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證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格8-K

當前報告：

根據1934年證券交易法第13或15（D）條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年5月29日（2024年5月28日）

康菲石油

(註冊人的確切姓名載於其章程)

埃爾德里奇大道北段925號德克薩斯州休斯頓77079

(主要執行機構地址和郵政編碼)

（註冊人電話號碼，包括地區代碼）（281）293-1000

如果 表格8-K備案旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的備案義務，請勾選下面的相應方框：

根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規則 書面通信

§根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14 a-12條徵集 材料

？啟動前 根據《交易法》（17 CFR 240.14d—2（b））的規則14d—2（b）進行的通信

？根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))，根據規則第13E-4(C)條進行開業前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

通過複選標記來確定註冊人是否是1933年證券法第405條（本章第230.405條）或1934年證券交易法第12 b-2條（本章第240.12b-2條）中定義的新興 成長型公司。

新興成長型 公司 ¨

如果是新興的 成長型公司，請通過勾選標記表明註冊人是否選擇不利用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13（a）條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ¨

2024年5月28日，位於特拉華州的康菲石油公司(“康菲石油”)與特拉華州的馬拉鬆石油公司(“馬拉鬆”)和康菲石油的全資子公司、特拉華州的公司彪馬合併子公司簽訂了合併協議和合並計劃(“合併協議”)。

合併協議規定，在符合合併協議條款及條件的情況下，(1)合併附屬公司將與馬拉鬆合併併成為馬拉鬆(“合併”)， 與馬拉鬆作為合併中尚存的公司繼續存在，及(2)於合併生效時(“生效時間”)，馬拉鬆每股已發行普通股(若干除外股份除外)將轉換為收取康菲石油0.255股普通股的權利。合併協議還規定了如何處理與合併相關的未償還馬拉鬆股權獎勵。

合併的完成取決於 滿足或放棄某些慣常的相互完成條件，包括(1)收到馬拉鬆股東所需的批准，(2)根據修訂後的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯法》(《高鐵法案》)，等待期屆滿或終止，(3)已獲得某些其他指定的監管批准，(4)沒有任何政府命令或法律使完成合併成為非法或以其他方式被禁止，(5)康菲石油將提交的S-4表格登記聲明的有效性 據此，與合併相關發行的康菲石油普通股股份將在美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)登記 ；及(6)與合併相關的康菲石油普通股將在紐約證券交易所上市的 授權書。每一方完成合並的義務也取決於(1)另一方的陳述和擔保是真實和正確的(除某些重大例外情況外)，(2)另一方在所有重大方面履行了合併協議下的義務，(3)對另一方沒有重大不利影響，以及(4)收到另一方的高級職員證書，確認已滿足前述條件(1)-(3)。

合併協議包含康菲石油和馬拉鬆關於各自業務、財務報表和公開申報的慣常陳述和擔保，在每個 案例中，一般受慣常的重大限定詞的約束。此外，合併協議為每一方規定了慣例的成交前契約 ，包括(除某些例外情況外)按照過去慣例在正常過程中開展各自業務的契約，以及在未經另一方同意的情況下不得采取某些行動的契約。康菲石油和馬拉鬆也同意盡各自合理的最大努力完成合並，以獲得高鐵法案下的等待期屆滿或終止，並獲得其他指定的監管批准，但須遵守合併協議中規定的某些限制 。

合併協議規定，自合併協議之日起至生效日期為止的 期間，馬拉鬆將受到某些限制，限制其 向第三方徵集備選競爭性提案、向第三方提供非公開信息以及與第三方就備選競爭性提案進行討論的能力，但符合慣例例外。馬拉鬆需要召開股東會議 批准合併協議，並在某些例外情況下建議股東批准合併協議 。

合併協議包含康菲石油和馬拉鬆各自的終止 權利，其中包括如果合併沒有在2025年5月28日或之前完成(如果尚未收到所需的監管批准，則可能延長至2025年11月28日和2026年5月28日，但已滿足或放棄所有其他完成交易的條件(但交易完成時必須滿足的條件除外)。此外，合併協議允許Marathon在遵守 某些要求並支付終止費(如下所述)的情況下終止合併協議，以便 就比合並更好的替代競爭方案達成最終協議。

在 特定情況下終止合併協議時，其中包括：(1)馬拉鬆終止以達成最終協議，以達成比合並更優越的競爭要約，(2)如果馬拉鬆董事會改變推薦，康菲石油終止合併，或(3)由於馬拉鬆、其子公司或任何董事或高管嚴重違反其非徵集義務而被康菲石油終止 馬拉鬆將被要求向康菲石油支付5.57億美元的終止費。 此外，如果合併協議因馬拉鬆公司股東未能批准合併而終止，馬拉鬆公司將需要向康菲石油支付8,600萬美元。在 任何情況下，康菲石油都無權獲得超過一次的解約費，但不包括任何費用報銷。

在本8-K表格的當前報告中，對合並協議及其預期的交易的前述描述僅是摘要，並不聲稱是完整的 ，其全文通過參考合併協議全文進行限定，合併協議的副本作為附件2.1存檔於 中，並通過引用併入本文。

包括合併協議是為了向 投資者提供有關其條款的信息。不打算提供有關康菲石油、合併、子公司或馬拉鬆的任何其他事實信息。合併協議所載的陳述、擔保及契諾僅為合併協議的目的而作出 截至該協議的特定日期，僅為合併協議各方的利益而作出，可能會受訂約各方同意的限制 所規限，包括受為在合併協議各方之間分擔合約風險而作出的保密披露所規限，而非將該等事項確立為事實，並可能受適用於訂約各方的重大標準 所規限，而該等標準與適用於投資者的標準不同。投資者不是合併協議項下的第三方受益人，不應依賴其陳述、擔保和契諾或其任何描述作為雙方或其各自子公司或關聯公司的實際情況或條件的表徵。此外，有關陳述和擔保標的的信息 可能會在合併協議日期後發生變化，這些後續信息 可能會也可能不會完全反映在康菲石油或馬拉鬆的公開披露中。

2024年5月29日，康菲石油與馬拉鬆公司發佈了一份聯合新聞稿，宣佈達成合並協議。該新聞稿的副本作為附件99.1以Form 8-K 的形式附在本報告之後，作為參考併入本文。

2024年5月29日，關於合併協議的宣佈，康菲石油擬召開電話會議， 向投資者和公眾開放。訪問電話會議的詳細信息可在作為附件99.1的新聞稿中找到。 在電話會議期間供參考的演示文稿(“投資者演示文稿”)作為附件99.2至 本8-K表格的當前報告，並通過引用併入本文。

本報告第7.01項中包含的信息，包括附件99.1和附件99.2，不應被視為根據修訂後的1934年《證券交易法》第18條的規定而被提交，也不應被視為受該條款的責任約束。本報告第7.01項中包含的信息，包括附件99.1和附件99.2，不得以引用方式併入註冊人的任何申請中，無論是在本申請日期之前、之後或之後進行的，無論該申請中的任何一般合併語言如何，除非通過明確提及此類申請而明確納入。

(d)       陳列品.

www.conocophillips.com/

Marathon提交的文件將在Marathon網站上免費獲取

www.ir.marathonoil.com/.

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

康菲石油

/s/ Kelly B.玫瑰

凱利B.玫瑰

高級副總裁、法律顧問兼公司祕書2024年5月29日. Copies of the documents filed with the SEC by ConocoPhillips will be available free of charge on ConocoPhillips’ website at www.conocophillips.com or by contacting ConocoPhillips’ Investor Relations Department by email at investor.relations@conocophillips.com or by phone at 281-293-5000. Copies of the documents filed with the SEC by Marathon will be available free of charge on Marathon’s website at www.ir.marathonoil.com or by contacting Marathon at 713-629-6600.

Participants in the Solicitation

ConocoPhillips, Marathon and certain of their respective directors and executive officers may be deemed to be participants in the solicitation of proxies in respect of the proposed transaction. Information about the directors and executive officers of ConocoPhillips is set forth in (i) ConocoPhillips’ proxy statement for its 2024 annual meeting of stockholders under the headings “Executive Compensation”, “Item 1: Election of Directors and Director Biographies” (including “Related Party Transactions” and “Director Compensation”), “Compensation Discussion and Analysis”, “Executive Compensation Tables” and “Stock Ownership”, which was filed with the SEC on April 1, 2024 and is available at https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1163165/000130817924000384/cop4258041-def14a.htm, (ii) ConocoPhillips’ Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2023, including under the headings “Item 10. Directors, Executive Officers and Corporate Governance”, “Item 11. Executive Compensation”, “Item 12. Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management and Related Stockholder Matters” and “Item 13. Certain Relationships and Related Transactions, and Director Independence”, which was filed with the SEC on February 15, 2024 and is available at https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1163165/000116316524000010/cop-20231231.htm and (iii) to the extent holdings of ConocoPhillips securities by its directors or executive officers have changed since the amounts set forth in ConocoPhillips’ proxy statement for its 2024 annual meeting of stockholders, such changes have been or will be reflected on Initial Statement of Beneficial Ownership of Securities on Form 3, Statement of Changes in Beneficial Ownership on Form 4 or Annual Statement of Changes in Beneficial Ownership of Securities on Form 5, filed with the SEC (which are available at EDGAR Search Results https://www.sec.gov/edgar/search/#/category=form-cat2&ciks=0001163165&entityName=CONOCOPHILLIPS%2520(COP)%2520(CIK%25200001163165)). Information about the directors and executive officers of Marathon is set forth in (i) Marathon’s proxy statement for its 2024 annual meeting of stockholders under the headings “Proposal 1: Election of Directors”, “Director Compensation”, “Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management”, “Compensation Discussion and Analysis”, “Executive Compensation” and “Transactions with Related Persons”, which was filed with the SEC on April 10, 2024 and is available at https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/101778/000010177824000082/mro-20240405.htm, (ii) Marathon’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2023, including under the headings “Item 10. Directors, Executive Officers and Corporate Governance”, “Item 11. Executive Compensation”, “Item 12. Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management and Related Stockholder Matters” and “Item 13. Certain Relationships and Related Transactions, and Director Independence”, which was filed with the SEC on February 22, 2024 and is available at https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/101778/000010177824000023/mro-20231231.htm and (iii) to the extent holdings of Marathon securities by its directors or executive officers have changed since the amounts set forth in Marathon’s proxy statement for its 2024 annual meeting of stockholders, such changes have been or will be reflected on Initial Statement of Beneficial Ownership of Securities on Form 3, Statement of Changes in Beneficial Ownership on Form 4, or Annual Statement of Changes in Beneficial Ownership of Securities on Form 5, filed with the SEC (which are available at EDGAR Search Results https://www.sec.gov/edgar/search/#/category=form-cat2&ciks=0000101778&entityName=MARATHON%2520OIL%2520CORP%2520(MRO)%2520(CIK%25200000101778)).

Other information regarding the participants in the proxy solicitations and a description of their direct and indirect interests, by security holdings or otherwise, will be contained in the proxy statement/prospectus and other relevant materials to be filed with the SEC regarding the proposed transaction when such materials become available. Investors should read the proxy statement/prospectus carefully when it becomes available before making any voting or investment decisions. Copies of the documents filed with the SEC by ConocoPhillips and Marathon will be available free of charge through the website maintained by the SEC at www.sec.gov. Additionally, copies of documents filed with the SEC by ConocoPhillips will be available free of charge on ConocoPhillips’ website at www.conocophillips.com/ and those filed by Marathon will be available free of charge on Marathon’s website at www.ir.marathonoil.com/.

SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

May 29, 2024