開信息的權利。在 必要和適用法律規定的範圍內，Stratasys 還將在其公開披露文件中包含此類信息。
Stratasys 是註冊商標，Stratasys 圖章是 Stratasys Ltd. 和/或其子公司或附屬公司的商標 。所有其他商標均為其各自所有者的財產。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿中關於Stratasys戰略的聲明 及其未來預期財務業績的聲明，包括有關其2023年及以後預期業績 的財務指導，均為前瞻性陳述，反映了管理層當前的預期和信念。這些前瞻性陳述 基於當前信息，從本質上講，這些信息可能會發生快速甚至突然的變化。由於與 Stratasys 業務相關的風險和不確定性，實際業績可能與這些前瞻性陳述的預測或暗示存在重大差異。 這些風險和不確定性包括但不限於：我們在推出獲得市場份額的新產品或改進產品和解決方案方面的成功程度；3D 打印市場的總體增長程度；我們銷售的產品或提供的服務的價格或利潤率潛在變動 的影響，包括向利潤率較低的產品或服務轉變所產生的影響；競爭和新技術的影響 ；由於 的減值，我們可能需要從收益中扣除這些費用額外的商譽或其他無形資產；我們在成功完成現有 業務收購或新業務、技術、產品或服務投資方面的成功程度；全球宏觀經濟環境，包括通脹、相對較高的利率、不利的貨幣匯率和其他抑制增長的條件造成的 不利因素； 管理層和董事會的潛在變化；全球市場、政治和經濟狀況，以及在 的國家我們的具體業務；與訴訟和監管程序相關的成本和潛在責任；與他人侵犯 我們的知識產權或我們侵犯他人知識產權相關的風險；我們 在維持流動性、為運營和資本需求融資方面的成功程度；税收法規對我們的經營業績 和財務狀況的影響；以及第 3.D 項 “關鍵信息——風險因素” 中提及的其他因素，第 4 項，“公司信息 ”，第 5 項 “運營和財務審查及前景”，以及我們於 2024 年 3 月 11 日向美國證券交易委員會（SEC）提交的截至 2023 年 12 月 31 日年度 20-F 表年度報告（“2023 年年度報告”）的所有其他部分。我們敦促讀者仔細審查和考慮 我們的2023年年度報告和6-K表中的外國私人發行人報告中所做的各種披露，該報告附有Stratasys截至2024年3月31日的季度未經審計的簡明合併 財務報表及其對截至2024年3月31日的季度經營業績和財務狀況的審查， 將於 2024 年 5 月 30 日左右提交給美國證券交易委員會，以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告向美國證券交易委員會提供， 旨在就風險和因素向利益相關方提供建議這可能會影響我們的業務、財務狀況、經營業績和前景。 本新聞稿中提供的任何指導以及其他前瞻性陳述均自本新聞稿發佈之日起提供或作出（視情況而定），除非法律要求，否則Stratasys沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由 新信息、未來事件還是其他原因引起的。
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使用非公認會計準則財務指標
此處包含的非公認會計準則數據（不包括下述 的某些項目）是非公認會計準則財務指標。我們的管理層認為，這些非公認會計準則財務指標是衡量我們公司的投資者和股東持續經營業績的有用信息（i）扣除合併、收購、 撤資和與戰略流程相關的支出或收益以及與重組相關的費用或收益以及法律條款，以及 (ii) 不包括非現金項目，例如基於股份的薪酬支出、收購的無形資產攤銷，包括無形資產與股票法投資相關的資產 攤銷，長期資產和商譽的減值、我們投資的重估以及這些項目的 相應的税收影響。根據管理層的評估，這些非公認會計準則調整要麼不反映影響我們的流動性 和財務狀況的實際現金支出，要麼對運營報表產生非經常性影響。提出這些非公認會計準則財務 指標是為了使投資者能夠更全面地瞭解管理層如何評估我們的業績，以進行內部規劃和 預測。使用這些非公認會計準則財務指標作為績效衡量標準的侷限性在於，它們提供了一段時間內我們的經營業績視圖 ，但不包括上述所有項目，這可能無法提供與我們行業中其他公司的業績相媲美的業績視圖 。投資者和其他讀者應將非公認會計準則指標僅視為 對根據公認會計原則編制的財務業績指標的補充，而不是替代或優於衡量標準。 下表提供了基於公認會計原則和非公認會計準則的業績之間的對賬。
約納·勞埃德
首席運營官兼投資者關係副總裁
Yonah.Lloyd@stratasys.com
資料來源：Stratasys Ltd.
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Stratasys 有限公司
合併 資產負債表（未經審計）
（以 千計，共享數據除外）
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 91,089 | $ | 82,585 | ||||
| 短期銀行存款 | 70,000 | 80,000 | ||||||
| 截至2024年3月31日和2023年12月31日，扣除信貸損失備抵後的應收賬款，分別為1,455美元和1,449美元 | 155,349 | 172,009 | ||||||
| 庫存 | 195,060 | 192,976 | ||||||
| 預付費用 | 9,507 | 7,929 | ||||||
| 其他流動資產 | 21,090 | 24,596 | ||||||
| 流動資產總額 | 542,095 | 560,095 | ||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 財產、廠房和設備，淨額 | 189,942 | 197,552 | ||||||
| 善意 | 99,121 | 100,051 | ||||||
| 其他無形資產，淨額 | 121,195 | 127,781 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 17,577 | 18,895 | ||||||
| 長期投資 | 116,285 | 115,083 | ||||||
| 其他非流動資產 | 13,820 | 14,448 | ||||||
| 非流動資產總額 | 557,940 | 573,810 | ||||||
| 總資產 | $ | 1,100,035 | $ | 1,133,905 | ||||
| 負債和權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 37,806 | $ | 46,785 | ||||
| 應計費用和其他流動負債 | 32,620 | 36,656 | ||||||
| 應計薪酬和相關福利 | 37,402 | 33,877 | ||||||
| 遞延收入-短期 | 54,480 | 52,610 | ||||||
| 經營租賃負債——短期 | 5,898 | 6,498 | ||||||
| 流動負債總額 | 168,206 | 176,426 | ||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 遞延收入-長期 | 19,193 | 23,655 | ||||||
| 遞延所得税-長期 | 537 | 723 | ||||||
| 經營租賃負債——長期 | 11,392 | 12,162 | ||||||
| 偶然考慮-長期 | 11,569 | 11,900 | ||||||
| 其他非流動負債 | 22,988 | 24,200 | ||||||
| 非流動負債總額 | 65,679 | 72,640 | ||||||
| 負債總額 | 233,885 | 249,066 | ||||||
| 公平 | ||||||||
| 普通股，名義價值 0.01 新謝克爾，授權的 180,000 股；分別於 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日已發行和流通的 70,440 股和 69,656 股， | 197 | 195 | ||||||
| 額外的實收資本 | 3,100,445 | 3,091,649 | ||||||
| 累計其他綜合虧損 | (8,583 | ) | (7,079 | ) | ||||
| 累計赤字 | (2,225,909 | ) | (2,199,926 | ) | ||||
| 權益總額 | 866,150 | 884,839 | ||||||
| 負債和權益總額 | $ | 1,100,035 | $ | 1,133,905 | ||||
5
| Stratasys Ltd. |
| 合併運營報表 |
| （以千計，每股數據除外 ） |
| 三個月已結束 3 月 31 日， | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 未經審計 | 未經審計 | |||||||
| 收入 | ||||||||
| 產品 | $ | 99,196 | $ | 100,971 | ||||
| 服務 | 44,854 | 48,406 | ||||||
| 144,050 | 149,377 | |||||||
| 收入成本 | ||||||||
| 產品 | 49,757 | 51,113 | ||||||
| 服務 | 30,396 | 32,869 | ||||||
| 80,153 | 83,982 | |||||||
| 毛利 | 63,897 | 65,395 | ||||||
| 運營費用 | ||||||||
| 研究和開發，網絡 | 23,977 | 21,475 | ||||||
| 銷售、一般和管理 | 64,373 | 60,717 | ||||||
| 88,350 | 82,192 | |||||||
| 營業收入（虧損） | (24,453 | ) | (16,797 | ) | ||||
| 財務收入，淨額 | 1,217 | 773 | ||||||
| 所得税前收入（虧損） | (23,236 | ) | (16,024 | ) | ||||
| 所得税支出 | (716 | ) | (3,775 | ) | ||||
| 聯營公司的虧損份額 | (2,031 | ) | (2,425 | ) | ||||
| 淨虧損 | $ | (25,983 | ) | $ | (22,224 | ) | ||
| 每股淨虧損 | ||||||||
| 基本 | $ | (0.37 | ) | $ | (0.33 | ) | ||
| 稀釋 | $ | (0.37 | ) | $ | (0.33 | ) | ||
| 已發行普通股的加權平均值 | ||||||||
| 基本 | 69,993 | 67,583 | ||||||
| 稀釋 | 69,993 | 67,583 | ||||||
6
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 非公認會計準則 | 2024 | 2023 | 非公認會計準則 | 2023 | |||||||||||||||||||||
| GAAP | 調整 | 非公認會計準則 | GAAP | 調整 | 非公認會計準則 | |||||||||||||||||||||
| 美元和千股（每股金額除外） | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 (1) | $ | 63,897 | $ | 6,139 | $ | 70,036 | $ | 65,395 | $ | 5,299 | $ | 70,694 | ||||||||||||||
| 營業收入（虧損）(1,2) | (24,453 | ) | 23,254 | (1,199 | ) | (16,797 | ) | 18,315 | 1,518 | |||||||||||||||||
| 淨收益（虧損）(1,2,3) | (25,983 | ) | 24,299 | (1,684 | ) | (22,224 | ) | 23,306 | 1,082 | |||||||||||||||||
| 攤薄後每股淨收益（虧損）(4) | $ | (0.37 | ) | $ | 0.35 | $ | (0.02 | ) | $ | (0.33 | ) | $ | 0.35 | $ | 0.02 | |||||||||||
| (1) | 收購的無形資產攤銷費用 | 5,084 | 4,001 | |||||||||||||||||||||||
| 基於非現金股票的薪酬支出 | 952 | 932 | ||||||||||||||||||||||||
| 重組和其他相關成本 | 103 | 366 | ||||||||||||||||||||||||
| 6,139 | 5,299 | |||||||||||||||||||||||||
| (2) | 收購的無形資產攤銷費用 | 2,459 | 2,194 | |||||||||||||||||||||||
| 基於非現金股票的薪酬支出 | 7,697 | 7,308 | ||||||||||||||||||||||||
| 重組和其他相關成本 | 920 | 1,798 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資的重估 | 1,900 | 580 | ||||||||||||||||||||||||
| 或有考慮 | 511 | 265 | ||||||||||||||||||||||||
| 法律、諮詢和其他費用 | 3,628 | 871 | ||||||||||||||||||||||||
| 17,115 | 13,016 | |||||||||||||||||||||||||
| 23,254 | 18,315 | |||||||||||||||||||||||||
| (3) | 相應的税收影響和其他費用 | 234 | 3,038 | |||||||||||||||||||||||
| 與權益法相關的攤銷 | 964 | 1,490 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務（收入）支出 | (153 | ) | 463 | |||||||||||||||||||||||
| $ | 24,299 | $ | 23,306 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 已發行普通股的加權平均數——攤薄 | 69,993 | 69,993 | 67,583 | 68,080 | |||||||||||||||||||||
7
| Stratasys Ltd. |
| 將GAAP與非GAAP前瞻性指導進行對賬 |
| 2024 財年 |
| （以百萬計，每股數據除外） |
| GAAP 淨虧損 | (88 美元) 到 (72 美元) | |
| 調整 | ||
| 股票薪酬支出 | 29 美元到 31 美元 | |
| 無形資產攤銷費用 | 26 美元到 28 美元 | |
| 重組及其他 | 29 到 35 美元 | |
| 與非公認會計準則調整相關的税收支出（收益） | 2 到 3 美元 | |
| 非公認會計準則淨收益 | 9 到 14 美元 | |
| GAAP 每股虧損 | （1.24 美元）至（1.01 美元） | |
| 非公認會計準則攤薄後每股收益 | 0.12 美元到 0.19 美元 |
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