附錄 10.3
處決
第2號寬容協議修正案
其中
EBET, INC.F/K/A 電子競技技術有限公司
作為借款人,
借款人的子公司,
作為擔保人
和
CP BF LENDING, LLC
作為貸款人
截至 2023 年 10 月 1 日
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本寬容協議 第2號修正案(本 “協議”)自2023年10月1日起由內華達州的一家公司EBET, INC. f/k/a ESPORTS TECHNOLOGIES, INC.(“借款人”)、擔保人和特拉華州 有限責任公司CP BF LODING, LLC(“貸款人”)簽訂。
鑑於貸款人和 借款人是截至2021年11月29日不時修訂的某些信貸協議(“信貸 協議”)的當事方,在該協議中,貸款人向借款人預付了三千萬美元 和00/100美分(30,000,000.00美元)的原始本金的定期貸款(信貸協議中定義的 “貸款”)和全權週期向借款人提供 貸款,原始本金不超過四百萬美元,以及00/100美分(4,000,000.00美元)的貸款、 循環貸款和其他貸款擔保人無條件地擔保了信貸協議下的債務;
鑑於,貸款人、 借款人和擔保人已簽訂了截至 2023 年 6 月 30 日的寬容協議,該協議經過 2023 年 9 月 15 日的寬容協議 第 1 號修正案(“寬容協議”),借款人和擔保人 承認存在某些特定違約事件,並承認並確認了 中提及的某些其他事項寬容協議,因此,貸款人同意簽訂寬容協議並禁止行使 其在寬容期內的權利和補救措施;
鑑於 2023 年 2 月 13 日,通過電子郵件,其副本作為附錄 A 附於此,隨後經修訂 於 2023 年 4 月 28 日納入第十五份有限豁免協議,2023 年 5 月 12 日在第十六份有限豁免協議中,2023 年 5 月 26 日在第十七份有限豁免協議中,2023 年 6 月 9 日納入第十八份有限豁免協議,2023 年 6 月 20 日納入第十九份 有限豁免協議,2023 年 6 月 30 日和 2023 年 9 月 15 日在寬容協議(“2/13 電子郵件”)中, 貸款人同意在有限的基礎上,將提供Aspire超額現金流證書的持續要求推遲到其中規定的期限 以及其中包含的條款和條件;
鑑於貸款人和 借款人已簽訂了截至2023年10月1日的經修訂和重述的票據轉換協議,貸款人和 借款人已同意,貸款人可以不時將其一定金額的貸款和循環貸款轉換為 借款人的股本;
鑑於借款人 和擔保人已要求貸款人延長寬限期,貸款人已同意,但須遵守本協議 的條款,前提是在本協議簽訂之日之前 沒有發生任何違約或未以其他方式指定為特定違約事件的違約事件;
鑑於,貸款人 和信貸方還希望在本協議中相互確認、確認和協議,前提是 除本協議中的修改外,本協議中的任何內容均不構成或將構成對貸款人和信貸方先前簽訂的信貸文件條款的修改、 修正或其他更改,而且 本協議在任何情況下都不是被視為信貸方對任何義務的延期或延期。
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因此,現在, 考慮到上述內容和其中包含的共同契約,以及特此確認收據 及其充足性,出於其他有利和有價值的對價,貸款人和信貸方特此協議如下:
1。定義的條款。此處使用且在敍文中未另行定義的大寫 術語應具有信用文件中賦予它們的含義。
2。借款人致謝。
a. 默認值。 借款人和擔保人承認,本協議附錄B清單中列出的特定違約事件 在本協議期限內已經發生或將要發生,並且截至本協議 之日存在的特定違約事件仍在繼續。
b. 信用文件。 信用文件以及與債務 或抵押品相關的所有其他協議、文書和其他文件,根據其條款,對借款人和擔保人是合法、有效、具有約束力並可強制執行的。除非經 本協議修改,否則在本協議生效前立即生效的信用文件條款 保持不變。
c. 沒有貸款 義務。由於特定違約事件,貸款人沒有義務向借款人提供貸款或以其他方式提供信貸 ,除非寬容協議中有明確規定,並且在寬限期 期間(定義見下文)進行的任何信貸延期應由貸款人自行決定,不構成對貸款人在信貸文件下的任何 權利的放棄。
d. 加速履行義務的權利。由於特定違約事件,貸款人立即有權加快債務的到期並要求 立即償還債務。
e. 默認通知。 如果信貸文件要求向借款人和擔保人提供違約通知,則借款人 和擔保人承認,本協議構成信貸文件下的此類通知。借款人和擔保人 進一步承認,此類通知是及時和正確的,貸款人保留信貸文件和法律賦予其 的所有權利和補救措施。借款人和擔保人特此放棄接收僅與 特定違約事件有關的進一步通知的任何權利。借款人 和擔保人免除了與特定違約事件有關的所有適用補救期。
f. 違約利息 利率。由於特定違約事件,自生效日期(定義見下文)起,貸款人有權根據信貸協議第2.4(c)節規定 的違約利率,自最初的指定 違約事件發生之日起生效。
g. 對違約不予豁免 。本協議以及根據本協議或信貸文件採取的任何行動,包括 貸款人根據本協議條款向借款人提供信貸的意願,均不得解釋為對 或對特定違約事件或信貸文件下任何其他現有或未來違約行為的豁免,貸款人對這些違約行為的 權利應予以保留。
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h. 保留 權利和補救措施。寬容期到期後,貸款人根據信貸 文件以及法律和衡平法享有的所有權利和補救措施將不受限制或修改地提供,就好像寬容沒有發生一樣。
i. 貸款人行為。 貸款人已根據信用文件和適用法律充分及時地履行了其所有義務和職責, 並在這種情況下本着誠意行事。
j. 向 Forbear 提出請求。借款人和擔保人已要求貸款人按照此處的規定予以寬容,這將確保他們 獲得直接和實質性的利益。
3.寬容期。 對《寬容協議》第 3 (i) 節進行了修訂,刪除了 “2023 年 10 月 31 日” 的日期,並以 “2025 年 6 月 30 日” 取而代之。
4。合規證書。 在貸款人進一步通知本第 4 節中包含的豁免不再有效之前,貸款人放棄 信貸協議中關於向貸款人交付合規證書的所有要求,但是,前提是 此豁免在任何時候都有效,借款人和擔保人同意 抵押品的所有變更、修改、增加和更新都應具有曾就合規證書的證物或信息證書 的修正案進行過舉報除非此類變更、修改、增加或更新在實施之前根據信用文件事先徵得貸款人的同意,否則應在進行此類變更、修改、增加或更新後的兩(2)個工作日內向貸款人報告合規證書的交付時間或時間,除非此類變更、修改、添加 或更新在實施前需要貸款人事先同意,在這種情況下,應以信貸文件中的同意條款 為準。
5。先決條件。 除非貸款人全權決定滿足以下 條件中的每一項條件(“生效日期”),否則本協議將不會生效,除非貸款人以書面形式放棄:
a. 交付文件。 借款人和擔保人應向貸款人交付或安排交付以下文件,每份文件的實質內容和形式均可接受 :
i. 本 協議的副本,由借款人和擔保人正式簽署;以及
ii. 由借款人和擔保人的正式授權官員、董事或經理簽署的 日期為 日期的證書,其中包含借款人和擔保人董事會或其他適用授權機構正式通過的(i)決議的核證副本 (視適用情況而定),授權執行和交付本協議以及隨函交付的所有相關文件、 以及此處設想的所有交易;(ii) 一份包含真實和正確姓名、職稱和簽名的聲明獲準簽署此類文件並批准此類交易的個人 或實體;(iii) 一份聲明,説明借款人和每位擔保人 在借款人和每個擔保人的公司、組織或組建司法管轄區 及其有資格成為外國公司或其他實體 開展業務的司法管轄區內信譽良好(或每個相關司法管轄區的實質性等效物);以及 (v) 和 a 聲明借款人或任何擔保人的組建 或治理結構沒有修改自2021年11月29日以來的文件,證書所附文件中包含的除外;
b. 專業費用和 其他費用。作為貸款人同意按本協議規定取消協議的對價,借款人應向貸款人支付或償還 貸款人的所有費用和開支(包括與起草 和談判本協議相關的律師費用和開支)。
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6。修正案。
a. 經修訂的 的 2/13 電子郵件進一步修訂為 i) 刪除日期 “2023 年 10 月 31 日”,以 “2025 年 6 月 27 日” 代替 日期;ii) 刪除 “2023 年 11 月 23 日” 日期,以 “2025 年 6 月 30 日” 取而代之。
b. 將不時對於 2023 年 5 月 26 日修訂的《質押和擔保協議》 (“擔保協議”)進行進一步修訂,在商業侵權索賠時間表索賠描述欄現有描述的 末尾添加任何實際訴訟事項 ,因為任何涉及此類事項的訴訟已提起和送達。
c. 對《寬容協議》第11 (b) (i) 條進行了修訂,刪除了 “2023年11月28日” 的日期,並以 “2025年6月24日” 代替該日期 。
d. 特此修訂《寬容協議》第 4 節,刪除了 “b” 小節末尾的 “或”,刪除了 “c” 小節末尾的 “.”,在 “c” 小節末尾插入 “; 或”,並添加了新的 “d” 小節如下:
“d. 連續三十 (30) 個日曆日暫停 交易或借款人的股本未能在納斯達克交易所交易或上市。”
e. 特此修訂《寬容協議》第 9 (k) 節,在第 9 (k) 節列舉的信貸協議條款清單中增加了 “第 2.8 節”。
7。利息。儘管 在《信貸協議》第 2.4 (a) 節和第 2.4 (b) 節以及循環 票據第 3.2 節和第 4.1 節中有任何相反的規定,但自本協議發佈之日起,貸款和循環貸款應按等於每年 16.5% 的還款日(無論是通過加速還是其他方式)對其未付本金支付利息,利率應為每年 16.5% 利息。貸款的所有PIK利息 應在每個日曆 月的第一個日曆日計入拖欠款項,並計入貸款的未償本金餘額,貸款本金應按信用文件中的所有目的增加該PIK利息金額。 循環貸款的所有PIK利息應計入拖欠款項,應為循環貸款下的預付款,並在每個日曆月的第一個日曆日添加到循環貸款未償還的 本金餘額中。無論出於何種目的,循環貸款的本金 均應增加該PIK利息金額,但循環貸款的未償本金 在任何時候都不得超過四百萬美元和00/100美分(4,000,000.00美元)貸款 和循環貸款的所有應計但未付的利息應在 (i) 任何日期的較早日期到期並全額支付貸款或循環 貸款的任何預付款,無論是自願的還是強制性的,以預付金額的應計額為限,以及 (ii)到期日。
8。盟約。
a. 強制性預付款。 借款人同意,在其有權獲得的範圍內,在任何 時間通過第三方直接或間接獲得收益(扣除應付給貸款人批准的任何訴訟資助者的成本、支出和其他金額(“淨收益”)), 淨收益來自商業 侵權行為的判決、和解或其他庭內或庭外裁決經本協議修訂的擔保協議中確定的索賠,在收到此類淨收益後,借款人應 支付或應促使持有淨收益的任何第三方向貸款人付款,作為信貸協議第 2.8 (e) 節規定的強制性預付款,以及在強制性預付款時應付給貸款人的所有其他款項,淨收益的百分之百 (100%) 應用於當時到期的現有貸款餘額、到期的循環貸款餘額和任何其他未償還的 債務給貸款人。
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b. 其他注意事項。 作為貸款人同意不承擔截至本協議 之日已全部賺取的額外對價的額外對價,借款人同意,在其有權獲得的範圍內,以及在任何時候直接或間接通過第三方 獲得淨收益,則在收到此類淨收益後,借款人應向或促使佔有淨收益 的任何第三方付款貸款人的金額等於淨收益金額的百分之五(5.0%),超過五十 百萬美元和00/100美分(50,000,000.00美元)(“額外對價”)。額外 對價的計算應基於在根據第 8 (a) 條進行任何強制性預付款之前收到的全部淨收益。本協議的 和《信貸協議》第 2.8 (e) 節。借款人同意,淨收益是擔保協議中規定的商業侵權 索賠的收益,借款人重申並批准了其在這類 商業侵權索賠中向貸款人授予的擔保權益及其收益。為避免疑問,額外對價是與貸款和循環貸款有關的所有到期和應付款 的補充,無論貸款和/或循環貸款以及除額外對價之外的任何其他債務是否和何時已全額支付 ,借款人都有義務支付此類額外對價款項 。支付額外對價是貸款人的一項重要要求,目的是促使貸款人簽署 本協議。借款人支付額外對價的義務應在終止之日繼續有效,這是信貸協議下的 “義務” ,在 全額支付額外對價之前,貸款人沒有義務發放或終止其在淨收益中的擔保權益。
c. 馬耳他留置權。在 貸款人隨時自行決定需要採取額外行動來擔保Karamba Limited根據馬耳他法律授予的所有 抵押品,如果金額超過貸款或累積PIK利息產生的循環貸款 貸款的原始本金額,則借款人應與貸款人充分合作,確保將此類留置權擴大 以擔保金額超過貸款的原始本金。
9。重申 貸款餘額。借款人確認,截至本協議生效之日,借款人欠貸款人 的貸款本金為二千六百萬三百八十四美元 和66/100美分(合26,384,634.66美元),加上應計和未付的利息(包括PIK利息),以及 Revolution 本金為一百萬六十九萬七百四十四美元和 58/100 美分的貸款 (1,690,744.58 美元),以及應計和未付的利息,以及借款人根據信貸文件應付和應付的所有費用、成本、支出和其他費用,以及借款人無條件地欠貸款人, 沒有任何種類、性質或描述的抵消、抗辯或反訴。
10。信用文件。 本協議構成《信貸協議》中定義的 “信用文件”,因為本協議可能會不時修改 。信貸協議中凡提及 “本協議”、“下文”、“本協議” 或提及信貸協議的 之類的詞語,以及其他信貸文件中每次提及信貸協議,“根據本協議”、 “其中” 或類似引用信貸協議的措辭,均應被視為指經本協議修改的 的信貸協議。為避免疑問,借款人或任何擔保人在本協議條款下的任何違約均構成 信貸協議下的違約事件。
11。適用法律、管轄權、 對應法律、陪審團審判豁免保密。本協議受紐約州 法律管轄並按其解釋,不考慮其法律衝突原則(《紐約一般義務法》第 5-1401 條除外)。特此以引用方式納入《信貸協議》第9.7、9.8、9.9和9.16節的 條款,就好像此處 中已全部規定一樣,並應比照適用。
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12。對信用證件的影響。 根據各自的 條款,信貸協議和其他每份信用文件應保持完全的效力和效力,並在所有方面得到批准和確認。除非本協議另有明確規定,否則本協議的執行、交付和履行不得作為對信貸協議、 或任何其他信用文件下貸款人的任何權利、權力或補救措施的修改或放棄。本協議中包含的修正案僅限於本協議的具體內容,不適用於 以外的任何事實或事件,不得成為借款人或任何 擔保人將來不遵守其作為當事方的任何信用文件的藉口,也不得作為對信用文件中任何其他 或其他事項的豁免或寬容。每個信貸方特此批准並重申(i)信貸文件的有效性、合法性和可執行性 ;(ii)其對信貸文件的重申是貸款人簽訂本 協議的實質性誘因;(iii)其在信貸文件下的義務在全額償還所有債務 之前將保持完全效力和效力。擔保人明確同意,每項擔保均適用於信貸文件下的所有債務,包括循環票據和本協議下的 債務。借款人和每個信貸方聲明並保證,本協議、信貸協議和其他信貸文件中包含的陳述 和擔保在所有重大方面都是真實和正確的(但此類重要性限定詞不適用於本協議文本中已經根據重要性對 進行限定或修改的任何陳述和保證),除非此類陳述和擔保特別涉及較早的日期, 在這種情況下,此類陳述和保證是在此之前的日期為真實且正確無誤。
13。繼任者和受讓人。 本協議對雙方各自的繼承人和受讓人具有約束力並從中受益,但未經貸款人事先書面同意,借款人和任何擔保人 均不得轉讓或委託其在本協議下的任何權利或義務。貸款人 可以轉讓其在本協議下的全部或部分權利和義務。
14。沒有修正案。對本協議任何條款的任何 修正案、豁免或根據本協議任何條款給予的任何同意均應採用書面形式,如果是任何修訂,則應由雙方或其允許的繼承人和受讓人簽署 。
15。完整協議。 本協議和其他信用文件代表本協議雙方就本協議主題 事項達成的最終和完整協議,在此全部由本協議和其他信貸文件的條款取代,所有先前的談判、陳述、諒解、著作和任何性質的陳述 。
16。進一步的保證。 借款人和每位擔保人應簽署和交付任何及所有合理的額外文件、協議和文書, 應貸款人合理要求採取額外的合理行動(包括提交和記錄融資報表),無需支付進一步對價,以實現本協議的意圖和宗旨,並遵守信貸文件中包含的條款 和限制。借款人和每位擔保人同意與 可能不時聘請或代表貸款人聘用的任何財務顧問或評估師合作,並應促使其 子公司及其顧問與其合作,包括但不限於(在合理的事先通知後)為其場所、人員 以及賬簿和記錄提供合理的訪問權限。
17。律師的建議。 每個信貸方在自己選擇的法律顧問的建議下自由和自願地簽訂了本協議,或者已故意 放棄了這樣做的權利。
18。費用 和費用報銷。每個信貸方同意支付貸款人與本協議、信貸文件、 債務、任何抵押品以及與任何破產或破產程序 (包括但不限於任何有爭議的對手程序)的談判、準備、管理和執行相關的所有成本、費用和開支(包括但不限於任何有爭議的對手程序)(包括但不限於任何有爭議的對手程序)(包括但不限於任何有爭議的對手程序)所產生的所有成本、費用和開支(包括律師費)貸款人或任何其他人提出的事項或動議)。 不以任何方式限制上述規定,各信貸方特此重申其根據適用的信貸文件向貸款人支付或補償 貸款人產生的某些成本和開支的協議。信貸方對本第 18 節規定的義務 承擔連帶責任。
19。發佈。借款人 和每位擔保人特此解除、放棄並永久放棄他們對貸款人和/或其母公司、關聯公司、參與者、高級職員、董事、員工、代理人、律師、會計師、僱員、代理人、律師、會計師在執行協議 時可能擁有或可能提出的所有索賠、要求、義務、責任和訴訟原因,無論其性質是已知還是未知在處決之前發生、存在、被聘用、允許或開始的直接或間接的顧問、 繼任者和受讓人本 協議,源於 (i) 任何交易、事件、情況、行動、未採取行動,或以任何方式與信貸協議、任何其他信用文件和/或 管理或由此產生的義務相關的任何交易、事件、情況、行動、未採取行動 或任何種類或類型的事件,無論是已知還是未知的事件;(ii) 與 有關的任何討論、承諾、談判、對話或通信 再融資、重組或收取與信貸協議、任何其他信用文件相關的任何債務 和/或其管理或由此產生的義務,或 (iii) 與上述內容相關的任何事項,在每種情況下,在 執行本協議之前。
[簽名頁面如下]
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為此,本協議 各方已促成各自的官員正式簽署本協議並交付給他們 的正式授權,以昭信守。
貸款人: | |
CP BF LENDING, LLC | |
作者:CP Business Finance GP, LLC,其經理 | |
作者:哥倫比亞太平洋顧問有限責任公司,其經理 | |
作者:/s/ Brad Shain | |
姓名:布拉德 Shain | |
職位:基金經理 | |
[寬容協議修正案 第 2 號的簽名頁]
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借款人: | |
EBET, INC.F/K/A 電子競技 | |
作者:哥倫比亞太平洋顧問有限責任公司,其經理 | |
作者:/s/ Aaron Speach | |
姓名:亞倫·斯皮奇 | |
標題:首席執行官 | |
[ 寬容協議第 2 號修正案的簽名頁]
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擔保人:
全球電子競技娛樂
集團有限責任公司
作者:/s/ Aaron Speach
姓名:亞倫·斯皮奇
標題:首席執行官
電子競技博彩技術有限公司
作者:/s/ Aaron Speach
姓名:亞倫·斯皮奇
標題:首席執行官
ESEG 有限
作者:環球電子競技娛樂集團有限責任公司,其董事
作者:/s/ Aaron Speach
姓名:亞倫·斯皮奇
標題:首席執行官
電子競技產品技術
馬耳他有限公司
作者:/s/ Aaron Speach
姓名:亞倫·斯皮奇
標題:首席執行官
電子競技營銷技術
有限的
作者:/s/ Aaron Speach
姓名:亞倫·斯皮奇
標題:首席執行官
[寬容協議修正案 第 2 號的簽名頁]
10 |
GOGAWI 娛樂集團
有限的
作者:/s/ Aaron Speach
姓名:亞倫·斯皮奇
標題:首席執行官
KARAMBA 限定
作者:/s/ Aaron Speach
姓名:亞倫·斯皮奇
標題:首席執行官
馬耳他電子競技產品交易
有限的
作者:/s/ Aaron Speach
姓名:亞倫·斯皮奇
標題:首席執行官
電子競技技術(以色列)有限公司
作者:/s/ Aaron Speach
姓名:亞倫·斯皮奇
標題:首席執行官
EBET 庫拉索島內華達州
作者:/s/ Aaron Speach
姓名:亞倫·斯皮奇
標題:首席執行官
[《寬容協議》的簽名頁 第 2 號修正案]
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