附錄 4.1

有擔保的本票

對於收到的價值，內華達州的一家公司 XTI Aerospace， Inc.（”借款人”）承諾以美國的合法資金向猶他州有限責任公司Streeterville Capital, LLC或其繼任者或受讓人（“貸款人”）的訂單 支付1,290,000.00美元的本金 以及本有擔保本票（“本票據”）下的所有其他應付金額。本票據 是根據借款人和貸款人之間簽訂的2024年5月1日的某些票據購買協議（“購買協議”）發行的。

1.付款。 借款人應在自 之日起十二 (12) 個月（“到期日”）當天或之前向貸款人支付本票據的全部未償餘額。借款人將在購買協議中規定的貸款人地址 或貸款人可能以書面形式指定的其他地點向貸款人支付本協議規定的所有到期款項。除非 適用法律另有約定或要求，否則付款將首先用於任何未付的收款費用和滯納金，然後用於應計利息，最後計入 本金。

2.利息。 從本票據發佈之日起，本票據的未償餘額應按每年百分之十 (10%) 的利率累計利息，直至本 票據全額支付。違約事件（定義見下文）發生後，本票據的未償餘額 應按每年22％（22％）的利率或適用法律允許的最高利率中較低者計息。本協議下的所有利息 計算均應根據由十二 (12) 個三十 (30) 天月份組成的360天年度計算，應每天覆利，並應根據本附註的條款支付。

3.原創 發行折扣。本票據的原始發行折扣為290,000.00美元。

4.預付款。 借款人可以在到期之前支付全部或部分欠款； 前提是 如果借款人選擇預付 全部或任何部分未清餘額，則應向貸款人支付借款人選擇預付 未清餘額部分的115％。除非貸款人書面同意，否則提前支付少於所有未償本金、費用和利息的款項不會減免 借款人在本協議下的剩餘債務。任何違約事件發生後，借款人每次以融資方式出售其任何 普通股或優先股以籌集資金時，都必須根據本協議進行強制性預付款 ，金額等於此類融資籌集金額的（x）百分之二十五（25％）（減去任何其他票據（定義見購買的票據）的強制性預付款總額 協議）借款人根據 相應的預付款條款在該日期簽訂的協議）以及（y）未付款截至該類 融資截止日期本票據下的應付餘額，應在收到該金額後的五 (5) 天內支付。

5。贖回。 貸款人有權要求借款人通過提供 從本票據發佈之日起六 (6) 個月之日起，按照下述間隔，直至本票據全額支付， 貸款人有權要求借款人最多贖回本 票據初始本金餘額的六分之一 (1/6)，外加本票據下每個月的應計利息（每次行使，“每月贖回金額”）通過傳真、電子郵件、郵件、隔夜快遞、 或個人快遞向借款人發送的書面通知（均為 “每月兑換通知”）； 提供的, 然而，如果貸款人在相應的 月份沒有行使任何每月贖回金額，那麼除了該未來一個月的 月度贖回金額外，貸款人還可以在未來任何月份兑換該月度贖回金額。收到任何月度贖回通知後，借款人應在借款人收到該月度贖回通知後的五（5）個工作日內以現金向貸款人支付適用的每月贖回金額 。就本説明而言， “工作日” 是指不是星期六、星期日或其他內華達州國務卿 辦公室關閉的日子。

6。監控 費用。應向借款人單獨收取一筆費用，相當於自本票據發行之日起六 （6）個月之日未清餘額的百分之十（10％），以支付貸款人根據本票據當時的未清餘額在監控本票據時產生的會計、法律和其他費用 。上述費用應在適用日期自動添加到未清餘額 中，無需任何一方採取任何進一步行動。

7。事件 為默認值。根據本説明，發生以下任何情況均構成 “違約事件”：

(a) 未能付款 。借款人應未能在到期日支付任何本金或利息 款項，或本票據條款要求的任何其他款項，無論是在規定的到期日、加速還是其他時候。

(b) 違反 盟約。借款人或任何其他個人或實體違約或以其他方式未能在任何重大方面遵守或履行此處或任何其他交易文件（定義見購買 協議）中的任何 契約、義務、條件或協議，前提是此類違約或違約行為在至少五 (5) 個工作日內仍未得到糾正。

(c) 陳述 和擔保。借款人在本票據、購買協議、任何其他交易 文件或任何相關協議中向貸款人作出的任何陳述或保證，在製作或提供時，在任何重大方面均應是虛假、不正確、不完整或具有誤導性。

(d) 自願 破產或破產程序。借款人應 (i) 申請或同意指定自己或其全部或大部分財產的接管人、受託人、清算人 或託管人，(ii) 為其或 任何債權人的利益進行一般轉讓，(iii) 解散或清算，或 (iv) 啟動自願案件或其他程序，尋求清算、 重組或其他救濟其根據任何現行或此後生效的破產、破產或其他類似法律所承擔的債務 或同意任何此類救濟或任命或在非自願的 案件或其他針對其提起的訴訟中由任何官員佔有其財產.

(e) 非自願破產或破產程序。指定借款人 或其全部或大部分財產的接管人、受託人、清算人或託管人的程序，或者根據任何現行或以後生效的破產、破產或其他類似法律就借款人或其債務尋求清算、重組或其他 救濟的非自願案件或其他程序，均應啟動 ，不得駁回或解除已下達的救濟令或此類程序在生效後的六十 (60) 天內。

(f) 判決。 應對借款人 作出一項或多項支付總額超過600,000.00美元的款項的判決，並且 (i) 判決債權人執行該判決，或 (ii) 該判決自作出之日起超過六十 (60) 天或在上訴期間應暫停執行該判決的更長時間 } 來自這樣的判斷。

(g) 附文。 應簽發任何執行或扣押令，借款人的任何大部分財產都應被沒收， 在發行後的三十 (30) 天內不得騰出或暫停這些財產。

(h) 交叉 默認。根據任何其他協議 （定義見下文）的任何條款或條款，借款人在任何重大方面的違規行為或任何違約事件均發生。就本協議而言，“其他協議” 一方面指借款人之間或由借款人與貸款人之間或由其簽訂的所有現有和未來的協議 和文書。

8.加速； 補救措施。

(a) 在違約事件（第6 (d) 和6 (e) 節中提及的違約事件除外）發生後的任何時候 ， 貸款人均可通過書面通知借款人，宣佈所有未付本金以及本協議下應付給 的所有應計利息和其他款項立即到期並支付，無需出示、要求、抗議或任何其他形式的通知，所有這些都必須立即到期和支付特此明確放棄 ，儘管其中包含任何相反的規定。在第 6 (d) 和 6 (e) 節中描述的 任何違約事件發生或存在後，所有未償還的未付本金以及所有應計利息和 根據本協議到期的其他款項應立即自動到期並付款，無需出示、要求、抗議或任何其他 任何形式的 通知，特此明確放棄，儘管此處包含任何相反的規定。除了 上述補救措施外，在發生或存在任何違約事件時，貸款人可以行使法律允許的任何其他權利、權力或補救措施 ，可以通過衡平訴訟或法律訴訟，或兩者兼而有之。

(b) 在 發生控制權變更（定義見下文）後，所有未付本金，加上所有應計的 利息、原始發行折扣和根據本協議應付的其他款項，應立即到期並應付，恕不另行通知借款人。就本協議而言，“控制權變更 ” 是指出售借款人的全部或幾乎全部資產，或者借款人與另一家公司合併、合併或其他資本 重組，不包括大量股權融資； 但是，前提是 在合併、合併或其他資本重組中，借款人在 之前未償還的股權持有人繼續持有（無論是通過剩餘未償還的有表決權證券，要麼通過轉換為倖存實體的有表決權證券 ）超過借款人或 此類存活實體所代表的總投票權的百分之五十（50％），在交易後立即未償還 a 控制權變更。

9。抵押品。 本票據由《質押協議》和《擔保協議》（各定義見購買協議）中描述的抵押品擔保，

10。無條件的 義務；無抵消。借款人承認，本票據是借款人 的無條件、有效、具有約束力和可執行的義務，不得進行任何形式的抵消、扣除或反訴。借款人特此放棄其現在擁有或此後可能對貸款人、其繼承人和受讓人享有的任何抵消權，並同意根據本票據的條款支付本協議下應付的所有款項。

11。沒有 高利貸。儘管本附註或任何作為證據的文書中包含任何其他規定，但 在此證明的義務：(a) 本説明和其中規定的利率和費用在任何情況下均不得超過導致 按法律允許的最高利率收取利息的利率和費用；(b) 如果貸款人出於任何原因從本次交易中獲得的利息 注意，這部分金額將導致利息的收取利率超過最高利率 法律允許，原本屬於超額利息的金額或部分應自動計入 用於減少當時根據本協議未清的未付本金餘額，而不是用於支付利息。

12。律師費 。如果本票據在啟動仲裁或法律訴訟之前交給律師收取或執行， 或者是通過任何仲裁或法律程序收集或執行的，或者貸款人以其他方式採取行動收取本附註項下逾期未付款 或執行本票據的規定，則借款人應支付貸款人為收款、 執法或訴訟所產生的合理費用，包括但不限於合理的律師費和付款。

13。管轄 法律；地點。本説明應根據猶他州內部法律進行解釋和執行，與本説明的解釋、有效性、 解釋和履行有關的所有問題均應受猶他州內部法律的管轄，但不使任何可能導致適用猶他州以外任何司法管轄區法律的 法律選擇或法律衝突條款或規則（無論是猶他州還是任何其他司法管轄區）生效。本參考文獻納入了購買協議中為確定任何爭議的正確 地點而制定的條款。

14。爭議仲裁 。借款人同意，本票據引起的任何爭議均應受作為購買協議附錄的仲裁條款（定義見 購買協議）的約束。

15。棄權。 借款人特此放棄出示書、不付款通知、羞辱通知、抗議、要求和盡職調查。

16。損失 或殘害。借款人收到令借款人合理滿意的證據，證明本票據的丟失、被盜、毀壞或損壞 ，如果本票據出現任何此類丟失、被盜或損壞，則在向借款人提供形式和金額均合理令人滿意的 賠償協議時，如果出現此類損失，則借款人將自費執行和交付， 取而代之的是金額和期限相似的新票據。

17。通知。 本協議要求或允許的任何通知均應按照 購買協議中標題為 “通知” 的小節中規定的方式發出，該協議的條款通過本引用納入此處。

18。修正 和豁免。本票據及其條款和條件只能由借款人和貸款人以書面形式修改、免除或修改。

19。可分割性。 如果本説明的任何部分被解釋為違反任何法律，則應在允許的最大範圍內對該部分進行修改，以實現雙方 的目標，並且本説明的其餘部分將保持完全的效力和效力。

20。任務。 未經貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓本票據。未經借款人同意，貸款人可以發行、出售、轉讓或轉讓本票據 。

21。最後的 筆記。本説明以及其他交易文件包含借款人和 貸款人的完整理解和協議，並取代先前的所有陳述、擔保、協議、安排、諒解和談判。本説明與其他交易文件一起，代表雙方之間的最終協議，不得與任何 聲稱的雙方先前、同時或之後的口頭協議的證據相矛盾。雙方之間沒有不成文的口頭協議。

22。陪審團審判豁免 。借款人不可撤銷地放棄其可能擁有的所有權利，要求由陪審團審理因本票據或雙方關係引起或以任何方式與之相關的任何訴訟、訴訟或反訴 。此豁免適用於 根據普通法或任何適用的法規、法律、規則或法規要求陪審團審判的所有權利。此外，借款人 承認它故意和自願地放棄了該方要求陪審團審判的權利。

23。時間 至關重要。時間是本説明及其所有以時間為要素的條款的精髓所在。

24。已清算的 賠償金。貸款人和借款人同意，如果借款人未能遵守本票據的任何條款或規定，由於雙方無法預測 未來利率和其他相關因素，貸款人的 損害賠償將不確定且難以準確估計（如果不是不可能）。因此，貸款人和借款人同意，根據本附註評估的任何費用、餘額調整、違約利息 或其他費用均不是罰款，而是雙方意圖成為並應被視為清算的 賠償金。

為此，借款人 促使本票據於上述首次規定的日期發行。

承認、接受並同意：

貸款人：

[有擔保本票的簽名頁]