美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

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表格8-K

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當前報告

根據《公約》第13或15（d）條

1934年證券交易法

報告日期(最早報告的事件日期)：2024年5月22日

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註冊人的電話號碼，包括區號：(908) 750-3953

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如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。他説：

新興成長型公司：☒

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第1.01項訂立實質性的最終協議。

2024年5月22日，可食用花園股份公司(“本公司”)定價為：(I)2,437,000股普通股，每股包括一股普通股，每股面值0.0001美元(“普通股”)，一股A類認股權證(“A類認股權證”)，購買一股普通股，以及一份B類認股權證(“B類認股權證”，連同A類認股權證，“認股權證”)，以每單位2.26美元的收購價格購買一股普通股；及(Ii)218,000個預籌資金單位，每個單位包括一份預籌資權證以購買一股普通股(“預資金權證”)、一份A類認股權證及一份B類認股權證，每單位收購價為2.25美元。

這些認股權證的行權價為每股2.26美元，受行權價格重置的限制，可立即行使，就A類認股權證而言，將於2029年5月23日到期，就B類認股權證而言，將於2025年11月23日到期。如果在2024年6月22日，認股權證的行權價大於前五個交易日普通股成交量加權平均價的算術平均值(“重置價”)，則認股權證的行權價將降至重置價。然而，重新設定的價格永遠不會低於每股0.866美元。A類及B類認股權證的行使價亦須根據該等認股權證所述的股票拆分、反向拆分及類似的資本交易而作出調整。

在符合預先出資認股權證所述的某些所有權限制的情況下，預先出資認股權證可立即行使，並可隨時以每股普通股0.01美元的名義行使價行使，直至所有預先出資認股權證全部行使為止。

關於是次發售，本公司於2024年5月22日與若干機構投資者訂立證券購買協議(“購買協議”)。此外，就是次發售，本公司於2024年5月23日與Equiniti Trust Company，LLC(“Equiniti”)訂立認股權證代理協議(“認股權證代理協議”)，據此Equiniti同意擔任A類認股權證、B類認股權證及預籌資權證的認股權證代理。

關於是次發售，本公司亦於二零二四年五月二十二日訂立配售代理協議(“配售協議”)，根據該協議，Maxim Group LLC(“配售代理”)擔任與是次發售有關的獨家配售代理。公司向配售代理支付了相當於發售結束時籌集的總收益7.0%的現金費用，並償還了某些費用和法律費用80,000美元。本公司亦向配售代理髮行認股權證，以購買最多132,750股普通股(“配售代理認股權證”)。配售代理權證的行使價為每股2.26美元，其條款與A類認股權證基本相同，不同之處在於配售代理權證不受行權價格重置的影響，並且在2024年11月18日之前不得行使。

根據配售協議，在發售結束後九個月內，如本公司保留承銷商、代理、顧問、發行人或其他人士或實體與發售有關的服務，配售代理將有權優先擔任任何及所有未來公開及私募、股權掛鈎或債務(不包括商業銀行債務)發售的獨家管理承銷商及獨家賬簿管理人、獨家配售代理及/或獨家銷售代理。

除若干例外情況外，本公司及其各董事及高級管理人員已同意，在未經配售代理事先書面同意的情況下，於發售完成後90天內，不得要約、發行、出售、訂立出售合約、扣押、授出任何可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的任何普通股或其他證券的出售選擇權或以其他方式處置任何普通股或其他證券。

上述普通股、A類認股權證、B類認股權證、預融資權證、配售代理權證及普通股相關股份乃根據經修訂的S-1表格註冊聲明(文件編號333-278967)(“註冊聲明”)發售，該註冊聲明已於2024年5月22日由美國證券交易委員會宣佈生效。

此次發行於2024年5月23日結束。在扣除配售代理費和開支以及公司應支付的其他估計發售費用後，此次發售的估計淨收益約為520萬美元。

上述A類認股權證、B類認股權證、預融資認股權證、認股權證代理協議、配售代理權證、購買協議和配售協議的摘要並不完整，並以這些文件的形式加以保留，這些文件分別作為附件4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、10.1和10.2提交於本報告的8-K表格。

第7.01條規定FD披露。

2024年5月22日，該公司發佈新聞稿，宣佈此次發行的定價。現將新聞稿的副本作為附件99.1提供。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。