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新聞稿

英國倫敦 || 2024 年 5 月 28 日

信貸額度的再融資和約5000萬美元的自願提前還款優化了融資條件並進一步推動資產負債表去槓桿化

今天，Birkenstock Holding plc（“BIRKENSTOCK或 “公司”）的子公司與一個由九家銀行組成的辛迪加簽署了一項新的定期貸款和循環信貸額度協議，提供總貸款和承諾約為8.5億歐元的新貸款，將用於為現有定期貸款進行再融資，並用新的循環信貸額度（RCF）取代未提取的ABL額度。收到的承諾總額比約8.5億歐元的融資額高出30％以上。在這次再融資方面，公司將未償還的定期貸款金額減少了約5000萬美元。這一舉措反映了BIRKENSTOCK強勁的流動性狀況及其對資產負債表去槓桿化的承諾。

BIRKENSTOCK集團首席執行官兼公司董事會成員Oliver Reichert表示：“在管理快速增長的運營業務和推動增長的同時，我們還始終密切關注公司各個部門的成本。我們能夠優化融資條件並減少負債，這一事實表明了我們對資產負債表去槓桿化的承諾，也凸顯了我們現金充裕業務的財務實力。此外，這一步驟有助於減少我們的外匯風險敞口”。

之前的3.75億歐元的歐元定期貸款將被金額為3.75億歐元的類似歐元定期貸款所取代，之前的3.3億美元美元定期貸款將被2.8億美元的美元定期貸款所取代，以前的資產基礎貸款將被2.25億歐元的循環信貸額度所取代。在這次再融資方面，BIRKENSTOCK將未償還的定期貸款金額減少了約5000萬美元，這使美元負債減少了約15％。這也反映了伯肯斯托克進一步減少資產負債表上債務的目標。

由於這次再融資，BIRKENSTOCK預計每年可節省中等個位數百萬歐元的信貸利潤，並有可能進一步節省成本。新的貸款協議將由九家銀行組成的銀行集團提供，與以前的貸款協議相比，這大大減少了貸款機構的數量，因此也降低了未來與貸款人關係管理和報告義務相關的複雜性和成本。此外，由於取消了基於資產的貸款結構，BIRKENSTOCK減少了與新融資機制相關的抵押品一攬子計劃，並預計在新的融資結構下，履行報告義務的效率將得到提高。

新的貸款協議由伯肯斯托克獨立安排。伯肯斯托克在這次交易中得到了保羅、魏斯、裏夫金德、沃頓和加里森律師事務所的支持。銀行有關該交易的顧問是米爾班克律師事務所。

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伯肯斯托克控股有限公司 || 新聞稿 || 2024 年 5 月 28 日

關於伯肯斯托克

伯肯斯托克控股有限公司是伯肯斯托克集團股份有限公司的最終母公司。KG 及其子公司（“伯肯斯托克集團”）。BIRKENSTOCK 是一個全球品牌，涵蓋所有消費者，無論其地域、性別、年齡和收入如何，並致力於一個明確的目標——鼓勵足部健康。BIRKENSTOCK 深深紮根於對人足生物力學的研究，並以可追溯到 1774 年的家族製鞋傳統為後盾，是一個永恆的 “超級品牌”，其品牌範圍超越了產品類別，從入門級到奢侈品價格不等，同時滿足了人們對自覺和積極生活方式日益增長的需求。功能、質量和傳統是Zeitgeist品牌的核心價值觀，該品牌以鞋類、睡眠系統和天然化粧品類別的產品為特色。BIRKENSTOCK 是鞋墊的發明者，它塑造了自然界所期望的行走原則（“Naturgewolltes Gehen”）。

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