附錄 99.2
51-102F3 表格材料 變更報告
| 第 1 項 | 公司名稱和地址 |
NexGen Energy Ltd.（“公司”
或 “NexGen”）
3150 套房，西黑斯廷斯街 1021 號
不列顛哥倫比亞省温哥華 V6E 0C3
| 第 2 項 | 重大變更日期 |
2024年5月28日
| 第 3 項 | 新聞發佈 |
2024年5月28日，該公司發佈了 新聞稿，通過CNW（加拿大新聞專線）報道了這一重大變化。
| 第 4 項 | 重大變更摘要 |
2024 年 5 月 28 日，該公司宣佈 已完成先前宣佈的對 MMCap International Inc.（“mmCap”） 2,702,410 磅天然鈾濃縮物（“U”）的收購（“收購”）3O8”），總收購價為 2.5億美元。對美國的購買價格感到滿意3O8 公司發行了總額為2.5億美元的本金 ，其中 9.0% 的無抵押可轉換債券（“債券”）。
| 第 5 項 | 材料變更的完整描述 |
5.1 重大變更的完整描述
債券可按持有人的期權 轉換為約2300萬股NexGen普通股（“普通股”），每股普通股的轉換 價格（“轉換價格”）為10.73美元（每股普通股等值14.70加元，其中納入了2024年5月7日加拿大銀行的匯率），比成交量加權平均交易價格（“VWAP”）高出30％ 截至本 公告發布之日前一天的 5 天內，多倫多證券交易所（“TSX”）的每股普通股 ...
債券的利息為9.0％ （“利息”），期限為5年。三分之二的利息（相當於每年6％）以現金支付。三分之一 的利息（相當於每年3％）應以普通股形式支付，發行價格等於紐約證券 交易所（“紐約證券交易所”）截至該利息支付日前第三個交易日（含該利息支付日前第三個交易日）的20天VWAP， 需獲得相關證券交易所的批准。
在 或債券發行之日三週年之後，在紐約證券交易所的20天VWAP超過轉換價格的130％ 的任何時候，公司都有權按面值加上應計和未付利息贖回債券。
公司共發行了 909,090股普通股作為與債券相關的設立費，佔 債券本金總額的3％。
戰略協調條款
在本次發行中， 公司與債券持有人簽訂了投資者權利協議，其中包含投票調整、停頓、反對衝 以及銷售和轉讓限制契約。
附加信息
將或已經向澳大利亞證券和投資委員會提交的公司 Cleansing 通知的副本作為附表A附於此
| 第 6 項 | 對國家儀器 51-102 第 7.1 (2) 分節的依賴 |
不適用。
| 項目 7 | 省略的信息 |
本報告中沒有遺漏任何其他要求披露 的重要事實。
| 第 8 項 | 執行官員 |
公司的以下 執行官對本次重大變更了了瞭如指掌，可能會聯繫他們：
Leigh Curyer
首席執行官
電話：(604) 428-4112
電子郵件：lcuryer@nxe-energy.ca
| 第 9 項 | 報告日期 |
2024年5月28日
附表 A-澳大利亞大清洗通知
見附件。
| NexGen 能源（加拿大）有限公司 | |
|
ARBN 649 325 128 一家外國公司在其加拿大不列顛哥倫比亞省的原始司法管轄區 註冊為NexGen Energy Ltd。 | |
2024 年 5 月 29 日
根據第 708A (5) (e) 和 708A (12C) (e) 條發出的通知 2001 年《公司法》（聯塞州）
NexGen Energy（加拿大）有限公司是一家外國公司 在其加拿大不列顛哥倫比亞省的原始司法管轄區註冊，名為NexGen Energy Ltd.（NexGen）根據第708A（5）（e）和708A（12C）（e）條發佈本通知（Cleansing 通知） 2001 年《公司法》 （聯邦）（公司法），名義上由澳大利亞證券投資委員會公司（銷售要約：轉換可轉換票據時發行的證券）文書（澳大利亞證券投資委員會工具 2016/82）插入，並由澳大利亞證券投資委員會工具22-0915修改。
在適用的情況下，本清理 通知中提及的公司法是指經澳大利亞證券投資委員會2016/82年度文書和澳大利亞證券投資委員會文書22-0915修改的章節。
本清洗通知很重要，應完整閲讀 。澳大利亞證券投資委員會和澳大利亞證券交易所均不對本清洗通知的內容承擔任何責任。
| 1 | 背景 |
2024 年可轉換 債券
2024 年 5 月 8 日，NexGen 宣佈 已與 MMCap International Inc. SPC (MMCap) 簽訂了一份具有約束力的條款表，內容涉及購買 2,702,410 磅天然 鈾濃縮物 (U3O8），根據5天平均uxC 現貨價格（購買），總收購價為2.5億美元。對美國的購買價格感到滿意3O8，NexGen同意發行本金總額為2.5億美元的無抵押利息可轉換債券。
關於此次收購， NexGen 今天宣佈發行：
| • | 向MMCap和某些其他投資者（與MMCap合稱為投資者）發行的25萬張面值為1,000美元的面值為1,000美元的可轉換債券（2024年可轉換債券），可轉換為NexGen資本中的全額已付普通股（股份）；以及 |
| • | 向MMCap（機構股份）分配909,090股股票。 |
2024 年可轉換 債券和機構股票是根據《公司法》第 708 條中包含的披露 豁免根據《公司法》第 6D.2 部分未經披露而發行的。
投資者權利 協議
NexGen還宣佈，在與收購有關的 中，NexGen已與投資者權利協議（投資者權利協議）簽訂了投資者權利協議， 包含投票調整、停頓和轉讓限制，除非NexGen的控制權發生變化，否則將適用。 《投資者權利協議》的摘要載於附表 1。
| 2 | 本清潔通知的內容 |
本清洗通知列出了以下內容 ：
| (a) | 關於2024年的可轉換債券： |
| (i) | 發行2024年可轉換債券對NexGen的影響； |
| (ii) | 2024年可轉換債券所附權利和責任摘要；以及 |
| (iii) | 2024年可轉換債券轉換時與可發行股份相關的權利和責任摘要； |
| (b) | 任何符合以下條件的信息： |
| (i) | 根據2022年10月25日生效的多倫多證券交易所（TSX）公司手冊中的例外情況，根據 《多倫多證券交易所（TSX）公司手冊》第 408 條所載的持續披露義務，已被排除在披露範圍之外；以及 |
| (ii) | 是投資者及其專業顧問為了 對以下內容進行知情評估而合理需要的信息： |
| (A) | NexGen 的資產和負債、財務狀況和業績、損益和前景； 以及 |
| (B) | 與股份相關的權利和責任；以及 |
| (c) | 與 NexGen 在《多倫多證券交易所公司手冊》 下的報告和披露義務以及可從何處獲取某些文件的任何其他信息。 |
| 3 | 2024 年可轉換債券對 NexGen 的影響 |
發行2024年可轉換債券 對NexGen的主要影響是：
| (a) | 增加物理 U 的量3O 在 NexGen 的資產負債表 表上增加了 2,702,410 磅； |
| (b) | 將2024年發行的可轉換債券數量從零增加到25萬張；以及 |
| (c) | 將NexGen的債務增加相當於2.5億美元的金額，外加所有應計和未付利息。 |
投資者可以 將2024年的可轉換債券全部或部分轉換為股票，價格為每股10.73美元。如果將2024年可轉換債券 全部或部分轉換，這將稀釋NexGen的現有股東（股東）。
| 4 | 2024年可轉換債券對NexGen資本結構的潛在影響 |
2024年可轉換債券轉換對NexGen已發行股本的影響將取決於2024年可轉換債券 的哪一部分（如果有）在任何時候轉換為股票。
2024年可轉換 債券對NexGen資本結構的影響如下。
| 班級 | 截至本清理通知發佈之日 |
2024 年可轉換債券轉換後(1) （僅限面值） |
2024 年可轉換債券轉換後(1) （面值和所有利息支付） | |
| 股票（包括CDI） | 561,166,699(2) | 584,465,860(3) | 589,292,114(4) | |
| 選項 | 49,715,807 | 49,715,807 | 49,715,807 | |
| 2023 年可轉換債券(5) | 110,000 | 110,000 | 110,000 | |
| 2024 年可轉換債券 | 250,000 | 無 | 無 | |
| 注意事項： | ||||
| 1. | 假設在轉換2024年可轉換債券之前，2023年可轉換債券或期權均未行使。 | |||
| 2. | 包括機構股份。 | |||
| 3. | 2024年可轉換債券轉換時將發行的股票數量根據10.73美元的轉換價格計算，比截至與MMCap執行具有約束力的條款表（如第1節所述）的5天內NexGen股票在多倫多證券交易所的交易量加權平均交易價格高出30％。 | |||
| 4. | 2024年可轉換債券的利息按9％的利率支付，每半年複利一次，其中三分之二以現金支付，三分之一以股票支付。有關2024年可轉換契約條款和條件的摘要，請參閲第5節。假設利息按紐約證券交易所2024年5月24日的收盤價7.77美元支付。 | |||
| 5. | 假設利息按紐約證券交易所2024年5月24日的收盤價7.77美元支付，則可轉換為總共16,272,189股（原理）加上198,198股股票（利息）。有關2023年可轉換債券的更多詳情，請參閲NexGen於2023年9月25日向澳大利亞證券交易所發佈的公告。 | |||
| 5 | 對 NexGen 控制的潛在影響 |
如果轉換2024年的可轉換債券，投資者對股份 的所有權水平將取決於將 轉換為股票的2024年可轉換債券的數量以及轉換時已發行的股票數量。
但是，根據每位投資者已經持有的股票數量 ，投資者在轉換2024年可轉換 債券後有權獲得的最大股票數量和當前已發行的股票數量：
| • | MMCap將持有當前已發行所有股票的5.50％；以及 |
| • | 不包括MMCap在內的其他投資者將持有當前 所有已發行股票的0.20％， |
在每種情況下，均包括通過發行股票結算的利息 。
| 6 | 2024 年可轉換債券的附帶權利和責任 |
下表概述了2024年可轉換債券所附的權利和責任 的摘要。該摘要並不詳盡，並不構成投資者權利和責任的最終聲明 。
| 樂器 | 無抵押可轉換債券。 |
| 面值 | 每張 2024 年可轉換債券為 1,000 美元。 |
| 到期日 | 2029 年 5 月 28 日。 |
| 轉換價格 |
每股10.73美元。 如果由於NexGen向所有或基本上所有已發行股票的持有人發行 股息或分配，NexGen發行的 證券被重組（包括通過合併、細分、減少或回報）或以其他方式改變，則轉換價格將按照 的比例進行類似的調整以增加或減少（視情況而定）} 調整NexGen的已發行股本。 |
| 利率 | 每年 9.00%，每半年支付一次。 |
| 支付利息 |
每年6月10日和12月10日（利息支付日），分半年分期付息 。 利息支付日到期的 利息金額的三分之二（相當於每年6％）以美元現金支付，其餘三分之一（等於每年3％）以 股價發行，每股價格等於當前市場價格。 這個 當前市場價格 等於在紐約證券交易所交易股票的20天成交量加權平均交易價格，為期20天，截至利息支付日前三個交易日 天。如果股票不在紐約證券交易所交易，則必須使用多倫多證券交易所作為參考交易所，並且必須使用加拿大銀行在這20個交易日公佈的平均每日匯率 將 當前市場價格轉換為美元。 |
| 轉換 |
2024 年可轉換債券下的未償還本金總額 可在到期日之前的任何時候由相關持有人選擇按轉換價格（可作任何調整）全部 或部分轉換為股票。 未經任何證券交易所事先批准， 2024 年可轉換債券可轉換成的最大股份總數為23,299,161股。 |
| 轉化率排名 | 轉換2024年可轉換債券時發行的股票將是NexGen資本中已全額支付的普通股，擁有NexGen的文章（文章）中規定的所有權利。 |
| 兑換 |
NexGen可以全部或部分贖回2024年的可轉換債券 ： • 2027 年 5 月 28 日（兑換日期）之後和到期日之前；以及 • 前提是 在 NexGen 發出贖回意向通知之日的當前市場價格大於轉換 價格的 130%， 價格等於未償本金加上應計和未付利息 。 |
| 贖回-控制權變更 |
如果控制權發生變更，NexGen可以贖回2024年可轉換債券的全部（但不是部分），價格等於： • 如果控制權變更發生在贖回日之前，則本金的130％ 加上應計但未付的利息；或 • 如果控制權變更發生在贖回日之後，則本金的 115% 加上應計但未付的利息。 A 控制權變更 表示： • 個人或團體通過任何直接或間接的交易收購 或指示 NexGen 50% 或以上股份的投票控制權 ； • 將 NexGen 與其他實體合併、合併或合併，結果，在此類交易之前 的股份持有人在此類交易之後對經營 NexGen 業務 的實體直接或間接持有不到 50% 的投票控制權或指導； • 向另一實體出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置NexGen的全部或幾乎全部財產或資產，在該實體中， 在該交易發生前夕的股份持有人在此類交易後直接或間接持有不足 50% 的投票控制權或指示 ；或 • 通過決議罷免了NexGen當時在任董事中超過51％的NexGen股東，NexGen的管理信息通告中沒有建議將其免職 ，或者未能選出NexGen管理信息通告中提議由管理層選舉的 大多數董事進入董事會。 • 此外，在公開宣佈獲得 NexGen 董事會支持的控制權變更後，NexGen 可能會要求 2024 年可轉換債券持有人以轉換價格將其2024年的可轉換債券轉換為股票，前提是控制權變更時應付的對價 超過轉換價格。 |
| 違約事件 |
如果發生以下任何事件， 投資者可以加速支付2024年可轉換債券下的所有未償還款項，並立即將其付清並支付 ： • 未在到期時支付任何本金或利息； • 違反適用信託契約的 NexGen 在 30 天內仍未得到補救；或 • 根據適用的加拿大法律，與NexGen有關的 破產事件在60天內仍未擱置。 |
| 適用法律 | 不列顛哥倫比亞省的法律和適用於該省的加拿大聯邦法律。 |
| 7 | 股票和CDI附帶的權利和責任 |
與股票相關的權利 和負債
轉換2024年可轉換債券後向投資者 發行的股票將在所有方面與NexGen的所有現有股票排名相同。 與股票相關的權利和負債摘要，包括在轉換2024年可轉換 票據時向投資者發行的股份，詳述如下。
該摘要並非詳盡無遺， 並不意圖構成股東權利和責任的明確聲明，並受章程 完整條款的限制（本章程的完整副本可向NexGen免費索取）。
| 股東大會 |
NexGen要求在每個日曆年舉行一次年度股東大會 ，並且在上次年度股東大會之後不超過15個月。 NexGen必須至少提前 21 天且不超過 2 個月的股東大會通知 。每位股東都有權收到通知、出席 並在任何股東大會上投票，並有權收到適用法律要求發送給股東的所有通知。 |
| 投票權 |
除非 《商業公司法》 （不列顛哥倫比亞省 Columbia）或條款要求通過特別決議，任何必須或可能由NexGen股東採取或授權的行動都可以 通過普通決議採取或授權。NexGen的普通決議以對 決議的簡單多數票通過。NexGen股東在股東大會上批准一項特別決議所需的多數票是該決議所投票數的三分之二 。 在股東大會上進行業務 交易的法定人數為兩人，他們是或由代理人代表的股東，總共持有有權在會議上表決的 已發行股票的至少 5%。 在 股東會議上付諸表決的每項議案都將以舉手方式決定，除非在舉手錶決結果公佈之前或之時， 由主席指示，或者至少有一位親自或通過代理人出席的有權投票的股東要求進行投票。 在任何股份附帶的任何特殊權利或限制 以及對共同股東舉手錶決的限制的前提下，每位身為 股東或代理持有人並有權就此事進行表決的人都有一票表決權；在民意調查中，每位有權對 事項進行表決的股東對有權就該事項進行表決並由該股東持有的每股股份都有一票表決權，並且可以行使該投票 親自或通過代理。 正如下文 “CDI 持有人的權利” 中所詳述的那樣， CDI 持有人可以出席股東大會，但不能親自投票，而是必須在會議之前指示 CDN（定義見下文）如何在 中投票。向CDI持有人發出的任何會議通知都將包括一份表格，允許持有人指示CDN根據持有人的書面指示進行代理 票。 |
| 股息權 | 根據章程細則和適用法律，董事會可以不時宣佈和授權支付他們認為可取的股票股息，董事會可以確定支付此類股息的時間以及確定有權支付此類股息的股東的記錄日期。 |
| 股份轉讓 |
股份轉讓不得登記 ，除非： • NexGen已收到一份正式簽署的有關該股票的 份轉讓文書； • 如果 NexGen已就要轉讓的股票簽發了股票證書，則該股票證書已交還給 NexGen；以及 • 如果 NexGen已就待轉讓股份的 簽發了不可轉讓的書面確認書，證明股東有權獲得股票證書，則該確認書已由NexGen交出。 |
CDI 持有者的權利
NexGen在加拿大不列顛哥倫比亞省註冊成立，適用的證券法要求註冊股東有權獲得股票證書 不允許使用CHESS系統（即澳大利亞證券交易所的電子轉賬和結算系統）持有無憑證證券。因此， 股東要在澳大利亞證券交易所交易股票，必須先將其轉換為國際象棋存託權益（CDI）。
CDI是電子存託權益 或已發行的收據，是以 名義在加拿大股東名冊上註冊的標的股票的受益所有權單位，其名稱為 CHESS 存託代名人私人有限公司（CDN）。CDN是澳大利亞證券交易所的全資子公司。持有CDI 和股票之間的主要區別在於，CDI的持有人擁有標的股票的實益所有權而不是法定所有權。標的 股票的法定所有權由CDN持有，是為了CDI持有人的利益。轉換為CDI的股票將以CDN的名義註冊，以使CDI持有者獲得 的利益。每股 NexGen CDI 代表一股標的股票。
CDN 不因擔任 CDI 的存託提名人而向投資者 收取任何費用。CDI持有人與持有標的股票具有相同的經濟利益。 CDI 持有人可以在澳大利亞證券交易所以電子方式轉賬和結算交易。除投票權外，CDI 持有人 通常有權獲得同等的權利和權利，就好像他們是股票的合法所有者一樣。
CDI 持有人將收到股東大會的通知 。由於CDI持有人不是標的股票的合法所有者，因此擁有CDI標的{ br} 股票的合法所有權的CDN有權根據CDI持有人的指示在NexGen的股東大會上進行投票。
CDI 持有人有權為 CDN 持有的每股標的股票發出 一票的指令。根據澳大利亞證券交易所上市規則和澳大利亞證券交易所運營規則，NexGen參與CHESS，這是澳大利亞證券交易所的電子轉賬和 結算系統。
以下是CDI的摘要。
| CDI 的性質 | CDI是外國公司股份（或股票的實益權益）或期權的受益所有權單位，其標的股份、利息或期權以存託被提名人（在本例中為CDN）的名義註冊，目的是使外國股票、利息或期權能夠在澳大利亞證券交易所交易。 |
| CDI 的具體特徵 | 持有CDI和股票之間的主要區別在於，CDI的持有人擁有標的股票的受益所有權，而不是法定所有權。標的股份的法定所有權由CDN在加拿大股東名冊上持有，以利於CDI持有人。每個CDI將代表一股標的股票。CDI持有人與持有標的股票具有相同的經濟利益。CDI持有人可以在澳大利亞證券交易所進行電子轉賬和結算交易。除投票權外，CDI持有人有權獲得同等的權利和權利，就像他們是股票的合法所有者一樣。CDI持有人將收到股東大會的通知。 |
| 股息權 | 澳大利亞證券交易所結算規則要求所有經濟利益，例如股息、紅利發行或其他分配，都應流向CDI持有人，就好像他們是標的證券的合法所有者一樣。由於每個CDI將代表一股標的股票，因此如果NexGen支付股息或進行分配，CDI持有人將獲得與持有股票相同的收益。 |
| 投票權 |
CDI 持有人不能在股東 會議上親自投票。CDI 持有人必須在相關會議之前將其CDI轉換為認證股票，以便在 會議上親自投票。 由於CDI持有人不是 標的股票的合法所有者，因此擁有CDI標的股票的合法所有權的CDN有權根據CDI持有人的指示在NexGen 的股東大會上進行投票。 澳大利亞證券交易所結算規則要求NexGen 向CDI持有人發出股東大會通知。會議通知必須包括一份表格，允許 CDI 持有人 根據 CDI 持有人的書面指示，指示 CDN 如何對特定決議進行投票。然後，根據 澳大利亞證券交易所結算規則，CDN有義務按照CDI持有者的指示進行代理投票。 |
| 企業行動 |
澳大利亞證券交易所結算規則要求所有經濟 利益，例如股息、紅利發行、供股或類似的公司行動，都應流向CDI持有人，就好像他們是標的證券的 合法所有者一樣。 但是，在某些情況下，CDI持有人產生的權利與他們直接持有股票時應得的權利之間可能存在邊際差異 。 這是因為，就某些公司行為而言，出於加拿大的法律原因，CDN持有的股票被視為單一的 持股，而不是與CDI持有人個人利益相對應的較小單獨持股（因此， CDI持有人將無法像直接持有股票那樣從小額權益四捨五入中受益）。 |
| 收購 | 如果對CDN作為註冊持有人的股票進行收購要約或類似交易，則澳大利亞證券交易所結算規則要求CDN不得接受收購要約提出的要約，除非獲得相關CDI持有人的授權。在這種情況下，CDN必須確保要約人根據收購要約處理收購接受。 |
| 在股票和CDI之間轉換 |
CDI持有人可以隨時通過以下方式將其持有的CDI（可在澳大利亞證券交易所交易）轉換為在加拿大股東登記冊上持有的股份： • 對於通過發行人贊助的子登記冊持有的CDI，請直接聯繫澳大利亞計算機共享公司（NexGen的澳大利亞股票登記處） ，以獲取相應的 “澳大利亞註冊加拿大CDI註銷” 申請表並將其退回NexGen的 股票登記處（見www.computershare.com/au）；或 • 對於 在CHESS子登記冊上持有的CDI，請聯繫其控股參與者（通常是股票經紀人），後者將與 澳大利亞股票登記處聯絡，以獲取並填寫申請表。 收到申請表後，相關的 數量的CDI將被取消，股票將從CDN轉移到CDI持有人的名下，並創建註冊的未經認證的 賬面記錄職位或頒發股票證書。這將導致CDI持有人的股票在加拿大股東登記冊 上註冊，並且澳大利亞證券交易所將無法再進行交易。加拿大股票登記處不會向個人證券持有人 或 NexGen 收取將CDI持股轉換為股票的費用（儘管費用將由市場參與者支付）。預計此 流程將在24小時內完成，前提是澳大利亞計算機共享公司已收到一份正式填寫的有效表格。 無法保證 的實際轉換時間。 股票持有人還可以聯繫其加拿大股票經紀人（或適用的控股參與者）或加拿大股票註冊處（如果適用）將其股票 轉換為CDI。 |
| 8 | 持續披露義務 |
NexGen被允許作為 “外國豁免上市” 進入澳大利亞證券交易所的官方 清單，這意味着NexGen不受公司法第674條的約束，也無需遵守 《澳大利亞證券交易所上市規則》中的持續披露條款。因此，就本清洗通知而言，NexGen不是 “披露實體”（定義見《公司法》第 111AC 條）。
但是，根據多倫多證券交易所適用於NexGen的規則和政策（多倫多證券交易所規則），NexGen必須履行基本等同的持續披露義務，根據這些規則和政策， NexGen必須通過將在SEDAR上發佈的新聞稿披露與其業務或事務有關的所有重要信息， 這些信息會導致或合理預期會導致市場價格或價值的重大變化 NexGen的上市證券，在信息被管理層知悉後立即生效，或者如果是以前已知的信息， 一旦發現該信息是實質性的。根據澳大利亞證券交易所上市規則1.15.2，NexGen必須同時在澳大利亞證券交易所市場公告平臺上提交根據多倫多證券交易所規則 提交的任何文件。
NexGen以澳大利亞證券投資委員會22-0915號文書的形式獲得了澳大利亞證券投資委員會 的救濟，允許NexGen根據 《公司法》（名義上由澳大利亞證券投資委員會2016/82年文書）第708A（5）（e）條和第708A（12C）（e）條發佈本清洗通知。有關 ASIC 儀器 22-0915 的更多詳細信息，請參閲下文第 11 節。
本清洗通知是《公司法》第708A（5）（e）條和第708A（12C）（e）條下的 “清洗 通知”，《公司法》第708A（12D） 條規定的特殊內容規則適用於該通知（每項通知均由澳大利亞證券投資委員會2016/82年文書名義上插入，並由澳大利亞證券投資委員會文書22-0915修改）。
該條款（經澳大利亞證券投資委員會 22-0915號文件修改）允許在發行可轉換證券後12個月內向散户投資者提出出售可轉換證券轉換後發行的證券的要約，無需根據《公司法》第6D.2部分進行披露，前提是發佈與其相關的可轉換證券的 清算通知。
一般而言，《公司法》第708A（5）（e）條和第708A（12C）（e）條下的 “清算通知” 僅要求包含與 發行新證券對發行公司的影響以及與新證券相關的權利有關的信息。沒有必要包括與發行公司的所有資產和負債、財務狀況、損益或前景有關的一般 信息。
本清理公告 旨在與已根據澳大利亞證券交易所上市 規則1.15.2通知澳大利亞證券交易所的有關NexGen的公開信息一起閲讀，不包括澳大利亞NexGen 證券首次公開募股招股説明書中將包含的所有信息。因此，投資者在決定 是否投資NexGen之前，應考慮與NexGen有關的公開信息。
在採取了此類預防措施並且 進行了合理的詢問之後，NexGen 表示：
| (a) | 它受以下條件的約束： |
| (i) | 《多倫多證券交易所公司手冊》的監管報告和披露義務；以及 |
| (ii) | 《公司法》第601CK條； |
| (b) | 向澳大利亞證券投資委員會提交的與NexGen有關的文件副本可以從澳大利亞證券投資委員會的 辦公室索取或查閲；以及 |
| (c) | 它將應要求向任何人免費提供以下每份文件的副本: |
| (i) | 根據《公司法》第601CK條向澳大利亞證券投資委員會提交的最新資產負債表和其他文件；以及 |
| (ii) | 在根據《公司法》第601CK條向澳大利亞證券交易所提交的最新資產負債表和其他文件 提交後，以及在提交招股説明書之前，NexGen根據其在2022年10月25日（即澳大利亞證券投資委員會工具22-0915日生效的澳大利亞證券交易所上市規則第1.15.2條）下的義務發出的任何通知。 |
向澳大利亞證券投資委員會 提交的與NexGen有關的所有文件的副本可以在正常辦公時間內前往位於西澳大利亞州芒特普萊森特濱海藝術中心7號套房8號的澳大利亞公司祕書辦公室查閲。
| 9 | 文件副本 |
自2024年3月7日根據《公司法》第601CK條（與截至2023年12月31日的財政年度有關）向澳大利亞證券交易所提交最近的資產負債表和其他文件以來，NexGen已向澳大利亞證券交易所提交了以下 公告。
| 寄存日期 | 公告的主題 |
| 2024 年 5 月 29 日 | NexGen 完成對鈾的戰略收購 |
| 2024 年 5 月 23 日 | NexGen 發佈 2023 年可持續發展報告 |
| 2024 年 5 月 22 日 | NexGen 推進聯邦環境評估程序 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 清潔通知 |
| 2024 年 5 月 15 日 | NexGen在澳大利亞完成2.24億加元的CDI發行 |
| 2024 年 5 月 14 日 | 證券報價申請-NXG |
| 2024 年 5 月 10 日 | 2024 年第一季度關於 Rook I 項目開發的電話會議 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 提交管理信息通告-股東周年大會 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 年度股東大會通知 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 訪問通知-年度股東大會 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 管理信息通報 |
| 2024 年 5 月 9 日 | CDI 投票説明表 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 重大變更報告 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 招股説明書-審計師同意 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 招股説明書補充文件第 2 號 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 臨時申報認證-首席財務官 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 臨時申報認證-首席執行官 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 管理層討論與分析-2024 年 3 月 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 中期財務報表-2024 年 3 月 |
| 2024 年 5 月 9 日 | 戰略鈾收購——2.5億美元的可轉換債券 |
| 2024 年 5 月 3 日 | 股權分配協議修正案 |
| 2024 年 5 月 3 日 | 重大變更報告 |
| 2024 年 5 月 3 日 | CDI 關於問題的聲明——NXG |
| 2024 年 5 月 1 日 | 放置-澳大利亞發行 |
| 2024 年 5 月 1 日 | 位置更新-北美髮行 |
| 2024 年 5 月 1 日 | 放置-北美髮行 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 第二份補充招股説明書 |
| 2024 年 4 月 8 日 | 會議通知和記錄日期 |
| 2024 年 4 月 4 日 | CDI 關於問題的聲明——NXG |
| 2024 年 3 月 12 日 | 勘探最新情況和第二份補充招股説明書 |
| 2024 年 3 月 8 日 | 第一份補充招股説明書 |
| 2024 年 3 月 7 日 | 管理認證表 13-502F1 |
| 2024 年 3 月 7 日 | 管理認證-13-501F1 表格 |
| 2024 年 3 月 7 日 | 年度申報證書-首席財務官 |
| 2024 年 3 月 7 日 | 年度申報證書-首席執行官 |
| 2024 年 3 月 7 日 | 年度信息表 |
| 2024 年 3 月 7 日 | 管理層討論與分析-2023 年 12 月 |
| 2024 年 3 月 7 日 | 經審計的年度財務報表 |
| 10 | 不包括在持續披露通知和遵守披露義務之外的信息 |
NexGen證實，截至本清理通知發佈之日 ：
| (a) | NexGen 遵守了： |
| (i) | 《公司法》第601CK條； |
| (ii) | 《多倫多證券交易所公司手冊》第 408 條中包含的持續披露義務於 2022 年 10 月 25 日生效 （即 ASIC 儀器 22-0915 的發佈日期）；以及 |
| (iii) | 其根據澳大利亞證券交易所上市規則第1.15.2條承擔的義務自2022年10月25日起生效（即澳大利亞證券投資委員會工具22-0915的訂立日期 ）以及 |
| (b) | 沒有任何信息屬於《公司法》第 708A (7) 條所指的 “排除信息”，即以下信息： |
| (i) | 根據2022年10月25日生效的《多倫多證券交易所公司手冊》（即ASIC 工具22-0915的發佈日期）中的例外情況，已被排除在多倫多證券交易所公司手冊第 408 條規定的持續披露義務之外；以及 |
| (ii) | 是投資者及其專業顧問合理需要的信息，其目的是 對 NexGen的資產和負債、財務狀況和業績、損益和前景以及與股票相關的權利和負債進行明智的評估。 |
| 11 | 澳大利亞證券投資委員會救濟 |
ASIC CO 14/827
根據澳大利亞證券投資委員會第CO14/827號集體令， 澳大利亞證券投資委員會對發行或出售CDI的要約給予了集體命令減免，其中標的外國證券在澳大利亞證券交易所 上市，由CDN作為存託提名人持有。救濟的目的是消除《公司法》如何監管標的 外國證券的CDI報價的任何不確定性，確保根據《公司法》第6D章的 披露條款，CDI的報價作為證券要約進行監管。
ASIC 儀器 22-0915
2022年10月25日 ，澳大利亞證券投資委員會提供了一份聲明：
| (a) | 修改《公司法》第708AA和708A條，使NexGen可以根據《公司法》第708AA (2) (f) 條和第708A (5) (e) 條（如適用）發佈清洗通知 ，其中： |
| (i) | 確認 NexGen 符合以下規定： |
| (A) | 《公司法》第601CK條； |
| (B) | 2022年10月25日 （即22-0915號文件發佈日期）生效的《多倫多證券交易所公司手冊》第408條中包含的持續披露義務；以及 |
| (C) | 2022年10月25日生效的澳大利亞證券交易所上市規則1.15.2；以及 |
| (ii) | 根據2022年10月25日生效的多倫多證券交易所公司手冊中的例外情況，列出了投資者及其專業 多倫多證券交易所公司手冊第408條所載持續披露義務所排除的任何材料，投資者及其專業 顧問為對以下內容進行知情評估而合理需要這些材料： |
| (A) | NexGen 的資產和負債、財務狀況和業績、損益和前景； 或 |
| (B) | 相關證券所附的權利和責任； |
| (b) | 修改 ASIC Instrument 2016/82 名義上插入的《公司法》第 708A (12C) 和 (12E) 小節，這樣 NexGen 可以根據《公司法》第 708A (12C) (e) 條就發行的 可轉換票據發佈清洗通知，其中包括： |
| (i) | 第 708A (12E) 條所要求的信息；以及 |
| (ii) | 在多倫多證券交易所 上市的NexGen證券的持有人在對NexGen的財務狀況及其未來財政年度的前景進行知情評估時合理要求的與可轉換票據有關的任何其他事項， |
在根據2022年10月25日生效的《澳大利亞證券交易所上市規則》第1.15.2條或澳大利亞證券交易所上市規則3.17B向澳大利亞證券交易所提供的適用於NexGen原產地 的財務報告法所要求的每份NexGen財務 報告中；以及
| (c) | 修改了澳大利亞證券投資委員會儀器2016/83年度名義上修改的《公司法》第713條，這樣 NexGen可能會發布特定交易的招股説明書，其中： |
| (i) | 確認NexGen受多倫多證券交易所公司手冊 和《公司法》第601CK條規定的監管報告和披露義務的約束； |
| (ii) | 建議人們有權獲得以下副本： |
| (A) | NexGen根據第601CK條向澳大利亞證券投資委員會提交的最新資產負債表和其他文件；以及 |
| (B) | 在向澳大利亞證券投資委員會提交招股説明書之前，NexGen根據其根據第601CK條和 向澳大利亞證券交易所提交的最新資產負債表和其他文件後，根據其在2022年10月25日生效的澳大利亞證券交易所上市規則1.15.2下的義務發出的任何通知；以及 |
| (iii) | 根據2022年10月25日生效的多倫多證券交易所公司手冊中的例外情況，列出了在 多倫多證券交易所公司手冊第408條所載持續披露義務之外的任何材料。 |
| 12 | 授權 |
本清理通知 已獲董事會授權向澳大利亞證券交易所發佈。
附表 1-投資者權利協議摘要
| 1 | 停頓 |
投資者 不得（未經NexGen同意）：
| (a) | 收購NexGen的任何證券，這些證券將導致投資者、其關聯公司或任何持有 的人士獲得NexGen超過4.99％的已發行股份的受益所有權或控制權（假設 轉換該人持有的所有可轉換證券，包括任何2024年的可轉換債券）； |
| (b) | 向證券持有人徵集代理人或以其他方式試圖影響證券持有人的行為； |
| (c) | 徵求、發起或參與任何討論或談判，或簽訂任何協議，以 提出或實施任何涉及 NexGen 提議或實施任何收購 NexGen 資產的收購要約、投標或交換要約、合併、安排或其他業務合併；或 |
| (d) | 直接或間接試圖控制或影響NexGen（董事會）或NexGen的 附屬公司的董事會。 |
| 2 | 投票協調——通常 |
投資者 只能按照董事會向NexGen股東推薦的方式行使與其持有的全部股份相關的選票。
| 3 | 投票調整-控制權變更 |
投資者：
| (a) | 在未經請求的 提出構成控制權變更的收購要約的情況下，不得轉換 2024 年可轉換債券，除非董事會建議 NexGen 股東接受此類收購要約或 投標人收購超過 66.66% 的股份（按全面攤薄計算）。 |
| (b) | 除非董事會建議 NexGen 的股東接受此類出價或投標人收購超過 66.66% 的已發行股份（按全面攤薄計算），否則不得投標或同意投標其持有的任何股份，否則構成 控制權變更的未經請求的收購要約；以及 |
| (c) | 必須按照董事會就任何控制權變更交易向 NexGen 股東建議的方式行使所持任何股票的投票權，前提是投資者無需以這種方式行使 表決權，前提是： |
| (i) | 投資者不行使投票權積極投票反對董事會建議 NexGen股東投票贊成的任何事項；以及 |
| (ii) | 投資者不行使投票權，對董事會 建議NexGen股東投票反對的任何事項積極投贊成票。 |
A 更改控制權的 意味着：
| (a) | 聯合 或一致行動的個人或團體通過任何交易直接或間接收購NexGen超過50％或更多股份的投票控制權或指導； |
| (b) | NexGen與其他實體合併、合併或合併，結果，交易前夕的 股東對此類交易後開展NexGen業務的實體直接或間接持有不足 投票控制權或指導 的50％； |
| (c) | 向另一實體出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置NexGen的全部或幾乎全部財產或資產 ，在該實體中，股票持有人在該交易前直接或間接持有少於 50% 的投票控制權或指示；或 |
| (d) | NexGen的管理信息通告中沒有建議罷免NexGen當時的現任董事 中超過51％的NexGen股東的職務，或者未能選出管理層在NexGen管理信息通告中提議選舉的多數董事進入董事會。 |
此外，在 公開宣佈獲得 NexGen 董事會支持的控制權變更後，NexGen 可能會要求 2024 年可轉換 債券持有人按轉換價格將其2024年的可轉換債券轉換為股票，前提是控制權變更時應付的對價 超過轉換價格。
| 4 | 處置股票 |
投資者在處置其持有的任何股票時受到限制，包括將任何超過所持股份數量 0.5% 的擬議處置（在 30天內）事先通知NexGen，以及：
| (a) | 在七天內向NexGen確定的特定願意的投資者出售此類股票； 或 |
| (b) | 在此後的三十天內，在 七天期限內，通過在 公開市場進行廣泛分配，或者通過私下交易或大宗交易向除NexGen確定的特定投資者以外的任何人出售此類股票。 |
| 5 | 根本性變革 |
上述每項 限制均可在事先獲得 NexGen 同意的情況下實施，也可以在包含以下每個 部分的控制權變更完成後實施：
| (a) | 以下一個或多個事件的發生： |
| (i) | 聯合 或一致行動的個人或團體通過任何交易直接或間接收購NexGen超過50％或更多股份的投票控制權或指導； |
| (ii) | NexGen與其他實體合併、合併或合併，結果，交易前夕的 股東對此類交易後開展NexGen業務的實體直接或間接持有不足 投票控制權或指導 的50％；或 |
| (iii) | 向另一實體出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置NexGen的全部或幾乎全部財產或資產 ，在該實體中，股份持有人在該交易前直接或間接持有少於 50% 的投票控制權或指示；或控制權變更 定義中的一項或多項 (a)、(b) 或 (c)；以及 |
| (b) | 通過決議罷免了NexGen當時在任董事中超過51％的NexGen的股東 ，NexGen的管理信息通告中沒有建議將其免職，或者未能選出管理層在NexGen管理信息通告中提議選舉的多數董事進入董事會；以及 |
| (c) | 控制權變更完成後，NexGen的首席執行官不再積極受聘為NexGen的最高級執行官。 |