由雪佛龍公司提交

根據1933年《證券法》第425條

且被視為根據規則 14a-6 (b) 提交

根據 1934 年的《證券交易法》

S-4 表格 333-277356

主題公司：赫斯公司

委員會文件編號 001-01204

2024 年 5 月 28 日

以下是雪佛龍公司於2024年5月28日就擬議收購赫斯公司發表的公開聲明：

“我們對赫斯的大多數股東投票批准合併感到高興。我們預計，聯邦貿易委員會的監管程序將在未來幾周內接近尾聲。我們相信，我們在優先購買權上的立場將在仲裁中得到確認，並正在努力推進有關這一簡單問題的程序。我們期待着完成交易，並歡迎 Hess 加入我們的公司。”

前瞻性陳述

本通信包含聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”，包括經修訂的1933年《證券法》第27A條、和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。在本文檔中，您可以通過 “期望”、“重點”、“打算”、“預期”、“計劃”、 “目標”、“蓄勢”、“進展”、“動力”、“目標”、“目標”、“預測”、 “相信”、“方法”、“尋求”、“時間表”、“估計”、“立場” 等詞語來識別這些陳述和其他前瞻性陳述 “追求”、“進展”、“可能”、“可以”、“應該”、“將” “預算”、“展望”、“趨勢”、“指導”、“承諾”、“步入正軌”、 “目標”、“目標”、“項目”、“戰略”、“機會”、“潛力”、 “抱負”、“” aspires” 之類的這些詞語的表達方式以及變體或否定詞，但並非所有前瞻性陳述都包含此類詞語。

就其性質而言，前瞻性陳述涉及不同程度的不確定性問題，例如有關潛在交易完成的陳述，包括完成潛在交易的預期時間段以及潛在交易的預期收益（包括協同效應）。所有此類前瞻性陳述均基於當前的計劃、估計、預期和抱負，這些計劃、估計、預期和雄心壯志受風險、不確定性和假設的影響，其中許多是雪佛龍和赫斯無法控制的，這可能會導致實際結果與此類前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。可能導致實際結果出現重大差異的關鍵因素包括但不限於未獲得監管部門批准或在雪佛龍和赫斯未預料的條件下獲得監管批准的風險；潛在交易完成可能出現的延遲，包括監管程序或正在進行的有關Stabroek Block聯合運營協議中優先權的仲裁程序；此類持續仲裁的風險的解決不令人滿意，而且潛在的交易未能完善；雪佛龍以成功的方式在預期的時間段內整合赫斯的業務的能力；潛在的交易的任何預期收益和預期協同效應可能無法實現或無法在預期時間內實現；發生任何可能導致合併協議終止的事件、變更或其他情況的發生；預期税收待遇的風險未獲得潛在的筆交易；不可預見或未知的負債；客户、股東、監管機構和其他利益相關者的批准和支持；未來意想不到的資本支出；可能對雪佛龍和赫斯或其各自董事提起的與潛在交易有關的潛在訴訟；潛在交易可能比預期的更昂貴的可能性，包括意外因素或事件所致；公告、待定或完成潛在交易對雙方的影響業務關係和一般業務；潛在交易擾亂雪佛龍或赫斯當前計劃和運營的風險，以及潛在交易可能導致赫斯留住員工方面的潛在困難，以及在潛在交易進行期間或之後雪佛龍或赫斯的管理中斷和業務中斷的風險；公司資本配置策略的變化；潛在交易是否會發生的不確定性在預期的時間內完成，或者完全完成，或者如果完成，將實現預期目標預期的經濟利益，包括與第三方合同相關的風險所產生的，這些條款包含實質性同意、禁止轉讓、轉讓或其他條款，這些條款可能與潛在交易有關，但未獲得豁免或以其他方式得到令人滿意的解決；大宗商品價格的變化；宣佈潛在交易的負面影響，以及擬議收購對雪佛龍或赫斯市場價格的待定或完成 '普通股和/或經營業績；評級機構的行動和雪佛龍的行動以及 Hess 及時以可承受的方式進入短期和長期債務市場的能力；各種可能幹擾運營的事件，包括惡劣天氣，例如干旱、洪水、雪崩和地震以及網絡安全攻擊，以及安全威脅和政府應對措施以及技術變革；勞資糾紛；勞動力成本和勞動力困難的變化；行業、市場、經濟的影響，雪佛龍或赫斯無法控制的政治或監管條件；立法、監管和經濟狀況針對石油和天然氣領域上市公司的發展

行業；以及（i）第一部分第1A項 “風險因素”（a）雪佛龍截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告和截至2024年3月31日的季度10-Q 季度報告，以及（b）赫斯截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告和截至2023年12月31日的10-Q表季度報告截至2024年3月31日的季度期，（ii）赫斯與潛在交易有關的的最終委託書，以及（iii）雪佛龍和赫斯向美國證券交易所提交的其他文件委員會（“SEC”）。本通報中未討論的其他不可預測因素或因素也可能對前瞻性陳述產生重大不利影響。除非法律要求，否則雪佛龍和赫斯均沒有義務更新任何前瞻性陳述。請注意不要過分依賴任何前瞻性陳述，因為它們不能保證未來的業績或結果，也不能保證實際業績和結果。這些前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日。

為投資者和股東提供重要信息

本通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約或徵求任何投票或批准的邀請，在根據任何此類司法管轄區的證券法律進行註冊或獲得資格認證之前，在任何司法管轄區內，如果此類要約、招標或出售是非法的，則不得出售任何證券。除非通過符合《證券法》第 10條要求的招股説明書，否則不得進行證券要約。關於潛在交易，雪佛龍向美國證券交易委員會提交了S-4表格的註冊聲明，其中包含雪佛龍的初步招股説明書，該招股説明書也構成了赫斯的初步委託書。註冊聲明於 2024 年 4 月 26 日宣佈生效。雪佛龍於2024年4月26日提交了招股説明書，赫斯於2024年4月26日提交了最終委託書。赫斯於2024年4月26日左右開始向赫斯的股東郵寄最終委託書/招股説明書。本通信不能替代委託書/招股説明書或註冊聲明，也不能替代雪佛龍或赫斯可能向美國證券交易委員會提交併發送給赫斯股東的與潛在交易有關的任何其他文件。我們敦促雪佛龍和赫斯的投資者和證券持有人仔細閲讀向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書和其他文件，並在這些文件可用時全文閲讀，因為它們將包含重要信息。投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站獲得雪佛龍或赫斯向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書和其他文件的免費副本，網址為 http://www.sec.gov。雪佛龍向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在雪佛龍的網站 http://www.chevron.com/investors 上免費提供。赫斯向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在赫斯的網站上免費提供，網址為 http://www.hess.com/investors。

招標參與者

雪佛龍、赫斯、他們各自的董事和某些他們各自的執行官可能被視為 “參與者”（定義見1934年《證券交易法》第14（a）條），向赫斯股東徵集潛在交易的代理人。有關雪佛龍 (i) 董事身份的信息載於雪佛龍於 2024 年 4 月 10 日向美國證券交易委員會提交的附表 14A 委託聲明第 9 頁中標題為 “董事摘要” 的章節（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312524091327/d557504ddef14a.htm#toc557504_6a) and (ii) 雪佛龍年度報告第 31 頁標題為 “2024 年 2 月 26 日我們執行官的信息 ” 的章節中列出 2024 年 2 月 26 日向美國證券交易委員會提交的 10-K 表格（可用在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000009341024000013/cvx-20231231.htm#ib7903ee4cd7540d8ab5b70d4bf454edd_178）。有關雪佛龍非僱員董事薪酬的信息載於雪佛龍於2024年4月10日提交的附表14A委託聲明第25頁（可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312524091327/d557504ddef14a.htm#toc557504_10 上查閲），標題為 “2023年非僱員董事薪酬” 的部分中列出。有關雪佛龍指定執行官薪酬的信息載於標題為 “薪酬討論與分析” 的章節，該章節從雪佛龍於2024年4月10日向提交的附表14A委託書第49頁開始（可在以下網址查閲：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312524091327/d557504ddef14a.htm#toc557504_35) and 2024年2月2日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告（可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000009341024000007/cvx-20240130.htm 查閲）。與關聯人的交易（定義見1933年《證券法》頒佈的第S-K條例第404項）在雪佛龍於2024年4月10日向美國證券交易委員會提交的關於附表14A的委託聲明第105頁中題為 “關聯人交易” 的部分中披露（可在以下網址查閲）。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312524091327/d557504ddef14a.htm#toc557504_50 有關雪佛龍董事和指定執行官對雪佛龍證券的受益所有權的信息載於標題為 “某些受益所有人和管理層的擔保所有權” 的章節中，從雪佛龍於2024年4月10日向美國證券交易委員會提交的附表14A委託書第102頁開始（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312524091327/d557504ddef14a.htm#toc557504_47 上查閲）。

有關赫斯 (i) 董事身份的信息載於赫斯於 2024 年 4 月 5 日向美國證券交易委員會提交的附表 14A 的委託聲明第 v 頁中標題為 “董事候選人” 的章節（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312524088446/d520445ddef14a.htm#toc520445_11) and (ii) 執行官在 Hess 提交的 10-K 表年度報告第 18 頁標題為 “我們執行官的信息” 的章節中列出將於 2024 年 2 月 26 日向美國證券交易委員會提交（可在以下網址獲取）https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000162828024006845/hes-20231231.htm#ia1d039205cfa47fd9abb4a2a0a824bd0_22)。有關赫斯非僱員董事薪酬的信息載於赫斯於2024年4月5日向美國證券交易委員會提交的附表14A委託聲明第20頁中標題為 “董事薪酬” 的章節（可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312524088446/d520445ddef14a.htm#toc520445_32 查閲）。有關赫斯指定執行官薪酬的信息載於標題為 “薪酬討論和分析” 的章節中，該章節從赫斯於2024年4月5日向美國證券交易委員會提交的關於附表14A的委託聲明第21頁開始（可在上查閲，網址為 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312524088446/d520445ddef14a.htm#toc520445_34) and 2024年3月8日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告（可在以下網址查閲：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312524063665/d741455d8k.htm）。與關聯人的交易（定義見1933年《證券法》頒佈的第S-K條例第404項）在赫斯於2024年4月5日向美國證券交易委員會提交的附表14A委託書第9頁中標題為 “關聯方交易” 的部分中披露（可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312524088446/d520445ddef14a.htm#toc520445_25 查閲）。

有關赫斯董事和執行官與擬議交易有關的其他信息可在赫斯的交易的最終委託書中查閲，包括標題為 “合併—赫斯董事會的建議及其合併的理由”、“合併——董事和執行官的利益”、“合併——董事和高管賠償”、“合併協議” 的章節合併考慮——赫斯股票獎勵的待遇”、“特別的會議——赫斯董事和執行官投票” 和 “非-就赫斯指定執行官的合併相關薪酬進行具有約束力的諮詢投票。”

有關赫斯董事和指定執行官對赫斯證券的實益所有權的信息，載於赫斯於2024年4月5日向美國證券交易委員會提交的附表14A委託書第19頁中標題為 “ 管理層對股權證券的所有權” 的章節（也可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312524088446/d520445ddef14a.htm#toc520445_31) and 查閲，標題為 “合併——{ br} Hess的董事、執行官和某些受益所有人的股份所有權” 的章節在 Hess 的權威文章第 75 頁上代理聲明。如果自交易最終委託書中披露的適用 “截至” 日期以來，Hess的董事和執行官及其各自的關聯公司已收購或處置了持有的證券，則此類交易已經或將反映在向美國證券交易委員會提交的表格4上的所有權變更聲明、表格3的實益所有權初始陳述或附表13G的受益所有權報告修正案中。