附件4.3
空氣產品和化學品公司
已登記證券名稱
根據1934年《證券交易法》第12條
截至2021年11月18日,空氣產品和化學品公司(“本公司”)根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第12條註冊了四類證券:(1)我們的普通股;(2)2025年到期的1.000歐元票據;(3)2028年到期的0.500歐元票據;以及(4)2032年到期的0.800歐元票據。
普通股説明
以下是對我們普通股股份的一般術語的描述。我們鼓勵您閲讀我們的公司註冊證書、我們的章程和DGCL的適用條款,以瞭解更多信息。
一般信息
我們被授權發行最多300,000,000股普通股,每股面值1.00美元(“普通股”),以及最多25,000,000股優先股,每股面值1,00美元,其中2,500,000股已被指定為A系列初級參與優先股。我們的普通股在紐約證券交易所掛牌上市,代碼為“APD”。
投票
普通股的每一位持有者在所有需要股東投票表決的事項上,有權以每股一票的方式投票。股東在無競爭的選舉中選舉董事需要獲得多數選票,而在競爭的選舉中,董事是通過投票的多數選出的。交由股東表決的所有其他事項一般需要有權就該事項投票並親自出席或由代表代表出席的股份的過半數批准。股東沒有累積投票權。
分紅
普通股持有人有權獲得本公司董事會可能不時宣佈的現金、證券或財產紅利,但須符合任何已發行優先股持有人的權利。
清盤時的權利
在我們自願或非自願清算、解散或清盤的情況下,普通股持有人將有權在全額償付所有債務和任何未償還優先股持有人收到他們的清算優先權(包括應計和未支付股息)後,平等分享我們可供分配的資產。
法定條文
DGCL第203條禁止特拉華州公司和利益相關股東之間的一套明確的交易。有利害關係的股東一般被定義為直接或間接實益擁有公司已發行有表決權股份15%或以上的人士,連同該人士的任何聯營公司或聯營公司。這一規定可以在利益相關股東成為利益股東之日起三年內禁止利益相關股東與公司之間的企業合併。企業合併一詞的廣義定義包括合併、合併、出售或以其他方式處置公司或任何直接或間接擁有多數股權的子公司的資產,這些資產的總市值相當於在合併基礎上確定的公司所有資產的總市值或公司所有已發行股票的總市值的10%或更多,以及一些其他將增加相關股東在公司的比例股份所有權的交易。
這一禁令在下列情況下有效:
·導致股東成為利益股東的企業合併或交易在利益股東成為利益股東之前由公司董事會批准;
·有利害關係的股東獲得了公司至少85%的有表決權股票,但兼任高級管理人員的董事或合格員工股票計劃持有的股票除外,在這些股票計劃中,員工參與者無權祕密決定在其成為有利害關係的股東的交易中,按照該計劃持有的股票將以投標還是交換要約的形式進行投標;或
·企業合併由董事會多數批准,並在年度或特別股東會議上批准,而不是通過書面同意,以至少662/3%的已發行有表決權股票的贊成票批准,而不是由感興趣的股東擁有。
公司註冊證書及附例條文
董事會任何成員的增加所產生的空缺和新設立的董事職位,可以其餘所有董事的多數票來填補,即使當時的董事會董事不構成法定人數或只剩下一名董事在任。此外,董事會有權在未經股東批准的情況下發行優先股。這些規定,連同DGCL(如上所述)第203條的規定,可能會延遲、推遲或阻止控制權的變更或現有管理層的撤換,阻止潛在收購者向我們的股東提出要約,並限制任何實現溢價的機會,使我們的普通股溢價高於相關普通股的現行市場價格。儘管我們的大多數股東可能會從控制權或要約的這種變化中受益,但情況可能是這樣的。
此外,我們的附例還包含對某些爭議進行裁決的法院選擇條款。除非吾等以書面形式同意選擇替代法院,否則該法院是唯一和獨家的法院,用於:(A)代表吾等提起的任何衍生訴訟或法律程序;(B)任何聲稱吾等的任何董事、高級職員或其他僱員違反對吾等或吾等股東的受信責任的訴訟;(C)任何聲稱根據DGCL、吾等的公司註冊證書或附例的任何規定而產生的索賠的訴訟;或(D)任何主張受內部事務理論管轄的索賠的訴訟將由特拉華州衡平法院提起,如果特拉華州衡平法院沒有管轄權,則由特拉華州高級法院提起,如果特拉華州高等法院沒有管轄權,則由特拉華州地區法院提起訴訟,在每個案件中,由所述法院對被點名為被告的不可或缺的當事人擁有屬人管轄權。如果標的屬於上述範圍的任何訴訟是以任何股東的名義向特拉華州境內法院以外的法院提起的,則該股東應被視為已同意(I)位於特拉華州境內的州法院和聯邦法院對向任何此類法院提起的任何訴訟具有個人管轄權,以執行我們的法院選擇條款,以及(Ii)在任何此類強制執行訴訟中向該股東的律師送達作為該股東代理人的法律程序文件。任何個人或實體購買或以其他方式獲得本公司股本股份的任何權益,將被視為已通知並同意本公司章程中的論壇選擇條款。
如上所述,我們的公司註冊證書授權發行一個或多個類別或系列的非指定優先股。未指定的優先股可能會使我們的董事會更加困難,或阻止通過要約收購、代理權競爭、合併或其他方式控制我們的企圖,從而保護我們管理層的連續性。優先股的發行可能會對我們普通股持有者的權利產生不利影響。例如,任何發行的優先股在股息權、清算優先權或兩者兼而有之方面可能排在我們的普通股之前,可能擁有全部或有限的投票權,並可能可轉換為普通股。因此,優先股的發行可能會阻礙對我們普通股的競購,或者可能對我們普通股或任何現有優先股的市場價格產生不利影響。在某些情況下,優先股可以發行,並具有防止合併、要約收購或董事會反對的其他收購企圖的效果。
雜類
我們普通股的股份是不可評估和不可贖回的,沒有償債基金條款或認購、轉換或優先購買權。
我們普通股持有者的權利、優先權和特權受制於我們可能發行的任何系列優先股的持有者的權利。
傳輸代理
我們普通股的轉讓代理是Broadbridge Corporation Issuer Solutions,Inc.
備註説明
以下有關2025年到期的1.000%歐元債券(“2025年債券”)、2028年到期的0.500%歐元債券(“2028年債券”)和2032年到期的0.800%歐元債券(“2032年債券”,以及2025年債券和2028年債券,“債券”)的説明僅為摘要,並不聲稱完整。2025年票據的説明須受本公司與紐約梅隆銀行信託公司(“1995 Indenture”)之間日期為1995年1月10日的契約(“1995 Indenture”)的約束和約束,而2028年的票據和2032年的票據的描述受本公司和紐約梅隆銀行信託公司(“2020 Indenture”,與1995 Indenture一起稱為“Indentures”)於2020年4月30日的契約的約束和約束。
2025年鈔票的條款受1995年印花税契約所管限,並附有日期為2015年2月12日的《高級船員證書》(簡稱《2015年高級船員證書》)。2028年債券和2032年債券的條款受2020年的契約所管轄,並輔之以2020年5月5日的官員證書(“2020官員證書”和2015年的官員證書,即“證書”)。我們鼓勵您閲讀上面引用的假牙,以及證書的補充,以獲得更多信息。
一般信息
下表簡要總結了《註釋》的某些關鍵術語。
| | | | | | | | | | | |
| 2025年筆記 | 2028年筆記 | 2032年筆記 |
本金 | €300,000,000 | €500,000,000 | €500,000,000 |
利率 | 每年1.000% | 每年0.500% | 每年0.800% |
發行日期 | 2015年2月12日 | 2020年5月5日 | 2020年5月5日 |
付息日期 | 每年2月12日開始 2016年2月12日 | 每年5月5日開始 2021年5月5日 | 每年5月5日開始 2021年5月5日 |
到期日 | 2025年2月12日 | 2028年5月5日 | 2032年5月5日 |
交易符號 | APD25 | APD28 | APD32 |
債券於上表所述日期、金額及條款下發行。每個系列債券以一種或多種完全登記的全球證券的形式發行,沒有息票,本金金額為100,000歐元,本金超過1,000歐元的整數倍。
每一系列債券代表我們的優先無抵押債務,並與我們不時未償還的其他無抵押和無附屬債務並列。債券不會受惠於任何償債基金。
我們獲準在沒有得到該系列債券持有人同意的情況下,增發每個系列的債券。截至2021年11月18日,尚未發行此類額外債券。
每一系列債券均在紐約證券交易所上市,交易代碼見上表。
利息和本金
每一系列債券自首次發行之日起按固定利率計息,計息日期見上表。每一系列票據的利息須支付予在適用付息日期前第15個歷日營業時間結束時以其名義登記該等票據的人士。
利息是根據計算利息的期間內的實際天數計算,以及自票據最後支付利息日期(或如未支付利息,則為原發行日期)起至(但不包括)下一個預定付息日期的實際天數計算。按照國際資本市場協會規則手冊的定義,這種支付約定稱為實際/實際(ICMA)。
如任何付息日期適逢非營業日,付息將延至下一個營業日,而自該付息日期起及之後的期間將不會就該付款產生利息。如任何系列債券的到期日或贖回日期適逢
該日不是營業日,利息和本金的支付應在下一個營業日支付,自到期日起及之後的期間將不會就該付款產生利息。
可選的贖回
2025年筆記
我們可於2024年11月12日前贖回全部或部分2025年債券,贖回價格相等於(I)正被贖回的2025年債券本金的100%,或(Ii)由贖回日期至適用到期日(不包括任何應計利息)的剩餘預定本金及利息的現值之和,按年(實際/實際(ICMA))折現,折現率相等於可比政府債券利率(定義見2015年高級人員證書)加15個基點,直至贖回日為止已累算但仍未支付的利息。
在2024年11月12日或之後,2025年債券將按我們的選擇贖回,贖回價格相當於2025年債券本金的100%,另加本金到贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息。
2028年筆記
我們可於2028年2月5日前全部或部分贖回2028年債券,贖回價格相等於(I)正被贖回的2028年債券本金的100%,或(Ii)假若2028年債券於2028年2月5日到期將到期的其餘預定本金及利息的現值之和(不包括任何應計利息),按年(實際/實際(ICMA))折現,折現率相等於可比政府債券利率(定義見2020年官員證書)加20個基點,在每一種情況下,到贖回之日為止,任何應計但未支付的利息。
在2028年2月5日或之後,2028年債券將按我們的選擇贖回,贖回價格相當於2028年債券本金的100%,另加本金到贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息。
2032年筆記
我們可於2032年2月5日前全部或部分贖回2032年債券,贖回價格相等於(I)正被贖回的2032年債券本金的100%,或(Ii)假若2032年2月5日到期的2032年債券到期將到期的其餘預定本金及利息的現值之和(不包括任何應計利息),按年率(實際/實際(ICMA))折現,折現率相等於可比政府債券利率(定義見2020年官員證書)加20個基點,在每一種情況下,到贖回之日為止,任何應計但未支付的利息。
在2032年2月5日或之後,2032年債券將按我們的選擇贖回,贖回價格相當於2032年債券本金的100%,另加本金到贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息。
在税務事件中兑換
如果由於宣佈或生效的美國法律或其官方解釋的任何變更或修訂,吾等成為或根據吾等選定的獨立律師的書面意見,很可能有義務就一系列票據支付某些額外金額,則吾等可按相當於其本金100%的贖回價格全部贖回受影響系列的票據,連同該等票據的應計及未償還利息至贖回日期(但不包括贖回日期)。
控制權變更觸發事件的贖回
對於每一系列票據,在控制權變更和評級下降的情況下,將被視為發生了“控制權變更觸發事件”,因為每個術語都在適用的證書中定義。在發生與一系列票據有關的控制權變更觸發事件時,我們將
須向該系列的持有人提出要約(“控制權變更要約”),以買入價相等於該系列本金總額的101%回購該系列的全部或任何部分,連同回購當日的應計及未付利息。
除就控制權變更觸發事件所述外,債券並不包含任何條文,容許票據持有人在發生收購、資本重組或類似交易時要求吾等購回或贖回票據。
額外款額的支付
在若干例外及限制的規限下,本行將按需要就每一系列票據支付額外款額,以確保向非美國人士的持有人支付的該等票據的本金及利息,在扣繳或扣除美國或美國税務機關徵收的任何現行或未來任何税項、評税或其他政府收費後,不會少於該等票據所規定的到期日及應付金額。
違約事件
“違約事件”在債券中被定義為下列事件中的任何一種:(I)該系列債券的任何利息的違約30天;(Ii)任何系列債券的到期本金或溢價(如有的話)的違約支付;(Iii)對於2025年債券,在該系列證券的任何償債基金分期付款到期時違約,或就2028年債券和2032年債券而言,在該系列證券的任何償債基金分期付款到期時違約30天;(4)在90天內不履行契約中的任何其他契約或協議(不包括任何其他證券系列條款中專門列出的契約或協議);或(5)某些破產、資不抵債和重組事件。
任何特定票據系列的違約事件不一定構成任何其他票據系列的違約事件。
受託人必須在90天內向存在違約的系列票據的持有人發出違約通知,除非違約得到糾正或豁免。然而,除非違約支付該系列任何證券的本金、溢價(如有)或利息,或就該系列支付任何償債基金,否則受託人可以扣留本通知,如果受託人認為這樣做符合該系列票據持有人的利益,則受託人可以扣留本通知。如果本金、利息或償債基金違約,受託人不得扣留通知。
如果違約事件已經發生並仍在繼續,且(A)就2025年債券而言,違約事件如上文第(I)、(Ii)或(Iii)條所述,或(B)就2028年債券及2032年債券而言,違約事件如上文第(I)、(Ii)、(Iii)或(Iv)條所述,則受託人或持有該系列債券本金25%的持有人可宣佈所有該等證券的本金即時到期及應付。
如上文第(Iv)或(V)款所述的違約事件適用於2025年債券,則受託人或所有受影響證券本金25%的持有人以單一類別投票,可宣佈所有該等證券的本金即時到期及應付。如果上文第(V)款所述的違約事件適用於2028年債券或2032年債券,則根據2020年債券發行的所有證券應自動到期,而無需受託人或任何持有人加速或其他行動,立即到期並應支付。
然而,一旦發生適用契約中規定的某些條件,持有受影響證券本金總額的大多數的持有人可放棄過去的違約事件,但在支付該等票據的本金或任何溢價或利息方面或就任何未經受影響持有人批准不得修訂的契諾或條文而言,則屬例外。
受影響的每一系列債券的過半數本金持有人以獨立類別投票,可指示就受託人根據有關契約可獲得的任何補救而進行任何法律程序的時間、方法及地點,但須受該契約所指明的某些限制所規限,但證券持有人須已就訟費、開支及法律責任向受託人提出合理彌償。
我們必須每年向受託人證明不存在某些違約情況。
義齒的改良
如(A)如屬2025年債券,則最少為所有受影響系列未償還債券未償還本金金額的662/3%,或(B)如屬2028年債券及2032年債券,則為所有受影響系列未償還債券未償還本金的大部分(分開投票),吾等可與受託人一起修訂有關契約或該等契約的任何副刊。未經各受影響票據持有人同意,吾等不得:(I)延長最終到期日;(Ii)降低本金或利率;(Iii)延長支付利息的時間;(Iv)減少贖回時的應付金額;(V)減少抵押品到期或破產時應付的貼現證券的本金金額;(Vi)損害提起訴訟以強制付款或償還的權利;或(Vii)更改契約中與修改或修訂有關的條款。儘管有上述規定,契約允許吾等與受託人對各自契約作出若干特定更改,而無須徵得根據契約發行的任何系列票據持有人的同意。
解職和敗訴
我們可以通過不可撤銷地向受託人存入一定數額的資金或某些證券,以在到期時償還該等證券的全部債務,並通過滿足契約中規定的某些額外條件,來履行對每一系列票據的持有人的某些義務。
受託人、付款代理人及保安註冊處處長
北卡羅來納州的紐約梅隆銀行信託公司是管理這些票據的契約的受託人。紐約梅隆銀行倫敦分行是這些鈔票在倫敦的支付代理。
在正常業務過程中,我們維持存款賬户,並與受託人或受託人的關聯公司進行其他銀行交易。
治國理政法
印花税和票據受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律解釋。