附錄 99.1
蒙大拿州 科技公佈2024年第一季度業績
羅南， 蒙大拿州，2024 年 5 月 20 日——AirJoule 的開發商蒙大拿科技公司（納斯達克股票代碼：AIRJ）（“蒙大拿州科技”）®， 是一項具有變革意義的大氣熱能和集水技術，今天公佈了其第一季度業績。
主要亮點
| ● | 與蒙大拿科技有限責任公司（“Legacy Montana”）進行封閉式業務合併（“業務 組合”），並將合併後的公司更名為 “蒙大拿州科技 公司” |
| o | 通過獲得由開利環球公司（“開利”）、賴斯投資集團和通用電氣Vernova以及其他第三方 方牽頭的 私人投資（“籌資”），超過了5000萬美元的最低現金條件 |
| o | 業務合併完成後，蒙大拿科技公司的 普通股和認股權證開始在納斯達克資本市場上交易，股票代碼分別為 “AIRJ” 和 “AIRJW”， |
| ● | 與通用電氣Vernova成立合資企業，以推進 並商業化採用AirJoule的變革性空調和大氣集水產品® 技術 |
| o | 該合資企業由布萊恩·巴頓領導，他曾任通用電氣Vernova營銷、風險投資和孵化高級總監 |
| ● | 與開利簽訂了聯合商業化協議 條款表，以開發和商業化AirJoule® 用於美洲、歐洲、印度和中東採暖、通風、 和空調（“HVAC”）解決方案的除濕和冷卻技術 |
| ● | 本季度末 資產負債表上有3700萬美元的現金 |
行政人員 評論
蒙大拿州 Technologies首席執行官馬特·喬爾表示：“我們很高興完成業務合併，蒙大拿科技將在納斯達克上市。 這是公司的關鍵里程碑，將使我們和我們的戰略合作伙伴能夠專注於在全球範圍內開發和 部署我們的大氣熱能和集水系統，以應對氣候變化和水資源短缺。 此外，最近宣佈的與通用電氣Vernova和開利的合作伙伴關係展示了我們的專有AirJoule是如何做到的®技術 已被行業領導者所接受；這些合作伙伴關係將使我們的公司和技術進入兩個巨大的目標市場，HVAC 和大氣蓄水。我們認為，這些行動從根本上改變了我們優化日益稀缺的能源和水資源的方式，為所有人創造更好的生活質量，從而使公司走上了創造更公平和可持續未來的道路 。”
執行董事長帕特·艾勒斯表示：“蒙大拿州 科技滿足了我們在啟動Power & 數字基礎設施收購二公司時所尋找的清潔技術解決方案提供商的核心標準。蒙大拿州科技通過其專有的AirJoule® 裝置創造了一種變革性的 技術，為暖通空調和大氣集水應用提供了顯著的能效提高，它解決了世界上最棘手的兩個 問題，能源效率和水資源短缺。我們很高興能完成這筆交易， 我很高興能擔任執行主席。我期待與我們新宣佈的管理團隊合作，在公開市場上創造 價值。”
與承運人簽訂的商業化 協議
2024年1月8日，Legacy Montana和智能氣候與能源解決方案領域的全球領導者 Carrier宣佈，他們已經簽訂了一份具有約束力的條款表，內容涉及開發和商業化AirJoule的商業 合作®除濕和冷卻技術。在遵守某些里程碑的前提下， Legacy Montana 授予了 Carrier 將 AirJoule 商業化的專有權利®在美洲 將技術應用到暖通空調設備中，為期三年。Legacy Montana通過一家附屬合資企業行事，還向開利提供了將AirJoule商業化的非排他性 權利®將技術應用到歐洲、印度和中東的暖通空調設備中。
開利還承諾向Legacy Montana提供1000萬美元的成長型股權 ，前提是成功籌集了至少5000萬美元的總資本承諾。這一條件 是在 2024 年 3 月成功完成業務合併時成功進行的 “資本融資” 實現的。 業務合併後，蒙大拿科技任命了開利全球服務、業務發展高級副總裁兼首席戰略官阿賈伊·阿格拉瓦爾，擴大了董事會。
與 GE Vernova 簽訂合資協議
2024 年 1 月 29 日，Legacy Montana 宣佈 與電氣化、脱碳和能源解決方案領域的全球領導者 GE Vernova 成立合資企業的協議，將 GE Vernova 的專有吸附劑材料納入使用蒙大拿州專利 AirJoule 的系統中®除濕、 空調和大氣集水技術。
AirJoule® 技術利用先進的 吸附劑和自再生變壓吸附系統從空氣中收集熱能和純淨水。GE Vernova是工業系統先進材料技術開發領域公認的 領導者，它還尋求部署基於吸附劑的新型解決方案 ，以實現未來的零碳排放。將通用電氣Vernova的吸附劑創新納入AirJoule® 技術將 提高合資企業的節能暖通空調組件及其大氣集水產品的性能。
該合資企業於 2024 年 3 月 4 日關閉。 此外，通用電氣Vernova在籌資的同時對蒙大拿科技進行了股權投資。GE Vernova的Advanced 研究團隊正在為合資企業的研發職能提供支持，曾任通用電氣Vernova營銷、 Ventures和孵化高級總監的布萊恩·巴頓以首席執行官的身份全職加入該合資企業。Barton 博士目前正專注於擴大合資團隊，推進 AirJoule® 原型，並管理與暖通空調組件和大氣集水產品關鍵潛在客户的初始試點項目。
完成業務合併
2024年3月14日，電力和數字基礎設施 Acquisition II Corp.（“XPDB”）完成了與Legacy Montana的業務合併，該合併最初於2023年6月5日宣佈。業務合併完成後，合併後的實體更名為 “蒙大拿州科技公司”， 其普通股和認股權證開始在納斯達克資本市場上交易，股票代碼分別為 “AIRJ” 和 “AIRJW”， 。
2
結合業務合併， 由開利、賴斯投資集團和通用電氣Vernova的投資牽頭的資金籌集，加上來自XPDB 信託賬户的金額，超過了滿足相關成交條件所需的5000萬美元現金。
最近 增加了董事會和管理團隊
作為XPDB股東批准 業務合併的一部分，XPDB股東選舉以下個人為蒙大拿科技公司的董事：
| ● | 帕特·艾勒斯，Transition Equity Partners創始人兼管理合夥人； |
| ● | 馬克斯·鮑卡斯，前駐華大使、蒙大拿州六屆美國參議員； |
| ● | 保羅·達巴爾，前科學能源部副部長，玻爾量子科技現任首席執行官兼聯合創始人； |
| ● | 蒙大拿州 Technologies首席執行官馬特·喬爾； |
| ● | 德納姆資本創始人、首席執行官 兼首席投資官斯圖·波特；以及 |
| ● | Marwa Zaatari， D-Zine Partners 創始人兼首席科學家 |
業務合併完成後， 以下人員被任命為蒙大拿科技公司的董事：
| ● | 開利環球公司全球服務高級副總裁、 業務發展兼首席戰略官阿賈伊·阿格拉瓦爾；以及 |
| ● | 凱爾·德勒姆，賴斯投資集團合夥人 |
2024 年 5 月 7 日，蒙大拿科技任命帕特 Eilers 為執行董事長，並任命了以下高管加入其管理團隊：
| ● | 史蒂芬·龐先生，首席財務官； |
| ● | 查德·麥克唐納，首席法務官；以及 |
| ● | Tom Divine，投資者關係 和財務副總裁 |
10-Q 表的季度 報告
蒙大拿科技公司的財務 報表和相關腳註將在截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告中公佈， 預計將於2024年5月20日向美國證券交易委員會提交。
投資者 更新網絡直播
蒙大拿州 Technologies為投資者提供了財報電話會議網絡直播。有興趣的人士可以通過訪問蒙大拿科技公司網站www.mt.energy的投資者專區 並點擊網絡直播 鏈接來觀看網絡直播。
關於 蒙大拿州科技公司
蒙大拿科技公司是一家上市公司 ，持有構成 AirJoule 的知識產權®系統，一種大氣熱 能量和水收集技術，可提供高效和可持續的空調和來自空氣的純淨水。欲瞭解更多信息， 請訪問 www.mt.energy。
3
轉發 看上去的陳述
本新聞稿中的信息 包括1933年《證券法》第27A條、經修訂的 和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。除本新聞稿中包含的當前或歷史 事實陳述外，有關蒙大拿科技公司及其未來財務和運營業績，以及其 戰略、未來運營、估計財務狀況、估計收入和虧損、預計成本、前景、計劃和管理層目標 的所有聲明均為前瞻性聲明。在本新聞稿中，包括與之相關的任何口頭陳述時， “可以”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“相信”、 “打算”、“估計”、“預期”、“項目”、“此類術語的否定詞和其他類似 表述旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類識別性 單詞。這些前瞻性陳述基於管理層當前對未來事件的預期和假設， 基於有關未來事件結果和時間的當前可用信息。除非適用法律另有要求，否則 Montana Technologies明確表示不承擔更新任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況的責任，所有前瞻性陳述均受此處 聲明的明確限制。
蒙大拿州 Technologies提醒您，這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，其中大多數是 難以預測的，其中許多是蒙大拿科技無法控制的。這些風險包括但不限於我們作為 一家運營歷史有限的早期公司的地位，這可能使我們難以評估未來的生存前景； 我們最初對單一產品收入的依賴；我們在部署技術時面臨的重大障礙；我們的商業化戰略對我們與巴斯夫、CATL、開利、通用電氣Vernova的關係以及其他第三方的虧損歷史的依賴、 以及美國證券交易委員會在 “風險因素” 標題下描述的其他風險和不確定性申報內容包括我們在2024年4月11日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的關於S-1表格的註冊 聲明（見風險因素）。 鑑於這些風險和不確定性，提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。如果本新聞稿中描述的一種或多種風險或不確定性發生，或者如果基本假設被證明不正確，則 的實際業績和計劃可能與任何前瞻性陳述中表達的結果和計劃存在重大差異。蒙大拿科技的美國證券交易委員會文件 已在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上公開發布，並敦促讀者仔細審查和考慮此類文件中披露的各種 信息。
4
蒙大拿州科技公司
未經審計的簡明合併資產負債表
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金 | $ | 37,429,270 | $ | 375,796 | ||||
| 預付費用和其他資產 | 486,338 | 126,971 | ||||||
| 流動資產總額 | 37,915,608 | 502,767 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 170,117 | 49,536 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 4,137 | 3,832 | ||||||
| 正在進行的研究和開發 | 365,300,000 | — | ||||||
| 善意 | 247,233,000 | — | ||||||
| 總資產 | $ | 650,622,862 | $ | 556,135 | ||||
| 負債和股東 權益（赤字） | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 431,774 | $ | 2,518,763 | ||||
| 應計交易費 | 3,077,107 | 3,644,100 | ||||||
| 其他應計費用 | 6,781,239 | 244,440 | ||||||
| 應付關聯方款項 | 1,440,000 | — | ||||||
| 經營租賃負債，當前 | 22,981 | 22,237 | ||||||
| 流動負債總額 | 11,753,101 | 6,429,540 | ||||||
| 盈利股份負債 | 61,393,000 | — | ||||||
| True Up 股票負債 | 286,000 | — | ||||||
| 主體歸屬股份負債 | 14,217,000 | — | ||||||
| 經營租賃負債，非當期 | 147,858 | 27,299 | ||||||
| 負債總額 | $ | 87,796,959 | $ | 6,456,839 | ||||
| 承付款和或有開支（注12） | ||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||
| 優先股，面值0.0001美元；截至2024年3月31日和2023年12月31日，已發行和流通的25,000,000股授權股票和0股 | $ | — | $ | — | ||||
| A類普通股，面值0.0001美元；截至2024年3月31日和2023年12月31日，分別為600,000,000股授權股以及49,063,770和32,731,583股已發行和流通股票 | 4,907 | 3,274 | ||||||
| B類普通股，面值0.0001美元；截至2024年3月31日和2023年12月31日，已發行和流通的5000萬股授權股票和4,759,642股股票 | 476 | 476 | ||||||
| 應收訂閲 | (6,000,000 | ) | — | |||||
| 額外的實收資本 | — | 11,263,647 | ||||||
| 累計赤字 | (43,686,098 | ) | (17,168,101 | ) | ||||
| 蒙大拿科技公司股東權益總額（赤字） | (49,680,715 | ) | (5,900,704 | ) | ||||
| 非控股權益 | 612,506,618 | — | ||||||
| 股東權益總額（赤字） | 562,825,903 | (5,900,704 | ) | |||||
| 負債和股東權益總額（赤字） | $ | 650,622,862 | $ | 556,135 | ||||
5
蒙大拿州科技公司
簡明合併運營報表（未經審計）
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 成本和支出： | ||||||||
| 一般和行政 | $ | 827,576 | $ | 218,175 | ||||
| 研究和開發 | 896,613 | 604,944 | ||||||
| 銷售和營銷 | 37,725 | 10,423 | ||||||
| 折舊和攤銷 | 1,145 | 1,085 | ||||||
| 運營損失 | (1,763,059 | ) | (834,627 | ) | ||||
| 其他費用，淨額： | ||||||||
| 利息收入 | 38,236 | — | ||||||
| Earnout Shares負債公允價值的變化 | (7,672,000 | ) | — | |||||
| True Up Shares負債公允價值的變化 | 269,000 | |||||||
| 標的歸屬股份公允價值的變動 | (2,425,000 | ) | — | |||||
| 其他支出總額，淨額 | (9,789,764 | ) | — | |||||
| 所得税前虧損 | (11,552,823 | ) | (834,627 | ) | ||||
| 所得税支出 | — | — | ||||||
| 淨虧損 | $ | (11,552,823 | ) | $ | (834,627 | ) | ||
| 歸屬於非控股權益的淨虧損 | (26,382 | ) | — | |||||
| 歸屬於公司普通股股東的淨虧損 | $ | (11,526,441 | ) | $ | (834,627 | ) | ||
| 已發行基本和攤薄後的A類普通股的加權平均值 | 36,916,955 | 32,599,213 | ||||||
| 歸屬於普通股股東的基本和攤薄後的淨虧損，A類普通股 | $ | (0.28 | ) | $ | (0.02 | ) | ||
| 已發行基本和攤薄後的B類普通股的加權平均值 | 4,759,642 | 4,759,642 | ||||||
| 歸屬於普通股股東的基本和攤薄後的淨虧損，B類普通股 | $ | (0.28 | ) | $ | (0.02 | ) | ||
6
蒙大拿州科技公司
簡明合併現金流量表
在已結束的三個月中 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 來自經營活動的現金流 | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (11,552,823 | ) | $ | (834,627 | ) | ||
| 調整以核對淨虧損與經營活動中使用的現金 | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 1,145 | 1,085 | ||||||
| 經營租賃使用權資產的攤銷 | 52,068 | 5,211 | ||||||
| Earnout Shares負債公允價值的變化 | 7,672,000 | — | ||||||
| True Up Shares負債公允價值的變化 | (269,000 | ) | — | |||||
| 標的歸屬股份負債公允價值的變化 | 2,425,000 | — | ||||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 預付費用和其他資產 | 15,010 | 12,576 | ||||||
| 經營租賃負債 | (51,346 | ) | (5,211 | ) | ||||
| 應付賬款 | (2,674,319 | ) | 40,279 | |||||
| 應計費用、應計交易成本和其他負債 | (1,057,718 | ) | (22,948 | ) | ||||
| 用於經營活動的淨現金 | (5,439,983 | ) | (803,635 | ) | ||||
| 來自投資活動的現金流 | ||||||||
| 購買固定資產 | (1,450 | ) | — | |||||
| 用於投資活動的淨現金 | (1,450 | ) | — | |||||
| 來自融資活動的現金流 | ||||||||
| 行使認股權證的收益 | 45,760 | — | ||||||
| 行使期權的收益 | 56,250 | — | ||||||
| 發行普通股的收益 | 43,365,000 | 255,861 | ||||||
| 交易成本-資本重組 | (972,103 | ) | — | |||||
| 融資活動提供的淨現金 | 42,494,907 | 255,861 | ||||||
| 現金淨增加（減少） | 37,053,474 | (547,774 | ) | |||||
| 現金，期初 | 375,796 | 5,211,486 | ||||||
| 現金，期末 | $ | 37,429,270 | 4,663,712 | |||||
| 非現金投資和融資活動： | ||||||||
| 盈利股份負債的初始確認 | $ | 53,721,000 | $ | — | ||||
| 初步確認True Up Shares的負債 | 555,000 | — | ||||||
| 標的歸屬股份負債的初步確認 | 11,792,000 | — | ||||||
| ROU 資產和經營租賃負債的初始確認 | 172,649 | — | ||||||
| 資本重組後的負債總額，淨額 | 8,680,477 | — | ||||||
| 收購通用電氣Vernova的業務以換取發行非控股權益 | 612,533,000 | — | ||||||
| 補充現金流信息： | ||||||||
| 已繳税款 | — | — | ||||||
聯繫人
投資者關係
Tom Divine — 投資者關係 和財務副總裁
investors@mt.energy
媒體:
Kekst CNC
MTMediaInquiries@kekstcnc.com
7