美國 美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

上報日期 (最早上報事件日期)：2024年5月 29日

Molson Coors飲料公司

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

佣金 文檔號：001-14829

P.O. Box 4030，BC 555，Golden，Colorado，USA 80401

111 Boulevard Robert-Bourassa，9 th Floor，Montréal，Québec，加拿大，H3 C 2 M1 

（主要行政辦公室地址 ，包括郵政編碼）

(303) 279-6565 / (514) 521-1786

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前 姓名或前地址，如果自上次報告以來已更改)

如果8-K表格備案旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的備案義務，請勾選下面的適當方框 ：

¨  根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件

§根據《交易法》第14 a-12條徵集材料（17 CFR 240.14a-12）  

§啟動前 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））規則14 d-2（b）進行的通信  

§根據《交易法》第13 e-4（c）條進行的啟動前通訊（17 CFR 240.13e-4（c））  

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。新興的 成長型公司¨

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期，以遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。？

項目1.01簽訂實質性的最終協議。

2024年5月29日，Molson Coors飲料公司(“本公司”)根據先前宣佈的承銷 公開發行(“發行”)發行了本金總額為3.800歐元、2032年到期的優先債券(“債券”)。債券是根據 公司、擔保人(定義見下文)及作為受託人(“受託人”)的紐約梅隆銀行信託公司 之間於2024年5月29日(“基礎契約”)發行的基礎契約而發行，並於本公司、擔保人及受託人之間以日期為2024年5月29日的第一個補充契約(“第一個補充契約”)為補充而發行。這些票據是根據2024年2月20日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的自動擱置登記聲明 以S-3ASR表格，檔案編號：第333-277183號 根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)登記的。發行條款載於日期為2024年2月20日的招股説明書 ，並附有日期為2024年5月22日的最終招股説明書補充資料。現將義齒和第一補充義齒分別作為證物4.1和4.2提交存檔。附註的格式現作為附件4.3.存檔。

本報告表8-K 第2.03項下的披露內容通過引用併入本報告第1.01項。

項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務 。

出售本金總額為800歐元的票據百萬

債券的利息年利率為3.800%，從2024年6月15日開始，每年6月15日支付欠款。票據由Molson Coors International、Molson Coors Holdco Inc.、Coors Brewing Company，Newco3，Inc.、CBC Holdco 3，Inc.、CBC Holdco LLC、CBC Holdco 2 LLC、Molson Canada 2005、Coors分銷公司、Molson Coors USA LLC和Molson Coors Beverage Company USA LLC(本公司直接或間接全資擁有)(統稱為擔保人“)。債券及相關擔保為本公司及擔保人的優先無抵押債務，將與本公司及擔保人的所有其他無擔保債務及擔保人享有同等地位，並優先於本公司及擔保人的所有未來次級債務。 在結構上，債券將從屬於本公司附屬公司現時及未來的所有債務及其他並非擔保人的債務。

扣除估計費用和開支以及承銷商的折扣和佣金後，此次發行的淨收益約為7.935億歐元。此次發行的淨收益將用於一般公司用途，包括償還2024年7月到期的公司優先債券的8億歐元未償還本金。此次發行的淨收益不會存入托管賬户，票據持有人也不會獲得任何此類收益的擔保權益。

債券可於2032年3月15日(“票面贖回日期”)前任何時間及不時由本公司選擇贖回全部或部分債券，贖回價格相等於(I)正被贖回的債券本金的100%，和 (Ii)票據在票面贖回日的贖回價格現值與贖回票據的剩餘預定利息的總和 ，猶如票據是在票面贖回日贖回的(不包括贖回日應計的利息)，按年折現至贖回日，貼現率等於相當於可比德國國債發行的等值到期日收益率的適用年利率 ，假設可比德國國債的價格(以本金的百分比表示)等於該贖回日期的可比德國國債價格 (“外幣匯率“)加20個基點，外加贖回日(但不包括贖回日)該等票據的本金金額。債券可由本公司選擇全部或部分贖回，並可不時於適用的票面贖回日期當日或之後贖回，贖回價格相等於正在贖回的債券本金的100% ，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。

如果相關司法管轄區發生某些變化(如適用的契約中進一步描述)，公司可贖回一系列債券的全部(但非部分) ，贖回價格 為債券本金的100%，另加贖回日的應計未付利息。除本契約所載的若干例外情況及限制外，本公司將支付所需的額外款項，以確保本公司或適用的付款代理因或因有關司法管轄區就該等款項徵收的任何現時或 未來税項、評税或其他政府收費而向持有人扣除或預扣的每筆票據款項淨額 不會少於該票據所規定的當時到期及應付的金額。

契約條款將(其中包括)限制本公司及其受限制附屬公司(I)招致額外有擔保債務、(Ii)進行若干出售及回租交易及(Iii)合併、出售、轉讓、轉讓或租賃其實質上所有資產的能力。這些公約受到契約中所述的一些重要限制和例外的約束。契約規定了違約的習慣性事件(在某些情況下受習慣性寬限期和治療期的制約)，包括不付款、違反適用契約的契諾、付款違約或加速其他債務以及某些破產和資不抵債事件。如果違約事件發生並仍在繼續，則受託人或票據本金至少25%的持有人可宣佈票據的本金和溢價(如有)及其應計利息(如有)到期並應支付。這些違約事件受到契約中描述的許多重要限制、限制和例外的約束。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。