附錄 99.1

BMO 金融集團公佈2024年第二季度業績

財報發佈

BMO向股東提交的2024年第二季度報告，包括截至2024年4月30日的未經審計的中期合併財務報表，可在www.bmo.com/investorrelations和www.sedarplus.ca上在線查閲。

財務業績亮點

2024 年第二季度與 2023 年第二季度對比：

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淨收入為18.66億美元，而後為10.29億美元；調整後淨收入 1,2為20.33億美元，而為21.86億美元

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報告的每股收益（EPS）3 為2.36美元，而調整後的每股收益為1.26美元1,2,3為2.59美元，而為2.89美元

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信貸損失準備金（PCL）為7.05億美元，而 報告的信貸損失準備金為10.23億美元，調整後為3.18億美元1

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股本回報率（ROE）為9.9％，而後為5.5％；調整後的投資回報率1,2為10.9％，而這一比例為12.6％

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普通股一級（CET1）比率4 為 13.1%，相比之下，為 12.2%

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宣佈季度股息為每股普通股1.55美元，較上年增長0.08美元，增長5％，比上一季度增長0.04美元，增長3％

年初至今與 2024 年相比 年初至今 2023:

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淨收入為31.58億美元，而後為11.62億美元；調整後淨收益1,2為39.26億美元，而為43.44億美元

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報告的每股收益3為4.08美元，而 為1.42美元；調整後的每股收益1,2,3 為5.14美元，而為5.94美元

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PCL為13.32億美元，而報告的數據為12.4億美元，調整後為 5.35億美元1

•

投資回報率為8.5％，相比之下為3.0％；調整後的投資回報率1,2 為10.7％，而為12.8％

調整後^1,2本季度和上一年度的業績不包括以下項目：

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本季度美國聯邦存款保險公司（FDIC）增量5000萬美元 （税前6,700萬美元）特別評估的影響。

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本季度的收購和整合成本為2600萬美元（税前3,600萬美元）；上一年度的收購和整合成本為5.49億美元（税前7.27億美元）。

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本季度與收購相關的無形資產攤銷額為7,900萬美元（税前1.07億美元）；去年同期攤銷8,500萬美元（税前1.15億美元）。

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與前身銀行M&I Marshall和Ilsley銀行相關的訴訟在本季度影響1,200萬美元 （税前1,500萬美元）；去年同期為600萬美元（税前700萬美元）。

•

去年收購的西方銀行績效貸款組合的初始信貸損失準備金為5.17億美元（税前7.05億美元 ）。

多倫多， 2024年5月29日截至2024年4月30日的第二季度，BMO Financial Group在報告的基礎上錄得18.66億美元的淨收益，合每股2.36美元，經調整後的淨收入為20.33億美元，合每股收益2.59美元。

本季度，在加拿大個人和商業銀行業務的持續增長以及資本市場和財富業務表現強勁的推動下，我們實現了強勁的準備金、 税前收益增長和正的運營槓桿率。 與去年和上一季度相比，我們兑現了承諾，支出有所下降。BMO Financial Group首席執行官達裏爾·懷特表示，我們的資產負債表實力體現在CET1比率超過13％、強勁的客户存款增長以及信貸 環境的適當準備金中，信貸 環境繼續受到長期高利率和經濟放緩的影響。

我們將繼續為該銀行的長期增長做好準備。我們的美國分部正在實現撥備前税前收益增長，並正在執行行之有效的美國增長戰略，包括我們的單一客户方法，該方法為我們的客户帶來了全面的BMO。我們在強大的 平臺上構建，該平臺可在我們的北美足跡中提供具有競爭力和差異化的產品、建議和數字工具。本季度，BMO位居其中 快公司 White先生總結道， 是加拿大和美國唯一一家在600多家獲獎組織中獲得認可的2024年全球最具創新性公司名單，這是對我們在創新技術方面的投資所取得的切實成果的認可，這些創新技術使我們的客户更容易進行銀行業務。

小心

前述部分包含前瞻性 陳述。請參閲《關於前瞻性陳述的注意事項》。

(1)	本文件中的結果和衡量標準是在公認會計原則（GAAP）的基礎上列報的。 也是在調整後的基礎上列報的，其中不包括報告結果中某些特定項目的影響。調整後的業績和比率是非公認會計準則，在非公認會計準則和其他財務指標部分詳細列出了所有報告期的業績和比率。有關非公認會計準則金額、指標和比率以及補充財務指標構成的詳細信息，請參閲我們 2024 年第二季度股東報告中的 財務術語表。

(2)	自2024年第一季度起，該銀行採用了國際財務報告準則第17號， 保險合同 （國際財務報告準則第17號）， 將其追溯應用於2023財年業績和截至2022年11月1日的期初留存收益。欲瞭解更多信息，請參閲我們向 股東提交的 2024 年第二季度報告中的 “會計政策變動” 部分。

(3)	除非另有説明，否則本文件中的所有每股收益指標均指攤薄後的每股收益。

(4)	CET1比率是根據金融機構監管局（OSFI）辦公室 制定的資本充足率要求（CAR）指南披露的（如適用）。

注意：本文檔中的所有比率和百分比變化均基於 未四捨五入的數字。

BMO Financial Group 2024 年第二季度 報告 1

在公佈業績的同時，BMO宣佈2024年第三季度普通股 股息為1.55美元，比上一季度增長0.04美元，增長3％，比上年增長0.08美元，增長5％。每股普通股1.55美元的季度股息相當於每股普通股6.20美元的年度股息。

2024 年第二季度業績回顧

本節中調整後的 業績和比率以非公認會計準則為基礎。有關調整項目的更多信息，請參閲非公認會計準則和其他財務指標部分。本節討論對淨收入影響的 順序遵循收入、支出和信貸損失準備金的順序，無論其相對影響如何。

加拿大 P&C

報告的淨收入為8.72億美元，比上年增長了5,300萬美元，增長了6％，調整後的淨收入為8.77億美元，增長了5500萬美元，增長了7％。業績顯示，在餘額增長 和更高的利潤率的推動下，淨利息收入增加，收入增長了13％，而非利息收入的增加部分被支出增加和信貸損失準備金的增加所抵消。

美國 P&C

報告的淨收入為5.43億美元，比上年減少了1.88億美元，下降了26％，調整後的淨收入為6.12億美元，下降了1.96億美元，下降了24％。

按美元計算，報告的淨收入為3.98億美元，比上年減少1.41億美元，下降26％；調整後的淨 收入（不包括收購相關無形資產的攤銷）為4.49億美元，減少1.47億美元，下降25％。業績顯示，由於淨利息收入減少，收入減少，主要來自利潤率降低、 以及非利息收入減少、支出減少和信貸損失準備金增加。

BMO 財富管理

報告的淨收入為3.2億美元，比上年增長了8000萬美元，增長了33％，調整後的淨收入為3.22億美元，增長了8100萬美元，增長了33％。財富與資產管理公佈的淨收入為2.52億美元，增長4,100萬美元，增長19％；調整後的淨收入為2.54億美元，增長4200萬美元，增長19％， 收入增加歸因於客户資產的增長，包括全球市場的走強，但存款餘額和淨利率的減少部分抵消了這一增長。保險淨收入為6,800萬美元，比上年增加了3,900萬美元， 主要是由於向國際財務報告準則第17號過渡期間投資組合定位的變化。

BMO 資本市場

報告的淨收入為4.59億美元，比上年增長了8900萬美元，增長了24％，調整後的淨收入為4.66億美元，增長了8,800萬美元，增長了23％。業績反映了收入的增加，這主要是由於全球市場受到更高的利率交易和更高的債務和股票發行活動的推動，以及較低的支出，但部分被 信貸損失準備金的增加所抵消。

企業服務

報告的淨虧損為3.28億美元，而去年報告的淨虧損為11.31億美元，調整後的淨虧損為2.44億美元，而調整後的淨虧損為6,300萬美元。報告的結果有所下降，這主要是由於對上述 項進行了調整。調整後的淨虧損增加是由於收入減少，受購買會計公允價值標識淨增量減少以及美國國債相關活動的影響所致。

資本

截至2024年4月30日 ，BMO普通股一級股權比率為13.1％，高於2024年第一季度末的12.8％，這得益於內部資本產生、根據股息再投資和股票購買計劃發行的普通股以及較低的來源貨幣 風險加權資產。

信貸質量

信貸損失準備金總額 為7.05億美元，而去年報告的準備金為10.23億美元，調整後的準備金為3.18億美元。去年調整後的信貸損失準備金不包括收購的 西方銀行7.05億美元執行貸款組合的初始準備金。減值貸款的信貸損失準備金為6.58億美元，增加了4.15億美元，這是由於各運營部門的準備金增加，反映了 更高利率環境的影響。履行貸款的信貸損失準備金為4,700萬美元，而去年報告的準備金為7.8億美元，調整後的準備金為7,500萬美元。 本季度4,700萬美元履行貸款的信貸損失準備金主要是由投資組合信貸遷移和信貸狀況的不確定性所部分抵消的，包括採用第四種經濟情景在內的宏觀經濟前景的改善 。

有關截至2023年10月31日的信貸損失準備金的更多信息，請參閲BMO2023年年度報告的關鍵會計估計和判斷部分以及我們經審計的年度合併財務報表附註4。

2 BMO 金融集團2024年第二季度財報發佈

監管文件

BMO的持續披露材料，包括中期申報、年度管理層討論和分析以及經審計的年度合併財務 報表、年度信息表和年度股東大會通知和代理通告，可在我們的網站www.bmo.com/investorrelations、加拿大證券管理人網站www.sedarplus.ca以及美國證券交易委員會網站www.sec.gov的 EDGAR欄目上查閲。我們的網站 (www.bmo.com) 或此處提及的任何第三方網站中包含或以其他方式訪問的信息不構成本文檔 的一部分。

蒙特利爾銀行使用統一的品牌推廣方法，將該組織的所有成員公司聯繫起來。蒙特利爾銀行及其子公司是 被稱為BMO金融集團。在本文件中，BMO和BMO Financial Group的名稱，以及銀行、我們和我們這兩個詞是指蒙特利爾銀行及其子公司。

關於前瞻性陳述的注意事項

蒙特利爾銀行的公共傳播通常包括書面或口頭的前瞻性陳述。此類聲明包含在本文件中，可能包含在向加拿大證券監管機構或美國證券和 交易委員會提交的其他文件中，也可能包含在其他通信中。所有這些陳述均根據美國的安全港條款作出，意在作為前瞻性陳述 私人證券訴訟 改革1995 年法案和任何適用的加拿大證券立法。本文件中的前瞻性陳述可能包括但不限於：有關我們在2024財年及以後的目標和優先事項的陳述；我們的 戰略或未來行動；我們的目標和承諾（包括淨零排放）；對我們財務狀況、資本狀況、我們運營的監管環境的預期；我們 業務或加拿大、美國和國際經濟的業績或展望；合併運營計劃 BMO 和西方銀行；幷包括我們管理層的聲明。前瞻性陳述通常用諸如 將、將會、應該、相信、期望、預測、計劃、打算、估計、計劃、承諾、目標、 可能、日程安排、預測、展望、尋求和可能或負面或語法變體等詞語來識別。

就其本質而言，前瞻性陳述要求我們做出假設，並受固有的風險和不確定性的影響，包括一般性和 特定性質。存在很大的風險，即預測、預測、結論或預測無法被證明是準確的，我們的假設可能不正確，實際結果可能與此類預測、 預測、結論或預測存在重大差異。我們提醒本文件的讀者不要過分依賴我們的前瞻性陳述，因為許多因素是我們無法控制的，其影響可能難以預測，可能導致未來的實際結果、狀況、行動或事件與前瞻性陳述中表達的目標、預期、估計或意圖存在重大差異。

與前瞻性陳述相關的未來結果可能會受到許多因素的影響，包括但不限於：我們經營所在國家的總體經濟和 市場狀況，包括勞動力挑戰；收購的預期收益，包括西方銀行，尚未實現；我們的信用評級的變化；廣泛的 突發衞生事件或流行病的出現或持續，及其對地方、國家或國際經濟及其的影響可能影響我們的某些風險加劇未來的結果；網絡和雲安全，包括數據泄露的威脅、 黑客攻擊、身份盜竊和企業間諜活動，以及因旨在導致系統故障和服務中斷的努力而可能導致的拒絕服務；技術靈活性；第三方未能履行對我們的 義務；政治狀況，包括與或影響經濟或貿易事務相關的變化；氣候變化和其他環境和社會風險；加拿大的住房市場和消費者槓桿作用；通貨膨脹壓力； 全球供應鏈中斷；技術創新和競爭；貨幣、財政或經濟政策的變化；法律（包括税收立法和解釋）或監管預期或要求的變化，包括 資本、利率和流動性要求和指導，以及此類變化對融資成本和資本要求的影響；疲軟、不穩定或缺乏流動性的資本或信貸市場；地理和商業領域的競爭水平我們的運營；曝光度和分辨率的重大訴訟或監管事項；我們成功就此類事項的不利結果提出上訴的能力，以及與這些 事項相關的款項的時機、確定和追回；我們獲得的有關客户和交易對手的信息的準確性和完整性；我們執行戰略計劃、完成擬議收購或處置以及整合收購的能力，包括 獲得監管部門的批准；重要的會計估計和判斷，以及會計準則變更的影響，對這些估算的規則和解釋；運營和基礎設施風險，包括 對第三方的依賴；全球資本市場活動；戰爭或恐怖活動對我們業務的可能影響；自然災害和交通、通信、電力或供水等公共基礎設施中斷；以及 我們預測和有效管理由上述所有因素引起的風險的能力。

我們警告説，上述清單並非 詳盡無遺地列出所有可能的因素。其他因素和風險可能會對我們的業績產生不利影響。欲瞭解更多信息，請參閲 “可能影響未來業績的風險” 部分中的討論，以及與信貸和 交易對手、市場、保險、流動性和資金、非金融、法律和監管、戰略、環境和社會以及聲譽風險相關的章節，BMO 2023年年度報告的企業風險管理部分，以及我們《2024年第二季度股東報告》中的風險管理部分，所有這些都概述了某些關鍵的關鍵內容可能影響我們未來業績的因素和風險。投資者和其他人應仔細考慮這些因素和風險，以及其他不確定性和潛在事件，以及前瞻性陳述固有的不確定性。除非法律要求，否則我們不承諾更新該組織或代表其不時發表的任何前瞻性陳述，無論是書面還是口頭的。本文件中包含的前瞻性信息旨在幫助股東和分析師瞭解我們截至和截至所述日期的 財務狀況以及我們的戰略優先事項和目標，可能不適用於其他目的。

本文件所含前瞻性陳述所依據的重大經濟假設包括BMO 2023年年度報告的 “經濟發展 和展望” 部分中列出的假設，如我們向 股東提交的2024年第二季度報告中的 “經濟發展與展望” 部分和 “總體經濟狀況風險管理最新情況” 部分所更新，以及BMO 2023年年度報告的 “信貸損失補貼” 部分，更新於《2024年第二季度報告》的信貸損失補貼部分到股東。對加拿大和美國經濟表現的假設，以及整體市場狀況及其對我們業務的綜合影響，是我們在確定業務的戰略優先事項、目標和預期時考慮的重要因素。 在確定我們對經濟增長的預期時，我們主要考慮歷史經濟數據、過去的經濟和金融變量之間的關係、政府政策的變化以及國內和全球經濟的風險。

BMO Financial Group 2024 年第二季度財報發佈 3

非公認會計準則和其他財務指標

本文件中的結果和衡量標準是在公認會計原則（GAAP）的基礎上列報的。除非另有説明，否則所有金額均以加元 美元計算，源自我們根據 國際會計準則委員會發布的《國際財務報告準則》（IFRS）編制的經審計的年度合併財務報表和未經審計的中期合併財務報表。提及公認會計原則是指《國際財務報告準則》。我們使用多種財務指標來評估我們的業績以及運營部門的業績，包括按非公認會計準則列報的金額、指標和比率，如下所述。我們認為，這些非公認會計準則金額、衡量標準和比率，加上我們的GAAP業績，可以讓讀者更好地瞭解管理層如何評估業績。

根據公認會計原則，非公認會計準則金額、衡量標準和比率沒有標準化含義。它們不太可能與其他公司提出的類似指標相提並論，也不應將其與公認會計原則業績分開來看待，也不應將其作為其替代品。

2024年5月29日截至2024年4月30日 期間的BMO管理層討論與分析（2024年第二季度股東報告）中包含的某些信息以引用方式納入本文件。有關非公認會計準則金額、指標和比率（包括補充財務指標）構成的更多詳情，請參閲我們的《2024年第二季度股東報告》中的 “財務術語表” 部分，該報告可在www.sedarplus.ca上查閲。

我們的非公認會計準則指標大致分為以下幾類：

調整後的衡量標準和比率

管理層認為，報告和調整後的業績和衡量標準都有助於評估 基本的持續業務業績。調整後的業績和措施從收入、非利息支出、信貸損失準備金和所得税中刪除了某些特定項目，詳見下表。本文件中列出的調整後業績和衡量標準 均為非公認會計準則。在報告和調整後的基礎上呈現業績使讀者能夠評估某些項目對所列時期業績的影響，並更好地評估不包括那些可能無法反映持續業務績效的項目 的結果。因此，該演示文稿可以幫助讀者分析趨勢。除非另有説明，否則管理層在本文檔中對報告業績變化的討論同樣適用於相應調整後業績的變化。

有形普通股和有形普通股回報率

有形普通股的計算方法是普通股股東權益，減去商譽和與收購相關的無形資產，扣除相關的遞延税 負債。北美銀行業通常使用有形普通股回報率，它之所以有意義，是因為它始終如一地衡量企業的業績，無論這些企業是被收購還是有機發展。

扣除保險索賠、佣金和保單福利負債變動後的衡量標準

對於2022年11月1日之前的時期，我們在扣除保險索賠、佣金和保單福利 負債變動（CCPB）的基礎上列報了調整後的收入，我們的效率比率和運營槓桿率也是在類似的基礎上計算的。在扣除CCPB的基礎上列出的指標和比率是非公認會計準則金額。欲瞭解更多信息，請參閲 《2023年度管理與分析》中的 “保險索賠、佣金和保單福利負債變動” 部分。鑑於 IFRS 17的採用和追溯適用，從2023年第一季度開始，我們不再報告CCPB， 保險合同（國際財務報告準則第17號）。

小心

本非公認會計準則和其他財務指標部分包含前瞻性陳述。請參閲《關於前瞻性陳述的注意事項》。

4 BMO 金融集團2024年第二季度財報發佈

非公認會計準則和其他財務指標

（除非另有説明，否則以百萬加元計）		Q2-2024				Q1-2024				Q2-2023				YTD-2024				YTD-2023
報告的結果
淨利息收入			4,515				4,721				4,814				9,236				8,835
非利息收入			3,459				2,951				2,975				6,410				4,053
收入			7,974				7,672				7,789				15,646				12,888
信貸損失準備金			(705	)			(627	)			(1,023	)			(1,332	)			(1,240	)
非利息支出			(4,844	)			(5,389	)			(5,501	)			(10,233	)			(9,883	)
所得税前收入			2,425				1,656				1,265				4,081				1,765
所得税準備金			(559	)			(364	)			(236	)			(923	)			(603	)
淨收入			1,866				1,292				1,029				3,158				1,162
攤薄後每股收益 ($)			2.36				1.73				1.26				4.08				1.42
調整影響收入的項目（税前）
收購西方銀行的公允價值變動的管理 (1)			-				-				-				-				(2,011	)
法律條款（記錄在收入中）(2)			(14	)			(14	)			(7	)			(28	)			(13	)
出售貸款組合的影響 (3)			-				(164	)			-				(164	)			-
調整項目對收入的影響 （税前）			(14	)			(178	)			(7	)			(192	)			(2,024	)
調整影響信貸損失準備金的項目 （税前）
已購履約貸款信貸損失的初始準備金（税前）(4)			-				-				(705	)			-				(705	)
調整影響非利息支出的項目（税前）
收購和整合成本 (5)			(36	)			(76	)			(727	)			(112	)			(966	)
與收購相關的無形資產的攤銷 (6)			(107	)			(112	)			(115	)			(219	)			(123	)
法律條款（包括律師費）(2)			(1	)			(1	)			-				(2	)			(2	)
聯邦存款保險公司特別評估 (7)			(67	)			(417	)			-				(484	)			-
調整項目對 非利息支出（税前）的影響			(211	)			(606	)			(842	)			(817	)			(1,091	)
調整項目對報告淨收益（税前）的影響			(225	)			(784	)			(1,554	)			(1,009	)			(3,820	)
調整影響收入的項目（税後）
收購西方銀行的公允價值變動的管理 (1)			-				-				-				-				(1,461	)
法律條款（包括相關的利息支出和律師費）(2)			(11	)			(10	)			(6	)			(21	)			(11	)
出售貸款組合的影響 (3)			-				(136	)			-				(136	)			-
調整項目對收入的影響 （税後）			(11	)			(146	)			(6	)			(157	)			(1,472	)
調整影響信貸損失準備金的項目 （税後）
已購履約貸款信貸損失的初始準備金（税後）(4)			-				-				(517	)			-				(517	)
調整影響非利息支出的項目（税後）
收購和整合成本 (5)			(26	)			(57	)			(549	)			(83	)			(730	)
與收購相關的無形資產的攤銷 (6)			(79	)			(84	)			(85	)			(163	)			(91	)
法律條款（包括相關的利息支出和律師費）(2)			(1	)			(1	)			-				(2	)			(1	)
聯邦存款保險公司特別評估 (7)			(50	)			(313	)			-				(363	)			-
調整項目對 非利息支出（税後）的影響			(156	)			(455	)			(634	)			(611	)			(822	)
調整影響所得税準備金的項目 （税後）
加拿大税收措施的影響 (8)			-				-				-				-				(371	)
調整項目對報告淨收益（税後）的影響			(167	)			(601	)			(1,157	)			(768	)			(3,182	)
對攤薄後每股收益的影響（美元）			(0.23	)			(0.83	)			(1.63	)			(1.06	)			(4.52	)
調整後的結果
淨利息收入			4,529				4,735				4,821				9,264				9,231
非利息收入			3,459				3,115				2,975				6,574				5,681
收入			7,988				7,850				7,796				15,838				14,912
信貸損失準備金			(705	)			(627	)			(318	)			(1,332	)			(535	)
非利息支出			(4,633	)			(4,783	)			(4,659	)			(9,416	)			(8,792	)
所得税前收入			2,650				2,440				2,819				5,090				5,585
所得税準備金			(617	)			(547	)			(633	)			(1,164	)			(1,241	)
淨收入			2,033				1,893				2,186				3,926				4,344
攤薄後每股收益 ($)			2.59				2.56				2.89				5.14				5.94

(1)	Q1-2023 報告的淨收益包括與收購西方銀行相關的14.61億美元 （税前20.11億美元）的虧損，包括16.28億美元 按市值計價 某些利率互換的虧損記錄在非利息交易收入中，以及主要由美國國債和其他資產負債表工具組成的投資組合的虧損3.83億美元，記錄在企業服務中，淨利息收入 。

(2)

報告的淨收入包括與前身銀行 M&I Marshall 和 Ilsley Bank 相關的訴訟的影響： Q2-2024 包括 1200 萬美元（税前為 1,500 萬美元），包括 1,400 萬美元的利息支出和 100 萬美元的非利息 支出；Q1-2024 包括 1100 萬美元（税前為 1,500 萬美元），包括 1,400 萬美元的利息支出和 100 萬美元的 非利息支出；Q2-2023 包括 600 萬美元（税前為 700 萬美元）税）的利息支出；Q1-2023 包括600萬美元（税前800萬美元），包括600萬美元的利息支出和非利息支出利息支出 為200萬美元。這些金額記錄在企業服務中。欲瞭解更多信息，請參閲 BMO 2023 年度 報告經審計的年度合併財務報表附註24中的準備金和或有負債部分。

(3)	Q1-2024 中報告的淨收入包括出售與資產負債表優化相關的 休閒車貸款組合的淨會計虧損，該投資組合記錄在企業服務中，為1.36億美元（税前為1.64億美元）。

(4)	Q2-2023 中報告的淨收入包括收購的西方銀行績效貸款組合中記錄的5.17億美元（税前7.05億美元）的初始信貸損失準備金，記錄在企業服務中。

(5)

報告的淨收入包括收購和整合成本，記錄在 非利息支出中。與收購西方銀行相關的成本記錄在企業服務中：Q2-2024 包括2200萬美元（税前3000萬美元）；Q1-2024 包括4600萬美元（税前6100萬美元）；Q2-2023 包括 5.45億美元（税前7.22億美元）；Q1-2023 包括1.78億美元（税前2.35億美元）。與 收購Radicle和Clearpool相關的成本已記錄在BMO資本市場中：Q2-2024 包括200萬美元（税前300萬美元）；Q1-2024 包括1000萬美元（税前1,400萬美元）；Q2-2023 包括200萬美元（税前200萬美元）；Q1-2023 包括300萬美元（税前400萬美元）。與收購AIR MILES相關的成本記錄在加拿大損益表中：Q2-2024 包括200萬美元（税前300萬美元）；Q1-2024 包括100萬美元 （税前100萬美元）；Q2-2023 包括200萬美元（税前300萬美元）。

(6)	報告的淨收入包括相關運營集團中記錄的非利息支出的與收購相關的無形資產的攤銷：Q2-2024 包括7,900萬美元（税前1.07億美元）；Q1-2024 包括8400萬美元（税前1.12億美元）；Q2-2023 包括8500萬美元（税前1.15億美元）；Q1-2023 包括600萬美元（税前800萬美元）。

(7)	報告的淨收入包括美國聯邦存款保險公司（FDIC）對 Q2-2024 的5000萬美元（税前6,700萬美元）的特別評估和3.13億美元（税前4.17億美元）的 Q1-2024 特別評估的影響，這筆評估記錄在企業服務的非利息支出中。

(8)	Q1-2023 中報告的淨收入包括與加拿大政府頒佈的某些税收措施相關的3.71億美元的一次性税收支出，記錄在企業服務中。

 某些比較數字已重新分類，以符合本期的列報方式。

BMO Financial Group 2024 年第二季度財報發佈 5

按運營部門分列的已報告和調整後的業績摘要

（除非另有説明，否則以百萬加元計）		加拿大 P&C				美國 P&C				Total P&C				BMO 財富 管理				BMO Capital 市場				企業 服務				總銀行				美國分部 (1)（百萬美元）
Q2-2024
報告的淨收益（虧損）			872				543				1,415				320				459				(328	)			1,866				559
收購和整合成本			2				-				2				-				2				22				26				17
與收購相關的無形資產的攤銷			3				69				72				2				5				-				79				54
法律條款（包括相關的利息支出和律師費）			-				-				-				-				-				12				12				9
聯邦存款保險公司特別評估的影響			-				-				-				-				-				50				50				37
調整後淨收益（虧損）(2)			877				612				1,489				322				466				(244	)			2,033				676
Q1-2024
報告的淨收益（虧損）			921				560				1,481				240				393				(822	)			1,292				184
收購和整合成本			1				-				1				-				10				46				57				39
與收購相關的無形資產的攤銷			3				75				78				1				5				-				84				59
法律條款（包括相關的利息支出和律師費）			-				-				-				-				-				11				11				8
出售貸款組合的影響			-				-				-				-				-				136				136				102
聯邦存款保險公司特別評估的影響			-				-				-				-				-				313				313				231
調整後淨收益（虧損）(2)			925				635				1,560				241				408				(316	)			1,893				623
Q2-2023
報告的淨收益（虧損）			819				731				1,550				240				370				(1,131	)			1,029				(119	)
收購和整合成本			2				-				2				-				2				545				549				400
與收購相關的無形資產的攤銷			1				77				78				1				6				-				85				61
法律條款（包括相關的利息支出和律師費）			-				-				-				-				-				6				6				4
購買的履約型 貸款的信貸損失的初始準備金			-				-				-				-				-				517				517				379
調整後淨收益（虧損）(2)			822				808				1,630				241				378				(63	)			2,186				725
YTD-2024
報告的淨收益（虧損）			1,793				1,103				2,896				560				852				(1,150	)			3,158				743
收購和整合成本			3				-				3				-				12				68				83				56
與收購相關的無形資產的攤銷			6				144				150				3				10				-				163				113
法律條款（包括相關的利息支出和律師費）			-				-				-				-				-				23				23				17
出售貸款組合的影響			-				-				-				-				-				136				136				102
聯邦存款保險公司特別評估的影響			-				-				-				-				-				363				363				268
調整後淨收益（虧損）(2)			1,802				1,247				3,049				563				874				(560	)			3,926				1,299
YTD-2023
報告的淨收入			1,770				1,396				3,166				399				858				(3,261	)			1,162				(692	)
收購和整合成本			2				-				2				-				5				723				730				532
與收購相關的無形資產的攤銷			1				78				79				2				10				-				91				65
收購西方銀行的公允價值變動的管理			-				-				-				-				-				1,461				1,461				1,093
法律條款（包括相關的利息支出和律師費）			-				-				-				-				-				12				12				9
加拿大税收措施的影響			-				-				-				-				-				371				371				-
購買的履約型 貸款的信貸損失的初始準備金			-				-				-				-				-				517				517				379
調整後淨收益（虧損）(2)			1,773				1,474				3,247				401				873				(177	)			4,344				1,386

(1)	美國分部公佈和調整後的業績包括美國財產和公司記錄的淨收益以及我們在BMO 財富管理、BMO資本市場和企業服務領域的美國業務。

(2)	有關調整項目的詳細信息，請參閲非公認會計準則和其他財務指標 表中的腳註 (1) 至 (8)。

 某些比較數字已重新分類，以符合當期 的列報方式。

股本回報率和有形普通股回報率

（除非另有説明，否則以百萬加元計）		Q2-2024				Q1-2024				Q2-2023				YTD-2024				YTD-2023
報告的淨收入			1,866				1,292				1,029				3,158				1,162
歸屬於子公司 非控股權益的淨收益			4				2				3				6				3
歸屬於銀行股東的淨收益			1,862				1,290				1,026				3,152				1,159
優先股股息和其他股權 工具的分配			143				40				127				183				165
普通股股東可獲得的淨收益 (A)			1,719				1,250				899				2,969				994
與收購相關的無形資產的税後攤銷			79				84				85				163				91
經收購相關的 無形資產攤銷調整後普通股股東可獲得的淨收益 (B)			1,798				1,334				984				3,132				1,085
其他 調整項目的税後影響 (1)			88				517				1,072				605				3,091
普通股股東可獲得的調整後淨收益 (C)			1,886				1,851				2,056				3,737				4,176
普通股股東平均權益 (D)			70,551				69,391				66,685				69,965				65,820
善意			(16,431	)			(16,158	)			(16,203	)			(16,293	)			(10,653	)
與收購相關的無形資產			(2,694	)			(2,745	)			(2,824	)			(2,720	)			(1,447	)
扣除相關的遞延所得税負債			978				1,007				1,054				992				653
平均有形普通股 (E)			52,404				51,494				48,712				51,944				54,373
股本回報率 (%) (= A/D) (2)			9.9				7.2				5.5				8.5				3.0
調整後的股本回報率 (%) (= C/D) (2)			10.9				10.6				12.6				10.7				12.8
有形普通股回報率 (%) (= B/E) (2)			14.0				10.3				8.3				12.1				4.0
調整後的有形普通股回報率 (%) (= C/E) (2)			14.6				14.3				17.3				14.5				15.5

(1)	有關調整項目的詳細信息，請參閲非公認會計準則和其他財務指標 表中的腳註 (1) 至 (8)。

(2)

季度計算按年計算。

6 BMO 金融集團2024年第二季度財報發佈

按運營部門劃分的股本回報率 ⁽¹⁾

		Q2-2024
（除非另有説明，否則以百萬加元計）		加拿大 P&C				美國 P&C				Total P&C				BMO 財富 管理				BMO Capital 市場				企業 服務				總銀行				美國分部 (2)（百萬美元）
已舉報
普通股股東可獲得的淨收益			861				526				1,387				318				450				(436	)			1,719				554
普通股權平均總額			15,750				33,078				48,828				4,736				13,008				3,979				70,551				31,544
股本回報率 (%)			22.3				6.5				11.6				27.2				14.1				不是				9.9				7.1
調整後 (3)
普通股股東可獲得的淨收益			866				595				1,461				320				457				(352	)			1,886				671
普通股權平均總額			15,750				33,078				48,828				4,736				13,008				3,979				70,551				31,544
股本回報率 (%)			22.4				7.3				12.2				27.4				14.3				不是				10.9				8.6
		Q1-2024
（除非另有説明，否則以百萬加元計）		加拿大 P&C				美國 P&C				Total P&C				BMO 財富管理				BMO Capital 市場				企業 服務				總銀行				美國航段 (2) （百萬美元）
已舉報
普通股股東可獲得的淨收益			911				547				1,458				238				384				(830	)			1,250				175
普通股權平均總額			15,847				33,246				49,093				4,679				13,202				2,417				69,391				32,059
股本回報率 (%)			22.8				6.5				11.8				20.3				11.6				不是				7.2				2.2
調整後 (3)
普通股股東可獲得的淨收益			915				622				1,537				239				399				(324	)			1,851				614
普通股權平均總額			15,847				33,246				49,093				4,679				13,202				2,417				69,391				32,059
股本回報率 (%)			23.0				7.4				12.4				20.4				12.0				不是				10.6				7.6
		Q2-2023
（除非另有説明，否則以百萬加元計）		加拿大 P&C				美國 P&C				Total P&C				BMO 財富管理				BMO Capital 市場				企業 服務				總銀行				美國航段 (2) （百萬美元）
已舉報
普通股股東可獲得的淨收益			809				719				1,528				238				362				(1,229	)			899				(128	)
普通股權平均總額			13,486				32,689				46,175				4,747				11,490				4,273				66,685				30,896
股本回報率 (%)			24.6				9.0				13.6				20.6				13.0				不是				5.5				(1.7	)
調整後 (3)
普通股股東可獲得的淨收益			812				796				1,608				239				370				(161	)			2,056				716
普通股權平均總額			13,486				32,689				46,175				4,747				11,490				4,273				66,685				30,896
股本回報率 (%)			24.7				10.0				14.3				20.7				13.2				不是				12.6				9.5
		YTD-2024
（除非另有説明，否則以百萬加元計）		加拿大 P&C				美國 P&C				Total P&C				BMO 財富 管理				BMO Capital 市場				企業 服務				總銀行				美國分部 (2)（百萬美元）
已舉報
普通股股東可獲得的淨收益			1,772				1,073				2,845				556				834				(1,266	)			2,969				728
普通股權平均總額			15,799				33,163				48,962				4,707				13,106				3,190				69,965				31,804
股本回報率 (%)			22.6				6.5				11.7				23.7				12.8				不是				8.5				4.6
調整後 (3)
普通股股東可獲得的淨收益			1,781				1,217				2,998				559				856				(676	)			3,737				1,284
普通股權平均總額			15,799				33,163				48,962				4,707				13,106				3,190				69,965				31,804
股本回報率 (%)			22.7				7.4				12.3				23.9				13.1				不是				10.7				8.1
		YTD-2023
（除非另有説明，否則以百萬加元計）		加拿大 P&C				美國 P&C				Total P&C				BMO 財富管理				BMO Capital 市場				企業 服務				總銀行				美國航段 (2) （百萬美元）
已舉報
普通股股東可獲得的淨收益			1,751				1,376				3,127				395				841				(3,369	)			994				(707	)
普通股權平均總額			12,773				23,155				35,928				4,370				11,796				13,726				65,820				23,790
股本回報率 (%)			27.6				12.0				17.6				18.2				14.4				不是				3.0				(6.0	)
調整後 (3)
普通股股東可獲得的淨收益			1,754				1,454				3,208				397				856				(285	)			4,176				1,371
普通股權平均總額			12,773				23,155				35,928				4,370				11,796				13,726				65,820				23,790
股本回報率 (%)			27.7				12.7				18.0				18.3				14.6				不是				12.8				11.6

(1)	股本回報率基於分配資本。有關更多信息，請參閲 BMO 如何報告運營組 業績一節。

(2)	美國分部公佈和調整後的業績包括美國財產和公司以及我們在BMO財富管理、BMO資本市場和企業服務領域的美國 業務中記錄的淨收益和分配資本。

(3)	有關調整項目的詳細信息，請參閲非公認會計準則和其他財務指標 表中的腳註 (1) 至 (8)。

 na 不適用

資本根據支持業務活動所需的監管資本金額分配給運營部門。自2024財年 第一季度起，我們的資本配置率提高至風險加權資產的11.5％，而2023年為11.0％，以反映監管資本要求的增加。未分配資本在 “企業服務” 中報告。 資本分配方法至少每年審查一次。

BMO Financial Group 2024 年第二季度財報發佈 7

投資者和媒體信息

投資者演示材料

邀請感興趣的各方訪問BMO網站www.bmo.com/investorrelations，審查2023年年度管理與分析和經審計的年度合併財務報表、季度陳述材料以及補充財務和監管 信息包。

季度電話會議和網絡直播演示

還邀請有興趣的人士在2024年5月29日星期三上午8點（美國東部時間）收聽我們的季度電話會議。可以通過 電話接聽電話 416-340-2217（來自多倫多境內）或 1-800-806-5484（多倫多以外的免費電話），輸入密碼：9768240 #。在 2024 年 6 月 29 日 之前，可以通過致電觀看電話會議的重播 905-694-9451（從多倫多境內出發）或 1-800-408-3053（多倫多以外的免費電話），然後輸入密碼：3927329#。

可以在我們的網站www.bmo.com/investorralinations上觀看 電話會議的網絡直播。還可以在網站上訪問重播。

媒體關係聯繫人

傑夫·羅曼，企業媒體關係總監，jeff.roman@bmo.com， 416-867-3996

投資者關係聯繫人

克里斯汀·維奧，投資者關係主管，christine.viau@bmo.com， 416-867-6956

比爾·安德森，投資者關係總監，bill2.anderson@bmo.com， 416-867-7834

BMO 2023年度管理與分析、經審計的合併財務報表、年度信息表和40-F表年度報告（向美國證券交易委員會提交）可在www.bmo.com/investorrelations和www.sedarplus.ca上在線查閲 。銀行完整的 2023 年經審計的合併財務報表的印刷副本可應要求免費獲得 416-867-6785或 corp.secretary@bmo.com。

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