美國
證券和 交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條
| 報告日期（最早報告事件的日期）： |
Tellurian Inc.
（註冊人 的確切姓名如其章程所示）
| （州 或其他註冊司法管轄區） | （委員會 文件編號） | (I.R.S.
僱主 證件號） |
| （主要行政辦公室的地址 ） | （Zip 代碼） |
| 註冊人的電話號碼，包括 區號： | ( |
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的 地址）
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面 通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條索取 材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行啟動前 通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。
新興
成長型公司
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議 |
2024 年 5 月 28 日，Tellurian Production LLC（“Tellurian 製作公司”）和 Tellurian Operating LLC（以及 Tellurian 製作公司， “賣方”）均為特柳裏亞公司（“Tellurian” 或 “公司”）的間接全資子公司 與 Aethon United 簽訂了具有約束力的買賣協議（“上游PSA”）特拉華州有限 合夥企業（“AU BR”）BR LP 和特拉華州有限責任公司 Aethon III BR LLC（連同 AU BR，“買方”）， 根據該合夥企業，賣方同意出售其上游及相關公司路易斯安那州海恩斯維爾頁巖地區的中游資產向 買方提供，總收購價為2.6億美元，但須進行某些慣例調整（“資產出售”）。
上游 PSA 包含 陳述和保證、契約和終止權，這些是這種規模和性質的交易的典型特徵， 為交易各方提供了特定的權利和義務，包括賣方在特定 情況下尋求具體履約並在其中分配風險的權利。除某些有限的例外情況外，因違反或不準確的陳述、 擔保和過渡期承諾而造成的任何損害賠償的唯一途徑將是向買方提供陳述和保證 保險單。資產出售的完成以滿足或放棄慣例成交條件為前提， 除其他外，包括上游PSA中各方陳述和保證的準確性，以及各方 在所有重大方面對上游PSA中包含的契約和協議的遵守情況。該公司預計，資產出售 將於2024年第二季度結束，生效日期為2024年4月1日。
上游 PSA 包含 陳述和保證，這些陳述和擔保僅是為了上游 PSA 的目的以及截至特定日期，僅為上游 PSA 其他各方的利益 。Upstream PSA 是一份合同文件，用於建立和管理其各方 之間的法律關係，無意成為有關公司或買方及其相應 子公司或擬從公司及其關聯公司收購的資產的事實、業務或運營信息的來源。賣方和買方 在上游PSA中作出的陳述和擔保可以（i）受披露表的限制，其中包含修改、限定此類陳述和擔保或創建例外 的信息，以及（ii）受適用於締約方的實質性標準的約束，這些標準不同於適用於投資者的重要性標準。此外，上游PSA中的陳述和擔保包含慣常限制 和資格，包括知識限制、存活期、作出聲明的日期、更新權和合理性 標準，這些限制和資格與投資者的角度不同。因此，投資者和證券持有人不應依賴此類陳述 和擔保來描述事實或情況的實際狀況。
上游PSA的上述描述 不完整，參照上游PSA的全文進行了全面限定， 的副本 作為本表8-K最新報告的附錄10.1提交，並以引用方式納入此處。
2
| 項目 5.07 | 將事項提交證券持有人表決。 |
2024年5月24日，公司2025年到期的10.00％未償還優先擔保票據（“優先票據”）和2025年到期的6.00％ 優先有擔保可轉換票據（“可轉換票據”，以及優先票據，“票據”） 的持有人同意修訂票據的契約。根據修正案的條款，計劃的 提高公司票據下的最低流動性承諾的生效已推遲14個日曆日。修正案自 2024 年 5 月 24 日起生效。
| 項目 7.01 | 法規 FD 披露。 |
2024 年 5 月 29 日， 公司發佈了一份新聞稿，宣佈了上游 PSA 和 HOA（定義見下文）。新聞稿的副本作為附錄 99.1 附於此 ，並以引用方式納入本第 7.01 項。
本第 7.01 項 中規定的信息，包括附錄 99.1 中規定的信息，正在提供中，根據經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）第 18 條而言，不得視為 “已提交” ，也不得將其視為以引用方式納入根據經修訂的 1933 年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非 應在此類文件中以具體提及的方式明確列出。
| 項目 8.01 | 其他活動。 |
2024年5月28日， 公司與特拉華州有限責任公司（“Aethon”）Aethon Energy Operating LLC簽訂了協議負責人 （“HOA”），根據該協議，雙方同意以合理的方式進行合作，利用商業上合理的 努力來談判最終液化天然氣銷售和購買協議（“液化天然氣協議”）中雙方都同意的條款和條件。 HOA包括一份不具約束力的指示性條款表，概述了潛在液化天然氣協議的廣泛參數，包括以下內容： (i) Aethon 將在德里夫特伍德液化天然氣接收站 設施（“Driftwood 終端”）以免費船上（FOB）的方式從Driftwood LNG LNG有限責任公司購買液化天然氣，價格基於Henry Hub天然氣價格加上溢價 Tellurian 認為這將支持漂流木碼頭建設的融資；（ii）液化天然氣SPA的期限為20年； 和（iii）Aethon的年度合同數量將為1043.4億英熱單位（mmBtu）。 無法保證 LNG SPA 會簽訂協議，也無法保證 Driftwood 碼頭的建設將獲得融資。
3
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展品編號 | 描述 | |
| 10.1††‡ | Tellurian Production LLC、Tellurian Operating LLC、Aethon United BR LP 和 Aethon III BR LLC 之間簽訂的截至 2024 年 5 月 28 日的購買和銷售協議 | |
| 99.1 | 新聞稿，截至 2024 年 5 月 29 日 | |
| 104 | 封面交互式數據文件 — 封面 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中（作為附錄 101） |
| †† | 根據S-K法規第601（b）（10）項，該展覽的部分內容已被省略。 省略的信息不重要，註冊人將此類信息視為私密和機密信息。註冊人特此 同意根據要求向美國證券交易委員會補充提供本附件未經編輯的副本。 |
| ‡ | 根據S-K法規第601 (a) (5) 項，省略了本展覽的某些附表或類似附件。註冊人特此同意根據要求 向美國證券交易委員會補充提供本附錄中任何遺漏附表或附件的副本。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| TELLURIAN INC. | ||
| 日期：2024 年 5 月 29 日 | 來自： | /s/Simon G. Oxley |
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姓名： 標題： |
西蒙·G·奧克斯利 執行副總裁兼首席財務官 | |
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